医疗机构后勤服务外

,海罗维尔医药生物科技2010年8月,医疗机构后勤服务外包行业研究报告,2,前言,本报告基于医疗后勤的主题，介绍了目前世界外包行业领先企业和中国医疗后勤市场的现状，对该行业和市场进行了分析，并为公司决策层提出了战略发展建议。,3,目录,一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模,二、世界后勤外包行业主要公司介绍,三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析,四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议,4,一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模,二、世界后勤外包行业主要公司介绍,三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析,四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议,5,1.1医疗后勤服务定义,后勤服务职能主要指：为医疗业务开展而提供的各项劳务、技术和餐饮服务、动力能源管理、通讯、安全消防管理、物业管理、污水处理、太平间管理、医用水、气体集中供应以及消耗物资采购供应、车辆维修、设备维修、被服制作洗涤等。,（摘自卫生部2002年12月下发的关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见（试行）,6,1.2中国医疗后勤行业的市场规模,按照全国医疗机构床位数和使用率的数据估算，中国医疗机构后勤服务行业的市场规模预计RMB250亿元。据估计，医院系统的餐饮和设施服务的外包比例是10%左右。（世界第二大配餐公司、世界500强索罗斯公司中国CEO预测）仅以三级甲等医院为例，2003年全国三级甲等医院无业管理主营业务收入RMB44.8亿元，相当于同年全国物业管理企业的主营企业收入总额745.5亿元的6%。（2006年中国医院行业分析及投资咨询报告）,7,1.3医疗机构后勤服务行业存在的问题,技术门槛低，经营企业层次差别大；缺少相应的标准和操作规范，经营这自成体系，良莠不齐，无序竞争，恶性竞争；缺少合理的价格体系，针对不同科室的特定需求，没有相应的服务、价格标准；部分地区/医疗机构相对垄断，并未真正市场化运作；后勤服务单位专业化、规模化程度有待提高,8,1.4新医改对医疗机构后勤服务行业的影响,医疗体系将发生改变：原先二、三级医院占主导的形势将改变为以基层医疗机构为主的模式；二级医院将陆续退出，并入三级或基层医疗机构；城市社区卫生服务中心和农村三级网络的增加将带动医疗后勤市场需求：保洁，保安，洗涤消毒，设备维护，护工，绿化等；医药市场将扩容，医药流通行业出现兼并整合趋势；医疗信息建设需修增加：城市社区和农村三级网络的建设，公共卫生机构加强设施改善，都将带动医疗卫生信息建设和维护的需求。,9,1.5中国医疗行业具有巨大发展潜力,预计到2011年，中国医疗卫生总费用将达18500亿元；政府承诺在2009-2011年在医疗卫生领域投入8500亿元，2011年政府支出较2009年将翻倍。,（十亿元人民币）,18500亿元,10,1.6中国医疗后勤行业发展前景：外包将成为趋势,医疗后勤，将得益于整个医疗市场的发展而快速发展；在以成本为中心的竞争环境中，企业专注于核心业务、对非核心业务进行外包将成为必然趋势；后勤外包对企业的好处：提供更专业优质服务；降低运营成本（例如：食堂外包可缩减10%-15%的费用）等。信息来源：每日经济新闻,11,一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模,二、世界后勤外包行业主要公司介绍,三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析,四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议,12,2.1世界外包服务领先企业都是多行业多元化经营,外包服务行业世界前5名内，涉及医疗后勤的有3家，各居1、3、4位。特点：都是多行业经营，不仅局限于医疗行业；经营业务有交叉，但各有重点。,13,2.2外包行业中世界三大配餐企业多行业多元化经营,国际外包行业协会（IAOP）第3名Sodexo索迪斯2009年全球外包企业100强排名第27名Aramark爱玛客,数据来源：2009福布斯全球2000强,（单位：亿美元）,14,索迪斯集团概况,全球500强企业之一33900个运营点分布在世界80个国家38万员工每日为5000万名顾客提供服务,2009年财务状况营业额：198.46亿美元，年增长率7.9%营运利润：10.08亿美元净利润：5.31亿美元,多元化经营世界第一大餐饮服务和设施管理公司，2009年营业额达140亿欧元，占集团总营业额的95.3%，业务有8个细分市场。世界第二大服务券和服务卡公司，2009年营业额7亿欧元，占集团总营业额4.7%。,15,索迪斯集团医疗卫生和老年人细分市场,2009年销售额占集团总销售额26.2%，约38.5亿欧元持续增长，年增长率5.2%，反映其市场领导地位，尤其在北美医疗和老年人市场：员工数占集团16%，运营点数量占集团21%,16,ARAMARK（爱玛客）公司概况,世界管理服务领域年销售额超过100亿美金的领先企业2009年，年销售额超过135亿美金覆盖全球31个国家，客户有上百万26万员工每天为1500万人提供服务涉及多行业：工商业、教育、医疗、运动娱乐、政府机构和军队等提供服务多元化经营配餐、酒店服务、设施管理服务以及支付和职业服装总部在美国费城，有行政中心、技术支持中心、实验室和研究机构2009年度，位居美国财富500强外包服务业第一，名列“美国最受尊敬的公司”的榜单中。,17,ARAMARK（爱玛客）2009年度公司业绩总览,工商业、医疗、教育、运动娱乐,总部员工：200人,信息来源：公司2009年年报,2009年度,业务类型：,业务地点：,18,一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模,二、世界后勤外包行业主要公司介绍,三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析,四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议,19,3.1中国医疗机构后勤社会化改革的三种模式,模式1：医院将物业完全或部分承包给专业服务外包公司模式2：医院相互联合组建后勤服务中心模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤服务中心或集团,20,3.1中国医疗后勤社会化改革各模式举例,以北京、上海等地的医疗机构改革为例，可分为三种模式,21,3.2中国医疗后勤服务外包市场主要公司分类,模式1：部分或全部承包给专业外包公司多元化服务外包企业专业外包服务跨国外企进入中国，涉足医疗市场索迪斯（Sodexho）、康帕斯（COMPASS）、爱玛客（Aramark）、信达思（Cintas）、埃顿（ADEN）（亚洲地区一流的综合服务供应商，全球1.1万名员工，客户650家）等专业外包服务民企（大陆、台湾）相继成长综合物业管理服务企业：上海西部物业、深圳新东升物业、深圳众安康等团膳企业：丽华、杭州诚挚餐饮等护工护理家政类服务企业：大连好阿姨家政等医疗机构专业外包/服务企业：普净物业管理、福建康泉、安徽泰洁、上海伟康等模式2：医院相互联合组建后勤服务中心模式北大、吉晨卫生（上海市卫生局）、复旦后勤、二医大后勤等模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤服务中心模式北京同仁堂医疗集团后勤公司等,22,3.3专业外包服务跨国外企进入中国,通过并购或成立分公司等进入中国市场,23,3.3跨国外企-在中国医疗领域提供的服务分类,外企大多提供多元化服务（配餐和设施管理服务）,24,ARAMARK（爱玛客）-北美和中国服务项目比较,爱玛客通过收购进入中国服务领域，又通过收购增加其在中国配餐业务；在中国尚未开始制服业务,2004年，收购美国ServiceMaster的特许经营商光华服务产业（中国）有限公司,2006年，收购北京金白领餐饮服务有限公司,完成项目服务和餐饮服务综合一体化的架构,如今，爱玛客中国已经在北京、天津、上海、苏州、宁波、徐州、广州、中山、惠州、福州、厦门、泉州、成都等20多个城市为近200家医院、工厂、学校、政府及商业写字楼提供包括环境保洁、病人运送、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护、配餐等在内的综合服务，聘用员工超过12000人。,25,ARAMARK（爱玛客）-北美和中国覆盖行业比较,与北美相比，爱玛客在中国已进入工商业、医疗、运动娱乐和教育行业；还有一些行业尚未进入。,26,ARAMARK（爱玛客）-医疗行业市场,北美：为1000多家医疗机构和老年人生活居住点提供广泛非医疗辅助性服务；一家公司为其客户提供多元化服务（包括病人配餐和护理服务，衣被洗涤和配送，能源管理，战略性/技术性服务，供应链管理，和中央运送等）。中国：已开展项目管理和配餐服务；还未开展诊所技术服务和老年人生活服务。,27,3.4中国部分医疗机构后勤服务的民营企业介绍,28,一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模,二、世界后勤外包行业主要公司介绍,三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析,四、医疗机构后勤服务企业发展战略建议,29,4.1发展战略1：横向发展,先在某专业细分市场（如配餐、洗涤、保安、保洁等）快速规模化，行业整合，形成细分行业领先地位；（有管理学家分析，以中国的产业工人数计算，工业配餐市场至少有4000亿元，餐饮配送潜力巨大。）与资本对接，并购优秀企业，整合资源，消灭竞争对手；再逐步扩大业务种类，形成多元化经营。,30,4.1发展战略1：横向发展优劣势分析,优势：服务项目单一，容易快速形成规模；降低成本，增加竞争优势；劣势：有些行业（如：教育等）存在内部保护，不易进入；服务项目单一，与多元化服务企业竞争客户有难度。,31,4.2发展战略2：医疗行业内纵向发展,立足于医疗行业，提供多元化后勤服务；可根据技术难度和自身企业情况等先发展较低难度的后勤服务，例如：保安、保洁、送检、护送病人导医等服务，在扩展到洗涤消毒、护工服务等，医疗仪器维修保养是技术性较强的服务，有一定技术壁垒。,32,4.2医疗行业内纵向发展优劣势分析,优势：建立医疗行业后勤服务细分市场的专业品牌形象；为医院提供一战式多元化服务，增加竞争优势；劣势：行业内部存在系统内保护，是不完全市场竞争；服务类别多样，技术和人员管理难度较大；医疗后勤有其专业性要求高、涵盖领域广的特点，服务要求和管理要求都较高。,33,医疗机构配餐外包-处早期发展阶段，市场潜力巨大,据估计，目前阶段中国医疗行业配餐比例约有10%医疗服务机构（包括社区医院）共31万家（其中：国家三甲以上医院563家，二甲县级以上5000家）在发达国家，餐饮和设施服务的市场价值观达到了2800亿美元，外包比例达到40%，部分发达国家已达到90%。医疗机构有配餐外包需求：医院已不能满足目前病人和职工对餐饮的需求，而且多为不盈利甚至亏损状态。信息来源：世界领先配餐企业法国索迪斯集团大中华区首席执行官预测,34,医疗机构配餐外包竞争已悄然开始，行业内整合成趋势,外资专业配餐巨头纷纷进入中国，并已进入医疗行业配餐市场法国Sodexho（索迪斯）英国Compass（康帕斯）美国Aramark（爱玛客）ADEN（埃顿）国内专业配餐公司也可以向医疗行业进军国家医改政策鼓励医疗机构后勤社会化国内传统专业配餐公司，向医疗行业进军没有技术壁垒新成立的专业配餐公司快速发展（如：湖南达人美食）已有一些公司在细分高端市场建立品牌广禾堂专为高端市场提供月子餐,35,基本医疗设备维护外包市场需求巨大,目前多数现有医疗机构面临医疗设备更新换代需求：医疗服务机构共31万家，其中75%是70-80年代中期前产品，面临更新换代。新医改将提高对基本医疗设备购置需求：新医保政策的补助标准将带来高达1000亿元的医疗费用增量；2009-2011年，中国政府在医疗卫生领域投入8500亿元；要求加大公共卫生体系和城市社区、农村基层医疗卫生建设；据预计，2011年中国医疗仪器消费将达到750亿元人民币。信息来源：中国商务部，中国医疗器械行业协会,36,基本医疗设备维护外包市场潜力巨大,医疗机构有医疗设备维护外包需求：目前成本压力大，价格由供应商控制；质量参差不齐；新医改要求逐步降低医疗仪器使用费，医疗机构将面临利润挤压困难。目前中国尚无医疗仪器专业维护领头羊，商机巨大。挑战：竞争将日益激烈，外资专业设备维护服务企业进入中国大型医疗设备供应商属寡头垄断状态（如：GE、西门子等）技术被动，受制于设备供应商研发人才储备和培训，需要投入人力物力财力建立医院信任度，培养市场接受度,37,连锁药房、医药流通新医改促进提高行业集中度,新医改提出对于基本药物将采取直接配送（一次配送），即药品从生产企业到终端医疗机构，只允许制定一家配送企业从事该药品的配送工作；国家对药品流通企业重组给于政策支持，鼓励药品流通企业做大做强，提高行业集中度。现状：中国药品流通市场集中度低目前约有1.6万家医药批发企业，最大的3家企业销售额只占市场销售总额的20%左右，大多数为中小企业从国际经验看，德国目前仅保留10个大型药品批发企业，其中3家占国内市场份额达70%左右；美国95%的医药销售集中在社会药店，医院的药品销售量只有5%，这亦是国内民营医药商业公司发展的方向和机遇所在。,信息来源：中国商务部，投资中国网站,38,连锁药房、医药流通企业购并、重组、联合将是发展亮点,连锁药房风投看好积极注资湖南老百姓医药连锁获瑞典殷拓集团8000万美元投资，用于收购和区域拓展；中信资产1亿元注资国中医药，整合数百家国内医药商业公司，打造国内最大医药纯销公司（直接销往医院）。目前主要医药流通企业：国药控股，上药，南京医药等摩根大通分析人士预计