企业物流外包策略分析报告

企业物流外包策略分析【摘要】本研究分别从供给角度与需求角度对企业第三方物流外包策略进行探讨。从需求角度出发，通过对物流技术复杂性程度与资产专用性程度进行分析，得出企业最优的外包策略。从需求角度出发，通过对问题解决能力与对客户的适应程度进行分析，得出第三方物流公司应提供的最恰当外包服务。并用四个例子分别从供需角度结合理论模型进行剖析，最后总结该模型的局限性。【Abstract】This research aims to explore the third-party logistics outsourcing strategy of the company, from the angles of supply and demand respectively. Looking from the angle of supply, through the analysis of Asset specificity and complexity of logistics technology, the optimal outsourcing strategy could be drawn out. While in terms of demand, the most appropriate outsourcing service, which the third party logistics company should provide, could be achieved based on the analysis of problem solving ability and customer adaptation. Four examples accompanied with theory models would be used from both angles to dig out some insights. At last, we would summarize the limitations of this model.一、自营与外包以及外包的发展趋势1、物流自营与外包概述20实际80年代，在经济全球化趋势的背景之下，越来越多的企业组织想要面向国际市场开发自己的产品;与此同时,他们也需要面向全球采购以求得更有竞争力的原料供应。一部分实力比较雄厚的企业，通过独立组建物流中心，实现对内部各部门、场、店的物品供应，即企业自营物流。但是，更多的企业则选择了物流外包或者说采取第三方物流(third party logistics,简称3PL),以此来综合管理自己的原料与产品的流动与传输。许多组织已经与3PL公司结成了战略联盟来掌控它们的物流业务网络。2、第三方物流的发展趋势根据数据显示，在2012年，在西方发达国家，第三方物流已经是现代物流产业的主体。欧洲的大型企业，使用第三方物流的比例高达76%，而且70%的企业不只使用一家。在欧洲，第三方物流所占市场份额，德国为23%，法国为27%，英国为34%。美国、日本等国家使用第三方物流的比例都在30%以上。在工业企业中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品销售物流仅占16%。数据来源：/view/3128.htm目前，中国的第三方物流在物流市场中所占的比例仅为10%。虽然中国的第三方物流发展趋势较好，但是发展的程度还是严重不足的。根据 2004 年中国仓储协会等单位进行的第 5 次中国物流市场供需状况调查报告数据表明，生产企业成品销售物流中，全部外包给第三方的占 18，部分包的占 55，选择部分外包的企业比 2003 年高出 11个百分点，比 2002 年高出 19个百分点。在制造业中，选择全部或部分外包的占 57，在商贸企业中选择全部与部分外包的占 38。近几年，我国的第三方物流市场以每年16%25%的速度增长。3、背景小结物流管理作为一项现代的新型的专业化的管理职能正在越来越受到全世界的所有企业和国家的重视。专业化的第三方物流公司的作用越来越突出，越来越多的企业选择第三方物流公司作为自己公司的物流解决方案。二、企业在自营与外包之间选择的决策过程1. 与核心竞争力的关联程度：核心竞争力是企业创造和提升竞争优势的重要源泉。由于企业所拥有的资源是有限的，所以难以在所有的业务领域都获得竞争优势。企业会持续地在具有核心能力的业务上进行投资，而将不具备核心能力的业务进行外包。若物流业务是企业所具有的稀缺的、难以模仿的、有价值的核心业务，则应由企业来自行运作。若物流不是企业的核心业务，且物流业务能力难以企业需求和顾客需求，则企业应该实施物流的外包，将物流业务交给第三方物流公司来运作。如何评定物流业务与企业核心竞争力关联程度的高低，企业可以从以下四个指标进行考虑：物流业务占用企业资源配置的大小；受到高层管理的重视程度；是否是竞争差异化的来源；对企业贡献的大小。从这些指标可以判定物流业务在策略上是否处于重要的地位。2. 物流技术的复杂性程度：物流技术的高低会直接关系到物流各项活动和功能的有效实施，所以物流技术的复杂性程度高低会直接影响到企业的外包决策过程。物流技术通常包括运输技术、库存技术、装卸技术、包装技术、物流信息技术等等。其中库存技术和信息技术尤其重要，越来越多的现代企业希望通过信息化和自动化来实现对库存的自动化分拣、库存实时监控以及货物的跟踪等等。因此库存和信息技术成为评价物流技术复杂性程度高低的两个重要参考指标。3. 资产专用性程度：资产专用性是指投资于某项特定交易的资产，主要包括物质资产专用性、人力资产专用性以及设备资产专用性。一旦形成后便很难进行转移，因此交易的双方会有很强的依赖性。低的物流资产专用性意味着市场上存在着大量的可以提供该类型服务的第三方物流公司，这些公司同时为多个企业服务，从而实现它们的规模效应。而高的物流资产专用性说明市场上可以提供该类型服务的第三方物流公司少，外包需要大量的沟通和信息的交换，物流公司集中精力服务于少数的公司，为客户提供专一的服务。三、在物流是非核心竞争力的情况下讨论二维的平面图基于减少分析复杂程度，我们对模型进行了降维，将三维模型进行了解剖。将物流与企业核心竞争力关联度的高低为前提，再结合“资产专用性物流技术复杂性”这个二维矩阵来进一步细化企业物流外包的决策。由前文的分析可知，当物流业务为核心业务的时候，企业应选择自营物流，将其发展成核心竞争力获取竞争优势。当物流业务为非核心业务时，企业可以考虑在市场中寻找第三方物流企业，通过外包与合作降低成本，达成互利共赢的局面。那么对于不将物流作为核心竞争力的企业，我们通过一个决策矩阵框架进行分析。如下图：那么，对于非核心竞争力的物流业务，企业应该如何选择呢？基于决策矩阵，本文从企业的角度对物流外包决策做出综合分析。在矩阵中，我们根据资产专用性程度的高度与物流技术复杂性的高低，将物流业务分成了四个类型：局部外包、综合外包、局部深度外包、战略性外包。在该矩阵中，企业并不只是做出一种决策，而是综合其物流活动的特点做出决策组合。1. 局部外包物流技术的低复杂性说明企业所需要的物流服务是标准化的运输和仓储服务。低的资产专用性说明市场上存在着大量能满足提供这样服务的第三方物流公司。这样的第三方物流公司具有低成本、低技术含量、标准化的特点。因此对于企业来说，可以将运输和仓储外包给这些物流公司，获取低成本的效益，同时这也仅仅是业务层面的合作关系，并不涉及企业战略层面。这类第三方物流公司在市场中大量存在且进入门槛低，例如现实中的四通一达等普通的快递公司。2. 局部深度外包局部深度外包是局部外包的纵向深化版，他与局部外包的不同在于企业需要第三方物流公司提供更加深入、复杂、更高技术含量的物流服务。而资产专用性低则意味着市场上第三方物流公司的成熟度较高，能够提供这方面服务的公司很多，第三方物流公司间的竞争激烈。对于企业而言，将这类业务外包同样能获得低成本的效益，同时也能给企业带来更专业的物流服务，如仓储监控、运输追踪等等。因此，企业可以将这类业务外包给第三方物流公司。市场中能够提供这种服务的第三方物流公司也很多，例如安得物流公司、UPS、Fedex等等。3. 综合外包综合外包是局部外包的横向扩展版，他与局部外包的不同在于第三方物流公司将全面接触企业的供应链，为企业的物流业务提供全面、个性化的服务。资产专用性高表明市场上这样的第三方物流公司是不多的。对于企业而言，它期望能够加专注于核心业务的发展，因此需要将非核心业务的物流外包，但鉴于业务的特殊性，这类企业需要第三方物流公司为其提供更加个性化的服务，而不是标准化的服务，从而利用物流公司的专业能力为他们提供更加全面高效的服务。但是，综合外包策略将可能使得企业对物流失去控制力，也会给企业带来较高的物流成本，因此企业需要综合考虑成本收益后以及与第三方物流企业规范合作准则的情况下，可以将这类业务外包。现实中这类物流服务的提供者较少，较为经典的案例如中外运与摩托罗拉的合作。4. 战略性外包战略性外包是与综合外包的升级版，使得企业与第三方物流公司形成战略联盟。高物流技术复杂程度与高资产专用性说明这类第三方物流公司在市场是很少见并且具备极强的专业能力。而企业则是顺应横向一体化的趋势，完全将资源投放在核心竞争力的发展上，因此企业需要与一个物流企业形成战略联盟，利用该物流公司的专业化能力，为企业提供物流管理的解决思路、实际方案以及对物流过程施加控制，这需要企业与第三方物流公司实现战略匹配并达成紧密的合作伙伴关系。现实中能够实现这类合作关系的案例还很少，例如奥德赛与赫克里斯也正朝着这个方向努力。从现实来看，企业对物流服务的需求存在多元性。一个企业可能同时需要不同类型的物流服务，从而需要分别外包给不同的第三方物流公司。因此在这个决策矩阵中，企业可以根据其需求做出不同类型的外包决策。四、3PL的种类以及它们各自提供的服务类型上文分析了企业对第三方物流的不同需求。接下来，我们将从供给的角度出发，探索第三方物流的提供者在满足企业需求的过程中充当着什么样的角色。第三方物流充当的角色以及提供的服务很大程度上取决于公司的需求，而需求是由物流技术复杂性和资产专用性两个维度决定的。我们根据这两个维度分别讨论，作为供给方第三方物流需要表现出什么样的能力才能满足企业的需求，进而界定第三方物流的角色。u 情况一：公司需要包含很高物流技术的个性化、专业化的服务。作为第三方物流，为了能够提供满足这样需求的服务，自然需要具备较高的问题解决能力。而物流技术复杂性低的服务，对应的自然是问题解决能力弱一些的第三方物流提供者。所以需求模型中的物流技术复杂性维度与供给模型中的问题解决能力维度相对应。u 情况二：公司需要资产专用性较高的服务这个维度第三方物流要做的则是更深层次全方位地与公司合作，在这个合作过程当中第三方物流要尽力地因时因地地去适应服务对象企业的具体情况。反之，企业如果需要的服务可以是资产专用性比较低的，那第三方物流也就不需要有对客户那么高的适应程度。同理，需求模型中的资产专用性维度与供给模型中的对客户的适应程度维度相对应。那么，我们的第三方物流角色模型也就有了两个维度，问题解决能力Problem solving ability和对客户的适应程度Customer Adaptation，根据不同维度的高低对第三方物流的角色划分为四个类型。1. 标准服务商Standard 3PL Provider当公司的业务所需的物流技术复杂性和资产专用性都比较低的时候，对第三方物流的问题解决能力以及对公司的适应程度的要求也较低。此时第三方物流在合作中的角色是标准的第三方物流服务商Standard 3PL Provider。他们只会按照客户的要求对企业的部分物流业务进行承包，例如分拣、运输与仓储等。2. 服务开发商Service Developer 从标准服务商出发，纵向提高物流技术复杂性维度，这就意味着第三方物流提供的服务的技术水平提升，此时第三方物流充当服务开发商Service Developer的角色，这一种角色提供的服务相对于标准服务商将更注重于为企业提供增值的个性化定制服务，例如交叉配送、跟踪查询或者甚至是提供一个特殊的安保系统。3. 客户适配者的角色The Customer Adapter当需求模型中横轴维度资产专用性的提高，供给模型中customer adaptation的程度也随之升高，此时第三方物流充当的是客户适配者的角色The Customer Adapter。相对于标准的第三方物流，客户适配者将会承包客户的全部物流业务，但是他们并不会向客户提供自己的个性化建议，只满足客户的要求而不对客户的物流业务进行优化。4. 客户开发商The Customer Developer第四种角色则是问题解决能力和对客户适应程度均处于高位时的客户开发商The Customer Developer。第三方物流在承包起公司的所有物流业务的基础上和公司形成战略联盟，并深度合作，为其提供物流管理的解决思路、实际方案以及对物流过程施加控制等等更具策略性的服务。五、结合4个案例的分析案例一：惠普与两家中国物流公司惠普公司为拓展中国市场，自20世纪90年代中期开始尝试将它的计算机维修部件业务外包给中国的第三方物流企业。考虑到公司拓展市场的战略发展需要和中国当时物流行业的状况，惠普公司对外包业务的需求如下： 仅需要将运输及仓储业务外包， 在物流战略规划、备件计划及采购、物流网络建设等方面仍由公司内部负责。从惠普的需求出发来考虑，我们知道它的需求是低资产专用型的当时市场上存在着大量的能提供这样服务的第三方物流公司，交易成本相对较低；同时它对物流技术复杂性要求较低惠普只需要标准化的运输及仓储服务，不涉及个性化内容。综上所述，当时的惠普中国属于需求模型中的局部外包者。下面我们从第三方物流供给模型的角度出发，来考察这两家中国物流公司所能提供的服务： 只提供基础的运输、仓储等一般水平的业务； 同时面对多个顾客，不为顾客提供专业化、定制化的增值服务。从其提供的物流服务可以看出，这一外包业务涉及的是较为简单、基础的物流业务运输，对应供给模型的Low problem solving general ability；这两家公司同时面对市场上多个顾客，对顾客提供标准化的服务，对应供给模型的low customer adaptation,综上所述，这两家物流公司属于service developer.案例二：阿里巴巴“全球速卖通”与UPS全球速卖通（AliExpress）是阿里巴巴旗下唯一面向全球市场打造的、小批量多批次快速销售，拓展利润空间而全力打造的融合订单、支付、物流于一体的外贸在线交易平台，被广大卖家称为国际版“淘宝”。它于2010年4月上线，经过2年多的迅猛发展，目前己经覆盖220多个国家和地区的海外买家，每天海外买家的流量已经超过3800万，己经成为全球最大的外贸在线交易平台。根据公司自身战略的发展，全球速卖通决定将公司的部分业务外包给第三方物流企业。它对第三方物流企业的需求如下： 具有基于全球的强大的运输网络 较强的灵活性和柔性； 对全球速卖通提供差异化的具有附加价值的服务买家和卖家可以享受到在线管理货运和在线追踪所带来的关键益处； 其它服务：如打印货运标签、要求3PL上门取件、交叉运输、全程追踪定位、特殊的安检系统等综上所述，我们可以发现，全球速卖通对物流外包的要求具有低资产专用性市场上存在着大量的能提供这样服务的第三方物流公司，企业可以以较低的交易成本获得这样的服务；同时，它还具有高物流技术复杂性要求全球速卖通对第三方物流的要求已经不局限于标准化服务，逐步转向个性化服务。综上所述，全球速卖通属于局部深度外包。此时，我们从第三方物流供给模型的角度，来考察UPS公司能提供的服务： 提供小企业客户按照自身特定需求下订单的选择； 提供小批量订单、即时网上交易和保护买卖双方利益的第三方信用担保服务； 让客户享受到在线管理货运和在线追踪等基于标准化服务的优化物流服务。由此我们可以看出，UPS的服务能同时面对多个顾客，适应性强，业务可在各个顾客间灵活调整，对应供给模型的low customer adaptation； 同时，它能为顾客提供基于标准化业务的增值服务，着眼于优化顾客的物流业务，如在线追踪、交叉运输等，对应供给模型中的high problem solving general abilities。综上所述，UPS属于供给模型中的service developer。案例三：摩托罗拉与中外运摩托罗拉提出的要求： 24小时全天候准时服务 要求服务速度快，摩托罗拉对提货、操作、航班、派送都有明确规定，时间以小时计算。 要求服务安全系数高及对运输全过程负责：保证航空公司及派送代表处理货物的各个环节都不出问题，一旦出现问题，将由服务商承担责任，赔偿损失。 明确服务范围：出口运输、进口运输、国内空运、国内陆运、国际快递、国际海运和国内提供派送等全方位物流服务。 明确考核标准：运输后期、信息反馈、单证资料、财务结算、货物安全。总结：综合考虑摩托罗拉公司对于第三方物流业务的需求，摩托罗拉外包的物流业务服务范围非常广，需要第三方物流公司拥有庞大的国际网络，并且摩托罗拉与第三方物流公司需要大量的沟通与信息交换，这就产生了对于高资产专用性的需求。同时，摩托罗拉公司向中外运提出了具体、明确的要求与考核标准，大部分业务都是基于一般解决能力水平的业务，并无太多的价值增加，因此这就对应着较低的物流技术复杂性。因此，摩托罗拉应选取如上需求模型的综合外包。中外运提供的服务： 科学规范的操作流程：按照设定工作和管理程序进行。 按照要求在服务范围内提供24小时全天候准时服务。 向摩托罗拉公司提供季度考核指标要求的数据总结：综合归纳中外运对于摩托罗拉外包业务的实施，中外运几乎控制了摩托罗拉物流服务的大部分业务，并且根据摩托罗拉提出的具体要求而设定操作流程。这就对应了供给模型的High Customer Adaptation。同时，这一外包业务涉及的是较为简单、基础的物流业务运输，所以对应供给模型的Low problem solving ability。因此，第三方物流公司提供的是如上供给模型的Customer Adapter。案例四：赫克里斯与奥德赛赫克里斯面临的问题与提出的要求： 运输管理出现大问题，物流部门无法满足企业服务水平：如无法进行货物的拼箱管理，不能提供系统的货物运输报告等。 拒绝“多头接触”（将运输业务外包给几个区域的运输商），认为不同运输商之间业务协调难度大，成本高。 拒绝购买运输管理系统（TMS），认为购买费用与人员培训成本高。 公司战略确定物流运输不能代表企业的核心竞争力，因此选取外包物流运输这一职能。总结：综合考虑赫克里斯面临的问题，赫克里斯在物流运输方面毫无优势，需要非常专业化、定制化的物流运输外包供应商整合外部最优秀的专业化资源，以达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力。这就产生了对于高资产专用性的需求，同时也对应着较高的物流技术复杂性。因此，赫克里斯应选取如上需求模型的战略性外包。奥德赛提供的服务： 接触赫克里斯公司的运输部门，并且协助赫克里斯公司制定工作流程，了解工作细节，以优化运输环节。 解散赫克里斯公司的运输部门，奥德赛成为赫克里斯公司物流运输的“脸面”。 利用SAP对运输商进行筛选与合并，缩编承运商队伍。 运用专业运输管理软件，实行自动化管理。总结：奥赛德提供的第三方物流服务于传统的物流服务不同，奥赛德甚至协助赫克里斯公司制定了55项工作流程，这就对应了供给模型的High Customer Adaptation。奥德赛通过深入改变其核心业务运作方式以最优化物流业务运作，使赫克里斯的经营焦点更为集中。这与传统物流服务非常不同，赫克里斯与奥德赛如同合作伙伴一样不同合作，奥德赛对于赫克里斯物流运输的改善已经上升到策略层面。这就对应了供给模型的High problem solving ability。因此，第三方物流公司提供的是如上供给模型的Customer Developer。六、总结本文从第三方物流的兴起引入，讲述一个企业如何自建物流与外包之间的选择，重点关注在物流是非核心竞争力的情况下，企业做出物流外包决策时的考量。我们还进一步分析第三方物流充当的角色，这样，在分析了企业对第三方