2010滨海新区燃气行业发展和整合建议

键入文字键入文字键入文字滨海新区燃气行业发展和整合建议天津滨海新区2006年正式纳入国家整体发展战略，成为继深圳特区和上海浦东新区之后，我国重点开发开放的战略性区域。随着新的行政管理体制框架的基本建立，作为我国新的经济增长极的滨海新区已经迈上新的历史起点。而且，日前津沽会的巨大成功，预示着天津滨海新区未来广阔的发展前景。随着入住新区企业的增加和新区居住人口的增长，生产和生活的需要必然对燃气这种高效清洁能源的需求大幅增加，同时，与之相配套的燃气基础设施建设也需要加速发展。滨海投资有限公司作为滨海新区内的老牌燃气供应企业，20多年来，一直服务于新区建设。在市政府的关怀和支持下，由民营到国有控股、由分散经营到专业投资，发展越来越好。作为泰达控股唯一在境外上市融资的渠道，滨海投资也成为滨海新区的对外的宣传窗口。坚持秉承 “立足天津，服务滨海，辐射周边，面向全国”的企业经营理念，为滨海新区的燃气行业发展贡献最大力量，为滨海新区的建设发展提供全力支持。随着滨海新区的快速发展和行政区划的调整，新区内的燃气行业发展也面临新的挑战。通过调研研究，在此我们对燃气行业统筹规划、体制调整和整合发展提出如下建议，请区政府领导批评指正。一. 调整专项规划，加快燃气行业建设随着滨海新区开发开放的全面推进，相比较快速发展的重点产业项目和交通航运的建设，燃气行业基础设施相对落后的状态。燃气管线布局方面存在一些功能性缺陷，大部分还采用枝状管线供气，供气安全稳定性差，成为天然气资源正常接收和高效传输的障碍和瓶颈。目前新区内的燃气气源虽然途径众多，但是规模都较小，还要顾及中心市区的使用，气源保障不足。今年年初，就曾经出现过由于供暖燃料的需求猛增，生产所需燃气供应不上，导致部分企业停工停产的情况发生。面对日益增长的需求，继续加快燃气设施建设。然而作为燃气行业建设的指导文件，原有燃气专项规划一方面时效性和针对性已经落后，另一方面不能满足行政规划调整后对行业管理的需要，已经不适应目前新区快速发展的需要。为满足滨海新区日益增长需求和整合统一发展的新形势，我公司初步编制了新的滨海新区燃气专项规划，重点对气源供应保障、环线高压管线和调峰设施建设的计划进行了科学制定。滨海投资已经通过加强与上游供气公司的战略合作力度，签订长期供气一向合同，分别从4个方向、7个气源点落实了每年19.5亿立方米的气源指标，能够完全满足燃气供应需求。同时进一步完善燃气供应管网结构，优化调配传输的过程，利用两年左右的时间，在滨海新区规划建设3个环状燃气管网体系，覆盖全部滨海新区，辐射相邻的行政区域。进一步扩大专门对应于滨海新区燃气供应设施，建立滨海新区总体调压储气设备方案，使燃气供应系统具备储气调峰，安全储备和事故应急等多种功能。二. 实施特许经营，完善市场竞争格局虽然滨海新区的燃气供应已经进入快速发展阶段，但是市场管理法规的制定和实施相对滞后，市场秩序不规范。在滨海新区行政区划重新调整后，原有各行政区分散的行业管理职能产生了缺位，无法满足在新区范围内燃气行业统一管理的发展需求。致使众多企业无序竞争，为争抢资源多头谈判，输气管网和储气设施重复建设，局部区域内的管网未按规划实施。不仅给燃气上下游的协调发展造成不良影响，而且给供气安全带来隐患。我们建议进一步制定、完善滨海新区内燃气行业的规范，加强燃气行业的依法管理，通过强化燃气规划的法律地位，确保规划的合理实施。同时引入市场机制，建立燃气供应特许经营制度，保证行业科学、健康、可持续的发展。在有序、合理的市场竞争方式下，推动行业内的逐步整合，形成“以本地专业性公司为主，外部竞争者作为有益补充，保留小型的局部运营商”的市场格局。滨海投资作为滨海新区本地的专业运营商和对外融资窗口，一直以来立足于更好的为新区发展服务，推动燃气供应的建设发展，一方面以上市企业为基础，逐步整合泰达集团内部的燃气业务，一方面利用资本市场的优势，展开对新区内燃气企业的并购。我们相信在区政府的支持下，滨海投资能够成为燃气行业发展的中坚力量。三. 发挥企业优势，推动行业整合发展目前，天津市注册有几十家液化石油气经营企业，十几家管道燃气公司，燃气企业相对较多。大部分企业规模和发展余地都很小，管理缺失，供气安全可靠性差，同时安全管理能力和服务品质有待进一步提高。滨海新区内几家大型的燃气企业都面临不同的发展问题。市燃气集团是燃气行业的老牌国有企业，整体实力比较强，但是由于历史的原因，负担也较重，同时承担天津市燃气行业的整体发展，需要考虑不同区域发展的平衡协调问题。目前正在进行改制重组，通过寻找合作伙伴，为企业发展筹集资金。滨海投资作为国有公司控股、境外上市的专业燃气投资公司，市场化程度最高，但是由于区位空间限制，业绩发展受限，无法利用政府支持优势和燃气经营经验。因此急需通过并购重组，扩大经营规模，满足企业发展和资本市场的需求。塘沽煤气公司是原塘沽行政区内的国有企业，专注于局部地区的经营发展，市场空间有限，发展方式单一，自身经营效率不高。在行政区划调整后，行业管理方式变化，面临市场边界扩大，市场竞争加剧的挑战。经营收入难以承担积累的资产规模。基于目前的行业发展形势和企业状况，我们建议在区政府的领导下，进行滨海投资和塘沽煤气的并购整合。滨海投资公司与塘沽煤气公司均为滨海新区内的供气企业，双方合作可以发挥“优势互补，强强合作”的最大作用，实现了新区内多气源共享，保障了供气安全与稳定。四. 寻找最佳方案，稳步实施整合并购(一) 整合并购的重要意义目前滨海投资为中国七省两市的60多个中小城市提供供气服务，且在滨海新区内占据一定的燃气市场份额，有丰富的市场经验和资源优势。滨海投资公司作为泰达控股公司众多上市公司中唯一可以在境外融资的上市公司和形象窗口，在要求自身经济效益的同时也肩负着更多的社会责任。滨海新区管委会作为滨海投资母公司的投入者，在滨海投资公司上市的过程中已经投入了大量的财力。滨海投资公司也深知自身的企业远景与使命，目前正在积极的进行燃气资源整合。塘沽煤气公司的供气区域为滨海新区的中心区，其对滨海投资公司的战略意义十分重大，一旦并购成功必定能够更好的体现区域整合所来带来的优势。通过“走出去，走回来”的方式，可以更好的发挥埠外资源回补埠内需求，以自身的优势和先进经验进一步向内进行区域整合，由此带动滨海新区燃气行业的发展。通过对塘沽煤气进行整合并购，可以实现以下多重效果：1、 转换塘沽煤气的企业经营机制，建立现代企业制度，成为自主经营、自负盈亏的法人经营实体和市场主体；2、 通过股权转让，盘活国有存量资产，减轻政府负担，为政府解决城市基础设施建设的资金问题，同时筹集企业经营发展所需资金；3、 发挥滨海投资的资金优势和管理经验，进一步提高滨海新区内燃气行业的经营效率、运营保障和服务水平；4、 有效整合滨海新区内的燃气资源，拓展市场范围和发展前景，推动企业发展战略的实施，满足资本市场需求。(二) 整合并购方式的建议此次整合并购工作将在国家关于国有企业改革和国有产权转让的有关政策规定下完成，保证国有资产的安全，维护国有资产权益，坚持国有产权转让与企业发展相结合。按照“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度，积极推行股权多元化改革。通过增资扩股的方式，盘活部分国有存量资产，并吸收资金解决企业的发展问题。严格按照国家有关政策法规妥善安置职工，切实保障职工合法权益，确保并购工作稳步进行。(三) 工作程序和计划本次整合并购工作计划七月份启动，预计年底结束。为顺利实施此次并购，建议聘请专业的咨询机构作为咨询顾问，确保本次并购行为合法合规，并购价格客观公正。为便于理解工作内容，掌握时间进度，工作内容及时间分配见下表：序号事项工作时间备注一项目启动阶段1政府会议既要或被收购方董事会决议2收购方董事会决议/股东会决议等3聘请专业的咨询机构4成立专项项目工作组二方案编制阶段5尽职调查6研究项目主要问题7建立财务模型8清产合资、专项涉及、资产评估、出具资产评估报告9编制初步收购方案10与被收购方就初步收购方案进行探讨、完善，形成收购方案三方案提交阶段11收购方董事会审批收购方案12向有关部门征询方案意见和建议并进行修改四谈判阶段13与被收购方就收购方案进行谈判、修改14双方董事会批准最终收购方案15根据收购方案编写项目协议16协议谈判、双方确认协议内容五进场交易或协议转让17进场交易或协议转让五. 提请滨海新区政府给予的支持措施(一) 推动天然气应用，目前天然气作为首选清洁能源，在滨海新区的能源供应中越来越重要，但是天然气利用规模和应用水平还不高。为加快天然气市场发展，进一步开拓高效利用和节能减排作用，需要政府给予天然气行业更多的支持政策，特别是对天然气集中空调、天然气冷热电三联供、天然气汽车、天然气发电等新型利用领域，给予相应的项目补贴、税费减免、市场配套以及高效审批政策。(二) 尽快授予特许经营制度为规范市场竞争行为，维护主体平等利益，建议区政府加快实施燃气供应行业的市场准入制度和特许经营制度。通过区政府或其授权单位与滨海投资签署特许经营协议的形式，授予滨海投资的燃气特许经营权，明确政府监管职能和政企双方的权利和义务。(三) 行业规划和统筹管网建设为了适应滨海新区快速发展需要，加强管网及配套设施建设的统筹协调，建议区政府委托滨海投资对规划区域内燃气专项规划进行调整修编，提高管网建设整体效益，燃气设施利用效率，避免重复建设现象。(四) 实施行业整合并购由于整合并购中，资产转让、人员安置方案、安置补偿支付方式等方面均需要主要领导及相关部门的支持，对并购的顺利完成有着重大影响。提请区政府及相关部门给予整合并购方案协调和支持，确保收购成功，并帮助协调塘沽煤气公司主要领导和相关部门，寻求其支持、配合此次并购过程中的相关事宜。如果此次并购获得领导的认可，则滨海投资公司将成立由公司主要领导牵头、各有关部门人员参与