安永-2017年全球银行业展望

,2017年全球银行业展望,在不确定性中探求发展之路,2017年，银行必须,果断行动，提高自身盈利能力。,2017年全球银行业展望 | 1,目录摘要在不确定性中探求发展之路重塑：设定清晰的战略和统一的架构控制：加强三道防线保护：将内部和外部威胁降至最低优化：利用科技驱动下一代员工的工作效率增长：通过人力和技术投资支持创新打造更加健全的生态体系,3481214161923,创新是绩效改进的必要推动力。,2017年全球银行业展望,| 3,虽然银行面临着如何在充满不确定性且投资资金不足的一年里提高财务绩效的挑战，但我们预计下一年银行将加速从“确保安全”向“改善绩效”转变。我们认为，银行应从五个具体方面着手采取短期和中期措施，落实“确保安全”和“改善绩效”战略议程。 重塑：重新思考基础组织架构，考虑并购策略，寻找新的盈利增长方式，以应对监管和市场压力。 控制：确保对财务风险和财务绩效单独溯源、计量、验证和报告。 保护：全面解决外部和内部因素（包括网络和金融犯罪）对业务连续性的威胁。 优化：采用新的运营模式和技术应对利润压力、客户体验及合规挑战。 增长：在客户预期提高和非传统市场新晋金融机构增加的背景下，重获盈利性客户关系增长。若要成功实施上述各项战略，银行需要转变思维和运营方式。创新是推动显著绩效改进的必要条件。创新,增长,保护,重塑,确保安全,摘要对于许多银行而言，2017年充满不确定性英国脱欧对英国和欧盟的影响尚不明朗；唐纳德特朗普当选美国总统为美国银行业未来监管方向带来疑问；欧洲推迟所谓的巴塞尔协议IV监管法规导致相关规定延期出台。过去一年，全球多家银行的盈利能力表现疲软且呈现恶化态势。由于全球经济增长放缓，新兴市场的盈利能力也逐渐承压。2017年的利润趋势可能走强，尤其是对于美国银行而言，向好因素包括利率上调及美国大选后消费者信心和商业信心回暖。然而，对于其他发达经济体和新兴市场的银行而言，经营环境改善趋势的可持续性以及环境改善对提高盈利能力的作用仍不明确。在不确定性中探求发展之路安永2017年全球银行业展望调查访问了全球近300家银行的高管人员。调查结果显示，只有11的受访者预计，在未来12个月，其所在银行的财务绩效将显著改善。虽然调查显示风险和监管议程仍将是管理层的关注重点和来年财务支出决策的主要考虑因素，但我们的研究表明，许多全球大型银行开始考虑如何通过发展或优化业务来改善财务绩效。图1战略性银行业务发展议程改善绩效,优化,控制,4,2016年，作为过渡性的一年，发生了许多出人意料的事件。2017年，银行必须采取果断行动，提高自身盈利能力。受商品价格下跌和对全球经济增长的担忧急剧加大的影响，市场在2016年伊始便充斥着种种焦虑。资本市场业务收入通常在每年的第一季度最为强劲，而2016年第一季度的收入却一反常态，呈现出前所未有的弱态。虽然第二季度市场情况保持稳定，但随后却发生了两件出人意料的政治事件英国脱欧公投和美国总统大选。虽然市场基本上从容接受了最终结果，但这两大事件都可能对银行业带来长期重大影响。在充满挑战的经营环境下，发达市场的银行仍难以实现高于权益成本的净资产收益率。新兴市场的净资产收益率也差强人意，这反映出经济增长放缓的影响。就过渡期而言，审慎监管框架已经确立，资本、流动性和处置规则的政策制定项目已接近尾声，同时许多重大改革决策也已付诸实施。,然而，尽管2017年银行将重心转为落实和监管，但这却不一定会转化为利润增长的推动力。而我们预计2017年从政策制定到实施的转变将需要付出巨大的合规工作和投入，而且这一投入很可能无法通过收入激增加以抵销。此外，将总损失吸收能力（TLAC）作为处置工具的做法表明，一旦出现问题，投资者将“受到牵连”。这会对信用评级和资本成本产生相应影响，从而很可能会加剧银行在提高盈利能力方面面临的挑战。同样，在行为方面，近期的监管罚款和过往不当行为的曝光表明，银行仍需解决遗留问题并改变自身文化。虽然银行在这方面已取得了重大进展，但在落实相关机制以防止问题再次发生方面仍然面临重大挑战。金融机构不能任由大额罚款继续破坏其资本基础。,0.0,图2无恢复迹象：全球200强大型银行的平均净资产收益率（%）16.014.012.010.08.06.04.02.0,其他发达经济体,新兴市场,欧洲,北美,2012财年,2013财年,2014财年,2015财年,2016财年 (年化),2016财年 权益成本,在不确定性中探求发展之路,保护,控制,值得注意的是，这五大重点事项中有四项与“确保安全”的议程一致。尽管如此，我们预计，2017年越来越多的银行将设法提高其净资产收益率。我们分析全球30家大型银行对外公布的战略后发现，尽管他们的战略重点因地区而异，但很多都关注于通过业务发展和业务优化“改善绩效”（见图3）。我们认为，银行能够妥善协调那些具有冲突性的战略重点，以改善财务绩效，同时强化自身的控制和保护议程。 业务重塑：银行必须清楚阐明其核心战略，即，是否希望在本地市场占据主导地位，成为区域领军银行或打造超级全能型银行，为全球客户群提供全方位的服务？银行需要识别自身优势，然后通过业务重组突出这些优势，同时银行还需注意自身的法律实体架构并提防因忽视创新所导致的危险。 业务控制：由于合规和风险管理仍是战略重点，银行还必须加强运用三道防线解决非财务问题，进一步关注供应商管理，并简化供应链以管理相关风险。同时，银行必须提高风险管理职能的效率，借助科技能力或“卓越中心”来缩小测试和监督团队的规模。优化北美银行欧洲银行亚太区银行和日本银行,我们还预计，银行将在2017年继续缩减某些监管日益严格且违规风险极高的业务，例如，代理行业务。虽然银行这样做将提高安全水平，但却会错失许多未来机遇。最后，虽然监管机构即将完成审慎监管相关政策的制定工作，但我们预计，他们将把注意力转向法规落实、消费者保护和网络安全改革上，而所有这些方面都需要更多的管理层关注和资本投入。我们的2017年全球银行业展望调查验证了上述趋势，同时发现，未来12个月内，风险和监管仍将是管理层的关注重点。调查显示，2017年银行的前五大战略重点依次为：1. 管理声誉风险，包括行为和文化风险2. 满足监管合规要求和报告准则要求3. 加强数据安全和网络安全4. 满足资本、流动性和杠杆率要求5. 招聘和留住关键人才图3银行的战略重点因地区而异增长重塑,资料来源：各公司报告、安永分析2017年全球银行业展望 | 5,6, 业务保护：银行必须重塑信任。恰当的组织文化将是领先银行的竞争利器。此外，鉴于持续且广泛的网络和金融犯罪威胁，银行必须确保自身系统的安全，借助科技手段最大限度地扩大内部保护的覆盖范围，并对员工进行充分培训和监督。此外，银行必须重视将网络安全纳入其数字化和金融科技议程。 业务优化：银行必须开发新的运营模式，借助科技和合作伙伴关系来改善服务并降低成本。从中期来看，我们预计，行业共享设施将在提高效率方面发挥越来越重要的作用。此外，在受到多项市场和监管限制时，银行需要付出更多努力来优化其财务状况。 业务发展：为了恢复盈利增长，银行必须确定其目标客户，并借助分析工具更好地为这些客户提供服务。银行还必须界定其产品组合和机构的地理分布。,我们的分析还表明，银行为确保安全和改善绩效而采取战略性举措的成熟度明显不同。以增长为例，一些银行只是设法保护其现有市场地位，而另一些银行则雄心勃勃地投资于新技术和客户细分市场。“重塑”议程也面临类似情况，一些银行在退出部分非战略市场的同时保持其当前的业务结构，而另一些银行则积极与金融科技公司结成联盟，谋求新的盈利增长方式。为了让净资产收益率显著提高，银行需要创新。银行必须寻找新的方式开展业务并提供符合客户期望的产品和服务。由于单靠自身来实现这一目标具有挑战性，我们认为银行将有可能日益依赖供应商生态体系来驱动创新并落实变革。,2017年全球银行业展望 | 7,银行将日益依赖供应商生态体系来驱动创新并落实变革。,重塑：设定清晰的战略和统一的架构,8,全球金融危机过后，大多数银行至少实施了一次战略性自我审查，以应对监管改革和充满挑战的经营环境。这类审查很多会导致艰难抉择，包括：是否放弃非核心业务、客户和地区；是否对产品进行合理化配置；甚至涉及是否更换高级管理层。基于此，一些银行现在对其致力于实现的未来业务模式有了清楚的认识。然而，对于那些尚不确定战略路径的银行而言，必须马上采取行动，退出不擅长的领域，而开始加强对自身竞争优势的关注。若从前瞻性的角度进行重塑，银行需要从以下三个方面着手：明确业务模式；植入统一的运营模式；以及确定如何通过参与供应商生态体系来驱动创新。首先，银行必须确定发展目标。我们注意到，银行业正朝着四种主要业务模式发展：本地精品银行、全球性精品银行，区域型领先银行和超级全能银行（见图4）。此外，挑战传统银行的新兴银行和创新颠覆型银行组成了一个新类别。他们能够敏捷地利用科技探索不断变化的行业格局。这类银行可能会构成竞争威胁，也可能会提供合作机遇，或机遇与威胁并存。同时，银行必须完善其法律实体架构，特别是在试图满足恢复和处置计划要求的背景下。我们认为，透明、高效及合规的经营架构的最显著,特征是一致性。这在当前（可能也适用于今后任何时候）的环境中尤为重要。在这种环境下，国内监管机构将采取高度趋同的方法来落实全球资本和流动性规则，而跨国和跨细分市场的统一架构将有助于实施处置计划并将系统性风险降至最低。对于一些银行而言，设立二级控股公司不仅可实现上述目标，还可能带来其他益处，例如，提高资金筹措和配置效率，提高法律实体与业务线之间的逻辑一致性，以及降低整个集团层面的流程复杂程度。最后，为了实现盈利增长，银行必须接受和认可内部和外部创新理念。我们的2017年全球银行业展望调查表明，很多银行没有优先考虑这一必要方面。例如，68的全球系统重要性银行（G-SIB）将与金融科技公司合作视为下一年的工作重点，但持相同看法的非全球系统重要性银行仅占三分之一。我们认为，银行在重塑其业务模式和法律实体架构时，还需要确保其具备融入由创新型竞争对手及合作伙伴构成的快速演变的生态体系所必需的基础设施、文化和网络，从而能够发展并采用可能具有革命性意义的技术进步。,2017年全球银行业展望 | 9,图4四大潜在未来业务模式,1本地精品银行指为本国、所在州或省的零售和公司客户提供服务的中小型国内银行；也指以特定产品或服务（如，信用卡、住房贷款、利基投资或理财）为核心业务的银行3全球性精品银行为全球客户提供特定服务和产品（如，国际领先的并购咨询服务）,2区域性领先银行基于本地专业能力和特定客户群开展业务的银行，主要业务线遍布多个国家或地区，或指在本国市场提供全方位服务的银行4超级全能银行在广度和深度上均实现真正的国际化；为全球客户群提供全方位的服务,10,图5重塑议程：银行2017年战略重点*重塑工作三大重点所有银行,全球系统重要性银行 与行业颠覆者/金融科技公司建立伙伴关系：68%简化/重组业务运营或法律实体：64%与同业合作以开发行业共享设施：41%,非全球系统重要性银行简化/重组业务运营或法律实体：40%与行业颠覆者/金融科技公司建立伙伴关系：33%与其他金融机构建立伙伴关系或合营：24%,43%简化/重组业务运营或法律实体,39%与行业颠覆者/金融科技公司建立伙伴关系,24%与其他金融机构建立伙伴关系或合营,资料来源：安永2017年全球银行业展望调查*认为战略举措的重要程度为8、9或10的受访者百分比，分为0（完全不重要）到10（非常重要）十个等级。,2017年全球银行业展望 | 11,银行的重塑行动计划12 识别核心优势并确定首选业务模式。我们主张银行在决定重塑目标时使用大数据来支持决策。当不具备与当前和未来监管环境相匹配的各种回报相关的详细信息时，则需要强有力的领导决策来克服数据缺口。 实现首选业务模式。一旦确定业务模式，银行必须回答一系列与目的、目标客户、核心产品和服务、分销模式和创新策略相关的重要问题。这些问题的答案以及为解决这些问题所采取的措施将决定一家银行是将成为行业翘楚，就此沉寂，还是彻底倒闭。 实施行动计划。一旦确定了首选状态，银行应确定一个行动方案，通过有机方式来达成（譬如：特殊项目、投放、活动开展、停业），也可通过无机方式达成（譬如：处置、收购），或通过改变生态体系（以不同方式与合作伙伴、盟友、供应商、合资企业等合作）来实现目标。,个月,36 重塑法律实体结构。对恢复和处置计划的日益关注使得银行更加难以跨管辖区转移资本、资金和流动性。因此，银行必须保证法律实体架构的一致性，如果可行，采用全球控股公司结构，便于监督其分别受不同管辖区监管的业务。 设置“顶层基调”，驱动创新文化。最高管理层必须在全行范围内明确，希望领导人具备创新的特质。银行应建立治理框架以支持有效的创新，对阻碍创新的行为实施零容忍政策，并培养能够成功地与外部生态体系合作伙伴打交道的内部人才，这一点至关重要。 定义创新运营模式。银行应考虑他们想采用哪种类型的创新运营模式集中式、分散式或混合式。混合模式可能是最有效的，因为该模式能够将专家汇集起来，他们了解如何与知道哪里需要创新的业务单位共同开展创新工作。同时，混合模式可以为银行提供通过外部合作伙伴关系及合作推动创新所需的灵活性。,个月,12,控制：加强三道防线监管机构的审慎监管政策制定工作接近尾声，新框架的关键组成部分现在已明确。然而，这并不意味着银行可以放松对合规的关注；相反，他们未来的实施工作将十分艰巨。此外，全球监管机构预计将在未来几年加强对消费者保护和非金融风险的审查，因此这些领域可能会出现新法规。此外，在税收领域，由于已经建立客户税务数据的全球信息交换系统，银行将步入新阶段，届时税务机关将借助这一新数据源来发现不合规领域。尽管银行希望将其战略工作重心转向以优化和增长为重点的议程，但安永2017年全球银行业展望调查显示，在短期内，合规仍将是全球各银行的首要任务。事实上，满足监管合规要求和报告准则是2017年全球银行的首要重点之一（见图6）。,银行以往只专注于实现净资产收益率目标，以应对监管约束（即资本要求）。而如今，在确定净资产收益率时，银行应首先满足一系列资本、资金、流动性、杠杆和税务报告要求。此外，全球大型银行必须证明他们能快速、及时对问题业务进行处置，且不会对金融体系产生不利影响。在监管机构更彻底地审查供应商风险管理的时代，对这一层面问责机制的要求显得更为严苛。安永2016年全球银行业风险管理调查表明，1银行在全球金融危机后的几年里有效改进了风险管理流程，但未来仍有许多工作要做，因而现在不应满足于现状，沾沾自喜。相反，银行必须继续加强风险管理模式的三道防线，寻求更好地管理非金融风险的方法，并时刻准备好持续应对不断变化的监管要求和截止时间。,1,银行正处于一个历时十五年的风险管理变革当中，安永，2016年。,图6控制议程：银行2017年战略重点*控制工作三大重点所有银行,全球系统重要性银行,满足监管合规要求和报告准则要求：74%满足税务合规信息报告要求：74%加强风险管理：62%,满足监管合规要求和报告准则要求：65%满足税务合规信息报告要求：54%加强风险管理：52%,非全球系统重要性银行,66%满足监管合规要求和报告准则要求,57%满足税务合规信息报告要求,54%加强风险管理,资料来源：安永2017年全球银行业展望调查*认为战略举措的重要程度为8、9或10的受访者百分比，分为0（完全不重要）到10（非常重要）十个等级。,2017年全球银行业展望 | 13,加强控制的行动计划12 加强第一道防线问责机制，改变文化和激励措施。银行必须加强对金融风险和非金融风险的第一道防线问责机制，重新调整控制职能，对一线岗位工作人员进行风险培训，并将风险偏好进一步下放至各业务线。银行董事会和高管团队必须立即采取行动，通过在日常业务决策、流程和程序中嵌入风险管理和控制思维模式来改变机构的文化。 明确各道防线的责任。提高三道防线模式有效性的关键点在于明确和传达第一道防线和第二道防线的责任。目前尚未确立统一的行业标准，无法界定哪些控制责任应属于第一道或第二道防线。例如，虽然大多数银行的第一道防线负责执行业务线活动控制，第二道防线负责关键风险政策，执行控制测试并设计控制框架，但行业内在明确监控执行人方面的做法并不统一。 采用覆盖整个机构的流程和工具。在三道防线上广泛采用覆盖整个机构的风险和控制流程和工具是关键制胜因素。虽然许多公司具备识别、评估和报告风险的流程，但问题管理流程和基本技术仍然是挑战所在。有效实施风险偏好框架将在适当加强三道防线法方面发挥关键作用。 完善财务状况管理。银行必须开发工具和流程，以在一系列市场和监管限制下管理和优化其财务状况。除了产品和客户细分，法律实体和管辖权也将成为重要方面。,个月,36 加强生态体系管理。由于银行将曾经于内部完成的任务外包给供应商、合作伙伴和行业设施共享平台机构，因此需要采取措施，使这些交易对手保持与银行员工相同的水准。然而，银行需要与交易对手和监管机构合作，制定并商定适当的风险分担模型。 增强危机管理能力。银行必须改进其危机管理以及恢复和处置计划能力，以便机构在承压时可及时、有效地部署合适的工具、应急行动计划和明确的通信协议。银行在证明其业务模式和增长战略不会导致系统性风险或无需启动紧急救援机制方面仍将面临压力。 投资数据分析工具并优化风险管理。银行必须进行重大投资，以改善其遗留数据和技术架构，从而预先发现潜在的违反控制和限制（例如：交易监督）的情况。银行应缩小测试和监督团队的规模，同时应更多地利用机器人技术和“卓越中心”来更有效地管理风险。 探索战略性成功蓝图。在短期内，由于全球资本和流动性议程的持续实施，策略和战略的协调将成为关注重点。受新提案、不断变化的实施期限和各管辖区存在差异的影响，银行将在一段时间内继续面临监管不确定性。然而，银行最终需要实施与严苛监管环境相适应的稳定的、可持续的业务模式。,个月,14,保护：将内部和外部威胁降至最低,后金融危机时代充斥着各种各样的银行业丑闻，包括伦敦银行同业拆借利率（Libor）操纵案、制裁和税务违规、抵押证券和英国支付保护险（payment protectioninsurance）的违规销售等等。为解决这些问题，罚款和诉讼和解费用急剧上升，2011年至2015年20家全球大型银行的行为成本总和超过了3700亿美元，不但抵销了收益，也削弱了各方对银行业的信任。虽然许多银行实施了应对措施，例如，雇用合规官，实施新的行为准则和变更激励结构，但若要重新得到客户、监管机构和投资者的信任，还须采取更多措施；需要进行文化变革并增加对网络和数据安全和技术的投资。例如，在税务等职能领域，以往通常将技术视为兼具成本效益的手段，但随着税务机关迅速采用更强大的新技术，这一情况将有所改变。 税务机关逐渐开始收集基础交易数据并对整个数据集应用分析工具，我们预计基础数据质量和税务控制的稳健性将得到提升。,因此，银行应该考虑在税务方面采用相关技术，这不是简单地对纳税申报进行自动化处理，而是让银行能够应对涉及越来越多数据的税务审计挑战。更具战略意义的是，税务当局正在积极了解区块链转变税务环境的潜力，并利用技术加强银行在税务体系在国民经济中运行方面所发挥的作用。银行在寻求恢复声誉时，必须解决遗留问题，证明他们已经建立了可预防洗钱和金融犯罪的体系，并且还完成了与监管机构商定的整改计划。更具挑战的是，银行必须针对未来潜在的系统故障和网络攻击做好准备和防范。我们的2017年全球银行业展望调查发现，在管理声誉风险的同时，银行在来年的首要任务之一是加强网络安全，而管理金融犯罪威胁正在成为全球系统重要性银行的主要关注点（见图7）。银行面临的挑战是全面解决外部和内部因素以及违反监管规定对业务连续性构成的威胁。,图7保护议程：银行2017年战略重点*保护工作三大重点所有银行,全球系统重要性银行 增强网络安全/数据安全：86%遵守消费者监管事项和/或进行整改：81%管理金融犯罪威胁：78%,非全球系统重要性银行 管理声誉风险，包括行为和文化风险：68%满足资本、流动性和杠杆率要求：61%,69%管理声誉风险，包括行为和文化风险,64%增强网络安全/数据安全,63%满足资本、流动性和杠杆率要求,增强网络安全/数据安全：60%资料来源：安永2017年全球银行业展望调查*认为战略举措的重要程度为8、9或10的受访者百分比，分为0（完全不重要）到10（非常重要）十个等级。,2017年全球银行业展望 | 15,银行的保护行动计划12 建立治理和决策框架，以更好地管理行为风险并防范金融犯罪的威胁。银行还必须建立一个决策框架，以便能够迅速了解问题并上报。 在所有新的数字化和金融科技方案中嵌入网络安全。面对提高净资产收益率的压力，银行在开发新的数字工具或服务时，可能会为了快速进入市场而忽视安全保护。银行必须将网络安全考虑事项纳入所有新方案中。 形成网络安全保障产业。即使在提倡成本削减的时代，银行也不能减少网络安全成本。人工智能和高级分析工具提供了通过识别活动模式来分析和预防潜在网络攻击的能力。关键的是，我们认为，当整个银行业可以展开合作以分享有关网络威胁的信息时，行业将变得更加强大。,个月,36 解决网络安全技能人才短缺问题。由于网络技能人才供不应求，银行必须转向培养未来的网络人才队伍。银行首先需要雇用和留住具有适当网络技能的人才。而帮助这些人才掌握商业和风险技能则是下一个关键。 确立标准和培训机制。正如其他行业一样，银行业应该为其员工制定行为规范和行为准则。银行应该确立行为培训机制，该机制下，员工在进入行业时，尤其是在担任银行领导职位之前，需要证明他们清楚地了解决策制定流程和所需遵循的准则和行为规范。 投资于监管科技（Reg Tech）。银行可以利用科技提高工作效率，并增强安全性。在一些国家和地区，银行已开始与主管当局合作开发监管科技解决方案，这些方案可使合规更具成本效益。随着近年来合规成本和工作量的大幅增加，许多银行正在努力寻找可为其监管项目提供支持的适当人才。我们发现分析工具和人工智能十分有助于降低监控整个银行的活动所需的成本和人力工作，能够更快地发现不良行为，并识别可预测哪些方面将发生失灵的行为模式。,个月,16,优化：利用科技驱动下一代员工的工作效率,近十年来，银行，特别是发达市场的银行，已经把费用管理作为可以提高盈利能力的主要手段之一，而且启动并完成了许多效率提高项目。这些项目主要关注战术性措施，如： 降低员工成本 优化实体网点布局 控制可自由支配的支出 简化流程虽然上述项目的实施使2011年至2015年的运营成本降低了6，但所节省的成本被6的收入下降所抵销。与此同时，同一时期内新兴市场的银行支出实际上增长了21，由于更强劲的经济增长为收入提供了推动力，因而他们有能力对地域扩张和收入计划进行投资，优化成本的紧迫性得以降低。然而，随着这些市场的经济增长趋势放缓，新兴市场的银行开始意识到，他们需要实施成本管理。,我们的2017年全球银行业展望调查发现，为了提高效率，银行重点关注优化客户渠道，驱动战略成本降低并采用机器人流程自动化（robotic process automation, RPA）等新技术（见图9）。银行另一个提高利润的手段是资本优化。通过将资本分配至回报率最高的业务并谨慎管理风险加权资产（RWA），银行有机会提高资本效率和盈利能力。然而，自2011年以来，全球200强银行的风险加权资产总额增加了近8万亿美元，但风险加权资产总额与资产总额之比并未改善。虽然这在一定程度上可能是由于受到操作风险等领域的监管影响，但也表明行业尚未充分关注这一环节。银行必须重新评估其成本和资本效率的管理策略，因为迄今为止所做的工作仍远远不够。银行已经晚了一步，无法再从短期快速方法转向采取果断、前瞻性的措施管理其资源，以充分利用科技来有效降低成本、缓释风险并提高敏捷度。一些技术已经足够成熟，可以立即投入使用，而其他一些技术则稍显逊色，但现在应开始对这些技术进行规划。,1.67%,1.66%,1.60%,1.61%,2011财年,2012财年,2013财年,2014财年,2015财年,图8效率提升幅度有限：全球200强银行的运营成本与总资产之比1.68%,资料来源：SNL Financial、安永分析,2017年全球银行业展望 | 17,图9优化议程：银行2017年战略重点*优化工作三大重点所有银行,全球系统重要性银行,优化客户渠道：74%,合理化实体网点布局：63%战略效率和成本削减：62%,战略效率和成本削减,：62%,优化客户渠道：60%利用新技术提高效率（如机器人自动化）：56%,非全球系统重要性银行,63%优化客户渠道（数字化和关注自助服务）,62%战略效率和成本削减,56%利用新技术提高效率（如机器人自动化）,资料来源：安永2017年全球银行业展望调查*认为战略举措的重要程度为8、9或10的受访者百分比，分为0（完全不重要）到10（非常重要）十个等级。,18,23,精准替换核心银行业务平台（Surgically replacing core banking platforms），安永，2016年。区块链：热点、机遇、对策（Blockchain: the hype, the opportunity and what you should do），安永，2016年。,银行的优化行动计划12 投资机器人流程自动化（PRA）。机器人流程自动化可直接并入现有接口而无需修改系统，因此可降低40%或更多的高频率人工操作成本。同时，机器人流程自动化可提高服务质量。更重要的是，机器人流程自动化技术采用自筹资金形式，可随时落实。机器人流程自动化直接节省的成本可用于对其他成本效益措施进行再投资。 通过大数据和技术进步来提高建模能力并支持商业决策。收集和分析大数据能力的进步有助于银行完善内部风险加权资产模式及评价不同商业活动的盈利能力。大数据能提供必要信息，为做出业务退出的艰难决策提供支持，且有助于再进一步减少15%至20%的风险加权资产成本。 识别替代或更新核心银行业务系统的策略。整体更换核心银行业务系统可能会耗费大量资金和时间，因此令人怯步，但银行可采用其他方法更新系统：建立平行核心，逐步更换模块或精准更换部件。不可忽视提高遗留系统的灵活性和适用性的需要，银行必须尽早采取果断的行动。2,个月,36 接受行业共享设施模式。银行业面临重要契机，可通过在共同的外部平台上合作，以满足了解客户和反洗钱等要求，或通过资源共享管理全行业共同的后台流程，来实现规模效益。虽然在达成此类安排时必须小心谨慎以保护客户数据和隐私，但这样的合作将有助于提高银行个体和行业整体的效率。 积极投资区块链。一旦可扩展性、弹性和安全性等方面的问题得到解决，分布式账簿技术便会对银行业产生深远影响。虽然银行可以在短期内开始开发和测试应用程序，但在长期内，则应寻求机会协助建设公共区块链生态体系，就此与大型IT跨国企业合作，加入行业联盟，并与传统和非传统竞争者合作。3,个月,2017年全球银行业展望 | 19,增长：通过人力和技术投资支持创新,近些年来，由于来自宏观经济、地缘政治和监管等方面的阻力较大，银行对其收入增长轨迹的控制很弱。2011年至2015年期间，全球200强银行的累计收入仅增长4%，即使新兴市场银行也未能免于低速增长趋势的影响。2015年，排名靠前的新兴市场银行的收入减少4.9%，而前一年的收入增长10.9%。2017年，某些银行的前景可能会有所改观，尤其是美国的银行，这得益于货币政策正常化和资本市场在面对地缘政治事件时更具弹性。然而，银行业不能再将增长缓慢归咎于外部因素或依赖外部因素驱动增长，而是要在不确定性中探求发展之路。重视客户成为银行当务之急，同时投资于创新活动和人才，并利用优势有效竞争。,安永2016年全球消费银行业务调查显示，银行拥有非传统竞争者所不具备的优势。银行仍是客户主要结算账户和住房贷款等产品的首选服务机构且深受客户信任约93%的消费者对其主要财务服务机构有一定程度的信任。然而，我们的研究也表明，这些优势可能会消失。消费者越来越愿意从非传统服务机构处购买这些产品，且接受其服务的消费者对其信任程度丝毫不亚于将传统银行作为主要金融服务机构的消费者对传统银行的信任程度。因此，银行必须立刻行动，捍卫现有的市场份额，并将竞争优势作为增长的跳板。投资银行面临着类似的问题。尽管对投资银行服务的需求仍然很大，但大型传统投资银行某些业务的市场份额却在缩小。在这种情况进一步恶化之前，投资银行必须采取措施保护其现有客户基础。,2,4209721,4482011财年,2,5141,0041,5102012财年,2,5471,0291,5182013财年,2,6811,0721,6092014财年,2,5211,0131,5082015财年,净利息收入,图10增长环境放缓：全球200强银行的收入（单位：十亿美元）自2011年以来仅增长4%,非利息收入资料来源：SNL Financial、安永分析,20,图11增长议程：银行2017年战略重点*增长工作三大重点所有银行,全球系统重要性银行,投资客户互动新技术：62%,招聘和留住关键人才：59%开发新产品：35%,招聘和留住关键人才：64%,投资客户互动新技术：60%开发新产品：41%,非全球系统重要性银行,63%招聘和留住关键人才,60%投资于客户互动新技术,40%开发新产品,资料来源：安永2017年全球银行业展望调查*认为战略举措的重要程度为8、9或10的受访者百分比，分为0（完全不重要）到10（非常重要）十个等级。,2017年全球银行业展望 | 21,4,相关性挑战，安永，2016。,银行的增长行动计划12 维护客户信任。银行必须提高所有交易的透明度，并积极保护客户免受数据、隐私和网络安全的威胁。4 加强对客户的了解。零售银行和投资银行均需确定目标人群。单纯的人口统计信息已经不足以用于服务细分客户。银行必须使用大数据和先进的分析工具更加深刻地了解其目标客户。一旦确定目标细分客户，银行应利用分析方法更好地了解客户预期，设计能够准确满足客户需求的服务或产品定位。 在人才方面投资。银行必须针对一线岗位员工做出投资，尤其针对其技能、文化、激励措施和技能组合，使其能够将客户利益放在第一位。银行还需要聘用技术人员解析大数据，协助设计具有针对性的产品和服务。,个月,36 做出并执行产品和渠道策略方面的明智决策。银行必须利用数据制定渠道策略。安永的2016年全球消费银行业务调查发现，全球60%的消费者重视银行的实体经营，而66%的消费者重视银行的数字化经营。这说明银行必须平衡数字化和实体网点投资，设计清晰的未来跨渠道客户互动策略。同样，投资银行也必须关注其希望提供的产品及分销方式。这些选择很多时候并不明朗，投资银行可能不得不在仅提供高收益产品和维护大客户关系之间做出选择。 培养创新思维。银行必须进行创新实践以强化客户关系，针对客户生命周期重要阶段的各个方面存在的问题提供解决方案，并建设以客户为中心的数字化平台。银行还必须利用对市场和客户的洞察制定可跨渠道无缝交付的个性化产品和定价。,个月,22,成功的关键在于打造更加健全的生态体系，而非规模更大的银行。,资金,资金,2017年全球银行业展望 | 23,我们认为，银行将会从更加灵活（蕴含更丰富的经验）的模式中获得切实利益： 这些机构的风险管理和合规做得更好，可处置性和信任度也更高，因此比以往更加安全。 从更低的成本（房产物业费用的减少会降低成本，银行支出由此会降低30%以上）到更高的效率，从更低的资本要求到更强的员工价值主张，从更佳的客户体验到以更加智能的方式获得收入，银行终将提升其优化程度，从而更好地实现增长。不过，为了打造这样的生态体系，银行还应加强与监管机构的互动，而监管机构越来越希望银行能够保证第三方供应商能够提供同等水平的弹性并确保流程的有效性（见图12）。银行领导者所面临的挑战是，要做到大胆无畏，将视野放在增量调整之外，实现更加广泛的转型。成功将取决于执行的效力、创新工作的落实以及银行与其合作伙伴所打造的生态体系的质量。,打造更加健全的生态体系2017年，大多数地区的银行预计其财务绩效提升幅度将十分有限，管理层的关注重点将依旧集中在风险和监管议程上。我们认为，管理层必须挤出时间重新审查和重塑其业务，从而确定新的增长方式并提高效率。但银行在重塑其业务时也必须符合监管机构的要求。根据我们的经验，这意味着创新和变革的实施工作将十分关键。可以肯定的是：银行目前无法独自完成这些变革。我们认为，成功的关键将在于建设更加健全的生态体系，而非规模更大的银行。各金融机构必须寻求新的组织和运营方式。在我们看来，这意味着银行必须精简业务，将运营模式瘦身，大量利用行业共享设施并与多元化的合作伙伴展开合作，以提供更好的服务、降低成本、管理风险并确保机构的安全性。图12更加健全的生态体系，而非规模更大的银行,银行生态体系,与竞争者合作实现更广泛的覆盖范围,金融机构,金融终端用户,服务白标服务,企业客户,服务嵌入式服务和产品,其他客户,服务,风险投资基金创新 简化银行核心基础设施,扩大PaaS和托管服务的使用,风险投资行业共享,提供商平台与竞争者合作,与金融科技公司合作未来的银行,受管理的服务提供商市场基础设施,其他联系人北京许旭明金融服务部+86 1