普洱茶产业的现状问题趋势展望及对策分析毕业论文.doc

普洱茶产业的现状问题、趋势展望及对策分析 本论文为云南省普洱市商务局课题普洱茶交易中心运营机制研究研究成果之一，课题负责人：崔玉宝。摘要：本文从普洱茶的商品特性出发，分析了普洱茶产业发展状况及存在的问题，展望了普洱茶的发展趋势和产业前景，并提出了推动普洱茶产业发展的政策建议。关键词：普洱茶产业 现状 问题 趋势 对策茶叶是云南的传统产业，2005年云南省茶叶总产量11.2万吨，茶叶总产值75亿元，其中普洱茶产量5.2万吨，产值39亿元。普洱茶产量已占云南茶叶总产量的近半壁江山，而其产值更是超过了50，普洱茶在云南经济发展中具有重要地位。作为一种惠农产业，分析普洱茶产业的现状、趋势、问题、瓶颈，既急迫，又必要。一、现状与问题（一）普洱茶产业发展状况1、普洱茶及其特点普洱茶以其主要原产地与集散地的古普洱府命名 , 唐朝时普洱（现称宁洱县）名为步日，属银生节度（今思茅和西双版纳一带），银生茶是为普洱茶的前身 , 元朝时称之为普茶，明万历年才定名为普洱茶。普洱茶极盛时期是在清朝，据普洱府志记载：“普洱所属六大茶山周八百里，入山作茶者十余万人”，可知当时盛况。普洱作为普洱茶的主要原料生产地与加工和集散中心的标志，就是通过自明朝时期以来便开始形成的以普洱为中心向外辐射的茶马古道，将普洱茶行销至中国藏区、越南、缅甸、泰国等地，并转运到港澳、东南亚其他国家，甚至欧洲。根据国家商标局正式下达的普洱茶正名商标使用管理规则。普洱、临沧、西双版纳、昆明、楚雄、玉溪、红河、文山、大理、保山、德宏等11个州市均为普洱茶产地地域范围。该规则还确认普洱茶概念的表述应为：普洱茶是云南特有的地域标志产品，以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料，按特定的加工工艺生产具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为生茶和熟茶两大类型：生茶是以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种茶叶鲜叶原料，经杀青、揉捻、日光干燥、蒸压成型等工艺制成的散茶和紧压茶；熟茶是以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料，采用特定工艺经后发酵加工形成的散茶和紧压茶。普洱茶的品质取决于三方面：好原料、好工艺、好收藏。原料茶是指好的产地（茶山地域特征）、好的茶树（有机茶、古树茶等）、好的采摘（采摘的时期、部位），不同的原料，普洱茶的口感、汤色都会不同。好工艺包括好的干燥、配置、加工等，不同的加工工艺、加工管理会影响普洱茶的品质。好收藏是指仓储的环境、方式、时间等。普洱茶的质量和市场认可，突出的反映在普洱茶的仓储中。普洱茶兼具一般消费品和奢侈消费品的特性。普洱茶作为一般消费品的特性，有着一般消费品所具有的使用价值，主要反映在两方面，一是普洱茶具有可饮用性；二是普洱茶具有特殊的保健功能。普洱茶同时也是奢侈消费品。普洱茶有着自己非常独特的文化特点，主要表现在以下三方面：（1）普洱茶是“伟大”的茶：云南是世界茶树的源产地，云南镇沅县九甲乡千家寨的野生古茶树至今已有2700余年的历史，是目前世界上发现的最古老的野生古茶树王，是中国作为世界茶发源地的活见证。普洱茶具有承载历史、文物和文化的属性。（2）普洱茶是“不朽”的茶：目前存世的一些上品普洱茶已存放几十年甚至上百年，而口感却愈加醇香，韵味愈加特别，是一般新茶所无法企及的。由于能长时间存放的特点，因而比之其他不能长时间存放的“青春”茶种，普洱茶可谓“不朽”了。普洱茶的品质和市场认可随着时间流逝而递增，这就使其具有收藏价值，也具有了奢侈消费品的共同特点。（3）普洱茶是“神奇”的茶：普洱茶由于不同的制作工艺、不同的存放条件、不同的存放年限等，即便是同品种的普洱茶口感韵味也是很不相同，追求特殊的口感韵味也是普洱茶收藏价值所在之一，千差万别的口感韵味也是普洱茶的“神奇”所在。普洱茶的伟大性、不朽性和神奇性正是其投资收藏的价值所在。正是因为普洱茶同时具备一般消费品和奢侈消费品的特性，所以，使得普洱茶有着广泛的社会需求，有人把它当水喝，有人把它当饮料喝，有人把它当保健品喝，有人把它当时尚喝，有人把它当文化喝。也不管普洱茶经历多少次价格潮涨潮落的风波，不管有多少关于普洱茶制作工艺、收藏年限等方面的争论，普洱茶悠远的历史、能长时间存放的事实、千变万化的神秘口感韵味及具有特殊的保健功效等特点，必将使普洱茶的饮用能够持久的兴盛，使普洱茶的收藏甚至投资成为一种持续的追求。2、普洱茶产业发展阶段有着千年发展史的普洱茶，在明清时代就曾经“名重天下”，但后来又寂寥许久。20世纪九十年代末，中国大陆开始恢复普洱茶交易，以纪念茶和工艺茶为主，消费人群集中在上流社会、政界、商界和文化人当中。2000年至2001年，随着普洱茶慢慢普及开来，云南的普洱茶生产企业开始迅速进入市场，但由于人们对普洱茶的认识还不够广泛，这一时期普洱茶的消费尚处于培育阶段。2001年至2002年，随着台湾、香港等地茶商陆续进驻中国最大的茶叶市场广州芳村南方茶叶市场，由于这些茶商较早的接触普洱茶，经过他们的宣传和普及，喝普洱老茶慢慢成为消费主流，“喝熟茶、藏生茶、品老茶”的风气一时在消费者中流传。此时，普洱茶的文化研究和推广宣传也逐渐展开。2003年至2006年，普洱茶进入迅速发展期，云南的普洱茶生产企业如雨后春笋般出现在云南的千山万水之间，普洱茶进入一个群雄逐鹿的时代，此时的普洱茶市场也进入一个你争我夺的混乱时代。普洱茶产品从当初的台地茶、古树茶等茶青的竞争和不同产地茶青的竞争，进入一个以品牌为导向的竞争时代。2007年-2008年，普洱茶进入一个盘整期，价格开始逐步回归理性。3、普洱茶产业链普洱茶产业可以基本划分为以下几个部分：茶树种养茶叶采摘中介商配制加工中介商仓储销售消费投资收藏图1：普洱茶产业链分析普洱茶的终端有三种去处：一是消费，二是收藏，三是投资。第一种去处，就是喝掉了，普洱茶作为一般消费品的特性决定的；第二种、第三种去处，就是继续仓储了，这是普洱茶作为奢侈消费品的特性所决定。就目前市场大规模销售来看，大部分销量都在后两种去处，而第一种较少。而终端消费来看，大部分都是经过一段时间仓储的茶。这就存在一个GAP（差距），就是大规模交易的品种是新茶，而大部分消费的品种是陈茶，这个差距GAP到哪里去了？仓储，投资者、收藏者仓储起来了。茶树种养、茶叶采摘是普洱茶产业链的前端，是决定普洱茶的好原料。没有好的产地和茶树，好的普洱茶品质无从谈起，因此，有人说“得茶树者得天下”。配置加工是决定普洱茶好工艺的重要环节。普洱茶加工生产企业主要集中在云南省，目前主要形成了勐海茶厂、下关茶厂、普洱茶集团、龙生集团、黎明茶厂五大茶厂，郎河、王霞、兴海、海鑫、田园、六大茶山、双江勐库等新兴企业也在迅速发展。好仓储决定了普洱茶的价值，而销售则是直接实现普洱茶的价值。仓储销售在普洱茶产业链中至关重要。因此，也有人说“得终端消费者得天下”。由于专业仓储的缺失，目前，销售部类同时也在做仓储，而最大的仓储主要由终端消费人群、投资者和加工者来做。小规模批发和交易很大一部分在茶叶交易市场完成。全国规模较大、较知名的茶叶交易市场有，南方茶叶市场、广东芳村茶叶城、深圳东方国际茶都、福建安溪中国茶都、北京马连道茶叶市场、上海大宁国际茶叶市场、安徽峨桥茶叶批发市场等，这些市场基本都涉猎普洱茶的营销，而云南的茶叶交易市场中，普洱茶更是占据了主要地位。此外，还有不计其数的规模分散的小市场也在经营普洱茶。同时，随着电子网络技术的发展，网上茶叶交易市场也开始兴起，其中以普洱茶销售为主的网上茶叶交易市场就有，中国普洱茶网puer.cc/、云南普洱茶交易网/shouye.aspx、云南普洱茶网/等。从市场形态来看，普洱茶正在从单一的大批发模式向批零兼营、层级经销分明和终端销售模式多样化发展。当普洱茶还不为很多人所熟知时，谁控制了货源，谁就占据了市场的主动权，而随着产量的提升和外来资本的迅速增加，之前的那种近乎垄断的模式逐渐被打破。而通过像诸如南方茶叶市场等大型批发市场渠道销售的方式也发展为各专卖店、个体零售点、连锁和超市卖场的方式演变。销售渠道的多样化和终端化，对茶叶厂商的品牌意识有了更高的要求。那种靠经销商影响顾客的时代会演变为厂家的品牌在市场号召力的强弱而影响顾客的选购。所以，未来谁控制了终端市场，谁的品牌在终端消费群就有更高的认同。此外，还有许多中介机构。一类是专业从事鲜茶收购的中介，他们从茶农、茶场手中收购鲜茶，然后卖给茶厂。一类是专门从事成品茶收购的中介，他们通过销售渠道将成品茶批发零售给茶庄、茶馆及其他茶消费者、收藏者、投资者。再有一类是专门为厂商服务的文化公司、策划公司、媒体机构等。而且，随着各种新的资本进入这个行业，这些中介机构之间竞争性更加激烈。以普洱茶的行业杂志报刊为例，在5年前，行业内基本上还看不到专门的普洱茶专业杂志和报刊，但是随着普洱茶行业的迅速发展，这些为厂商、普通茶消费者服务的杂志和报刊如雨后春笋般出现在各个市场、档口和人们的手中。中介机构的出现充分说明了普洱茶市场的活跃，引起了相关投资者的加入，而它们的加入又加快了行业内资讯的流通，资源的整合，同时也普及了普洱茶的文化知识和专业知识，为普洱茶市场更快、更稳健的向前发展起到积极的推波助澜的作用。4、普洱茶交易现状特点目前，普洱茶交易中主要呈现出的特点是，新茶交易、现货交易、分散交易和专家交易。陈茶本身数量不多、价格又过高，没有标准，在陈茶交易中就存在较大的信用风险，因此造成陈茶交易中的“专家交易”现象。（二）普洱茶产业发展存在的主要问题从目前普洱茶产业，存在几个明显的特征：一是交易增长很快；二是消费增长相对较缓；三是标准化规模化不够。这样，也就带来了普洱茶产业发展中存在的一些问题，体现在以下几个方面：1、交易品种单一大量集中于新茶交易，陈茶交易少。2、交易与消费脱节表现为两方面，一方面是交易大多集中在新茶（新生产的生茶或熟茶），而终端消费集中于陈茶（经过陈放的生茶或熟茶）。交易与消费不同步，大部分当年交易都变成了库存和仓储。交易经过多年以后才转化为终端消费。另外一方面，消费的途径也没有有效拓展。普洱茶的消费群体也可大致分为两类：一类为普通消费者，主要追求普洱茶的饮用保健功效，另一类为高端消费者，主要品位普洱茶的陈年口感和文化。普洱茶在做大作为一般饮品的快速消费品市场和作为高端文化消费品的奢侈品市场方面都需要有效拓展。目前看，作为一般消费品，普洱茶在冲饮方面还存在较多的不方便，而普洱茶饮料虽然已开始进入市场，但要取得稳定较高的市场占有率尚需时日；作为奢侈消费品，普洱茶企业存在小而多小而全的现象，行业内部较劲、内讧的负面对抗力较强，联手合作、做大做强的企业格局还没有形成，因此普洱茶品质和价格等信息判断存在诸多困难，同时较高收入的目标消费群体毕竟很小，消费量增长有限。消费跟不上，普洱茶产业就难以持久发展。同时，普洱茶的出口渠道不通畅，也是普洱茶消费难以有效扩大的重要原因。据中国人民银行普洱市中心支行的调研，普洱市712家茶叶企业中，目前具有出口经营权资质的只有3家。3、交易方式原始主要是对手交易、专家交易。拍卖交易极少，更加缺乏仓单交易、远期合约交易或期货交易等现代交易方式。由于现代交易的专业化程度高，对参与的交易者要求也就高，不是专家一般很难参与交易，也正是这使得其他人员一般不敢贸然投资于陈茶交易，而宁愿投资于相对价值较低的新茶交易，这也造成了交易与消费脱节。这种脱节产生了三种后果：一是一段时期内新茶的交易需求（D0）增加很快，短期内交易放大，形成部分需大于求（D0S0），造成了新茶交易价格的快速高涨（P0）。二是一段时期内陈茶供应会迅速增加（Sn），由于用于仓储的新茶交易迅速扩大，而新茶仓储一段时间以后，如生茶超过3年，熟茶超过2年以上，适合饮用期的陈茶供应量迅速增加，而相应的陈茶消费（Dn）没有同步增加，进而陈茶交易没有增长，造成了新茶仓储一段时间后变成宜饮用陈茶的供应相对过剩（Sn Dn），所以价格反而新茶交易价格低（Pn）。三是由于当初的新茶大宗交易者仓储新茶以期新茶变成陈茶后价格增长，最后却发现价格由于短期供应增加超过需求增长而增长不大甚至下跌（Pn），形成了与当初购买仓储时预期的价格落差，进而抑制了新茶的购买冲动，导致了新茶交易量和交易价格的下跌（P0）。这个过程恰恰就是2007年后普洱茶交易量和交易价格下降的真实过程，从这个层面看，这也是必然的一个过程。4、交易信用较低主要体现为是厂家信用，行业信用、金融信用、第三方信用、政府信用在交易中体现不够。交易信用过于原始，使得参与交易的人群难以有效扩大交易金额，交易量增长受到限制。由于普洱茶的真正火热还不过十年的时间，而飞速成长也就是这几年的事情，所以这个普洱茶市场培育期过短，消费人群还并不熟悉普洱茶的属性，还不是专家，市场也就不稳定。从 “猪圈发酵普洱茶”的社会流传可以看出来，当前普洱茶的消费者还带有很大的盲目性。也正是对普洱茶还缺乏足够的认识，对普洱茶品质也就很难产生很强的信任，一个缺乏牢固的信任基础的市场，其繁荣也很可能是一个表象。在这种情况下，如果交易还是以厂家信用为基础，而厂家又多以作坊式生产，缺少市场认知度，无疑难以有效激活市场的交易规模。市场交易体现为厂家信用，而偏偏普洱茶品牌非常薄弱，市场上除了勐海的“大益”、“中茶”等，还没有其他厂家推出有较大号召力的品牌。名牌效应不明显，也使得厂家信用也难以短期内建立起来。对消费品行业来说，品牌是最重要的资源。但品牌并不是缥缈的存在，而是建立在企业的责任心和管理能力之上，最终体现在天才性的管理者。这有两个核心环节：一是责任：对食品饮料企业来说，坚守基本的道德原则是行业和企业成功的前提，这要求行业内的企业领导人能够抵制一些短期利润的诱惑，真正承担起企业的社会责任。二是管理：激烈的竞争和较低的毛利决定了成本领先是企业最主要的竞争战略，从而决定了管理水平的重要性，至少包括研发、生产和营销三个核心的关联环节，最终都汇聚在企业的品牌之中。如雨润所言，食品工业是道德工业，只有重视消费者健康的企业，才可能获得持久的商业利润，才能获得一个食品企业应有的尊严。大量的科研投入，对于企业的品牌塑立至关重要。以尽可能低的成本生产出高质量的产品并顺利销售出去，是应对行业充分竞争的基本要求，是企业核心竞争力的体现。5、专业仓储缺失目前的仓储是分散仓储、非标准仓储，没有专门的仓储机构和标准的仓储仓库。仓储的过程实际上是普洱茶进行自然状态下发酵的过程，是提升普洱茶品质与价值的过程。不少专家也都认为，实际上，熟茶的工艺就是将普洱茶从自然状态下的自然发酵陈化的过程，通过人工干预加快了的一个过程，并且变成了一个重要的生产工艺，形成了现代普洱茶生产的重要创新。然而，哪怕是这样重要的变革和创新，实际上对于人工干预发酵形成生产工艺的研究还是远远不够的，基本都是凭经验，缺乏科学实验和总结，什么温度、湿度、光照、压力、时间、环境及其相互变化能够达到最佳，我们并不知道，因此，熟茶的生产工艺是不严格的、也是不规范的，生产加工的控制性很差，从而熟茶的产品品质并不稳定，优质品率不高，更谈不上产品的标准。反过来，对于普洱茶仓储的温度、湿度、光照、时间、环境及其变化，我们更加缺乏研究。6、交易服务缺乏物流配送、展览展示、品牌推广、行业交流、技术研讨、金融支持等等交易服务在普洱茶产业中显然不足，这也导致产业发展的滞后。目前的物流配送也是分散的、原始的物流。而熟悉普洱茶历史的都知道，普洱茶是因为物流体系而兴盛繁荣起来的。滇藏茶马古道自唐朝就已形成。明清两代，以普洱为中心，通往四方的茶马古道有5条。如果不是当年专业而强大的物流配送体系支撑，没有政府机构的大力支持保障，普洱茶的发展是很难想象的。7、产业整合不够原本处于产业链上游的茶场、茶农不再满足于种养采摘出售鲜茶的而获得的利润，开始自己加工制作成品茶，开始自己仓储销售，甚至建立自己的销售渠道、销售终端，以期获得更高的利润，想整合产业链。如六大茶山普洱茶公司。原本处于产业链终端的消费者收藏者，包括茶庄和所谓茶人，也不再满足于销售成品茶和收藏成品茶所获得的收益，也出于控制品质、提高利润的考虑，开始控制和设立一些茶厂，甚至直接购买茶园和种养茶树，也想整合整个茶产业。如天福集团系由台湾天仁集团总裁、世界茶王李瑞河先生在大陆创办的茶专业集团。天福集团目前在中国大陆各大、中城市开设793家“天福茗茶”直营连锁店，在福建、四川、浙江等省建有7家茶叶及茶食品工厂、2家茶博物院，2个高速公路服务区、1个“唐山过台湾”石雕园，正在建设全球第一所茶专业高校天福茶学院。北京吴裕泰茶业股份有限公司成立于2005年8月，销售茶叶、茶制品以及茶具等茶衍生产品的专业公司，是国家商务部首批认定的“中华老字号”。公司现有140余家连锁店，一个配送中心，一个茶文化陈列馆，一个茶艺表演队和两个茶馆，连锁店目前分布于北京、天津以及华北的大中城市，店铺数量位居国内同行业之首。吴裕泰也开始频频出手进行茶叶种载基地的建设。出于中游的茶厂也不再满足于普洱茶的加工利润，更是积极向上下游出击，一方面建立自己的仓储仓库，设立销售渠道，设立销售终端，另一方面开始买入茶园，尤其是历史悠久的古茶园，种养茶树、采摘茶叶。云南龙生茶业股份有限公司于1996年5月组建，公司经过不断的改革与发展，形成了集茶叶种植、加工、销售为一体的公司，有1个子公司、7个分公司，拥有自有茶山10万亩，茶园4万亩，茶叶初制加工厂27个，普洱茶加工厂2个，年产各类茶叶近万吨；现有茶农2万余人，各类管理人员600余人；公司资产总额2亿元，是国家扶贫龙头企业、云南省农业产业化经营省级重点龙头企业，是云南省最大的茶叶企业。2001年云南龙生茶业股份有限公司投资建设了中国第一个普洱茶交易市场，目前是滇西南最大的普洱茶交易场所；2005年4月建设了中国第一个普洱茶收藏交易行，为普洱茶爱好者提供了收藏交易的平台。同年8月建成了集“普洱生茶、熟茶、紧压茶生产为一体”的现代普洱茶生产线；2005年12月，云南龙生茶业股份有限公司成为云南省首批、原思茅市第一家通过茶叶市场准入食品生产许可证（QS）A级认证的企业；2006年8月公司茶园被列为国家级普洱茶原料基地。云南龙生茶业股份有限公司承担了国家质检总局下达的第三批全国农业标准化项目“云南大叶种有机茶标准化”及第五批全国农业标准化“普洱茶原料标准化”工作，为业内标准制定者。2007年7月，云南龙生茶业股份有限公司成为云南省首家获得“标准化良好行为”AAA级证书的茶叶企业。目前云南龙生茶业股份有限公司已在全国各省、市、自治区设立销售总代理、专卖店，公司原料基地及产品生产加工标准化、规范化、科学化，营销网络化，推进“龙生茶业、天下普洱”走向世界。其他如普洱茶集团，永年普洱茶公司，云南龙润也都积极进行渠道建设、基地建设。原来各个环节的中介商、经销商、一些社会资本也开始积极进入普洱茶产业，一心要构建自己的完整产业链。经销商力量在分化，手头有点儿余钱的经销商，开始考虑要优化自己的投资品种。原来经销商通过储藏，中间获利，现在要转换思路。有些大经销商，开始自己做形象茶店。原料商胡永正在云南文山茶山拥有28000多棵古茶树20年的经营权。但很多茶厂都不收原料了，而自己手头上囤积的200多万台地茶，价格已跳水一半。年初卖晒青毛料挣了200多万元，手上囤的货估计要亏100多万元。为此，胡永正和生意伙伴在全国各地考察市场，希望建立起属于自己的加工厂与品牌，从而盘活自己的原材料，以减低损失。还有如柏联集团。柏联集团借鉴葡萄酒庄园的理念，以庄园方式进入普洱茶产业，把普洱茶产业与旅游业相结合，建设一个集普洱茶种植、生产、仓储、茶道、茶山寨、茶博物馆、松树禅一味、茶会所为一体的普洱茶庄园，以提高普洱茶产品的文化和精神附加值，引领一种全新的高端的普洱茶休闲生活方式。柏联集团从投资百货地产业为基础，再出手SPA温泉、和顺旅游小镇后，再次高调宣布其进入普洱茶产业，走产业基地、品牌打造、市场氛围塑造，最后产品销售的营销路线。一开始就以“功夫在诗外”高端营销思路和操作布局整合整个产业链。在普洱市2.8万亩古茶园、3万亩台地茶园的景迈山，柏联集团正进行着一种全新的探索。 “昆明的柏联广场，是云南第一商圈；腾冲的和顺古镇，是中国第一魅力名镇；宜良的柏联温泉，是亚洲第一。我们进入普洱和景迈山，就是要做柏联普洱茶庄园，成为世界第一茶庄”，柏联集团董事长刘湘云的话表达了柏联的气魄和胆识。“建立柏联普洱会所，是柏联集团进入普洱产业的第二步。集传统普洱、人文普洱、科学普洱于一身的柏联普洱茶产品会在不久的将来呈现于世，将引领一种现代时尚休闲方式：普洱茶+瑜伽+温泉。”茶树种养、茶叶采摘、培植加工、物流配送、仓储销售，中介机构、社会资本，产业链各个环节的参与者都想一根甘蔗吃到底，既降低成本、做大做全，都有一点点，也只有一点点。没有形成寡头垄断和高度集中的龙头企业，规模化、专业化都不够。一般来说，产业的发展有两个有机统一的方向，即越来越专业化的分工和越来越整合的垄断。在普洱茶产业发展中，原有茶农、茶厂、茶庄、投资者和消费者等产业各环节都应有较明确的收益定位，但目前的状况是，普洱茶产业各环节都想整合普洱茶产业的整个链条，专业化规模化都还远没有实现。带来的结果有两条，一是产业各环节的精耕细作不够，各环节的规范化标准化机械化电子化信息化发展不快，产业的现代化装备程度很低劳动效率低；另一方面，产业链的上下游整合精细化不够，成本与收益不匹配，整合的效率不高。2005年，普洱市成立全国首家“普洱茶银行”，希望解决普洱茶的专业仓储和提高交易效率，但是效果还是不尽如人意。由于产业链整合规模太小，效率低下，一定程度上导致了收藏和销售普洱茶的过程中，对普洱茶质量的判断、价格的形成、收藏时间的断定等方面都存在较大程度的混乱，一些企业和个人为利所趋，虚报年份、恶性发酵、冒充产地等，给普洱茶的声誉造成了恶劣影响，也影响了普洱茶的市场秩序和普洱茶产业的健康发展。此外，从业人员的整体素质还不是很高，行业的工资水平也比较低，而整个普洱茶市场也并不是很成熟。普洱茶还停留在走大流通批发渠道为主的市场状态，产品对终端市场控制薄弱，产品品牌影响力甚微；同时，作为产业的附带产业如茶叶书籍、音像的出版，媒体传播，技术研究和文化交流等都还不是很规范和系统，而且它们对行业的影响力还比较有限。总之，由于交易品种单一、交易与消费脱节、交易方式原始、交易信用较低、专业仓储缺失、交易服务缺乏、产业整合不够等都严重阻碍了普洱茶产业的健康发展。反过来，只要我们能够解决这些成长中的烦恼和问题，我们就一定能够推动普洱茶产业的健康良性快速发展，迎来普洱茶产业大发展大繁荣。二、趋势与展望在中国改革开放30年后的今天，各项事业发生了翻天覆地的变化，普洱茶产业再现历史辉煌创造更大发展也具备了历史上难得的机遇和环境。主要表现在四个方面： 1、消费品市场将获得巨大发展随着经济全球化的进程加快，中国制造开始逐步向中国消费、中国创造转化。一般而言，经济增长由投资、消费和出口拉动，尽管目前中国经济增长中，消费所占份额在世界范围内考量还比较低，但随着经济结构的调整和经济体制改革的深入，消费在经济增长中的比例会不断的提高，中国消费经济的发展具有广阔空间，中国消费经济时代将逐步来临。从上世纪九十年代以来的消费平均增速来看，我国明显高于其余九大消费国家。如果按照1991-2003年各国的平均消费增速来预测（不考虑各国汇率变动），那么在2010年我国的消费总量将会超过法国和意大利，成为世界第五大消费国。从我国工业化进程来看，目前也已经进入了工业化中后期。从其他国家的经验来看，我国的消费率也将开始大幅走高。 从他国产业结构升级的历史经验来看，我国人力成本将会加速提高，职工工资收入不断增加。我国按照扣除物价后计算的职工平均工资实际增速显示，1980-1999年平均增速为5.7%，2000-2005年平均增速提高到11.9%。 从城乡结构来看，1978年到2006年，中国的城镇化比率由18%提升到44%。30年前，1个城市人口对应4.5个农村人口，而现在1个城市人口对应1.3个农村人口，这些“新城里人”带来对于住房、交通、通讯、娱乐等的新增需求。收入结构的变化在近五年间进行得更为迅速。尽管近年来不同收入阶层的可支配收入增长速度差异在缩小，但总体看中高收入群体收入的增长速度仍快于中低收入群体，财富的积累使得最具消费能力的中产阶层开始出现。地区的差异也使消费的多层次特征明显，沿海城市的人均GDP水平与全国平均水平差距接近4倍。按人均GDP标准测算，中国正处于消费升级阶段（人均1000-3000美元），而部分中心城市和部分阶层已处于消费多元化阶段（人均4000-10000美元）。城乡结构、人口结构、雇主结构和收入结构的变化将推动新消费阶层逐步成长，新兴消费的购买力不断得以加强。 收入提高，人们首先想到的就是吃的更加好。2006年城市居民月均可支配收入达到980元，这使得吃好成为可能。GDP持续增长正推动新一轮食品消费升级，中国茶业市场发展格局将发生根本性变化。普洱茶具备了健康饮食所强调的安全原则、营养原则和愉悦原则。是新一轮食品消费升级的重要内容和载体。如下图所示，在文化品位、生活需求与投资者吸引力方面，茶饮料，尤其是普洱茶，无疑占据了极为有利的地位。图2：普洱茶在食品饮料行业中的地位分析目前中国人均年消费茶叶约0.5公斤，茶业及茶深加工业极可能会培育出世界性企业。我国巨大的人口基数、持续增长的可支配收入、健康消费意识的觉醒，将给从事健康饮食的企业提供巨大的成长空间。再加上绝大多数消费者的品牌忠诚度，龙头企业将因为自己的坚守（道德和低毛利）获得巨大的回报。 2、奢侈品市场将迎来快速增长第一，财富效应：中国经济的持续增长，人们收入水平也不断增加，收入增加产生的财富效应，将使人们更多的投入高价值、有品位商品的消费，而普洱茶正属于这类商品，收入财富效应将促进普洱茶消费的增加。目前中国对奢侈品的消费正进入快速上升阶段，2012年中国有望成为仅次于日本的全球第二大奢侈品消费市场。我们预计未来5年国内奢侈品市场平均年复合增长率在25%30%之间。我们认为在个人用奢侈品消费快速增长的阶段，普洱茶是特别值得重点关注的领域。第二，时尚效应：精英人群引领的新生活运动。精英人群所带来的新兴消费理念的普及将推动消费者消费习惯潜移默化的改变以及生活方式的变迁。和新兴消费阶层带来的新增需求量相比，新兴消费理念的更新将从质上重塑整体需求。消费理念的更迭首先来自需求层次的自然进化。消费理念的更新更来自于新经济的革命性推动。新经济在过去的五年已经飞快而深刻地改变了人们的生活方式和思维方式，从而左右人们的消费方式和消费需求。第三个改变消费意识的因素是全球文化交流。由于交通条件改善，国际文化交流增强，消费市场部分走向融合，地域障碍、文化差异造成的市场壁垒减少。第三，文化效应：盛世喝普洱，健康和文化消费是消费领域看涨最好的行业，这为普洱茶产业的发展提供了绝好机遇。在这样的大背景下，可以预期，普洱茶产业的收益将不断有所提高，普洱茶产业也将逐步发展壮大。3、民族产业发展优势民族的就是世界的。资料显示，我国目前茶园种植面积达135万公顷，茶产量93万吨，均居世界第一位，可谓世界上的茶叶大国，但由于我国茶叶标准化体系和卫生安全体系建设与发达国家尚有差距，缺乏在国际上叫得响的品牌和企业，我国还不是茶叶强国。现在全球茶叶市场的格局是，英国垄断红茶、日本垄断绿茶。中国云南普洱市拥有世界上最古老的茶树树龄2700余年的野生茶树王，并拥有万亩1800多年的人工栽培型古茶园，是举世闻名的“古茶树博览园”，普洱茶文化源远流长。而且，普洱茶醇香的口感、显著的保健功效几十年前就为海外人士所赞道，因此，中国应把握机遇，占据世界普洱茶销售的垄断地位，这不仅是经济发展的需要，更是普洱文化传承的历史使命。4、政府的重视和支持普洱茶是富民茶，普洱茶产业是朝阳产业。地方政府从持续提高农民收入、推动地方产业发展的战略出发，强有力推动了产业发展。这几年，云南省普洱市政府极大推动了普洱茶产业健康、快速的发展壮大。云南省普洱市是普洱茶的源产地、集散地和得名地，普洱市在“十一五”经济社会发展规划中，已将普洱茶产业发展作为普洱四大支柱产业的第一支柱产业，并实施了“以茶名市、以茶富市、以茶兴市”的战略，采取了一系列有力的实质性措施，致力于将普洱市打造成为下一个资源文化产业造就一个城市的典范。这有助于形成良好的普洱茶产业发展的制度环境，推动普洱茶产业的健康、快速发展。三、对策与建议普洱茶的奢侈品属性，决定了普洱茶特有的收藏价值。收藏不仅吸收了许多新茶，更重要的是吸引了更多的资金进入到普洱茶行业中来。历史上古普洱府能成为普洱茶集散及交易的中心、早年的普洱府之所以繁华，一是清政府大力推动的结果，当年政府部门为推动普洱茶的发展，相继设立了海关等专门监管机构，出台了专门监管规定，设立了统一的交易集散中心花茶市，为普洱茶产业发展提供了机制体制保证和基础设施建设。二是社会化高度分工的结果。当年的普洱茶产业是高度专业分工的，有专门从事中介的机构行商、专门从事销售的机构坐商，还有专门的物流配送机构货郎，专业化的发展提高了产业链的运作效率，大大推动普洱茶产业的发展。三是各类资本不断参与的结果。参与交易的资本既包括本地资本、外地资本，还包括国内资本、国外资本，所谓“夷汉杂居，男女交易，士农乐业，盐茶通商”。正是这三者的良性互动，共同创造了普洱茶产业的大发展。中国消费时代的必然到来，新兴消费人群的培育，有机健康食品的快速发展，奢侈消费的兴起发展，民族产业发展的机会以及地方政府的推动，注定会带来普洱茶产业的大发展大繁荣。同时，我们也看到普洱茶产业发展面临的交易品种单一、交易与消费脱节、交易方式原始、交易信用较低、专业仓储缺失、交易服务缺乏、产业整合不够等都严重阻碍了普洱茶产业的健康发展。要解决普洱茶产业的跨越式发展就必须着手解决目前普洱茶产业发展中所面临的急切问题，将普洱茶产业发展中面临的困难和问题成为推动产业发展的重要优势，积极呼应中国消费时代的到来，呼应民族产业发展的难得机遇。对一个产业链而言，一般的发展规律是，产业链的中间环节，即交易环节本身，决定了产品的价格和价值分配。而不是前端的生产者和终端的消费者，后两者当然也可能参加了交易，但从整体上还只是作为价格的接受者。也正因为此，一个没有充分培育和发展的中间市场是不容易形成价格的，也是很容易为市场带来伤害的。当年，欧洲的郁金香泡沫，决定郁金香价格的不是花农，也不是消费者，而是中间商，是参与交易的市场各方，郁金香市场的过度炒作，本身也是市场培育不完善的表现。当前，国际市场的原油价格也是这样，决定价格并不是原油厂商，也不是石油消费者，而是参与交易的各方，交易市场决定了价格。目前，普洱茶的藏茶各方很多对普洱茶收藏价值的判断和收藏趋势的把握都没有深入的分析，还带有很大的盲目性和随意性。在这种情况下，茶叶市场的象征意义的拍卖只能是一种明显的炒作，而收藏也就是一种隐性的吹捧，都还远没有形成一个健康稳定市场。市场决定了价格，准确地说，是交易的市场决定了交易的价格，决定了产业链的价值分配。交易市场在产业链中至关重要，也可以说是关键环节、生死环节。专业的茶叶交易中心（市场）比起举办大型茶交易会的投入更少、效益更高。资料显示，广州芳村茶叶市场年交易额逾30亿，安徽芜湖峨桥茶市年交易额也在16亿以上。作为普洱茶的产地和曾经的交易集散中心、普洱文化的故都圣地，普洱市在推动普洱茶产业发展方面既责无旁贷，又是自身发展的必然选择。建立一个统一的、国际性的普洱茶交易中心，既促进了普洱茶交易的持续放大、带动地方经济发展，同时也是政府推动普洱茶及其相关产业的重要载体和平台。通过交易市场这个载体，政府可以在以下几个方面推动产业的健康发展：1、大力促进交易（1）丰富交易方式只有丰富的与现代化相匹配的交易方式才能带来交易的活跃。通过提供专业化的仓储物流服务和现代化快捷的交易方式，促进普洱茶交易量的增加。此外，普洱茶能长久存放，也使其大宗交易成为可能。除了现货批发交易，还应逐步发展现货仓单交易、现货远期合约交易等多种交易方式，甚至在将来还可以发展期货交易，并辅之以电子交易手段。通过现代化快捷的交易方式，促进普洱茶交易规模的增大。（2）丰富交易服务为交易的参与者提供专业仓储服务、权威质检服务、信用服务、现代交易服务、电子商务服务、投融资服务、出口服务、品牌推广服务、电子商务服务和文化体验服务等方便交易、保障交易，促进交易的健康、高效、有序。2、提供保障品质（1）监测产品质量、维护市场秩序普洱茶的产地、制作工艺、仓储年限、生产厂家等信息既是买者客商为保证进货质量所特别关注的，也是卖者客商维护信誉、获取收益所关注的，但目前普洱茶良莠不齐的生产工艺状况、各自为阵的仓储状况和分散杂多的交易状况无法保障普洱茶的品质。因此，要建立普洱茶交易中心，首先应政府出面，组建或引进专业且权威的普洱茶质检机构，通过生产过程（工艺流程）论证和产品论证两种操作方式对普洱茶品质进行鉴定。普洱茶品质鉴定机构可以是云南省的，也可以从中央政府有关部门引进或组建，不管怎样，这个质检中心应该以政府信用为担保，为客商和消费者提供普洱茶品质鉴定的公信力保障服务。而这种政府信用，是一般交易市场无法提供的，可以带动普洱茶交易规模的扩大，促进普洱茶产业的发展壮大。此外，政府还要整顿和规范普洱茶生产、流通秩序，制定和实施普洱茶生产质量和卫生标准，不断提高茶叶品质，维护好普洱茶的良好声誉，加大普洱茶市场监管力度，严厉打击各种商业欺诈，特别是假冒伪劣和制假贩假行为，不断规范市场流通秩序。（2）提供专业仓储服务仓储是普洱茶制作工艺的一个环节，最初普洱茶一般是自然条件下仓储以风干（生茶），现在已探索出湿仓窝堆发酵等工艺，以加速普洱茶的陈化（熟茶）。严格说，普洱茶仓储目前还缺乏统一的规范。对于仓储的温度、湿度、光线条件以及时间条件都没有统一认识和制定标准。专业仓储服务不仅是提供研究专业仓储的机会，而且“仓储型配送中心”的建成也满足了客户对普洱茶产业的专业仓储及物流配送的需求。遍及各地的专业仓储可以使客户方便的实现提货、配送，可以极大方便流通，同时也提供了专业的品质保证。3、发现市场价格目前的普洱茶交易中特别是陈茶的交易中，一般通过拍卖来完成，交易量少，容易形成价格操纵。通过专业化的仓储物流服务、现代化的多层次交易方式以及权威的品质鉴定机构等，可以大幅提高普洱茶的交易规模，增强普洱茶的流动性，从而形成有效的市场价格，进而为产业链的各个参与者提供种养采摘、配制加工、仓储销售、投资消费等方面的价格指导，构建一个有效的价格形成机制，最终引导普洱茶产业的健康发展。4、引领消费文化健康是人类饮食最重要的目标，包括三个核心：安全、营养和愉悦。安全是健康饮食的前提，也是对企业责任心和良知的一种考验。科学饮食是健康的核心。不科学的膳食营养摄入，同现在流行的肥胖、高血压、糖尿病等现代“富贵病”的发病率密切相关，说明了科学的营养摄入是维系身体健康的核心。文化传承和消费习惯是愉悦程度的重要因素。饮食文化在中国源远流长，几千年的饮食习惯，潜移默化的影响着现代人的饮食选择。树龄2700多年的野生普洱茶树王本身就是一部普洱茶历史的活的见证，而古普洱茶运道又孕育着深厚而辉煌的茶马古道文化，因此，普洱茶不仅仅是一种饮品，她还是一种文化品。立顿成为茶业界第一品牌，有着自己成功的企业文化、品牌文化和独特的历史文化，但它并不是通过宣传让客户和消费者知道它的文化，而是让消费者在喝茶时自己是感受，去体悟。不同的消费者有不同的感受，才能体现产品内涵的丰富性，才能让不同品味的消费者结合在同一个产品中。普洱茶有文化，也需要文化，悠久的文化传承和人群的消费习惯，不仅丰富了普洱茶消费本身的愉悦，同时培养了忠诚的消费队伍，是普洱茶作为一般消费品和奢侈消费品的特性所独有的。5、提升品牌价值消费品的价值靠品牌来提升，消费者的忠诚体现为对品牌的忠诚。引导和服务于普洱茶产业链中各个参与者的品牌形象的建立、推广和维护，最终也是建立和维护了整个产业链的品牌和形象，推动了整个产业的发展。 6、展示旅游文化其实，文化体验本身已经带有了一些旅游休闲的性质。消费文化的体验和建立，品牌形象的建立和维护，需要通过客户体验来增强和推广。如果将云南主要的民族风情集中建立和展示出来，与普洱茶活动联系起来，让客户能够亲身体验采茶、制茶、喝茶的全过程，在切身体验中，进一步加深对普洱茶文化的了解和感知，对于促进产业发展和区域发展也会意义重大。这中间，交易促进和品质保障是最基本和最重要的，而价格发现、文化引领、品牌提升和旅游展示则是有效的延伸。相信这些做法不仅有利于理顺普洱茶产业发展中的瓶颈和障碍，从普洱茶产业链最薄弱的环节着手根本上推动普洱茶产业的发展，重现当年普洱府辉煌，而且有利于培育农民专业合作组织；引导普洱茶区域化布局，专业化、标准化生产，品牌化经营；延长农业产业链，发展产业化经营，培育农业经营龙头企业；扩大农村劳动就业，推动小城镇建设，从而更好推动区域经济的发展。参考文献：1 普允. 普洱金融机构分析普洱茶产业现状及存在问题DBOL. /Html/fg/xd/4552076705.html, 20072 李光涛. 普洱茶文化概述J.茶业通报, 2006（01）.3 徐蕾等. 中国普洱茶的生产与市场研究J.中国流通经济,2006(5).4 谢云山. 试论云南茶叶现状与出路J.生态经济，2005，(1) 5 普洱茶的功效DBOL，20050518 6 杜维春. 普洱茶产销状况及问题与对策J.茶叶经济信息，2004，(3)：26 7 王轶. 好茶香自普洱来试论振兴云南经济的一块新市场J.云南社会科学，2001(152). 8 熊彼特. 经济发展理论【M】北京：商务印书馆，1990 袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅