系统集成行业分析

系统集成行业分析,2000年6月7日,青岛海信软件股份有限公司,2,国内系统集成行业处于发展的关键时期,国家经济增长国家对信息产业建设的大力推进大规模基础建设投资政府上网工程规范市场行为的举措WTO对信息产业的促进作用互联网和信息技术的飞速发展其它产业发展对信息化水平的要求人们对信息网络、管理、应用在认识上尚处较低水平，但是正在迅速提高,需求方产品技术更新换代快用户对集成商技术、经验的要求提高用户主要是政府机构和国企供给方参与者大都由设备商、软件商构成国内集成商占70%市场，外资企业30%市场集中度很高，前十名集成商占有80%的市场分额小集成商众多上下游关系属于买方市场，与上游设备商的侃价较差,行业平均利润率低，与国外水平相差甚远硬件销售利润下降，软件利润上升对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才,系统集成商,行业,行业内尚未形成有序竞争恶性价格战关系交易整体技术水平低，与国外水平相差较大无市场细分地域高度集中，在有限范围内竞争激烈开始形成行业分工设备商、软件商类参与者以销售设备、软件为盈利目的购并活动活跃,3,信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标,同美国相比，中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高,资料来源：MorganStanleyDeanWitter,中美信息产业占GDP%的比较(1998)单位：亿美元,5,在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国正在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机,CAGR=250%,CAGR=23.3%,CAGR=70.6%,CAGR=45.3%,资料来源：MonganStanleyDeanWitterandCNNIC,落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力，因而为系统集成商提供了巨大发展空间,100%=,3121,26400,虽然县级以上市的通网率达到70%，但实际服务水平和利用率仍很低，尤其是在经济欠发达地区。这反映了市场有可挖掘的潜力乡镇通网率仅为7.6%,急需进一步的开发，市场的渗透会随着教育水平的提高逐步加快。从长期来看潜力无穷,未通数据网,已通数据网,数据来源:1999年中国统计年鉴,政府推动-提高信息化水平已成为中国政府的重要政策之一，为系统集成商提供了无限商机,中国政府在信息产业上历年的资金投入情况,政府上网工程(1998),1999年底达到60%2000年底达到80%,电子政府,企业需求-高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路的建设者,国内公司对信息化的作用逐渐重视,与美国企业信息化水平相比仍有很大差距,资料来源:CNNIC,9,国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向IT专业服务提供商发展,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-主要是政府推动而非需求拉动,数据来源：SmartResellerOnline,11,许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍，与系统集成商形成非市场竞争,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-计划经济下的小而全，大而全体制尚存,许多政府机构、企事业单位用户如是说：,访谈结果,12,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成市场缺乏行业规范,43%,7%,47%,3%,100%,数据来源：SmartResellerOnline,系统集成商获取项目的途径,通过与某个或某些行业建立良好的关系,领导推荐,通过业内人士推荐,从厂商处获取信息,50%,13,数据来源：IDC,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-用户对系统集成商的价值认识有待提高,恶性循环,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成行业技术进入门槛低,国内目前多数用户对系统集成商的技术要求不高,技术含量低的小型SI公司大量涌现,各SI公司为了赢得项目纷纷压低价格,系统集成利润很薄,项目的质量和服务得不到保证,用户不满意集成商提供的服务,系统集成行业技术含量低，进入门槛低,系统集成商无力对研发部门投入大量资金，无法吸引高科技人才,15,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成商尚未明确具有自己核心优势的行业定位,数据来源：SmartResellerOnline,数据来源：IDC,国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成市场的地域发展不平衡,17,18,国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分,并且选择明确的目标市场国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向IT专业服务商发展,系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展，并最终向IT专业服务商发展,从技术含量看，国内的系统集成商正走入一个新的阶段,“搬箱子”布线、联网集成商实质相当于设备的分销商,为客户引进先进的信息技术依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案,有较高地技术含量为客户制定网络方案和系统设计注重系统质量和服务意识,咨询服务提供商,用户的认知程度逐步提高集成商的利润率逐步增加,搬箱子,解决方案提供商,设备分销+集成,设备分销+集成+软件开发+方案设计,设备分销+集成+软件开发+方案设计+服务+咨询,国内的集成商正在迈入一个新阶段,利润构成：,特征描述：,各系统集成商在市场中的两极分化日趋明显，少数几家有实力的、大规模系统集成商占据了大部分市场,大规模集成商承接大金额项目，由此得到了大部分的市场分额,53%,8%,39%,2.6%12%85.4%,按比例权重后的金额*,500万以上项目总金额,100万以下项目总金额,101-500万项目总金额,集成商规模分布比例（按雇员数）,100人以上集成商,31-100人集成商,30人以下集成商,资料来源：IDC,为争夺这个巨大的市场，国内各大系统集成商也提出了自己的发展方向,大唐电信科技股份有限公司：大唐公司的策略是大力发展应用软件,亚信电脑网络有限公司：国内系统集成商的出路在于承认综合型的系统集成商在系统建设和运营支持中的作用,联想公司：系统集成必须有专业化的项目管理,方正迪成：方正迪成的定位就是信息服务,中联公司：软件是中联今后发展的重中之中,合力金桥：以领先的技术、卓越的品质为各界用户提供全方位服务的发展战略,资料来源：网站搜索,22,国内系统集成商正在迅速成长起来国内系统集成商若要生存和发展，必须进行科学的市场细分并明确目标市场国内系统集成商若要生存和发展，必须成为目标市场上的优秀者，并最终向IT专业服务商发展,系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展,市场细分的标准有多种,这里选择四种适合系统集成行业特点的细分标准,按行业按价值链按地域按技术水平,金融、电信、邮政、制造业、分销/零售、能源、政府部门（税务）、交通、科研/教学、其它,设备提供商平台软件提供商应用软件系统集成商,发达地区：北京、上海、深圳及沿海城市中等地区：各大、中城市落后地区：乡镇、农村等地,低端：“搬箱子”中端：解决方案提供商高端：咨询服务提供商,提供设备,应用软件,提供平台软件,系统软件中文平台网络操作系统工作站操作系统大中小型机操作系统中文平台,管理信息系统MISMRP2/EPROA字处理网络与通信GIS/CADCAM教育游戏,为客户量身定制的设计应用软件,系统支撑,方案设计,软件工程业务调查需求分析总体设计详细设计自动生成程序,网络布线,需求分析网络结构设备选型网络设计方案连接方案布线方案,售后服务/培训,网络的维护故障的排除客户的培训,支撑软件网络与通信数据库管理语言及开发工具防杀毒软件翻译软件,工程实施,PC服务器小型机DDN节点机路由器,系统集成业务流程价值链,咨询服务,为客户引进先进的信息技术依据客户实际业务状况，谋求最佳技术和产品方案方案论证其它咨询服务,设备提供商,平台软件提供商,系统集成商,行业的选择标准-选择高成长性的、具有优势的，同时对系统集成需求大的行业,选定行业的标准,在选定的行业与价值链上确定自己的细分市场,金融电信邮政制造业政府科研/教学交通能源分销/零售其它,设备提供商平台软件提供商,应用软件,系统集成商,联想,中软,方正,案例,资料来源：公司介绍、网摘,27,系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存和发展,在选定的行业范围内，突出自己的价值号召力，使自己成为最优秀的系统集成商,提供先进的应用软件,具有地域扩张能力,我们的价值号召力何在?,不同价值号召力的集成商选定不同的竞争领域,低端技术中端技术高端技术,发达地区（北京、上海、深圳等地）中间地区（省会或中等城市）落后地区（乡镇、农村等地）,几乎所有的系统集成商都集中在这个细分市场上,信息化基础几乎空白人们尚无信息化需求,信息化基础几乎空白人们有信息化需求无资金势力,信息化基础几乎空白人们有信息化需求有一定资金实力,需要最先进的技术人们对信息技术的认知度高有相当的经济发展水平,有高技能的公司发展方向,有一定的信息化基础人们有信息化需求有一定资金实力,低端建设大部分已完成,有地域扩展能力的公司发展方向,30,国外成功的系统集成商在特定的市场细分上,做出自己的价