某公司实施方法及项目管理课程(PPT 64页).ppt

,实施方法及项目管理,新中大软件股份有限公司,实施的方法、工具、制度,导致客户对实施报怨的主要原因分析,导致客户对实施报怨的主要原因,产品问题,稳定问题,效率问题,集成问题,满足个性化需求,顾问问题,产品知识,行业知识,项目管理能力,工作态度,实施方法问题,专业素养,术语统一,过程统一,方法论统一,方法持续优化和更新,制度和机制问题,客户导向流程,跨部门合作,快速反应机制,新中大项目实施管理体系,Tools工具,行业业务知识库产品解决方案库行业解决方案库行业实施案例库项目实施工具库行业标准流程库模块应用报表库模块基础数据库产品实施手册库实施行业手册库项目调研模板库,People团队,行业专家实施顾问IT技术专家专业化的团队,Method方法,新中大实施方法论系统性标准化规范的项目管理过程规范的项目质量监督机制,实施的方法与工具,方法论+工具=快速实施,实施方法论阐述实施方法、步骤、工作规范；对阶段的科学定义便于控制的管理思想旨在提升交付能力和实施效率的工具策略汇集,方法论+工具=快速实施,企业业务知识库产品解决方案库行业解决方案库行业实施案例库项目实施工具库行业标准流程库模块应用报表库模块基础数据库产品实施手册库实施行业手册库项目调研模板库,项目实施的方法、工具,知识库共享平台,实施方法论原则,新中大实施方法论,标前立项,项目估算,实施立项,进度计划,项目成本分析,CRM商机库,销售费用报销,造价控制,实施项目库,人天标准库,项目团队管理,项目信息变更,项目策划,实施调研,项目预算,项目奖金预算,项目差旅预算,人天成本预算,实施费用报销,项目工作计划,项目工作总结,OA工作计划工作总结,工时统计,顾问工时利用率,月度KPI考核,实际人天成本,实施实际费用,项目奖金计提,合同管理,人天成本预实控制,实施费用预实控制,过程文档控制,进度监理控制,项目关闭,服务管理,估预对比,顾问工时分析,项目看板,项目管理平台PMS蓝图,绩效考核办法2013,实施步骤,第一阶段：项目准备,本阶段的工作概述和工作目标本阶段的工作流程和关键事项本阶段的实施交付成果,第一阶段：项目准备,工作概述,了解整个销售过程，收集相关文档，分析潜在风险，建立彼此项目组织，了解系统与客户情况的匹配度，准备项目实施章程，明确项目的意义、目标、责任、范围、风险，在项目启动会上表达信息化推动的决心，传达项目相关实施任务、计划。项目实践表明，项目筹备完善，是整个项目实施成功的一半。,工作目标,建立客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与管理体系；通过共同设定项目总体实施目标、实施计划，使新中大项目实施团队和企业实施团队形成目标共识；通过项目组织的沟通，使新中大和客户方明确项目实施过程和任务，以及承担的角色；建立项目实施章程，明确项目角色和责任，以及项目任务完成考核管理办法，项目沟通方法的约定等；引导项目实施方向，控制客户需求。,项目立项,研究项目售前方案和合同要求,需要调研,项目实施策略项目实施目标项目实施计划,项目实施章程,项目启动会,详细调研,初步调研,售前方案实施服务合同,实施工作流程-1,成立项目实施组织,调研报告,项目立项交底：进行销售转实施交底工作，分析项目概况，书面形式通知客户作好自己的项目准备工作，包括办公环境准备；成立项目组织:建立彼此项目组织（客户方通常包括项目实施领导小组，项目实施小组、IT小组、业务职能小组等）；项目实施章程：约定项目实施过程规范项目启动大会：宣布项目正式启动中高层领导培训：实施方法论培训标准产品培训：调研应结合标准产品培训、引导项目实施方向，控制客户需求。软硬件的安装：服务器、网络、操作系统、软件系统安装实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障,关键事项,项目立项交底,了解销售过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案,分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划,实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保可交付不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险,销售转实施交接表,工作目的,工作事项,注意事项,交付文档,确定项目实施章程,项目启动大会,工作目的,表达信息化推动的决心，明确实施目标和策略，传达项目相关实施任务、计划，介绍项目组织成员与工作分工，宣布实施章程和考核制度，介绍项目实施方法，提出系统实施的风险，引起高层重视，析实施中常出现的问题，打预防针,工作事项,签署项目实施章程签署项目实施计划,注意事项,会前加大宣传力度，多层面推广项目全面准备会议议程、相关设备及布置,项目启动大会议程项目启动大会.ppt项目启动大会会议纪要,工作目的,工作事项,注意事项,交付文档,工作内容,企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员,客户方参与人员,中高层实施方法论培训,工作目的,使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法及ERP理论,工作内容,企业信息化的主要步骤，实施方法论培训,注意事项,事前演练，确保万无一失，企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员，企业用户对实施方法和标准产品有初步认识，不期望全部了解，而是能有共同语言,客户中高层领导培训.ppt,工作目的,工作事项,注意事项,交付文档,工作内容,企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员,客户方参与人员,项目实施调研,工作目的,了解用户业务模式、组织结构、业务流程现状及需求，并对其合理性进行分析为业务蓝图设计作准备，了解系统与客户情况的匹配度，识别风险，准备实施方案,拜访客户高层，调研各部门,注意事项,取得客户相关现行作业流程图，现行使用各式流程单据常用之统计分析、管理报表,实施交付文档,项目调研报告,参加人员,各部门主管、关键用户,工作目的,工作事项,客户参与人员,注意事项,交付文档,如何开展调研？,编写并评审调研报告,调研报告形成初稿后，首先需组织双方实施小组进行讨论。讨论通过后，将需要组织客户方相关业务部门，进行评审，确认需求与流程；根据评审结果，项目组将进行报告的修改，形成第二稿。并进行再次小范围的确认，直至定稿。,软件安装,工作目的,硬件到位后软件安装,工作内容,培训软件安装技巧，指导客户安装软件,注意事项,指导客户安装,软件安装完成确认书,工作目的,工作事项,注意事项,交付文档,客户参与人员,IT小组成员,软硬件环境安装,客户方正式的软、硬件系统已经到位，并经过实施顾问的审核完全能满足系统运行的需求，则：安装正式的标准化产品。实施方的审核：服务器承载能力数据存储与连接网络带宽,项目筹备阶段的实施交付成果,第一阶段：项目准备,蓝图设计阶段的主要工作就是指导客户在初步掌握系统标准业务处理的基础上，参照标准业务流程，将企业自身的业务流程转化为能够在系统中处理的业务流程，并初步形成企业应用的系统业务蓝图草案。,工作概述,蓝图设计,售前解决方案,销售合同,项目实施章程,调研报告,业务蓝图,系统交付标准,工作目标,本阶段的主要工作目标就是指导客户对自身的主业务流程进行整理，并形成系统的业务蓝图草案。培训客户掌握系统的标准处理流程；建立企业系统业务蓝图草案；,业务蓝图草案-差异分析,工作目的,检讨流程与系统差异，并制定解决方法,客户方参与人员,部门主管、关建用户、IT专员组,差异分析报告,交付文档,注意事项,顾问提具差异分析报告及系统调整方向企业需先针对流程差异进行内部讨论,工作事项,基础软件现有功能与客户业务蓝图规划做分析差异,编码方案,工作目的,规范未来企业所有基础数据编码规则,编码唯一性；可扩展性；不用特殊符号;名称、规格、科目、简称等规范也应该是讨论范围，例如BOM分阶原则（企业线）,注意事项,客户方参与人员,项目经理、关键用户、IT专员,各类基础数据编码方案,交付文档,工作事项,对企业级基础数据、各模块基础数据编码进行讨论并确定规则,参数配置方案,工作目的,帮助客户了解每个选项及每个参数的含义及作用，方便企业可以根据自己的需要自己修改可以更改的参数。,注意事项,客户方参与人员,项目经理、关键用户、IT专员,系统参数配置方案,交付文档,工作事项,对系统及各模块的选项及参数的含义、设置、作用形成文档。,在文档中解释清楚每个参数及选项的含义及作用，并将知识转移给客户，今后让客户自己变更参数。,权限方案,工作目的,规范企业的系统权限分配规则，帮助企业系统管理员可以根据自己的需要变更设置相关人员的权限,注意事项,客户方参与人员,项目经理、IT专员,权限方案,交付文档,工作事项,将系统的权限分类、设置方法等形成文档,权限方案完成后应移交给企业系统管理员接受系统的权限分配工作。,基础数据收集方案,工作目的,收集制度企业各类基础数据,工作事项,计划和方法的收集，明确收集的责任人，明确收集的完成时间等,交付文档,基础数据收集方案、基础数据收集任务表,客户方参与人员,各部门主管、关键用户、IT专员,注意事项,首先，静态数据列清单,/格式要求，规定（如取值范围、字符还是数据、大写还是小写、中间隔符号的样式等），要清晰给出。其次，保证相关数据准备责任人对静态数据中字段含义的准确理解。再次，动态检查及时发现错误整改；及时准确地完成任务。,客户化二次开发方案,实施范围确认表,工作事项,交付文档,详细描述开发需求作为开发工作的蓝本确认开发需求范围,明确差异分析后的二次开发及相关的表单、单据、报表的开发需求,工作目的,客户方参与人员,关键用户、IT小组,注意事项,尽量减小二次开发范围，根据合同了解是否有二次开发条款二次开发任务必须当面确认，严格控制二次开发任务变更,蓝图设计方案,项目筹备阶段的实施交付成果,第一阶段：项目准备,工作概述,蓝图实现是在第2阶段（蓝图设计）的基础上，依据所定义的业务蓝图草案、编码方案、权限方案、参数配置方案、数据收集方案、客户化开发方案，通过在测试环境下对企业业务处理过程实现模拟处理，使新系统业务蓝图的适应性得到进一步验证和修正；形成基于新系统的客户业务管理框架，达到客户业务管理与软件系统的和谐统一。同时本阶段在沙盘模拟完成后，进一步完成：1）运行制度和操作说明；2）系统上线方案；3）最终用户培训方案等一系列企业系统上线的策略方案和行动计划。为成功上线提供战略和战术上的保障。,阶段目标,本阶段的工作目标是在上阶段蓝图设计的基础上，根据企业管理的业务数据，建立模拟系统。指导客户对照系统进行业务仿真运行，对业务蓝图进行进一步修订，最终确定系统应用框架，建立起企业整体应用的系统业务蓝图。与客户就系统功能验收达到一致，形成验收报告,设置系统参数和权限分配制定沙盘演练方案和计划准备沙盘演练环境准备和基础数据收集录入进行必要的培训各业务点测试沙盘演练，确定基于系统的业务蓝图；制定系统上线方案最终用户培训方案客户化二次开发系统集成测试系统测试报告系统功能验收,关键事项,第一阶段：项目准备,本阶段的工作概述和工作目标本阶段的工作流程和关键事项本阶段的实施交付成果要点1：最终用户培训要点2：系统初始化的策略要点3：业务上线的策略与风险提示要点4：业务流程修订的策略与风险提示,系统上线,工作概述,在整个项目实施过程中，系统上线阶段是一个比较关键的阶段，前期业务规划、数据准备等工作，都要在该阶段见到成果，转换为实际的业务，同时在系统运行过程中根据业务的实际情况做出调整，在一定的范围内修订流程。经验告诉我们，为了确保在该阶段不出现大的数据变更或者流程调整，前期的各阶段工作尤为重要，也就是说各阶段工作有着紧密的因果关系。,工作目标,系统上线主要依据蓝图实现阶段的规划以及模块上线准备方案，通过最终用户的培训将企业现行数据与业务切换到正式的系统之中，实现客户静态数据、动态数据的切换以及企业业务的正常运行的过程，称之为系统上线阶段。在这个阶段过程中如果出现业务蓝图的业务流程与系统及业务不对应，致使流程无法顺利运作，可以根据业务运行情况对流程进行调整，以保证整个系统的稳定运行。系统上线阶段要达到下列实施目标：1)确保初始化数据准备正确无误。2)将初始化数据正确、及时的录入系统。3)保证蓝图实现策略的执行。4)确认系统上线结果。5)对前期不尽完善的流程进行局部调整。,培训及考核,初始化数据录入,初始化确认,系统初始化,业务上线,系统上线确认,流程修订,阶段开始,工作流程,关键事项,系统上线阶段关键行动：1）客户方实施小组、业务职能部门要保质保量完成初始化数据准备任务。2）客户方业务职能部门按计划完成系统初始化任务，并对初始化数据进行核准、确认。3）在最终用户培训的基础上，业务职能部门成员按照要求完成既定流程，出具业务报告，并对报告数据进行核准、确认。4）建立日常维护方案，双方项目组对发现的问题及时调整，保证系统正常运转。,系统上线-最终用户培训,工作目的,通过用户培训使最终用户熟练掌握操作技能，减少系统上线后因用户操作不当而产生的错误,注意事项,客户方参与人员,关建用户、IT专员组、用户,培训签到表培训反馈表培训总结报告,交付文档,工作事项,部署测试后，对客户进行培训;高层管理人员进行管理模式的培训，基层业务人员进行使用的系统功能性培训(系统日常业务操作、系统业务处理流程、特殊业务处理、系统常见问题处理);制定详细的培训计划，课程、时间、地点、师资、培训方式、培训考核,关键用户已经可以成为培训的助手,蓝图实现最终用户培训,系统上线阶段的实施交付成果,在系统上线阶段，最重要的实施成果是对业务上线结果进行确认，这标志着系统运行的初步成功。系统上线实施成果包括：初始化培训签到表系统初始化确认书系统上线确认报告,第一阶段：项目准备,本阶段的工作概述和工作目标本阶段的工作流程和关键行动本阶段的项目实施交付成果要点：主要业务成功上线标准案例讨论：系统关闭困难原因及控制方法,验收交付,工作概述,任何项目都必然存在预定的结束时间。通过项目的验收，标志着项目在实际的项目周期内已完成预定的项目目标，标志着以顾问方为主导参与项目实施工作阶段的结束。注意：信息化项目是以企业为主体实施的，项目的验收，并不意味着企业内部实施工作的结束，而是进入一个新的起点。企业内部实施人员应当在已达到的实施成果基础上，继续优化业务处理和流程，巩固实施成果。,工作目标,验收交付是对在项目实施周期内，已完成的实施成果进行总结，并确认客户方和顾问方所做的项目实施工作，确认已达到的项目实施目标，通常称为项目的验收交付。通过验收交付阶段后，代表项目实施工作完成，并可移交服务。对于较大型或综合型（包括ERP、URP等系统）项目实施，可以按系统和项目分期实施阶段进行验收交付。验收交付阶段的目标：对模块和系统的实施和应用成果进行确认；对客户方在项目实施周期内所做的实施工作进行确