兰州牛奶制品项目年度总结报告

1、兰州牛奶制品项目年度总结报告一、奶制品宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入7021.31万元，同比增长26.57%。其中，主营业业务奶制品生产及销售收入为5991.86万元，占营业总收入的85.34%

2、。一、奶制品宏观环境分析（一）产业背景分析农村居民人均消费支出实际同比增速达到8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高5.4pct，增速差距创纪录新高。受益于棚改货币化带来的农村及低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域的消费能力呈现加速上行态势。农村及三四线城市的人口基数大，消费能力提升空间可观，相关数据显示，从2010-2015年O2O公司在三四线城市及以下市场的交易额占比由0%提升至36.9%。同时，消费主力人群的比例优化亦有望在低线城市持续进行，预计2020年国内39%的中产阶级来自三四线城市，较2002年17%的占比提升22pct。2017年，全国

3、乳制品销售额超过3590.41亿元，同比增长6.77%；我国有庞大的乳品消费基础，但与发达国家相比，乳制品消费量仍有很大的提升空间。美国农业部的统计，我国液态奶消费量仅占全球消费量的约8%，是美国的56%，欧盟的44%。我国液态奶人均消费量约为全球平均水平的三分之一。消费升级带动乳制品行业的整体复苏。从总量来看，三四线城市及农村居民对乳制品消费的提升将有效带动乳制品行业复苏。2017年，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%，显著高于全国6.7%的整体水平。未来，随着人民消费能力提升，以及对健康饮食的关注，龙头品牌将利用其渠道优势与皮牌知名度，进一步提升市场占有率。同时，龙

4、头企业通过产品结构调整，产品高端化，缓解成本压力。2018Q1，伊利的营收及利润总额占中信乳制品行业比重67%和84%，分别较上年同期提高4.4和1.4个百分点伊利股份在三四线及乡镇市场的渠道占比达到40%，蒙牛乳业为36%，与此对应的，伊利在三四线及乡镇市场的市占率达到33%-35%，而蒙牛则为28-32%，因而伊利更受益于低线城市的消费升级。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅约6.9pct。伊利和蒙牛的双寡头行业竞争格局稳定。两者合计市占率从2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有进一步提升趋势。伊利深耕渠道，对终端掌控能力强。伊利在常温液态类乳品的零售市

5、场份额同比提升2.7个百分点，达到33.8%；市场渗透率达到80.1%，截至2017年年末，公司直控村级网点近53万家，比上年提升了54%。目前国内的消费升级持续，判断调味品及乳制品龙头将进一步受益，预计在量价两个维度演进低线区域的消费升级令消费者逐步实现非品牌-品牌的过渡，食品的需求将转移至渠道纵深下沉力强的品牌企业，实现量增。大众食品的价格基数不高，消费者对提价的敏感性较耐用品低，同时亦愿意为满足特定需求的产品（功能/口味）支付一定溢价，因而随着品牌产品渗透率的持续提升，人均消费量达到相对稳定的状态判断龙头企业直接提价或通过产品升级变相提价带来的价增将为收入增长驱动力。伴随产品高端化，预计

6、价格抬升对收入影响将持续扩大；乳制品存在品类升级趋势（常温-低温；牛奶-酸奶），通过升级单品催生增量消费需求，单品放量或为中期催化。国内乳制品销售规模在17年达到3,759亿元，增速已持续两年抬升。判段乳制品行业目前在品类及产品两个维度升级。品类升级看酸奶：酸奶品类在低温及常温两个领域领先行业增长，品类占比在过去12年提升10%。大单品贡献收入增量：龙头企业依托大单品实现收入增量的趋势明朗，以伊利为利，金典及安慕希占收入的合计比重由2015年的约15%提升至17年的26%左右，其中常温酸奶安慕希占公司的收入比重在两年内提升近10pct。（二）工业绿色发展规划发展绿色工业园区，以企业集聚化发展、

7、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。随着消费水平的升级，用户对产品质量、健康生活的要求也在不断提升，越是注重用户体验、服务

8、细节的商品，越容易得到消费者的青睐。从这个角度看，转向生态产品，是迟早的事情。我们现在要做的，就是让参与市场竞争的经营主体能享受环保带来的红利，带动居民形成绿色消费习惯，进而赢得更多绿色投资。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，

9、从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。（四）鼓励中小企业发展国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材

10、料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。（五）产业环境分析行业需求和供给层面同时出现改善，是2017年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在2000年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得2017年乳制品产量增速明显放缓。消费观念转变+渠道下沉推动，乡镇地区需求加快释放。我国县乡级

11、市场液态奶零售额增速明显快于行业整体的增长，2017年1-8月我国常温液态奶销售额增长约7%，其中，县级市场增长约13%，乡级市场增长约7%，高于全国平均水平。我们认为，此轮县乡级市场需求快速提升是消费观念改变和渠道下沉推动的共同作用的结果。2016年，我国农村居民家庭人均纯收入为12363元，同比增长14.8%，继续维持较快增长；同时，2016年农村居民恩格尔系数为32.2，已经步入国际社会界定的“富裕”阶层。因此，制约我国乡镇地区乳制品消费的已经不再是经济压力，而是消费观念的转变。近几年，随着我国人口流动以及互联网购物的普及，乡镇地区消费者的消费习惯逐渐改变，对健康重视程度加强，品牌意识日

12、趋提升。另外，乡镇地区现代化渠道的快速发展，也为乡镇消费者释放消费需求提供了条件；2016年我国大型超市数量增长最快的就是乡镇地区，我们认为这一趋势仍会持续。一二线城市依靠口味创新以及高端化维持稳健增长。我国一二线城市早已过了消费普及阶段，近两年诸如喜茶、鲍师傅等网红产品的兴起，正反映出我国一、二线城市的消费者产品需求个性化和多元化的发展趋势。因此，虽然一二线城市的人均乳制品消费量提升空间不大，但乳制品企业积极进行产品品类和口味的创新，也将保持乳制品行业在一二线城市维持稳健小幅增长；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年时间已经推出了5种不同口味和包装。虽然2017年国内原奶价格基本维持平稳

13、，但是其余原材料如白糖、包材成本上涨明显。2017年11月份，国内白糖价格已经上涨至6500元/吨左右；而纸箱价格从去年底开始大幅上涨，虽然近期有所回调，但是均价也明显高于去年。另外，由于我国物流新政影响，去年底以来运费成本也有明显上涨。因此，受生产成本明显上涨的影响，许多中小乳企选择减产或停产；2017年1-9月，我国乳制品产量为2496.4万吨，同比增长仅为4.1%，较2016年同期的7.5%增速明显下降。因此，行业供需格局改善背景下，乳制品行业量价齐升，复苏趋势逐步确立。2017年上半年，我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%，销量同比增长约5%，产品均价稳步提升。此外，从Wind数据也

14、可看出，截至2017年11月17日，我国牛奶和酸奶平均零售价分别为11.54元/L和14.28/斤，较去年同期分别上涨2.5%和2.3%。首先，从国际奶价上看，经过去年下半年的一波上涨之后，2017年继续上涨的动力不足，目前也已经逐渐回落至未上涨前的水平。而且即使是在去年下半年国际大包奶价格上涨的背景下，国内原奶的价格也一直维持平稳状态；近期小幅上涨主要是由于旺季需求超预期带动供给端阶段性的供需趋紧导致的。我们认为，虽然近两年国际原奶的供需环境有所改善，但是整体仍然维持平稳趋势；明年原奶价格要出现大幅上涨的可能性较低，最有可能是出现温和的上涨趋势。而对于龙头企业而言，越是高端产品用的国内原奶的

15、比例越低，因此国内原奶价格温和上涨对于成本方面的压力不大。而且如果国内原奶价格上涨是由于需求端的国内乳制品需求提升带动的，则首先会体现在产品销量提升以及行业促销费用降低上面，对于企业的盈利能力而言更会是一个利好。其他原材料方面，如白糖、包材和运费等成本，2017年上半年涨幅巨大，但是目前来看增长趋势也已经明显减缓，明年不太可能继续大幅上涨。因此，我们认为明年成本端上涨的压力不大，行业整体盈利能力有望改善。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入7021.31万元，同比增长26.57%（1473.72万元）。其中，主营业业务奶制品生产及销售收入为5991.86万元

16、，占营业总收入的85.34%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1474.481965.971825.541755.337021.312主营业务收入1258.291677.721557.881497.965991.862.1奶制品(A)415.24553.65514.10494.331977.312.2奶制品(B)289.41385.88358.31344.531378.132.3奶制品(C)213.91285.21264.84254.651018.622.4奶制品(D)150.99201.33186.95179.76719.022.5奶制品(E)1

17、00.66134.22124.63119.84479.352.6奶制品(F)62.9183.8977.8974.90299.592.7奶制品(.)25.1733.5531.1629.96119.843其他业务收入216.18288.25267.66257.361029.45根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1781.58万元，较去年同期相比增长418.37万元，增长率30.69%；实现净利润1336.18万元，较去年同期相比增长277.63万元，增长率26.23%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7021.31完成主营业务收入万元5991.86主营业务收入占比85

18、.34%营业收入增长率（同比）26.57%营业收入增长量（同比）万元1473.72利润总额万元1781.58利润总额增长率30.69%利润总额增长量万元418.37净利润万元1336.18净利润增长率26.23%净利润增长量万元277.63投资利润率32.23%投资回报率24.17%财务内部收益率26.69%企业总资产万元18090.33流动资产总额占比万元37.32%流动资产总额万元6752.07资产负债率23.37%三、行业及市场分析（一）行业分析消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜

19、欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。从改变传统乳制品的包装形式到减糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整个乳制品零食行业关注的关键因素。根据MordorIntelligence发布的一份市场报告，在2020年至2024年期间，全球乳制品零食市场的年复合增长率预计将达到5.14%。InnovaMarketInsights的一份报告显示，32%的消费者购买乳制品替代品只是因为“它们更健康”，27%的受访者表示，他们会为自己的饮食带来多样性。该报告还强调，由于人们对动物福利和环保意识的增强，年轻消

20、费者是最主要的选择乳制品替代品的人群。因此，乳制品行业受到了植物性替代品增长的深刻影响，到2020年，随着在质地、营养和成分方面的更好创新，乳制品替代品行业的增长将会加快。植物性牛奶通道已经被各种各样的坚果牛奶、燕麦牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占据，但未来还会有更多的“种子和坚果将进入竞争”。很明显，乳制品替代品将在全球乳制品行业的所有类别中扩展，替代甜点、鲜奶油、奶酪等产品。随着消费者越来越多地了解燕麦的健康益处，以及这种成分的可持续性和清洁标签，以燕麦为基础的产品，如冷酿咖啡、果酱和巧克力零食等，将会成为最受欢迎的奶制品替代品之一。随着货架上替代乳制品的迅速崛起，主流

21、竞争对手面临的挑战是提供新的、高质量的创新，提供全方位的消费者满意度。年轻的千禧一代正越来越多地要求尝试新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸酱、黄油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消费者也在寻求质地更好的产品，以创造愉快的体验，并提供更大的纵欲感。更具体地说，全球冰淇淋市场利用了消费者对创新口味、口感和优质低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和养生的趋势，以及更加环保的意识，这是保持市场强势地位的必要条件。当我们进入一个新的十年，消费者应该期待看到大量的创新，从不同寻常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和无乳糖的选择。（一）市场预测到2020年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人

22、们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一项研究发现，克非尔等发酵牛奶饮料对健康的益处包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于预防疾病的抗氧化剂。克非尔已成为乳品行业的一个热门选择。克非尔是一种轻度发酵的牛奶饮料，与酸奶相似，但质地更薄。它具有很强的健康特性，高含量的维生素B12、维生素B1、硫胺素、钙、叶酸和维生素K2，因此获得了改善肠道健康和消化的声誉。随着人们对糖摄入量的担忧加剧，

23、克非尔还利用了消费者对不那么甜、酸和苦的口味的偏好。预计未来将有更多品牌接受并开发克非尔产品。随着2020年的到来，发酵乳制品对肠道健康和消化系统健康产生了积极的影响，我们有望在发酵乳制品领域看到巨大的发展势头。根据MordorIntelligence的预测，在2019年至2029年期间，益生菌的年复合增长率将达到9%。益生菌成分市场正在获得全球公司的认可，迫使他们重新评估现有产品的营养成分，并研究为消费者提供大量有益益生菌的新创新。可以说，肠道健康现在是乳制品中增长最快的趋势。随着全球乳品行业寻求提高效率、降低成本并履行其企业社会责任，未来10年，乳品业对技术的使用将发生巨大变化。目前技术已

24、经出现在提高牛奶产量和群管理上，包括使用无人机监控土地和牛、技术评估奶牛的健康和生产水平、面部识别和机器人奶牛挤奶设备。蓝河乳业创始人陈远荣指出，技术不仅“能给奶牛挤奶，还会给奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一种目前尚处于早期阶段但日益引起人们兴趣的趋势是实验室生产的乳制品。有了这项技术，蛋白质将在实验室中产生，用于液态乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些对动物福利和环境足迹持谨慎态度的消费者中，实验室生产的乳制品可能会受到高度重视。但是，实验室生产的乳制品仍然面临一些成分挑战，包括模仿传统乳制品的味道和质地的能力。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展突出自主创新，强化转型升级。

25、首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传

26、统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从

27、全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接中国制造2025，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业的长板做优、短板

28、补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。

29、兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康

30、、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。（二）进一步促进节能清洁发展全面贯彻新发展理念，落实中国制造2025，加快推进绿色制造，紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要，按照国务院标准化工作改革的要求，充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用，强化工业节能与绿色标准制修订，扩大标准覆盖面，加大标准实施监督和能力建设，健全工业节能与绿色标准化工作体系，切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。发展绿色工业园区，以企

31、业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。随着消费水平的升级，用户对产品质量、健康生活的要求也在不断提升，越是注重

32、用户体验、服务细节的商品，越容易得到消费者的青睐。从这个角度看，转向生态产品，是迟早的事情。我们现在要做的，就是让参与市场竞争的经营主体能享受环保带来的红利，带动居民形成绿色消费习惯，进而赢得更多绿色投资。（三）抓住机遇实现产业转型升级全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。农村居民人均消费支出实际同比增速达到

33、8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高5.4pct，增速差距创纪录新高。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入1404.2620000000002万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进兰州牛奶制品项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“兰州牛奶制品项目”主要从事奶制品项目开发投资，符合产业政策要求。到2020年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生

34、菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。（二）项目选址与用地规划相容性兰州牛奶制品项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：兰州牛奶制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目

35、建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某产业示范中心兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何

36、中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北

37、地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。（四）项目用地规模项目总用地面积29027.84平方米（折合约43.52亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.19%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度177.87万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积29027.84平方米，建筑物基底占地面积21245.48平方米，总建筑面积35413.96平方米，其中：规划建设主体工程28313.42平方米，项目规划绿化面积2248.56平方米。（七

38、）节能分析1、项目年用电量756866.53千瓦时，折合93.02吨标准煤。2、项目年总用水量9562.89立方米，折合0.82吨标准煤。3、“兰州牛奶制品项目投资建设项目”，年用电量756866.53千瓦时，年总用水量9562.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.84吨标准煤/年。达产年综合节能量26.47吨标准煤/年，项目总节能率25.58%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影

39、响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9190.04万元，其中：固定资产投资7740.90万元，占项目总投资的84.23%；流动资金1449.14万元，占项目总投资的15.77%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10970.00万元，总成本费用8277.66万元，税金及附加160.67万元，利润总额2692.34万元，利税总额3224.37万元，税后净利润2019.26万元，达产年纳税总额1205.12万元；达产年投资利润率29.30%，投资利税率35.09%，投资回报率21.97%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位21

40、5个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29027.8443.52亩1.1容积率1.221.2建筑系数73.19%1.3投资强度万元/亩177.871.4基底面积平方米21245.481.5总建筑面积平方米35413.961.6绿化面积平方米2248.56绿化率6.35%2总投资万元9190.042.1固定资产投资万元7740.902.1.1土建工程投资万元2783.232.1.1.1土建工程投资占比万元30.29%2.1.2设备投资万元3223.502.1.2.1设备投资占比35.08%2.1.3其它投

41、资万元1734.172.1.3.1其它投资占比18.87%2.1.4固定资产投资占比84.23%2.2流动资金万元1449.142.2.1流动资金占比15.77%3收入万元10970.004总成本万元8277.665利润总额万元2692.346净利润万元2019.267所得税万元1.228增值税万元371.369税金及附加万元160.6710纳税总额万元1205.1211利税总额万元3224.3712投资利润率29.30%13投资利税率35.09%14投资回报率21.97%15回收期年6.0516设备数量台（套）9317年用电量千瓦时756866.5318年用水量立方米9562.8919总能耗吨标准煤93.8420节能率25.58%21节能量吨标准煤26.4722员工数量人215七、总结及展望1、我国高度重视中小企业发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调整一批行政审批项目，实施“三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税，以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开展小微企业创业创新基地城市示范。中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、