2015年互联网金融投融资分析报告京北投资_h

1、2015 年中国互联网金融投融资分析报告2016-01-28国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构1国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构一个疑问2015年哪家投资机构在互联网金融领域投资数量最多？ 布局最广？红杉资本？IDG资本？经纬中国？险峰华兴？2国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构目录互联网金融行业投融资整体分析01互联网金融行业投资情况深度剖析用数据说话互联网金融行业投融资之“最”02蚂蚁金服、趣分期、宜人贷用实力说话03互联网金融巨头行业布局分析互联网企业、传统实业、投资机构全分析用案例说话京北投资是谁？04京北的介绍、投资案例、基金及合投合作、招聘用事实说话3互联网金融行

2、业投融资整体分析401国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构积极鼓励，规范发展政府对互联网金融的态度一直是积极的， “鼓励”等字眼几乎出现在每一项政策中政府对规范互联网金融发展的要求愈加明确5国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构政府积极鼓励和规范行业发展2015.03.052015.06.162015.07.182015.11.032015.12.286重申了网贷机构 的信息中介身份， 并指出其是以互 联网为主要渠道， 提供信息交互、 借贷撮合等服务。网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法 （ 征 求 ） “规范发展互联网金融。” 中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议“

3、互联网与金融深度融合是大势所趋”，并强调从业机构应选符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构。“关于促进互联网金融健康发展的指导意见“要支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展， 开展公开、小额股权众筹融资试点。”关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见总理2次提到互联网金融：“互联网金融异军突起”， 要求“促进互联网金融健康发展”政府工作报告国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构各地互联网金融政策及出台时间北京市上海市浙江省广州市7 2014年6月广州市支持互联网金融创新发展 2014年7月关于促进广州民间金融街互联网 2015年1月广州市人民政府关于推进互联网金融产业发展

4、的实施意见 2014年11月杭州市关于推进互联网金融创新发展的指导意见 2015年2月浙江省促进互联网金融持续健康发展暂行办法 2014年8月关于促进上海市互联网金融产业健康发展的 2014年9月长宁区关于促进互联网金融产业发展的实施意见 2014年12月黄浦区关于进一步促进互联网金融发展 2013年8月石景山支持互联网金融产业发展办法（试行） 2013年10月海淀区关于促进互联网金融创新发展的意见 2013年12月关于支持中关村互联网金融产业发展的若干措施国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构各地互联网金融政策及出台时间贵 阳 市南京市武汉市天津市深圳市青岛市成都市江苏省8 2015年11

5、月江苏省人民政府关于促进互联网金融健康发展的意见 2014年11月成都高新区推进“三次创业”加快金融创新发展的指导意见 2014年10月鼓励发展新型业态和商业模式若干政策措施 2014年3月深圳市人民政府关于支持互联网金融创新发展的指导意见 2014年2月天津开发区推进互联网金融产业发展行动方案(2014-2016) 2014年8月武汉市政府关于支持互联网金融产业发展实施意见（ 征 求 ） 2014年7月关于加快互联网金融产业发展的实施办法 2014年6月关于支持贵阳市互联网金融产业发展的若干政策措施（试行）国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业发展迅猛-P2P网贷数据来源：网

6、贷之家9 2015年P2P网贷成交量9823.04亿元，同比增长288.57% 截至2015年12月底， P2P网贷历史累计成交量13,652亿元 预计2016年全年P2P网贷成交量超过30,000亿元2014-2016年 P2P网贷成交量（亿元人民币）30,0009,823.042,52822014年2015年016年预计国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业发展迅猛-第三方支付互联网支付稳定增长移动支付持续爆发数据来源：易观国际102015年移动支付市场持续爆发交易规模达163,626.0亿元同比增长104.2%2015年互联网支付市场稳定增长交易规模达140,064.3亿

7、元同比增长55.4%国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业发展迅猛-互联网理财互联网理财逐渐火热数据来源：中国互联网络发展状况统计报告11截至2015年12月，购买过互联网理财产品的网民规模达到9,026万人， 同比增1177万人；网民购买率为13.1%，同比增加了1.0个百分点国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业发展迅猛-众筹数据来源：盈灿咨询12 截至2015年12月底，全国共有正常运营众筹平台283家（不含测试上线平台）比2014年增长了99.30%，是2013年数量的近10倍 2015年成功筹资金额114.24亿元，同比增长429.38%2014-20

8、15年众筹行业平台数及交易量（亿元人民币）114.2421.58142家2014年5年283家201国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构2015年中国互联网金融-大资本时代944亿元402起案例数600%金额增长率数据来源：京北投资研究中心、IT桔子13 投融资案例402起，获得融资公司370家（31家两轮，1家三轮），融资总额约944亿元人 民币（中国邮政储蓄银行于12月获得战略投资451亿） 投融资总额同比增长超过600%（中申网2014年的统计数据为23.31亿元） 经过2013年启蒙，2014年野蛮生长，2015年互联网金融进入大资本时代国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联

9、网金融行业投融资按币种分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子14 人民币融资324起，融资总额约734.44亿元人民币， 占总金额的77.75% 美元融资76起，融资总额约30.14亿美元，占总金额的20.1% 港元融资2起，融资总额约24.10亿元港币，占总金额的2.14% 人民币基金在互联网金融投融资领域已经占据绝对主流地位20.24(2.14%)189.89(20.1%)单位：亿元人民币人民币734.44(77.75%)美元（等值人民币） 港币（等值人民币）图1融资金额按币种分布国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业投融资时间分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子15

10、 7月单月融资案例数最多，为47起，占全年融资案例的11.70% 7月单月融资总额亦为最高，为148.11亿元，占全年融资金额的31.16%483828188-2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 人民币投资美元投资港币投资图3 融资案例数月份分布图2融资金额按月份分布14000001100000800000500000200000-100000 123456789101112人民币投资美元投资港币投资国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业的投资机构布局数据来源：京北投资研究中心、IT桔子16 全年402起案例中，有316起披露了投资

11、机构， 有193家机构投资了互联网金融领域，其中有28家较为活跃（全年投资案例超2起） 投资案例数前五名是京北投资、险峰华兴、陶石资本、红杉资本、IDG资本 投资案例数前十名投资机构合计投资了95起聚秀资本5华映资本6梅花天使7经纬中国7源码资本8IDG资本10红杉资本10陶石资本11险峰华兴13京北投资1802468101214161820图4 投资机构的投资案例数国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业投资细分领域分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子17细分领域投资案例数保险19大数据19贷款149基金3其他金融相关13理财67信息门户25证券35支付13众筹24综合金融

12、服务22 投资案例最多的细分领域为网络贷款，共149起， 占38.21%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%图5 投融资案例数行业分布贷款38.30%理财17.22%证券9.00%众筹,综合金融服务大数据6.17%保险4.88%其他金融相关支付5.66%4.88%3.34%信息门户3.34%基金6.43%0.77%国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业投融资细分领域分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子18 投资金额最多的细分领域为综合金融服务 投资总额171.96亿元人民币，占全年投融资总额的18.72%（剔除邮政银行的451亿战略融资之后）综合金融服

13、务171.96众筹3.13支付5.11证券9.68信息门户3.21理财44.51其他金融相关1.06基金3.78贷款142.35大数据15.11保险67.790.0030.0060.0090.00120.00150.00180.00单位：亿元人民币图6 投融资金额细分领域分布国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业投融资轮次分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子19 种子轮和A轮融资案例数量最多，两者合计占全年融资案例数的76.62% 超过一半获得投资的案例，投资规模属于千万级别种子天使（36.32%）180收购（0.5%）150Pre-A（4.23%）1209060IPO（0

14、.5%）30A轮（40.30%）0战略投资（3.48%）B轮（11.19%）D轮及之后（0.75%）C轮（2.99%）图7 投融资轮次分布国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业投融资规模分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子20 开始进入二级市场： 宜人贷在美国纽交所上市， 成中国互联网金融第一股 PPmoney借助天锐科技（430705）完成定增计划， 登陆新三板 互联网金融技术提供商兆尹科技挂牌新三板 日前京东金融宣布获得66.5 亿人民币A轮融资，投后估值466.5亿人民币未透露（12.94%）, 52亿元及以上（数百万, 109（7.46%）, 3027.11%）数千

15、万（52.49%）, 211图8 投融资规模分布国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构互联网金融行业投融资地域分布数据来源：京北投资研究中心、IT桔子21 北京 156 起 上海 102 起 广东67 起 浙江37 起互联网金融行业投融资之“最”2202国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构单笔融资额度最高 蚂蚁金服、23 2015年7月3日，蚂蚁金服对外宣布完成A轮融资 投资方包括全国社保基金、国开金融国内大型保险公司等在内的8家战略投资者 融资规模高达120亿元人民币，按照融资额及占股比例倒推计算，蚂蚁金服当时估值已超过450亿美元 目前蚂蚁金服正在进行B轮融资，据称其融资额超过15亿

16、美元（约合100 亿人民币）国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构融资轮次最多 趣分期24趣店鼓励大学生开店创业并承诺前期不抽取佣金、提供补贴和线下资源协助。趣特卖精选特价商品，每天更新。 趣分期于2014年3月21日上线， 至今为止共完成了5轮融资： 2014年3月1日获得梅花天使创投数百万人民币种子天使投资 7月1日获得蓝驰创投数百万美元A轮投资 8月19日获得蓝驰创投及源码资本数千万美元B轮投资 蓝驰创投及源码资本也是C轮数千万美元的投资方 2015年8月11日，获得来自蚂蚁金服，昆仑，蓝驰创投以及源码资本的2亿美元D轮投资 刚刚完成了VIE架构的拆解，并完成了新一轮人民币融资趣白条趣

17、最高5000元随借随花，下单最快当天转入支付宝，支付宝提现直接消费随借随还额度循环使用。国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构上市速度最快 宜人贷累计注册用户超过600万累计交易促成金额超过80亿元2013年推出 “宜风险备用金余额超过2亿元人”App25 2015年12月18日，宜信旗下P2P平台宜人贷在美国纽交所上市（股票代码：YRD），成为国内P2P网贷独立上市第一股 根据其招股说明书，宜人贷2014年总净营收为3189.3万美元，净亏损449.7万美元互联网金融巨头行业布局分析2603国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构百度的互联网金融领域布局百安保险百度征信国安证券百度钱包百度

18、财富百度金融大数据基金百度小贷百度财富百度有钱百信银行保险百度钱包百度金融27国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构阿里巴巴的互联网金融领域布局众安保险德邦证券网商银行国泰产险余额宝招财宝蚂蚁聚宝芝麻信用天弘基金数米基金网德邦基金蚂蚁微贷花呗网商银行证券支付宝支付宝钱包蚂蚁达客淘宝众筹36 氪28国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构腾讯的互联网金融领域布局富途证券华泰证券众安保险拟联合设立寿险公司微众银行腾讯征信设立硅谷大数据实验室理财通人人贷微粒贷好买基金证券微信支付财付通腾讯乐捐29国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构京东的互联网金融领域布局京东保险京东白条资产证券化股神app京

19、东小金库妈妈理财供应链金融消费金融央行征信系统接入第二批个人征信牌照保险京东支付网银在线白条京东众筹京东东家30国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构奇虎360的互联网金融领域布局中证360你财富360淘金奇酷众筹360安全支付31国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构平安集团的互联网金融领域布局平安人寿平安产险平安银行平安租赁平安证券平安健康险平安养老险陆金所壹钱包花生理财前海征信平安普惠平安平安大华基金证券平安付壹钱包平安众+32国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构万达集团的互联网金融领域布局快钱理财百年人寿万达网络信贷万达征信服务稳赚1号（房产众筹）快钱快钱钱包33征信Credi

20、t Investigation理财Financing贷款Loan京北投资互联网金融投资的3404国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构京北投资介绍投资定位及实施情况公司及基金设立35 专注于互联网金融领域的早、中期创业公司的股权投资 投资阶段覆盖种子期、天使期及A轮 单笔投资金额50万-2000万 2015年1月，京北投资完成第一笔投资口贷网 2015年11月，完成第一笔投资退出 2015年，京北投资累计投资20起； 2016年，京北投资将投资40起互联网金融项目！ 北京京北投资管理“京北投资”）是国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构 京北投资成立于2014年3月 2015年1月，募集设立第一支天使基金， 规模5000万元人民币 2016年1月，即将募集设立第二支早期投资基金，规模1亿元人民币（以下简称国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构京北投资的互联网金融投资布局消费金融股权众筹互联网证券征信信息门户互联网保险消费金融大数据金融区块链技术应用不良资产理财供应链金融支付金融理财社区聚焦互联网金融领域因为专注所以专业36国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构京北投资的互联网金融投资案例（已披露）37用户数全国前三甲的P2P平台中国首家互助型借贷平台品牌实体店股权众筹龙头平台中科招商旗下股权众筹平台生活消费金融服务平台区首家O2O+P2B模式独家全品类金