勤哲高级培训班PPT-2011-6-11.ppt

Excel服务器基础培训（高级版）,北京勤哲软件技术有限责任公司,1,第一天,部门、角色、用户模板的概念设计一个简单的模板填报与我的工作台数据规范练习概念：主键,单一数据项和重复数据项数据规范来自数据表表间公式列表数据规范回写公式（出库单）工作流（订单）,认识Excel服务器,基础操作,熟练操作,1,2,3,2,统计汇总,企业网站填报,用户管理,系统管理,其他高级功能,数据查询,第二天,（1）在我的工作台中查找；（2）自定义查询；（3）查询模板；（4）链接参考,1,2,3,4,5,6,（1）普通汇总；（2）滚动累计；（3）分组小计；（4）交叉表,（1）备份与恢复；（2）账户安全策略；（3）模板导入导出；（4）系统初始化,（1）外部数据源；（2）系统服务；（3）回写公式的其他情况,（1）网页填报；（2）下载模板、离线填报；（3）网站公告；（4）个性化设置,（1）代理登录；（2）工作交接、权限转移；,答疑,3,Excel服务器-管理信息系统工具和平台,结合了电子表格和数据库,以业务人员为主导，易学易用,懂业务+会Excel=信息系统建设者,通过“外部数据源”，在Excel服务器中查询其它系统的数据,4,用Excel服务器，走信息化成功之路,降低风险,降低成本,培养人才,持续发展,5,旗舰版、高级版、普通版,旗舰版：网盘（实现组织内的文件管理）高级版：多帐套（支持多数据库）高级企业版高级标准版普通版：企业版标准版,6,标准版和企业版,相同点：都是网络应用程序在服务器上都需要安装数据库,不同点：企业版的功能多填报网站手机短信提醒邮件通知定时填报自定义打印公告管理企业版要求服务器上安装的支撑软件多IIS.NetFramework,企业版VS标准版,7,服务器、客户机,8,安装完成后,9,用Excel服务器建立信息系统的过程,10,示例：下订单-出库,分析过程哪些部门、哪些岗位、哪些用户？该业务用到的基础数据有哪些？业务单据？统计报表,11,基础操作部门/角色/用户,12,基础操作组织机构/角色/用户,设置全局信息,建立部门,建立角色,建立用户,登录,13,练习1,1,2,3,4,练习登录,建立部门,建立角色,建立用户,14,思考,我们公司很大，有好几十个部门，怎么办？一个一个建立吗？部门多了，用户和岗位自然也少不了,15,批量建立部门和用户,批量建立部门：,批量建立用户：,16,批量建立角色：,也可以批量删除部门、角色、用户,基础操作模板与数据项,17,18,模板是一个空白的表样,这是根据“订单”模板填写的两份订单,这是一个“订单”模板,19,身边的模板,20,模板=表样+填表规定,销售总监：订单填写不规范，仓库发货不及时，要用计算机系统管起来！,数据项,表间公式,工作流,产品名称不能随意填，只能选择，不用担心出错了！,选择客户之后，地址和邮编自动填好，太方便了！,保管员：又有两份订单要发货，现在就办。,21,数据规范,数据项,“客户名称”数据项：位置：C3:E3类型：文字是否必填：是,22,模板的设计者和使用者,销售总监：我要制定统一的订单格式，还有订单审批流程,销售员：上面发通知了，以后要按统一的标准格式填订单,23,设计模板的步骤,24,填报、简单数据管理,数据的新增、修改、删除、查找等都通过“我的工作台”进行。,填报,修改,删除,查找,25,数据规范-自动编号&下拉列表,自动编号,下拉列表选择,26,定义数据规范-口令,（1）定义在管理控制台中定义在客户端中定义（2）指定在模板设计状态下指定,27,设计状态下，点右键,数据项、数据规范、排序、分类、主键,表间公式,工作流程,28,数据类型,定义数据项时需要指定数据类型系统会默认给出一些数据类型当数据项非常多的时候，一个一个的指定很麻烦,29,练习2,30,主键保证录入数据的唯一性,31,熟练操作-管理业务单据,32,单一数据项和重复数据项,“产品名称”是”重复数据项”，因为一张订单上可以包括多种产品,“客户名称”是“单一数据项”，因为一张订单上只能填一个客户名称。,表头、表尾是单一数据项，明细是重复数据项。单一数据项是一个单元格，重复数据项是一个单元区域,33,数据规范-动态取值的下拉列表,订单上的“客户名称”从客户登记表中选择,34,数据规范-列表选择,适用情况同时看到多项信息同时选择多项信息,35,数据规范的其他形式,树型选择多字段分级按编码长度分级自我繁殖树型和列表的动态条件,36,小技巧,如何保证一种产品在一张报表里只出现一次，也就是：明细行不重复。-使用条件格式-excel函数：countif(条件区域，条件）,37,38,表间公式,3）把查到的地址填到订单上,1）用户输入客户名称,2）从“客户登记表”中找到相应记录,39,设计时定义表间公式,40,注意：来源表可以有多个，但是目的表只能有一个,填报时应用表间公式,41,表间公式的应用时机,42,练习3,43,用表间公式构造下拉列表,44,45,回写公式,为什么要有“回写公式”定义回写公式回写公式通常要成对模板锁定,46,回写信息流要闭环,用回写公式更新已有数据,用表间公式查询已有数据,47,向已有模板中增加数据项,48,定义回写公式,49,回写公式通常成对出现,50,练习4,51,思考,接到一个新客户的订单，在下拉列表里自然找不到这个新客户的信息，需要手动输入，在订单中把新客户名称手动输入后，我们是不是也要手动在客户登记表里登记一下呢？,52,模板锁定,应用场合发货之后订单就不能再修改结账之后所有的凭证不能再修改日报在当天之内可以修改，第二天就不能再改.,53,54,定义工作流,任务流向流向的条件,55,工作流转,办理待办事宜在我的工作台中办理（带分类）重做和撤销查看进度,56,不同模板工作流的衔接,57,并列式任务,适用情况：工作流中的某个任务指定了多个执行人,58,59,模板权限-高级填报权限,适用情况：某个角色只能填报，不能修改，或者只能修改，不能删除等等,60,模板权限-高级查阅权限,用到场合二：从我的工作台中把数据导入到一个本地文件夹中；,61,用到场合一：信息对于一部分人来说全部可见，对另一部分人来说是保密的；,模板权限-模板设计权限,模板的设计者希望后续的设计工作由其他人负责,62,其他选项的解释,模板属性：锁定-填报时自动保护保存时的相关设置管理数据表：同值合并别名和必填提示分类和排序隐藏链接（第二天讲到）我的工作台：点击字段名进行排序分页显示,63,第一天的内容就到这里了,64,统计汇总,企业网站填报,用户管理,系统管理,其他高级功能,数据查询,第二天,（1）在我的工作台中查找；（2）自定义查询；（3）查询模板；（4）链接参考,1,2,3,4,5,6,（1）普通汇总；（2）滚动累计；（3）分组小计；（4）交叉表,（1）备份与恢复；（2）账户安全策略；（3）模板导入导出；（4）系统初始化,（1）外部数据源；（2）系统服务；（3）回写公式的其他情况；,（1）网页填报；（2）下载模板、离线填报；（3）网站公告；（4）个性化设置；,（1）代理登录；（2）工作交接、权限转移；,答疑,65,66,数据查询,在我的工作台中查找数据自定义查询查询模板链接参考,67,在我的工作台中查找数据,68,自定义查询,69,建立查询模板,70,控制表间公式结果的排序,71,向数据表中增加数据项,72,表间关联：从多个模板中提取信息,73,表间关联,74,组合条件查询,共同决定查询结果,75,链接参考,76,77,几种常见的统计报表模式,普通汇总滚动累计分组小计交叉表,78,普通汇总,79,滚动累计,80,滚动累计：实现,Tip1：适当增加隐藏字段,Tip2：分步提取数据，形成完整报表1）先提出所有产品的名称2）提取当天的数据3）确定最近一张日报的日期4）提取最近那张日报上的累计数,Tip3：结合应用Excel的公式本月累计=当日+昨日累计,81,注意：表间公式的执行是有顺序的。,小技巧：一个模板下的报表张数是有规律的,必填选项表间公式中的计数（）函数,举例：日报每天只能填写一张月报每月填写一张一个月只能做一次结转下期。,82,分组小计,Tip1：应用辅助表填充产品名称，让每种产品下面多一行小计,Tip2：用条件格式让报表更好看每个小计航之下打一条粗实线,83,交叉表,行标字段,数据字段,列标字段,84,交叉表,行标字段：产品名称列标字段：大区列表字段：指标数据区域：数据,85,练习5,模仿滚动累计的销售日报，设计销售月报模板,86,87,企业网站填报,网页填报下载模板、离线填报并上传网站公告个性化设置,88,89,用户管理,代理登录个例：肖部长去一个不方便上网的偏远地区出差，web填报帮不上忙了,工作交接、权限转移个例：小宋离职了，他负责的任务没人管了,90,代理登录,91,工作交接、权限转移,92,