宁波宠物食品加工项目立项备案申请报告

1、宁波宠物食品加工项目立项备案申请报告规划设计/投资分析/产业运营第一章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000年初，并于2008年迈入高速增长期，在2008年至今的十年里，中国宠物行业实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，20082017年的年均复合增速在40%左右。宠物经济的盛行也促进了国内宠物食品行业的发展，20102015年中国宠物食品行业的市场规模从90亿元增加到

2、350亿元左右，宠物零食的市场规模从14亿元增加到63亿元左右。从竞争格局来看，中国宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位，国产品牌逐步从电商渠道开始寻求突围，通过不断提升宠物主粮的产品品质来树立品牌影响力；中国宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，优秀的国产品牌已经凭借创新性的经营理念以及良好的产品性价比开始脱颖而出。国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位。主粮是宠物食品板块最大的细分市场，2017年我国宠物主粮的终端市场规模在300亿元左右，在整个宠物食品行业的市场占有率接近70%。从消费者养宠支出来看，2017年宠物主粮类产品

3、的平均支出超过3800元，在宠物商品总支出中占比44%左右，是宠物支出中的第一大产品。从宠物主粮的竞争格局来看，皇家等外资品牌仍然占据领先位置，仅从淘宝的销售数据来看，2017年皇家主粮的销售额达到6.73亿元，大幅领先于其他品牌。在竞争激烈的主粮市场，国产品牌通过电商渠道开始寻求突围，并已经占据一席之地。宠物主粮品牌众多，2017年中国宠物主粮品牌有400多个，不同品牌定价存在较大差异，市场竞争激烈，对于国产品牌而言，需要不断提升宠物主粮的产品品质，努力通过电商渠道来提升自己的品牌影响力。我们认为，由于电商渠道在中国宠物主粮市场的零售占比达到50%以上，国产宠物主粮品牌可以创新零售理念，从线

4、上布局走向全渠道布局，最终实现品牌的长远发展。宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，各品牌商的差距不大。作为宠物食品的一个细分子板块，宠物零食市场近年来保持高速增长。2008-2015年，中国宠物零食的市场规模从6.3亿增加到63亿元，7年时间增长近十倍，年均复合增速在40%左右。由于宠物零食行业的门槛相对较低，国产品牌有望凭借良好的产品性价比从而脱颖而出。从宠物零食的市场竞争格局来看，2015年麦富迪、顽皮和路斯等国产品牌的市场占有率达到34.2%，2017年国产品牌的市场占有率进一步提升。根据淘宝的销售数据，2017年乖宝旗下的麦富迪在猫、犬零食的市场份额都位居第一，前五大品

5、牌在犬零食的市场份额为55%，在猫零食的市场份额为57%，各品牌销售额之间的差距相对较小。我们认为，宠物零食市场正处于快速导入期，随着宠物主人对宠物的重视程度不断提升，优秀的国产品牌有望在激烈的市场竞争中进一步增强自己的市场影响力，从而获得更加广阔的发展空间。消费升级代表宠物食品行业的长期发展趋势，而宠物食品消费升级的核心原因则是追求健康。首先，从“普通主粮中高端主粮定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮产品也日益多元化和个性化，追求健康是主粮消费升级的关键因素。目前中国宠物主粮的市场渗透率在20%左右，而欧美等发达国家宠物主粮的渗透率超过95%，我们认为，电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道

6、的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。与此同时，猫经济的崛起也已经成为宠物行业增量的新引擎，养猫主人的消费更加注重健康、考虑产品品质以及追求个性化，这也有望促进宠物食品行业的快速发展。其次，宠物零食市场正处于快速导入期，宠物零食市场规模的快速增长符合宠物食品的消费升级路径，随着养宠家庭消费能力的提升和消费习惯的改变，宠物零食的普及率将进一步提升，整体市场发展前景广阔。从宠物主粮的消费结构来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。一般而言，宠物主们的消费偏好最终会投射到他们对于宠物用品的购买选择上，如果具体到食品，那么最大的追求则是“健康”，根本上，宠物主们对于主粮消费的需求并

7、没有发生变化，但消费升级的趋势的确会带来品类的迭代。从“普通主粮中高端主粮定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮的产品也日益多元化和个性化。随着宠物主人日趋年轻化，满足宠物营养、产品定制化以及适口性好等特点逐渐成为很多养宠主人购买主粮的关键因素。养宠家庭比例的提高也进一步提升了养宠主人对待宠物的态度，2015-2017年，中国养宠家庭的比例从10%提升到17%，而将宠物视为孩子和亲人的用户占比达到80%以上，这也反映出宠物在家庭中的地位日益重要。二、必要性分析英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019年全球宠物食品市场规模将达910亿美元，预计到2024年，其规模将几乎

8、等同于巧克力糖果市场规模。另据TheBusinessTime报道，中国人今年有望在宠物上花费2020亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018年首次超过美国。预计到2024年，我国将拥有2.48亿只宠物猫狗，远超过美国的1.72亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。国内宠物行业从20世纪90年代开始起步，国外品牌率先进入国内商品粮市场并占据重要地位。1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业

9、产业链中占比最大的细分市场。复盘行业及主要公司的发展历程，可以看到：2002-2008年，中国宠物食品市场仍处于起步阶段，外资为主（外资企业有其他业务供养，可以不考虑赚钱效应，主要在培育市场）；2009-2013年，内资企业OEM/ODM的黄金期（比瑞吉是特例），代工时期成本主导；2009年后，内资企业转型开拓国内市场，电商渠道快速发展给予内资企业上量的机会，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，该阶段内资企业处于进攻态势，而外资企业处于防守状态。宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业，具有明显的周期属性，其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物，宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类（禽类肉、

10、牛羊肉、猪肉等）、皮革为主。宠物食品行业的下游行业是各宠物用品经销商、宠物用品零售店、超市和终端消费者，具有明显消费属性。宠物食品产业主要分为宠物主粮、零食和保健用品三大品类。目前国内宠物食品分类已十分细化。宠物主粮主要对应有干粮和湿粮两种形态，同时能够按年龄、体型、品种和功能进行细分，例如按功能划分有绝育猫粮、户外猫粮等。宠物零食可以分为功能型和情感型，功能型零食有清洁牙齿、补钙亮毛等作用，情感型则主要用于增进与宠物感情或作为培训奖励等。宠物保健品则是根据宠物的特定营养需求调制的有针对性的营养品。全球宠物食品竞争格局方面，美国的地位不可撼动，美国市场占比全球宠物食品市场30%以上。美国宠物食

11、品发展最早可追溯到1918年第一款狗粮引入美国，随后宠物食品逐渐普及并丰富起来。20世纪90年代以前，行业由玛氏、普瑞纳、希尔斯、BigHeart（现在的斯味可）四强主导，通过大量的市场教育，也推进了行业的迅速发展。21世纪开始，玛氏、普瑞纳通过大举并购不断壮大，细分龙头蓝爵、品谱瞄准高端市场突围，成为天然粮领域、宠物零食佼佼者。2005年至2018年，美国宠物食品行业的市场规模从147亿美元增长到303亿美元，CAGR在6%左右。美国之外，欧洲和日本也是宠物食品行业发展较为成熟的市场之一。2018年西欧地区和日本地区市场规模分别为229亿美元和4100亿日元，分别占全球宠物食品市场份额25%

12、和1.2%。在欧洲市场中，英国、德国占比较高，合计占比接近50%。欧洲宠物食品的销售方式仍然以线下实体店铺销售为主，但近年来线上销售增速较快，2012-18年复合增速达到12%。日本宠物食品行业增长较为缓慢，整体市场规模基本维持不变，渠道方面，日本的宠物食品销售也以实体店销售为主，2018年实体店销售占比达84.10%。从增速上看，中国宠食行业近5年复合增长率高达34.6%，而已处成熟期的美国、日本放缓至10%以下，韩国方面正逐步向成熟期过渡，增速于近年间趋缓。从人均宠物食品消费额、兽医数量、宠物医院数量、卡路里转换率对比看，中国较成熟市场存在巨大的上升空间，行业格局属增量市场蓝海竞争，赛道优

13、良。相对于成熟市场不同阶段依次过渡的发展过程，国内市场不同阶段的迭代速度将更快，同时平台型和内容型企业有望并行崛起。当前市场上的宠物食品公司，玛氏、雀巢均是多品牌运营，以宠物类型、价格带（高中低端）区分，品牌有自建、也有收购；而高露洁希尔斯（处方）、蓝爵（天然）是单品牌运营，极具特点，单一品牌推出多系列我国内宠物市场的消费者分层比较明显，多品牌运营在抢占市场上更具优势。单品牌聚焦适合初创企业打品牌；多品牌矩阵更为丰富，适合做大。多品牌将是适合未来宠物食品行业龙头的布局。中国宠物行业经过十几年的发展，已经迎来了一个转折点。国际品牌在进入中国后深耕线下渠道，在线下宠物食品市场占据绝对优势；但随着线

14、上渠道的占比持续提升以及总体规模高速增长，宠物食品行业迎来洗牌机会，国产品牌得以借助电商崛起。优秀的国产品牌动能强劲，竞争力显著提高。比瑞吉市占率由2012年的6.1%提升3.4pct至9.5%，伯纳天纯由0.8%提升2pct至2.8%，与此对应，海外第一龙头玛氏在14年行业暴增后不断遭遇分流，市占率由14年的39.3%下降8.6pct至30.7%中国人均拥有宠物数量和宠食消费额都处于较低水平，存在较大的上升预期。当前，我国宠物食品行业仍然是具备成长性的市场，内资、外资企业均可以分得一杯羹。有自建工厂（产品质量可追溯）、线上线下渠道协同发展的品牌商将更具竞争力。随着消费者越来越专业，对宠物产品

15、的营养、质量、安全要求越来越高，这必将影响生产端向更加集约化的方向发展。未来质量好，有口碑的产品将获得更大市场。头部企业无疑将吸引越来越多的客户、资金及各类资源集中，宠物行业小散局面将得到改变。中国经济和社会环境的高速发展，将给未来中国宠物食品市场带来巨大的提升空间，国内宠物食品市场规模增长可期。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，

16、因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第二章 项目概论一、项目概况（一）项目名称宁波宠物食品加工项目“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000年初，并于

17、2008年迈入高速增长期，在2008年至今的十年里，中国宠物行业实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，20082017年的年均复合增速在40%左右。（二）项目选址某工业园区宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南

18、水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。2019年地区生

19、产总值11985.1亿元。（三）项目用地规模项目总用地面积35657.82平方米（折合约53.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.28%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度188.51万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35657.82平方米，建筑物基底占地面积21494.53平方米，总建筑面积38153.87平方米，其中：规划建设主体工程23952.31平方米，项目规划绿化面积2514.59平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4803.74万元。（七）节能分析1、项目年用电量560042.18千瓦时

20、，折合68.83吨标准煤。2、项目年总用水量9324.63立方米，折合0.80吨标准煤。3、“宁波宠物食品加工项目投资建设项目”，年用电量560042.18千瓦时，年总用水量9324.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.63吨标准煤/年。达产年综合节能量18.51吨标准煤/年，项目总节能率25.83%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13400.7

21、2万元，其中：固定资产投资10077.74万元，占项目总投资的75.20%；流动资金3322.98万元，占项目总投资的24.80%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22614.00万元，总成本费用17190.98万元，税金及附加232.39万元，利润总额5423.02万元，利税总额6403.41万元，税后净利润4067.27万元，达产年纳税总额2336.15万元；达产年投资利润率40.47%，投资利税率47.78%，投资回报率30.35%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位364个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个

22、月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：宁波宠物食品加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定

23、的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区宠物食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区宠物食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“宁波宠物食品加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位364个，达产

24、年纳税总额2336.15万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。4、英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019年全球宠物食品市场规模将达910亿美元，预计到2024年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规

25、模。另据TheBusinessTime报道，中国人今年有望在宠物上花费2020亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018年首次超过美国。预计到2024年，我国将拥有2.48亿只宠物猫狗，远超过美国的1.72亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。5、中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。第三章 项目单位概况一、项目承办单位

26、基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎

27、各界人士光临指导和洽谈业务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总

28、经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入11013.86万元，同比增长33.40%（2757.68万元）。其中，主营业业务宠

29、物食品生产及销售收入为9389.14万元，占营业总收入的85.25%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3129.82万元，较去年同期相比增长688.15万元，增长率28.18%；实现净利润2347.37万元，较去年同期相比增长364.23万元，增长率18.37%。第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2061.26亿元，比上年增长11.89%。其中，第一产业增加值164.90亿元，增长10.61%；第二产业增加值1277.98亿元，增长7.96%第三产业增加值618.38亿元，增长7.75%。一般公共预算收入285.74亿元，同比增长6.90%，一般公共预算支出466.83亿

30、元，同比增长10.64%。国税收入344.96亿元，同比增长7.88%；地税收入亿元96.78，同比增长7.82%。居民消费价格上涨1.07%。其中，食品烟酒上涨1.09%，衣着上涨0.72%，居住上涨0.98%，生活用品及服务上涨0.72%，教育文化和娱乐上涨0.72%，医疗保健上涨1.06%，其他用品和服务上涨0.65%，交通和通信上涨0.72%。全部工业完成增加值1936.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1596.95亿元，比上年增长7.05%。规模以上AA、BB、CC、DD（含宠物食品）等主导行业共完成工业增加值1165.74亿元，增长9.47%。AA完成增加值459.70亿元，增

31、长6.69%；BB完成工业增加值391.74亿元，增长7.08%；CC完成工业增加值222.73亿元，增长5.98%；DD完成工业增加值104.44亿元，增长11.22%。规模以上工业企业实现主营业务收入6130.06亿元，比上年增长9.34%。实现利润总额808.39亿元，比上年增长8.40%。固定资产投资完成4215.28亿元，比上年增长5.78%。其中，建设项目投资完成3709.45亿元，增长5.10%；房地产开发投资完成505.83亿元，增长8.12%。在固定资产投资中，第一产业投资完成210.76亿元，同比增长8.80%；第二产业投资完成3203.61亿元，同比增长6.32%；第三产

32、业投资完成800.90亿元，增长11.26%。高新技术产业投资730.22亿元，增长6.79%。民间投资3082.53亿元，增长10.79%。城市基础设施投资523.61亿元，增长5.43%。重点项目1058个，完成投资2564.65亿元，增长8.74%。全市实现社会消费品零售总额1413.23亿元，比上年增长5.80%。城镇实现零售额869.53亿元，增长11.17%；乡村实现零售额400.25亿元，增长11.18%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元385.25，增长10.46%。实际利用外资54634.59万美元，同比增长57.98%。外贸进出口总值273.23亿元，同比增长59.24%

33、。其中，出口总值177.60亿元，同比增长53.58%；进口总值95.63亿元，同比增长53.80%。二、宠物食品行业市场分析（一）行业分析“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。美国是全球最大也是最成熟的宠物市场，宠物食品市场占比最大。宠物经济与发展水平密切相关，因此发达国家也是宠物经济大国，由于宠物经济起步较早，这些国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。2016年全美约有1.84亿只宠物（猫、犬），其中猫、犬

34、数量分别为8970万和9420万，宠物消费支出达到668亿美元。从细分市场来看，宠物食品市场规模为282.3亿美元，是美国宠物市场份额最大的子行业，占比达到42%。经过多年的并购整合，美国宠物食品行业已呈现寡头垄断市场格局。2016年雀巢及玛氏占据了美国宠物食品市场一半的份额，其中，雀巢占比30%，玛氏占比20%，份额前五的五家公司占比已高达72%。而从全球市场的格局来看，玛氏位列第一，占比达到25%，雀巢以22%的份额紧随其后，份额前五的五家公司合计占比58%。我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，预计在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发

35、展，到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物产业的发展。人均收入水平的提高，促进消费升级，利好宠物消费。中宠股份的招股说明书里提到，国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。2016年，我国人均GDP达到5.4万元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长，已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费，另一方面，很多没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物，从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。

36、宠物数量具有很大的提升空间。我国现有宠物猫狗总数8746万只，与美国有1亿只的差距，考虑到我国的人口基数，则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显：美国人均拥有宠物数量是我国的10倍，户均拥有量是我国的6倍。即使与我国的近邻日本相比，两者也存在明显的差距。宠物文化方兴未艾，80、90后成养宠主力。与美国全民养宠，老年人宠物支出更多的情况不同，我国的养宠主力是80、90后的年轻人，其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。我国养宠人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%。可以看出，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型，并且随着80、90后工作职级的提高，收入的迅速提升，宠物市场还会进入迎来

37、一个高速增长期。宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占据重要位置。美国宠物食品占比42%，日本宠物食品占比36%。尽管我国宠物市场尚未成熟，但是市场细分情况也是如此。2016年中国各个宠物细分市场中，宠物食品所占的份额最高，达到33.80%。推测出我国宠物食品的市场规模达到412亿元。从中国宠物食品市场格局来看，进口品牌份额遥遥领先。2015年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过65%，其中玛氏集团占比最高达到35.1%。但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域，市场的集中度出现了松动，2014年CR5/CR10占比分别为66.5%和73.9%，到了2015年CR5/CR10占比分别为

38、65.2%和70.8%。从宠物品类来看，主粮占比最高，零食、保健品增速快。宠物食品具体可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类，其中占比最高为主粮，宠物零食和保健品份额不断提升。2005年，宠物主粮占比高达为73%，尽管占比一直下滑，但是截止到2015年底，仍占有57.2%的份额。与此同时，宠物零食、保健品等的占比在逐步提升，挤占主粮市场的份额：宠物零食从2005年的11.7%提升到2015年的18.0%，宠物保健品从2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。国际巨头占据先机，主粮市场国外品牌份额领先。国内宠物主粮的市场集中度相对较高，由国际巨头玛氏等国外品牌垄断，其中玛氏的占比达到

39、44%。这主要是因为欧美宠物食品行业起步较早，早在上世纪90年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企业建立了品牌、渠道的优势，占据较高的市场份额。相比之下，国内品牌在各方面竞争力都不足，大多只能集中于中低端市场。与主粮市场不同，宠物零食领域集中度低。宠物零食是近些年兴起的宠物食品，产品种类繁多，工艺流程不一且需要较多的人工操作环节，生产和销售具有小批量多批次的特点，与发达国家相比，国内企业生产该类产品具有明显的成本优势。玛氏旗下宝路在宠物零食领域占据了21%的份额，中宠紧随其后占据了15%的份额，而之后的品牌基本上也都是国产品牌。进口品牌领跑，但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌

40、在我国宠物食品市场，特别是主粮市场中居于垄断地位，但是品牌优势并不突出。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素，宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下，国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会，品牌建设应当成为国内公司的重心。销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早，从夫妻店开始慢慢发展到连锁店，当亚马逊等线上渠道发展起来，商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡，因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。而国内发展比较晚，淘宝京东等线上渠道已经成型，商超、连锁店渠道的发展受限，相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国，超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道，而在中国消

41、费者更倾向于在宠物用品店（62%）和在线渠道（58%）购买。进口品牌进入中国除了先发优势以外，更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年我国电商发展迅猛，已成为全球电商最发达的国家，宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外，越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下，宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。（二）市场预测中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠

42、物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。2009-2018年我国宠物食品市场规模增速大体呈现出逐年递增的趋势，2009年中国宠物食品市场规模仅仅达77亿元，2010年中国宠物食品市场规模达到百亿元，2014年中国宠物食品市场规模增长至240亿元，同比增长20.6%。达到了2017年中国宠物食品市场规模达到500亿元左右，同比增长46.2%。截止至2018年中国宠物食品市场规模逼近600亿元，达到了594亿元，同比增长18.8%。预测2019年中国宠物食品市场规模将突破700亿元。宠物销售渠道主要分为四大类：宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。

43、从宠物食品渠道发展变迁来看，商超百货及宠物专营店曾长期作为高端及大众宠物用品的销售主体。早期国内除北京、上海等主要发达城市外，广大地区仍普遍采用剩饭菜喂养宠物。90年代早期国际知名品牌进驻中国市场时，通常采用代理商经营分销，将其品牌产品入驻发达城市宠物店、商超进行销售。线上渠道又细分为以京东、天猫为代表的的大型电商平台和以波奇网、E宠网、狗民网为代表的专业平台。2009年后，随着电商红利的持续爆发，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，电商持续挤压线下渠道份额。根据Euromonitor数据，2009-2018年宠物食品电商渠道占比由0.3%迅速跃升至45.4%，并于2017年超过专营店成为宠食销

44、售第一大渠道;同时商超、专营店虽仍保持中高速增长，但份额分别由2009年的30.6%、60.5%压缩至2018年的9.8%及34.3%;宠物医院渠道份额占比也经历着下降到上升的变化，但是其增速惊人，2018年增速最快，达到60%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某工业园区。宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为

45、天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁

46、波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产

47、品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建

48、筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.28%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度188.51万元/亩。六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3

49、.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined（三）绿化设计（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3

50、、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设

51、置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价第六章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目原材料采购和使用

52、均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全

53、生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（二）项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优

54、势：四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计101台（套），设备购置费4803.74万元。第七章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10077.74(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3322.98万元。（三）总投资构成分析1、总投资

55、及其构成分析：项目总投资13400.72万元，其中：固定资产投资10077.74万元，占项目总投资的75.20%；流动资金3322.98万元，占项目总投资的24.80%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3280.91万元，占项目总投资的24.48%；设备购置费4803.74万元，占项目总投资的35.85%；其它投资1993.09万元，占项目总投资的14.87%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10077.74+3322.98=13400.72（万元）。二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算

56、项目预计三年达产：第一年收入14699.10万元，总成本13851.62万元，利润总额847.48万元，净利润200.98万元，增值税486.20万元，税金及附加635.61万元，所得税211.87万元；第二年收入18091.20万元，总成本16365.63万元，利润总额1725.57万元，净利润1294.18万元，增值税598.40万元，税金及附加214.44万元，所得税431.39万元；第三年生产负荷100%，收入22614.00万元，总成本17190.98万元，利润总额5423.02万元，净利润4067.27万元，增值税748.00万元，税金及附加232.39万元，所得税1355.76万

57、元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22614.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=748.00万元。（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17190.98万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加232.39万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5423.02（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5423.0225.00%=1355.76（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=542

58、3.02（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5423.0225.00%=1355.76（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5423.02万元，缴纳企业所得税1355.76万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5423.02-1355.76=4067.27（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=40.47%。（2）达产年投资利税率=47.78%。（3）达产年投资回报率=30.35%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入22614.00万元，总成本费用17190.98万元，税金及附加232.39万元，利润总额5423.02万元，企业所得税1355.76万元，税后净利润4067.27万元，年纳税总额2336.15万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）