9+10国际贷款制度.ppt

第五章国际贷款制度，银团贷款，参考书刘胜：国际银团贷款法论，上海财经大学出版社，2004年版郭宏军：国际银团贷款中的法律问题研究，法律出版社，2001年版邹晓艳：国际银团贷款，中信出版社，2001年版，一，国际贷款制度的基本问题。 (1)国际融资分类国际间接融资-国际贷款国际直接融资-国际股票和国际债券(2)国际贷款分类(3)国际贷款的法律调整(4)国际贷款协议(1)国际贷款协议的概念及其趋同特征(2)国际贷款协议主要条款声明实施条款和条件担保条款先决条件条款协议条款权利转让条款违约救济条款法律适用和管辖权条款(2)国际银团贷款(1)国际银团贷款概述(1)该概念也称为银团贷款。 它是指由一家或多家银行牵头，由两家或多家银行联合组建的银行联合体。它是根据相同的贷款条款和使用共同的贷款合同发放给借款人，并由共同的代理行管理。(2)特点(1)贷款人由多家银行组成(2)贷款金额大且期限长(3)贷款合同具有标准格式(4)借款人包括政府、开发大型项目的公司或跨国公司等。(5)银团贷款相关的法律问题比较明确和固定(6)参与银团的银行之间的关系取决于合同。(1)在牵头行的统一组织下，借款人与各贷款行直接签订相同的贷款协议。根据贷款协议规定的条件，银团贷款将根据借款人之前承诺的参与份额，通过委托代理行向借款人发放、回收和统一管理。(2)间接贷款是指牵头行直接与借款人签订贷款协议，单独向借款人发放贷款，但牵头行涉及的贷款权利被转售给其他愿意提供贷款的银行的银团贷款。直接银团贷款，间接银团贷款，(2)国际银团贷款的操作流程，1。委托牵头银行组织银团2。按照牵头银行3组织辛迪加。牵头行按比例分配贷款金额或由银团成员认购，牵头行与借款人签订银团贷款协议；或者各参与银行分别与借款人签订协议。4.代理行将代表银团联系借款人，以分配、使用、监督和管理贷款并偿还贷款。(3)国际银团贷款法律文件，1。借款人给牵头银行授权书。承诺书，3。借款信息备忘录。牵头银行和银团成员之间的协议，5。银团成员与代理人之间的协议。借款人与牵头银行和参与银行之间的银团贷款协议。国际银团贷款中的法律关系。直接银团贷款牵头行、借款人代理行、参与行、参与行、借款人及参与行同业；2.间接银团贷款，(1)次级贷款)“分包贷款”所谓次级贷款类型的间接银团贷款是指由参与银行向牵头银行提供一定金额而形成的间接银团贷款。牵头行作为贷款人，将与牵头行的资金一起作为贷款发放给借款人，牵头行将在贷款本息偿还范围内向参与行支付贷款本息。首先，参与银行和借款人之间没有合同。其次，牵头银行对参与银行的还款义务取决于借款人对牵头银行的还款。第三，与牵头银行和参与银行组成银团有关的事项是牵头银行和参与银行之间的内部行为。(2)转让所谓转让型间接银团贷款，是指牵头行将与借款人签订的贷款合同项下已发放的部分贷款转让给参与行，参与行和牵头行共同作为贷款人而形成的间接银团贷款。与再融资贷款不同，通过转让方式获得贷款参与权的银行(3)更新/替代所谓较新的间接银团贷款是指牵头行转让其与借款人签订的贷款合同项下的部分贷款发放义务而形成的间接银团贷款，以及由此产生的要求借款人在征得借款人同意的前提下向参与行偿还相应贷款本息的权利。在新型间接银团贷款中，各方签订的新银团贷款合同内容与直接银团贷款中的银团贷款合同内容基本相似，参与银行也需要承担向借款人发放贷款的义务。(4)非公共机构无形机构(5)贷款证券化，补充，1。转贷、续期、转让和比较2。间接银团贷款的特点(1)牵头银行的多重身份(2)参与银行与借款人之间的间接债权债务关系大多(3)缺乏相对完整的法律担保(4)相对简单且工作量小，例如，甲行与x公司签订了国际贷款协议。后来，甲行感受到提供贷款的巨大压力，想让乙行、丙行和丁行参与进来。乙行以再融资方式加入，丙行以展期方式加入。 银行D在银行A的同意下通过转账的方式加入。银行A没有完全提款。 后来，X公司未能按时偿还贷款。问题：A银行、B银行、C银行和D银行是否有权要求X公司直接偿还贷款？为什么？(5)中国银团贷款1。纵观中国银团贷款业务的发展，世界各国的银行可以联合起来。为什么全中国的银行不能联合起来？2004年下半年，在中国南方的一个城市，一个著名的外国大型企业集团投资建厂。在各种投资的初期，企业集团有7000万美元的借款需求。该企业向中国的银行申请贷款，并分别与该市几乎所有的国有和非国有银行分行进行了联系。由于银行的任何一家分行如果独立承担贷款，都不能自行决定，因此必须向上一级管理银行报告，以获得批准，直至向总行报告。客户需要等待很长时间才能获得贷款。同时，各银行分行没有系统、组织和操作经验来联合发放银团贷款。虽然贷款条件极好，风险很小，收益很好(利差超过150个基点，超过了当时市场一般外汇贷款的收益水平)，但地方银行的分支机构无法以自己的方式，联合起来向银团贷款企业提供贷款。结果，企业不得不求助于外资银行。一个半月后，由一家韩国银行组织的来自三个国家八家银行的银团贷款产生了170个基点的利差。顾客非常满意，工厂运转正常。2004年下半年，在中国北方一个城市的经济技术开发区，一个世界著名的企业集团提出投资建厂，并向中国的银行提出1.2亿美元的贷款要求。由于企业集团实力雄厚，现金流充裕，市场前景好，贷款风险小，国内银行纷纷“攻关”，纷纷要求成为企业融资的主要银行。企业知道，中资银行不可能通过银团贷款与企业联合讨论贷款价格和各种条件。结果，该企业提供的贷款利率几乎让银行几乎没有钱可赚，利差只有60个基点(即与之前的贷款案例相差甚远)，并顽固地表示这是“一个价格”，不能讨论。这使得所有“解决关键问题”的银行处于相当困难的境地：它们不得不单独加入贷款，几乎没有回报。如果你不加入，就很难在与企业集团失去业务关系后获得新的商业机会。正因为如此，似乎所有银行都准备咬紧牙关，接受这种根本不平等的“一个价格”。业内专家都知道，这个价格极不平等，远远低于银团贷款的平均收入。(2)我国银团贷款发展的障碍(1)制度(2)市场(3)技术和人才(4)信用文化因素(3)现行相关立法(1)01030197适用范围小，可操作性差，有效性水平低。(