销售过程管理程序(范例)VIP

销售服务经理2018年宣布2018年实施销售服务经理一个目的本标准为了正确理解和理解顾客的要求和期待，确定满足顾客要求的产品交货周期和质量标准，保证公司按合同、技术要求向顾客提供产品，有效回收货款，使顾客满意。2适用范围本标准适用于本公司所有产品的交货业务和货款的处理过程。3术语的定义3.1交货：指本公司产品通过最终检验，与客户进行交接过程中，保护此期间采集的产品质量、数量、票据流向的活动。3.2产品：指公司目前批量生产的新业务产品。3.3价格审查委员会：指由营业部的相关成员和各子公司的社长、财务、技术技术、采购员组成的新产品价格的审查。4责任和权限4.1事业部4.1.1负责本方法的实施，监督和管理与产品交付相关的各子公司(外包)4.1.2负责市场信息、数据整理分析，开发客户，组织审查实施4.1.3负责新商业报价、样品、账簿偿还4.1.4接受新业务订单，有责任整理分发给各子公司的对接口4.1.5负责各子公司物资人员将产品运送至指定场所的全过程跟进4.1.6负责跟进产品交货进度4.1.7负责应收账款和客户审核和快速跟踪处理，避免产生坏帐、坏帐和坏帐4.1.8负责收集各子公司的销售数量、销售数据4.1.9负责客户交货投诉和信息汇总，包括收集和整理客户特殊要求清单4.1.10负责与客户合作提供工作的有关事项。4.2下属的公司/外包4.2.1负责新产品图纸的分解、物料清单的制作4.2.2负责新产品的合格样品，协助业务部发送样品4.2.3负责将新客户名称纳入系统4.2.4有责任在新产品部件中组装系统4.2.5负责新产品原料的询价和采购4.2.6有责任根据业务部发出的订单要求安排生产计划和日出库计划4.2.7负责管理合格产品和提供合格产品数量4.2.8负责处理客户对产品质量的投诉、解决和备案4.2.9将产品运送到客户指定的场所，完成产品交货，向业务部提供客户签字确认的发货单。4.2.10有责任检验提交文件的正确性、真实性和有效性(纸版和系统必须一致)。4.2.11负责验证客户发票差异。4.3公司会计部4.2.1负责新业务月底的销售发票。5管理要点(下级公司/外包)5.1新产品导入管理5.1.1业务部开拓新客户，组织有关部门负责人的内部审查，存档会议记录。5.1.2事业部根据分公司提供的新产品图纸技术、BOM表、采购价格，制定初步业务报价，由“价格审查委员会”审查，最终达到顾客同意结果，审查公司总经理，确定最终业务报价，根据报价审批表提交文件。5.1.3各子公司制作新产品样品，协助业务部发送样品，样品合格后，业务部将客户批次/批次的订单变更为公司内部的订单，各子公司负责批次/批次的生产，完成交货。5.1.4各子公司在审查过程中确认新产品不满意，业务部根据外部资源进行合理匹配，抽样、生产、交付，具体操作方式参照外部购销合同执行。5.2库存、准备管理5.2.1事业部参考顾客提供的每月周销售预测计划，在各子公司指定的计划课制定生产计划，指导内部生产。 具体工作方式参照内部生产管理办法执行。5.2.2各子公司需要根据事业部两天前给出的周预测计划来评估库存产品的数量是否满足后续需求计划的需求。5.2.3各子公司发现库存不足，应立即安排应急措施，反馈信息风险过大，影响交货，报告业务部业务人员，报告公司领导。5.2.4各子公司物流板块按第二天销售计划当天进行产品检查，按要求准备库存，如不足，当天下午17时30分同时报告业务部业务员。 各子公司生产部协调生产，保证销售需求。 现场生产调整后仍无法满足销售需求的，由业务部和客户协商解决。 严重情况要报告公司领导。5.3质量控制各分公司提供产品质量保证服务，确保产品质量。5.4发货和装车5.4.1各子公司的仓库管理员按照销售计划发行发货单(附表2 )，发货前由检查员检查合格的产品，发货后在发货单(附表2 )上签字确认。5.4.2各子公司仓库管理员在装车前需要确认产品的数量、包装的完整性、标识的完整性等。 (必须保证满足客户的要求)5.4.3各子公司仓库管理人员安排运输人员运送至发货车，按卡车实际装载车的要求进行装载作业。5.5运输5.5.1各子公司必须完善车辆所需的合法证明书，驾驶员必须持有有效驾驶执照。5.5.2各子公司车辆健全，安全性好，装载量充足，配备相应的绳索、防雨、防火等装备。5.5.3各子公司的装车可靠，不得过高或超重。 扎实，保证产品在运输过程中无划痕、擦伤，防止洒落、湿润、灰尘、起火等。5.5.4各子公司的驾驶员必须时刻注意中途的安全，关注车中产品的状态。5.5.5各子公司按照客户配送要求安排装货配送人员。5.6警告5.6.1各子公司因特殊原因不能按时交货，应立即报告有关部门，必要时报告公司领导，采取应急措施。5.6.2存在任何交货风险时，业务部应事先通知顾客，与顾客取得联系。5.7报告验收和交货、包装回收、不合格品退货5.7.1送达客户后，各子公司的物流负责人按照客户的检查程序进行检查。5.7.2客户验收合格后，应与客户办理交货手续，交货后客户得到合法签字、手续，并提交送货单(附表2 )内部核对、存款并保存在业务部。5.7.3客户检查不合格时，根据情况反馈业务部业务人员，与客户采购、技术、质量等部门联系处理，必要时要求子公司技术质量部门联系，确定要退货的公司，根据客户要求确认退货单模板，并保存在业务部。5.7.4交付客户产品，客户产生的不合格品，由于本公司的原因，事业部通知各子公司不合格品已退回公司。5.7.5各子公司回收送往客户的需要再利用的包装，送回公司。5.7.6由于客户包装，客户占有或损坏，失去业务部与客户的沟通处理。5.8记帐、开票和偿还5.8.1事业部根据合同约定的会计时间安排会计。 有会计的情况差异，各子公司根据实物文件发现差异，业务部和客户对证，最后双方在纸版账单上签字确认。5.8.2公司会计部根据业务部提供完整的开票信息(客户开票资金)材料、账单、价格审查报告书)安排账单，按规定时间提交营销业务房间由业务部交给客户，签字确认后立即跟进客户6工作流程图流程名称：销售管理方法负责人流程图作业输出活动说明分公司事业部事业部分公司事业部验证交付文件的正确性、真实性、有效性，完成对账请求结算工厂生产合格入资指定区域入仓过程结束子公司的物资按日销售计划交付并入账下达生产计划和采购计划市场营销事业部提出顾客统一需求计划否样本确认和业务谈判制定样品制作计划和产品的初步估计组织新项目实施审查会会议记录样品制作及报价单发货单样本确认书商业谈判记录商业发票，结算商业发票6.1事业部项目组收集客户信息、数据、技术，组织有关部门审核。6.2事业部根据子公司提供的新产品图纸技术、物料清单、采购价格制定初步业务报价，经“价格审查委员会”审查，最终达到顾客同意结果，经公司总经理审查，确定最终业务报价，并根据报价审批表提交文件。6.3各子公司安排新产品技术对接和产品样品6.4各子公司不满意。 业务部根据外部资源进行合理匹配，抽样、生产、交付，具体操作方式参照外部购销合同执行6.5事业部根据客户需求提出需求计划6.6子公司按生产计划完成生产入库合格产品6.7子公司物资负责产品运输交给客户，负责收款6.8业务部负责客户清算，各子公司合作，公司会计部负责开票，业务部负责汇票和偿还7参考文件7.1 生产管理办法7.2 购销合同八张唱片序列号记录编号记录名称填写部门保存部门保存期间1JXCW-008-01战斗机产品销售报价单