对东兴支行电子银行产品投入产出情况的调研分析

对东兴支行电子银行产品投入产出情况的调研分析为寻找夯实和提升广西分行电子银行业务基础管理的思路和途径，我们最近对东兴支行电子银行产品投入产出情况进行专题调查。从调查中我们发现，随着电子银行产品的大力投入和合理布局，东兴支行电子银行业务发展取得了喜人的效益，而该行的一些做法和经验，值得我们重视和借鉴。一、东兴支行电子银行产品投放情况电子银行产品主要包括自助设备和非自助设备两大类。自助设备主要包括自动取款机（ATM）、存取款一体机（CRS）、自助终端、自助宝、转账电话等；非自助设备主要指网上银行、手机银行、电话银行、短信银行等电子银行产品。截止2010年末，东兴支行累计布放自助设备774台，其中ATM7台、CRS6台、自助服务终端6台、自助宝2台、转账电话753台；拥有电子银行客户54181户，其中企业网银客户129户、个人网银客户8845户、手机银行3057户、电话银行9733户、短信通客户32417户；利用转账电话建立起来的小额现金流转点26个，正在建设的有13个。通过电子银行设备的投入和布局，东兴支行的金融服务基本上覆盖了东兴整个城镇和农村地区。二、东兴支行电子银行业务收入情况（一）自助设备方面2010年东兴支行自助设备交易总笔数达270万笔，累计交易金额54亿元，实现收入373万元，其业务量占整个防城港分行的40。具体业务数据见下表设备名称设备台数台交易笔数笔交易金额万元收入万元ATM71050268174155105CRS61023793145788127自助终端6550606145179121自助宝21008595001转账电话753701687175720合计7742695843536884373（二）非自助设备方面2010年东兴支行网上银行交易总笔数达180万笔，累计交易金额达1150亿元，实现收入295万元，其业务量占整个防城港分行的近70；短信通客户累计达324万户，实现收入367万元。具体业务数据见下表渠道类型客户数户交易笔数笔交易金额万元收入万元企业网银12936798211738342个人网银884517600291137065029132企业短信通250294个人短信通321673376合计4444817989541158322133144注手机银行、电话银行目前处于推广期，全部交易实施免费三、东兴支行电子银行产品投放成本匡算（一）自助设备成本核算自助设备的成本主要包含采购成本（年折旧成本分摊）、软硬件年维护费用和设备运营费用（包含电子网络设备费用、人员费用、水电费、监控费用、纸张等易耗品费用、场地租赁及装修费等）。各类自助银行设备的交易成本核算情况如下1采购成本（年折旧成本分摊）及软硬件维护成本采购成本按照自助设备的采购价格及设备实际使用年限进行折旧计算；软硬件维护成本通过招投标定价，按年计算。具体是ATM采购成本8万元，折旧年限7年，维保6000元/年；CRS16万元，折旧年限7年，维保12万元/年；自助终端23万元，折旧年限7年，维保2400元/年；自助宝08万元，折旧年限7年；转账电话598元，折旧年限3年。2运营费用（1）电子网络设备费用。主要包含UPS、路由器等随自助设备安装所需的电子设备、线路租赁费等。目前该行离行式设备较少，因此其分摊的成本主要按在行式计算，现金设备按平均每台的电子设备费用每年为1000元，线路租用费用分摊为每台每年1200元；自助终端按1600元分摊；自助宝为120元、转账电话无需此费用。（2）人员费用。人员费用主要包括加钞费用、管理巡检费用以及网点、机关员工费用分摊。按人均年收入5万元计算，分摊到每台现金设备为15000元，自助终端为每年为5000元；自助宝为每年1000元；转账电话主要为员工单项计价，按照目前计价标准每台每年分摊50元。（3）电费。目前现金类设备的功率在200瓦左右，按平均每天24小时工作，自助终端功率为150瓦，按每天10小时工作，自助宝为60瓦，按每天24小时工作，电费按1元/度计算，另外再分摊部分监控设备电费，分别耗电费为2000元、800元、700元。（4）监控费用。监控设备单台采购成本为2万元左右，5年折旧，环境监控线路可与网点共享。按平均每个网点3台计算（ATM、CRS，每台年成本约20000/5/35001800元（5）纸张等易耗品费用。该费用按网点实际调查估算，现金设备每台设备每年约1000元，自助终端约800元，自助宝500元，转账电话800元。（6）场地租赁及装修费等。组要包括场地租赁费用及装修、门楣标识、空调照明以及工程费用等。目前东兴支行离行式自助设备没有，这部分费用分摊主要按在行式计算。由于该行为县域行，在场地租赁费用上都是自有，因此其场地租赁费成本没有，主要是装修费用等，现金设备单台的年分摊成本约2000元，自助终端约500元、自助宝200元3现金计息现金设备涉及到现金计息，主要是每台设备每天占用的资金成本。按照每台ATM日均备付现金20万元计、CRS日均备付现金10万元计，单台年均现金计息成本分别为4500元，2250元。（现金计息成本现金占用额X同档资金上存利率，上存利率按225计算）。按照以上成本核算，计算出东兴支行自助设备投入成本如下表设备类型采购费用按使用年限折软硬件维护运营费总费用月均业务月均支出单笔成本元/台旧元/台费元/台元/台元/台量笔/台元/台元ATM800001142960002850045929125033827031CRS16000022857120002625061107142195092036自助终端2300032862400105001618676471349018自助宝80001143025203663252305121转账电话598199085010498871126（二）非自助设备方面成本核算目前我行的网上银行、手机银行、电话银行均应用总行统一系统，短信通为区分行自主研发。总行对网上银行的交易成本核算结果是企业网银的单笔交易成本为008元，个人网银单笔交易成本为006元。我行短信通业务系统研发及设备投入成本为25万元，在运营费用方面，主要是每个月向通信运营商支出的005元/条的信息费，营销支持方面主要是单项计价。按照2010年的单项计价标准估算，企业在100万元左右，个人在800万元左右（未进行分摊）。通过计算得出，企业短信通单户成本开支约8364元，个人短信通单户成本约523元。四、东兴支行电子银行业务效益分析这里的效益是指电子银行直接产生的账面收益。通过对自助设备和非自助设备电子银行业务各项产品的单笔成本支出、收入进行对比，得到东兴支行的收益数据，如表1自助设备方面设备类型设备数台年总收入元/台月均收入元/台月均支出元/台月均纯收益元/台单笔纯收益元/笔ATM710493281249238278665069CRS6126887217623509212531088自助终端6121328816851134915502203自助宝210827305278110转账电话753202928228765837从上面自助设备的投入产出相关数据可以看出，现金设备和自助终端收入较为可观，ATM每笔业务的纯收益为069元，比全区平均水平01元/笔高出近06元，CRS每笔业务纯收益为088元，比全区平均水平004元/笔高出084元；自助终端为203元，比全区平均水平高出近15元/笔。自助宝和转账电话处于亏损状态，自助宝单笔业务亏损11元，转账电话亏损达到每笔837元。自助宝和转账电话的亏损原因，主要是由于目前自助宝属于新产品，处于推广阶段，东兴支行两台设备投入了两台，运行两个月，目前的业务主要是查询性交易，金融交易较少。自助宝是该行开发的产品，其功能跟自助终端差不多，区别是一个是有线模式，一个采用的是无线模式，但其成本却比自助终端低廉得多。因此，如其交易笔数与金融性交易量能够达到自助终端的一半，其单笔收益将达到11元，相应单笔交易成本则下降到008元，净收益完全能够达到1元/笔。当然如何营销推广自助宝，发挥其独特的魅力，仍有一个探索的过程。转账电话电话应用时间也不长，尚未广泛被客户认识和接受。目前东兴支行投入的753台转账电话中，使用率只有275，有近500台未发生任何交易。因此，如按照200台正常使用的转账电话进行计算，转账电话的实际净收益每笔为05元，收益也较为可观。可以预见，随着电子银行业务的大力推广，电子产品特别是转账电话与自助宝这类轻巧、方便、安全等“迷你型”产品，在个人客户流量特别频繁的东兴辖区将逐步得到认知和广泛使用，低成本优势得以显现，其收益将十分可观。2非自助设备方面类别交易笔数（笔、户）交易金额（万元）年收益（万元）每笔收益（元）每笔成本（元）单笔净收益（元）企业网银36798211738342093008085个人网银17600291137065029132166006160企业短信通2502941174083643376个人短信通3216733761050523527从上面对非自助设备的投入产出对比可以看出，东兴支行企业网银每笔纯收益为085元，比全区的平均水平036元/笔高出049元；个人网银单笔纯收益达到16元/笔，比全区平均水平036元/笔高出124元。短信通业务方面，从企业和个人看，东兴支行的单户年纯收益分别为3376元、527元，与全区平均水平为2377元、510元相比，分别高出999元、017元。五、东兴支行发展电子银行业务的效果评价与经验总结一效果评价电子银行渠道建设的全面铺开，增强了农行在东兴市的竞争能力和品牌魅力。目前，东兴支行自助设备的布放量在当地远超其他金融机构，网上银行、手机银行等电子银行客户数在当地也是排在第一位。网上银行、转账电话、小额现金流转点等已经成为当地居民、个体户、中小企业的资金集散点，通过电子银行渠道办理业务的观念已基本普及。过去，东兴支行的员工上门推介营销，求客户接受和使用电子银行产品；现在，变成当地的居民、企业等客户主动上门找银行，要求开惠农卡、申请转账电话、注册网上银行、手机银行等业务。电子银行的大力发展，有效地改善了银行卡的用卡环境。随着自助设备的布放，网银客户的增加，东兴市的用卡环境得有效改善，尤其是以转账电话为载体的小额现金流转点的铺设，在解决当地农户惠农卡的用卡环境，促进农户的用卡意识发挥了相当巨大的作用。转账电话等自助设备还未全面铺开的时候，东兴支行是扁平化支行，所辖6个网点要承担起当地3个乡镇、31个行政村、12万人口的金融服务，工作难度之大可想而之。尤其是当地政府通过惠农卡发放各种补助和社保金的时候，很多农户都是钱一到卡就马上到网点一次性支取，极大地占用了网点资源，浪费了惠农卡资源。随着布放转账电话，搭建小额现金流转点，农户不再急于从卡里面支取资金，开始转变用卡观念，随用随取，从而使惠农卡的利用率得到有效提高，通过电子银行渠道进行理财、缴费、消费的风气和习惯正在形成。有效分流了柜台业务，缓解了拒台压力。东兴支行近年大力加强电子银行业务的发展，广泛开展电子银行业务的宣传和培训，其电子银行的业务量逐年上升，有效的分流了柜面业务，达业务转型的目的。2010年东兴支行电子渠道业务交易总笔数达450万笔，交易总金额达1200多亿元。其中，自助设备交易笔数270万笔，交易金额54亿元；电子渠道交易笔数180万笔，交易金额1158亿元。电子银行分流率达6765，其中，自助设备分流率3912，网上银行等分流率2795。2011年一季度电子银行的分流率更是达7283，而在2009年该行电子银行分流率仅仅4513，电子银行在中间业务的贡献度也越来越大，达3228，而全区电子银行收入占中间业务收入的比重仅1749。从调研中我们发现，随着电子银行业务的大力投入，东兴支行电子银行业务发展取得了喜人的效益。2010年东兴支行电子银行业务收入达到715万元，占中间业务收入比重为3228，比全区248的比重高出了748个百分点。同时，电子银行业务的发展，也促进了柜台业务的的有效分流，2010年第四季度东兴支行电子银行分流率达6765，比全区平均水平5779高出了986个百分点。由此带来的存、贷款业务也取得了较好的成绩，东兴支行的整个业务量占防城港分行的50以上，其业务总量超过了城市行水平。二经验总结依托优势，完善布局，提升网点自助服务水平。东兴是个边境贸易发达，个体私营经济繁荣的边境口岸城市，中越两国往来资金结算大多经过这里，个人金融资源非常丰富。2010年，东兴市各金融机构人民币储蓄存款余额达到5197亿元，是对公存款总额1564亿元的332倍。该行紧紧抓住个人业务发展这个主线，主动适应当地经济发展和中越两国边民需要，把网点的自助设备当作教育客户，分流客户的第一渠道，充分发挥电子银行设备的优势和作用。目前，该行所有网点都开设了标准化的自助银行区和网银体验服务区，配足柜员机和自助终端，现场指导客户办理网银业务。对地理位置优势明显、客户流量特别频繁的新华支行和新区支行，则配备最先进、最充足的自助设备，使两个网点的柜员机交易量和手续费收入一直位居全区农行前三名水平。狠抓转型，赢在大堂，发挥“1N”的作用。网点大堂营销模式是广西分行近年来摸索出来的成功经验，此法在东兴支行得到有效的检验。曾几何时，该行营业室大厅经常坐满越南客户，下午高峰时越南客户拥挤、占用太多业务柜台窗口的现象也困扰着东行支行的员工们。为此，该行大力宣传推广个人网银品牌。为推广营销农行个人网银业务，该行树立“赢在大堂”的转型思路，建立大堂经理队伍，发挥大堂经理引导客户、分流柜台业务的传导作用，提高自助设备的运行效率，发挥大堂经理“1N”的作用。2010年该行电子银行分流率6765，在全区农行县域支行排名第一位，比2009年提高了2252个百分点，2011年一季度更是达到了7283。由于电子分流率的大幅提高，使该行的电子银行业务收入得到了大幅提高，2010年该行的个人网银交易量和手续费收入分别达到114082亿元和310万元，占整个防城港分行的9218和8883。开辟渠道，树立品牌，提高交易结算效率。一方面，配合国家打击地下钱庄行动，摆脱地摊银行的牵制，掌握汇率主动权，规范业务操作，形成银行主导的边贸结算市场和汇率；另一方面，及时开发边贸网银业务，大力宣传推广应用自助设备和网上银行、短信通、电话银行、手机银行等电子服务渠道，抓好电子渠道分流工作，减轻柜台工作压力，逐步摸索出一套行之有效的具有农行特色的边贸业务办理办法。同时，加强自助设备维护与管理，落实人员对辖ATM机、存取款一体机进行实时监控和检查，进一步完善设备故障快速排除机制，不断提高自助设备使用率，增加异地卡交易频率，提升农行市场竞争力。近年来，边贸结算、西联汇款、网银交易成为该行独具特色、富于竞争力的特色品牌，ATM机日均取现及交易手续费收入在全区农行系统中名列前茅。创新思路，服务三农，积极推进农村电子渠道建设。农村小额现金流转点建设是该行三农服务工作中的亮点。从2009年底开始，该行借助惠农卡的整市推进，使东兴市近2万户“零到三公里”民政补贴款得以通过惠农卡发放，这样该行惠农卡客户群体迅速增加，传统的柜台服务方式和服务平台已经不能适应新的形势需要。为此，该行顺势而变，创新推出以转账电话为载体的小额现金流转点服务方式，在全市31个行政村布设小额现金流转点，开通惠农卡短信通服务。小额现金流转点服务和配套的短信通业务等渠道建设，解决了当地农户惠农卡的用卡环境，促进农户转变用卡意识，有效地提升了该行的电子银行业务的品牌影响力和辐射力，为提升全行服务水平打下良好基础。六、一点调研体会东兴支行实践证明电子银行以其独特的优势，在分流柜面压力、推动网点转型、降低经营成本、增加综合效益等方面发挥了重要作用。电子银行已经成为该行交易和服务的主渠道，已成长为新的业务支柱和盈利增长点。然而，全区农行电子银行业务发展不平衡，与同系统、同业相比，差距仍然较大。从广西分行看，部分行对发展电子银行业务缺乏深刻的认识，基层行员工对电子银行产品应用技能掌握不够，缺乏对注册客户的有效指导和售后服务，以致我行电子银行动户率及有效客户占比较低；电子银行体验区建设步子迟缓，产品