中国再生铜统计研究项目报告书(ppt 97页).ppt

,中国再生铜统计研究项目,徐弘亚洲区总裁国际铜业协会（ICA）2009年10月北京,国际铜业协会-国家统计局经济景气监测中心,“中国废铜统计体系合作研究项目”开题会,内容摘要,国际铜业协会(ICA)介绍再生铜统计研究项目开展的重要性为什么ICA会参与到该项目中?,国际铜业协会是全球最主要推广合理并有效使用铜的非赢利性国际组织。目前拥有36家会员，包括全球最大的铜矿企业、冶炼厂及铜以及铜合金加工企业。总部设于美国纽约，在亚洲、欧洲、拉美、北美4个地区，超过65个国家通过31个地区代表处开展市场推广。,国际铜业项目介绍,在铜产品的价值链上创造需求积极促进和推广铜产品合理和有效的使用引领与铜相关的人体健康和生态环境的科学研究及在铜产品生产与应用中的环境责任问题通过技术研发，促进铜产品的新加工工艺，新生产技术和新产品的研发和商业化进程积极宣传铜的优异特性以及为科技进步，生命健康和人类高品质生活及社会可持续发展所作出的贡献,国际铜业协会使命,A-协助相关部门，提供铜相关领域的政策标准B-整合供应链，培育和推广铜应用技术C-提升市场认识，推进终端用户合理有效使用铜产品D-整合数据和信息源，打造行业信息的交流平台E-寻求广泛外部合作，创造更高的社会价值,主要的工作内容,再生铜的重要性,研究显示次生铜已经占到精炼铜产出的40-50%再生铜在铜加工行业的直接利用持续上升，从30%发展到70%绝大多数的中国再生铜供应依赖进口,再生铜循环体系,注:,未知,统计,ICA废铜研究,为什么铜业协会参与这个项目？,2005“中国资源战略研究项目（DRC）”2006电工黑杆项目2007再生铜项目2008中国再生铜供应和需求市场研究2009中国废铜统计体系研究项目,国家统计局经济景气监测中心副主任叶植材,国际铜业协会中国区项目发展概况,周胜中国及东南亚区总裁国际铜业协会2009年10月北京,国际铜业协会-国家统计局经济景气监测中心,“中国废铜统计体系合作研究项目”开题会,提要,国际铜业协会在中国的发展历程（1995-2009）面向全产业链的铜消费发展战略中国数据研究项目和再生铜项目,国际铜业协会在中国,19951997199920012003200520072008,面向全产业链的铜消费发展战略:“A-E”,Authority:支持标准政策制定,Customer:市场推广与宣传,Business供应链整合和管理,提高铜消费,Data数据研究,External外部合作,协助有关部门，推进铜应用领域的政策标准,Authority:支持标准政策制定,Customer:市场推广与宣传,Business供应链整合和管理,提高铜消费,Data数据研究,External外部合作,Authority:协助有关部门，推进铜应用领域的政策标准,国家发展与改革委员会中国建设部中国卫生部中国科技部中国标准化研究院中国北京奥林匹克组织委员会中国国家统计局,ICA合作伙伴：,Authority:协助有关部门，推进铜应用领域的政策标准,整合供应链，培育和推广铜应用技术,Authority:支持标准政策制定,Customer:市场推广与宣传,Business供应链整合和管理,提高铜消费,Data数据研究,External外部合作,Business整合供应链，培育和推广铜应用技术,散热器制造商电动机制造商变压器制造商电感镇流器制造商空调制造商热水器制造商其他,ICA合作伙伴：下游厂商,项目经验覆盖：,铸铜转子电机高效节能照明产品的研发铜质散热器铜制板式换热器铜抑菌饮水机。,Business整合供应链，培育和推广铜应用技术,提升市场认识，推进终端用户合理使用铜产品,Authority:支持标准政策制定,Customer:市场推广与宣传,Business供应链整合和管理,提高铜消费,Data数据研究,External外部合作,Customer:提升市场认识，推进终端用户合理使用铜产品,主要房地产开发商主要煤气公司电力公司工业企业电力和建筑设计院设计师协会普通消费者其他,ICA合作伙伴：终端市场用户、设计院,Customer:提升市场认识，推进终端用户合理使用铜产品,全国范围内的设计师培训，推进电缆截面的经济选型“高配电，新生活”整合市场宣传活动覆盖27个省，超过160个星级开发商积极参与热泵热水器“节能万里行”,寻求广泛的外部合作，创造更高的社会价值,Authority:支持标准政策制定,Customer:市场推广与宣传,Business供应链整合和管理,提高铜消费,Data数据研究,External外部合作,External寻求广泛的外部合作，创造更高的社会价值,ICA外部合作伙伴：,可持续发展、能效事业：,欧盟（EU）全球环境基金(GEF)联合国开发计划署（UNDP）联合国环境计划署（UNEP）,中国消防协会,中国产品安全与环境标准化委员会,中消协,安全保障事业：,公众健康事业：,消费者权益事业：,整合数据和信息源，打造行业信息的交流平台,Authority:支持标准政策制定,Customer:市场推广与宣传,Business供应链整合和管理,提高铜消费,Data数据研究,External外部合作,Data:整合数据和信息源，打造行业信息的交流平台,整合铜供给和需求侧数据：铜的生产、下游产品、铜消费密度、进出口为会员提供便捷的在线的数据库系统：国际铜业协会市场情报系统..把握市场消费趋势和核心驱动因素每年有超过10个市场调查项目投入提升和促进铜数据和铜研究的社会价值：“中国废铜统计合作研究”,数据,合作,研究,国际铜业协会中国在线市场数据系统,我们在铜一屋檐下,对我国再生铜资源的认识2009/10/16国家统计局国际铜业协会“中国废铜统计体系课题”开题会马晓昕,对我国再生铜资源的认识,汇报分为三个部分：一、对我国再生铜资源的认识二、对“中国废铜统计体系”课题的期望三、对目前铜行业统计中存在的疑问,对我国再生铜资源的认识,第一部分：对我国再生铜资源的认识,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（1）所有铜金属最初均来自于铜矿资源，铜矿资源具有有限性且不可再生，随着人类不断开发而不断减少，资源短缺将威胁人类生存。“废铜”概念：生产与消费过程中已完成使用寿命的器物中所含有的铜部件及材料。如旧电线、旧电机、报废汽车、报废船舶等。“再生铜”概念：通过回收、加工、处理后可循环再利用的铜金属。如：裸铜线、铜米、铜管、铜边角料等。,对我国再生铜资源的认识,“废铜”图片:含铜量为50%的旧电线（新西兰）,对我国再生铜资源的认识,“废铜”图片:含铜量为10%的旧电机（南非）,对我国再生铜资源的认识,“再生铜”图片:含铜量为99%的紫铜线（美国）,对我国再生铜资源的认识,“再生铜”图片:含铜量为99.99%的铜米（新西兰）,对我国再生铜资源的认识,“再生铜”图片:含铜量为98%的紫杂铜（英国）,对我国再生铜资源的认识,“再生铜”图片:含铜量为60%的黄杂铜（巴西）,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（2）世界工业发达国家对再生铜利用相当重视，近10年来世界再生铜产量已占原生铜产量的40-55%，其中美国约占60%，日本约占45%，德国约占80%。我国是铜矿资源短缺国家，为实现经济的可持续发展，合理和循环利用铜资源尤为重要。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（3）国务院总理温家宝今年2月25日主持召开国务院常务会议，审议通过了有色金属产业调整振兴规划，其中提到：要加快建设覆盖全社会的有色金属再生利用体系，发展循环经济，提高资源综合利用水平。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（4）我国铜工业结构特点：倒三角形2007年我国铜精矿产量为92.8万吨，粗铜211.1万吨，精铜350万吨，精铜消费达到456万吨，铜材630.2万吨，上游原料供应不足，下游产能过剩情况还在进一步恶化。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（5）2008年，我国380万吨的精炼铜产量中有34%的原料来自于再生铜，全年510万吨的精炼铜消费总量中，有26%来自于再生铜。除了用于精炼铜生产的130万吨再生铜以外，预计还有110万吨再生铜直接用于铜产品生产。因此2008年我国再生铜消费总量应为240万吨左右。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（6）再生铜的利用过程与原生铜的生产过程相比，无论是能耗还是污染物排放都要低很多。加大再生铜资源的利用力度是铜工业节能减排的重要途径。专业研究表明，每利用1万吨再生铜，意味着可少排放尾矿120万150万吨，少排放冶炼废渣4万6万吨，少排放硫3600吨，节煤5.9万吨，节约投资1亿多元，降低生产成本600多万元。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（7）再生铜资源是我国铜生产消费的重要组成部分，获取成本低于矿山开采的生产成本和生态成本。大量使用再生铜资源，可以减轻对我国短缺的铜矿资源的依赖，增加就业，降低能源消耗，改善环境，是发展循环经济和实现可持续发展的重要环节。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（8）再生铜资源从哪来？世界各国都意识到再生铜资源的战略意义。许多欧美国家曾要求控制再生铜出口中国。许多国家宣布禁止再生铜出口，取消进口关税。（俄罗斯今年4月7日宣布取消5%的再生铜进口关税。）现阶段，绝大多数已到回收阶段的“废铜”集中在发达国家。从可持续发展角度讲，从国外进口再生铜资源比回收利用国内铜资源重要得多。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（9）我国再生铜的进口贸易管理部门：国家质量监督检验检疫总局：国外供货商和国内收货人的资质注册国家环境保护部：定点企业管理和核准发放限制进口类可用作原料的固体废物和自动许可进口类可用作原料的固体废物进口许可证商务部许可证局：根据每个合同的装船批次、数量核准发放自动进口许可证均与发改委、海关总署联合发文,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（10）企业进口第一批再生铜业务流程所需时间：最快4个月国家质量监督检验检疫总局（30天）国家环境保护部固体登记中心（15天）签订合同到货物装船（30天）商务部许可证局（2天）从欧美船运到中国（30天）到岸后报关前CIQ入境法定检验（4天）报关交17%增值税放货（2天）,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（11）我国再生铜的进口分类标准环保部：限制进口类可用作原料的固体废物海关编码74040000.10铜废碎料环保部：自动许可进口类可用作原料的固体废物海关编码74040000.90铜废碎料,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（12）我国再生铜进口合同中的标准（美国ISRI标准）美国废料再生工业协会全球规模最大、品种最全、影响最广、效果最佳、历史最长的资源再生利用行业协会。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（13）美国ISRI简介:,ISRI是由创建于1913年的美国国家再生工业协会和创建于1928年的美国废钢铁研究所于1987年合并而成的，它集废料再生利用研究与贸易服务于一体,在全世界享有很高的知名度和影响，ISRI制订的废料标准在国际贸易中被普遍使用。ISRI的成员包括美国及世界各地上千家从事废料回收利用和贸易的公司和企业，业务范围涉及到再生金属、纸张、塑料、玻璃、橡胶和废化纤原料以及再生产品，此外还有各种专业机器设备代理销售维修服务。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（14）美国ISRI简介:ISRI每年4月份在美国举办世界上规模最大的废料再生利用产业展览会，上百家参展商展出行业创新产品和专业机械设备。每年有上万名来自世界各国从事再生行业的企业和贸易商在此进行交流和贸易洽谈。,RobinWienerPresident,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（15）美国ISRI主要标准与我国海关编码的对应关系,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（16）近11年我国再生铜进口情况一览表海关统计单位：万吨；亿美元,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（17）近11年我国再生铜进口情况一览表（万吨）,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（18）近11年来我国再生铜进口情况一览表（亿美元）,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（19）再生铜资源进口贸易方式：一般贸易进口进料加工进口来料加工进口边境贸易进口2008年再生铜进口的贸易方式基本为一般贸易进口，进口量为554.98万吨，占全年总进口量557.7万吨的99.5%。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（20）再生铜资源进口的价格确定：固定价格：按照签订合同时的电解铜价格及再生铜含铜量双方谈好一个价格。例如：5700美元/吨CIFNINGBO公式价格：两种作价方式伦敦金属交易所LME：例如：3MLMEX92%/吨CIFSHANGHAI纽约商品交易所COMEX：例如：CXMAR0.30美元/磅CIFSHANGHAI,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（21）再生铜资源主要进口国别和地区：2008年我国再生铜进口最多的国家为日本，占全年进口总量的37%。原因：更新快、数量大；运输短、成本低。其他主要进口国别和地区分别是：西班牙、美国、澳大利亚、香港、荷兰、韩国、马来西亚、法国、英国等。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（22）我国再生铜资源的主要进口地区浙江（280万吨、50%）：宁波、台州广东（190万吨、34%）：南海、清远、肇庆天津（45万吨、8%）：天津周边地区,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（23）我国再生铜资源的进口企业类型一览表（单位：万吨）私人企业一枝独秀，不断发展壮大的主要原因有三:机制灵活市场导向吃苦耐劳,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（24）我国再生铜资源的利用情况：喜忧各半喜：循环经济促进法2008年8月实施，中国循环经济进入了全面发展时期。行业协会发挥了很大作用，对废铜拆解加工探索出园区管理模式，减少了污染，同时倡导企业提高再生铜利用技术和生产规模，使再生铜利用走出小作坊式的模式，向集团化产业升级的方向发展，涌现出一批像齐合天地规模大、技术装备先进的企业。忧：与国外先进的再生铜工艺相比,我国对废铜的拆解再利用工艺及装备整体水平落后,再生铜精炼厂规模小，多在5万吨以下。工艺落后，火法精炼基本采用反射炉。装备差，炉子热效率低、能耗大。环保不达标、污染严重。工人劳动强度大，收入水平低，产品质量差。许多高品位再生铜未经精炼，直接生产劣质低氧杆，造成宝贵再生铜资源的严重浪费。,对我国再生铜资源的认识,一、对我国再生铜资源的认识（25）我国再生铜资源利用的发展方向由于我国劳动力成本低，使获得再生铜的成本具有优势。但千万不能用宝贵的再生铜资源去盲目追求粗放型的发展，一定要尽快提高生产技术水平，提高产品设计和档次，实现再生铜资源利用的效益最大化。江铜、云铜、铜陵、大冶等大型国有骨干企业和拥有先进管理模式的民营企业有实力建设现代化、上规模的再生铜精炼工厂，提高再生铜利用水平。江铜引进先进的倾动式阳极炉，建立专门再生铜处理车间，作为实现公司十五总体规划的重要措施。废铜拆解要立足现有园区，完善园区管理，实现“绿色拆解”。,对我国再生铜资源的认识,第二部分：对“中国废铜统计体系”课题的期望,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（1）与海关总署沟通，在统计进口废铜实物量同时，对进口废铜的金属量进行统计更具实质意义。掌握国内可供回收利用再生铜数据，对“摸清家底”实现经济可持续发展非常重要。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（2）关于进口废铜的金属量问题：目前海关对外公布的铜废碎料进口量为74040000.10和74040000.90的合计量，因为74040000.10项下的废旧电线电缆、废旧电机含铜量很低（10%左右），因此，尽管通过海关统计我们可以清楚地得到每月/每年铜废碎料的实物进口数量，但我国每年究竟进口了多少铜金属量的废铜则始终是个未解之谜。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（3）关于进口废铜的金属量问题：我们目前测算每年进口废铜所含金属量的“土办法”进口废铜平均含铜量测算表：我国进口的铜废碎料以第七类为主，平均含铜量在18%-20%左右，年进口折合铜金属量60-90万吨。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（4）关于进口废铜的金属量问题：实际上，海关在进口统计中已将铜废碎料分别按74040000.10和74040000.90两类进行报关统计，只是没有对外公布。若通过“中国废铜统计系统”将高、低含铜量的铜废碎料进口状况分析清楚，客观反映我国再生铜资源的进口和利用数量，避免数字虚高的国际负面影响，便利企业投资、贸易、生产决策。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（5）国内可供回收利用再生铜数据：比较难建国初期，全国建立了各级物资和供销合作社废旧物资回收公司两大体系，是比较完善的废旧物资回收系统。改革开放后，计划经济时的回收体系逐步萎缩，而进城务工农民多进入回收行业，以企业或工业园区为核心的社会回收体系也逐步发展壮大，所发挥的作用越来越大，为我国再生资源产业发展奠定了基础。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（6）国内可供回收利用再生铜数据：铜在哪？资料来源：安泰科,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（7）国内可供回收利用再生铜数据：铜在哪？废旧家电中含有大量铜材，主要存在于各类电线、冷凝管、带材、电动机、线路板和电子元器件中。家用电器和电子工业几乎用到铜材的所有品种，其中线材、带材和电解铜箔用量最大。因此，从废旧家用电器中回收铜时，含铜废料的品种和形态较为复杂。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（8）国内可供回收利用再生铜数据：铜在哪？,1.线材：用于电线电缆导体、漆包线、镀锡线等。含铜合金线材主要品种是黄铜线（包括普通黄铜线、黄铜扁线、铅黄铜线等），主要用于于螺丝、五金件、拉链、首饰、自行车条幅等。2.管材：主要应用于空调盘管、冷凝管和给排水管的制造。3.带材：主要用于变压器、汽车水箱散热片、电子铜带和普通黄铜带的制造。家用电器所用铜带主要为电子铜带和普通黄铜带。电子铜带是铜铁磷合金主要用于集成电路插件。牌号为c19200和c1940O的电子铜带，国内用量已经超过1万吨。普通黄铜带主要用于：制造电器、汽车仪表、各种散热片、通讯器材和计算机等的零件以及装饰等。4.铜箔：主要用于电子工业制作印刷电路板，该产品要求高技术难度较大，其发展趋势是超薄和双面处理。随着信息产业的高速发展，其用量越来越大。5.棒材：黄铜棒，主要用于各种机械、电器、五金等零部件的制造，该产品对铜品位要求不高，可用废铜生产。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（9）国内可供回收利用再生铜数据：“土办法”主要是机械加工制造业产生的废料和报废的机械设备、家用电器。2007年国产废铜105万吨。同样计算得出2008年国产废铜110万吨。制造业产生的废料为年精铜消费量的10%，以2007年的456万吨精铜消费量计，产生废料46万吨。以2008年的510万吨精铜消费量计，产生废料51万吨。机械设备、家用电器使用年限以15年计，以1992年精铜消费99万吨计，考虑超期服役，乘以0.6系数，报废设备、家用电器含铜59万吨。1993年精铜消费与1992年持平。差额分析：以前进口的铜材和家电机器设备现已报废、进口的其它含铜废料等。,对我国再生铜资源的认识,二、对“中国废铜统计体系”课题的期望（10）国内可供回收利用再生铜数据：预测趋势随着科技进步，订尺订长生产，制造业产生的废料比率会有下降趋势（低于10%）。自2002年以来，我国已超过美国，成为世界第一精铜消费国（256万吨），也就意味着到2017以后年我国可供回收再生铜量相当可观，成为世界上最大的再生铜产生国。80后、90后的超前消费习惯会使家用电器设备超期服役现象大大减少，更新加快使国内可供利用再生铜数量有增加趋势。,对我国再生铜资源的认识,第三部分：对目前铜行业统计中存在的疑问,对我国再生铜资源的认识,三、对目前铜行业统计中存在的疑问（1）,关于数据统计，企业更关注国内、国外数据统计口径的一致性、数据来源的准确性和及时性。目前有很多机构（CRU、BROOKHUNT等）都在进行市场方面的分析，如供需平衡、全球铜消费量等，各机构都注明了数据所含的意义，由于数据来源不同，导致分析结果不一致。建议中国铜行业统计结合国际做法，考虑我国情况，制订相对统一的统计标准。（如对铜产量、进口量、出口量、库存数量等的数据统计）,对我国再生铜资源的认识,三、对目前铜行业统计中存在的疑问（2）1）精炼铜消费从统计口径来讲，国外分为ByFirstUse：Alloys,Tube,Sheet/Strip,WireRodAndOther.ByMarketSector:consumerproducts,transport,industrialmachinery,electronicproductsandconstruction.国内精炼铜消费如何分类，怎样统计，数据来源渠道是什么？,对我国再生铜资源的认识,三、对目前铜行业统计中存在的疑问（3）2）在统计精炼铜进口数据时，以哪个数据为准?例如：安泰科中国铜业中的统计数据：按重量计铜含量超过99.9935%的精炼铜阴极：未锻轧的精炼铜线锭：2009年1-7月进口167.8万吨。2009年1-7月进口41吨。其他精炼铜阴极：未锻轧的精炼铜坯段：2009年1-7月进口36.4万吨。2009年1-7月进口1.28万吨。精炼铜阴极型材：其他未锻轧的精炼铜：2009年1-7月进口1.76万吨。2009年1-7月进口0.15万吨。合计进口：207.39万吨3）哪些海关编码项下的属于精炼铜进口？74031100：阴极及阴极型材74031200：线锭74031300：坯段74031900：其他,对我国再生铜资源的认识,三、对目前铜行业统计中存在的疑问（4）4）在统计产量、产能方面，数据来源渠道是什么?如果是企业自己报的，是否有水份？5）目前我们统计的表观铜消费量国内产量进口量出口量，但这中间没有考虑实时的库存量，导致数据有很大出入？建议应该明确铜消费量的组成部分，到底应考虑那些因素，是否与国际通行的统计方法一致？5）国内可供回收利用再生铜数量如何统计才能准确？,对我国再生铜资源的认识,三、对目前铜行业统计中存在的疑问（5）6）公布统计数据的连续性和可比性：9月22日，中国海关总署公布8月份精炼铜进口219,731吨，同比增加152.08%。8月份未锻轧铜进口325,098吨，同比增加75.8%，环比下降20%。10月14日，中国海关总署公布中国9月份进口未锻轧铜及铜材399,052吨。（包含范围的扩大引起了公布数字的增加。）7）保税库的电解铜数量如何及时准确体现出来？在公布每月精炼铜进口数量同时，将包含在该数量中的保税仓库进境货物数量予以及时公布，可避免人为夸大了中国精炼铜进口量和消费量而引起国际铜价上涨。因为保税仓库货物随时可以转售出口或到伦敦交易所仓库交仓，在实际贸易中，保税仓库进境货物数量有快速增加的趋势。,2009年中国铜进出口状况预测,总结：一、对我国再生铜资源的认识再生铜资源是我国铜生产消费的重要组成部分，获取成本低于矿山开采的生产成本和生态成本。大量使用再生铜资源，特别是进口再生铜资源，可以减轻对我国短缺的铜矿资源的依赖，增加就业，降低能源消耗，改善环境，是发展循环经济和实现可持续发展的重要环节。二、对“中国废铜统计体系”课题的期望对进口废铜的金属量进行统计更具实质意义。掌握国内可供回收利用再生铜数据很重要。三