医药行业简要 报告

Contents目录,一、中国药品产业链形态,二、中国药品行业现状,三、中国药品价格情况,01,02Loremipsumdolorsit,01Loremipsumdolorsit,03Loremipsumdolorsit,04Loremipsumdolorsit,如何分析产业链？,该产业链的商业模式是什么？,影响该产业的KSF,预期产业发展趋势,关键成功因素(keysuccessfactors，KSF)，关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时，常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重要的要求条件，以获得良好的绩效,化学原料药和中药饮片子行业,化学制剂药、中成药、生物制药企业,医药流通企业,药房、医院、诊所,我国医药行业的产业链分析,消费者,医药供应链与医药电子商务相结合后产品供应模式：,医药供应链的变化：,原医药产品供应模式：,面对医院，经营模式以纯销为主。面对基层，经营模式以调拨为主。目前，医院直销模式逐步在生产企业中进行试点，DTC模式也在分销商的推动下加速发展。,DTC(DirectToConsumer)是指直接面对的模式，它包括任何以终端为目标而进行的传播活动，它与传统媒体如电视广告等的传播方式相比，优势主要体现在更接近，更关注消费行为的研究，更重视生活形态的把握。比如针对宣传的印刷品投递、会员活动、产品网站等。,我国医药产业供需链分析（侧重产品流通）,目前，中国的医药流通模式从操作模式上看主要有两种：纯销和调拨，这两种模式在利润率及回款周期上都存在很大不同。,我国医药价值链分析,根据马士华的产业概念，考虑到医药行业及其医药产品的特点，医药产品的研究与开发由于其在整体医药产业的地位应该包含于医药产业链中，因此，完整的医药产业链为：,医药产品研究与开发（R较2016年上升0.3个百分点。公立医院终端市场占比正在下滑，而零售药店终端市场、公立基层医疗终端市场占比正在上升。从历史数据来，基层医疗终端市场占比正在逐年提升，趋势较明显。,医药终端的现状,2017年我国零售药店终端药品销售额达3647亿元，同比增长约8.0%，零售药店终端主要分为：实体药店市场（98%）及网上药店市场（占比2%）。实体药店市场销售额达3577亿（同比增长7.5%）、网上药店市场销售额约70亿（同比增长45.0%）,3375,2017年我国公立基层医疗终端药品销售额达1517亿元，同比增长约11.6%，公立基层医疗终端主要分为：城市社区卫生中心（站）市场（占比37%）及乡镇卫生院院市场（占比63%）。城市社区卫生中心（站）市场销售额达到563亿（同比增长12.5%）、乡镇卫生院院市场销售额达到953亿（同比增长11.0%）。,医药电商模式方兴未艾，规模逐步走高至750亿元左右,2016年，面对互联网+的发展机遇，药品流通企业以及行业外的互联网企业均表现出极大的信心。全年网上药店药品销售额同比增长50%。各种新型的医药电商模式不断涌现，B2B逐步向B2C、O2O(线上到线下)等模式转型，传统商业贸易逐步向现代综合服务转型。,2016年医药电商直报企业4销售总额达612亿元。其中，B2B(企业对企业)业务销售额576亿元，占医药电商销售总额的94.2%;B2C(企业对顾客)业务销售额36亿元，占医药电商销售总额的5.8%。B2B业务中移动端占4.3%，B2C业务中移动端占46.0%。订单总数4305万，其中B2B订单数1632万，订单转化率96.7%;B2C订单数2673万，订单转化率86.3%。,医药电商现状,2015-2017年中国医药电商销售规模走势图(单位：亿元，%),476,医药电商市场规模,03,药价虚高难解，回扣顽疾推高药价的真正原因，既不是医药代表无良，也不是所谓以药养医制度和医生的道德败坏，甚至也不是药品集中招标，而是药品回扣的刚性需求客观存在，且积重难返。药价虚高不是一个独立的药品流通问题，它与我国特有的医疗制度息息相关，甚至可以说是一个必然的结果。药品回扣顽疾，看似是一个仅与药品流通相关的局部现象，但问题表现在“药”，问题的根源却在“医”。只要不对医疗制度整体进行彻底的反思和改善，就很难解决药价虚高的问题。回扣不过是医院（医生）垄断租金的一种实现形式，并且是一种成本颇高的形式。如果能够以诊疗费或者批零差价的形式充分实现这一垄断租金，医院（医生）很可能就不会选择回扣这一高成本模式，但这需要其他改革措施的配套，只有打破铁饭碗，才有可能实现医生收入的阳光化。任何试图在流通领域独立地解决药价虚高问题的方案都一定是徒劳的。无论零差率、两票制和考核药占比，都是姿势不同的假摔，不仅不可能解决药价虚高问题，而且很可能进一步催生整体医疗费用的继续增高。,一、品牌效应凸显,随着OTC市场的持续扩容，明星产品的品牌效应也开始凸显。“一味追求毛利率，劣币驱逐良币的时代已经过去了，现在我们这行在供应商的选择上更看重产品本身和推广模式创新，在这方面传统大型药企有先发优势。由于消费者的购买力也在上涨，对产品质量的要求提升，市面上的明星产品涨价后，销量不降反升。,OTC药品通常具有较高粘性，消费者认可产品疗效后重复购买率很高，所以OTC市场虽然竞争激烈，但品牌OTC仍占有各细分品类的主要市场份额。,品牌OTC产品价格近年来呈持续上涨趋势，其生产药企也处于强势地位，而且这种格局在未来也不太可能改变，OTC药品价格将持续走高。随着消费者对品牌药的认知提升、连锁药房竞争日益激烈、电商渠道有望全面放开等多种因素的联合作用，OTC市场有望持续量价齐升。,OTC药品价格持续上涨,OTC药品价格上涨主要受中药原料价格上浮驱动，产品价格上涨成为各中药公司利润爆发增长的核心动力。消费者的购买力也在上涨，对产品质量的要求提升，市面上明星产品涨价后，销量不降反升。,“处方药无法上网销售，且利润微乎其微，无论是从零售终端，还是从药企的角度出发都更愿意发展OTC药品。”此前曾做过卫生院医生的张梅认为，一方面受制于处方药严格的销售管制影响，非处方药在过去几年经历了高速增长；“另一方面从国内消费者的消费习惯而言，因对医院高额的诊疗费有所顾忌，大多数病人都会选择购买OTC药品诊治。,二、市场持续扩容,受政策放开、处方药渠道限制、医药分家的影响，OTC（非处方药）市场持续扩容；另一方面消费升级的拉动效应开始显现，OTC市场的需求端也呈上升趋势，两相作用之下，OTC药品价格上涨已成为药品市场持续关注的焦点。,仿制药的价格一般是专利药的一半，甚至更低。研究报告显示：2014年2020年，将有近1.8万亿的药品面临专利到期。,专利药专利到期，致使药品价格大跌，2010年其价格约为20000元/盒。2015年底，波生坦专利到期，为应对仿制药带来的冲击，其价格降到约4000元/盒，降幅近八成，通常情况下，最先上市的仿制药一般是以专利药价格的70%80%上市；随后大量的仿制药上市后，药品价格可能跌至专利药的30%50%左右。仿制药价格之所以能大跌，与仿制药企之间的激烈竞争有关。仿制药企之间的激烈竞争从其上游产品原料药的大跌也可窥视。,专利药的大量到期，将刺激大量制药企业生产仿制药。医疗健康领域调研公司EvaluatePharm发布报告称，2014年2020年，将有2590亿美元（约合1.8万亿人民币）的药品面临专利到期，并预期将有46%的市场份额会被仿制药占据。,仿制药竞争激烈，价格仅为专利药一半,2015-2019年全球仿制药市场规模,仿制药的大量出现，不仅促使药品价格下跌；也在一定程度上使国际制药巨头将非核心业务如原料药等外包，外企投资的增加，促进中国制药企业的成长，专利药的大量到期，客观上会降低药品价格；但药品价格除了与专利有关外，还与经销商、医院以及医生等有千丝万缕的联系；药品价格能否降低还有待观察。,293.3,409.9,谈及药价，特别是医院的药价，相信各位都有类似的感受，那就是价格高的令人难以接受。如何降低虚高的药价，如何确保医改实效落地，更是相关部门的职责所在。药价虚高确实与中间流通环节具有一定联系，流通环节的过多，必然影响到药品最终定价。那么“两票制”的落地，相对来讲，压缩了药品的中间流通环节，使药品成本下降存在较大的可能性。但药价虚高所产生的原因，除却流通环节过多之外，还与当前的“养医”现状有关。对于医院和医生而言，仅仅依赖于低廉的诊疗价值，其根本不能支撑医院的正常运行，必然会依赖于其他方面的资金来源，药品价格注定会被推高。即便，“两票制”最终落地，其仍然无法规避“养医”的现实，中间流通环节的减少，只不过是“头痛医头”式的改革模式。即便，“两票制”能够让发票开具数额一致，但药品生产厂家可以将药价可以定的更高，给予医疗机构更多私下的赞助或补贴，从而使医院依然获得利润。可以想象，“两票制”的背后，不过做好了表面上的文章，只有找准药价虚高的“病灶”，解开“以药养医”的症结，做到医药完全分开，才能让药品维持在合理的市场价格区间。,“两票制”根本解决不了回扣高药价,国家从5月1号开始采取针对抗癌药一系列措施，如关税降为零，增值税也降到3%左右这次政策很明显可以看出国务院对城乡居民的呼声回应很及时。从数字上看，进口关税原来在2-5%，增值税如果按照30%的差价（一般不到）来算的话，17%的增值税也就是5、6个点。从这个角度看，关税最多降3个点，增值税下降其实也就5个点。所以实际上，税的取消最多也就让药价下降8个点左右有作用，但不像预期的那么大，对医院来说，一个中等发达水平县级市的人民医院，其所采购的药品竟然几乎没有普药也就是上市很多年的低价药，其采购目录基本都是高价药。而这就导致了一个问题，你在采购环节降了价，它在终端环节没有降价。,