华为咨询：转型及电信业发展趋势探讨

转型及电信业发展趋势探讨转型及电信业发展趋势探讨 2006年年3月月 Technology changes, Communication lasts PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 2 几个问题 你有你有DC吗？赶紧去买柯尼卡美能达的吗？赶紧去买柯尼卡美能达的DC 今天提到今天提到IBM你想到的是什么？你想到的是什么？ 在成为通信领域霸主之前在成为通信领域霸主之前Nokia在做什么？在做什么？ PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 3 汇报内容 1全球电信业发展趋势探讨全球电信业发展趋势探讨 2中国移动转型策略分析中国移动转型策略分析 3全球知名运营商转型案例全球知名运营商转型案例 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 4 引言引言引言引言转型转型转型转型考虑的三要素考虑的三要素考虑的三要素考虑的三要素 内部行动内部行动 外部环境外部环境财务目标财务目标 商业模式的失效：商业模式的失效： License（牌照）语音话务量的商业模式失效； 用户需求的转变：用户需求的转变： 网络不再仅仅是通讯，而是一种社会形态； 电信业转型模式：电信业转型模式： 电信业转型是结构性和跨行业整合 运营商的目标：运营商的目标： A、通过组织重构、技术革新，不断提升企业运营效 率，保持/重新获得竞争优势； B、从以“产品为中心”的价格服务向以“客户为中 心”的价值服务转变，发现新的利润区； C、营建共赢、无缝的数字生态环境，是其终极目标 运营主体的转变：运营主体的转变： 从以“网络资源运营为主体”向以“信息服务和流程服务为主体”的转变； 运营商定位转变：运营商定位转变：运营商不仅是“业务创造中心”，而且是“业务交易中心”转变，即“Killer Ecosystem，Not killer Application”，是整体商业模式的变革； 电信转型的过程：电信转型的过程：电信转型是行业重构、服务理念、价值链整体的转型，因此，转型是长期的和艰 难的，运营商要起到龙头和牵引的作用，同时也是战略合作伙伴重新甄别和选择的过程 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 替 Huawei Technologies 5 电信业用户环境分析：用户需求变化趋势电信业用户环境分析：用户需求变化趋势电信业用户环境分析：用户需求变化趋势电信业用户环境分析：用户需求变化趋势 u用户需求的变化：用户需求的变化：从“网络连通性”向“网络体验性”转变，即从“你上网 了吗”向“你MSN了吗”转变；网络成为社会形态和生活模式，而不仅仅是通讯 u对运营环境的影响：对运营环境的影响：业务运营的主角从“网络资源运营”向“信息服务和流 程服务”转变，网络成为配角和幕后支持者 用户需求和体验用户需求和体验 Home UserOffice UserOn the move 透明的网络承载 Flight 服务Cruise 服务Car 租用旅游服务娱乐服务 商场服务 业务运营模式业务运营模式 典型的服务商代表典型的服务商代表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 f Huawei Technologies 6 电信业用户环境分析：电信业用户环境分析：电信业用户环境分析：电信业用户环境分析： 用户价值的分裂用户价值的分裂用户价值的分裂用户价值的分裂 u用户价值的趋势：用户价值的趋势：分裂成基于网络的价值和基于内容的价值；基于网络 的价值呈下降趋势，而非语音的价值呈上升趋势； u对运营环境的影响：对运营环境的影响：运营商保持增长的关键是获得内容和内容和ICT方面方面收益 CTC转型规划 100% 20% 40% 60% 80% 40% 2008年2010年 30% 20% 31% 8% 4% 2% 5% 16% 28% 2005年 70% 11% 3% 固定固定 移动移动 宽带宽带 IT服务服务 国际运营国际运营 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 7 电信业产业环境分析：技术的影响电信业产业环境分析：技术的影响电信业产业环境分析：技术的影响电信业产业环境分析：技术的影响 IT Mobile Fixed Communication 影像业 传媒业 唱片业 IT 邮政业 手表业 寻呼业 PDA u技术替代趋势：技术替代趋势：IT倾轧着通讯业，使通信业行业结构不稳定，边际日益模 糊，容易导致连锁反应；P2P与VoIP对语音的替代作用日趋明显； u对运营环境的影响：对运营环境的影响：通讯技术的“去高科技化”，业务实现变得相对简单， 导致产品设备和运营服务价格下降；有替代品的商品，其价值会急剧下降 第五媒体第五媒体 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 8 电信业业务环境分析：业务发展趋势电信业业务环境分析：业务发展趋势电信业业务环境分析：业务发展趋势电信业业务环境分析：业务发展趋势 u语音发展趋势：语音发展趋势：三个趋势，A、固定语音向移动迁移；B、定价和计费模式将采 用“包月”方式，基于“话务量”的商业模式失效；C、语音业务作为基本属性 出现在服务中（如网络教育等）； u宽带发展趋势：宽带发展趋势：固定带宽的价格以每年20-30的速度下降，带宽的增加只能 保持ARPU；无线宽带由于频率资源的稀缺性，价格维持稍好，但也在下降 语音快速改变业务语音快速改变业务 a、到 2009年，全距离的语音通讯计价将在所有提供的平台上成 为标准定价包括 PSTN、VoIP 和移动，不受限制的语音通讯计价将 在 PSTN 和 VoIP 平台上成为标准定价(0.8可能性) 语音走向无线语音走向无线 a、到 2009年, 全部主叫时间的 75% 将是移动通讯，而2004年 占20%（0.8可能性 ) b、到 2009年，现有 PSTN 用户的 35% 将不再使用传统的 PSTN 语音通讯，他们将依靠移动通讯或者VoIP 服务（0.8可能性 ) 语音通讯下跌的速率语音通讯下跌的速率 a、到 2009年，消费者 PSTN 服务收入将下跌 40% 直到2010年, 低成本的语音将是采用3G的主要推动因素（0.8可 能性） b、到、到 2010年年, 3G网络的语音价网络的语音价格将会比格将会比主要的主要的2G资费便宜最多资费便宜最多 50%（0.8可能性）可能性） From：Gartner PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 9 电信业业务环境分析：业务运营电信业业务环境分析：业务运营现状现状电信业业务环境分析：业务运营电信业业务环境分析：业务运营现状现状 SP/CP Optical Transport Optical Transport IP Network IP Network Access Access Users Family Business Cash FlowInformation Flow Customer /Machine u业务运营业务运营现状现状：网络的价值通过应用体现，但应用的收益与运营商无关（如 Yahoo、MSN、盛大等）；在移动领域，由于终端的封闭性，目前运营商在应 用方面处于领先地位（如 i- Mode、Vodafone live等），但是随着智能终端的发 展，也会面临上述挑战（如盛大的Game- V、MSN Mobile等） VS. 运营商运营商日益被日益被CP/SP管道管道化化 博弈博弈 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 10 电信业业务环境分析：业务运营趋势电信业业务环境分析：业务运营趋势电信业业务环境分析：业务运营趋势电信业业务环境分析：业务运营趋势 u业务服务的业务服务的现状现状：业务孤岛的存在，从用户的角度看，可用性很差（多个用户ID和 口令、多个使用界面、多个账单）；从SP角度看，业务开发、营销、服务的成本很高； u业务服务的趋势：业务服务的趋势：业务服务向“综合化、平台化、门户化”方向发展， u对运营环境的影响：对运营环境的影响：运营商和主流ISP展开竞争，如中国电信的“互联星空”、微软 的MSN等，其中MSN整合2300家小SP/CP Home UserOffice UserOn the move 透明的网络承载 业务运营模式业务运营模式 Cruise 服务 旅游 服务 Flight 服务 Car 租用 娱乐 服务 商场 服务 Home UserOffice UserOn the move 透明的网络承载 新新的业务运营模式的业务运营模式 Cruise 服务 旅游 服务 Flight 服务 Car 租用 娱乐 服务 商场 服务 综合综合业务业务整合整合服务商服务商 ？ 资源的多少很关键，但更重要的是整合资源的能力资源的多少很关键，但更重要的是整合资源的能力 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 11 电信业运营环境分析电信业运营环境分析电信业运营环境分析电信业运营环境分析 ：管制政策管制政策：管制政策管制政策 管制政策管制政策： A、License管制开放管制开放： a：打破垄断、引入竞争，以澳大利亚为例：电信运营商从1997年的3家增至2003年的83家；管制 更多从消费者的角度考虑问题，而没有考虑电信行业的健康发展； b：造成投资过剩和竞争过度，导致价格体系的崩溃，议价能力向用户转移，商业模式失效 B、合并合并和和收购得收购得到到允许允许： a、SBC收购AT&T、Verizon收购MCI； b、Sprint收购Nextel 、Cingular收购AT&T Wireless C、牌照牌照和和规则许可集中规则许可集中： a、本地、国内、国际 共同统一费用的计价和规则 b、固定、移动 共同的牌照、综合的业务运营 u战略战略影响：影响：电信业运营的两个控制点是“牌照（License）“语音话务 量”，管制政策的开放，使得运营商控制点之一的License的消失； u影响程影响程度度：管制政策对电信产业的影响是巨大的，据预测，2006年电信业 资费总体水平只相当于2001年的29% PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 12 电信业运营环境分析：电信业运营环境分析：非传统竞争者非传统竞争者电信业运营环境分析：电信业运营环境分析：非传统竞争者非传统竞争者 u业务替代：业务替代：以MSN为代表的IT运营业日趋混淆了电信业和IT业的界限，客户体 验更好，价格近乎免费； u业务业务战略战略：数字经济时代的主角服务和渠道；MSN平台成为服务业的操作系 统，成为事实上的标准；微软成为数字经济时代游戏规则的制定者； u业务发展：业务发展：MSN将成为数字世界中最大的渠道发行商，销售任何产品，如媒 体、日常用品、金融、信息产品、电子产品等等 信信息终端息终端 承载承载网络网络 内容内容提供提供 业务业务平台平台 控制层控制层 终端OS：通过你能想到的终端设备控制用 户入口，如电话/手机、PC/PDA、 POST/ATM、汽车电子、TV/洗衣机/冰箱， 等等；同时作为MSN业务的营销渠道 MSN平台：汇聚内容，控制用户体验 Passport：控制用户、合作伙伴； 组合能力：通过终端优势（即用户优 势），吸引内容服务商；反过来，丰富的 内容又吸引更多的用户 以以MSN为为例例 MSN目前的注册用户已经超过6亿，已经成为最大的 运营商。2004年MSN收入为23亿美元，利润5亿元； PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 13 电信业运营环境分析：电信业运营环境分析：非传统竞争者非传统竞争者电信业运营环境分析：电信业运营环境分析：非传统竞争者非传统竞争者 p发展历程 2003年年8月推出月推出Skype第一个测试版第一个测试版, 提供基于提供基于P2P的语音通话功能的语音通话功能 2003年年10月推出月推出2个月后就达到个月后就达到10万同时在线用户万同时在线用户 2004年年7月推出月推出SkypeOut功能（功能（PC2Phone） 2005年年3月新增语音邮件月新增语音邮件, SkypeIn(Phone2PC) 2005年年3月月SkypeOut用户达到用户达到100万万 目前软件下载量目前软件下载量1.1亿，注册用户亿，注册用户4000万万,同时最高在线同时最高在线300万，通话超过万，通话超过30亿分钟亿分钟 pSkype的优势 高清晰语音，免费通话高清晰语音，免费通话 端到端加密，安全可靠端到端加密，安全可靠 强大的防火墙穿透能力强大的防火墙穿透能力 安装简单，使用方便安装简单，使用方便 SkypeOut、SkypeIn GOOLE TALK eBay 26亿美元收购亿美元收购SKYPE 中中国电信国电信开始封杀开始封杀SKYPE PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 14 电信业运营环境分析：电信业运营环境分析：融合融合趋势趋势电信业运营环境分析：电信业运营环境分析：融合融合趋势趋势 New Operator u技术技术融合融合：IT（信息技术）与CT（通信技术）的融合，技术边界变得模糊甚至消失, 但更多的是IT技术对通讯技术的替代； u产业产业融合融合：内容数字化促使电信业和其他产业的融合，产生新的应用与业务（如网络 媒体、电子商务、网络游戏等）；新的融合产业面临更多的未知数和更多的竞争 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 15 电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：价值的变化：价值的变化电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：价值的变化：价值的变化 过去的电信 价值链分布 终端 运营商 设备商 业务提供商 未来的电信 价值链分布 终端 运营商 设备商 业务提供商 价价 值值 u全球电信行业在历经5年痛苦的重组之后，迎来了稳定的时期 u但平静是短暂的，电信行业必须为了更大的结构改变做好自身的准备 u非传统的竞争者将迫使设备和服务供应商改变他们的战略 以“运营商设备商”为核心的价值链受到严峻的挑战，价值分配向价值链的两端（终 端、业务服务）转移；运营商和制造商如何适用外部环境的变化并赢得未来的战运营商和制造商如何适用外部环境的变化并赢得未来的战 争？争？ PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 16 电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：电信业：电信业全景图全景图电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：电信业：电信业全景图全景图 u网络趋向成为一个标准化的设备，业务开发独立于网络，具有“Plug & Play”能力； uNGSN成为电信业的战略控制点（即网络运营的操作系统），成为运营商和SP争夺重点； u内容业务和ICT服务是新兴的、快速成长的市场，是运营商可参与的两个重要领域 IT应用- OA/CRM/ERP/ IT应用- OA/CRM/ERP/ 业务控制 业务控制 会话控制 会话控制 用户数据 用户数据 资源控制 资源控制 业务业务控制平台控制平台 BSS BSS OSS OSS 融合计费 融合计费 业务业务管理平台管理平台 NGSN（下下一一代业务网代业务网） Optical Transport Optical Transport IP Network IP Network Access Access Family Business Customer SP/CP 企业网(总部) 企业网(总部) ICT服务服务 企业网(分支) 企业网(分支) PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Z Huawei Technologies 17 电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：运营商的：运营商的机会机会电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：运营商的：运营商的机会机会 u发展趋势：发展趋势：运营商向三个方向扩展业务： a、通讯服务：向多媒体、移动化、个性化方向发展； b、内容服务：运营商抓住产业间融合的趋势，面向消费者用户向内容服务扩展； c、ICT服务：抓住信息化兴起的机会，面向商业用户，向IT服务领域扩张 新新业务业务 现有现有业务业务 现有客现有客户户新客新客户户 IT业务 内容/ TV / 视频 管理服务 家庭网络 宽带 FMC 非相关业务 新区域市场 升级产品销售 及交互销售 增加市场份额 人口分区 中小企业和跨国公司 批发 WiFi From Ovum 通信服务通信服务 （低成本、多媒体、标准化）（低成本、多媒体、标准化） 内容服务内容服务 ICT服务服务 (Consumer $) (Business $) PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 僿P Huawei Technologies 18 电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：运营商的：运营商的选择选择电信业产业环境分析电信业产业环境分析总结总结：运营商的：运营商的选择选择 What is the Choice?What is the Choice? 应应用用提供提供商商 比较激烈的竞争环境 集中在企业客户 与IT、咨询等相关企业合作，提供应用服务 低成本低成本运营商运营商 激烈的竞争环境 主要业务是“批发“业务 基本的零售业务 通讯通讯提供提供商商 目前大多数运营商的情况 集中在消费者用户 通过客户细分，扩大业务覆盖范围 向无线领域的强烈扩展 综合综合服务商服务商 开放的管制环境 移动、固网的融合 向多个业务领域扩展：ICT、内容与媒体等 目标：在市场上占统治地位 运营商的运营商的四种选择四种选择：低成本运营商、应用提供商、综合服务商、通讯提供商； 如何选择如何选择：每种定位都有其合理性，运营商根据自身的战略、市场环境等来选 择适合自己的定位和商业模式！ 我我们讨论们讨论的的重点是重点是如何成为综合如何成为综合服务商服务商？ PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 替 Huawei Technologies 19 新新的商业环境：的商业环境：新新的商业环境：的商业环境：4New & 4More4New & 4More Services Video Calls Contents Wireless InternetStreaming Video/Radio Picture Messaging Partner Partner Partner Partner Partner Partner Segments Segments Segments Segments SegmentsSegments Competitors Competitors Competitors Competitors CompetitorsCompetitors New services More services Operator New partners More partners New competitors More competitors New Segments More Segments u运营商面运营商面临越来越复杂临越来越复杂的商业环境的商业环境新的和更多的用户细分、新的 和更多的业务、新的和更多的合作伙伴、新的和更多的竞争者， u在这种商业环境下，运营商如何取得市场份额并获得收入和利润？ 传媒 出版 零售 娱乐 教育 医疗 金融 信息 购物 休闲 学习 健康 理财 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 替 Huawei Technologies 20 新新的业务模型：无的业务模型：无缝缝服务服务新新的业务模型：无的业务模型：无缝缝服务服务 uSeamless Service：Any people、Any device、Any time、 Any where、Any network、Any content、Any application； uApplication-Aware Service：应用（广义的用户、合作伙伴、业务） 驱动的网络，如QOS、SLA、服务策略等； uContext-Aware Service：基于位置、状态、场景、用户行为等的进 行业务设计、业务营销、业务体验等能力； Wireless AccessWirelineAccess WLAN Access IP Network Portable Seamless Terminals Dual terminal, Inter- terminal wireless comm. etc Communication services ( IMS ) Service Platform Portal, Content and Application Seamless service accessible by fixed and mobile tools CP/SP Enterprise organization individual Cooperation Cultivate Market Win- Win 从智从智能能网向网络网向网络智智能能转变转变 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 肀 Huawei Technologies 21 新新的运营定位的运营定位新新的运营定位的运营定位: : 综合综合业务业务综合综合业务业务/ /信信息提供息提供商商信信息提供息提供商商 u定位：定位：综合综合业务业务提供提供商，运营商商，运营商不仅是“不仅是“业务业务创造创造中中心”心”，而且是“而且是“业务业务交易交易中中心”心”， 创造包括“运营商、SP/CP、客户”等各种参与者合作共赢的商业环境和商业机制； u实施实施：以“用户”为中心，充分发挥运营商的品牌和渠道优势，整合内容和应用资源 （即传统产业的各类资源教育、传媒、医疗、娱乐等），并重新进行业务设计形成和控制 用户体验，使得ISP向ICP转变 Network Platform CP CP SP SP CP SP CP 运营商管道渠渠道道 (营营销销能能力是核心力是核心) （内容内容整合整合是关键是关键） 新型的合作伙伴 (用户共享与利益共享) 一站式、个性化业务体验 (One Account/One Place/One Bill) Integrated Service Platform Killer Ecosystem Not Killer Application PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 22 新新的商业模式的商业模式新新的商业模式的商业模式: : 商商场场模型模型商商场场模型模型 u消消费者费者角角度度：运营商代理业务SP/CP的服务，面向客户提供通信和信息、应用零售服务； uSP/CP角角度度 ：运营商是面向业务合作商/内容合作商的信息、应用采购和批发服务商； u营营销销的的角角度度：统一品牌的市场营销服务，面向客户的需求分析和使用分析服务； u角色类别角色类别：运营商 = 商场的经营者；CP & SP = 产品制造商或商家；Users = 消费者 Food AreaCloth Area Marketplace Electronic Area Vendor Vendor Vendor Vendor Vendor Vendor Vendor Vendor Vendor B r a n d A B r a n d B B r a n d C Brand A Brand B Brand C Customers Brand A Brand B Brand C Brand A Brand B Brand C 商场不是简单的罗列，需要从“营销组合”和“业务组合”两个方面，为SP/CP提供增值能力！Case：KT的Co-Love和Ebay； PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 23 Marketplace Customers 新新的商业模式：商的商业模式：商场场模型模型（续续）新新的商业模式：商的商业模式：商场场模型模型（续续） 接入接入网网 核心网核心网 业务业务平台平台 接入接入网网接入接入网网接入接入网网接入接入网网 核心网核心网核心网核心网核心网核心网 网络网络 业务业务平台平台 业务业务 资资费费策略策略 资费资费A 资费资费A 资费资费B 资费资费B 资费资费C 资费资费C 资费资费A 资费资费A 资费资费B 资费资费B 业务：一站业务：一站式购齐式购齐 资费：资费：灵活多样灵活多样 分分发发：无缝无缝的业的业 物流网络物流网络 资费资费C 资费资费C PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 替 Huawei Technologies 24 新新的技术的技术架构架构：新新的技术的技术架构架构： 家庭家庭网网关关和和企企业网业网关关家庭家庭网网关关和和企企业网业网关关 u提供固定/移动融合、电信/IT融合、通讯与内容融合的一体化业务与 服务，争取高价值用户，增加用户忠诚度； u家庭网关和企业网关作为用户的第一接触点，实实现现运营商业务运营商业务扩扩展展 （综合（综合信信息息服务和服务和ICT服务服务）的的战略控制战略控制点之点之一一 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 替 Huawei Technologies 25 新新的技术的技术架构架构：新新的技术的技术架构架构： 统一承载统一承载网网统一承载统一承载网网 承载承载网面网面临临最最大大的的挑挑战战：QoS保障保障和电信和电信级级可可靠靠性性 u具有业务感知能力，提供全网QOS保证，即按需提供带宽； u提供固定/移动话音、数据、多媒体三网合一的统一承载网； u电信级可靠性：单向时延40ms；时延抖动5ms；丢包率0.1%；故障 恢复50ms MPLS逻辑逻辑网网 QOS IP物物理理网网 资资源源控制控制 Y.1291MPLSNative IP 网络网络控制控制 业务业务控制控制 业务业务控制控制 会会话话控制控制 会会话话控制控制 用户用户数据数据 用户用户数据数据 资资源源控制控制 资资源源控制控制 Qos保障机制IPTN PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Z Huawei Technologies 26 新新的技术的技术架构架构：新新的技术的技术架构架构： 统一统一核心核心网网统一统一核心核心网网 u软交换架构软交换架构的的优优势：势：快速提供成熟固定/移动话音业务；兼容传统 低成本终端；可平滑升级到IMS部件； uIMS架构架构的的优优势：势：支持开放的业务平台；提供融合的新业务；可控 的开放网络；固定移动融合 Context- Aware Service Application- aware service 最终最终目标：目标： 统一的IMS架构 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 27 新新的技术的技术架构架构：新新的技术的技术架构架构：NGNG- - BSSBSS 总总体体框架框架总总体体框架框架 u业务业务计计费费：适用于”数据业务”为主的发展趋势计费内容/计费方式/商业模 式的改变导致计费系统的改变，即综合计费； u用户用户行行为为分析和业务营分析和业务营销销：开发用户需要的业务，向正确的用户提供正确的 业务，并收取合适的费用； u用户用户关系关系管理管理：包括消费者和合作伙伴，做到“One Touch & Zero Touch” 业务管理平台 消消息总息总线线 综合帐务与结算CRM 业务供给与保障 经营分析 综合计费 统一客户资料平台 运营的关键运营的关键 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 28 新新的技术的技术架构架构：业务：业务控制控制新新的技术的技术架构架构：业务：业务控制控制 业务控制 业务控制 会话控制 会话控制 用户数据 用户数据 资源控制 资源控制 业务业务控制平台控制平台 CRM CRM ERP ERP 融合计费 融合计费 业务业务管理平台管理平台 NGSN（下下一一代业务网代业务网） Optical Transport Optical Transport IP Network IP Network Access Access Family Business Customer Cash FlowInformation Flow SP/CP NGSN的价值：的价值： u创建所有参与者共赢的商业环境，包括CP、SP、电信运营商、消费者等； u运营商掌握用户管理、控制用户体验、完成计费和商业价值分配，主导业 务运营 一场决定未来的一场决定未来的 生死之战！生死之战！ PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 29 Key operators BT NTT DT CMCC 总总总总 结结结结 关于关于产业环境：产业环境： u电信业面临结构性的变化,即IT产业/电信产业与传统产业相互融合的过程； u电信业转型是产业价值链和生态环境的整体转型，同时，也是价值重新分配的过程；合 作和共嬴是成功的关键； u电信运营商的转型是合作伙伴重新审视和甄别的过程；前瞻性/E2E能力/低成本是核心 竞争力 关于关于网络转型：网络转型： u网络转型包括两个方面：A：以“Qos-Enabled IP+MPLS”为基础的承载网建设；B：以 “IMS”为基础的核心网建设； u新一代业务网络的建设：以“数据业务”为标志的下一代网络业务，需要新型的业务系 统，解决“Millions Vs Millions”问题 关于关于业务转型：业务转型： u运营商定位：从传统的网络资源运营商向综合业务提供商转变面向最终用户提供E2E 的业务服务，面向商业用户提供E2E的ICT服务； u商业模式：运营商不仅仅是业务的创造中心，而且是业务的交易中心；即Killer Ecosystem， Not Killer Applications；运营商应该以“用户和业务为核心”，迫使ISP 向ICP转变，控制用户体验和营销渠道； uICT服务应该放在战略高度来考虑，是决定运营商在商业市场上成功的关键 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 30 汇报内容 2中国移动转型策略分析中国移动转型策略分析 2.1中国移动中国移动市场市场及及产产业业环境环境分析分析 2.2中国移动转型策略分析中国移动转型策略分析 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 31 中中国移动国移动行行业环境分析业环境分析中中国移动国移动行行业环境分析业环境分析 行业内行业内 中国联通业务 小灵通业务 替代品替代品 固定电话 网络 VoIP 潜在进入者潜在进入者 中国其他运营商进入移动领域 国外运营商进入中国市场 以微软为代表的MVNO的市场切入 供应商供应商 设备提供商 软件供应商 内容提供商 广告代理商 电子商务供应商 销售渠道商 银行 买方买方 个人用户 群体用户 企业用户 MVNO 中中国国所所有有的运营商的运营商（包括包括中中国移动国移动）正身处正身处一一个越来越复杂个越来越复杂的的行行业环境业环境 波特五波特五力分析力分析波特五波特五力分析力分析 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 32 中中国移动国移动行行业环境分析业环境分析（续续）中中国移动国移动行行业环境分析业环境分析（续续） 中中国移动国移动行行业环境业环境行行业业构构成成力量力量 新新进入进入者者威胁威胁 替代替代品威胁品威胁 买买方方议议价价能能力力 供供货货商商议议价价能能力力 行行业内业内竞争竞争 固网运营商强大的潜在移动运营能力 可能出现MVNO，竞争对手更多 国际电信运营商进入中国移动市场 固定电话的传统优势依然存在 IP电话费用低廉 邮政服务不断推出快递等新服务内容 用户对产品服务要求不断提高 用户对资费标准的确定权增加 销售渠道商议价能力增强 供应商在价值链中的作用日益明显 行业纵向联盟尚未建立 与供应商之间缺少规范化的合作机制 竞争日益激烈 小灵通业务对中国移动带来巨大威胁 3G牌照的颁发将引发新一轮竞争 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 3 Huawei Technologies 33 中国移动中国移动面临引进来和走出面临引进来和走出去的去的双双重重压压力力 战略性合作 区域性投资 虚拟运营 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 香港新加坡日本荷兰瑞典美国韩国英国意大利德国澳大利亚法国巴西南非中国俄罗斯印度 0 5 10 15 20 25 技术创新人力资本劳产率主线收入国际话务治理结构价值创造 中中国移动国移动 世界先进世界先进 世界世界 平平均均 各各国电国电 信信企企业业 竞争竞争力力 开放开放的电信的电信市场市场要求要求开放开放的电信的电信市场市场要求要求 Source：信信息产息产业业部部电信电信研究院研究院 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 34 电信电信强强国国战略提战略提出出的要求的要求电信电信强强国国战略提战略提出出的要求的要求 在良好的市场环境和制度在良好的市场环境和制度 体系下，电信产业高度发体系下，电信产业高度发 达，使最广大人民充分享达，使最广大人民充分享 受电信服务，并显著推动受电信服务，并显著推动 国民经济和社会发展，拥国民经济和社会发展，拥 有强大国际竞争力的跨国有强大国际竞争力的跨国 企业，对全球电信业发挥企业，对全球电信业发挥 重要的影响重要的影响 电信产业电信产业 竞争力竞争力 网络利 用能力 网络安 全保证 业务提 供能力 业务 质量 业务 覆盖 业务 种类 网络技 术水平 网络 覆盖 对国民对国民 经济的经济的 拉动拉动 AMPR AUPR 影响力 系数 增加值 比重 电信投 资比重 VOI 投资和 收入量 通信消 费比重 电信企业电信企业 竞争力竞争力 资本运 作能力 营销 能力 管理 机制 劳动 生产率 资源 配置 企业 文化 国际 排名 业务 创新 核心技术核心技术 竞争能力竞争能力 自主知 识产权 技术成 果转化 设备 国产化 技术群 形成 为推进国家信息化战略，实现小康社会的宏伟目标，中国政府提出了 “电信强国”战略，对中国移动提出了更高的、具体的要求 电信强国的内涵 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 35 信息化应用 24% 信息网络 14% 信息资源 15% 信息人才 16% 信息环境 16% 信息产业 15% 信息化战略：大力发 展信息化；信息化带 动工业化，工业化推 动信息化 信息化基础已比 较完备，大力推 进企业信息化和 家庭信息化 知识经济的到来 技术基础薄弱 工业扩张阶段 国民经济持续增长 信息技术爆炸 人类第五个长波经济增长 信信息息化化战略战略带带来来的的机机遇遇信信息息化化战略战略带带来来的的机机遇遇 建设小康社会的 宏伟目标 个个 人人 客客 户户 家家 庭庭 客客 户户 集集 团团 客客 户户 基本语音 移动增 值业务 移动数据业 务 移动多媒体 IP语音 个人高端服 务立体化 基于个人的移动通信各项业务 家庭信息化 （无线控制和管理） VPN IP语音集团移动信息化 解决方案 集团综合信息化解决方 案（综合接入和应用业 务） 信息化市场 浮出水面 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 36 电信需求的变化带电信需求的变化带来来的的挑挑战战电信需求的变化带电信需求的变化带来来的的挑挑战战 电信需求的变化对中国移动提出的挑战电信需求的变化对中国移动提出的挑战 话音需求向数据需求的转移以及话音业务竞价模式的盛行使得中国移话音需求向数据需求的转移以及话音业务竞价模式的盛行使得中国移 动话务量运营的利润不断降低动话务量运营的利润不断降低 相对国际先进运营企业，中国移动还不具备相对国际先进运营企业，中国移动还不具备 “综合信息服务综合信息服务”能力，面能力，面 对迅速增长和日益重要的对迅速增长和日益重要的ICT市场，竞争力不足市场，竞争力不足 中国移动不具备固定接入能力，随着数据业务增长其成本迅速增加，中国移动不具备固定接入能力，随着数据业务增长其成本迅速增加， 新业务盈利模式不清晰，新的利润空间成为重要而困难的选择新业务盈利模式不清晰，新的利润空间成为重要而困难的选择 移动网络移动网络环境一旦开放环境一旦开放，原有计费原有计费模式进模式进一步失效一步失效，互联互联网网产产业业希望希望 中国移动成为中国移动成为管道管道提提供商供商的的意愿意愿和中国移动和中国移动掌控掌控移动移动通通信价信价值链值链的的努努 力成为力成为很很难难调调和的和的矛盾矛盾 围绕语围绕语音业务，音业务，附附加加多种多种综合综合通讯、通讯、信息服务信息服务、协同、协同服务的新服务的新特性特性， 如如Call Management/Click to Call/Converged Communications/Data Conf. /IM&Presence/ FMC/ Unified Message等等等等，而中国移动，而中国移动距离此距离此要求还要求还有有相相当距离当距离 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 3 Huawei Technologies 37 中中国移动国移动利润利润面面临临第三方的第三方的挑挑战战 与与第三方第三方收收入共入共享享趋势分析趋势分析 0.1 0.15 0.29 0.49 0.64 0.78 0.98 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1234567 % 收收入入 运营商共享比例 (%) 内容提供商共享比例 (%) 终端用户的价格 Peer to peer SMS: 90% of SMS 流量 80% of SMS 收入 由由第三方产第三方产生生的的SMS： 10% of SMS 流量； 20% of SMS 收收入入 SMSC Apps/ content provider Apps/ content provider Apps/ content provider高价值的内容促进网络流量和收 入的增长： 与第三方共享网络资源； 与第三方共享收入 商业模式的变化带商业模式的变化带来来的的挑挑战战商业模式的变化带商业模式的变化带来来的的挑挑战战 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 38 中国移动中国移动既有既有的的商商业模式业模式在推在推动行业动行业应用时存在问题应用时存在问题 所所以以导致：导致： 1、现有、现有模式模式 不不适应于适应于行行 业业应用应用 2、行业行业应用应用 发展缺少发展缺少足足 够够的的推推动力动力 现有现有模式模式中中。 SP更多的是乙方， 接受移动管理 全网接入、管理 需要分成 业务、市场开放、赢利 模式等相对成熟 与社会其他部分关联度 小 行行业业应应用模式用模式中中。 行业客户既是SP，又是客户， 既是甲方，又是乙方 本地接入、管理为主，有 时需要漫游接入 有时要分成，有时不需要分 成 各方面还在探索中，业务风 险不确定性高 与社会其他部分关联度大，牵 涉环节多，SP很难推动，需要 与行业客户能力对等的推动者 必须必须要要有一个有一个合合适适的合的合作作模式模式来激发大家来激发大家的的积极性积极性，推推动移动信息化动移动信息化 同时同时中国移动中国移动必须在必须在其中其中扮演主导者扮演主导者的的角色角色，控制控制价价值链规则值链规则的的制订制订 既既有有商业模式商业模式存在存在的的问题问题既既有有商业模式商业模式存在存在的的问题问题 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 Huawei Technologies 39 优势 拥有世界最大的移动网络和移动用户群资 源； 移动市场营销和品牌管理能力领先于其它 运营商 拥有相对成熟的移动数据业务商业模式 已经整体上市，拥有充足的现金流 劣势 缺乏城域网和接入网资源，面对未来全业务 的竞争不利 业务品种不够丰富，收入结构不均衡 缺乏行业客户信息资源和客户关系资源 市场发展不平衡，大城市频谱资源近于饱 和，中西部却是过剩状态 机会 移动电话的普及率对比发达国家还很低， 有上涨的空间 3G会带来数据业务、新业务的高速增长 进一步价值链的整合会为移动进入其他行 业提供可能 威胁 联通