小企业金融业务特色产品推介

,“中信小企业成长伴侣”特色产品推介,2010年6月宁波慈溪,目录,一、品牌内涵：产品的内涵和特色,二、产品体系：产品体系有哪些内容,三、典型案例：产生的实际效果,四、服务体系：服务专业化,五、优势和荣誉：中信银行的优势,一、品牌内涵,一,产品体系是为适应小企业市场需求而存在的，必须能帮助小企业解决在金融服务上遇到的困难和问题：,通过细致深入的调查，了解小企业在金融服务上主要困难：三个难点,对小企业的集群、产业链、经营特点等进行深入研究找到小企业在资产和担保人之外的核心价值和关键点,引入新的结构化贷款技术既要做“加法”，又要做“乘法”加法，指银行在小企业有抵质押和强担保时才提供贷款,找到适合于小企业的特色产品体系解决以往大小企业市场未做细分的问题真正实现对小企业特色化服务,二,三,四,产品体系为适应市场需求而存在,一、品牌内涵,关注：小企业融资的最大障碍,资产规模小,融资难！,有效担保不足,财务不规范,小企业融资不仅要做“加法”，还要做“乘法”,缺少抵押,缺少担保,传统以看报表为主的方式难以评价,产品体系为适应市场需求而存在,模式一：集群授信模式,地方政府平台：选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持信用增级平台：引入担保公司、保险公司效果：提供专业、整体、高效的信用增级，扶持小企业加速发展,供应链关系：每个企业都隶属于相应的供应链，上下游企业之间在资金流、物流、信息流等方面关联度高效果：可以利用应收账款、订单、存货等进行融资,人脉结构：发挥商会、市场、园区、生意圈等人脉延伸作用贷款结构：借鉴小额微贷技术，实行贷款分组、分层、分阶段设计互助、联保等结构性融资方案,一、品牌内涵,模式三：结构化融资模式,模式二：供应链模式,模式四：平台扶持模式,从“加法”到“乘法”,企业集群：若干中小企业在某一地域内集中于相关产业，由于资源集聚、竞争与合作而产生112的成效。效果：从基于个体到基于区域集群，对个体风险较难把握，转而采取集群一体化授信,四种为小企业设计的“乘法”模式,专业,全程,创新,高效,中信小企业成长伴侣,一、品牌内涵,产品体系有哪些特色,一、品牌内涵,产品体系有哪些特色,目录,一、品牌内涵：产品的内涵和特色,二、产品体系：产品体系有哪些内容,三、典型案例：产生的实际效果,四、服务体系：服务专业化,五、优势和荣誉：中信银行的优势,二、产品体系,产品体系有哪些内容,初创阶段,发展阶段,高速发展成熟期,基础融资产品,特色增值服务,集群服务方案,十种特色融资产品解决小企业缺少担保和抵质押物难题依托供应链进行融资结构化设计,六种增值服务拓宽融资渠道或降低融资成本进行有效资产管理和投资增值,八种典型行业和企业集群的服务方案借助于企业集群和信用增级平台,二、产品体系,产品体系有哪些内容,二、产品体系,基础融资产品,账款贷,应收账款质押融资适合于应收账款质量较高、付款对象较为集中的小企业,订单项下专项融资有效解决企业订单充足，但流动资金或生产能力不足的问题,货权质押融资盘活企业存货，减少资金占用,经营权质押贷款不需要物业抵押盘活优先承租权的价值,小企业联保贷款企业信用抱团，解决抵押和担保难问题适合同乡圈、生意圈内比较了解的客户,基础融资产品,二、产品体系,基础融资产品,扶持贷,应急贷,应急贷款期限灵活，可解决短期资金缺口额度提前审批备用，提款方便,额度循环贷款借款和还款手续简化有效降低企业财务费用,小企业扶持基金融资地方政府和银行共同扶持小企业成长风险分担方式灵活,固定资产法人按揭分期付款，减少资金支出压力多种还款方式便于选择,政府采购项下融资提高企业履约能力以采购付款账户为质押，提前回笼资金,基础融资产品,大型市场商户金融服务方案,为在大型批发市场中租赁或购买商用房（摊位）进行商品销售的商户度身定制的金融服务方案包括分期还款式市场商铺融资、大型批发市场经营权质押融资、市场担保融资、市场商户联保贷款等,与地方政府合作，选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持包括联保贷款、应收账款质押、订单贷款、政府采购项下融资、应急贷款等特色产品,为长期向大型超市、专业零售卖场供货的优质中小企业设计的金融服务方案产品包括应收账款融资、票据代理贴现、商票保贴、国内保理业务、订单融资等,为地区商会和行业协会中的优质小企业度身定制的金融服务方案根据商会内部结构不同，服务方案分为有担保公司型和无担保公司型。对商会内已设立担保公司的，在监管担保公司资本金的情况下，中信银行开展担保贷款、联保贷款、票据融资等；对商会内未设立担保公司的，中信银行提供联保贷款、循环贷款、票据融资、互助金支持融资、资产支持融资等产品。,二、产品体系,商会会员企业金融服务方案,大卖场供应商金融服务方案,政府扶持型企业金融服务方案,集群服务方案,集群服务方案,园区成长型企业金融服务方案,向入驻园区的生产型企业量身定制的金融服务方案包括园区支持型融资、资产回购式融资、联保贷款、工业标准厂房按揭、关税代付、商票融资、备用信用证、国内信用证等产品，对专利权具有较高市场价值的，采取专利权质押融资,为小企业寻找合适的战略投资者包括顾问类和融资类，其中顾问类服务包括：项目定向推介、投资者俱乐部活动、私募基金洽谈会、私募财务顾问等；融资类服务包括：并购贷款、重组贷款、过桥融资等,为直销式经营、直营式连锁经营以及特许加盟连锁经营三种经营模式的授权人（总部）与被授权人（连锁商铺）量身定制的金融服务方案包括连锁餐饮、连锁化妆品、便利店、连锁知名服装、连锁酒店、连锁建材市场等,依托港口经济和进出港口的各种物流，为工贸企业提供的金融服务方案包括银港融通、船舶融通、油品融通、大宗原料融通、水产品融通、保税融通六大服务领域,二、产品体系,港口工贸企业金融服务方案,连锁经营型企业金融服务方案,股权私募企业金融服务方案,集群服务方案,集群服务方案,集合票据,集合信托,现金管理,票据库,财务顾问,二、产品体系,六大特色增值服务,特色增值服务,对公理财,目录,一、品牌内涵：产品的内涵和特色,二、产品体系：产品体系有哪些内容,三、典型案例：产生的实际效果,四、服务体系：服务专业化,五、优势和荣誉：中信银行的优势,三、典型案例,三、典型案例,筹集资金,选择对象,审批及放款,设计融资结构,到期还款,政府或商会筹集扶持基金（种子基金），质押给银行，银行配套5-8倍的信贷规模,选择基金的扶持对象（发挥产业引导和扶持作用，有利于地方成长型企业发展）,签订合作协议，组织成立联保小组，商谈反担保事宜,业务运营及审批,扶持基金代偿或补充,基金代偿,独立授信型,小组授信型,互助授信型,案例一：小企业扶持基金案例,三、典型案例,成立扶持基金之前：企业缺少有效担保和抵押企业相互之间缺少统一组织，互保信任度不够政府贴息贷款，未解决风险控制问题，效果不明显结果：融资改善不明显,成立扶持基金之后：小企业实现抱团增信，融资能力大为提高更加重视企业信用条件融资方式多样化，如订单、应收账款融资,案例一：小企业扶持基金案例,三、典型案例,向20家小企业提供贷款，户均贷款700余万元成立了5个联保小组组员之间相互监督强化了信用意识,融资情况,应收款、设备、厂房等均可作为反担保，解决了企业担保和抵押难题,第一重放大：资金放大，3000万扶持基金带动5倍资金第二重放大：信贷资金带动企业资产和销售，放大倍数在2到3倍双重放大，达到10到15倍，即3到5亿,企业成长能力明显提高，以前主要靠自筹，现在可以借助银行资金部分企业经过三年扶持，总资产和销售额均实现翻番,融资条件,企业成长性,双重放大效应,实际效果,例：某县政府设立3000万扶持基金，中信银行配套1.5亿元贷款,案例一：小企业扶持基金案例,三、典型案例,对供应商：应收账款质押融资、国内保理、应收账款池融资、商票承兑保贴等对销售商：买方信贷、存货质押、保兑仓、先票后货质押融资,案例二：依托产业链的国内买方信贷案例,三、典型案例,案例二：依托产业链的国内买方信贷案例,四个步骤：第一步，确定合作流程、主体和审批；第二步，签订销售合同和业务协议，办妥相关手续第三步，银行放款，卖方发货，买方收到货物用于生产或销售（买方信贷）第四步，买方（借款人）按期还款,三、典型案例,下游采购商购买力大幅增强卖方的销售额和利润快速翻番,核心企业卖方,已向79家小企业发放93笔贷款，36家小企业正在申请授信实际发放贷款1.87亿元（5家企业合计可给予买方信贷额度近10亿元）,按月分期还款，减少资金压力使企业用少量的资金，即可购买固定资产，提高生产能力,无需另外提供担保或抵押采用远程监控技术，采购商未及时还款，启动设备自动锁定程序资金封闭运作,合作规模,小企业买方,授信条件,实际效果,例：宁波分行与浙江某机械生产企业（核心生产商）开展买方信贷业务合作,案例二：依托产业链的国内买方信贷案例,三、典型案例,企业A,企业B,企业C,商会企业特点企业之间相互了解，联系紧密信息来源广泛有互助基础和能力部分企业缺少抵质押和担保条件,商会企业需求灵活：简化融资手续成本：控制财务成本信用：建立良好的信用记录和银行关系条件：在抵押或担保不足的情况下，提高融资能力,地方商会,商会担保公司或互助金,案例三：某地方商会合作案例,三、典型案例,联保小组贷款,小企业扶持基金,商会互助贷款,企业A,企业B,企业C,企业D,企业E,应急贷,有合适的抵质押物或担保人,商会内部成立其他担保公司,商会会员企业,无抵质押物和商会担保公司,担保公司担保,抵质押或担保贷款,专职人员审批,方式,速度,专营机构受理,备用额度循环,案例三：某地方商会合作案例,专业授信流程,效果,方式更多样，速度更快：根据商会成员特点和有无会员担保公司，可采取六种不同的授信方式。专营机构受理、专职人员审批、备用额度操作，速度更快,三、典型案例,案例三：某地方商会合作案例,融资能力明显提高：采用会员担保、联保、互助授信等方式，大幅度提高了会员企业的融资能力,节约财务费用：采取差别化贷款条件，利率可分档计算，根据银企合作紧密度，可给予优惠利率,方案一：分期还款式市场商铺融资（购买产权或支付租金方式）适用对象：市场商铺（商用房）经营权可质押,大型批发市场商户特点：企业集聚业务相似产业链稳定缺少抵押物,三、典型案例,案例四：大型批发市场商户合作案例,方案二：存货质押模式适用对象：经营规模及存货量较大、商品单价较高、易于仓储和监管,方案三：种子基金+联保模式适用对象：互相信任的生意圈、同乡圈,方案四：市场方担保适用对象：同意企业以货物为反担保而向银行提供担保的市场,三、典型案例,案例四：大型批发市场商户合作案例,三、典型案例,案例五：互助资金池合作案例,合作步骤：商会向银行推荐企业银行和担保公司考察企业企业出资设立互助资金池企业和担保公司商谈反担保担保公司为企业担保银行授信及放款,三、典型案例,案例五：互助资金池合作案例,目录,一、品牌内涵：产品的内涵和特色,二、产品体系：产品体系有哪些内容,三、典型案例：产生的实际效果,四、服务体系：服务专业化,五、优势和荣誉：中信银行的优势,四、服务体系,专业化服务体系,专业流程,全面推行小企业授信流程，实现受理、调查、审批和放款环节的高效运作,专营机构,建立覆盖全国主要地区的小企业专营机构,专业平台,搭建政府部门、地方商会、信用增级、股权投资、供应链五大合作平台,专职团队,总行：产品经理团队区域中心：产品经理和风险经理团队业务中心：专职客户经理团队,“四专”服务体系,目录,一、品牌内涵：产品的内涵和特色,二、产品体系：产品体系有哪些内容,三、典型案例：产生的实际效果,四、服务体系：服务专业化,五、优势和荣誉：中信银行的优势,中信银行向客户提供最佳的综合金融解决方案,证券,信托,保险,银行,中信集团综合金融服务,信息技术平台共享,品牌共享,客户与渠道共享,基金,期货,五、优势和荣誉,中信集团综合金融平台优势,五、优势和荣誉,1,2,3,中国优秀中小企业金融服务产品人民日报以及品牌杂志：中小企业金融服务十大影响力品牌21世纪报系：中国最佳中小企业融资伙伴,英国银行家：全球1000家银行第67位全球金融品牌500强第78位英国金融时报：全球市值500