2015年福建电信物联网半年度推广方案

2010年福建电信物联网半年度推广方案20092010年全球电信运营商战略咨询报告受金融危机的持续影响，2009年全球电信业陷入低谷，全年业务收入同比减少25，出现了上世纪90年代以来的首次下滑。面对如此艰难的形势，全球电信运营商纷纷进行必要的调整，积极采取措施以实现逆境中的生存与发展，保证增长型战略的延续。本报告选取全球主要电信运营商为重点研究对象，以战略管理理论为指导，结合全球电信市场发展的环境变化，对运营商20092010年的战略实施进行系统研究。本报告确定了主要运营商均以实施增长型的企业总体战略为基本出发点，从对内与对外的竞争战略和企业社会责任战略等方面以具体的实例分析了运营商如何运用成本领先、差异化与聚焦等业务战略保持竞争优势系研究员统，总结了电信运营商的主要战略特点，表明电信运营商正在寻求产业融合下的战略转型。针对语音与数据业务的“增量不增收”情况，提出了未来电信运营商战略趋势和走向将从网络运营转向信息运营，为电信运营商在新形势下制定新的战略规划提供参考。研究员宋彤，刘越，邬明罡2010年6月20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月目录第一章概述111研究背景112研究思路113主要结论2第二章电信行业战略咨询的理论框架321战略管理模型322企业战略和业务战略5第三章全球电信行业运营环境分析631经济环境6311金融危机影响全球电信市场发展6312经济复苏将促进全球电信市场回暖1032政策环境11321各国政府高度强调信息化建设11322政府发放移动新业务牌照14323欧美推进网络中立进程15324推动三网融合促进市场竞争16325互联网内容监管日趋严格1733技术环境18331智能终端与相关应用发展迅速18332新型固定与无线宽带接入技术规模化商用20333骨干传输网带宽不断增加，40G商用将加速23334客户需求成为创新的驱动力，IT系统与业务平台重要性日益提升24335云计算与物联网引领技术潮流26336绿色ICT引领潮流，节能减排技术日新月异2834社会环境29341全球ICT资费稳步下降，普及率大幅提高29342数字鸿沟依然存在，互联网与宽带差距最为突出3035电信行业面临新的融合格局33北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第1页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月第四章20092010年电信运营商战略特点分析3541电信运营商企业总体战略35411增长型战略体系3541220092010总体战略趋势3542对外竞争战略一体化战略37421水平一体化战略37422垂直一体化战略4243对外竞争战略多元化战略4344对外竞争战略战略联盟4445对内竞争战略业务创新战略46451固定移动融合业务46452移动宽带业务48453视频业务51454企业ICT业务5346对内竞争战略成本控制战略5447可持续发展战略社会责任战略5648电信运营商战略演进总结57第五章全球电信行业的发展趋势与电信运营商的战略演进展望5951电信主营业务面临增量不增收的窘境59511语音收入趋于饱和并呈下降趋势59512数据业务收入远低于流量增长60513运营商如何走向“蓝海”6152期待电信运营商战略206253电信运营商从网络运营转向信息运营6254电信服务超越通信方式，成为生产和生活方式的基础设施65附件主要电信运营商业务定位分析661西班牙电信662VERIZON673VODAFONE684ATT705总结71第2页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图目录图1报告研究思路1图2沃达丰应对环境改变的战略3图3电信运营商战略管理模型4图4业务战略分类5图5全球电信运营业收入情况7图6全球电信业投资情况7图7发达国家电信业收入和GDP增长情况8图8发展中国家电信业收入和GDP增长情况9图9全球移动用户增长情况（百万）9图10全球宽带用户增长情况（百万）10图112010年全球电信业增长预测10图12全球海底光缆建设费用13图13全球IPTV用户增长16图14各行业纷纷推出应用商店19图15部分国家提出宽带发展目标20图16不同宽带技术的市场份额20图17移动技术演进促进数据业务成本降低21图18各移动通信技术制式用户增长情况22图19LTE商用时间预计22图20DWDM设备收入23图2140GB/S设备分地区市场24图22客户需求带动技术和市场不断发展24图23电信运营商寻求新的商业模式25图24GARTNER评定的2009与2010年十大战略性技术及其变迁27图25全球电信普及率增长情况30图26信息化指数与人均国民收入的对应关系30图27信息化指数与ICT的对应关系31图282009年发展中国家与发达国家电信价格对比32图292009年非洲国家电信业务渗透率与价格32北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第3页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图30新的全业务环境33图31电信运营商面临的融合格局34图32电信运营商面临来自IT领域的挑战34图33电信运营商寻求新的商业模式35图34电信运营商总体战略趋势36图35一体化战略分类37图36发达地区移动普及率38图37OECD国家宽带普及率38图38主要发达国家电信运营商新兴市场收入比例41图39垂直一体化合作方式42图40多元化战略44图41战略联盟模式与案例45图42重点发展的业务46图43电信业务定位46图44移动数据业务流量和收入对比49图45主要国家移动数据收入比例与ARPU49图46日本移动普及率50图47KDDI内容业务消费发展情况50图48VERIZON各类业务的增长率52图49VERIZON的FIOS业务52图50企业ICT服务的发展阶段54图51电信运营商战略演进共同特点58图522009年国际长途电话流量60图53电信业务的红海、粉海与蓝海61图54电信运营商转向信息运营的四个层次63图55西班牙电信业务收入情况66图56西班牙电信业务收入增长情况66图57西班牙电信业务发展定位67图58西班牙电信业务收入情况67图59VERIZON电信业务收入增长情况68图60VERIZON电信业务发展定位68图61VODAFONE电信业务收入情况69第4页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图62VODAFONE电信业务收入增长情况69图63VODAFONE电信业务发展定位70图64ATT电信业务收入情况70图65ATT电信业务收入增长情况71图66ATT电信业务发展定位71图67全球主要电信运营商电信业务定位总结72北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第5页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月表目录表1国家宽带计划财政补贴12表2主要移动平台应用数目（2009年）19表3ICT业务资费下降水平29表4发展中国家与发达国家间的数字鸿沟32表5发达国家电信运营商在新兴市场的拓展40表6主要发展中国家运营商国际化拓展41表7主要国家的FMC业务运营商47表8主要运营商裁员情况55第6页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月刘越毕业于清华大学电子工程系，博士。目前从事互联网业务市场、通信设备与运营市场的研究，对通信和互联网行业的发展有较为深刻的认识。参与和完成多项工业和信息化部通信软科学研究项目，并为多家电信运营商完成委托咨询项目。邬明罡清华大学电子工程系本科，北京邮电大学电信工程学院硕士。主要从事电信技术发展趋势、电信设备市场等方面研究。负责或参加过的项目包括M2M业务应用市场研究，运营商战略情报预警分析，运营商国际业务海外拓展战略研究等。北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第7页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月声明本报告的著作权归工业和信息化部电信研究院通信信息研究所（以下简称“通信信息研究所”）所有。本报告是通信信息研究所的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表通信信息研究所的观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作之用，引用务请注明出处。未经授权，购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，不应以任何方式将本报告的内容提供给其他单位和个人，否则引起的一切法律后果由该客户自行承担。欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流探讨，您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。工业和信息化部电信研究院通信信息研究所第8页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月第一章概述11研究背景随着全球电信市场日趋饱和，电信运营商利润逐渐下降，尤其是国际金融危机使得全球电信业受到了较大的打击。尽管2010年后电信业逐渐复苏，但仍面临很多问题，比如语音收入持续下降，数据业务成本居高不下等。市场和环境因素迫使电信运营商寻求产业融合下的战略转型。因此有必要对于2009年以来的整体市场情况进行研究，分析近期电信运营商战略特点并总结规律，研究未来电信运营商战略发展方向。12研究思路本报告首先建立了电信行业战略管理模型，接下来从经济、政策、技术、社会四个方面研究了全球电信业发展的整体环境，并根据战略管理模型研究近期全球电信运营商主要战略特点，最终研究电信运营商战略的演进趋势。图1报告研究思路战略理论框架全球电信运营环境分析电信运营商战略特点分析电信运营商战略展望来源通信信息研究所北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第1页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月13主要结论经过详细的分析论证，本报告主要结论如下外部宏观环境促使产业融合，新的数字生态系统逐渐形成，电信运营商将在融合中完成从管道提供商向综合信息服务商的转型，寻求新的市场机遇，迎接新的挑战；主流电信运营商选择增长型的企业战略，在竞争中对外战略包括一体化、多元化与战略联盟，对内战略包括业务创新与成本控制，企业社会责任战略是电信运营商战略的重要组成部分；在业务战略层面，坚持成本领先是电信运营商长期贯彻的战略选择，在此基础上逐步实行差异化，并兼顾对分众市场的聚焦，从而在竞争中保持优势；电信运营商正在从网络运营转向信息运营，预计未来的新战略将包括三个方面的要素1）继续保持成本优势；2）深入理解用户需求，挖掘和创造信息服务价值；3）电信能力开放，转变业务开发与交付方式。第2页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月第二章电信行业战略咨询的理论框架21战略管理模型根据汤普森战略管理的定义，战略是包括一系列的竞争性活动和业务方法的组合。管理者以此来吸引顾客，成功地参与竞争，并确保组织目标的实现。所谓战略管理是指这样一个管理流程形成战略愿景、确定目标体系、制定战略、实施并执行战略，然后再随着时间的推移对上述愿景、目标、战略及其实施作出适当的纠正性调整。根据这样的基本概念，可以对电信运营商的战略进行描述。首先来看一个例子沃达丰是如何应对外部环境变化进行战略制定的。图2沃达丰应对环境改变的战略来源沃达丰在这个例子中，作为以“在一个日益互联的世界里成为通讯业的领导厂商”为企业愿景的主流电信运营商，沃达丰首先描述了外部环境的五个变化，可以归纳为与四类利益相关者有关，分别是监管者、竞争者、消费者和投资者；所描述的现象可以分北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第3页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月解为经济、政策、技术与社会环境，这与传统的PEST分析相吻合。通过分析外部环境，沃达丰指出了企业所面临的机遇与威胁，结合自身的优势与劣势就可以通过SWOT分析判断企业所应选择的战略类型。根据分析，沃达丰提出了针对性的战略目标，包括四个方面的内容扩大市场份额、减少成本开支、需求引导创新和改善投资回报。沃达丰所选择的增长型战略也是主流运营商的共同选择。明确战略目标之后，沃达丰将其分解分别对应到欧洲市场和新兴市场，完成具体的战略制定与执行过程。在这一过程中可以体现出沃达丰通过主动、渐进的转型与积极的创新来适应环境的变化对企业的战略作出适时的调整。通过这个例子，可以勾画出电信运营商的战略管理模型，如图3所示。对于本报告，战略实施、评价与调整不在研究的范围之内。通过建立模型，本报告将从三个方面开展研究识别主流电信运营商当前的主要战略和目标；分析电信行业面临的机遇与挑战，以及自身的优势与劣势；判断行业未来的发展方向与相匹配的战略选择。图3电信运营商战略管理模型PEST，竞争格局，外部分析利益相关者，预测机遇威胁识别组织当前的制定战略实施、愿景、目标和战略战略评价与调整SWOT内部分析优势基准比较，资源，劣势能力，预测来源通信信息研究所第4页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月22企业战略和业务战略根据战略管理理论，战略可以分为企业、业务、职能等多个层级。职能层级通常局限于某一个部门内，因此本报告重点关注的是企业战略和业务战略。企业战略通常包括三类处于上升期的企业多采取增长型战略，处于成熟期的企业多采取稳定型战略，处于衰退期的多采取收缩型战略。电信运营业尽管遭遇了经济危机的冲击，但是从长期发展趋势来看仍然处于上升期到成熟期的演进阶段，特别是在新兴市场仍然有相当的成长空间，因此主流运营商仍然选择了增长型战略。业务战略根据战略目标和战略优势可以分为三类成本领先、差异化和聚焦，如图4所示。图4业务战略分类战略优势可察觉的特性低成本地位差异化成本领先全产业范围战略特定细分市场目标聚焦来源通信信息研究所在演进的过程中，企业还面临着战略的转变，包括主动或被动的转型以及渐进或反应式的调整。当然，无论是企业战略目标的设定还是战略的转变，都离不开创新。本报告将从企业层面和业务层面分析与评估电信运营商的战略，总结历史，立足现在，展望未来。北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第5页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月第三章全球电信行业运营环境分析2009年以来，电信业运营环境变化较大。经济方面受金融危机的严重影响，全球电信市场收入出现负增长，投资和用户增长也出现了下滑，但预计2010年经济形势将回暖，电信市场收入将恢复正增长。政策方面各国政府高度强调信息化建设，并适时启动新业务牌照的发放，为电信运营商提供了新的机遇；各国政府尤其是发达国家政府在推动网络中立与三网融合，促进电信业竞争的同时，加强了对网络信息安全的关注程度，内容监管日趋严格。技术方面智能终端和内容应用发展迅速，移动通信网络流量压力陡增，这加快了固定与移动宽带接入技术的应用进程，也推动了骨干网的40G商用以提供足够的带宽；随着客户需求成为技术和业务创新的主要驱动力，IT系统与业务平台重要性日益提升；虚拟化、云计算、物联网的新技术的发展推动了电信运营商与IT企业的合作；绿色ICT则日益受到关注，节能减排技术发展日新月异。社会方面宽带和移动引领ICT应用在全球的普及，但受经济发展水平影响，数字鸿沟依然明显。总体来看，融合已经成为电信产业发展的核心关键词，对电信运营商来说，在这一趋势下可谓是机遇与挑战共存，优势与劣势同在，只有尽快完成从管道运营商向信息服务提供商的转型才能在未来的竞争中立于不败之地。31经济环境311金融危机影响全球电信市场发展全球电信业收入和投资双双下滑由于受到金融危机的持续影响，2009年全球电信业陷入低谷，全年业务收入同比减少25。与200102年网络泡沫破灭导致的衰退相比，由于电信业已逐步进入成熟增长阶段，因而产业增长能力难以抵御此次经济环境的严重恶化。第6页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图5全球电信运营业收入情况18001692101650163014921430815006120049002600030020420052006200720082009EREVENUEGROWTH来源通信信息研究所受经济环境影响，运营商削减了网络建设计划，导致电信业投资降低。其中，北美和西欧地区的下降趋势尤为明显，北美地区下降了71，西欧地区的降幅超过10。图6全球电信业投资情况2502022021821821521120415201200105150010051050150202003200420052006200720082009ECAPEXGROWTH来源通信信息研究所北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第7页TEL62304136通信信息研究所版权所有BBILLIONDOLLORILLIONDOLLOR20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月发达国家电信业增长下降明显成熟经济环境下，电信业发展与经济增长之间的关系更为紧密。在金融危机下，OECD国家的电信业出现较为明显的下滑。但下滑是短暂性的，将伴随经济复苏而逐渐出现回升。图7发达国家电信业收入和GDP增长情况108381864843227323022262060200420052006200720082009E2344426GDP电信业来源通信信息研究所发展中国家的电信业总体处在较快增长阶段，但也不可避免地受到经济衰退的冲击。2009年发展中国家电信业务收入增长速度预计将由2008年超过8的增长速度降到2以下。电信用户增长放缓2009年，固定、移动及宽带新增用户规模均比2008年出现下降，预示着用户规模的增长已经进入饱和期。未来电信业的增长，将由用户规模拉动向用户价值的深度挖掘转变。第8页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图8发展中国家电信业收入和GDP增长情况141301211810910828837971660418217020052006200720082009E电信业GDP来源通信信息研究所图9全球移动用户增长情况（百万）80071570470057660053645650040034725930020010002003200420052006200720082009E来源通信信息研究所北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第9页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图10全球宽带用户增长情况（百万）80686770595860545250384030201002003200420052006200720082009E来源通信信息研究所312经济复苏将促进全球电信市场回暖图112010年全球电信业增长预测10864202005200620072008200920102GDPGROWTHGARTNERFORECASTTELECOMGROWTH4来源GARTNER，通信信息研究所整理虽然2009年受到了经济危机的严重影响，但行业基本面未根本改变，强劲技术创新和逐渐复苏的消费需求将推动电信业走出危机。IMF预计全球GDP2010年将会增长27，世界贸第10页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月易额增长43。根据GARTNER的预测，全球电信市场将于2010年逐渐复苏，增长3左右。32政策环境321各国政府高度强调信息化建设ICT重要性获得普遍认可，多数国家完成战略制定ITU近期发布报告称“全球约84的国家完成了信息社会世界峰会（WSIS）确定的在2010年之前制订出国家信息通信（信息通信技术）战略的目标，另有至少7的国家正在制订这项战略”。各国目前已经将国家数字化战略视为一种工具，用以激励和振兴仍然受到全球金融危机困扰的经济，许多国家的政府已将ICT战略纳入其经济刺激计划。宽带普遍服务得到更广泛接受全球很多国家都推出了宽带普遍服务政策、支持宽带建设、加大宽带投资纳入法律条文。美国在宽带建设方面表现得非常积极，走在了各国的前列。2009年2月，奥巴马政府通过了总额为7870亿美元的“2009美国复兴和再投资计划（AMERICANRECOVERYANDREINVESTMENTACT）”，其中拨出了72亿美元专门用于偏远地区和社会服务机构的宽带网络建设和无线宽带接入技术的发展。为落实这一计划，FCC经过近一年的调研，于2010年3月16日向美国国会提交了一份包含了详尽实施细节的“国家宽带计划”。该计划提出了在十年内让1亿个美国家庭享受到100MB/S的互联网接入服务等一系列国家层面的宽带发展目标，以及为了实现这些目标而采取的促进竞争、鼓励投资、改革普遍服务机制、改革相关法律法规等政策和措施。其他发达国家政府也提出了各自的宽带建设计划，代表性的如数字英国、德国国家宽带战略、数字日本创新计划等，另外澳大利亚、巴西等国家也推出了自己的宽带战略。宽带作为国家信北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第11页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月息基础设施的地位目前已经逐渐成为各国的共识，未来普遍服务的投资方式将发生较大变化，政府将给予更大支持，尤其注重公共领域的宽带服务。表1国家宽带计划财政补贴国家投资领域投资额美国边远地区、学校、图书馆、健康保健等机构宽带72亿美元欧盟边远地区的高速互联网接入146亿美元英国宽带普遍服务328亿美元开发下一代网络每年15175亿英镑法国宽带接入、普遍服务、教育和研究网络75亿欧元日本宽带和超高速网络19亿美元澳大利亚宽带基础设施344亿美元加拿大边远地区的宽带覆盖211亿美元韩国超高速网络10亿美元巴西宽带网络152亿美元来源通信信息研究所电信运营商是国家宽带计划不可或缺的力量，作为政府的主要合作伙伴，运营商帮助起草战略蓝图和部署网络，另外还与其他各方一起维护网络。除了网络建设和维护外，宽带计划一般还有财政补贴，电信运营商将从中获益。光纤接入市场的管制将趋于放松，接入手段更加多样化为推动光纤宽带的发展，各国政府一度对运营商采取高压政策，如日本政府为了推进FTTX发展，甚至不顾NTT的反对，准备将其光纤业务拆分成独立公司。这种做法激起了运营商的强烈反应。欧洲部分大型运营商（尤其是各国的主导运营商）甚至威胁停止下一代网络建设。随着建设的推进，一些国家和地区的管制机构开始重新审视针对光纤接入网的强制开放方针，将考虑投资者利益，采取更加灵活务实的管制策略。例如英国政府就宣布保护BT在光纤方面15亿英镑的投资，允许其对光纤宽带灵活定价。政府态度的转第12页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月变也获得了运营商的积极响应，例如意大利的三家运营商就向政府抛出了橄榄枝，准备共同投资建设光纤网络，并要求政府允许其创立一家由电信运营商和公共团体共同组建的光纤网络公司。另外，为加大对边远地区的宽带覆盖，更多国家采取频率分配、税收贷款优惠等措施促进宽带无线接入技术的发展。同时，无线城市的发展将使无线宽带覆盖在城市中更加普及，不仅会有更多的无线城市，同时其运营管理也将更趋成熟，未来宽带接入手段将更加多样化。海底光缆铺设进入新高潮图12全球海底光缆建设费用来源TELEGEOGRAPHY，通信信息研究所海底光缆是推进全球ICT发展的重要基础设施，也成为运营商和各国政府关注的重点建设内容。2000年左右是全球海底光缆建设的最高峰，之后逐渐减少。由于原有光缆已经无法满足日益增长的数据流量需求，2008年起海底光缆建设迎来了新的高峰，其中非洲地区的光缆建设对非洲各国的带宽提升和互联网用户增长有巨大推动作用，主要海缆铺设情况如下北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第13页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月2009年9月5日由36个国家的企业联合投资修建的海底光缆“GLO1”在尼日利亚拉各斯阿尔法海滩登陆。这条海底光缆全长9800公里，连接个国家，将为西非国家提供快速稳定的电信服务。2009年6月12日，连接肯尼亚城市蒙巴萨和阿拉伯联合酋长国富查伊拉市的“东非海底光缆系统”（TEAMS）正式开通；2009年7月23日，连接东南非洲和欧洲的“东南非洲海底光缆系统”（SEACOM）正式启用；到2011年底，还有另外数条海底光缆将连通非洲和世界各地，届时非洲的互联网将出现革命性的飞跃，其带宽将比现在扩大100倍。322政府发放移动新业务牌照除大力推动国家信息化建设固定宽带外，发达国家和地区的政府积还极推动LTE和移动宽带技术发展。2009年以来，日本为三家运营商发放了LTE牌照，德国向运营商拍卖4G频谱，地处北欧的瑞典运营商TELIASONERA率先推出商用LTE网络，美国FCC则继续提供700MHZ的“数字红利”频段（带宽25MHZ）给运营商以推动移动宽带的发展。新兴市场政府也不甘落后，大力推动3G和WIMAX等新业务牌照发放。3G方面，中国2009年发放了3G牌照；印度2010年5月完成了3G牌照的拍卖，预计2010年10月能够实现商用；泰国和哥斯达黎加也计划在2010年发放3G牌照。WIMAX方面，印度和泰国都计划在2010年拍卖相关频谱，其中印度预计2010年6月将完成拍卖。此外，埃及于2010年发放了“TRIPLEPLAY”牌照，促进融合型业务的发展。发展中国家和地区是近年来电信业务发展最快的新兴市场。尽管受外国资本和政府以及WTO等规则的约束，新兴电信市场的开放有些被迫和无奈，但是由于没有成熟市场中的“变革包第14页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月袱”，新兴市场在促进市场竞争方面具备一定的后发优势通过调整电信监管政策向发达国家和地区看齐，加快追赶先进国家的步伐，对新技术和新业务的应用也更为普遍。新业务牌照的发放将为有助于新兴市场电信用户和业务收入增长，有助于电信投资增长。发展中国家较以往更加注重维护开放的市场发展环境与公平的产业竞争秩序，在发放牌照的同时进一步实施电信市场竞争性管制政策，在市场竞争格局调整和用户权益保护方面加大监管力度加快国内电信改革，如秘鲁、埃及、阿根廷、印度和阿拉伯联合酋长国都将出台号码携带政策。为配合新业务应用，部分国家还将在业务资源方面推动监管前行，为新业务分配新的业务频段，带动宽带无线接入业务的发展。323欧美推进网络中立进程网络中立是世界范围内监管领域讨论的热点，目前部分国家和地区正在积极制定和发布相关政策以推动网络中立的进程。欧盟公布电信发展计划促进网络中立2009年底欧盟通过欧洲电信改革协议，新的管制框架明确了网络中立原则。2010年5月19日，欧盟公布未来5年的电信发展计划，主要围绕数字版权、数据保护以及网络中立、电子商务等议题进行规划。其中欧盟要求各国电信监管机构有权设置网络传输服务的最低质量水平，促进为欧洲用户提供“网络中立”服务。网络不堪重负日本研究网络中立原则随着越来越多的人从其他网络用户的电脑上下载音乐和视频短片，网络流量的飙升使日本网络服务商面临新的增加投资的压力。早在2006年，日本总务省就建立了一个讨论互联网中立性问题的委员会，并要求GOOGLE公司、雅虎日本公司、苹果电脑北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第15页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月公司提出意见，同时还邀请手机运营商和电视机构共通商讨解决网络拥塞的相关对策。美国网络中立的立法进程加快2009年7月31日，美国众议院接到关于网络中立的互联网立法提案。该提案的主要意图是希望能够作为1934年通信法的修正案，建立一个包括接入、消费者选择、竞争、使用或提供内容服务的能力、使用互联网和服务，以及分级对待政策和互联网能力等有关互联网各方面的政策制度。该提案将为网络框架体提供一个无歧视的运营环境，以保证网络环境的竞争、开放等特性。作为美国最主要的监管机构，FCC于2009年10月23日投票决定开始起草网络中立法规，11月正式要求所有互联网提供商对各自网络内流通的数据给予公平对待。但是美国最大的有线电视和宽带提供商COMCAST公司对FCC的决定提出质疑并提起上诉，目前仍在等待上诉结果。324推动三网融合促进市场竞争图13全球IPTV用户增长来源通信信息研究所第16页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月目前三网融合已成为全球ICT发展趋势，包括美、欧、日、韩、印、中国香港等超过50个国家和地区允许电信和广电的双向进入。在融合的趋势下，三网业务相互渗透、交叉，不断发展演进、推陈出新。IPTV、手机电视、互联网视频等服务改变了电视业务的固有特性，消费者可以自主选择时间、地点观看电视。目前，全球IPTV已进入成长期，截至2009年底，用户已达到3383万。各国政府已经采取了包括减持运营商股份、运营商私有化（市场化）、接入开放、频率中立、网络中立、虚拟运营、统一税率、牌照拍卖、引入新竞争者、放松管制、鼓励新商业模式、向消费者利益倾斜、惠民政策等一系列措施，促进电信业的开放与竞争，不断打破主导运营商的垄断地位。这从各国发布的三网融合政策中一定程度上向广电行业倾斜同样可以看得出来。比如，西班牙国会批准了一项向电信运营商征收的新税收，以资助该国国有的西班牙广播电视台。将征收运营商前一年总收入的09作为税款，预计运营商将为此每年多支付23亿欧元（约合324亿美元）。税款收入将作为西班牙广播电视台的运营收入，因为它将逐步取消现阶段主要依赖的广告收入。325互联网内容监管日趋严格随着互联网行业的不断发展，内容安全、隐私保护、版权保护等问题逐渐显露，不论是对版权的保护、消费者隐私的保护、还是新媒体形式的监管，都将对经营者提出更高的要求。信息安全对于互联网非常重要，如果防备不当可能会造成病毒、木马、网络犯罪等危害。随着全球主要国家和地区加强互联网治理，互联网行业的管制要求越来越严格，传统运营商也被赋予了更多的实施监管措施的责任，。2009年2月，NTTDOCOMO成为日本第一家对18岁以下用户的手机屏蔽互联网交友网站的公司。这是按照日本通信省2007年12月为了加强实施交友类网站限制法的要求进行北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第17页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月的，2009年4月，日本保证青年少安全安心上网环境的整顿法又称不良网站对策法正式颁布实施，对国家和地方公共团体、行业管理协会、电信服务商、过滤软件开发商、网络内容服务商、民间团体和未成年人监护人等在保障青少年安全安心上网方面的义务做出了详细规定，并要求推广和不断升级过滤软件，以确保青少年的上网安全。2009年3月，英国政府出台了执行欧盟音视频媒体服务法案的细则，要求在互联网或移动电话上传播的节目将采用传统广播节目相同的管制方法，要求由国家的管制机构取代行业的自律监管。英国政府将采用一种新的由通信监管机构OFCOM主导的行业管制方式。另外在ISP和版权拥有者直接未能达成自愿合作的协议之后，英国政府将建立一个新的机构与管制方法以减少P2P造成的盗版。新机构的名称将是版权代理（RIGHTSAGENCY），同时还将进入一系列ISP和版权所有者的行为准则，并将由OFCOM进行监督。将要求ISP在发现用户非法共享音乐和电影时对用户进行告知，目前ISP可以自愿进行这样的提醒。2009年3月，欧盟委员会认为大量ISP、主要网站和广告公司在透明、控制和风险等方面违反了消费者的基本权利，并对此发出警告如果互联网企业不改善线上的隐私问题将会面临欧盟的严格管制。33技术环境331智能终端与相关应用发展迅速智能终端迅速发展，成为终端市场增长的主力。根据某市场研究公司发布的最新研究结果，英国、法国、德国、西班牙以及意大利这欧洲五国的智能手机用户总数在2009年增加了32，已达5160万人。另据INSTAT的一份研究报告称，2012年欧洲市场的智能手机销售量将超过150亿部。传统巨头纷纷推出网上应用商店，提高自身操作系统的吸引第18页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月力。新进入者通过与网上应用商店的结合，发挥自身客户群优势，将操作系统嵌入商业模式中。2009年，IPHONE的应用数达到了10万个，ANDROID也达到了2万个以上。表2主要移动平台应用数目（2009年）平台WEB应用（个）智能终端（万）IPHONE1000003300RIM31001200PALM25090诺基亚OVI40005000ANDROID20000350来源通信信息研究所不仅仅是终端企业，电信运营商、IT厂商和增值服务商也开始关注智能手机与应用商店，或简单模仿或有所创新，应用商店如雨后春笋般快速成长。图14各行业纷纷推出应用商店来源通信信息研究所北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第19页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月332新型固定与无线宽带接入技术规模化商用FTTX提升接入速率，“超宽带”初具规模固定宽带的发展丝毫不落后于移动宽带。发达国家明确提出超宽带发展的具体目标，将促进FTTX的发展。例如法国2016年要达到100MBPS接入带宽的目标。受政府示范效应影响，更多的运营商也将加大各种超宽带技术的应用和普及，许多重要运营商开始采用EPON和GPON技术，大规模部署FTTH、FTTB、VDSL/VDSL2网络，将接入速率提高到100MB/S1GB/S。图15部分国家提出宽带发展目标来源通信信息研究所图16不同宽带技术的市场份额142407131310088107109122121908024322322120920370605040663657657655652302010020052006200720082009Q3DSLCABLEMODEMFTTX其它来源通信信息研究所第20页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月FTTX持续增长，截至2009年第三季度，全球FTTX用户达到5400万，在宽带接入用户中的占比上升为121。DSL仍是当前主流的宽带接入技术。截至2009年第三季度，DSL在宽带用户中的占比小幅下降至652。CABLEMODEM的市场份额也呈现逐渐下降。宽带无线技术发展推进2G用户向3G迁移移动和固定宽带的快速发展推动了数据流量的增长。全球数据流量在过去的两年里以每年280的速度增长，已经超越全球语音流量，预计在今后5年里还将每年翻两番。智能手机使用率的快速增长以及大量用户的同时在线已触发了移动网络的瓶颈，庞大的数据流量造成了部分运营商网络的严重拥塞甚至瘫痪，以至于出现了ATT被迫短期停售IPHONE的情况。随着数据流量大幅提升，需要寻找能进一步大幅度减少每BIT成本的技术，移动通信技术的发展能够提升传输速率，降低比特成本，有力地推动了移动互联网的发展。图17移动技术演进促进数据业务成本降低来源通信信息研究所北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第21页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月3G及增强型技术的快速发展的成熟也使得3G移动用户数剧增，在新增用户中的占比大幅提升。图18各移动通信技术制式用户增长情况各技术制式用户增长情况1000080006000400020000年年年年年年年年月1234567880000000000000000年222222229002CDMA20001X不包括EVDO）EVDO（R0RAWCDMA不包括HSPA用户）HSPA来源通信信息研究所LTE成为移动宽带技术演进的主要方向LTE相比HSPA具有更高的下载速率和更高的频谱利用率，并且具有高效率、低延时、频率配置灵活、全IP与网络扁平化等特点，被一致认定为未来移动宽带发展的主流技术。图19LTE商用时间预计20092010201120122015日本、美国部分运营商率先引入LTE西欧部分地区运营商中国、中东等地区全球主要发达国家主要发展中国家来源通信信息研究所第22页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL62304136单位万20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月全球承诺LTE的运营商达51个，各地大量的试验网正在进行中。LTE系统已投入商用的运营商为北欧的TELIASONERA，预计至2015年全球主要发达国家将实现LTE商用。333骨干传输网带宽不断增加，40G商用将加速目前电信级路由器和高速交换机互联大量采用10GB/S接口，干线和城域核心传输以80/4010GB/SWDM/OTN为主，10GB/S逐渐向接入扩展，OVUM预测10GB/S市场平稳增长。在40GB/S技术方面，全球众多运营商（ATT、VERIZON、SPRINT、COMCAST、NTT、TELSTRA、中国电信、中国联通）在核心网络规模部署N40GB/SWDM/OTN。截止到2009年11月，40GB/S接口增长率接近90，逐渐成为高速互联的主导接口。图20DWDM设备收入来源通信信息研究所40GB/S设备目前主要集中在北美和欧洲，亚太和非洲目前较少。北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第23页TEL62304136通信信息研究所版权所有20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月图2140GB/S设备分地区市场来源通信信息研究所334客户需求成为创新的驱动力，IT系统与业务平台重要性日益提升客户需求引发移动互联网的高成长性图22客户需求带动技术和市场不断发展来源摩根斯坦利，通信信息研究所第24页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月在全球新增移动用户中，2G用户占比迅速下降，3G用户占比激增至359。3G进入规模发展时代，北美和西欧3G普及率都超过了30；3G商用网络向亚太和非洲等地区延伸。3G用户增长为移动互联网发展提供了坚实基础，3G用户对于移动互联网的个性化、长尾化业务有着前所未有的需求。未来移动互联网将成为继个人电脑、固定互联网之后新的增长点，并将促进电信业的互联网化转型与电子信息产业的服务化转型。图23电信运营商寻求新的商业模式用户CP设备厂商电信运营商业务/应用平台终端厂商商SPCPSP第三方应用软件开发第三方应用软件开发手机操作系统开发手机操作系统开发运营设备芯片厂商终端厂商商商其他来源通信信息研究所这一转型也将促使电信运营商采用新的商业模式。在传统商业模式中，通过对用户和计费的控制，运营商占据绝对主导地位，相关企业需要通过运营商向用户提供服务、销售产品。但是在价值分配方面，担当管道角色的电信运营商只获得了信息传送部分的价值，占总量的20左右。信息的生产、聚合与发布占据了80左右的价值。移动互联网的商业模式将以业务/应用平台为核心，业务/应用平台提供商通过引入创新的业务应用、服务模式逐渐增强了对用户的影响力，电信运营商将加强对业务/应用平台主导权的争夺，占领产业运作的核心环节。软件与业务平台的重要性日益提升正是由于商业模式向移动互联网迁移，运营商传统上“烟囱式”的业务部署已经不能满足时代的要求。适应于移动宽带的北京海淀区花园北路52号工业和信息化部电信研究院第25页TEL62304136通信信息研究所版权所有用用户户20092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月SDP能有效加快业务部署进程，提升用户价值SDP已经被业界公认为是支撑运营商进行差异化竞争的有力武器，可有效降低TCO。实践表明，通过SDP可以把新业务上市的时间从过去的512月缩减到现在的5周，未来将像基于互联网架构的苹果应用商店那样每天都在发布业务。可帮助移动互联网时代的运营商快速上线大量新业务，开展移动增值运营。2009年7月初，TELEFNICA在拉美13个国家建立的SDP平台正式上线，据后期统计，SDP用户增值业务的ARPU值比普通用户增值业务的ARPU值高5左右。这一案例充分表明了业务平台化对运营商的重要意义。而且，在三网融合的背景下，运营商更需要软件和服务，不仅包括运营和技术咨询、系统集成，而且包括管理服务。2009年华为公司总结出运营商的10大最迫切需求，其中5项与软件相关。335云计算与物联网引领技术潮流2008年以来，虚拟化和云计算成为业界的关注热点。根据GARTNER于2009年7月底发布的技术成熟度曲线显示，云计算已经度过了成长期，走到了曲线的峰顶，预计未来25年内将得到广泛应用。在GARTNER发布的年度十大技术排行榜上，云计算更是从2009年第三的位置一跃登上了2010年的冠军宝座。虚拟化则让出了2009年排名第一的位置，但仍通过转变在排名榜上与三项技术挂钩占据三个位置，继续显示其热度。根据GARTNER的预测，云计算市场将以28的复合年增长率迅速扩张，销售额从2008年的470亿美元增长到2012年的1260亿美元。其他机构的预测也都表明云计算在未来几年中将高速增长。政府、企业和学术界均相继投入大量力量推动云计第26页工业和信息化部电信研究院北京海淀区花园北路52号版权所有通信信息研究所TEL6230413620092010年全球电信运营商战略咨询报告2010年6月算的发展。图24GARTNER评定的2009与2010年十大战略性技术及其变迁来源GARTNER