杉杉服装咨询报告附件1：服装行业调研报告

杉杉服装咨询报告附件1：服装行业调研报告一、 行业宏观分析(一)国际市场环境纺织工业的国际化特征表现得越来越充分。一是全球纺织品服装贸易迅速增长，在国际商品贸易中仍占有重要的位置，发展中国家的出口依存度和发达国家的进口依存度都有提高的趋势。现存的贸易制度使境外加工贸易在纺织品服装贸易中占有较大的份额。二是资本、技术、信息等生产要素的跨国流动，引发了世界范围内纺织区域结构的重大变革，纺织领域的对外直接投资（FDI）占有相当的比重。发达国家已从早期的劳动密集型产业，转向化纤、印染等资金、技术密集型产业，世界纺织工业重心不断向亚洲推移，为发展中国家纺织业的发展提供了机遇。三是初级产品供大于求、生产过剩的趋势将会延续下去。一些后起的发展中国家纺织工业及其出口发展迅速，以其价格低廉的资源和劳动力，形成了较强的综合竞争能力，成为我国在国际市场的重要竞争对手，国际纺织品服装市场竞争日趋激烈。在经济全球化趋势增强的同时，区域集团化的发展加快。如在北美自由贸易区内，美国生产棉纱，在墨西哥、加拿大织成布，做成服装再回流美国，构成区内循环，效率提高，成本降低，进口依存度减少。这对出口占很大比重的亚洲，形成了较大的竞争压力，我国要保持和扩大对这类区域的出口份额，其难度增加。此外，纺织品服装进口国还会以各种贸易保护手段对出口国实行新的限制。“十五”期间，随着世界经济的发展，世界商品贸易年增长速度为6%左右，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。预计2005年世界纺织品服装贸易额可达5800亿美元，我国若能保持13%左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到750亿美元。(二)加入世界贸易组织对纺织工业的影响我国是世界上最大的纺织品服装出口国。加入世贸组织后，其有利方面，一是直接面对国际资本的竞争，有利于激发我国纺织产业结构调整的内在动力，促进企业的技术进步与创新，建立优胜劣汰的机制。二是随着贸易、投资领域的全方位开放，给纺织工业更好地利用国际、国内两种资源，大力拓展国内外两个市场，带来新的机遇。三是纺织品服装贸易由双边框架转向了多边框架，有利于改善纺织品服装出口的市场环境，扩大纺织品服装出口和跨国经营。四是受多种纺织纤维品协定的保护，我国将享受在纺织品服装出口上的无差别待遇，在国际市场上获得公平的竞争地位。加入世贸组织，我国纺织工业也面临挑战，对不同行业的影响差异较大。由于我国化纤企业规模偏小，原料成本偏高，在品种、质量、价格等方面与国外差距较大，“入世”后，面对价格低、质量好的进口产品，我国化纤企业竞争明显处于劣势，特别是对一些规模小、工艺技术落后的企业冲击更大。“入世”后，纺织面料进口关税将降低，中高档面料一般贸易进口将有一定增长，印染企业的竞争压力将会加大。(三)科技进步的趋势和影响目前世界纺织科技发展的趋势：一是纺织新材料、新产品的不断涌现。第三、第四代合成纤维和新型纤维素纤维以优异的性能，弥补了天然纤维的局限和不足，并通过高新技术开发出了具有轻质、高强、耐高温的特种纤维以及具有多功能的差别化纤维和技术性纺织品，进一步拓展了纺织品应用领域。二是纺织新工艺、新技术的开发创新。目前“无锭纺纱、无梭织布、无水印花、无纺织布、无人工厂”等新技术已经逐步变成现实。三是以国际互联网络为依托形成的快速反应系统，使传统纺织工业生产经营方式发生深刻变革。这种变革集中体现在快速反应生产经营机制(QR)方面，使纤维、纺纱、织造、染整、服装和设计、制造、销售形成一套完整的生产营销体系。从80年代开始，工业发达国家借助其技术实力和经济实力的综合优势，加大对纺织高新技术的投资力度，并积极推进产业化，以此改造传统纺织工业，进而在原材料、技术、装备、产品等方面实现全面升级，继续确立了技术、品牌、营销方面的优势。科技进步一方面为纺织工业提供了更为广阔的发展空间，另一方面使市场竞争进一步加剧，拉大了发展中国家与发达国家在纺织技术上的差距。（四）国内市场环境“十五”期间，城乡居民衣着消费占总消费的比重将有所下降，但消费总量有所增长，特别是农村纺织品市场和产业用纺织品领域仍有很大的增长潜力，消费层次进一步多元化，消费领域进一步扩大。1.人口增长因素。目前我国人均纤维消费量仅为6.6千克左右，低于世界7.5千克的平均水平。到2005年，我国人均纤维消费量可达到7.4千克左右。“十五”期间，年均增长1200万人，新增人口消费按人均7.4千克计，五年将净增纤维消费量45万吨。2.消费结构的变化。买方市场初步形成，人们消费选择性更强。随着城镇居民生活水平的提高，向更加富裕的小康生活迈进，消费结构将发生较大变化，吃和穿的比重将下降，住和行的比重将上升。而衣着类消费在社会消费品零售总额中的比重将逐渐下降，但实际支出额仍是增长的。人们对纺织品的需求无论在数量上，还是在质量上有了更高的要求，特别是城市消费更加注重个性化、舒适化、高档化（品牌化）和时尚化。3.农村纺织品市场。目前，由于农民实际收入水平和消费结构等方面的原因，农村消费仍大大滞后于城市消费，农村的纺织品服装消费水平仍然不高。“十五”期间，随着农民收入的提高，4000万农业劳动力的转移以及城镇化进程的加快，将进一步拉动消费需求，纺织品服装消费在农村有着巨大的潜力。农村衣着消费仍以物美价廉的纺织品为主，特别是在化纤纺织品上，要开发出更适应农村消费需要的产品。4.纺织品应用领域的变化。我国纺织品在衣着用、装饰用、产业用三大领域纤维消费的比重，与发达国家的纤维消费结构有着很大的差异，衣着用比重偏大，产业用、装饰用比重较低。随着居住条件的改善和农业、水利、交通、建筑等行业对产业用纺织品需求的增加，特别是纺织新技术的运用和新材料的开发，将进一步拓展纺织品的应用领域。“十五”期间，产业用、装饰用纤维消费潜力很大，将出现市场扩张的发展趋势。综合以上分析，纺织工业作为出口创汇主要产业的特征不会改变，在国民经济中仍占有重要地位。我国有近13亿人口的国内市场作依托，现占有13%左右的国际纺织品服装市场份额，已形成完整的工业加工体系，拥有较丰富的原料资源和充足的劳动力资源。“十五”期间，我国纺织工业竞争的比较优势依然存在，仍具有一定的发展空间。（五）近二年行业概况【纺织行业】2002 年纺织行业持续高速发展，主要产销指标创出新高。总产值、销售产值、销售收入首次突破万亿元大关，纺织服装出口创下历史记录，达到617.69亿美元。纺织行业实现利润336.6亿元，增长24.8%，净利润率3.4%，同比提高0.4 个百分点，非国有纺织企业贡献了总利润的92.36%。2002 年纺织企业数量同比增长10.22%，资产总额同比增加9.96%，完成投资超过300 亿元，同比增加34%，高于全国工业投资增长幅度10 个百分点。纺织企业平均总资产报酬率为4.44%，净资产收益率8.61%。【服装行业】根据国家统计局统计，2002年服装行业规模以上企业，全年完成服装产量87.7亿件，比上年同期增长8.53；其中梭织服装完成产量45.9亿件，比上年同期增长8.83。产品销售收入2687.6亿元，利润总额106.2亿。2003 年服装行业规模以上企业，完成服装总产量为98.43 亿件，其中梭织服装产量49.39 亿件；针织服装产量47.81 亿件。服装总产量和梭织服装产量、针织服装产量分别较去年同期增长了13.76%和11.57%、15.45%，梭织服装生产的增长幅度低于针织服装3.88 个百分点。国家统计局统计的各类服装中,增幅最高的是羽绒服装,2003 年比上年同期增长33.14%；增长幅度最低的品类是西服,比去年同期增长9.09%。根据中国服装协会的调查测算，2003 年全行业实际完成梭织服装产量136 亿件。根据中国服装协会的调查测算，2003年全行业实际完成梭织服装产量136 亿件。【服装行业效益情况】2002年服装行业利润呈下降态势，主要原因是服装产品价格持续下降。以出口梭织服装为例，2002年我国出口梭织服装的平均单价为3.56美元，比上年的3.73美元下降了0.17美元，比1997年的平均单价4.50美元，下降了15。2003 年服装制造业主要经济指标完成情况如下：产品销售收入3204.18亿元，比上年同比增长20.07；利润总额128.9亿元，比上年同比增长23.25；全部从业人员平均人数285.64万人。但尽管如此，2003 年服装行业效益提高的幅度与大纺织业相比,要低5.45 个百分点。【服装进出口】九十年代后期，受东南亚金融危机和世界经济不景气的影响，出口增长滞缓，1998年梭织服装出口比1997年下降7.9；1999年和2001年两度出现持平，2002年呈恢复性增长，也在一定程度上拉动了全年服装生产增长。2002年是近几年服装出口增幅较高的一年，我国服装及附件进出口总金额为426.26亿美元，贸易顺差399.50亿美元。全年服装及衣着附件出口413.06亿美元，服装及附件出口金额占纺织品出口金额的70.8，占我国出口贸易总额的12.69。2003年进出口情况1、进出口金额2003年服装出口继续快速增长，服装及衣着附件累计出口519.16 亿美元，比去年同期增长26.04%。2贸易方式从贸易方式上看，一般贸易仍占主体，全年出口331.44 亿美元，同比增长34.82%，占出口总额的63%。加工贸易出口169.36 亿美元，占总额的33%。3产品类别从产品类别看，梭织服装及附件的出口较占优势，能达到全年出口的55%，累计出口250.80 亿美元，同比增长21.84%，出口产品也集中于大衣、长裤、衬衫类正装产品。针织服装全年出口206.79 亿美元，同比增长29.36%，产品以T 恤衫、套头衫、袜子、手套等为主。4国家和地区对主要国家（地区）的服装及衣着附件出口情况良好，尤其是对设限国的贸易增长幅度较快。全年对设限国出口137.07 亿美元，同比增长27.84%，对非设限国出口382.09 亿美元，增长26.07%。具体看出口国别（地区），香港、韩国、日本、欧盟、美国仍是主要出口地，全年出口额分别达到84.67 亿美元、25.83 亿美元、124.88 亿美元、62.00 亿美元和65.65 亿美元，较上年同期分别增长了19.78%、15.68%、11.89%、34.14%和22.96%。【国内市场】2002年全年社会消费品零售总额40911亿元，比上年增长8.8，增速比上年减缓1.3个百分点。根据国家统计局对限额以上批发零售贸易企业统计，服装零售金额比上年增长10.2。表明尽管老百姓必须品消费比例在降低，但对服装的消费比例却还在增加。2000年至2003年，全国城镇居民人均衣着消费支出分别为（元人）：500元、534元、591元、660元，占城镇居民消费支出的比重分别为：10%、10.1、9.8%、9.4；全国农村居民人均衣着消费支出分别为（元人）：95.2元、98元、104.5元、110元，占农村居民消费支出的比重分别为：10%、10.1、9.8%、9.4；照此推算，2003年我国国内服装市场容量在3898亿元，并且以每年10%左右的速度在递增。近几年国内服装市场竞争激烈，商场降价、打折持续不断，已经打破了淡旺季之分。城市服装消费追求高品质、个性化的服装。市场上占有率高的品牌服装销售量增幅较大，这些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强。随着农村进城务工人员不断增加和农村城市化进程的推进，在城市中又形成一个新的服装消费群体，这些消费者介于城市和农村之间，对服装要求时尚和价廉。农村服装消费正处于成长阶段，做工粗糙、款式陈旧的服装已逐渐不能适应农村市场需求。（六）未来几年服装行业发展影响因素分析未来几年年我国服装行业又将面临新一轮整合,服装企业的经营环境越来越复杂和不稳定，经济发展的不可预知的因素很多。从目前情况分析，有利因素大于不利因素。1、有利因素（1），2003年我国GDP已经超过11万亿元，人均超过了1000美元。我国经济也进入了一个新的经济景气周期，有关专家预测未来几年年我国GDP 增长在8%左右。各个行业都能在增长中获得收益。2003 年服装增长的巨大惯性会在相当一段时间内发挥作用。（2）我国发达地区的城市人均GDP 已达到3000 美元。国际经验表明，当一个国家或地区人均GDP 达到3000 美元以上，经济和社会发展将进入一个新的持续、快速增长阶段，工业化进程将明显提速，产业结构将进一步优化，消费结构将进一步升级，消费需求增速也会加快，发达地区城市居民生活水平开始进入富裕型阶段。据有关部门预计，未来年我国社会消费品零售总额增长率为10%左右。从目前看，老百姓对服装的消费需求增长速度不低于社会消费总需求，服装需求也相应增长。（3）未来几年，世界经济将保持温和复苏的态势，国际货币基金组织预测2004年全球经济增长4.1%。中国服装的主要出口国日本经济增长为1.4%，美国将达到3.4%，欧元区为1.7%。发达国家经济的增长将直接带动世界消费和贸易的增长。（4）我国服装产品在国际大采购商的供应链和价值链上有了一定地位和信誉，物美价廉的中国服装是遍布世界各地的生活必需品。在一些国家给人安全感减少的时候，中国的稳定和安全，会使世界各地的客户考虑增加在我国的服装订单。同时，稳定安全的发展环境也将会使我国继续成为世界各国服装制造业转移的首选，这将进一步拓宽了我国服装销往世界各地的渠道，因此2004 年我国服装出口依旧会保持一定的增长速度,中国有望成为经济全球化中世界服装业资源。（5）行业经济增长的内在动力不断增强。行业内高起点、高效能的生产能力不断扩张，有一批植根在市场经济的土壤之中，久经市场考验和整合，具有相当的实力和韧性，永不言败的企业。这些企业都有畅通的销售渠道，和很强的市场拓展能力。（6）国外知名服装品牌和公司进入中国,为中国服装带来了鲜明的创新风格和全新的销售理念，这些都为我国服装产业提升和全方位满足各消费层次的服装需求，吸引消费提供了有利条件。（7）从“九五”至今我国农民收入增幅逐年递减,农民人均服装购买量很低，这一群体服装消费的潜力巨大，但由于收入低，购买能力难以满足自身服装的潜在需求。2004 年公布的中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 ，国家把增加农民收入放在如此突出的位置，我国农民收入增幅有望提高。这种小幅收入提高对于提高农村消费中服装消费的比重有利。（8）据测算农村城市化，每年约有1000 万农村人口转为城市居民，农村到城市务工人员每年增加500 万。这都给服装的需求带来利好消息。（9）我国振兴东北老工业基地的政策，可以使东北地区的居民收入有一定的提高。东北地区四季分明，冬季寒冷，人均服装需求是南方和沿海地区的几倍，而且，冬季服装价值高，利润空间大。（10）我国各行业为体现职业精神和文化修养，职业装需求量逐年增长。服装企业将高科技、环保、时尚、品位引入职业服生产中，以全新的文化理念、崭新的视觉感应和综合功能，进一步促进了职业服装需求的增长。（11）我国的白领和中产阶级阶层正在形成和崛起，这对中高档服装市场带来广阔的增长空间。（12）近几年来，服装行业在产品结构调整中，注意把商新技术应用于传统 产业的改造，大力应用新型纺织面料、原辅材料，开发花色品种，采用 先进工艺技术，提高产品质量，紧跟世界服装产品流行趋势变化，使我 国服装产品的整体水平有了很大提高。如抗皱、免烫工艺技术已广泛应 用与衬衫、裤子及休闲类服装品种中；高档西服、职业服产品大量应用 高支、轻薄型面料、具有防缩防蛀性能的面料，提高了产品的档次和附 加值。特别是适应知识经济到来，符合保护生态，保护环境，保护人类 健康潮流的环保、绿色服装，在我国已经诞生，这标志着我国服装工业 的进步已进入新纪元。 综上所述，国内市场需求增长已基本成定局。但我们在看到服装行业发展主流的同时，也要充分重视未来几年服装行业发展的不利因素。2、不利因素（1）根据有关部门的调查，城市居民在各种消费中，教育消费比重增加最高（除最高收入组外），“用”和“住”次之，服装消费比重增加较低。消费结构升级，是以汽车、住房消费增长为主的。因此，对于服装消费的增长会产生制约力。服装消费难以有象住房、汽车等爆发性的增长。（2）国内农产品等基础消费品的全面涨价，会导致劳动力成本的进一步提高。（3）电力不足的状况不会在短期内有根本性的改变，会直接影响服装企业的均衡生产和生产成本。（4）中高收入阶层对国外品牌的青睐将不利于国内品牌的销售。（5）服装科技落后。“科学技术是算一生产力”，我国服装行业落后于 世界发达国家归根结底是科学技术的落后，是科研教育的落后。当今科 技发展十分迅速；以计算机和网络技术为代表的先进技术，在国外发达 国家的服装企业中，已广泛应用于信息采集传递，产品设计，生产管 理，电子商务等六节。服装CAD/CAM系统在一些国家达到60一7.0的普 及率，计算机集成制造系统（CIMS）也得到应用。实现了小批量、商质 量、多品种、短周期的现代化生产经营模式。而我国服装工业技术装备水平虽然在“九五”期间有很大提高，但高新技术应用不广泛， CAD/CAM的普及率仅为2. 5%，企业对信息和网络通讯等现代化技术的 应用很陌生。对环保服装、绿色服装、功能服装等高科技产品开发和研 究处于起步阶段。 3、抑制服装出口的主要因素对于400亿美元以上且处在快速发展中的出口市场，杉杉不应该熟视无睹。所以我们也就花相当篇幅分析出口市场。多年来，我国服装内销一直是平稳增长的，引起服装生产大起大落的往往是出口。未来几年对服装出口的制约因素很多，使本应有的强有力增长变得难以预料，而且过去的一年我国服装同期出口基数较高，所以服装出口绝对值提高，出口增幅很难出现高增长。（1）出口退税率下调，直接影响出口企业的成本、价格、竞争力。出口退税政策调整到位还需度过一段磨合期，这也势必对企业的正常出口带来影响，表现时间大概需要一个季度。对于那些仅仅靠价格战打天下的部分中小型出口企业，极有可能造成订单转移，甚至被彻底淘汰出局。出口退税影响程度能否足额、及时地将退税款拨付到位是关键，如果退税款能及时到位，那么企业的利息负担将减少，一定程度上可抵消退税率降低的压力。但是,从目前的情况看,很多省市要足额、及时的退税会有一定的困难。所以出口退税率的调整，对服装出口总量的增长有一定的抑制作用，可能会使我国服装业失去多年奋斗得到的部分国际市场份额。（2）棉制面料服装是我国出口服装比重最大的品类，棉制面料梭织服装占我国梭织服装总产量的25%；出口梭织服装总量中的棉制面料服装比重更大，占出口总量的40%。棉花价格大幅上涨，使这部分服装的面料价格上涨10%左右。（3）国际上贸易保护主义强化对我国出口增长形成的重大障碍，我国服装出口将遭遇更多的挑战和阻扰。2004 年是实施配额的最后一年，美国、欧盟、韩国、日本、加拿大、印度等国纷纷根据我入世时关于纺织品限制措施的承诺进行了国内立法。美国政府最终受理并实施三类商品的特保措施，对梭织服装影响不大。近几年，针织服装增幅大大超过梭织，而且品类集中，出口单价低，所以梭织服装应该不是美国密切关注的品类。但是美国有一股非常强大的政治力量反对贸易自由化，要求对中国纺织品实行全面特保措施，使中美纺织品贸易问题将面临复杂的局面。一旦美国重新设限成功，对欧盟等国家和地区贸易保护主义势力的示范效应不可低估。（4）反倾销：一些发展中国家越来越频繁地对我纺织品进行反倾销。2003 年，印度、土耳其、秘鲁、南非等发展中国家先后对我进行反倾销和反倾销调查。（5）我国尚没有一个服装世界名牌。众所周知，品牌与消费者是选择与被选择的关系，服装名牌的产生是经过市场竞争的长期考验而得到消费者承认的，是市场优胜劣汰的结果。由于我国服装企业出口一般都是加工型的，服装出口大部分是采取来料来样加工方式，产品大多挂国外品牌。几年来，通过实施服装名牌战略，国内已形成一批以品牌为代表的 企业群体，但能够走出国门，直接参与国际市场竞争的服装品牌还几乎 没有，这与我国作为服装生产大国和出口大国的地位极不相称，从一个 侧面说明我国服装产品从品种、质量和技术含量与国外还有较大的差距。（6）我国服装出口最大的障碍来自行业内部，行业内的自律氛围和机制尚未形成，企业间的无序竞争，彼此竞相压价使得肥水外流。企业低价竞争，是希望在短时间内获得市场份额的扩张，但是却失去了应得的利润，也就失去了向高端市场进军的实力。同时，扰乱了正常的市场秩序，对传统市场极易形成“冲击波”，招致反倾销，十分不利于行业发展。根据上述分析，预计未来几年中国服装业将由高速发展转向创新和质量的发展。企业在这一轮发展中想取胜，要密切注意市场的变化，密切注意企业在服装业内竞争位置的变化，以“诚信、创新、善变”求发展。（七）服装业服装趋势分析专家预测，世纪服装业的发展趋势将呈现如下特点：一、专用设备的功能更趋集成化，即一个操作工可操作几台设备。目前德国已出现钉扣、锁眼、缝领、包边带缝合、熨烫等组合设备，操作工只要在一只送料装置上放上裁好的衣片，组合机就能自动完成送料、定位、缝制、折叠等动作。二、电脑控制技术进一步向纵深发展。服装的设计将采用三维立体设计，能把服装效果图转换成样板图可模仿面料的质地、织法、悬度实现电脑三维模拟表演等，使设计的服装在屏幕上显示出完美逼真的形象效果更加直观。不少国家正加快研制机器人，谋求实现无人操作的服装生产系统。 三、特种服装的门类越来越多。制造具有永久性的防水、防火、防污、防腐蚀等特种要求的服装品种不断发展，以满足人们各种不同用途的需要。世界服装业将掀起研究特种服装技术的高潮，以给人类社会带来更大方便。四、服装的设计研究趋于个性化。服装的整体设计更加注意人体全身的对称与和谐，不仅考虑穿衣者的上衣与裤子的协调，而且还考虑与其他商品（如鞋、帽、裙、衬衣、领带、携带的小包等）是否相配，甚至连其发型、脸型、体型、皮肤、头发颜色等也在考虑范围之内，设计生产出能使全身更加漂亮的整套服装。五、时装款式更趋向于个性化。现代社会人们的服饰都有各自的款式、用料、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点。服装必须小型化、多品种、小批量、高质量才能与之相适应而发展。六、先进的粘合技术不断发展。国际服装发展总趋势是向多门类和广阔领域发展。各类混纺布、针织布、无纺布以及一次性使用的纸质服装和粘合衬里的出现，必将给服装生产工艺带来重大改革。专家预言，将会有厂商采用先进的粘合技术，生产出无缝西装与粘合衬衫，给时装以新的面貌。 七、电子商务技术在服装界广泛应用。所需服装信息一旦从网上发出，服装品牌、服装设计、服装文化、服装面料、服装企业等一系电子商务活动就会同时进企业即可按订单快速组织生产。这种以消费者为导向的新时装产业结构，大大缩短了原料一一成本一一货币的转换时间，使商品和原料的规划同步进行，降低了生产成本和产品价格。于是，全球性的纺织服装集团会应运而生。 八、服装生产技术不断提高。在服装企业中大力推广CAD/CAM技术，利用网络通讯、信息技术对市场作出快速反应。为提高服装产品设计能力和产品加工制作 水平，特别是适应小批量、多品种、快交货的市场需求，在服装企业要广泛推广应用CAD/CAM技术、柔性制造系统（FMS）技术、管理信息系统 （MIS）技术，到2005年，CAD/CAM的普及率将达到35。引进虚拟企业、网络联盟制造等现代生产和管理模式，扩大服装面料自动监测评价系统、自动铺布与自动裁剪机、服装虚拟图形系统、电脑控制伺服电机 传动机械、电脑控制的多种形式的吊挂传输系统、自动加压与立体组合 整烫机、产品自动立体仓储系统、产品配送扎心等先进的服装加工设备 和技术的应用面。满足知识经济时代的对服装产品更短生命周期、更商 生产效率和更突出个性化要求的需要。 九、未来的至年是中国纺织品业发展的新阶段，专家认为入世后将为中国纺织品行业带来三大机遇。首先，入世后纺织品出口配额放宽，在到年的高速增长期内，我国纺织品出口金额每年至少在亿-亿美元。十、2020年智能织物将成为世界纺织品市场中的主流。随着纺织科技的进步，我们的衣物除了用来穿着以外，还具有各种不同的功能。它可以使我们更具活力，或是保护我们不受细菌和害虫的侵扰。可以清除螨虫的布料、能够阻挡电磁辐射的衣物、专门为糖尿病患者研制的能够自动定时检测穿着者的血糖浓度新型的服装等。纺织工业每年都将大量资金用于研制开发更舒适、更美观以及更健康的织物。每年都有新的织物被研制出来，而且很快地被用来制做服装。日本是各种新型纺织面料最大的生产国，也是新型织物开发研究的领头羊，它拥有世界上5个最重要的新型材料研发实验室。其次是美国和瑞士，阿根延虽然没有雄厚的经济实力，但是在新织物的研究中也有一席之地。在新世纪里，占主导地位的观念是关注我们的健康和我们的地球。在纺织工业中，这种理念与科技的进步结合在一起，经我们带来了各种新型的织物。纺织科技的最新发展，使得我们能够将织物作为一种平台，在上面加入各种各样的新成份，使得织物变得越来越聪明”。我们目前无法预测，纺织科技将会得到怎样的发展，将来的织物是一种怎样的形态。对于智能面料来说，我们目前还处于史前时代。专家认为，到2020年左右，智能织物将成为世界纺织品市场中的主流。到那时，各种我们能想象到的或是从未想象过的智能织物，将与我们的日常生活息息相关。 附件1：2002年内地服装零售业市场变化分析 销 售 业 态 的 多 样 化 在 给 消 费 者 带 来 便 利 的 同 时 ， 也 加 剧 了 业 内 的 竞 争 ， 使 得 经 营 服 装 零 售 的 企 业 面 临 新 的 挑 战 。 这 些 挑 战 主 要 表 现 三 个 方 面 ： 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 ： 主 要 的 竞 争 手 段 包 括 打 折 、 反 季 节 销 售 、 广 告 促 销 等 手 段 。 且 越 来 越 频 繁 。品 牌 排 挤 越 来 越 严 重 ： 2002 年 ， 内 地 市 场 的 境 外 品 牌 明 显 增 多 ， 许 多 都 进 入 百 货 商 场 ， 占 据 了 中 高 檔 市 场 的 相 当 份 额 。 而 境 内 品 牌 越 来 越 多 地 出 现 在 超 市 。 另 外 ， 也 出 现 一 些 百 货 商 场 只 引 进 境 外 品 牌 ， 而 将 境 内 品 牌 拒 之 门 外 的 现 象 。服 装 销 售 资 讯 更 加 难 以 捕 捉 ： 随 着 商 业 零 售 业 的 不 断 发 展 ， 服 装 销 售 渠 道 在 规 模 、 数 量 、 种 类 、 科 技 含 量 等 方 面 都 有 了 巨 大 的 突 破 。 在 很 大 程 度 上 促 进 了 服 装 行 业 的 发 展 。 但 是 也 正 因 为 它 大 、 杂 、 多 ， 给 服 装 生 产 企 业 和 销 售 企 业 在 获 取 资 讯 方 面 带 来 了 相 当 的 考 验 。 服 装 淘 汰 周 期 比 较 短 ， 资 讯 起 着 很 重 要 的 作 用 。 不 重 视 资 讯 就 会 落 在 潮 流 的 后 面 。 因 此 ， 资 讯 在 服 装 销 售 市 场 上 的 作 用 越 来 越 突 出 ， 已 经 成 为 商 家 制 胜 法 宝 ， 但 也 越 来 越 难 以 准 确 获 取 。服 装 零 售 业 态 的 现 状百 货 商 场 ： 2002 年 ， 大 型 百 货 商 场 服 装 零 售 额 约 700 亿 元 ( 港 币 651 亿 元 ) 。 占 服 装 销 售 总 额 的 25% 。服 装 批 发 市 场 、 专 业 服 装 市 场 ： 在 20 类 亿 元 以 上 的 专 业 市 场 中 ， 纺 织 品 服 装 鞋 帽 市 场 的 数 量 和 成 交 额 均 据 首 位 。 2002 年 ， 亿 元 以 上 商 品 交 易 市 场 的 服 装 鞋 帽 、 针 织 、 纺 织 品 零 售 额 为 1,154.7 亿 元 ( 港 币 1,073.9 亿 元 ) ， 其 中 服 装 零 售 额 约 800 亿 元 ( 港 币 744 亿 元 ) ， 占 服 装 总 销 售 额 28.6% 。专 业 店 、 专 卖 店 ： 专 业 店 和 专 卖 店 分 为 直 营 店 和 特 许 经 营 加 盟 店 两 种 ， 在 2002 年 ， 这 种 新 的 业 态 发 展 迅 速 ， 销 售 额 达 200 亿 元 ( 港 币 186 亿 元 ) ， 同 比 增 长 超 过 30% 。名 品 折 扣 店 ： 北 京 最 大 的 名 品 折 扣 店 燕 莎 奥 特 莱 斯 购 物 中 心 于 2002 年 12 月 开 始 营 业 ， 标 志 着 又 一 种 新 型 零 售 业 态 的 诞 生 。 奥 特 莱 斯 （ OUTLETS ） 是 指 品 牌 直 销 购 物 中 心 ， 专 门 全 年 打 折 经 销 品 牌 产 品 ， 比 如 过 季 产 品 ， 下 架 产 品 、 断 码 产 品 等 ， 目 标 顾 客 定 位 为 一 切 喜 欢 名 牌 的 消 费 者 。大 卖 场 ： 近 几 年 出 现 的 大 型 综 合 超 级 市 场 （ 沃 尔 玛 、 家 乐 福 等 ） 、 会 员 店 （ SAM 店 、 普 尔 斯 马 特 等 ） 、 仓 储 式 商 店 等 大 型 卖 场 已 经 成 为 与 百 货 商 场 竞 争 服 装 销 售 的 主 要 对 手 之 一 。 2002 年 其 服 装 销 售 额 将 近 100 亿 元 ( 港 币 93 亿 元 ) 。各 类 服 装 业 态 的 发 展 特 征知 名 品 牌 的 服 装 销 售 以 大 型 百 货 店 和 专 卖 店 为 主 。 大 型 百 货 店 优 雅 的 购 物 环 境 、 良 好 的 信 誉 、 错 落 有 致 的 布 局 往 往 是 追 求 品 质 的 知 名 品 牌 的 理 想 的 销 售 场 所 。普 通 商 店 、 仓 储 商 店 、 超 市 以 及 连 锁 店 所 售 服 装 以 中 低 檔 为 主 。 普 通 商 店 、 服 装 店 销 售 的 服 装 主 要 吸 引 工 薪 阶 层 的 消 费 者 ， 一 般 以 采 用 柜 台 销 售 或 自 选 销 售 方 式 ， 仓 储 商 店 、 超 市 以 及 连 锁 店 服 装 销 售 采 取 开 架 销 售 ， 价 格 定 位 较 低 ， 一 般 销 售 小 件 以 及 非 时 装 风 格 的 产 品 ， 如 内 衣 、 衬 衫 、 睡 衣 等 。批 发 交 易 市 场 成 为 低 价 服 装 销 售 的 主 要 场 所 。 服 装 批 发 市 场 是 由 服 装 厂 家 和 经 销 商 专 门 经 营 服 装 的 场 所 ， 有 大 型 商 品 交 易 市 场 支 撑 的 各 种 服 装 零 售 摊 位 ， 目 前 占 据 内 地 销 售 的 最 大 份 额 ， 这 一 市 场 同 时 是 内 地 最 大 的 农 村 市 场 的 供 应 者 。服 装 零 售 市 场 销 售 概 况据 统 计 ， 2002 年 全 国 365 家 重 点 大 型 零 售 企 业 服 装 类 商 品 销 售 总 额 达 334.6 亿 元 ( 港 币 311.2 亿 元 ) ， 比 上 年 同 期 增 长 12.7% 。 销 量 为 1.9 亿 多 件 ， 比 上 年 同 期 增 长 21.2% 。男 装 ： 需 求 稳 步 增 长 ， 销 售 前 景 乐 观 。女 装 ： 在 服 装 类 商 品 中 最 为 活 跃 ， 销 售 比 重 占 据 首 位 。童 装 ： 在 各 种 服 装 销 售 中 比 重 为 7.8% ， 位 据 第 三 。 在 2002 年 度 销 售 增 长 率 与 上 年 持 平 。针 织 内 衣 ： 传 统 针 织 内 衣 市 场 销 售 呈 现 平 稳 态 势 。保 暖 内 衣 ： 2001 年 的 保 暖 内 衣 市 场 遭 遇 到 了 意 想 不 到 的 暖 冬 ， 市 场 低 迷 ， 全 年 销 售 下 降 了 近 30% 。 有 40% 的 厂 家 被 迫 退 出 。 经 过 一 年 的 努 力 ， 保 暖 内 衣 行 业 焕 发 了 新 的 生 机 。羊 绒 及 羊 毛 衫 ： 2002 年 ， 内 地 羊 绒 和 羊 毛 制 品 已 经 度 过 了 最 初 的 认 知 阶 段 ， 处 于 比 较 稳 定 的 发 展 阶 段 。皮 革 服 装 ： 市 场 仍 然 处 于 低 迷 状 态 ， 2002 年 度 下 降 了 21.9% 。休 闲 服 装 ： 消 费 者 对 休 闲 时 尚 的 追 求 越 来 越 强 烈 ， 使 得 休 闲 服 装 在 内 地 市 场 备 受 推 崇 ， 成 为 服 装 销 售 的 一 个 新 亮 点 ， 发 展 势 头 良 好 。目 前 服 装 零 售 市 场 的 一 些 特 点促 销 依 旧 盛 行 。 今 年 商 家 的 打 折 促 销 纷 纷 以 服 装 引 领 潮 头 。 和 往 年 相 比 ， 打 折 时 间 长 ， 降 价 幅 度 大 。 从 结 果 看 ， 促 销 使 销 售 额 上 升 的 同 时 ， 利 润 下 降 。反 季 节 销 售 热 火 朝 天 。 一 般 来 说 ， 反 季 节 销 售 是 处 理 一 年 或 几 年 的 库 存 ， 回 笼 资 金 。 在 时 间 、 规 模 和 数 量 上 都 比 较 小 。 而 今 年 却 与 以 往 不 同 ， 反 季 节 销 售 的 数 量 较 大 。科 技 产 品 消 费 引 领 潮 流 。 消 费 水 平 的 不 断 提 高 ， 使 得 人 们 对 服 装 材 质 的 要 求 越 来 越 高 ， 对 服 装 的 功 能 也 提 出 了 更 高 的 要 求 。 健 康 着 装 的 理 念 正 日 趋 增 强 。休 闲 风 格 成 为 服 装 主 流 。 随 着 消 费 习 惯 的 不 断 改 变 ， 着 装 正 朝 着 休 闲 型 、 自 由 型 、 舒 适 型 过 渡 。 休 闲 服 装 成 为 服 装 发 展 的 主 导 潮 流 。 休 闲 风 格 渗 透 到 各 类 服 装 。绿 色 服 装 消 费 日 趋 时 尚 。 2002 年 是 绿 色 环 境 年 。 服 装 消 费 时 尚 除 了 要 美 丽 、 舒 适 ， 更 要 健 康 和 环 境 。 绿 色 消 费 潮 流 日 趋 时 尚 。个 性 化 服 务 初 见 成 效 。 量 体 裁 衣 、 快 速 制 衣 受 到 欢 迎 。今 年 主 要 服 装 产 品 的 市 场 变 化女 装 ： 今 年 的 市 场 与 欧 洲 的 女 装 市 场 比 较 相 似 。 整 体 上 有 倾 向 柔 美 的 趋 势 。 但 是 也 不 乏 一 点 硬 的 感 觉 ， 各 种 硬 渗 透 在 整 体 上 看 似 软 的 服 装 之 中 。西 装 ： 休 闲 化 风 格 的 西 装 在 销 售 比 重 上 比 往 年 翻 了 一 番 。 服 装 的 线 条 将 会 越 来 越 简 洁 、 流 畅 ， 所 用 的 面 料 的 天 然 成 分 也 会 不 断 增 加 。衬 衫 ： 从 市 场 运 行 看 ， 衬 衫 市 场 呈 现 出 一 种 稳 定 上 升 的 趋 势 。 目 前 市 场 上 主 要 有 正 装 衬 衫 和 休 闲 衬 衫 两 种 。童 装 ： 随 着 儿 童 消 费 意 识 的 不 断 增 强 ， 在 购 买 童 装 的 时 候 ， 他 们 的 意 见 将 在 家 庭 消 费 中 占 据 更 重 要 的 分 量 。 因 此 ， 童 装 设 计 对 儿 童 本 身 的 以 来 性 必 然 会 越 来 越 重 。羊 毛 及 羊 绒 衫 ： 今 年 羊 绒 市 场 竞 争 更 加 激 烈 ， 价 格 战 、 促 销 战 连 连 不 断 ， 市 场 竞 争 已 经 到 了 白 热 化 程 度 。附2：纺织服装企业突破贸易壁垒专题从2001 年11 月我国加入WTO 到现在已整整两年了，正如大家所预望的“加入WTO 有利有弊，利大于弊，纺织服装首先获利”。过去的两年，我国的纺织服装在产量和出口创汇上呈现两位数增长，2003 年的纺织服装销售收入达到1.2 万亿元，利润达到400 亿元，出口创汇跃过700 亿美元，其中服装出口的面料自给率为64，应该说形势一片大好。但是随着我国纺织服装的不断增长，同样在这两年内，发达国家如美国、欧盟、加拿大、日本等国纷纷“设限”，千方百计地利用取消“普惠制”和关贸总协定中的“反倾销”、“反补贴”、“一般保障措施”、“特别保障措施”以及“技术壁垒”（特别是与贸易有关的知识产权协议WTO/TRIPS和绿色壁垒的使用）等，将国际服装市场搞得不太平。曾记否？2003 年6 月欧盟15 个成员国决定2004 年上半年正式取消给予我国的“普惠制”，这也引起了非配额国家日本的效。2003 年6 月美国纺织品协会（ATMI）等六个组织要求美政府实施纺织品市场保障措施，到11 月17 日美国纺织品协议执行委员会（CITA）作出了对从我国进口的针织布、胸衣、袍服三种纺织品提出磋商请求的决定，美国政府的这种做法将直接影响到我国在美服装市场占75份额的下降。2003 年以欧盟为首的对绿色壁垒进一步向纵深发展，2003 年1 月欧盟发布指令2003/3/EC，认定“蓝色素”具有很高的水生毒性，且不易降解，会对环境造成危害，因此禁止在市场上销售含“蓝色素”的纺织品和皮草制品。2003 年2 月欧盟指令2003/11/EC 宣布全面禁用五溴二苯醚和八溴二苯醚两种阻燃剂。2002 年9 月在指令2002/61/EC 中增加了两种禁用偶氮染料，即2-甲氧基苯胺和对氨基偶氮苯，使被禁用的偶氮染料数达到22 种，并规定从2003 年9 月，凡能释放30PPM 的芳香胺的偶氮染料不得用于纺织品和服装。2003 年公布的“OKO-TEX 标准200”与“OKO-TEX 标准100”不同，对有害物质的限制又作了变动，例如，对水洗的纺织品，服装需进一步对耐水、耐酸性汗渍和碱性汗渍、耐唾液和汗渍色牢度要进行评价，放宽对邻苯基苯酚的限制值到50 和100PPM，对IV 类产品不再考核可萃取重金属Sb（锑）的含量等等。由上可知种种设限目的是为了阻止我国纺织品服装的出口。美国和欧盟是我国服装出口的主要市场，分别有76 亿美元和50 亿美元以上的年创汇值。为了维护我们已占的出口市场和不断增加出口创汇，不要以为加入WTO后，从2005 年1 月1 日起可实现无配额贸易的时代，应该说从2005 年1 月1 日起我们将进入各种“设限”的后配额时代，这个时代的出口贸易不一定比争取配额日子好过。我们纺织服装业只有练就“破限”功夫，才能在纺织服装出口上做出更大成绩。（1）要以二分法对待配额取消。配额取消后，将为我国纺织服装企业带来新的更多的贸易机会，但各个国家为了保护国内的纺织服装企业及其就业人员，在配额取消的同时，会制造新的非关税壁垒。在贸易机制上，策略上对我国纺织服装产品进口设置种种限制关卡，随着时间的推动，“设限”将逐步反应在产品的质量上，技术含量上和生态环保上。（2）纺织服装企业的发展重点在产品的质量上，附加值上而不在量的增加上。到2003 年年底，我国纺纱锭总数已超过5000 万锭，实际恐怕已达到7000 万锭。由于锭数猛增，造成棉花、化纤原料不断升价，严重影响纺织品出口，所以增加量不是好办法。总体上说我国纺织服装业的生产力已经饱和，产能过剩，竞相压价的现象非常普遍。在这种形势下，加上出口退税率降低4 个百分点，作为纺织服装企业，只有依靠自身产品技术含量的提示、附加价的增加才能保持好的市场竞争力。（3）抓好产品质量认证工作。在2003 年，国家技术监督局分别对衬衫、童装、西装、休闲裤等服装进行了检测，检测结果是：衬衫合格率为98，西裤、休闲裤类合格率为86，童装合格率小于50。不合格产品的主要问题是甲醛含量超标，其中衬衫、童装甲醛含量高至345ppm，超过标准值约5 倍。其次是面料标识不符、缝制纰裂、剥离强度低等。为了在质量上下功夫，多年来我们大多数企业在全面质量管理上狠下了功夫，继后又在ISO9000、ISO14000 体系上进行了认证，现在发现尽管企业在这方面认证了，但不少企业只把它作为一块招牌，为企业有了质量管理综合能力而沾沾自喜，而很少在认证后，认认真真把好产品质量这一关，导致产品在工艺质量或生态质量上不合格。现在国际上推崇6 质量管理，要求将企业每生产百万个产品只允许有3.4 个产品不合格的数字化质量管理。对于我们现行的企业，质量合格率仅在1-30 之间，质量档次不高。美国通用汽车公司、摩托罗拉公司已是很著名的品牌，它们的合格率在5 水平。6 是全世界制造业产品质量追踪的目标，更应是我们纺织服装企业在ISO9000 认证后的继续。（4）熟悉标准、自我检测。要练就“破限”功，首先应该弄清楚这个“限”是什么意思，例如美国利用保障措施设限阻止我国服装进口，它利用的是“中国入世议定书”第16 条具体规定做文章，那么我们应该熟练掌握这16 条具体规定，然后针对保障措施组织细微的抗辨理由，回击美国。再如破“绿色壁垒”的限，必须熟悉“Oko-Texstandard200-2003”标准，该标准是一个完整的生态标准，它包含了原料资源的可再生和可重复利用；在生产加工过程中对环境不会造成污染；在使用过程中有利消费者的安全和健康；产品废弃后能降解不对环境造成新污染。该标准共有100 多个检测项目，检测分三个层次，即第一层检测禁用有害材料，如偶氮染料22 种，第二层次是可能影响健康的物质，如甲醛、重金属等，第三层次是对皮肤有伤害的检测，如PH 值、汗渍、色牢度、有机锡化物等。在国际服装市场中，欧