(课件)-《中国药材集团行业数据研究报告ppt》(42页)-医药保健

0,项目任务书内容,项目的背景项目关键议题及项目成果举例项目计划项目小组构成和工作方法海问的业绩,1,中国医药品市场成长非常迅速零售价值，10亿美元,西药中药,95,97,98,99,2000,1994,96,8.9,11.9,13.6,15.7,18.0,7.2,10.6,15%,21%,复合年均增长,资料来源：中国医药行业年度统计,2,医药品进出口日趋活跃单位：10亿美元,资料来源：中国医药行业年度统计,中药进口稳中有升,36%,28%,复合年均增长,17%,13%,中药出口徘徊不前,1998,2001,1999,2000,1998,2001,1999,2000,3.1,4.6,3.2,4.2,1.5,3.6,2.2,2.7,西药中药,西药中药,3,中药发展具有巨大前景,中药产业正在展现巨大的发展前景,4,中药产业主要构成,资料来源：中国药材集团会议纪要,5,中药现代化是中药发展的必然趋势中药现代化就是指将传统中医药的优势、特色与现代科学技术相 结合，以适应当代社会发展需求的过程,以规范化生产（GMP）、统一质量标准、现代化制药技术设备为特色的中药现代工业,以产业化经营和规范化生产（GAP）为特色的中药现代农业,适合于市场经济的以总代理、总经销和连锁经营为特色的中药现代商业,以中药技术创新和信息网络为主要内容的中药现代知识产业,6,今后几年内中药行业将面临巨大的挑战,中药质量的“安全、有效、稳定、可控”是中药行业进一步发展的关键,7,中药材生产专业化水准有待提高,资料来源：北京证券研究,种植品种较少，大多中药材需要野外采摘中药材人工栽培分散，未形成规模经济中药材人工栽培缺乏规范，各种农药残留和低品质对中药的后续加工和生产造成影响中药材生产和销售缺乏协调和指导，市场价格波动大，不利于平稳生产中药材的专业化生产基地在逐渐的发展建设当中,8,中药材专业市场呈现分散的局面,资料来源：中国药材信息网,全国17家中药材专业市场,9,中成药生产发展迅速，但国内企业大多规模偏小，竞争力有待进一步提高,资料来源：国家药品监督管理局网站,中成药新品种快速增多，但企业竞争力未明显提高。我国中药制剂有4000多种，但在国际中药市场的占有率一直仅为3%5%中成药生产厂家1060家，但大多为中小型企业中成药生产的GMP认证还在逐步的推进过程中，现代化生产仍有距离,复合年均增长,18%,近几年我国批准中药新药统计表,10,复杂、分散的销售渠道导致效率低下,公司数目,3级(40%),2级(22%),1级(22%),医院 (84%),零售药店 (14%),诊所 (2%),区/县级批发商,市级批发商 (62%),省级批发商,生产商,制药公司,医药公司,医院,5,400(50个跨国公司),16,000,30,0001,500 3级3,000 2级10,500 1级15,000 诊所,5%,12%,47%,20%,6%,9%,1%,2%,1%,20%,60%,15%,9%,渠道复杂且分散,举例,资料来源：访谈；IMS,11,中国药材集团的发展经历了四个重要阶段,19551993年,19941998年,19992001年,2002年以来,中国药材公司成立后,行使行业管理职能计划经济下的运营模式,放弃行业管理职能,进入市场竞争运营模式开始市场化探索培养核心竞争能力,中国药材集团公司成立后,探索整合竞争资源努力建立现代企业制度根据市场竞争态势调整运营模式,战略反思,探索新的发展战略重组集团组织架构改革企业管理制度寻求资源整合,12,中国药材集团公司现状,公司概况成立于1999年集团100国有下属企业直属企业 11个控股企业 10个参股企业约10个,公司业绩 2001年人民币收入 约10亿利润 近2000万净资产 1.9亿,主要业务中药材种植、加工和销售中成药生产、销售中药饮片的生产、销售中药提取物的生产、销售中药信息服务,主要人员集团总部 约50人下属企业 约3000人,13,中国药材集团面临的挑战,战略,对于中药市场的竞争态势缺乏清晰的把握对中国药材的远景、宗旨和战略目标没有明确的共识需要系统分析已有资源，并明确能力的缺失没有可信的业务组合和资源配置的优先排序需要规划资源整合的方法及阶段,组织结构和管理流程,需要符合战略规划要求的公司组织结构管理体系有待重大改善，以符合公司管理的规范化要求需要适应市场化运作的公司治理结构需要能支持公司战略和人才竞争的薪酬体系,影响,难以实现高速、稳定的增长经济效益不令人满意出现管理漏洞员工士气不高国有资产难以升值,14,项目目标,为中国药材集团制定创造价值的长期发展战略和高效的管理组织结构,15,中药饮片企业历年来销售收入及利润比较,亿元,万元,16,中药饮片企业历年总资产及所有者权益变化情况（万元）,17,中成药企业历年来销售收入及利润比较（亿元）,18,中成药企业历年总资产及所有者权益变化情况（亿元）,19,医药工业包括：化学药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、中成药、中药饮片、要用包装材料和其他,医药工业生产企业销售额增长情况（亿元）,销售额年增长率：中药饮片 44.5%中成药 21.2%医药工业 17.6%,1273,1430.5,1761.3,20,利润年增长率：中药饮片中成药 23.7%医药工业 36.1%,医药工业包括：化学药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、中成药、中药饮片、要用包装材料和其他,医药工业生产企业利润总额增长情况（万元）,58.9%,41.1%,-0.05%,64.7%,35.3%,-0.001%,65.8%,34.0%,0.2%,772162,1039735,1430322,21,医药生产企业总资产收益率比较,年均总资产收益率：医药工业 4.09%中药饮片 0.9%中成药 5.81%,22,医药生产企业净资产收益率比较,年均净资产收益率：医药工业 10.41%中药饮片 1.85%中成药 13.12%,23,2000年度中成药生产企业规模与经济效益比较,亏损率,35.2%,19.0%,6.1%,29.6%,(整体),24,2000年度中成药生产企业所有制性质与经济效益比较,亏损率,31.9%,28.6%,25.4%,28.8%,26.9%,29.6%,(整体),25,2000年度中药饮片生产企业规模与经济效益比较,亏损率,0,0,34.7%,29.3%,(整体）,26,2000年度中药饮片生产企业所有制性质与经济效益比较,亏损率,35.0%,20.0%,26.7%,41.7%,0,29.3%,(整体),27,医药批发零售贸易业商品销售总额情况(亿元）,1182,1349,1556,65.7%,20.1%,6.3%,7.9%,65.1%,22.2%,6.9%,5.8%,68.1%,20.9%,6.2%,4.9%,年均销售增长率：医药市场 14.7%药品 16.8%中成药 16.9%中药材 13.6%其他 -9.9%,医药商业批零包括：药品、中成药、中药材和其他（包括医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等）,28,医药商业企业历年总资产及所有者权益变化情况（亿元）,29,医药商业企业历年来销售收入及利润比较（亿元）,30,31,2000年中药饮片生产企业主要成本、费用构成比例分析,产品销售成本,产品销售费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,32,2000年中国药材集团主要成本、费用构成比例分析,商品销售成本,营业费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,33,34,2000年医药商业企业行业主要成本、费用构成比例分析,商品销售成本,营业费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,企业管理资源网/,企业管理资源网/,企业管理资源网/,企业管理资源网/,36,2000年医药商业企业行业平均与中国药材集团主要成本、费用构成比例分析,商品销售成本,营业费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,84.3%,6.0%,0.4%,9.3%,0.1%,医药商业企业均值中国药材集团,37,医药商业企业批发与零售企业数量比例分析,零售企业数年增长 53.9%批发企业数年增长 3.6%,38,医药商业企业行业集中度分析,商品销售成本,营业费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,39,商品销售成本,营业费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,饮片生产企业行业集中度分析,40,商品销售成本,营业费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,中成药