精益人力资源规划编制操作实务（巨详细看完即会操作！）

构建企业核心竞争力构建企业核心竞争力 精益人力资源规划精益人力资源规划/编制操作实务编制操作实务 在企业管理实践中往往对人员规划/编制工作感觉到有心无力。在企业管理咨询实践中，也经常遭 遇这样的瓶颈。2007 年上半年，一家汽车模具企业寻求帮助：他们新建了工厂，按照流水和设备，工 人的配备方案很快就定下来了，但是销售人员应该怎么配置，总是找不到合理的办法。2007 年下半年， 上海某医药上市公司对于质量部应该配置多少人员非常头疼： 质量部非常委屈地认为自己人员不足， 其 他部门则诚恳的认为质量部人员已经超过实际需求很多了；2008 年上半年，再次遭遇同样的问题，一 家物流公司期望能够科学、合理的帮助他们进行人员编制设计，要求就是方法科学，能够让所有人都信 服。到 2008 年中，在本人带队的江苏某建筑钢结构企业人力资源规划咨询中，再次和人力资源规划遭 遇。 科学、合理的人力资源规划（编制）真的这么难吗？难道是企业人力资源经理人不知道原理和方 法？ 完全不是这样！完全不是这样！科学、合理的人力资源规划（编制）原理和操作方法其实并不难，难的是缺乏操 作所需要的数据。一旦支撑数据解决，请看案例中，这一切是多么简单！ 精益人力资源规划精益人力资源规划/编制经典范例编制经典范例 精益人力资源规划/编制案例供有 4 个步骤完成，分别是“确定员工总数确定员工总数” “确定业务和管理人员 总数 确定业务和管理人员 总数” “分别确定业务和管理人员细分结构分别确定业务和管理人员细分结构” “差异分析和处理差异分析和处理” 。如果您对上述四个步骤已经熟悉，可 以直接使用最后一页附录的计算总表；反之，您可以按照下面的范例来理解制定的方法。 步骤一 确定员工总数 目的：目的：确定企业所需员工总数 过程：过程： 1） 确定未来数年（20082010）的战略目标或者产能/产值规划。 规划产值根据公司战略计划确定。还可以采用人均营业利润、人均产能等其他指标。假定中等 方案分别是 4 亿元，6 亿元，8 亿元（以产值指标计算，产能指标作为参考） ； 2） 根据公司历史数据和行业统计数据，确定劳动生产率。 劳动生产率根据同行业标杆和公司自身历史水平确定。现选定“人均营业收入” 为劳动生产 率指标。在齐典咨询钢结构企业人力资本研究报告中查询，查询条件是 “劳动生产率人均 营业收入民营企业华东地区4/6/8 亿元” ，在报告中查到“人均营业收入”中位值（50 分位） 为 4 亿时 50 万，6 亿元和 8 亿元规模时为 60 万。 根据历史数据，公司的人均营业收入为根据历史数据，公司的人均营业收入为 44 万左右。因此，公司规划劳动生产率达到行业中等 水平。 在本规划中， 选择 万左右。因此，公司规划劳动生产率达到行业中等 水平。 在本规划中， 选择 50 分位为计算基准。 （也可以借助分位值范围选择高或低于标准分位值。 ）分位为计算基准。 （也可以借助分位值范围选择高或低于标准分位值。 ） 人均营业收人均营业收入入： 企业性质 营业收入规模 民营 单位 元 所有规模 18 亿以上 18-5 亿 5-1.5 亿 0-1.5 亿 华东 平均值 Mean 627034 616299 680304 1120876 176908 90 分位 90P 1085826 897086 2857143 3333333 432900 75 分位 75P 675308 897086 675308 1666667 283688 50 分位 50P 437803 632996 0确定查询指标 1确定企业性质 3.确定企业营业收入规模区间 600000 500000 158730 25 分位 25P 283688 471698 411434 598131 89316 10 分位 10P 119048 388366 200000 500000 50000 2确定地区 5.查询结果 4.确定分位数 备注：为保护版权，表格中的数据已做处理，仅供参考，下同 备注：为保护版权，表格中的数据已做处理，仅供参考，下同 3） 核定员工总数。 按照公式：= 规划产值 员工总数 人均产值 进行计算，分别得出未来三年员工总数为： 2008 年 2009 年 2010 年 规划产值（营业收入，亿元） 4 6 8 规划人均营业收入（万元） 40 45 50 员工总数（人） 1000 1333 1600 来自公司战略规划 来自公司战略规划 根据战略目标和劳动生产率计算得出 特别注意：换算时注意单位，规划产值单位是亿元，规划人均差值单位是万元 步骤二 横向确定业务人员和管理人员总数 目的：目的：确定企业所需管理和非管理员工总数 概念说明：概念说明： 管理员工比=管理员工总数/员工总数 非管理员工比=（员工总数-管理员工总数）/员工总数 管理人员总数=员工总数非管理人员总数=员工总数 X（1非管理人员比） 非管理人员总数=员工总数 X 非管理人员比 过程：过程： 1）确定管理员工比 管理员工比中的管理人员不包括技术管理和项目管理人员， 管理员工比可查询上海齐典人力资本报 告得到，查询过程参考（一） ，此处略去： 2008 年 2009 年 2010 年 管理员工比 25.0% 21.0% 21.0% 2）计算管理人员数 此处的管理人员数包含高层管理和职能管理人员， 不包含项目管理人员和技术管理人员。 利用概念 说明部分的公式计算得到管理员工数。 3/8 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 管理员工比 25.0% 21.0% 21.0% 管理人员数 250 280 336 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 管理人员数=员工总数 X 管理人员比 3） 计算非管理人员总数（即“大业务”人员） 大业务人员包括销售人员、生产人员（制作安装） 、质量、安全、设计、技术等，利用概念说明部 分的公式计算得到非管理员工数。 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 管理人员数 250 280 336 非管理人员数 750 1053 1264 已求得 已求得 非管理人员数=员工总数管理人员数 步骤三 确定细分类别和层级总数 目的：目的：确定企业所需管理和非管理员工各细分类别人数和管理层员工总数 过程：过程： 1）计算非管理员工细分类别人数 非管理类（大业务类）一般分为：市场销售类；生产类（制作安装） ；工艺技术类；质量安全类； 项目经理；设计类（视情况） 。市场销售比是指市场销售人员占总员工人数比例；生产人员比是指生产 人员占总员工人数比例； 技术人员比是指技术人员占总员工人数比例； 质量安全人员比是指质量安全人 员占总员工人数比例；项目经理比是指项目经理占总员工人数比例。 a) 计算市场销售类人员数 通过查询市场销售比可以计算出市场销售人员总数，市场销售比可查询齐典人力资本报告而得, 查 询过程参考（一） ，此处略去： 4/8 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 市场销售比 4.5% 4.5% 4.3% 市场销售人员总数 45 60 69 已求得 上海齐典 人力资本研究报告 查询所得 b) 计算生产类人员数 市场销售人员总数=员工总数 X 市场销售比 生产人员包括制作安装人员， 通过查询生产人员比可以计算出生产人员总数， 生产人员比可查询齐 典人力资本报告而得, 查询过程参考（一） ，此处略去： 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 生产人员比 75.0% 75.0% 76.0% 生产人员总数 750 1000 1216 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 c) 计算技术人员数 生产人员总数=员工总数 X 生产人员比 通过查询技术人员比可以计算出技术人员总数，技术人员比可查询齐典人力资本报告而得, 查询过 程参考（一） ，此处略去： 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 技术人员比 11.0% 11.0% 11.0% 技术人员总数 110 147 176 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 技术人员总数=员工总数 X 技术人员比 d) 计算质量安全人员数 通过查询质量安全人员比可以计算出质量安全人员总数， 质量安全人员比可查询齐典人力资本报告 而得, 查询过程参考（一） ，此处略去：另外需要注意的是专职质量、安全人员合计总数。此处仅包含 独立质量、安全部门人员数量，生产部门内部自查、自设人员不计在此。 5/8 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 质量安全人员比 1.0% 0.9% 0.7% 质量安全人员总数 10 11 12 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 e) 计算项目经理数 质量安全人员总数=员工总数 X 质量安全人员比 通过查询项目经理比可以计算出项目经理总数，项目经理比可查询齐典人力资本报告而得, 查询过 程参考（一） ，此处略去： 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 项目经理比 5.3% 5.3% 4.4% 项目经理总数 53 71 70 已求得上海齐典人力资本研究报告查询所得 项目经理总数=员工总数 X 项目经理比 2）计算管理员工细分类别人数 管理类一般包括：财务会计审计类（FA） ；人力资源管理类（HA） ；计算机网络支持类（IT） 。财务 会计审计比是指财务会计审计人员占总员工人数比例； 人力资源管理比是指人力资源管理人员占总员工 人数比例；计算机网络管理比是指计算机网络管理人员占总员工人数比例。 a) 计算财务会计审计人员总数 通过查询财务会计审计比可以计算出财务会计审计人员总数， 财务会计审计比可查询齐典人力资本 报告而得, 查询过程参考（一） ，此处略去： 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 财务会计审计比 2.61% 2.61% 1.61% 财务会计审计总数 26 35 26 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 财务会计审计总数=员工总数 X 财务会计审计比 b) 计算人力资源管理人员总数 通过查询人力资源管理比可以计算出人力资源管理人员总数， 人力资源管理比可查询齐典人力资本 报告而得, 查询过程参考（一） ，此处略去： 6/8 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 人力资源管理比 1.09% 0.85% 0.85% 人力资源管理总数 11 11 14 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 c) 计算计算机网络管理人员总数 人力资源管理总数=员工总数 X 人力资源管理比 通过查询计算机网络管理比可以计算出计算机网络管理人员总数， 计算机网络管理比可查询齐典人 力资本报告而得, 查询过程参考（一） ，此处略去： 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 计算机网络管理比 0.78% 0.64% 0.64% 计算机网络管理总数 8 9 10 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 计算机网络管理总数=员工总数 X 计算机网络 3）计算高管层员工总数 按层级分类：高管：管理范围广泛的董事、总经理。通过查询高级管理人员比可以计算出高级管理 人员总数， 高级管理人员比是高级管理人员占员工总数的比例。 高级管理人员比可查询齐典人力资本报 告而得, 查询过程参考（一） ，此处略去。特别需要注意的是：“高级管理人员总数”仅应该总量控制， 职位设置必须依据公司实际设置。 2008 年 2009 年 2010 年 员工总数（人） 1000 1333 1600 高级管理人员比 1.9% 1.9% 1.7% 高级管理人员总数 19 25 27 已求得 上海齐典人力资本研究报告查询所得 高级管理人员总数=员工总数 X 高级管理人员比 步骤四 成果验证和调整 目的：目的：通过对计算得出的两组数据进行对比分析以判断是否该人员配置可行 过程：过程： 1）对所有细分类别和层级人员进行加成 将已求得的市场销售人员总数、 生产人员总数、 技术人员总数、 质量安全人员总数、 项目经理总数、 财务会计审计总数、人力资源管理总数、计算机网络管理总数、高级管理人员总数加成，即可得到实际 分配人员总数。 2008 年 2009 年 2010 年 市场销售人员总数 45 60 69 生产人员总数 750 1000 1216 技术人员总数 110 147 176 质量安全人员总数 10 11 12 项目经理总数 53 71 70 财务会计审计总数 26 35 26 人力资源管理总数 11 11 14 计算机网络管理总数 8 9 10 高级管理人员总数 19 25 27 实际分配人员总数 979 1297 1549 实际分配人员总数=市场销售人员总数+生产人员总数+技术人员总数+质量安全人员总数+财务 会计审计总数+人力资源管理总数+计算机网络管理总数+高级管理人员总数 2）将上一步中所求得的实际分配人员总数与规划员工总数进行比较分析 通过计算员工总数差异，求得百分比，分析该人员配置是否合理。 7/8 2008 年 2009 年 2010 年 规划员工总数（人） 1000 1333 1600 实际分配人员总数 979 1297 1549 差异数量 21 36 51 差异 2.1% 2.7% 3.2% 已求得已求得 差异=|差异数量/规划员工总数| 差异数量=规划员工总数实际分配人员总数 备注：差异为差异数量除以规划员工总数得到的数值的绝对值 差异分析差异分析：如果差异在 5%以内，属于正常误差，可以按照实际分配总数核定总编制；如果差异在 5% 以外，请检查贵公司应用数据的准确性。 如细分人员总数超过预计总人数，按照细分人员数量和加总总数定编制/规划；反之，如果细分类 别人员数量加总后小于预计总数，则 1）可以按照细分人员数量和其加总定编/规划；2）非配到办公、 后勤和生产辅助；3）也可以将剩余名额分配到业务类，提高成本效益。 附录：计算总表附录：计算总表 步骤一：确定员工总数 步骤一：确定员工总数 2008 年年 2009 年年2010 年年 规划产值（营业收入，亿元） 4 6 8 规划人均产值（营业收入，万元） 400000 450000500000 确定员工总编制/总规划 员工总数（人） 1000 1333 1600 步骤二： 步骤二： 2008 年 2008 年 2009 年2009 年2010 年2010 年 管理员工比 25.0% 21.0% 21.0% 管理人员数 750 1053 1264 确定管理和非管理员工总编制/总规 划 非管理人员数（即“大业务”人员） 250 280 336 步骤三：确定细分类别和层级 步骤三：确定细分类别和层级 2008 年 200