金元惠理-保障房8号专项资产管理计划推介材料.ppt

,终身服务永续传承,-保障房8号专项资产管理计划推介材料,2013.12,特别提示,公募基金子公司是由证监会批准设立，受到证监会的严格监管。和公募基金子公司业务相关的法规主要有：2012年9月26日颁布的基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法；2012年11月1日正式实施的证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定；公募基金子公司的资产管理计划产品拥有独立的托管银行和破产保护，充分保障财产的安全。办法中明确规定，通过公募基金子公司发行的资产管理计划，受到破产隔离的保护。监管机构：基金子公司由中国证监会监管，每个基金专项资管计划均须向中国证监会报备。信托公司由中国银监会或各地银监局监管，部分特定业务（如房地产业务）信托计划须向中国银监会或各地银监局报备或报批。,风险提示,专项资产管理计划不承诺保本和最低收益，材料提及预期收益率均不代表任何承诺；专项资产管理计划适合具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合资产管理合同要求的合格投资者；投资人应当以自己合法所有的财产认购资产管理计划，不得非法汇集他人资金参与认购。,金元惠理-保障房8号项目背景情况,国务院总理李克强2013年9月25日主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设。会议指出，这是各级政府的“硬任务”，是必须向人民兑现的“硬承诺”，也是促消费、调结构的有效举措；会议提出，要加快制定城镇住房保障条例，规范和促进保障性住房建设、管理和运营，稳定人民群众对“住有所居”的预期。,国务院：大力推进保障房建设,目录,1、资产管理计划概况2、盐城建湖概况3、融资方简介4、担保方简介5、应收账款简介6、还款来源7、金元惠理、高德财富公司简介8、附件资产管理业务资格证书,1、资管计划基本要素,1、资管计划交易架构图,建湖开投公司,100%股权质押,人大决议、财政承诺函,2、盐城市简介,盐城（Yencheng），著名的东方湿地之都，淮剧的发祥地，是江苏省面积最大的市。市域面积1.7万平方公里；其中市辖区面积1779平方公里，人口161.5717万人（亭湖区90.4417万，盐都区71.1300万）。2012年全市完成地区生产总值3316亿元，增长12.7%,总量居全省第七位。在全面实施江苏沿海大开发国家战略向纵深化推进和落实长三角一体化国家战略这两大叠加战略机遇下，去年完成财政总收入突破800亿元,其中公共财政预算收入312.8亿元，增长16.3%,增幅居全省第三位；2012年全市城镇居民人均可支配收入25867元,增长13.2%;农民人均纯收入11898元,增长13.2%.“县域经济领跑苏北”。,2、盐城市建湖县简介,建湖县地处苏北平原，其城市定位为：江苏省北部沿海新兴中等城市，水乡生态园林城市，石油装备、节能电光源产业基地。在区位条件上，建湖县作为长三角地区后花园和沿海开发战略的基地，辐射上海、南京及连云港三大区域中心城市，具有较强的后发优势。根据财政部国库司公布的财政统计摘要2012，建湖县在“2011年县财政收入前100名”排名中列第67位。,2、盐城市建湖县简介,2、建湖县地方综合财力,2、建湖县地方综合财力,2、建湖县地方综合财力,3、融资方建湖开投简介,建湖县开发区建设投资有限公司是建湖县国有资产投资经营公司出资成立的国有经营性公司，建湖县国有资产投资经营公司持有发行人100%的股权。建湖县国有资产投资经营公司是由建湖县人民政府国有资产监督管理办公室举办设立的国家事业单位。建湖开投主要从事建湖县开发区内基础设施项目的建设和土地一级开发业务。2010年-2012年，建湖开投分别实现主营业务收入23,845.07万元、62,661.48万元和55,830.75万元。建湖开投作为建湖县城市基础设施建设的重要经营实体，得到了建湖县政府的大力支持。经鹏元评定，建湖开投的长期主体信用等级为AA。,3、融资方建湖开投简介,3、融资方建湖开投简介,4、担保方建湖城投简介,建湖县城市建设投资有限公司是建湖县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，公司主营业务包括土地整理、有线电视服务、水务运营、酒店餐饮和保障房建设等。截至2012年12月31日，公司资产总额为75.7亿元。,4、担保方建湖城投简介,5、应收账款简介,应收账款介绍：本资产管理计划募集资金，受让建湖开投对建湖县人民政府享有的6亿元应收款债权，并由建湖开投按照约定回购。金元惠理资管与建湖城投签署保证合同，约定由建湖城投为建湖开投履行回购义务提供连带责任保证。盐城市建湖县财政局已出具承诺函，承诺将资产管理计划项下的债务纳入相应年度的财政预算。盐城市建湖县人大常委会已出具决议，决议将资产管理计划项下的债务纳入相应年度的财政预算。,6、还款来源,第一还款来源：为建湖开投的经营收入及发行债券所获资金。注：长城证券已经于2013年为建湖开投申报了企业债，现在江苏省发改委已取得转报函，国家发改委对于回迁安置房采用快速审批，会签批文预计在2014年1月份拿到，最迟发债资金预计在3月份到位。目前融资主体盐城建湖开投已经按照国家发改委的要求，配合证券公司、会计师事务所、评级机构完成了较为严格的企业债券的自查工作。省发改委转报批文，及自查结果表明，公司资产、收入、利润真实合规，治理结构、组织机构健全完整，公司的各项规章制度设计合理且能够得到有效执行，发债主体和债项级别没有虚增情况，信用记录良好。第二还款来源：为建湖城投代偿。,6、还款来源资金监管措施,公司债募集资金使用专项账户,金元惠理监管账户,安置房项目总包方账户,资管计划托管账户,发债资金归集,放款,还款,垫款,1、建湖开投为资管计划开立专用监管账户，该监管账户的印鉴卡和网银由金元惠理保管。监管账户作为资管计划放款的收款账户。2、监管账户收到的资管计划资金将全部用于支付安置房项目的工程款，并由总包方开具相应发票，发票原件由金元惠理保管。3、建湖开投完成公司债募集后应立即将发债资金支付至监管账户，用于归还金元惠理代垫的安置房项目工程款及融资成本，并由金元惠理将发票归还给建湖开投。,附：保障房现场施工图集,附：保障房现场施工图集,7、金元惠理简介,上海金元惠理资产管理有限公司，是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一（持牌金融机构）。实际控制股东为首都机场集团公司，大型国企，资产管理规模超过1100亿元，拥有所辖干线和支线机场30多个，其中首都机场旅客吞吐量为亚洲第一、全球第二。母公司第二大股东惠理集团是亚洲最大的资产管理公司之一，第一家香港主板上市的资产管理公司。公司受中国证监会监管，产品相关资料报中国证监会备案。,7、金元惠理简介股权结构图,8、附件资产管理业务资格证书,深圳高德财富管理有限责任公司为注册在深圳前海的金融创新型企业，注册资本为5000万人民币。公司致力于通过专业化、高效率服务为国内高净值客户提供资产保值增值