2007年全国船舶工业经济运行报告

2007年全国船舶工业经济运行报告2007年，我国船舶工业保持了又好又快的发展。呈现出增长加快、结构优化、规模扩大、效益提高、运行质量明显改善、经济增长方式正在逐步转变的良好发展态势。 一、经济运行基本情况（一）造船三大指标再创历史新高据船舶工业统计快报数据，2007年全国造船完工量1893万载重吨，比上年增长30%；新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%；手持船舶订单15889万载重吨，比上年增长131%。 按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，以载重吨计，我国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别约占世界船舶市场份额的23%、42%和33，比上年分别提高了4个、12个和9个百分点。2007年三大造船指标比较（DWT）造船指标中国（A）世界（B）2007年中国份额（%）2006年中国份额（%）完工量189378202319新订单量9845240904230手持订单15889501493324注：表中中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标为英国克拉克松研究公司统计数据。计算中国所占份额时对数据作了同口径处理。（二）经济规模快速增长2007年，全国规模以上1059家船舶工业企业完成工业总产值2563亿元，比上年增长53%；工业增加值683亿元，比上年增长70%。主营业务收入突破2000亿元，增长60%以上。贯彻实施船舶工业中长期发展规划，行业总资产规模不断壮大，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司资产规模超过1000亿元，在全国40家资产规模超千亿元的中央企业中分别名列第5、第7位。（三）经济效益不断提高2007年1-11月，全国规模以上船舶工业企业利润总额185亿元，比上年同期增加78.5亿元，同比增长136%。分行业来看，船舶制造企业实现利润112.5亿元，比上年同期增加41亿元，占全行业利润的61%；船舶修理及拆船企业利润62.6亿元，比上年同期增加30亿元，占全行业利润的34%；船舶配套设备制造企业利润9.1亿元，比上年同期增加7亿元，占全行业利润的5%。据测算，2007年全行业利润总额在2006年96亿元的基础上实现翻番增长，一举突破200亿元。（四）经济运行质量明显改善2007年，全国船舶工业主要造船集团、主要船舶企业加快建立现代造船模式，生产效率不断提高，散货船、油船和集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短，外高桥造船公司的17.5万吨散货船船坞周期平均50天，上海船厂3500TEU集装箱船船台周期49天，大连船舶重工的30万吨原油船水下周期62天，4250TEU集装箱船总建造周期314天，接近日韩同型船的建造水平；经营管理水平不断提高，降本增效成绩显著，成本费用增幅低于销售收入增幅，成本费用增长得到有效控制；重视节能减排工作，钢材利用率、万元产值能耗、主要污染物排放等指标达到年度制定的目标；1-11月份工业经济效益综合指数达213，比上年提高55点，首次超过同期全国工业经济效益综合指数，其中劳动生产率、成本费用利润率、总资产贡献率比上年均有较大增长，分别拉动经济效益综合指数37点、14点和3点。（五）船舶出口迅猛增长2007年，我国船舶出口增长迅猛。全年船舶出口1490万载重吨，比上年增长25.6%，占完工总量的79%。据海关统计，船舶产品出口金额122.40亿美元，比上年增长51.1%；船舶产品出口到151个国家和地区，比去年增加19个。排名前5位的出口国家和地区分别为：新加坡、德国、香港、利比里亚和日本，总计占比达到55%。二、经济运行的主要特点（一）两大集团成绩突出、地方造船蓬勃发展中国船舶工业集团和中国船舶重工集团生产、经营成绩突出。2007年中国船舶工业集团造船完工655万载重吨，新承接船舶订单2352万载重吨，手持船舶订单5000万载重吨，分别比上年增长8.7%、3.6%和50.1%。中国船舶重工集团造船完工424万载重吨，新承接船舶订单1616万载重吨，手持船舶订单2600万载重吨，分别比上年增长58.8%、160.6%和78.6%。先进高效的管理使两大集团利润成倍增长，2007年中国船舶工业集团实现利润140亿元，中国船舶重工集团实现利润50亿元，均实现翻番增长。地方造船蓬勃发展，产能快速释放，成为船舶工业实现跨越式发展的另一股强劲动力。2007年造船完工量达833万载重吨，占全国总量的40%，新承接船舶订单5846万载重吨、手持新船订单8249万载重吨，占全国总量的比例分别为60%和54%。地方船舶工业经过近几年快速发展，已形成了一批骨干企业。南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、江苏新时代造船有限公司、扬州大洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江苏熔盛重工集团的造船完工量、新承接船舶订单、手持订单排名进入或部分进入全国前10名之列。（二）散货船成交量跃居世界第一，海洋工程成为新亮点2007年，散货船引领国际造船市场，成为国际造船市场持续兴旺的主要因素。据英国克拉克松公司统计，2007年我国承接新船订单中，散货船成交量为8150万载重吨，占世界市场份额的55.8%；韩国3730万载重吨，占25.5%；日本1640万载重吨，占11.2%；欧洲480万载重吨，占3.3%，我国散货船成交量跃居世界第一。其中17-20万载重吨级好望角型散货船承接130 艘/2307万载重吨，占世界市场份额40%；20万吨以上矿砂船20艘/550万载重吨，占世界市场份额44%。海洋工程市场取得突破，成为新的亮点。2007年中远船务工程有限公司承接了GM4000半潜式可移动海洋平台，手持海洋工程订单24亿美元。上海外高桥造船有限公司交付了国内第一艘自主设计的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO），承接了第六代3000米深水半潜式钻进平台，进一步拓展了高端海洋工程建造市场新领域。（三）经济总量持续上升、造修配实现同步发展2007年船舶工业企业完成工业总产值、工业增加值2563亿元和683亿元，分别比上年增长53%和70%。上述两个指标，船舶制造企业完成1795亿元、445亿元，比上年分别增长48%和71%；船舶修理及拆船企业完成533亿元、177亿元，分别增长69%和73%；船舶配套设备制造企业完成228亿元、59亿元，分别增长59%和65%。造船、修船和船舶配套业实现全面增长。（四）关键设备研制成功、船舶配套设备本土化率有所上升2007年，我国船舶配套企业研制并批量生产了大功率、大缸经及智能型低速柴油机，顺利实现了为VLCC配套的7S80MC低速柴油机、8K90MC-C国内最大功率的低速柴油机、世界首制6RT-flex50B智能型船用低速柴油机等三型大功率低速柴油机的本土化制造。 L21/31、L27/38和DK26中速柴油机的国产化研制取得阶段成果，部分机型已经开始装上出口船和远洋船。TBG236V8、TBG620V12两型高速柴油机研制成功并顺利投放市场。大型船用货物起重机、海洋平台吊机、舱室机械等产品的国产化研制也取得进展。三大主流船型本土化船用设备装船率整体水平较2006年有了稳定提高。反映出我国部分船用设备的技术水平和质量已达到国际先进水平。此外，船舶配套园区、船用钢材配送中心等开始发挥作用，完善了造船和船舶配套产业链，有力的支持了船舶工业快速发展。 （五）产品结构优化升级，高技术船舶建造取得新进展我国三大主流船型已达到国际先进技术水平，形成系列化和批量化建造。17.5万吨、18万吨新型好望角型散货船,30万吨级超大型油船（VLCC）,6600TEU、8530TEU、10000TEU集装箱船,23万吨、30万吨、38.8万吨环保型矿砂船（VLOC）等船舶实现批量建造和批量接单，世界市场占有率逐年提高。高技术船舶建造取得新进展。30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO）、13500立方米自航耙吸式挖泥船等成功交付；自主开发设计的5000车位汽车滚装船首制船开始建造；5条14.7万立方米LNG船已全部开工，首制船不断突破各项技术难关，将于2008年初实现交船。争创名牌产品取得新成绩。大连船舶重工建造的30万吨VLCC和11万吨成品油船、上海外高桥造船有限公司设计建造的10.5万吨原油船、重齿公司的“船用齿轮箱”和“减速机”等产品被国家质检总局、中国名牌战略推进委员会评为2007年中国名牌产品。三、经济运行中存在的主要问题（一）船舶配套行业发展滞后，关键设备供应能力不足与国内高速发展的造船业相比，我国船舶配套行业发展滞后，船用配套设备供应不足，本土化设备装船率低，造成关键设备及部件依赖进口等问题仍然存在。船用主机、辅机、发电设备、中低速柴油机曲轴等都出现了短缺，船用仪器仪表则更是长期依赖进口。据海关统计，2007年船舶配套产品进口金额达到26亿美元，比上年增长74%；其中船用柴油机进口10.79亿美元，比上年增长76%，船用推进器及桨叶进口3.1亿美元，比上年增长2652%，船舶用传动轴进口1.61亿美元，比上年增长74%，船舶用舵机及陀螺稳定器进口0.6亿美元，比上年增长59%。 （二）人力资源紧缺，劳动力成本上升较快随着我国造船能力的提高和新兴造船企业的增加，对人力资源的需求越来越大。船舶设计、生产、管理、检验等关键人才均出现短缺，各企业争夺激烈；关键岗位、工种技术工人紧缺，外包劳务队伍不能长久稳定，已一定程度影响了船厂的生产进度和按期交船。造船企业大都集中在沿海地区，据测算，全行业近三年年均工资增幅超过15%，劳动力成本出现快速上升。 （三）部分船厂延期交船的问题开始出现一方面，我国骨干造船企业所建船舶大规模提前交付，另一方面，部分船厂尤其是新建民营船厂延期交船的现象开始显现。其主要原因是生产准备不足、技术贮备不够、造船基础设施建设延期、主要船舶设备采购困难以及部分船舶融资出现困难，船东要求船厂延期交船等。据初步统计，按目前手持合同计算，2007年约有近百万载重吨的船舶订单未能按期交付。 （四）钢材价格持续攀升，加大造船企业成本受铁矿石涨价及运输成本上升的影响，从2007年下半年开始，船用钢材价格重回升势，截至12月底，6、10、20毫米船板价格分别由年初的4543元/吨、4077元/吨4300/吨上涨到6100元/吨、5800元/吨和5600元/吨，涨幅分别为35%、42%、30%。2008年，大量新船订单需要交付，船用钢材市场需求将持续旺盛。受供求关系、成本增加等因素影响，船用钢材价格仍会继续上扬。钢材作为造船的主要原材料，其价格走势对造船成本影响很大。四、预测及建议（一）预测世界经贸快速发展、中国因素积极作用、航运市场高度繁荣是推动2007年国际船市继续兴旺并再创新高的内在因素，行情不存在过多的泡沫成分。展望2008年国际造船市场，可能出现适度回落，但是兴旺并未终结，“卖方市场”格局仍将延续。表现在:1、新船成交量会有下降，不仅达不到2007年2.4亿载重吨水平，也很难突破2亿载重吨大关,大体可以保持前5年的平均水平。 2、全年全球造船产量预计约为1亿载重吨，还将显著低于新船成交量，手持订单量仍可保持增长势头，但是增速将大大放缓。3、考虑到美元贬值、钢材涨价、新规范新标准实施导致造船成本上升以及继续保持卖方市场的格局，新船合同价基本上将保持在2007年后期高位，不会出现重大调整,个别船型新船价格则有可能上涨。4、三大主流船型成交量将出现明显的变化。继2006年油轮订货高潮、2007年散货船承接量出现了异乎寻常的高峰后，截止2007年底，全球手持订单中散货船的比例已高达44.4 %，预计2008年散货船的订造量将会有所下降。海洋工程装备和汽车滚装船的订造将继续活跃,大型液化气船（LNG船、LPG船）不大可能出现明显回升。（二）建议1、高度关注人民币加速升值对船舶工业今后发展的影响2008年人民币升值速度将继续加快,全年升幅将超过2007年。同时，在人民币对美元名义汇率不断走高的同时，人民币比照一篮子货币的有效汇率也将转向全面升值。人民币升值将对我国造船、船舶配套和修船业务产生更大的不利影响，不仅会使已签合同造成经济损失，还将使价格竞争力下降。今后五到十年是中国船舶工业实现世界造船大国造船强国宏伟目标的关键时期，同时也是人民币大幅升值时期，对此，我们必须引起高度重视。2、造船产能过剩的风险不容轻视随着近几年航运、造船市场的高度兴旺，世界主要造船国家、新兴造船国家加快造船设施建设，推进技术进步和提高管理水平，造船供大于求的矛盾将逐渐显现，市场竞争必将越来越激烈。对此，我们必须保持清醒的认识，居安思危，未雨绸缪，苦练内功，努力提高竞争力。3、重视国际金融市场动荡对船舶工业带来的冲击受美国次贷危机的冲击，全球金融市场从流动性过剩迅速转为流动性不足并已延伸到船舶融资领域。越来越多的金融机构开始将资金大幅抽离船舶融资信贷市场，压缩船舶贷款规模，同时从紧审查对船舶的融资，提高对船舶融资的利率。部分金融机构甚至出现暂停船舶融资项目现象。当前，金融机构普遍感觉到火爆的国际航运市场、造船市场背后掩藏着巨大的风险，次贷危机的爆发促使金融机构进一步增强了对船舶融资业务的风险意识。4、切实抓好国际造船新规范、新标准的贯彻实施IMO、IACS等国际机构近年来制定的一系列技术标准和规范将逐步进入实施阶段。将对我国船舶企业带来新的挑战。我们必须从加强设计研发、提高管理水平、改善工艺条件、控制建造成本等方面采取切实措施，努力适应新规范、新标准要求，充分认识新规范、新标准实施的紧迫性，把抓好船舶建造质量，提高合同履约率作为当前一项重要工作来抓。2006年主要经济指标排名前10位企业排名表1造船完工量（DWT）单位本年完工船舶合计上海外高桥造船有限公司3,531,600大连船舶重工集团有限公司3,078,1