银企合作-企业并购财务顾问协议范本

号码：_ _ _ _ _ _ _ _ _企业并购财务咨询协议(模型文本)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _公司XXX银行一年中的月日甲方：法定地址：邮政编码：法定代表人：乙方：XXX银行法定地址：邮政编码：负责人：甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则，根据有关经济金融法律法规，经友好协商，达成如下协议。第一条财务顾问的业务背景鉴于：甲方拟通过并购扩大公司规模，增强竞争力，提升价值，实现发展战略。甲乙双方愿意在甲方开展的并购活动中建立全面的业务合作关系，甲方已决定聘请乙方作为其整体财务顾问，提供本协议项下的财务顾问服务。第二条乙方的工作范围乙方向甲方提供的整体财务咨询服务包括：1.乙方根据项目需要决定是否引进其他中介机构，并推荐和协助甲方选择本次并购的其他中介服务机构；2.乙方应独立或与其他中介服务机构合作，协助甲方制定和实施整体并购计划；3.乙方负责协调相关中介服务机构的工作，根据工作需要，组织所有项目参与方参加的联席会议，沟通讨论并购相关事宜；4.以下服务中的项目(请选择服务项目序号，可根据实际情况增减)由乙方独立或与其他中介服务机构合作向甲方提供：(1)准备阶段(一)协助企业制定发展战略和并购战略；(2)协助甲方寻找、调查和选择目标企业；(三)分析评估收购目标企业的可行性，提供初步尽职调查报告；(2)方案设计阶段(1)协助设计M&A方法和交易结构，制定M&A总体规划和M&A时间表；(二)协助评估被并购企业的资产价值(3)协助确定目标企业的公平价格或合理价格，制定可接受的最高报价和支付方式；(4)协助制定和安排融资方式；(5)协助完成并购的税务规划和安排；协助选择并购的会计方法；协助处理和安排并购法律事务；(3)谈判和签署阶段(1)协助甲方与目标企业就并购事宜进行谈判；(二)协助编制审批材料，获得审批机关的审批；(3)协助完成合同签订和信息披露。(4)接管和整合阶段(一)协助办理工商变更登记手续；(2)在并购过程中和并购完成后，对并购后企业的整体、整合和管理发展提出建议，以帮助甲方最终实现并购目标；5.乙方应协调各分行与甲方建立稳定的业务关系，并在后续业务活动中根据实际情况和客观需要向甲方提供全面的财务支持，以促进银企战略合作关系的建立。第三条甲乙双方的工作方法1.甲乙双方分别成立并购项目团队，与其他中介服务机构组成并购项目工作组。甲乙双方确定各自的项目负责人，负责重大问题的沟通、协调和决策。双方指定一名业务熟练、熟悉企业情况的人员作为甲乙双方的代表，代表双方与对方及其他中介服务机构进行日常联系。2.甲方、乙方及其他中介服务机构应当参与(1)甲方有义务配合乙方的工作，向乙方提供乙方要求的必要文件和资料，并协助乙方尽职完成并购。甲方保证向乙方提供的文件和资料真实、合法、准确、完整、及时、有效；(2)甲方有义务按照本协议的规定向乙方支付相关费用和报酬。(3)甲方应承担保密义务。未经乙方许可，甲方不得提供(包括但不限于披露、转载等。)乙方向甲方提交的任何材料和文件、乙方网站提供的材料以及上述材料、文件和材料中包含的任何信息。(4)甲方在并购和履行本协议过程中应遵守相关法律法规，不得有损害乙方声誉和利益的行为。(5)乙方向甲方提供的财务咨询服务仅供甲方参考。甲方应对乙方提供的咨询服务做出独立判断和决策，并承担由此产生的风险。第五条乙方的权利和义务1.乙方的权利(1)乙方有权要求甲方配合并了解甲方的财务、债务、股权、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等管理信息。(2)乙方有权按照本协议的规定收取金融咨询服务费用。2.乙方的义务(1)乙方应按协议履行本协议。(2)乙方应在中国现行法律和政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉的原则，为甲方提供高质量的金融咨询服务。(3)乙方应承担保密义务。未经甲方许可，乙方不得提供(披露)甲方提交给乙方使用的、乙方无法通过其他渠道获得且尚未进入公共信息领域的材料和文件。但是，乙方有权根据法律、法规、主管部门或监管部门的要求进行披露，也有权向该银行总行及其分支机构进行披露。第六条费用的支付和收取1.甲方聘请乙方作为并购的整体财务顾问时，应向乙方支付财务顾问服务费，具体金额以并购标的价格为准%收费。2.付款方式：(1)甲方应在本协议签署后的个工作日内向乙方指定账户支付人民币10，000元；(2)乙方协助制定的并购计划完成后，即(请说明并购成功的条件)在工作日内，甲方将剩余价款支付至乙方指定账户，支付金额为：万元。乙方指定的账户信息如下：账号：开户银行：帐户名：3.即使并购未按计划实施，甲方不得拖延或拒绝支付本协议约定的相关费用，也无权要求乙方返还已收取的费用。第七条服务期限甲方聘用乙方为财务顾问的期限为本协议生效之日起至本M&A计划完成之日止，即完成之日(请注明M&A成功的条件)。但是，乙方提供服务的最长期限不得超过本协议生效之日起的个月。第八条协议的有效性和变更1.本协议生效后，除非双方同意或本协议另有约定或法律另有规定，任何一方均不得单方面终止本协议。2.本协议涉及的并购事项涉及多方参与和合作，需要相关部门批准。如果上述任何因素导致全部或部分并购计划发生变化，乙方应在本协议约定的服务范围内相应调整服务内容。如果上述任何因素导致并购计划无法实施或并购活动整体终止，本协议应同时终止；当本协议因上述原因而变更或终止时3.本协议未尽事宜及需要调整的事宜，经甲乙双方协商一致后，可签订补充协议。补充协议是本协议的有效部分，与本协议具有同等法律效力。如果补充协议的条款与本协议不一致，以补充协议为准。第九条争议解决因履行本协议而产生的任何争议应通过友好协商解决。如果协商不能达成一致，应采用以下方案：1.向乙方所在地人民法院提起诉讼。2.提交仲裁委员会(仲裁地点为)按照申请仲裁时该委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。在诉讼或仲裁期间，本协议中不涉及争议部分的条款仍应履行。第十条违约及法律责任1.如果甲方未能按时支付咨询费，乙方有权暂停服务，直至甲方全额支付咨询费和逾期违约金。暂停服务期间，乙方暂停向甲方提供服务，由此造成的损失由甲方自行承担。甲方应按逾期付款金额的10，000%每天支付违约金。但是，如果甲方超过30天未付款，乙方有权提前终止本协议并终止服务。2.甲、乙任何一方不按本协议履行义务，应依法承担相应的违约责任。第11条声明条款甲乙双方已阅读本协议的所有条款，并完全理解本协议条款的含义及相应的法律后果。双方理解并明白此次合并受许多内部和外部因素的影响，因此存在很大的不确定性。乙方根据本协议提供财务咨询服务并不意味着乙方保证合并的成功，也不意味着乙方承诺或保证本次合并的成功。乙方提供的任何建议(包括但不限于相关法律、会计或其他具体建议)均由乙方基于诚信原则并基于乙方作为财务顾问的长期经验而提出。但是，甲方理解并同意乙方提供的意见、建议、意见、信息或文件资料仅供甲方参考。在相关项目的运作过程中，甲方必须根据自己的判断做出独立决策。乙方对甲方决