宏图饰品企业ERP工厂系统操作说明(修改)

1 宏图饰品ERP 5.0系统简介 一、 简 介 1、系 统 特 征 2、系统项目导航图 本系统为了操作方便，特别设计了业务导航图。导航图是根据企业管理的业务过程科学地进行划分的，总共包括“物料管理” 、“水钻管理” 、“BOM管理” 、“定单管理”、 “计划管理”、“销售管理”、“人事管理”六个界面，每个界面都有相关的基本资料、业务模块、数据查询、综合报表等部份，导航图下侧的导航条相当于一本书的目录，当您想换一个业务操作界面时，您只要用鼠标点击相应的导航条即可进入相应的业务界面。3、业务流程 企业生存的动力和最终的目的是为了盈利，即获得利润。因此，企业必须保证企业生存公式：利润收入成本的值零，且在一定的合理范围内。所以企业既要追求多创利的目标，增加销售收入，又要千方百计地降低成本，节能降耗。当企业与竞争对手的市场销售收入相差不大时，成本的控制则成为企业取得竞争优势的关键。其中材料的合理应用与人工的有效管理是企业成本控制的重要因素之一。 当您在处理日常业务的时候，很可能会因为事务繁忙、人手不够等原因而忙得不可开交、心烦意乱。-1- 2 “宏图ERP饰品软件” 针对目前饰品企业人工管理上存在的弊端与生产管理分析，开发出一套适合饰品企业管理的软件，帮助各企业在管理上实现电子化，一体化。将会成为您的得力助手，不仅能使您从繁琐忙乱的工作中解脱出来，还能为您提供全方位、多层次的系统管理。以下就为您简要介绍一下该系统的业务流程。 只要是“饰品制造业”，就必然要从供应方买来原材料，经过加工或装配，制造出产品，销售给需求方，这也是制造业区别于金融业、商业、采掘业、服务业的主要特点。任何制造业的经营生产活动都是围绕其产品开展的，制造业的信息系统也不例外，宏图EPR饰品软件就是从产品的结构或物料清单出发，实现了物料信息的集成一个上小下宽的锥状产品结构：其顶层是出厂产品，是属于企业市场销售部门的业务，底层是采购的原材料或配套件，是企业物资供应部门的业务；介乎其间的是制造件，是生产部门的业务。如果要根据需求的优先顺序，在统一的计划指导下，把企业的“销产供”信息集成起来，就离不开产品结构（或物料清单）这个基础文件。在产品结构上，反映了各个物料之间的从属关系和数量关系，它们之间的连接反映了工艺流程和时间周期。换句话说，通过一个产品结构就能够说明制造业生产管理常用的“期量标准”，预算材料、生产计划和采购计划。保证既不短缺，又不积压存库的计划方法，解决了制造业所关心的缺件与超储的矛盾。 l 现代企业对仓库的管理要求越来越高，因为仓库管理的好与坏直接影响到企业物资的流通是否顺 畅，资金周转是否灵活等等。首先，采购回来的货品，仓库凭“采购单据”对货，进行验收作“入 库处理”，仓库核实签收后再将“采购单据”交财务做帐；如果发生了退货业务，则可以使用“采 购退货单”来进行处理。仓库之间的货品需要调拨的话，使用“仓库调拨”来完成；仓库配件出库 则需做“出库处理”；余料退回仓库用“余料返仓处理”；设置库存下限，保证物料的安全库存。 在此期间您想了解供应商、库存等情况以及各操作的流水帐、汇总报表等，则可以调出数据查询栏 目中的各相应窗口，根据您的需求筛选内容，按供应商查询某时间段的入库情况，或按物料类别等， 系统提供了明细的筛选查询要求。期末您需要对货品进行清查，以便于做到账实相符，这时就可以 用到“库存盘点”来进行处理了，将实际盘点实帐作“盘点处理”，审核时根据实际情况有两个选 项，一种是通盘，另一种是分类别分批盘点。审核后将生成一张损溢单，从损溢单中可分析本期物 料的盈亏情况。损溢处理审核后，现有库存将等于盘点的实际库存数。最后作一次“月底转帐”将 会把本月库存转制下月做帐。 l 接下来就是产品基本资料的处理。根据样品制作的产品工艺资料作BOM明细资料的录入，将产品 的编码、图片、类别、工艺流程、工时工价、产品的构成材料、费用核算等登记。 规范了企业产品生产工艺资料，编制产品材料消耗定额、人工费用定额以及企业管理过程中涉及的 其它费用核算，随时查看产品实物1：1的彩色效果图，各种工艺要求。 轻松面对客户报价的需求，可以根据电脑资料随时应对每种产品不同的效果的价格资料。系统可以-2- 3 完全自动计算生产成本，无需人工干预，原材料价格波动，系统会自动重新计算各产品的生产成本。 l 对业务接单的处理，当我们的业务部接到客户订单审核后，将客户的相关信息和要求进行“客户订 单录入”，电脑审核后将此单转到生管科，生管科从“生产总单录入”导入客户订单资料，根据目 前生产状况核实定单生产货期，根据产品的BOM档案资料，结合客户的要求改变，进行“流程单 制作”。然后打印“生产总单”和“生产流程单”给生产部门按要求生产。同时生成相关的单据用 表。 “辅助材料计划用量表”、“水钻计划用量表”作为仓库备料配料标准； “辅助材料尚欠单”、“水钻尚欠单”作为安排采购物料的标准； “出货计划表”、“生产进度查询”为方便订单生产情况进度跟踪查询，随时可了解订单产品在哪 道工序生产及有没出货或出了多少等情况，再不用跟单员整个工厂跑，每道工序问了。把销产供 这企业的三项主要业务信息集成起来。 l 在“销售管理”中是对成品的管理。先将生产的新款产品BOM中的成本价导入销售系统中，根据 市场现状定条码价，大货生产出来后，成品仓根据生产流程单上记载的信息作“成品入库”处理， 通过每期的入库情况，可以分类分车间了解每期的生产产值。成品入仓后，需发货时，先作“调拨 处理”，如果货品是运往直接客户的，则由成品仓调拨给销售科，此时，生产一份“调拨装箱单”， 打印给装箱人员装进箱内或贴在箱外，再由销售科根据与客户的协商，在“前台销售”系统中开“销 售单”，分“欠款”和“现金”两种结帐方式（具体操作后详解），“销售单”一式三联，一联随货 带给客户，一联财物作帐，一联销售科留底。如果是运往本公司门市部的货品，则从成品仓调拨给 门市，打印一份“调拨单”给门市收货员，根据单据验货，门市销售时，同样在“前台销售”系统 中开“销售单”作销售处理，“销售单”一式三联，一联给客户，一联给财物做帐，一联门市留底。 门市管理时如出现有次品或不合格等情况，可在“后台管理系统”中作“出库处理”退回成品仓， 成品仓再在“销售管理”中作“出库处理”退回生产厂返工返修。企业有销售就不能避免退货的发 生，这时可以在“前台销售”中作“退货”处理，而且既可以直接把现金退回客户，也可以将退款 转入客户预付款，那样就可以冲销客户的应收款。客户付款时，在“客户付款凭征”作收款处理， 冲销客户的应收款。电脑帐将记载每笔业务，为了方便查询，系统根据客户的需求设置了多方式的 明细筛选查询方式。可分客户、分类别查询的销售情况，毛利分析、进销存综合报表，以及应收帐 款情况、收支明细、产品的库存分布情况、销售明细报表、销售汇总报表等各类综合报表。 l 人是企业的根本，所以“人事管理系统”将为您在人力资源方面提供很好的帮助。将公司的组织架 构明细规划明确，各职能部门、分支部门、人员资料等在“员工资料”中设置。其中工资类型分“固 定工资”、“计时工资”、“计件工资”三大类。为我们的工资料核算作定位。 -3- 4 “固定工资”在“基本工资登记”；“计时工资”在“计时”窗口每日作流水登记；“计件工资”根据 流程单的记载信息在“计件工资登记”窗口中作流水记载。 人事考核方面，有加减项的，在“工资项目登记”窗口中作流水记载；月底进行“员工出勤”登记， 再进行“工资结算”，那么本期的工资报表就出来了。不需要我们再发大量的时候加加减减了。 完成这么多操作是不是会让我们的工作更清晰、更简单、更轻松了，当然还有很多优秀的功能和使 用方法，需要您在今后的学习和使用当中去发现和体会，我们也非常欢迎您将好的建议或意见反馈 回来，使宏图ERP软件产品不断得到完善，从而能够给您的工作带来更加轻松愉快的感觉！ 二、 项目操作 物料管理系统 是针对产品构成所需的物料配件的管理。在饰品行业中，我们一般是将其构成成品的材料分成两 部分：辅料与水钻。所以物料管理系统是用来管理水钻类以外的构成配件，即辅料类。 1、 基础资料 l 科学规范化的物料编码编制规则 好的物料管理，必定是建立在一套好的物料编码基础上的。一个编码体系的基础，实际上是 一个规范化的描述规则。物料编码的用途，并不依赖于电脑才能发挥；用电脑管理物料，则 必须有编码。一套合理、科学的材料编码规则，就如同每个人都有一个唯一的身份证号码， 用此号码进行区分、鉴别，做到一个编码对应一种材料。 l 物料大类维护 单击导航图中物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的物料大类维护，弹出如下图 窗口，常规操作增加、保存。 -4- 5 l 物料档案的建立 物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的物料档案维护，弹出如下图窗口，常规操作 增加、保存。 l 部门资料 物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的部门资料维护，弹出如下图窗口，常规操作 增加、保存。 -5- 6 l 职工资料 物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的职工资料维护，弹出如下图窗口，常规操 作增加、保存。 l 供应商设置 物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的供应商维护，弹出如下图窗口，常规操作增 加、保存。 l 领料部门设置 -6- 7 单击导航图中BOM管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的领料部门设置，弹出如下 图窗口，常规操作增加、保存。 2、操作模块 l 直接进货入库 物料管理系统，打开“采购进货入库处理”下接菜单中的直接进货入库，弹出如下图窗口， 常规操作增加、保存。 -7- 8 根据采购回来的单据，先选择供应商、入库部门，录入物料编码、数量、进价。为方便操作，系 统在录入物料编码时设置了下接菜单，只需在物料编号栏录入物料大类的第一个码，相对应的物 料可以下拉查找进行模糊搜索。录入完成后，进行保存，检查确实无误了，再审核。 l 采购退货处理 物料管理系统，打开“采购进货入库处理”下接菜单中的采购退货处理，弹出如下图窗口 其操作步骤同直接入库业务 l 按流程单领料出库处理 物料管理系统，打开“领料出库处理”下接菜单中的按流程单领料，弹出如下图窗口 根据生管科转单后生成的“物料计划用量表”进行备料出库（转单操作后面详解），首先选择-8- 9 “出库部门”、“领料单位”，然后在“流程单号”栏，录入正确的流程单号，物料编号栏将可 直接下拉出此流程单号所对应的物料，只需选择便可，计划用量为定单数量用量实数，另还有 一栏数量，则是计划用量*损耗所需数量，其损耗根据不同物料在物料档案栏建立的。仓管员 可根据实际情更改数量栏数据，填写实际配出数量。录入完成后，保存，检查确实无误再进 行审核。 l 异常补料、领料单、发料单、物料报废处理、余料返仓，其操作步骤同按流程单领料 （详见系统操作界面） l 调拨处理 物料管理系统，打开“调拨处理”下接菜单中的调拨单，弹出如下图窗口 选择所要调入的部门和调出的部门，录入调拨的物料编号、数量，录入完成后，保存，检查 确实无误进行审核。 l 盘点处理（月底） 步骤一：点开导航图中的物料管理系统，打开“库存控制处理”下拉菜单中的盘点表录入审核， 弹出如下图 -9- 10 选择“盘点部门”，即管理仓库。录入盘点的编码和对应的数据。盘点的方式分“通盘”、“分类别 分批盘”，如果是通盘时，那么所有的盘点数据必须保存在一张单据上，注如一次性不能录入完，可 以保存不要审核，待再次录入时，点击“单据”，调出先前保存的单据，再继续录入。直到通盘数据 录入完成后，并确保无误，方可审核，审核时则选则对未盘点的商品“它已经没有库存了”。如果是 “分类别分批盘点”时，则同样打开盘点表录入审核，选择部门，将分类别分批盘的数据录入完成 后，“保存”“审核”，审核时先则对未盘点的商品“它等于现在库存”。如下图 步骤二：打开“库存控制处理”下拉菜单中的损溢单录入审核，弹出如下图 点击“单据”，调出盘点审核时生成的单据号，“审核”即可。 l 月底转账 物料管理系统，打开“库存控制处理”下接菜单中的月底转帐，弹出如下图窗口 选择将要转帐的“部门”、“月份”、“转帐方式”，再确定转帐完成。 -10- 11 3、 数据查询 l 入库单查询 物料管理系统，打开“采购进货处理”下拉菜单中的入库单查询打印，弹出如下图窗 单击查询,弹出“选择单据”如图的界面，选择所需查找的入库单据号，确定，若需打印， 再直接单击打印。 l 出仓单查询 物料管理系统，打开“领料出库处理”下接菜单中的出仓单查询，（图略）其界面、操作方 式同入库单查询打印 l 调拨单查询 物料管理系统，打开“调拨处理”下接菜单中的调拨单查询，（图略）其界面、操作方式同 入库单查询打印 l 入库流水帐查询 物料管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的入库流水帐查询，弹出如下图窗口 -11- 12 可根据据需要求，选择查询的时间段、部门，再单击查询，弹出如上图的查询窗口，然后可根据 下接项目中的内容进行筛选查询，选择完成后单击确定，筛选范围内的内容就出现在界面上，可 以单击打印，将内容打印出来，也可以另存，导入到EXCEL表中进行再编辑。 l 出库流水帐查询 物料管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的出库流水帐查询，弹出如下图窗口 操作方式与入库流水帐查询雷同，只是在表的右上角多加了一个按“流程单号”查询的功能。 其它步骤相同。 l 调拨流水帐查询 物料管理系统，打开“调拨处理”下接菜单中的调拨流水帐查询，（图略）操作界面与操作方 式同入库流水帐查询 l 采购退货查询 物料管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的采购退货查询，（图略）操作界面与操作方式 同入库流水帐查询 l 入库汇总查询 物料管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的入库汇总查询，（图略）操作方式与入库流 水帐查询相似。 l 出库汇总查询 物料管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的出库汇总查询，（图略）操作方式与出库流 水帐查询相似。 l 损溢汇总查询 物料管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的损溢汇总查询，（图略）操作方式与损溢流 水帐查询相似。 -12- 13 l 调拨汇总查询 物料管理系统，打开“调拨处理”下接菜单中的调拨汇总查询，（图略）操作方式与调拨流 水帐查询相似。 l 库存查询 物料管理系统，打开“库存控制处理”下接菜单中的库存即时查询，弹出如下图 核准查找的时间、部门，单击“确定”，那么目前的库存将全部弹出，单击“查询”，弹出查询 窗口，可根据下拉菜单中的项目筛选查询。同样也可以单击另存，保存到EXCEL表中再编辑。 l 物料下限报警查询 物料管理系统，打开“库存控制处理”下接菜单中的物料补给清单，（图略），操作方式同库 存即时查询 l 负库存查询 物料管理系统，打开“库存控制处理”下接菜单中的库存异常查询，（图略），操作方式同库 存即时查询 水钻管理系统 专门对水钻类物料的管理系统 1、 基本资料 l 水钻分类设置 -13- 14 单击导航图中水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的商品分类信息，弹出如下图 窗口，常规操作增加、确认。 l 水钻颜色管理 水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的颜色管理，弹出如下图窗口，常规操作增 加、保存。 l 水钻形状管理 水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的形状管理，弹出如下图窗口，常规操作增 加、保存。 -14- 15 l 水钻档案建立 水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的商品分类信息，弹出如下图窗口 单击增加，会弹出一个商品资料子窗口，（详见电脑界面），选择“所属大类”，录入“规 格”，选择钻颜色、底色、底形，此时商品码形成，录入“单位”、“单价”。注：右下角有两 个选项，“成批增加”、“单一新增”。如果是“单一新增”选择钻颜色时必须是所需增加的颜 色，保存即可；若要成批增加，则必须在增添之前在颜色管理界面中，将要成批增的颜色 选中保存，那么在商品分类信息增加时，选择钻颜色时只需任意选中其中一种钻色，点成 批增加，保存完成。 -15- 16 l 部门信息设置 水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的部门信息管理，（图略），操作方式同物料 管理系统中的部门信息管理 l 职工信息设置 水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的职工信息管理，（图略），操作方式同物料 管理系统中的职工信息管理 l 客户信息管理 水钻管理系统，打开“信息设置”下接菜单中的客户信息管理，（图略），操作方式同物料 管理系统中的供应商管理 2、 操作模块 注：其操作界面与操作方式与物料管理系统功能雷同，以下略。 l 直接入库业务 l 采购退货 l 出库业务 l 异常补料 l 余料返仓 l 盘点处理 l 月底转帐 l 3、 数据查询 注：其查询方式、功能与物料管理系统的方式和功能雷同，以下略。 l 入库单查询 l 出库单查询 l 损溢单查询 l 入库流水帐查询 l 出库流水帐查询 l 损溢流水帐查询 l 入库汇总查询 l 出库汇总查询 l 库存即时查询 l 库存异常查询 l 供应商金额查询 -16- 17 BOM管理系统 材料表（Bill Of Material BOM）；即产品工艺资料的管理。相当于产品出生档案登记，定 义每个物料的期量标准、产品的工艺流程、工时工价、费用核算标准（产品报价）等。让每 批产品在生产时能有明确的用料数据，并做为备料之基础。 1、基础资料 l 科学规范化的成品货号编制规则 l 科学规范化的条码（商品编码）编制规则 l 产品工艺资料制作 新款设计出来之后，首先都要制样，制样的过程中也就是试制，在试制的过程中将产品的 工艺、材料、操作注意要点等第一手资料记录在工艺制作单上作为依据。 l 产品成品图片的及时处理 l 工序设置 单击导航图中BOM管理系统，打开“基本信息”下拉菜单中的工序设置，弹出下图窗 口，常规操作“增加”、“保存” l 设计打版人员的部门 BOM管理系统，打开“基本信息”下拉菜单中的设计-打版人员的部门，弹出下图窗口， 常规操作“增加”、“保存” -17- 18 l 设计打版人员档案 BOM管理系统，打开“基本信息”下拉菜单中的设计-打版人员档案，弹出下图窗口， 常规操作“增加”、“保存” l 核价信息设置（电镀代码、比例设置） BOM管理系统，打开“基本信息”下拉菜单中的核价信息设置，弹出下图窗口，常规 操作“增加”、“保存” l 条码效果设置 l 核价参数设置（产品类别、损耗比例设参数设置） BOM管理系统，打开“基本信息”下拉菜单中的核价参数设置，弹出下图窗口，常规 操作“增加”、“保存” -18- 19 2、操作业务 l 产品货号、类别、图片、资料、条码、产品工艺流程、工时工价、注意事项的建立 单击导航图中BOM管理系统，打开“产品BOM资料录入”，或单击资料录入快捷键，弹出 如下图窗口： 整个界面分四个部分：基本信息、工艺流程、材料清单、费用核算。 基本信息产品编码、图片、类别、单位的建立，由谁设计、打版人员的登记。 工艺流程产品的流程工序、工时、工价、特殊注意事项的记录。 材料清单产品构成所需构成的材料记录，一般分辅料和水钻（珍珠）类两大部分。 费用核算产品不同变化效果价格的核算。只需录入所编制的条形码，其价格电脑自 动核算出成本价、出厂价。 3、数据查询 为方便各部门操作需要，设置了两个查询窗口，资料查询与查询无费，查询无费窗口中不能查 看产品的费用核算，资料查询窗口中，四个版面内容都能查找。 系统设置了模糊查询功能，只需在“产品编码”栏输入产品大类，也就是产品编号第一个码，按ENTER 键，此大类的产品会全部浏览显示出来。 系统设置了“本日新款”、“本月新款”两种查询方式，在两个查询窗口中都设有此功能，单击便可。 -19- 20 定单管理系统 是对定单从接单到转制单、生产资料、物料备料、生产进度、成品出货等核心的管理操作。 1、基础资料 l 客户资料管理 单击导航图中定单管理系统，打开“客户管理”下接菜单中的客户资料维护，弹出如下图，常规 操作“增加”、“保存” 2、操作模块 l 客户订单录入 定单管理系统，打开“客户订单”下接菜单中的客户订单录入，弹出如下图 根据客户信息要求，先选择“客户”，录入“订单编号”，在“半成品交期”和“交货日期”的空栏 用鼠标双击，选择时间。然后录入“产品编号”、“客户编号”、“客户要求”、“单位”、“数量”、“包 装要求”、“电镀效果”、“包数”、“包装规格”，整份单的款式录入完成后，保存。若保存退出后， 还需要“增加”或“修改”，打开界面，点击“单据”，选择单据号，“确定”，会将所有内容显示在 界面，直接“增加”或“修改”后保存即可。检查确实无误后审核，再点击界面右上角的打印 客户订单。 -20- 21 l 生产总单录入 定单管理系统，打开“客户订单”下接菜单中的生产总录入或直接单击快捷键，弹出如下图 生管科接到信息，单击右上角“客户订单导入”，弹出如上图中的“选择单据”子窗口，鼠标选中 所要导入的单据号，“确定”。单据内容将显示在界面，生管科根据目前生产状况及客户订单的情况， 核实交货期，确实后方可进行下步操作，选中每款式的任一一栏，点击“物料”，弹出材料表，“保 存结果”，再“退出”；然后继续下一款式，选中一栏，点“物料”“保存结果”“退出”， 直到所有款式点击完成后，再保存。检查确实无误再审核。注保存后没有审核的单据，都可 点击右下角的单据，调出界面作修改。 l 生产流程单制作 定单管理系统，打开“客户订单”下接菜单中的流程单制作或直接单击快捷键，弹出如下图 如图流程单制作分五个部分：流程单选择、流程单基本信息、材料清单、条码信息表、物料 尚欠信息。（详见系统操作界面） -21- 22 流程单选择在定单号空白栏中录入所需制作的订单编码，便会弹出整份订单的所有款式。同 样也可以点击空白栏后的一个四方按扭，可根据“下单日期”、“客户编号”、“订 单编号”、“产品编号”、“流程单号”筛选查询所需内容。 流程单基本信息就是客户要求的内容，方便转单人员查看； 材料清单提取的BOM资料的档案资料，转单人员需根据客户要求将资料重新核算，配备。如 物料、钻类颜色的改变，每种效果所需的数量，系统设置了复制物、复制水的功 能，操作的时候，可以将所需更改的内容进行复制，系统会根据填的数量自动核算 计划用量，复制后只需更改颜色效果便可。 条码信息表根据客户要求的效果编制产品的条码信息，填入订单数量。保存修改完成 物料尚欠信息当材料核算完成后，系统会自动根据所需物料对照物料、水钻管理系统中的材 料库存情况，生成尚欠单，可及时提醒材料尚欠情况，为仓库及采购作依据。 l 生产总单确认 定单管理系统，打开“客户订单”下接菜单中的生产总单确认或直接单击快捷键，弹出如下图 点击右下角“单据”，弹如上图“选择单据”子窗口，选中单据号，确定，然后进行单项确认或全 部确认，再点击右上角打印总单，弹出如下图，打印 l 生产流程单查询打印 -22- 23 定单管理系统，打开“客户订单”下接菜单中的生产流程单查询打印或直接单击快捷键，弹出如下图 在“定单编号”栏，录入定单编号，整份订单的款式全部弹出，点击订单打印则整份单所有款式 会逐款打印出来；若需单款打印，用鼠标选中所要打印的款式，点击打印则只打印出选中的一款。 3、数据查询 l 生产进度查询 定单管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的生产进度查询，弹出如下图 l 出货计划查询 定单管理系统，打开“数据查询”下接菜单中的出货计划查询，弹出如下图 -23- 24 l 辅助材料计划用量 l 水钻计划用量 l 辅助材料尚欠 l 水钻材料尚欠 销售管理系统 是成品的入、出、调、销的管理 1、基础资料 l 商品信息的建立 单击导航图中销售管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的商品分类，弹出如下图，常规操作 “增加”、“保存” -24- 25 销售管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的商品信息或点击快捷键，弹出如下图 单击“增加”弹出如上图“商品资料”子窗口，可直接输入“条形码”、“商品名称”、“规格”、“单 位”、“分类号”、“进价”、“零售价”、“折扣”，保存即可。另子窗口下面设有BOM对比、BOM 录入。 BOM录入单击后，弹出“条码编辑”窗品，输入产品编号，点击“读取”，便可导出BOM系 统中的条形码及出厂价，录入系数及附加值、折扣，即可。 BOM对比可查询BOM系统中未导出的条码。 2、操作模块 l 入库业务 销售管理系统，打开“出入库管理”下接菜单中的成品入库或点击快捷键，弹出如下图 根据“生产流程单”及实物作入库处理，先选择“入库部门”、“生产部门”、“入库类型”，再点击 右上角的“条码枪”弹出如上图子窗口，用扫描枪先扫流程单上左上角的流程单号条码，再扫包装 部门根据条码信息表贴的产品效果条码，然后录入数量，比如12个一包，一共100包，在数量栏 中录入“12*100”便可，然后再继续下一个条码的操作。另外也可以直接录入“流程单号”、“商品-25- 26 编号”、“数量”；操作完成后保存，检查确实无误再审核。 l 调拨业务 销售管理系统，打开“出入库管理”下接菜单中的调拨业务或点击快捷键，弹出如下图 选择“调入部门”、“调出部门”、“发货人”；点击右上角“从入库单导入”，弹出如上图“选择 单据”子窗口，鼠标点击选中所需调出的单据号，确定保存审核。另外也可以直 接录入调拨的内容。 l 出库业务 销售管理系统，打开“出入库管理”下接菜单中的出库业务或点击快捷键，（图略），操作同 入库业务方式。 l 帐务处理 客户付款凭征录入 费用开支凭征录入 代收费用凭征录入 代付费用凭征录入 汇款公司凭征录入 l 盘点处理 操作界面与操作方式与物料管理系统的盘点处理雷同（略） l 月底转帐 操作界面与操作方式与物料管理系统的月底转帐雷同（略） 3、数据查询 损溢单查询 客户付款凭证查询费用开支凭征查询代收费用凭征查询代付费用凭征查询 汇款公司凭证查询 -26- 27 库存即时查询库存异常查询 销售明细报表销售汇总报表 入库流水查询出库流水查询调拨流水查询损溢流水询 入库汇总查询出库汇总查询调拨汇总查询损溢汇总查询 大类销售报表销售毛利分析部门销售日报表部门销售排行表 进销存综合报表商品库存分布报表商品销售明细报表门市部综合报表 收支明细报表客户欠款明细报表分点销售汇总报表未收零钞核对 详细查询方式见操作系统 4、前台销售 l 销售 步骤一：F2选择客户； 步骤二：导入或录入所需销售商品的商品编号、数量 步骤三：F6全部打折；F11单项打折。 如需打折扣的，先在请输入栏中录入折扣率，再按F6，为整份单子全部打同样折扣；若 其中不同款式，所打折扣不同或是一部分不需打折的，输入折扣率后，按上下光标键选 中需打折扣的款式，再按F11则单项打折，然后再输入另外的折扣率，选中其款式，按 F11。 步骤四：End取消零头；先在请输入栏中输入要取消的零头金额，再按End键。 步骤五：home暂存单据； 步骤六：Caps Lock调用暂存单据； 步骤七：F8付款；如是现金结帐，在现金栏中录入实收现金金额，再按Enter键，交易成交，并打 印出销售单据。如是付款的，按F8后，直接按Enter键，交易成交，并打印出销售单据。 l 退货处理（F5） 退货处理操作方式与销售差不多，只是在销售操作步骤中：步骤七（F8付款操作）前按F5作 退货处理，再继续步骤七的操作完成。 l 重新打印 F12重新打印，如需重新打印销售清单或退货清单，按F12，输入单据号打印便可。如果不知 道单据号的，可根据相关信息在销售管理系统数据查询栏中的销售明细报表窗口中查找。注： 单据号是按月连号的。 人事管理系统 人力资源，人员资料、人员工资的管理 1、基础资料 -27- 28 l 人员档案资料 单击导航图中人事管理系统，打开“基本资料”下接菜单中的员工资料，弹出如下图 鼠标右键，新增本级、新增下级、新增员工、删除资料（员工即离职）、调整部门、查找员 工、彻底删除资料。 新增本级增加部门名称 新增下级增加部门下面的各职能部门 新增员工增加各职能部门的人员 删除资料（员工即离职）离职人员资料删除 调整部门职员调动部门调整 查找员工查找职员资料 彻底删除资料离职人员在一定时期内将资料彻底删除 l 固定人员工资档案建立 人事管理系统，打开“工资管理”下接菜单中的基本工资登记，弹出如下图 先选择部门，所选部门的人员名单会显示在界面，然后在基本工资栏输入每月固定工资金额，保存。-28- 29 若保存后需调整工资，点击调整，再更改金额，保存。 l 工资项目 人事管理系统，打开“工资管理”下接菜单中的