网络发票专用软件操作手册(税务机关人员专用

精品文档 你我共享第12章 网络发票管理平台操作说明用户登录系统后显示当前操作员所持有权限对应的菜单页面，也就是系统的首页。首页显示了系统的各模块，不同的用户显示的模块也不尽相同。其中网络发票模块包括网络发票，税控发票，查询统计等3个子模块。首页中的各模块列表，根据模块划分的不同也具有相应的功能：1、网络发票模块主要的功能包括：纳税人资格核定，网络发票票表比对，限开金额维护，网络发票开票信息。2、税控发票模块主要功能包括：税控信息手动同步，征期票表比对，非征期清零解锁3、查询统计模块主要功能包括： 1）查询：发票内网查询，税控发票开票信息查询，税控发票日汇总信息查询 税控发票卷汇总信息查询，发票分票种明细查询。 2）统计：票表比对差异综合统计表，发票分行业统计报表本章节将依照各模块功能说明并结合上述分类进行讲解。12.1 网络发票12.1.1 纳税人资格核定l 业务简述使用网络发票的纳税人首先需要进行网络发票的资格核定，确定纳税人是否可以进行网络发票的使用，以及分用户的选择l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台信息维护纳税人资格核定 图12-1-1 纳税人资格核定列表l 操作说明1. 查询信息列表1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框图12-1-2查询条件输入窗口2）输入查询条件，主管税务机关、录入日期必须输入，点击查询按钮 显示列表如下。 图12-1-3 纳税人资格核定列表2. 同步纳税人信息 1) 在纳税人资格核定列表中选择一条资格核定记录，单击【同步纳税人信息】按钮，将同步最新的纳税人识别号。 图12-1-4同步纳税人信息3. 增加纳税人资格核定信息1) 点击【增加】按钮。进入增加界面 图12-1-5纳税人资格核定增加页面2）输入纳税人流水号后按回车按钮，或者通过放大镜查找纳税人返回，将自动 带出纳税人基本信息。 图12-1-6纳税人资格核定增加页面3）分用户选用 如果“是否分户”选择否，则不进行分用户维护 如果“是否分户”选择是，显示分用户列表维护信息如下 图12-1-7纳税人资格核定增加页面 a)、默认添加一条主用户记录，不可以删除，初始密码为并且可以修改 b)、点【增行】按钮添加分用户，点【删行】按钮删除分用户 图12-1-8纳税人资格核定增加页面，分用户部分a）、点【增行】或【删行】按钮维护分用户，系统默认密码 4）增加核定票种 图12-1-9纳税人资格核定增加页面，票种部分 a)、点【增行】或【删行】按钮维护核定票种 b)、票种类型一共有5种，每个纳税人每个票种只能选择一次。 建筑业统一发票、销售不动产统一发票、湖北省地方税收通用发票是网络发票，其他类型为税控发票。 网络发票中：购票数量*单张限开金额不能小于核定每月限开金额 5）填写完毕后点【保存】按钮 图12-1-10操作成功后显示页面4. 删除资格核定信息1) 在列表页面中，选择要删除的资格核定信息，点击【删除】按钮。 2）点【确定】删除资格核定数据，点【取消】取消操作 3）删除说明：a) 删除核定信息，将删除纳税人资格核定信息，票种核定信息，分用户维护信息，还有分用户明细信息b) 如果此纳税人当前的某种发票有结存信息，则不能删除，处理后才能删除c) 如果此纳税人某一分用户已经分票，则不能删除，必须要收回后才能删除d) 如果纳税人当前某种发票本月已经开具一些发票，则不能删除5. 修改资格核定信息1) 在列表页面中，选择要修改的资格核定信息，点击【修改】按钮。图12-1-11纳税人资格核定修改页面 2）首先查询该条资格详细信息，显示在纳税人资格核定增加页面 3）修改操作与增加操作类似4) 修改完成后点保存，将保存修改后资格核定信息5) 修改说明a) 如果此纳税人当前的某种发票有结存信息，则不能删除，处理后才能删除b) 如果此纳税人某一分用户已经分票，则不能删除，必须要收回后才能删除c) 如果纳税人当前某种发票本月已经开具一些发票，则不能删除 d) 网络发票：购票数量单张限开金额不小于核定每月限开金额6) 修改后显示核定信息页面图12-1-12操作成功后显示页面6. 显示资格核定详细信息1) 在列表页面中，选择要查看的资格核定信息，点击【查看】按钮。图12-1-13纳税人资格核定详细信息页面7. 增加企业文化1) 在增加，修改成功后以及查看页面上，点击【企业文化】按钮图12-1-14企业文化增加页面1.1)填写企业文化语，每一条字符小于，一共不能超过条，总体不能超过个字符1.2)填写完毕后，点击【预览】按钮，在预览框显示预览信息1.3)检查完毕后点【上传广告语】上传广告语8. 增加企业标识1) 在增加，修改成功后以及查看页面上，点击【企业标识】按钮图12-1-15企业文化增加页面1.1) 点击【浏览】按钮，选择要上传的图片，图片应该为bmp格式，并且大小应该小于 1.2)选择图片后，点击【上传图片】按钮9. 报批1) 在增加，修改成功后以及查看页面上，选择需要报批的发票种类点击【报批】按钮 图12-1-16企业文化增加页面2)进行报批10. 翻页按钮 当前页为第一页或其他页，单击【首页】，系统自动跳转到第一页。 显示当前页的上一页信息。 显示当前页的下一页信息。 当前页为最后一页或其他页，单击【末页】，系统自动跳转到最后一页。l 数据校验及功能约束l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.1.2 网络发票票表比对l 业务简述定时将纳税人开票信息与申报信息进行比对，以确定纳税人开票资格，分为手动与自动两部分。l 权限说明分局操作员，线程管理器l 功能入口登录系统网络发票平台信息维护网络发票票表比对 图12-1-17 网络发票票表比对l 操作说明1. 查询信息列表1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框图12-1-18查询条件输入窗口2）输入查询条件，主管税务机关，必须输入，点击查询按钮 显示列表。 图12-1-19 网络发票票表比对2. 手动比对 1) 在网络发票票表比对列表页面点击【手动比对】按钮。 图12-1-30手动比对页面2）输入纳税人流水号后按回车按钮，或者通过放大镜查找纳税人返回，将自动带出纳税人基本信息（纳税人名称）。 3）选择比对月份，票种类型，点【生成比对】 显示本月票表比对信息 4）点击保存，保存比对信息3. 比对补税1) 选择一条比对状态为异常的记录，点击【比对补税】按钮。进入比对补税界面 图12-1-21比对补税页面2）系统自动查询出欠费金额，本次分配金额。进行比对。3）点击保存按钮保存比对信息4）比对补税的信息需要进行报批后才能生效4. 报批1) 在列表页面中，选择需要报批的信息，点击【报批】按钮。 2）比对状态为“异常”、“审批驳回”的信息才能报批 3）进行报批5. 翻页按钮 当前页为第一页或其他页，单击【首页】，系统自动跳转到第一页。 显示当前页的上一页信息。 显示当前页的下一页信息。 当前页为最后一页或其他页，单击【末页】，系统自动跳转到最后一页。l 数据校验及功能约束只有比对状态为“异常”、“审批驳回”的信息才能进行比对纳税人每个月每个票种只能进行一次比对l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法票表比对一般都是任务管理器自动执行。不需要手动比对，只有在系统异常的情况下进行手动比对，手动比对只是自动比对的补充12.1.3 发票分行业统计报表l 业务简述本模块提供对机开发票、网络发票、税控发票、定额发票、手工发票、冠名发票、代开发票、货运发票信息进行查询以及导出功能。l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台信息维护发票分行业统计报表l 操作说明操作员选择税务机关名称和开票时间后，点击【生成报表】按钮。生成报表如下，操作员可以通过点击【导出EXCEL】按钮，导出生成的报表。图12-1-22分行业统计报表页面l 数据校验及功能约束税务机关和开票时间必须输入l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.1.4 票表比对差异综合统计l 业务简述本模块提供发票分行业比较开具金额和申报金额的功能。l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台信息维护票表比对差异综合信息统计图12-1-23票表比对差异综合统计页面l 操作说明操作员选择税务机关名称和开票时间段，点击【生成报表】按钮，系统会对输入的税务机关在一定时间内分行业比较开具发票的有效金额与申报金额，差异金额为0时显示对比成功。图12-1-24票表比对差异综合统计报表页面l 数据校验及功能约束税务机关和开票时间必须输入l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.1.5 发票分票种明细查询l 业务简述本模块提供了分发票种类查询发票并统计的功能。l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台信息维护发票分票种明细查询图12-1-24发票分明细查询页面l 操作说明1. 查询结果操作员输入查询条件后，点击【查询】按钮，系统查询出所查询税务机关分票种清单图12-1-24发票分明细查询页面2. 查看开具发票信息操作员选择一条记录，点击【查看】按钮，系统弹出每张发票的开具信息。图12-1-24票表比对差异综合统计报表页面3. 查看发票信息操作员选择一条发票信息，点击【查看】按钮，系统弹出此发票的明细，如下图4. 翻页按钮 当前页为第一页或其他页，单击【首页】，系统自动跳转到第一页。 显示当前页的上一页信息。 显示当前页的下一页信息。 当前页为最后一页或其他页，单击【末页】，系统自动跳转到最后一页。l 数据校验及功能约束税务机关和开票时间必须输入l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.1.6 网络发票开票信息l 业务简述本模块提供对已经开具的网络发票信息进行查询以及收回功能。l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台网络发票网络发票开票信息 图12-1-22 网络发票开票信息列表l 操作说明1. 查询信息列表1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框图12-1-23查询条件输入窗口2）输入查询条件，主管税务机关，开票日期，网络发票类型必须输入，点击查询按钮显示列表。 图12-1-24 网络发票开票信息2. 查看 1) 选择一条且只能选择一条网络发票开票记录，点击【查看】按钮。 图12-1-25票样页面 3. 确认回收1) 选择一条发票状态为“作废”，“红字”，“错票”，点击【确认回收】按钮。2）系统回收这些状态的发票。4. 翻页按钮 当前页为第一页或其他页，单击【首页】，系统自动跳转到第一页。 显示当前页的上一页信息。 显示当前页的下一页信息。 当前页为最后一页或其他页，单击【末页】，系统自动跳转到最后一页。l 数据校验及功能约束确认回收的发票状态：“作废”，“红字”，“错票”l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.2 税控发票12.2.1 税控信息手动同步l 业务简述将税控系统开具发票的信息，日汇总信息，卷汇总信息同步到征管系统，此操作为自动同步的补充。（自动同步在任务管理器由管理员提前配置）l 权限说明分局操作员，任务管理器l 功能入口登录系统网络发票平台税控发票税控信息手动同步 图12-2-1 税控信息手动同步l 操作说明1. 同步卷汇总信息1）选择同步卷汇总信息单选按钮 图12-2-2 同步卷汇总信息2）输入同步条件3) 点击【同步卷汇总信息按钮】按钮2. 同步日汇总信息 1）选择同步日汇总信息单选按钮 图12-2-3 同步日汇总信息2）输入同步条件3) 点击【同步日汇总信息按钮】按钮3. 同步开票信息 1）选择同步开票信息单选按钮 图12-2-4同步开票信息2）输入同步条件3) 点击【同步开票信息按钮】按钮l 数据校验及功能约束）同步卷汇总信息：税务机关必须输入，日期必须输入）同步日汇总信息：税务机关必须输入，日期必须输入）同步开票信息：税务机关必须输入，日期必须输入l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.2.2 征期税控发票票表比对l 业务简述对税控系统征期抄报数据，进行定时将纳税人开票信息与申报信息进行比对，以确定纳税人开票资格，分为手动与自动两部分。l 权限说明分局操作员，线程管理器l 功能入口登录系统网络发票平台税控发票征期票表比对 图12-2-5 征期税控发票票表比对列表l 操作说明1. 查询信息列表1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框图12-2-6查询条件输入窗口2）输入查询条件，主管税务机关，必须输入，点击查询按钮 显示列表。 图12-2-7 征期税控发票票表比对列表2. 手动比对 1)票表比对列表页面点击【手动比对】按钮。 图12-2-8手动比对2）输入纳税人流水号后按回车按钮，或者通过放大镜查找纳税人返回，将自动带出纳税人基本信息（纳税人名称）。 3）选择比对月份，点【生成比对】 显示本月票表比对信息 4）点击保存，保存比对信息3. 比对补税1) 选择一条比对状态为异常的记录，点击【比对补税】按钮。进入比对补税界面 图12-2-9比对补税页面2）系统自动查询出钱费金额，本次分配金额。进行比对。3）点击保存按钮保存比对信息4）比对补税的信息需要进行报批后才能生效4. 报批1) 在列表页面中，选择需要报批的信息，点击【报批】按钮。 2）比对状态为“异常”、“审批驳回”的信息才能报批 3）进行报批5. 翻页按钮 当前页为第一页或其他页，单击【首页】，系统自动跳转到第一页。 显示当前页的上一页信息。 显示当前页的下一页信息。 当前页为最后一页或其他页，单击【末页】，系统自动跳转到最后一页。l 数据校验及功能约束只有比对状态为“异常”、“审批驳回”的信息才能进行比对纳税人每个月每个票种只能进行一次比对l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法票表比对一般都是任务管理器自动执行。不需要手动比对，只有在系统异常的情况下进行手动比对，手动比对只是自动比对的补充12.2.3 非征期清零解锁l 业务简述针对非征期税控抄报数据，进行解锁操作，使税控系统可以继续开票l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台税控发票非征期清零解锁 图12-2-10 非征期清零解锁页面l 操作说明1. 查询非征期抄报数据1）输入查询条件， 输入纳税人流水号后按回车按钮，或者通过放大镜查找纳税人返回，将自动带出纳税人基本信息（纳税人名称）。 纳税人流水号必须输入，必须查询出纳税人信息（纳税人名称），必须输入 抄报日期点击【查询】按钮. 图12-2-11非征期查询列表结果页面2. 解锁申请 1) 选择一条非征期抄报记录，点击 【申请解锁】2) 审批l 数据校验及功能约束l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.3 查询统计12.3.1 发票内网查询l 业务简述查询网络发票，税控发票，定额发票，待开发票信息l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台查询统计查询发票内网查询 图12-3-1 发票内网查询页面l 操作说明1. 按查询码查询网路发票信息1）选择“按发票查询码查询”单选按钮 图12-3-2 按发票查询码查询页面2）输入年份，查询码年份与输入码为必输项3) 点击【查询】按钮查询网络发票信息图12-3-3 按发票查询码查询页面2. 按发票代码发票号码查询 1）选择“按发票代码发票号码查询”单选按钮 图12-3-4按发票代码发票号码查询页面2）输入查询条件开票年份，发票代码，发票号码都是必输项3) 点击【查询】按钮查询网络发票，税控发票，其他发票信息网络发票：图12-3-5网络发票票样税控发票：图12-3-6税控发票票样其他发票流向图12-3-7其他发票流向l 数据校验及功能约束根据发票代码组成确定发票种类1 发票代码由12位数值型字符串组成2 发票代码第11位用来确定发票种类 第11位：1为机开发票 2为网络发票 3为税控发票 4为定额发票 5为手工发票 9为冠名发票l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.3.2 税控发票开票信息查询l 业务简述税控系统开具的发票同步到征管后，提供此查询功能l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台查询统计查询税控发票开票信息图12-3-8 税控发票开票信息页面l 操作说明1. 查询信息列表1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框图12-3-9查询条件输入窗口2）输入查询条件，主管税务机关，必须输入，然后点击【确定】按钮 显示列表。图12-3-10 征期税控发票票表比对列表2. 查看 1)列表页面中选择一条记录，点击【查看】按钮。 图12-3-11税控发票票样3. 打印1) 点击【打印】按钮以excel的形式显示列表信息与统计结果 图12-3-12税控开票信息打印4. 翻页按钮 当前页为第一页或其他页，单击【首页】，系统自动跳转到第一页。 显示当前页的上一页信息。 显示当前页的下一页信息。 当前页为最后一页或其他页，单击【末页】，系统自动跳转到最后一页。l 数据校验及功能约束l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法票表比对一般都是任务管理器自动执行。不需要手动比对，只有在系统异常的情况下进行手动比对，手动比对只是自动比对的补充12.3.3 税控发票日汇总信息l 业务简述税控系统日汇总同步到征管后，提供此查询功能l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台查询统计查询税控发票日汇总信息 图12-3-13 税控发票日汇总信息列表l 操作说明1. 查询列表信息1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框 图12-3-14查询条件输入窗口 2）输入查询条件，税务机关为必输入项3）点击【查询】按钮. 图12-3-15日汇总信息列表l 数据校验及功能约束l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.3.4 税控发票卷汇总信息l 业务简述税控系统卷汇总同步到征管后，提供此查询功能l 权限说明分局操作员l 功能入口登录系统网络发票平台查询统计查询税控发票卷汇总信息 图12-3-16 税控发票卷汇总信息列表l 操作说明1. 查询列表信息1）点击【查询】按钮。显示查询条件输入对话框 图12-3-17查询条件输入窗口 2）输入查询条件，税务机关为必输入项3）点击【查询】按钮. 图12-3-18卷汇总信息列表l 数据校验及功能约束l 后续重要的业务操作l 常见问题及解决方法12.4 网络发票专用软件使用12.4.1 网络发票扫码验证l 业务简述对开具过后的网络发票，税务机关通过使用条码枪对发票中的二维码进行扫描。验证发票真伪，及其还原显示原发票。l 权限说明能够操作核心征管的税务机关人员l 功能入口登录网络发票专用软件登录模式选择税管员网络发票验码发票验码l 操作说