2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告

2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,报 告 声 明,v 本报告由中国电子商务研究中心独家编写与发布，转载或引用请标注出处，,违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为，我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益。,v 数据来源,行业公开披露信息,互联网金融上市公司公布财报,政府部门、科研机构、咨询公司发布数据互联网金融企业历史发布数据,中国电子商务研究中心历史数据库沉淀,其他中国电子商务研究中心特定内部数据来源,v 本报告仅为参考研究资料，本中心不承担因使用报告而产生的法律责任。,v 报告涉及金额单位除特殊标注外，均默认为人民币（元）。,电商门户 “互联网+”智库相关报告中国电子商务研究中心近期已发布或即将发布的报告如下：,2015年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告2015年度中国电子商务人才状况调查报告2015年度中国网络零售市场数据监测报告2015年度中国电子商务市场数据监测报告2015-2016年度中国互联网+法律报告2015-2016年度中国出口跨境电子商务发展报告2015-2016年度中国跨境进口电子商务发展报告2015-2016年度中国服装电子商务发展报告2015-2016年度中国互联网+农业互联网发展报告2016年(上)中国电子商务用户体验与投诉监测报告,2016年(上)中国网络零售市场数据监测报告2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告2016年(上)中国电子商务市场数据监测报告2015-2016年度中国互联网+汽车后市场发展报告2015-2016年度中国“共享经济”发展报告2015-2016年度中国“网红经济”发展报告2015-2016年度中国电子商务产业园区发展报告2015-2016年度中国互联网+零售业发展报告2015-2016年度中国互联网+物流业发展报告2016年度中国B2B大宗电商发展报告欢迎咨询合作，报告免费下载：/zt/bgk/2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,目一、概述三、互联网+银行五、众筹七、互联网理财九、在线供应链金融,录二、移动支付四、P2P网贷六、消费金融八、互联网保险十、征信2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,1.1 互联网金融业态,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,1.2 政策背景,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示2016上半年中国互联网金融投融资市场发生的投融资案例共计174起，获得融资的企业数为168家，融资金额约为610亿元人民币。在投融资总额方面，与2015年同期数据相比，2016上半年的互联网金融市场投融资规模增长达337%以上，并已经达到2015全年度互联网金融市场投融资总额944亿元的64.61%，单笔投融资额上升明显。2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库1.3 投资背景,电商门户 “互联网+”智库1.4 趋势分析,趋势一：各方角逐在互联网金融领域的竞争会愈加激烈，除了最先进入的BAT，会有更多互联网公司加入战斗行列；趋势二：移动化互联网金融战役最为激烈的战斗会发生在移动端。移动支付的渗透率会继续上升；趋势三：模式创新更多类型,的创新进入互联网金融领域，服务模式的创新成为驱动力；2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,趋势四：大数据通过收集用户在平台的信用、消费等基础数据极大推动互联网金融发展；趋势五：市场下沉在地域上纵深发展，从一线城市向二三线城市延伸，成为普惠金融；趋势六：监管到位互联网全面监管政策的加速出台。,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,2.1 产业链图谱,电商门户 “互联网+”智库,2.2 数据,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，2016年第一季度交易规模达62011亿元，同比2015年第一季度增加近3倍，2016年第二季度交易规模达93400亿元，环比增长率51%。2015年至2016年第二季度国内第三方移动支付交易规模爆发式增长。移动支付代表第三方支付企业的现金生产力，拥有移动互联网领域强大的生活应用场景是提高移动支付生态链核心竞争力重要一环。2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库2.3 数据据中国电子商务研究中心,(100EC.CN)监测数据显示，,2016年第一季度中国移动支付交易规模市场份额支付宝占比51.8%居首位，财付通、拉卡拉分别占比38.30%、1.40%，位居第,二、第三。此外联动优势、,连连支付、平安付、快钱、,易宝、京东钱包、翼支付也占据一定份额。支付宝、财付通凭借多维度生活应用场景占据绝对优势，未来支付无卡化是趋势，场景和入口成为提升份额的重要因素。2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,2.4 国内移动支付发展趋势, 趋势一： NFC支付安全性的需求使得NFC支付未来有更广阔的发展空间；, 趋势二：工具+告别单一支付工具功能，打通消费、理财、工具三大触点，覆盖领域推陈出新，进一步强化粘性；, 趋势三：市场下沉智能终端以及4G网络的普及已让主流的移动支付参与者从一二线城市向广阔的四五线甚至农村市场下沉。,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,3.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,3.2 网商银行、微众银行对比,银行互联网化,趋势一：利率市场化利率市场化进程加快，直接冲击银行传统业务，运用互联网思维思维是加快商业银行经营转型不可逆转的趋势。趋势二：客户群体年轻化随着关注互联网的80、90后成长为银行的核心客户，银行必定要做出相应的互联网式的转型。,趋势三：电子商务普及化电子商务和移动支付已经成为一种生活的常态，产生新的市场需求。趋势四：非金融企业入局 市场竞争加剧2013年，大批,互联网企业涌入金融行业，银行寻求创新。2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库3.3 趋势,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,4.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,4.2 数据,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，2016年上半年P2P网贷收益率持续下降，2016年6月综合收益率为10.38%，预测未来收益率不会超过10%。,P2P网贷行业已从疯狂膨胀期过渡到理性调整期，行业处于洗牌阶段，倒闭潮愈演愈烈。,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库, 趋势一：银行介入第三方支付资金托管渠道被取消, 趋势二：平台转型深耕专业市场，垂直细化替代包揽模式, 趋势三：优胜劣汰借助监管与市场之手淘汰大部分平台, 趋势四：产业集群以P2P业务为中心，形成上下游配套协作产业, 趋势五：监管完善监管思路、方向明确，拒绝暗箱操作,4.3 国内P2P网贷发展趋势,因为政策环境的原因，合法合规成为考验平台的第一门槛，金融创新、风险控制成为判断平台优劣的重要因素，也是吸引资本市场的重要力量。收益率下降，回归理性，平台竞争更加激烈，移动理财成为主战场，获客成本也进一步上升。,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,5.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,2013年及之前全国众筹行业仅成功筹资3.35亿元，而至2014年，众筹行业成功融资21.58亿元。 2015年全国众筹行业共成功筹资114.24亿元，2016年上半年为79.41亿元，是2014年全年的近3.7倍，是2015年全年的近七成。截至2016年6月30日，全国众筹行业历史累计成功筹资金额超218亿元。,2013、2014年是众筹行业的萌芽期，众筹行业开始中国发展，进入2015年之后，众筹迎来了大爆发。,5.2 数据,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，1月，众筹行业共新增项目3358个，成功筹资10.26亿元；截至6月，众筹行业共新增项目7042个，成功筹资14.97亿元。,2016年，P2P行业的跑路频发，驱使多项互联网金融监管政策出台，整个互联网金融行业的监管趋严，使得众筹行业发展也趋于平稳。,5.3 数据,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,5.4 趋势, 趋势一：规模增加机构数量快速增加，筹资规模继续扩大, 趋势二：监管加强监管思路进一步明确，行业趋向规范发展, 趋势三：垂直化众筹平台向垂直型专业化方向发展, 趋势四：互联网化传统投资机构尝试通过众筹实现互联网转型, 趋势五：慈善众筹众筹平台将促进慈善化众筹经济的发展, 趋势六：盈利模式众筹平台的未来盈利模式将会多元化, 趋势七：产品创新众筹产品形式将继续创新，吸引更多围观群众变身支持者,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,6.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,6.2 数据,2015年末中国电商生态消费信贷规模占比增长至57.5%，预计至2017年，占比将增至73.9%；P2P消费信贷比例从2015年的22.8%预计将下降到2017年的14.5，市场规模被电商生态消费信贷挤压。,随着居民消费水平的增长及网购的发展，消费信贷规模在2015年迎来爆发，2016年及2017年，发展将趋稳。,电商门户 “互联网+”智库6.3 趋势, 趋势一：场景功能商店购物功能消失，扮演“展示场景”功, 趋势二：生物特征具有授, 趋势三：一站式购物平台, 趋势四：生态系统形成金, 趋势五：主体扩容银行联,合民营资本发起设立2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告, 趋势六：预授额度需要扩大，可享即时贷款服务,能 趋势七：智能化全智能化、,自动化服务,信贷款信息，简便贷款流程 趋势八：理财投顾私人专,属理财顾问模式多渠道开放,无缝衔接购物与消费金融平台 趋势九：虚拟钱包使现金,使用率下降,融生态系统，使各方共赢 趋势十：信贷产品加速线,上化、场景化,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,7.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,7.2数据,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，2014年“宝”类理财产品规模达1.51万亿元，2015年达到1.94万亿元，2016年上半年达到3.46万亿元。,预计第三季度互联网宝宝产品整体收益将继续下跌，但幅度有限。另外，互联网活期理财产品收益率的持续走低使用户理财需求转移至相对高收益的定期理财产品和P2P、众筹等其他互联网金融理财模式上来。,突出便捷性、移动性,创新引导个性化精致理财 互联网定期理财产品走俏 移动化：手机、APP为主导，, 监管严格，P2P收益率走低，,趋势一：产品类 宝类产品高收益不切实际,趋势二：行业类 个性化：同质产品太多，技术,电商门户 “互联网+”智库7.3 趋势,高收益难保障 科技化：智能筛选，面对大量理财产品针对性筛选个人产品 社交化：告别单一模式，创造更多金融场景2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,8.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,8.2 模式,电商门户 “互联网+”智库,8.3 数据,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，2015年保险业总资产已超过12万亿，全国保费收入达2.43万亿元，同比增长20%，互联网保险整体保费规模达到了2234亿元，同比增长160.1%行业发展速度创近7年来新高。在2014年高基数的情况下，2015年仍保持了一个较高增速，可见我国保险市场潜力巨大。而同时，随着众安保险与阿里合作推出保险开始，互联网保险企业也开始逐步发展，预计将从2016年开始迎来高速增长。2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,8.4 趋势, 趋势一：产品发展方向保险产品向个性化和定制化方向发展, 趋势二：机构扩大第三方互联网保险机构或继续壮大, 趋势三：场景嵌入式场景成为新的竞争门槛, 趋势四：保险投资热潮互联网保险掀投资热潮, 趋势五：保险范围扩大保险产品创新空间、保险市场范围将不断扩大, 趋势六：销售渠道保险产品销售渠道将更加丰富多样，费率空间得到进一步释放,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,9.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,9.2 趋势, 趋势一：将向更加细分行业发展，更加专业化、服务精准化在线供应链金融在不同行业的应用，必然衍生出不同的行业特性，这将促使在线供应链金融向更细分、更精准、更专业的方向发展，产业在线金融的综合服务将逐渐走向成熟。, 趋势二：逐渐改变商业银行原有信用评估体系信息获取的成本将大大降低，信用体系将进一步完善，不同金融机构之间的数据将会实现共享。, 趋势三：大数据应用得到充分体现金融机构对贷款企业或贷款对象的监控，将从财务报表等静态数据，转变为动态数据的实时监控，将风险降到最低。, 趋势四：与产业电商的深度结合推动产业金融走向成熟产业电商和在线供应链金融的结合将日趋紧密，势必衍生出更多新的增值服务，产生新的行业生态，推动产业金融服务的模式逐步走向成熟。,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,10.1 产业链图谱,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,10.2 模式特点,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，2010年，中国个人征信行业潜在市场规模为1103亿元，及至2015年已达,1623.6亿元，五年时间，中国个人征信行业潜在市场规模增长率达47.2%；2010年实际市场规模为95.8亿元，2015年达到151.4亿元，五年时间，增长率达58.04%；,中国个人征信行业市场渗透率及实际市场规模增长率也在逐年上升，可看出征信市场潜力巨大，规模亟待扩张。,10.3 数据,中国征信法规体系建设日趋完善 趋势二：大数据征信体, 趋势三：移动端将成为, 趋势四：交易需求个人信用交易的需求不断壮大，市场边界不断拓宽, 趋势六：基础资源个人征信行业的基础资源供给优化将会破冰,系是征信未来发展方向 趋势七：征信规模征信,市场规模将持续扩大,征信机构发力重点 趋势八：场景及产品个,人征信应用场景及产品多样化 趋势九：规模经济征信,规模经济逐步形成，巨头初现 趋势五：顶层设计个人征信行业的顶层设计将加速完善2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库10.4 趋势 趋势一：征信法规体系,电商门户 “互联网+”智库11.1 关于我们中国电子商务研究中心,电商门户,互联网+智库,在“互联网+”研究与报道领域，我们一直是产业变化轨迹的不可或缺的见证者与推动者，九年如一日，致力于打造中国“互联网+产业”智库与行业媒体平台。我们专注于推动：制造业、零售业、服务业、金融业、农业的互联网化。 核心资源：【门户网】：运营旗下拥有近100个子网/频道/平台，网站坚持365天/12小时滚动发布国内外电商、互联网金融领域的报道，为全国电商用户提供全面、及时、专业的资讯报道,日均访问量达30-100万的电商门户网站(100EC.CN) ，为电商行业第一入口。【企业库】：建有逾3万家，全面覆盖各类电商(B2B、C2C、B2C、O2O、跨境电商、移动电商等)、服务商，及互联网金融(支付、银行、保险、理财、P2P、众筹、电商金融)等类型的最全电商企业数据库；通过“行业网站联盟”覆盖国民经济各行业包括大宗品、工业品、消费品在内的供应商、制造商、贸易商、品牌商、渠道商、零售商、分销商全产业链的企业，累计近1000万家。2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,11.1 关于我们,【媒体库】：拥有逾3000位经实名注册认证的记者资源，全面覆盖境内外以IT/科技、消费/零售、财经/产经、金融/证券为主要条线的核心电商媒体库。,【专家库】：拥有逾200位囊括企业实战专家、行业资深专家、第三方研究专家、电商培训机构讲师、高校商学院教授等在内的电商智囊团。,【政府库】：建有逾1000人的电商行业关联政府部门人脉库，全面覆盖人大、国务院、发改委、工信部、商务部、科技部、中宣部、工商总局、邮政总局、质检总局、海关、央行、证监会等20余个部委及其各地方系统、关联行业协会的高层人脉库，并实现中心报告定期直达报送，成为其决策参考“智库”。,【机构库】：建有逾2000家覆盖天使投资人、VC/PE、产业资本、券商、基金等在内的投资者信息库，是电商企业投融资、上市公司投资价值研判的重要“智库”，成功帮助众多电商企业融资，帮助机构研判公司估值与股票走向。,【资料库】：建有电商行业最全开放性数据库、案例库、报告库、会议库、图书库、信息,图库、法规库、运营实战库等常备信息资料库，累计超50万条。,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,11.1 关于我们,【维权平台】：近5年多来，中心下属“中国电子商务投诉与维权公共服务平台”，以自身独有的客观公正性、中立性、公益性，稳居为全国最大、最具影响力与公信力的“第三方电商投诉维权服务平台”，连续四年累计受理量逾10万次，甚至超过了全国各地消保委(消协)全年累计网购受理量；并有近20名电商行业资深律师常年开展坐镇咨询与维权服务，平台投诉纠纷解决率在80%以上，深受全国各地网购用户信赖。,【移动端】：运营电子商务研究中心(i100EC)、网购维权平台(dswq315)；互联网金融时代(hlwjrsd100)三大行业内知名微信公众号，累计覆盖“16万+”精准用户。,更多/zt/cpfw/,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库11.2 互联网金融部互联网金融部，是中国电子商务研究中心精心打造的专注于互联网金融资讯、研究、服务而设立的创新部门，深耕电商金融、第三方支付、基金理财、网络保险、P2P网贷、消费金融、征信、众筹、虚拟货币、银行电商、网络金融等互联网金融领域，并出版了互联网+普惠金融：新金融时代和全球首部Fintech著作Fintech金融科技革命，拥有多位业内知名行业分析师，以及数十位在业内享有盛誉的第三方特约研究员、金融专家、企业家等在内的“智囊团”。下属“一个中心、十二大网”的十三个平台，365天*10小时滚动发布国内外互联网金融动态，形成数据、干货、服务“闭环”。运营业内知名微信公众号“互联网金融时代”，拥有数万高端用户。运营有中国电商金融网、中国消费金融网、中国互联网+征信网、中国P2P借贷网、中国电子商务支付网、中国众筹融资网、中国银行电商网、理财百宝箱、中国互联网保险网、互联网金融企业库、互联网金融法规库、互联网金融人物库等互联网金融行业门户。, 咨询0571-87759023,JR,2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告,电商门户 “互联网+”智库,11.3 联系分析师,报告审定,曹 磊,中国电子商务研究中心研究员、主任,是国内“互联网+”领域知名权威专家，中国第一套互联网+系列著作总编辑，全球首部金融科技著作：FinTech：金融科技革命和互联网+普惠金融作者，也是中国“互联网+”智库发起人，并与潘功胜、巴曙松等人一同入选“2015互联网金融影响力60人榜”，排名位列第34位。,【专家介绍】 ：著有多部“互联网+”系列丛书，是国内“互联网+普惠金融”首倡,者，在业内享有较高声誉。每年屡次受邀在清华金融评论、彭