nc63全产品培训-项目过程管理、项目立项、项目进度

用友软件股份有限公司黄云华黄丽君张建永2013年10月23日,课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题,课程目标1、掌握项目全过程管理的整体业务流程及产品解决方案；2、掌握项目管理各个业务领域、对应产品功能节点、业务规则；3、了解V63产品新增功能；4、通过学习产品后，能够灵活应用解决用户实际业务问题；,学习要求1、要求实际操作产品；2、要查阅发版说明、产品手册和帮助文档；3、在学习过程中碰见问题，请咨询我们；4、对产品和培训的意见或建议请发给,课程目标与要求,课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题,产品架构及功能描述,产品功能节点,项目全过程管理项目管理产品以过程管理为核心，实现了从项目立项到结项的全过程的管理，其中包括立项管理、计划管理、项目执行、项目变更、项目验收、完工移交、工程转固、项目结项。,产品功能概述1-项目全过程管理,项目进度管理项目进度管理通过WBS分解、时间管理、进度填报功能，保证项目能够完成立项目标，交付产出物。,产品功能概述2-项目三要素管理,项目成本控制产品通过项目预算及控制规则，实现了对物料、发包合同、费用报销等多方面的成本费用支出进行控制。,项目质量管理在项目过程管理中，通过质检计划、质量问题管理、以及供应商质量评核，提供了初步的质量管理工具。,项目合同管理项目管理通过组织供应商资源，完成客户的需求和目标。产品提供了销售合同和发包合同的功能，销售合同是对客户进行管理，发包合同是对供应商进行管理。通过对外部客户和供应商的管理，以及内部质量、成本、进度的控制，实现项目的全过程管理。,产品功能概述3-客户供应商合同管理,项目成本项目成本产品是NC的产品之一，主要的功能是核算项目的成本。项目管理的项目预算是控制项目的成本，项目管理的项目决算能够从项目成本中获取项目总成本。,产品功能概述4-项目管理与NC其它产品1,总帐项目管理通过会计平台生成总帐凭证。项目管理发生费用的功能节点如合同收付款、费用记录卡、材料结算单等都支持生成总帐凭证。,应收应付、付款排程项目管理的现金往来业务通过应收应付和付款排程来实现。其中只有总价发包合同支持付款排程，其它收付款均采用应收应付实现。,资产管理项目管理的产出物，验收通过后，移交给设备管理部门，通过资产管理产品对其进行日常使用、维修维护等管理。,产品功能概述4-项目管理与NC其它产品2,固定资产通过项目决算，计算产出物的价值，建立固定资产卡片，实现对项目产出物进行固定资产折旧管理。,供应链项目的物资管理主要通过供应链产品实现，借助于采购管理和库存管理，实现项目物料的申请、采购和领料。,项目质量管理V63项目管理主要增加了质量控制线，进度、成本、质量三条控制线可以相互约束，达到更为严格的项目管控目的。,V63新增功能,项目过程管理对项目过程管理进行完善，提供变更管理、暂停复工管理、项目决算管理等功能。,项目成本管理完善项目成本控制模型，通过引入CBS模型，实现项目预算与项目成本产品模型的统一。并且利用会计平台实现业务费用支出与预算控制的转换，增强了产品的灵活性。,课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题,项目全过程管理-业务场景,项目全过程管理产品解决方案,项目业务过程与产品功能对应,产品应用流程,产品基本模型介绍,EPS：企业项目结构，项目分类的一种维度项目类型：项目分组，同一类型的项目管理参数相同项目：项目管理的业务主体WBS：工作分解结构，项目任务，末级项目任务为作业活动CBS：项目成本结构，项目成本产品的基本概念，是项目成本核算的维度核算要素：项目成本核算的最小粒度，是项目成本产品的基本概念产出物：项目完成后的交付成果,项目类型、EPS、项目、WBS,图：EPS,图：项目类型,项目类型与EPS相比，它既是项目的一个分类的维度，更重要的是可以设置项目的参数属性，与EPS有本质区别，EPS是项目的分类，目前在产品中主要做分类统计用，无管理参数或属性。,图：项目档案与项目类型,CBS、核算要素、WBS,图：项目预算基于CBS和核算要素编制,图：要素表,核算要素是项目成本的最小核算单元；项目预算的目的是控制项目成本，预算的控制维度包括CBS和核算要素；核算要素的详细业务规则，请查阅项目成本或者管理会计的培训内容。,图：CBS与核算要素、项目类型与CBS,CBS分为全局、集团和管控范围三级数据，三级之间的数据无逻辑关联关系；关于CBS与核算要素、项目类型之间详细的业务规则，请查阅项目成本的培训内容，在项目管理产品中只做简单应用介绍。,图：CBS关联核算要素,在建立CBS档案的同时，需要建立CBS与核算要素的关系，以限定项目预算在使用核算要素时数据使用范围。项目管理在使用核算要素时，只用末级节点。,CBS是树形结构，项目管理在使用CBS时，只用末级CBS节点。,对于项目预算来说，默认CBS代表项目，发生在项目上的预算执行金额，都会记录在默认CBS上。,图：项目类型关联CBS,项目类型只有全局级和集团级，CBS有全局、集团和管控范围级；一个项目类型只能关联一个CBS，在集团关联了CBS，就不能在管控范围内再关联。,图：项目预算基于CBS和核算要素编制,图：业务单据通过会计平台转化核算要素,图：会计平台要素对照表,会计平台的对照表，在V63分成科目对照表和核算要素对照表；项目管理物料或其它业务对象与核算要素的对照采用会计平台实现。,图：材料出库单预算执行单的转换模板,产出物、设备卡片、资产卡片,图：产出物类型,图：项目产出物,图：项目决算,项目总成本分摊到产出物，形成产出物的价值；产出物生成设备卡片或者资产卡片时携带产出物价值信息。产出物类型在后续版本作为配会计平台的影响因素。,项目跨组织,项目跨项目组织一个项目在多个项目组织中发生业务，只能通过子项目完成。目前项目建立子项目只能通过WBS中的子项目任务实现，下一版支持项目直接建立子项目。并且在本版中，项目与子项目是两个独立的项目，在业务上尚未建立约束关系。,项目跨组织业务规则,项目组织与财务组织项目组织只有一个所属的财务组织，项目在这个财务组织下做成本核算。项目可以在其它财务组织发生业务，是通过基础档案管控模式实现的。,项目组织的业务委托关系项目组织与库存组织建立了业务委托关系，未与其它任何组织建立业务委托关系。,项目跨其它组织项目与NC其它的职能组织发生业务，是通过基础数据的管控模式实现的。项目管理的对外参照为，只要是非关闭的项目档案，都可以参照得到。,课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题,项目立项-业务场景,图：销售合同-立项单/项目业务流程配置,图：项目档案全局-集团-组织,销售合同-立项单-项目档案的需求日期销售合同-立项单-项目档案在日期上的对应是需求日期，不是项目档案的计划日期；需求开始日期、需求结束日期要求不能同时为空，但是不自动计算需求工期，需求工期是手工录入的，需求工期发布，是通过业务单据完成业务时，审批驱动，例如，立项单审批后项目状态为创建；预算审批后，项目状态为发布；项目验收后，项目状态为业务完成等，具体的驱动规则以项目状态规则的配置为准。,项目状态进度,图：预置6个项目状态,图：单据驱动状态产品默认配置，用户可自定义,图：项目预算审批,1.项目预算审批后才改变项目的状态；2.项目预算弃审后，回到变化前状态：创建；3.如果在弃审的时候，发现状态已经发生变化，如状态为暂停、业务完成，此时不能弃审，说明已经发生后续业务；,图：根据配置，预算审批后项目状态从创建-发布,单据驱动状态规则1.不是所有的单据都能驱动项目状态，可驱动项目状态的单据列表如下所示，除此之外产出物交付单也可以驱动项目的状态变化；2.在状态规则节点没有控制下表之外的单据不能配置状态驱动规则，及时配置了，也不会生效；3.如果需要增加其它状态，而且需要通过业务单据驱动，则需要利用图中的单据发布交易类型来实现；4.立项单的前状态必须为空，立项单审批之后会自动生成项目档案，在配置交易类型发布功能节点时，需要注意这个特殊规则；,驱动状态变化的单据,图：能够驱动状态变化的单据,项目状态规则1.项目状态规则是配置项目状态对业务的控制，在状态规则的状态选择页签，配置项目状态的含义是：该业务单据只有在此状态下才能参照项目制单。例如：项目决算单的可参照状态默认配置为业务完成，则只有当项目的状态为业务完成时，才能够在项目决算的时候，参照到该项目。2.状态规则是严格匹配的，如果既配置了单据类型的状态规则，又配置了交易类型的状态规则，按照明细优先执行交易类型的状态规则；3.在项目管理制单领域制单都是按照状态规则控制业务单据参照项目档案，状态规则中的业务单据只能是项目管理领域内的单据，目前不支持控制外领域的业务单据，在外领域，如财务、供应链，目前的通用规则是只有关闭类的项目不能参照，其它状态的项目都可以参照。4.在状态规则的变化页签，前状态与后状态的配置规则表示：只有项目在前状态下，才能变化为后状态，否则单据审批后，状态不会发生变化。