培训资料-某大型集团公司战略发展规划总报告

总报告铁道通信信息有限责任公司“十五”发展规划编制单位信息产业部电信规划研究院内部资料注意保存目录一、铁通公司“十五”发展规划指导思想与基本原则111指导思想112基本原则1二、铁通公司现状以及优劣势221铁通公司的发展现状2211铁通公司的历史渊源2212铁通公司的产权、组织结构和管理体制3213铁通公司的网络资源和技术水平4214铁通公司的资产和人员状况522铁通公司的优劣势分析6221企业的优劣势如何产生6222铁通公司面向未来的优劣势6三、铁通“十五”发展环境分析831国民经济与社会发展环境832通信政策环境933通信市场环境1134通信技术环境1435WTO与电信重组14四、铁通公司“十五”发展战略1941SWOT分析1942公司战略及可行性分析20421战略目标描述20422战略目标的可行性21423公司战略的关键因素和风险2443经营战略选择25431近期的三大经营战略25432未来的战略选择26五、铁通“十五”发展目标2751经营绩效目标27511市场拓展目标27512经营效益目标2952通信业务发展目标32521本地电话业务发展目标32522长途电话业务发展目标32523数据及多媒体通信业务发展目标33524IP电话业务发展目标33525智能网业务发展目标33526移动通信业务发展目标33527网元出租/出售业务发展目标3453通信网络发展目标34531本地电话网发展目标34532长途电话网发展目标34533数据及多媒体通信网发展目标35534IP电话网发展目标35535智能网发展目标35536移动通信网发展目标36537本地传输网发展目标36538长途传输网发展目标36539接入网发展目标375310NO7信令网发展目标375311数字同步网发展目标375312综合信息支撑系统发展目标3854网络运维及管理目标40541总体发展目标40542网管系统发展目标4055固定资产投资与融资目标42551投资目标42552融资目标4356服务质量目标43561网络服务质量44562业务服务质量44563客户服务质量4457组织机构目标45571近期组织结构调整重点45572中远期组织结构调整重点4658人力资源管理与开发目标48581人力资源总量目标48582人力资源结构目标49583人力资源利用效率目标50584人力资源成本控制目标50六、铁通“十五”经营发展策略5161市场经营策略51611按照细分市场制定经营策略51612不断改善服务质量，追加服务价值53613重视品牌建设和运营，积极推广品牌营销54614合理运用价格营销，迅速壮大客户资源5562投融资策略56621完善投资项目审批和预算控制制度56622优先保障重点业务和地区的投资需求57623积极改善企业的长期融资能力57624开辟多种融资渠道，促进资本结构优化5863人力资源开发管理策略59631建立精干、高效的员工队伍59632全面实施员工培训制度，推动“人才素质”工程59633制定科学的绩效考核体系，提高人力资源利用效果60634设计实施高效的员工激励机制6164公共关系与合作发展策略63641合作对象的选择63642合作方式及其效果64七、铁通电信业务“十五”发展策略6671“十五”期间我国电信业务发展趋势66711全国目前电信业务种类及构成66712“十五”期间我国电信业务发展趋势6772传统电信业务（语音）在“十五”期间的发展与出路6873“十五”期间固定通信的主要业务增长点IP数据业务69731固定IP数据业务的分类69732固定IP数据业务的发展趋势7174“十五”期间铁通业务总体发展策略71741铁通公司的业务体系71742业务的整体发展76742业务价值链定位与战略合作77743客户群定位与业务的整合及捆绑7975“十五”期间铁通公司分业务发展策略80751本地电话业务发展策略80752长途电话业务发展策略82753数据及多媒体通信业务发展策略84754IP电话业务发展策略85755智能网业务发展策略86756移动通信业务发展策略87757网元出租/出售业务发展策略88758新业务的发展和引入89八、铁通电信网络“十五”发展策略9281“十五”期间电信网络的总体发展趋势9282铁通公司“十五”期间网络总体发展策略93821网络发展遵循的原则93822网络的协调发展95823下一代网络（NGN）技术的引入9883电话网发展策略113831本地电话网发展策略113832长途电话网发展策略114833IP电话网发展策略11484智能网发展策略11585数据多媒体网络发展策略116851网络演进步骤116852发展策略11786移动通信网发展策略11887传输网发展策略119871本地传输网发展策略119872长途传输网发展策略12088接入网发展策略12189支撑网络发展策略123891NO7信令网发展策略123892数字同步网发展策略124814综合信息支撑系统发展策略124九、铁通运行维护“十五”发展策略12791运维体制发展策略127911健全运维管理体制127912完善运维岗位责任制度12892网管系统发展策略129十、铁通“十五”建设项目总体安排及实施步骤131101电话网建设项目1311011长途电话网1311012IP电话网131102智能网建设项目1311021骨干智能网1311022本地智能网132103数据多媒体网主要建设项目1321031宽带多业务数据网骨干网1321032CRNET骨干网132104长途传输网主要建设项目1331041光缆线路工程1331042DWDM扩容工程1331043新建DWDM工程1331044SDH工程134105支撑网建设项目1341051数字同步网1341052NO7信令网134106移动通信网135107综合信息支撑系统1351071网管系统1351072综合信息支撑系统建设步骤136十一、政策、措施与建议138111资源分配政策138112市场监管政策138113普遍服务政策139114投融资政策139115外贸外汇政策140116税收财务政策140十二、铁通公司2010年远景展望141121重点电信业务的市场预测和发展远景141122重点电信网络发展远景142123经营发展远景142十三、附录“十五”主要电信业务分省发展指标144131本地电话业务发展指标144132长途电话业务发展指标145133数据及多媒体通信业务发展指标146134IP电话业务发展指标148一、铁通公司“十五”发展规划指导思想与基本原则11指导思想编制铁通公司的“十五”发展规划，必须在中共中央“以信息化带动工业化”战略的指引下，适应21世纪我国快速迈入信息社会的需要，结合铁通公司的历史背景和优劣势，抓住加入WTO组织和实施西部大开发的历史机遇，为铁通公司实现跨越式发展，成为国内一流电信运营商，并初步具备国际竞争实力奠定基础。铁通公司“十五”发展规划应在全面分析其优势和劣势基础上，根据国家信息产业“十五”计划纲要制定的发展蓝图，在公司战略、网络建设、业务拓展、市场竞争、人力资源开发和组织结构优化等诸多方面，作出中长期的总体部署，成为铁通公司未来发展的行动指南。公司的“十五”发展规划必须适应市场化和全球化的发展潮流，以制度创新为突破口，积极争取政府支持，坚持开放、合作的发展道路，使得铁通公司在“十五”末期能够发展成为立足通信产业，为全社会提供综合通信信息服务的、具有鲜明经营特色的公众通信运营商，成为建设信息社会的一支重要力量。12基本原则市场导向、效益优先根据客户需求快速适应市场变化，不断扩大和巩固市场占有率，改善企业的经济效益。开放经营、合作竞争面向国内和国际通信市场，联合各种社会力量共同发展，在网络、业务、技术、人才、管理等领域与对手既合作又竞争，迅速增强企业竞争实力。技术领先、综合服务网络建设中积极采用世界领先的通信技术和设备，同时依据通信市场的地域特色开发不同层次的业务网络，将技术先进性和业务适用性紧密衔接起来；根据通信网络发展趋势量力而行，加快建设面向公众、提供融合话音、数据、图象、视频等多种业务的综合网络平台，满足各类客户的个性化需求，提升企业的品牌形象和价值创造能力。制度创新、持续发展要以企业制度改革为核心，推进组织结构转型和运营模式优化，以适应快速变化的市场和政策环境；同时要充分利用各种网络资源和经营性资源，开辟多种融资渠道，保障企业可持续发展。二、铁通公司现状以及优劣势21铁通公司的发展现状211铁通公司的历史渊源铁通公司的前身是中铁通信中心，该中心于1995年11月6日经铁道部批准成立，具有法人资格，独立核算，自负盈亏，成立时注册资金为1亿元，由铁道部领导并归口铁道部电务局进行经营管理。中心成立后，先后在全国13个铁路局和各个铁路分局设立通信中心，形成3级管理体制。中铁通信中心主要职责是统筹全路的通信经营管理，并经铁道部授权，代铁道部管理与中国联通的一切往来业务，进行经济合作，并和中国联通一起共同管理联通铁道通信有限公司。中铁通信中心先后于1998年8月和1999年10月成立了中铁寻呼有限公司和中铁网络技术有限公司，标志着铁通公司进入公众通信业务市场的开始。2000年12月26日，信息产业部下发的1253号文件正式批准铁道通信信息有限责任公司成立，简称铁通公司，英文简称“CRC“，这意味着国内本地电信市场的竞争真正开始。其中，铁通公司获得了张电信业务许可证，分别是国内长途电话业务、本地电话业务、全国范围内传真、电报业务、全国范围内公共数据传送业务、全国范围内网络资源出租业务、全国性的互联网接入服务ISP、互联网信息服务ICP等增值电信业务文件。212铁通公司的产权、组织结构和管理体制铁通公司由16家股东发起组建，分别是铁道部、14家铁路局（北京铁路局、哈尔滨铁路局、沈阳铁路局、济南铁路局、上海铁路局、柳州铁路局、南昌铁路局、郑州铁路局、呼和浩特铁路局、兰州铁路局、乌鲁木齐铁路局、成都铁路局、昆明铁路局、广州铁路集团公司）和1家地方合资铁路公司（广梅汕铁路有限责任公司），其中铁道部拥有51的股权。铁通公司由铁道部直接管理，同时接受国务院电信行业主管部门的行业管理，自主经营，自负盈亏。依照公众电信运营商的组织管理模式，铁通公司于挂牌之后不久重新组成了公司内部的职能管理机构和网络业务管理机构。截止2001年10月底，铁通公司的组织结构图如图211。图211铁通公司组织结构现状铁通公司目前实行“一级法人、二级管理、三级组织”的总分公司管理体制。根据管理体制，铁通公司公司总部是在国家工商行政管理局注册登记的唯一企业法人，是资产经营管理中心、管理决策中心和网络运行的指挥调度中心，统一管理分公司领导班子成员，委任分公司财务部门负责人。分公司主要根据我国的行政地域、同时结合原铁路局的管辖范围，划分为省级分公司和地市级分公司，前者对后者实施业务指导、财务监督和人员管理。分公司的主要职责是按照公司总部的经营计划，积极开展营销，开拓市场，保证管辖内的通信设备设施正常运转，落实公司总部的生产财务计划，在授权范围内自主经营，独立核算，是公司内部的利润中心（地市级分公司主要是成本核算中心）。自铁通公司成立以来到2001年10月底，已经组建完成29家省级分公司、198家地市级分公司，预计2001年底铁通海南分公司将挂牌，其后会组建铁通西藏分公司。213铁通公司的网络资源和技术水平铁通公司目前拥有一个体系完整、稳定可靠、功能齐全、覆盖全国主要经济区域、仅次于中国电信的综合性通信网络，线路容量、通信总量和通道能力均已达到一定水平。网络覆盖方面。目前，铁通公司拥有覆盖全国的65万公里铁路沿线的通信网络资源，长途通信线路12万公里，其中干线光缆58万公里、数字微波12万公里，卫星地球站覆盖全国省会以上及其他大、中城市70余个，卫星VSAT数据网覆盖全国234个大、中、小城市。由于铁路通信网一直是为铁路运输服务，长期以来一直集中统一调度，因此全网具有调度的一致性和完整性。在区域覆盖上，根据铁路覆盖的不同，铁路通信网的密集区主要集中在我国东北和东南沿海地区，与中国经济密集区基本一致。其中，电话网覆盖500个城市，数据通信基本覆盖全国大中小城市，传真、电报通信网覆盖500多个城市，并与中国电信基本上实现了互联互通。网络的技术水平。“九五”期间，经过技术改造，铁路通信网已实现了人工网向自动网、模拟技术向数字技术的过渡，并开始逐步引入电信网管系统、时钟同步网、信令网。铁路骨干传输网主要采用SDH、WDM等通信技术，带宽主要为622MBIT/S；电信交换网采用程控交换技术，目前采取的是长话与市话合一的程控交换机，总容量近200万线，拥有1184个程控电话交换局和200个本地电话网；数据通信网采用ATM技术和IP技术，其中，ATM数据网已有万端口，提供的服务包括铁路运输管理信息系统TMIS、铁路客票联网系统PMIS和铁路计划统计管理信息系统RSMIS等余个管理信息系统，已建成1000余个计算机局域网LAN，连接1万多台终端计算机。此外，铁通已建成28个城市的IP电话网，开通运营35个城市的互联网，无线寻呼通达县级以上城市1300多个，会议电视网采用目前最新的视讯技术，覆盖全国72个大、中城市。在所有铁路的通信网络资源中，最重要也是最具有价值的是铁路通信拥有的铁路沿线的管道资源、大量机房和电源等电信基础设施。214铁通公司的资产和人员状况铁通公司成立时的总资产为136亿元，注册资本103亿元。进入铁通公司的资产主要包括经中介机构评估、财政部确认的铁路通信传输网、数据网、交换网、电视电话会议系统、运输专用通信系统，相关的辅助设施、房屋和生产用交通工具，以及相关流动流产等。划入的机构包括铁道部直属通信处，铁路局各通信段、通信中心（公司），各电务段中的通信生产维护作业组织。成立以后10个月期间，主要依靠自我积累和银行信贷加速网络建设，形成网络生产能力，2001年年底拥有的经营性资产已经突破170亿元。铁通公司的员工队伍主要来自组建公司的原机构的1999年底在册职工，含专用通信人员，以及铁路局、分局机关中随职能划出的管理人员及电务段按通信、信号人员占总人数比例划出的综合管理人员，2001年员工总数接近7万人，但拥有高学历和高级技术职称的员工比例很小，公司极度缺乏高级经营管理人才和高级技术人才。为此，铁通公司从2001年开始，启动实施“十百千万“人才工程，即培养10名博士，100名硕士，1000名高级经营管理人才，10000名经营、技术、营销骨干。为落实这一工程，铁通公司已开始选送部分高层员工到国外培训，同时积极鼓励自学，在学习时间和学费上给予保证，同时对在岗员工进行岗位培训和考核。22铁通公司的优劣势分析221企业的优劣势如何产生根据“竞争优势”的一般理论，在开放的市场经济体制和环境下，不同的产业、地域或者各类经济实体借助自身掌握的要素资源的数量、质量，采用适宜的组织方法、运行机制以及竞争手段，能够获取高于其他竞争对手的市场位置或盈利能力，从而体现为企业拥有的竞争优势。竞争优势的获得可能来自以下几个方面资金、资产、人才和专利技术等生产要素资源的差异；良好的企业形象、广泛的公众影响力、正确合理的竞争手段；独特的地域分布和特殊的政策扶持等。在以上三类因素中，要素资源差异需要企业长期积累或者通过资本市场聚合，企业形象、对公众的影响力以及竞争手段取决于企业经营发展战略以及运行机制，地域分布和政策扶持依赖于政府的授权或分配。在开放竞争的市场环境下，政府对市场的干预将弱化，因此第三类因素对竞争优势的影响将逐步淡化；第一类因素可以通过企业的资本运作来改变；第二类因素主要受控于企业的组织制度和运行机制。显然，在获取竞争优势的斗争中，企业必须通过自身制度的变革和完善不断争取有利的市场位置，增强竞争实力。222铁通公司面向未来的优劣势根据对铁通公司发展现状的了解，比较它与中国国内主要电信运营商的差异，结合“十五”期间通信市场环境和政策环境的变化，铁通公司面向未来的主要优势为通信网络相对完整，能够提供综合服务。公司拥有纵横交错、稳定可靠、功能齐全的三层网络即，基于光缆传输为主，数据微波、卫星通信为辅的基础网，在国内仅次于中国电信集团公司；包括电话交换、数据通信、传真通信、电报交换、电话会议、电视会议、无线寻呼、无线列调、指挥调度、应急通信等在内的业务网；包括电子信箱、传真转发、客票发售和预定、铁路运输管理信息系统、铁路调度管理信息系统在内的服务网。客户资源基础稳固，市场区位潜力巨大。目前，铁通公司拥有铁道运输企业这个最大的全国性客户，与其它专网用户关系良好，为未来的经营扩张奠定了较好的基础。公司立足铁路沿线，不断向外延伸网络覆盖范围，将中国经济发达地区和快速起飞的中西部地区纳入公司的服务范围，完全能够分享到我国国内年均增长30以上的通信客户资源。无形资产不断累积，客户信誉十分优良。铁通公司借助原铁路运输企业的良好声誉和公众影响力，同时以破除固定电话市场垄断的新进入者形象出现，使得企业形象等无形资产得到有效提升。同时，公司拥有独特的“路权”，可以因地制宜建设城域网。员工队伍经验丰富，组织管理效率卓著。公司所拥有的7万人员工，继承了原铁路职工纪律严明、指挥顺畅、反映灵敏的优良传统，对于通信网络的运行维护具有丰富的经验。相对于竞争对手，铁通公司的主要劣势表现为产权结构和管理体制缺陷。目前公司的产权结构单一，公司型法人治理结构急待深化，高度集中，业务经营和行政管理隶属不同的管理系统，总分公司组织结构全国一刀切，可能束缚未来的快速发展。市场和政策环境相对不利。第二次电信运营体制改革、加入WTO和西部大开发为铁通公司提供了机遇，同时也带来了挑战，比如新增市场竞争主体、扩大业务经营许可范围、取消初装费、降低资费水平、实施普遍服务基金等政策都有可能在不同程度上削弱新进入者的成本优势和盈利能力。网络资源存在瓶颈障碍。目前铁通公司发展综合业务的基础通信资源匮乏，特别是城域网和接入网资源不足，导致对干线网和长途交换网的资源利用不足；部分传输网络设备陈旧，形成传输瓶颈；与主导运营商的互联互通受阻，加剧了网络资源的闲置程度。持续融资能力严重不足。公司处于快速扩张期，网络建设和业务经营急需资金投入，而相对单一的股权结构、与专网的统一结算模式、高度集中的财务管理模式、缺乏高级资本运作人才等因素严重影响了企业的资金融通能力，使得公司发展中的资金约束十分显著。冗员和沉淀资产负担沉重。以公司现有的网络业务规模衡量，人力资源总量相对过剩和结构性短缺并存。如果无法有效解决人员的分流转岗和成本控制等问题，企业的冗员将直接转化为财务负担。此外，非经营性资产比重偏高，部分专网资产通用性不强，所形成的沉淀资产会加剧财务负担。三、铁通“十五”发展环境分析31国民经济与社会发展环境在过去的五年中，我国国民生产总值保持稳步增长，国际收支平衡，人民币汇率稳定，外汇储备持续增加，显示了良好的总体经济发展态势。根据国民经济和社会发展的总体部署，“十五”期间，全国GDP增长率将维持在78，同时随着国家西部大开发战略的实质性推进，地区间的经济和社会发展差距将逐步缩小。通信业作为国民经济的先导产业，与其他产业发展速度密切相关。根据以往的增长规律和国家信息化建设的需要，“十五”时期中国通信业仍然将维持较高的增长速度，以超过国民经济3倍左右的平均增长速度高速发展。二十一世纪，全球将迈进信息时代。随着信息化社会的进程，全社会对通信的需求将趋于多层次、多样化，同时通信与信息技术的进步必将带来更多、更便利的通信服务，从而进一步刺激需求的增长。党的十五届五中全会明确提出“十五”期间我国将大力发展国民经济信息化，以信息化带动工业化，实现国民经济及社会生产力的跨越式发展，这必将进一步推动社会信息、通信需求的迅速增长。我国的农村电话普及率还相当低，蕴育着巨大的电信市场空间。“十五”期间，占全国70的农村人口对电话需求的增长，将使话音业务保持稳步的增长。随着人们文化素质的提高和计算机的普及，数据业务和多媒体业务在“十五”期间会有高速的发展。“十五”期间良好的社会经济环境将使电信需求持续稳步增长，为企业发展提供了更多的机会。政府机构改革和国有大中型企业改革的进一步深入，既为铁通公司的发展带来前所未有的机遇，也使其面临严峻的挑战。32通信政策环境随着电信业自由化和全球化的发展，电信行业管理出现了如下趋势（1）无论市场经济或者非市场经济国家，其电信行业管理体制都发生了或者正在发生“政企分开”的改革，独立的电信管制机构应运而生。在北美、欧盟和拉丁美洲，管制机构既独立于企业，又独立于政府；在亚洲和非洲，管制机构主要独立于企业，仍然属于政府行政管理机构序列。（2）电信行业管制机构主要采取宏观、间接的管理手段，管理的重点对象是电信市场上的主导电信运营商。即主要通过市场准入审批、资费价格调控来管理，重点是对占据垄断或优势地位的主体电信运营商进行非对称管制。（3）对电信业务市场的管理，重点对象在于基本电信业务，对于增值业务和高科技新业务管理宽松。（4）电信普遍服务越来越成为管制的重要内容，其内容不断深化。大多数国家已经将其写入新修改或新制定的电信基本法之中。在我国，始于90年代的行业管理体制改革在21世纪初加速进行，并逐步与国际接轨，主要有以下几个方面（1）中华人民共和国电信法和其他一系列电信法律法规将出台，使中国电信业真正纳入依法治理的轨道，与此相适应，政府行业管理手段将趋于法制化和间接化，即通过规划、法规及标准进行宏观调控；（2）逐步实施通信资源的有偿分配和管理，预计“十五”前期政府将实现对频率、轨道、号码、因特网域名和地址等数量有限的通信资源的有偿分配；（3）政府在“十五”前期将继续对某一通信领域的主导运营商实施非对称管制，以加快形成公平竞争的市场秩序，在“十五”后期可能转向形成科学的管制环境，即采取分阶段的、双向激励的管制政策。其主要内容是政府依据有关法律法规，认定某一通信业务领域的主导运营商资格，对于该业务领域的非主导运营商在资源分配、资费浮动等方面实行优惠的扶植政策，以促使其加速成长。具体办法可能是设定日程表或者考核运营商的市场占有率位置，以“达者为先”的标准中止实施非对称管制，借此激励后进，早日实现公平有效的竞争格局。（4）推动第二次电信运营体制改革成为现实，在我国国内通信市场的各个领域将形成全国性的竞争格局，同时加速转变行业监管职能，为2003年成立独立的电信行业监管机构奠定基础。未来几年，中国通信产业政策和行业监管将发生一系列明显的变化，主要集中在电信法制建设、行业监管体系、普遍服务、市场准入、资费调控、互联互通、通信资源管理等方面，以下分别评述它们对铁通公司经营的影响。表321未来电信政策走向及对铁通公司的影响政策领域政策具体措施预计时间对铁通公司的影响电信法制建设电信法已经出台电信条例和其他电信行政法规2003年2004年有利面80（经营环境更加稳定）行业监管体系成立统一的通信行业监管机构电信、广电、电子行业管理机构与企业分离2003年有利面70（业务领域扩张）普遍服务出台电信普遍服务管理办法电信普遍服务基金实施方案已经达成初步一致2002年底2003年有利面60（可能获得基金资助）不利面40（增加即期财务负担）互联互通政府强力介入结算办法制定和互联争端处理相关管理规定已经出台2002年2003年有利面70（加速资源共享和市场推广）市场准入业务经营许可证、电信与广电市场对称开放增发基础电信业务牌照、放松业务市场准入资格2003年有利面60（可能获得综合业务经营权）不利面40（直接增加强悍竞争对手）资费调控政府定价目录、长途资费和移动通信资费进一步缩小政府定价范围、放松长途资费管制、改变移动通信资费标准和计费方式2002年2003年有利面70（进一步扩大经营自主权）不利面30（可能降低部分业务的长期盈利空间）通信资源管理通信资源收费、3G牌照出台通信管道资源管理办法、对频率和码号收费、招标发放3G牌照2003年2004年有利面60（可能获得必要的资源和业务经营权）不利面40（增加建设经营成本）产业促进政策电子商务和政务、行业信息化、国际经营出台多项优惠政策和管理办法、成立相应的促进机构或协会2002年2003年有利面80（可能巩固行业大客户和吸纳国际客户）不利面20（资金人才缺口进一步加大）33通信市场环境进入21世纪，全球电信业务市场进入了加速发展阶段，市场结构呈现出以下一些变化趋势（1）国际通信业务成为争夺的焦点。随着各国电信服务市场的开放，越来越多的大型电信运营公司从拓展国际通信业务起步，不断扩大与外国电信运营公司的合作领域，并采取跨国投资方式逐步进入别国经营电信业务，由此加速电信业务市场全球化，国际通信业务领域的竞争尤其激烈。（2）全球移动通信时代即将来临。移动通信业务市场成长迅猛，预计各国35年内将先后进入无线客户超过有线客户的通信时代。（3）因特网通信成为数据多媒体业务的主流。因特网的飞速发展使传统电信业务发生深刻变化，数据和多媒体通信业务将逐步成为电信业发展的核心和主要推动力。传统电信网络是在语音传输的基础上附带数据传输，而未来的电信网络则要在数据传输基础上附带语音传输。在国内通信市场上，当前我国所有的电信业务都实现了多家经营。其中，经营本地、长途电话业务的运营企业有中国电信、中国联通和铁通公司3家；经营移动通信业务的有中国移动通信和中国联通2家；从事计算机信息网国际网业务经营单位已达到300多家，跨省联网的经营单位达到77家，其中包括中国网通等；经营国内帧中继电信业务的有吉通有限责任公司和中元金融数据网络有限公司两家；经营国内卫星转发器出租业务的有中国通信广播卫星公司、中国东方通信有限责任公司、鑫诺卫星通信有限公司3家；国内VSAT通信业务经营单位达到27家；跨省联网无线寻呼经营单位达到23家，双向寻呼经营单位有6家。移动通信业务是我国电信行业中最早引入竞争机制的领域。1994年联通公司成立，迄今7年有余，目前占据了全国移动通信市场20以上的份额。由于本行业发展潜力巨大，盈利机会可观，许多企业和投资者正在寻找机会进入这一市场。从目前的情形看，中国电信/中国网通等运营商正在积极筹备，创造条件进入这一市场。以因特网和IP通信技术为代表的数据通信业务发展势头更为强劲。目前在中国已经建立或正在建立的覆盖全国的IP骨干网络达到7个，分别是中国公众互联网（163网CHINANET）、中国金桥网（CHINAGBN）、中国科学技术网CSTN、中国教育科研网CERN、中国联通网（UNINET）、中国经济信息网（CEIN），中国移动通信集团（CMNET）和中国网络通信公司（CNC）的IP网已经组建完毕。从今后市场形势来看，从事商业因特网业务的可能还不止中国电信、中国联通、中国吉通、中国网通和中国移动通信这5家，各类国内外投资者正在准备抢滩这一代表未来通信发展趋势的业务领域。“十五”期间，全国通信业务市场的规模、发展速度、市场结构参见下表311313。表311“十五”全国主要通信业务构成及其增长速度指标/年度2001年2002年2003年2004年2005年本地电话业务亿元91240104926120665138765159579百分比25302389224821061962亿元6254464420663536768068357长途电话业务百分比1734146612361027840亿元138428169467202523242131287884移动通信业务百分比38393858377236753539亿元21375328475278585887132500数据通信业务百分比59374898313031629亿元83279249101321099212039IP电话卡业务百分比231211189167148亿元1658618394200312133422800无线寻呼业务百分比460419373324280亿元1500025000300003500040000网络元素经营百分比416569559531492亿元711814984343685714990247信息服务及其他百分比1973416408671109合计亿元360618439288536857658938813407增长速度（）百分比2182222122742344注1资料来源信息产业部“十五”计划专题报告，“十五”通信业规划指标体系研究，下同。2本表中，“网络元素经营业务”主要包括光纤、波长、传输电路、机房、管线资源、同步网端口、NO7信令端口、拨号端口以及数据中心资源（包括机架、机位、服务器、硬盘空间、安全设备、软件等）等的出租和出售业务。“信息服务业务”主要包括从事有偿信息资源开发并向企业、单位和个人提供各种有偿信息服务的企业的运营收入，不含传统新闻媒体的业务收入。表312未来5年全国通信业务市场规模和用户结构年份20022003200420052006固定话音用户（万户）20700802321286256257627947153009773其中城市用户（万户）12786281448081160820517547361884815农村用户（万户）79145287320595437110399791124959移动话音用户（万户）206207259156300584339894383686因特网用户数合计（万户）19782878400353546902上网家庭数合计（万户）15712355336846056039付费单位帐号数（万户）408523635749863注资料来源，信息产业部综合规划司全国电信业2002年2006年滚动发展规划。表313“十五”期末通信业务集中度业务种类NO1运营商份额NO2运营商份额NO3运营商份额合计最小运营商份额本地电话54532028852长途电话4853251459553IP电话3502801507805移动通信5203201209605数据通信4653151459253无线寻呼705215559752备注最小运营商市场份额为进入该业务领域的运营商至多能够占有的市场份额，不代表盈亏平衡点。在急剧变化的通信市场中，如何把握有利机遇，避免市场风险，将成为决定企业经营绩效的关键因素。铁通公司必须紧密围绕市场，针对现实和潜在的竞争对手，采取有效的竞争策略全力巩固、提高自身的市场份额，建立竞争优势。34通信技术环境20世纪90年代以来，日新月异的技术进步将电信行业带入了一个崭新的时代。数字化技术、光通信技术、软件技术、IP技术以及接入技术的发展，使得电信、CATV和计算机网络相互间的业务融合成为可能。三网融合的趋势将使电信网络和技术、业务发生巨大的变化，其结果必将导致相互间的市场进入和企业间的进一步联合。预计今后几年，通信技术领域的主要变化是（1）在通信网络整体框架上将出现新一代的公用通信网络，各国具有不同的标准和过渡方案，其核心是对IP业务优化的宽带分组网络。网络层次逐渐由最初的IP/ATM/SDH/WDM过渡到IP/WDM，目前IPOVERDWDM已经成为发展方向。不同运营商依据自身网络的特征选择不同的演进方案，主要有以ATM为基础的综合网络和IP融合网络两种。（2）各种宽带接入技术迅速发展，XDSL、LMDS、CABLEMODEM、光纤等技术将广泛应用于接入网领域。（3）利用WAP、GPRS等技术改造第二代移动通信网，成为各国移动运营商的共同选择，第三代移动通信网开始商用。（4）卫星移动通信、卫星高速INTERNET接入、卫星高速数据广播等业务随着卫星通信技术的改进开始大规模应用。作为中国境内目前主要经营固网的电信运营商，铁通公司必须紧跟世界潮流，及时把握技术趋势，迅速调整和完善现有网络。35WTO与电信重组除以上经济社会、市场、政策和技术环境的变化影响外，“十五”期间铁通公司还和所有电信运营商一样，面临两件大事的冲击，即我国正式加入世界贸易组织（WTO）以及第二次电信运营体制改革所确定的电信重组方案。国家有关部门已经公布我国加入WTO的法律议定书以及相关产业领域的正式承诺，与电信企业密切相关的是服务贸易总协定中的基础电信协议以及开放电信服务市场的承诺表。此外，2001年电信重组方案的基本内容是对原中国电信进行拆分并重新组合。原中国电信现有资源划分为南、北两个部分，华北地区北京、天津、河北、山西、内蒙古、东北地区辽宁、吉林、黑龙江和河南、山东共10个省自治区、直辖市的电信公司归属中国电信北方部分；其余归属中国电信南方部分。北方部分和中国网络通信有限公司、吉通通信有限责任公司重组为中国网络通信集团公司；南方部分保留“中国电信集团公司”名称，继续拥有“中国电信”的商誉和无形资产。从总体上看，加入WTO将中国的电信运营市场彻底纳入全球化体系，电信重组则会直接改变国内电信市场上的力量对比，今后无论是行业监管体系、市场竞争格局、电信网络布局、电信业务消费都将发生显著的变化，进而对铁通公司的生存发展带来深远的影响。我们预计，这两件大事将会促进以下变化（1）市场格局短期变化不大，长期将重新洗牌。电信重组方案已经出台，但预计组建新的中国电信集团公司和中国网络通信集团公司需要花费36个月时间，并且由于本地接入网的割据问题，双方进入对方的领地还有一定的难度，因而短时间内南方的中国电信和北方的中国网通仍然是各自区域的主导运营商。在增长最快、市场潜力最大的移动通信市场，短期内不会增发业务经营许可证，即使2年后发放第三代移动通信业务许可证，新进入者也需要1年左右的时间从事基础建设，因此，短期内（12年）我国电信市场竞争格局变化不大。从长期看，无论是固定电话还是移动通信业务市场都将会重新洗牌。固定电话市场重组后的两大集团公司仍拥有中国电信已有的业务经营范围，允许两大集团公司各自在对方区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务，双方相互提供平等接入等互惠服务。根据美国ATT公司的拆分经验，我国电信重组也不会太快，因而短期内我国固定电话市场将形成南方中国电信，北方中国网通的对峙局面。但是，随着电信重组的完成，中国电信和中国网通将互相进入对方的市场，而且还将会有新的进入者（包括铁通公司）迅速发展壮大，因此在固定电信业务市场最终将形成以中国电信和中国网通为基础，新兴电信运营商积极参与的市场新格局。移动通信市场我国移动电话业务市场增长最快、市场潜力最大。2001年10月底我国移动电话用户数达到136019万户，而且7月底就已经超过美国而成为世界第一。由于此次电信重组暂时不涉及移动业务，短期内也不太可能发放移动业务牌照，即使立即发放新的移动业务牌照，新进入者也要花费时间搞基础建设，因而，短期内我国电信市场竞争格局变化不大。截止到2001年10月底，中国移动拥有用户数为99078万户，占总用户数的7284，中国联通拥有用户数为36941万户，占总用户数的2716。中国联通的业务增长快于中国移动，2001年110月中国移动通信业务收入比去年同期增加1276；中国联通比去年同期增加5610，远远超过中国移动的增长率。这样，移动通信市场将是中国移动市场占有率逐月略有下降而中国联通市场占有率逐月略有上升的局面。从长期看，随着我国信息化进程的不断推进，在条件成熟时，我国电信业将会推动实现电信、互联网和广播电视的三网融合，所有在位电信运营商都可能会扩大经营范围，成为全业务运营商。因而，中国电信、中国网通、铁通公司以及其它电信运营商都可能拿到移动运营牌照。另外，为适应加入WTO的需要，我国电信业也会放宽国内投资限制，给予国内民间资本国民待遇，在国家控股的情况下，允许国内资金进入基础电信领域。因而移动业务市场将会形成激烈的竞争局面，移动业务市场最终将会形成新市场格局。（2）管制机构将逐步转变职能，实现依法监管。我国电信业已经进行了三个阶段的改革，改革过程也是政府权利不断减少的过程。鉴于电信重组后的市场格局，以及我国已经正式加入WTO，政府管制机构将明确其“管理者”的定位，专注于政策法规的制订，促进互联互通，提高政策透明度，以营造一个良好的“多赢”环境。电信重组将加快立法步伐和加大执法力度重组后，我国政府将会尽快完善法制管理，推出电信法，使电信市场有法可依。而不是因人而异，因事而为。根据电信条例的要求，监管机构将监管电信企业的互联互通协议，而且任何两家达成的协议，必须给予其它电信运营商同等优惠条件，而不能有任何歧视性行为。2002年1月1日起我国将正式施行电信网间互联争议处理办法，届时，各大电信运营商如果因技术、设施、时限、费用、通信质量等原因而发生互联互通争议，将由信息产业部协调解决。根据该办法的规定，如果两家电信商在网间发生争议，先由双方协商解决；协商不成可向信息产业部申请协调；信息产业部协调不成的，将在专家论证后做出行政决定；电信运营商对行政决定不服还可申请行政复议或提起行政诉讼。如果当事方拒不执行行政决定，信息产业部将依据电信条例给予5万至50万元处罚，情节严重的停业整顿。继续坚持适度的非对称管制政策管制政策既要体现效率，又要兼顾公平。在电信业中，管制政策的公平性主要体现于对非对称管制的发展和认识上。所谓非对称管制，简单的说就是政府管制部门对处于不同市场条件下的电信经营者予以区别对待，制定有利于新电信经营者的倾斜政策和法规，在一定时期内，人为的制约处于支配地位的电信经营者对市场的控制力，而放宽对新电信经营者或出于非支配地位的电信经营者的管制，以达到进入电信市场的所有经营者能公开、公平竞争的目的。非对称管制是管制部门以资费、网间互联为中心，对处于支配地位的经营者实施的一种管制方式。各国实施非对称管制的力度不一，这取决于实施的环境、条件及时机。英国对非对称管制非常具体，法国和德国与欧盟大体一致，但管制的非对称性没有英国那么明显。鉴于我国主体电信运营商与新兴电信运营商在实力上的巨大差别，因此，在电信重组之后的初期，我国电信管制机构仍将可能会实行非对称管制政策，给予新兴电信运营商更大优惠，包括价格的更大浮动幅度以及坚持互联互通的普遍优惠原则方面。普遍优惠是指按照电信条例的要求，监管机构要监管电信企业的互联互通协议，任何两家达成的协议，也要给予其它电信运营商同等优惠条件，不能歧视其它任何没有签协议的第三方电信运营商。随着各家电信运营商实力上的变化以及有效竞争市场的确立，非对称管制最终将会过渡到对称管制。无论是对称管制还是非对称管制，其政策目标都是打破电信垄断，优化资源配置，保证互联互通，提高我国电信业的国际竞争力。（3）电信重组提高了外资进入国内电信市场的门槛电信重组将从两个方面提高外资进入门槛，一方面我国电信运营商的国际竞争力和核心竞争力将会增强，从而提高其市场进入的难度；另一方面我国较小电信运营商消失，电信运营商的规模急剧扩大，将提高其进入中国电信市场的资金门槛。电信重组将提升我国电信运营商的国际竞争力重组完成后，将放宽国内投资限制，在国家控股的情况下，允许国内资金进入基础电信领域。电信运营商都可以在国内外上市、外资参股或通过其它形式在国内外筹集资金。在条件成熟后，各主体电信运营商都将会扩大经营范围，加快多元化发展，从而成为全业务运营商，以及多渠道筹集资金，将提升我国电信运营商的国际竞争力和核心竞争力，以应对加入WTO的挑战。中国电信和中国网通将会得到移动业务许可证，两家运营商都没有2G移动通信网，如果拿到移动业务许可证，进入移动通信领域后很可能不会再建设2G网，而是直接采用3G技术，建设3G网络以及下一代网络，这样会大大加快中国3G网以及下一代网络的发展，在外资进入前就已经提前站好了位置。投资商掌握电信企业的控股权可能需要更多的资金重组之后，我国电信市场格局发生重大变化，就是吉通和网通等实力较小的主体电信运营商的消失，这有利于我国加入WTO之后与国际资本展开博弈。我国电信市场将会越来越开放，虽然我国承诺过渡期后外资在基础电信业务领域取得49股权的上限。但是根据国际电信市场开放的经验，电信市场开放一般会比承诺提前，因为政府间谈判后的承诺是最低期限，比如新加坡，在1996年制定政策时，本来计划在2004年4月1日起开始全面开放电信市场，取消外商在电信业持股不得超过49的限制，但实际开放比原定日期早了四年，在2000年4月1日起就全面开放了电信市场。因而，不排除我国电信业比承诺更早全面开放的可能。而且上海贝尔卡特“黄金一股”控股安排已经开了外资控股的先例。由于中国电信、中国网通、中国移动和中国联通等四家主体电信运营商固定资产都在几百亿以上，外资要想在基础电信业务领域取得控股权，就必须投入几百亿甚至更多的资金，这样较小的外资就被排除在外。规模巨大的跨国电信公司的资金、技术和管理优势不但能够优化外资在我国电信业的投资结构，也将优化我国国民经济的产业结构。如无较大范围内的兼并重组，维持“51”的基本市场格局，预计到2005年中国国内电信市场的基本格局如下图351。3攭500坜14835511琮漳眥攰0栮15攥爲砮洶愴椥眲挵献68佄根据上述分析，铁通公司将在政策扶持（业务经营许可、通信资源配置、电信业务资费）、市场参与、外资合作等几个方面获得更多的机会，同样在人才争夺、技术创新、管理机制等方面面临更大的挑战。四、铁通公司“十五”发展战略41SWOT分析相对于国内通信市场的主要竞争对手，铁通公司的既有明显的短处，又有显著的不足；面对未来的发展环境，铁通公司既拥有难得的机遇，又面临严峻的挑战。OPPORTUNITY（机遇）全球经济一体化、国家信息化、西部大开发、电信运行体制改革和电信管制放松、国有企业改制重组、信息技术革命等。THREATS（挑战）外国运营商直接进入、产业优惠政策取消、高级人才短缺、资本市场萧条、电信市场区域割据、通信资源有偿分配等。铁通公司的STRONGNESS优势和WEAKNESS（劣势）可能随着时间推移不断发生变化，在主要通信业务领域和主要对手相比，优劣势可以列举如下表411。表411铁通公司与主要竞争对手的优劣势比较业务领域比较中国电信集团公司中国网络通信集团公司中国联合通信有限公司中国移动通信集团公司固定电话劣势（客户资源、接入网、干线网）劣势（客户资源、接入网、干线网）优势（接入网、干线网）优势（全部固定网络资源）移动通信均势（获得经营执照可能较晚）均势（获得经营执照可能较晚）绝对劣势（网络与客户资源）绝对劣势（网络与客户资源）数据互联网劣势（骨干网、客户资源）劣势（骨干网、客户资源）微劣势（客户资源）劣势（骨干网）国际通信绝对劣势（国际通信设施）绝对劣势（国际通信设施）劣势（暂无国际通信经营许可和相应的设施）劣势缺乏国际合作伙伴和经验网络元素劣势（规模、技术水平）劣势（规模、技术水平）微优势（规模、客户资源）微优势（规模、客户资源）无线寻呼优势（客户资源）优势（客户资源）劣势（技术水平、绝对优势网络规模）信息开发服务劣势（缺乏合作伙伴）劣势（缺乏合作伙伴）劣势（移动网络平台）劣势（移动网络平台）42公司战略及可行性分析421战略目标描述铁通公司将立足现实基础，适应全球和中国电信市场的环境变化，分步实施“近争国内前列，远创国际一流”的战略目标。近期发展定位从2001年到2003年，铁通公司要用23年时间，发展成为位居国内通信市场前列、具有一定国际