k3 cloud v6.2_产品培训_供应链_销售管理

K/3 产品部,K/3 Cloud V6.2产品培训 销售管理介绍,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,传统ERP 销售管理,业务流程繁琐，无法随管理需要进行调整,统计不直观，不能有效支持决策,无法移动工作和协作, ,产品设计理念,设计理念：先进、智能、互连,流程可根据业务场景轻松调整，业务模型、云管理等推动企业管理持续优化和创新接口标准使得与外部系统实现对接成为可能，数据处理更加高效；,开放的架构,通过伙伴生态链CLOUD供应链产品可与各种第三方产品、设备应用轻松集成,无缝集成第三方产品,移动端衔接CLOUD 业务系统数据，指尖轻松体验,移动化、网络化,业务新特性风险管理,风险管理,事中控制,多层次的控制体系系统+业务组织+业务单据级别的多层次组合控制，可适应不同企业的管理应用,业务新特性流程管理,事中控制,查询直观,随需调整,轻松扩展,业务新特性移动化、网络化,K/3Cloud 销售管理,云之家,ERP,K/3 Cloud,销售管理,业务新特性提供销售主题BI分析表,销售管理产品框架,整体应用流程,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,基础设置-物料,基础设置-客户,基础设置-销售员、销售组,组内单据数据共享；组间数据隔离。,基础设置-客户物料对照,支持客户一个物料对应企业多个物料；也支持企业一个物料对应客户多个物料。,基础设置-单据类型,根据业务划分为不同单类型。,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,销售管理参数,价格控制、限价控制,可承诺量/可发量控制。,销售流程设置,支持设置默认流程；或设置自由流程。,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,普通销售业务流程,业务场景,第一部分,应用流程介绍,第二部分,系统配置及演示,第三部分,业务场景：普通销售业务流程,一般企业完成销售业务的流程，包括提供报价、订货、发货出库、退货 、收款、开票的完整销售及财务处理流程。 系统提供了企业标准销售业务流程的处理方案，提供相应环节辅助应用、查询，以及相关的各类报表。并支持用户根据应用需要灵活调整单据类型、业务流程。,应用流程介绍：标准销售流程,应用流程介绍：服务类物料销售流程,应用流程介绍：销售退货补货流程,应用流程介绍：销售退货补货流程,应用流程介绍：销售退货补货流程,流程系统配置及演示：标准销售业务流程,应收单与发票彻底分离多到期日管理应收单快速新增功能收款单快速新增功能分角色的新增、审核功能,关联关系核销自定义匹配条件核销方案匹配条件核销特殊业务核销,销售业务收款其他业务收款手续费现金折扣预收,1,2,3,4,5,销售订单,销售出库,应收款确认,到期收款,收款核销,根据订单、或发货通知单出库根据订单交货计划出库出库数量控制退货业务处理,销售报价销售订单预收管理订单锁库销售订单交货计划信用管理,3,应收款确认,演示：销售报价单,企业根据销售政策、产品成本、目标利润、以往价格资料等向客户提出产品报价。根据报价形成销售订单。,演示：销售订单,销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。,演示：销售订单变更,通过变更单处理变更，变更单上直观看到变更前和变更后的字段信息，对于变更单可以通过审批流、工作流等方式进行处理，对规范企业变更流程，控制随意变更带来企业损失等有重要作用。,支持自定义字段变更。,变更历史可查询；变更的内容红色亮示。,演示：发货通知单,发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也能快捷对物料进行跟踪与查询。,演示：可发量查询和控制,可发量查询协助企业在发货前对库存可用性进行检查，有利于库存分配。,演示：销售出库单,销售出库单可根据销售订单的交货计划执行出库。对于批号管理的物料，可根据批号的拣货规则出库。,演示：退货通知单,支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据订单处理退货；支持根据出库处理退货；支持创建退货订单处理退货；,退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，客户将销售货物退回，通知仓库接收的业务通知单据。,演示：销售退货,支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；,销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。,寄售业务流程,业务场景,第一部分,应用流程介绍,第二部分,系统配置及演示,第三部分,业务场景：寄售业务流程,寄售（委托代销）：指企业把产品放在代销商处，由代销商来代替销售，而后根据代销情况和企业进行结算，在委托代销业务中提到的代销商，一般是指中间商、超市等不以生产为主的销售型企业。 寄售不仅包括了委托代销的概念，还包含另外一种业务，即企业把自己的货物提供给另外一家生产型企业，作为他们的生产原材料，供他们生产耗用。,应用流程介绍：寄售流程,演示：寄售-基础设置,建立客户属性仓库，并与客户关联。,客户划分为寄售类型，有利于业务单据时有效过滤客户信息；支持客户属性仓库的管理；客户属性仓库支持是否参与MRP运算等控制；,将寄售客户、仓库等基础信息进行单独划分，有助于对寄售的客户信息、库存产品进行独立管理；能快速获取不同客户处寄存的库存余额；,演示：寄售-业务流程,寄售、委托代销,通过寄售类型的单据跟踪和管理寄售业务；结算时可以选单生成、或手工或EXCEL导入生成结算单；结算后可以分别确认应收和成本。,*特别提醒：期初客户仓余额通过寄售直接调拨单调入客户仓。,演示：寄售-报表查询,寄售、委托代销,寄售仓库余额表；寄售发货结算表；,客户多方交易,业务场景,第一部分,应用流程介绍,第二部分,系统配置及演示,第三部分,业务场景：客户多方交易,是指在多元化经营的环境下，客户企业内部生产、销售、仓库、财务等组织机构或业务单元可能分别在不同的地点、不同的城市、不同地区；发生销售业务时，企业可能会与客户的一个、或多个组织机构或业务单位会存在业务往来。 系统支持与客户的一个组织机构发生订货业务、由客户的另一组织机构付款，或由第三方进行付款的业务处理。,应用流程介绍：客户多方交易,演示：寄售-报表查询,建立客户资料，维护客户资料间的组织关系；销售订单上，指定不同的订单客户、收货客户、结算客户、付款客户；后继业务单据根据应用携带。,企业与客户的一个组织机构发生订货业务、由客户的另一组织机构付款，或由第三方进行付款的业务处理。,支持客户多方交易，收货方与结算方不同,应用流程介绍：直运销售流程,跨组织销售业务流程,业务场景,第一部分,应用流程介绍,第二部分,系统配置及演示,第三部分,业务场景：跨组织销售业务流程,指企业由销售组织与客户接单，由指定工厂供应货物，并且需要进行内部结算的销售业务流程。 系统支持以下常见集中销售模式。并支持业务结构的可扩展性。,集中销售、分散出货、集中结算集中销售、分散出货、分散结算分散销售、集中出货、分散结算分散销售、集中出货、集中结算,应用流程介绍：跨组织销售业务流程,集团统筹订单处理，货物从工厂直接出货给客户。,单法人多工厂企业：多个工厂生产、总部统一销售。,演示：组织间购销流程,一个组织向另外一个组织采购产品；一个组织向另外一个组织下达采购订单；采购订单可以下推生成供应商对应组织的销售订单；按销售订单、采购订单标准路线执行出库、入库。；需要设置2个组织分别为对方的供应商、客户；,组织内部购销关系，如销售公司向总部、工厂采购产品。总部、工厂向销售公司出售产品的情形。此模式下，一般参与的2方都为法人，并且有实质的出入库业务，非代理销售模式(库存组织直接出货给客户的模式),系统配置及演示：跨组织销售业务流程,跨组织销售出库 自动产生内部调拨单,确认外部应收收款、开票,设置组织间结算关系设置组织间结算价目表 创建结算清单 确认内部应收 确认内部应付,1,2,3,4,5,系统设置,销售订单,销售出库,组织间结算,外部结算,跨组织销售订单根据订单安排生产 完工入库,销售组织设置 业务代理关系设置,演示：核算体系设置,法人核算体系下：核算组织：蓝海柴油机公司标准（柴油机本部、总装事业部、机加事业部） 核算组织：销售公司,一个会计核算体系下不同的核算组织间有业务往来时，需要进行组织间结算。,演示：组织间结算关系设置,销售公司销售总装事业部的柴油机：供货方核算组织：蓝海柴油机公司应收结算组织：总装事业部对应客户： 销售公司接收方核算组织：销售公司应付结算组织：销售公司对应供应商：蓝海柴油机公司结算价目表：JS001,组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。,演示：业务代理关系设置,总装事业部委托销售公司进行销售：,设置组织间的业务代理关系，方便业务单据上根据组织关系自动带出相应的委托方/受托方。,演示：销售订单,销售公司接到客户大宇机械的订单；编制跨组织销售订单：销售公司销售总装事业部的柴油机：,销售组织统一制单、统一结算；库存组织发货；,演示：销售出库,编制销售出库单：总装事业部发货：,销售出库单上：结算组织为销售组织，货主为总装事业部；销售出库单保存后，系统自动产生组织间调拨或出入库单据；,演示：创建组织间结算清单,定期或月末进行组织间结算：,创建组织间结算清单，进行组织间结算；进行内部应收、应付财务处理；,演示：确认外部应收、收款,销售公司根据发货，确定向客户大宇机械的应收款：根据应收进行收款、开票；,根据销售出库单产生应收单；,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,价格管理,支持价目表维护和管理；支持价目表审核和行审核；支持根据客户、销售员、销售部门等多纬度定价；支持价格调整；支持自动取价；支持最低限价控制,作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价目表集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能，并且在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。,支持定制多种价格类型的价目表；支持限定使用范围。,支持不同计价单位的定价；支持数量段定价。,按优先级自动取价,编制好价目表，选择相应的价格类型,支持按优先级自动获取价格。,在一张订单上支持按优先级同时获取多个价目表价格；订单表体有支持选多个价目（表体价目表字段默认隐藏，用户可根据需要放开显示）,企业有多种类型价目表时，比如跟客户签到有合约价价目表，另外有标准价价目表，还有特价价目表。场景：一个订单上，先取合约价，取不到合约价时取特价，取不到特价时取标准价。,折扣管理,支持同一物料多个折扣。,支持折扣表维护和管理；支持折扣表依赖价目表；支持限定客户、销售员等多纬度定折扣；支持折上折的应用 ；支持自动取折扣和手工取折扣；支持附加折扣的应用；业务单据上支持折扣明细的查询；,销售折扣是企业为了促进客户购买更多商品或服务而采用的一种促销手段；管理好销售折扣，有利于企业更好地管理销售利润。,支持按物料分组定折扣。,可销控制,设置可销控制参数；维护可销范围；可销控制：业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料、或客户,可销控制是指企业在制定销售政策是会制定如：物料针对销售的客户范围或销售员可销售的物料范围或是销售员针对销售的客户范围；尤其是企业为避免销售员之间过度竞争或更好的资源整合，在销售政策中针对销售员限定可销客户范围较为常见。,订单锁库&手工预留,支持库存量不足时，销售订单允许部分锁库；支持锁库信息自动携带到下游发货通知单、销售出库单；支持商品出库后自动解锁；,通过订单锁库可以为优先级较高的销售订单预先分配库存。以保证重要客户的准时交货，提高客户满意度。,订单锁库&手工预留,支持库存预留；支持预计量预留；支持为最终产品预留，也可为半成品或原材料指定预留量。支持预留查询；,根据参数确定是否启用预留 通过预留对库存、预计入库量提前占用。,订单交期预警,通过业务预警平台预置交期预警；对临近交货期限的订单进行预警,对临近交货期限的销售订单进行预警，提高客户满意度。,订单收款计划,支持多笔收款，支持预收情况查询。,支持根据销售订单制定和维护销售计划；支持在销售订单上进行预收款处理；支持客户预收款余额的查询；支持按收款计划控制商品订购、发出、和生产。,适用于有预收、和按约定比例控制销售订单收款的企业，通过管理订单收款计划，保障企业的利益。,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,销售订单执行汇总表,追踪至出库、退货，应收、收款、开票等环节。,按客户统计汇总。,支持汇总统计分析销售订单的执行数量、执行金额；支持查询多个销售组织的数据；支持按客户、销售员、订单等纬度进行汇总统计分析；支持从汇总表连查到销售订单执行明细表；,销售订单执行汇总表汇总反映订单在各环节的执行情况。汇总表的统计数据可直接用于汇报，以利于领导层依据此作出决策；,销售订单执行明细表,支持从汇总表，联查到明细表，再查询到单据。,支持查询订单在各环节单据的执行情况：订购、发货、出库、退回、应收、开票、收款；支持点击报表上的单据编号直接查询源头单据；支持订单执行数量、执行金额的查询；,销售订单执行明细表反映订单在出库、收款、开票等各环节的执行情况。通过该报表，可了解订单的整体情况，也可追踪到源头单据。,利润估算分析表,支持从物料、客户等纬度汇总统计销售利润；支持查询单个或多个销售组织的销售利润情况；支持通过隶属关系汇总查询多个销售组织的总利润情况；,从销售组织的角度，统计和分析销售订单的销售收入、销售成本、销售利润情况。,销售排名表,支持多种维度作为统计依据。,支持从物料、销售员、客户、销售部门等九个纬度的统计分析；支持销售订单、销售出库单、应收单三种统计来源；支持单个销售组织的数据统计；支持通过隶属关系汇总统计多个销售组织的销售排名；,统计和分析物料、销售业务员的销售业绩排名情况。,销售出库汇总表、明细表,以出库单为源头，进行分析统计。,按不同纬度汇总分析出库成本、金额、收入。,支持按客户、物料进行汇总统计分析；支持从汇总数据联查明细数据，设置查询到业务单据；方便企业核对出库情况及确认的收入情况；,以出库为源头，统计出库金额、成本，及相应的确认应收的数量、金额情况。,BI报表,销售业绩地图；销售收入统计；客户分析；产品分析；销售信用状况订单准时率分析,为企业管理者，提供图形化的销售分析统计。,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,移动应用入口,云之家统一入口，轻应用：移动下单、销售助手。,移动下单：移动端直接下销售订单；销售助手：库存查询、价格查询、订单查询等经营分析：提供多个维度的销售数据统计分析,移动应用-移动下单,移动下单：企业在外跑单的业务员，可以随时在移动端下销售订单，移动端下单后，ERP数据实时同步。,移动下单；购物车选择价目表增加新客户订单查询,移动应用-销售助手,销售助手：为企业销售业务员，提供订单查询、订单跟踪、订单收款查询、客户查询等功能。,未收款订单查询；未审核订单查询；库存查询价格查询我的客户商品展示,移动应用-销售助手（订单跟踪）,跟踪订单的生产、发货、入库情况跟踪订单的收款情况。,销售助手：为企业销售业务员，提供订单查询、订单跟踪、订单收款查询、客户查询等功能。,移动应用-经营分析,经营分析：提供移动端的销售报表查询。,销售利润分析；客户销售分析；商品销售分析；销售业绩排名,主题,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数及流程设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析7、移动应用8、6.2版本新增功能介绍,目录,6.2版本新功能一览,6.2版本新功能一览,与快递100衔接-Cloud web端,商品销售发货后，通过物流查询及时掌握运输情况；,支持按物流公司、物流单号查询物流进展；支持在销售订单、发货通知单、销售出库单上进心维护和查询。销售助手也支持物流查询。,与快递100衔接-移动端,商品销售发货后，通过物流查询及时掌握运输情况；,支持按物流公司、物流单号查询物流进展；支持在销售订单、发货通知单、销售出库单上进心维护和查询。销售助手也支持物流查询。,支持价目表自定义取价维度,业务单据获取价目表价格时可以按品牌、工厂等其他个性化维度，以获取到不同的价格。,价目表定价时支持自定义维度；销售订单等业务单据上支持按自定义维度获取价格。可以按用户个性化需求自定获取到合适的价格，提高工作效率。,按自定义维度获取价格,发货控制支持双单位,销售订单使用双单位时，如物料可以按张、kg来销售。销售出库时，用户可以根据需要选择合适的单位数量来控制销售订单关闭。如可以按张数出够了就关闭订单，或kg数量出完就关闭订单。,销售订单支持按库存单位数量触发订单关闭；销售订单支持按销售单位数量触发订单关闭；,收款计划支持按物料明细收款,收款计划原来是整单收款，新版本下，支持按单据的物料行来确定收款计划。,收款计划移动到表体；收款条件的到期日计算日期是“订单日期”&收款方式是“按到期日收款”时，销售订单收款计划的到期日可以维护；其他条件下，应收到期日按设置条件由下游单据计算。销售订单的控制环节，由收款条件的预收、控制环节来确定。,销售价目表支持多个价目表批量调整价格,多个价目表都存在某个物料，需要同时调整该物料的价格。,批量调整多个价目表的物料价格。,同时调整多个价目表的物料价格,销售订单列表支持锁库标识、锁库数量,在销售订单列表即可查询到订单的锁库情况。,支持锁库数量查询、待锁数量查询。,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供