财富顾问的岗位职责_第1页
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文档简介

1、财富中心财富顾问职责 财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：一、 服务客户：（一） 与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。（二） 与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。（三） 满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。二、 提升专业水平：（

2、一） 深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。 较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。（二） 参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。（三） 撰写并发表投资理财专业研究报告。（四） 每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。（五） 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。（六） 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。三、 协助客户经理：（一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。（二）

3、 在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职责。（三） 定期检查监督客户经理系统维护使用情况。（四） 对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。（五） 随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目标客户发送。（六） 对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能有问题的地方与以提示。四、 组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。五、 利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬 优质服务及理财产品推广。六、 协助组织财富中心高端客户答谢活动。七、 收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。八、 定期向客户提供市场分析报告，解读市

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