中国汽车金融市场研究.ppt

1、1,新华信市场研究咨询有限公司 SINOTRUST Marketing Research 预交5000元，可不连续使用桑塔纳2000型20天，共限驶里程4000km 累计积分制 客户在三个月内，累计租车金额达5000元，即可免费使用普桑3天或桑2000型2天 常客奖励计划 保存好每一次结帐后的奖励卡，在下一次租车时交出即可 只要拿到 4 张奖励卡，就可以在第 5 次租车时获得 1 天免费租车 以租代购 公司可按客户的要求、喜好，新购车辆，满足客户以租代购用车的需求。如客户长期租用车辆，可保证客户使用指定新车,佳运汽车租赁公司是四川省交通厅公路运输管理局下属租赁公司 主要以大众系列的帕萨特、桑塔

2、纳、捷达和富康等车型为主,189,成都主要汽车租赁公司介绍安通,公司简介,成都联运实业股份有限公司安通汽车租赁分公司成立于1996年3月，其前身系成都万通汽车租赁公司 现有各类高、中、低挡车近100台,特色服务 带司机租赁 长、短期均可。每日8小时，限驶120公里 超时费：30元/小时（国企）；50元/小时（外企）；超公里费：2元/公里 市内异地还车 在本公司遍布成都市东、南、西、北的几个经营部范围内，可实现这部租车那部还车，最大限度提供用车方便 长期租用产权奉送（积分送产权） 会员电话预定 提前24小时拨打公司租赁电话，并告知：会员卡号、姓名、租用车型、天数、启用时间、提车地点，公司将通过电

3、脑网络或其它通讯方式查询并为顾客提供满意的服务,190,目录,汽车租赁定义 影响汽车租赁的政策法规 汽车租赁市场的发展与现状 汽车租赁市场特征 消费者研究 个人消费者 机构消费者 汽车租赁的发展趋势,191,个人长期租赁小结,长期租赁的认知,目前国内绝大多数汽车租赁业没有形成全国连锁经营的规模，被访者对汽车租赁公司的认知基本局限于本地区内 北京首汽和上海大众汽车租赁公司在总体被访者中认知度较高，主要原因是两家公司在全国形成连锁经营规模,长期租赁的评价,北京、上海是汽车租赁业较成熟的市场，尤其上海，租赁市场秩序比较规范 广州、深圳市场虽然较为接受汽车长期租赁的方式，但价格敏感度高，市场较为混乱，

4、没有较有名气的汽车租赁公司 成都市场汽车租赁业非常不成熟，个人消费者希望获得车辆的所有权，不愿意选择长期租赁 总体看来，汽车长期租赁主要优点是“不用担心车辆损耗、经常可以换不同的车开、经常能开新车、省心”，主要不足是“没有车辆的所有权、租金太高” 所有被访者最理想的长期租赁年限是12年（含2年,针对个人消费者研究，长期租赁市场的特点如下,192,汽车长期租赁的认知无提示认知（按区域分,总体来看，在无提示下，被访者对首汽租赁和上海大众租赁的认知度最高 广州、深圳和成都被访者在无提示下，对汽车租赁机构的认知比例非常低，这与汽车租赁业务在这三个城市的不太发达有关，北京和上海被访者对租赁机构的认知较高

5、 首汽、北汽和银建租赁在北京被访者中知名度非常高 被访者对汽车租赁公司的认知基本限于对本区域内的租赁公司，反映出国内汽车租赁业没有形成全国连锁经营规模的现状,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q8 开展汽车租赁业务的机构-第一提及和其它提及,第一提及,其它提及,193,汽车长期租赁的认知无提示认知（按车辆拥有方式分,总体看来，不了解汽车租赁的比例非常高，尤其是在全款购买的被访者中 长期租赁被访者对首汽租赁的认知度最高，其次是北汽、上海大众和永达租赁公司 北汽租赁和广州物贸汽车租赁公司在贷款购车被访者中的认知度比较高,北京6

6、3 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q8 开展汽车租赁业务的机构-第一提及和其它提及,第一提及,其它提及,194,汽车长期租赁的认知提示后认知,总体看来，在出示租赁机构名称后，仍然有很高比例的深圳和成都被访者对汽车租赁机构不了解，表明了这两个城市的租赁市场非常不发达 北京被访者在出示租赁公司名称后，对新概念的认知度提高很大 上海被访者在提示后，对锦江租赁的认知度有大幅增加 长期租赁被访者在提示后，对新概念和上海锦江租赁的认知增加,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁1

7、5 Q9 提示后对汽车租赁公司的认知程度,195,汽车长期租赁评价汽车租赁优缺点（按区域分,总体来看，“不用担心车辆损耗”，“经常可以换不同的车开”，“经常能开新车”，“省心”是租赁的主要优点，而“没有车辆的所有权”和“租金太高”是租赁的主要缺点 北京被访者认为租赁非常省心的比例远远高于其它城市被访者，北京和上海被访者认为租赁的另一个优点是“不用担心朋友来借车开” 成都被访者最在意是否拥有车辆的所有权，而北京被访者最不介意车辆所有权 上海被访者对“出现问题需要扯皮的事情太多”的比例最少，也表明上海租赁市场是比较规范场,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241

8、 贷款购买65 长租租赁15 Q20 & Q21 汽车租赁的优点和缺点,优点,缺点,196,汽车长期租赁评价汽车租赁优缺点（按车辆拥有方式分,长期租赁被访者认为“不用担心车辆损耗折旧”、”省心省事“和”不用担心朋友借车开“的比例明显高于其它被访者，全款购买和贷款购买的被访者对租赁优点没有特别突出的认识 长期租赁被访者认为”没有车辆所有权“和”租金太高“是主要缺点，但认为”如果出现问题，需要扯皮事情太多“的比例低于其它被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q20 & Q21 汽车长期租赁的优点和缺点,优点,缺点,197,

9、对汽车长期租赁的接受度提示前后比较,总体看来，提示前后，被访者对长期租赁的接受度略有提高 广州被访者在提示前后对长期租赁的认知有较大的提高 上海和北京被访者对长期租赁的接受度明显高于其它三个城市 长期租赁被访者如果有用车需求，会再次选择长期租赁的比例达到90，表明接受过租赁服务的人对长期租赁的接受度要显著性高于其它被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q12 & Q22 提示前和提示后对汽车长期租赁的接受度区域性比较,198,汽车长期租赁的接受度不选择长期租赁的原因,总体看，长期租赁的主要缺点是”没有车辆所有权“ 上海

10、被访者不选择租赁的原因为没有车辆所有权的比例高于其它城市 广州和成都被访者因为” 租赁会让我没面子“和”能买得起不会租“不选择租赁的比例高于其它城市 贷款购车被访者不选择长期租赁的另两个原因是”看不懂合同“和”对长期租赁不了解“ 北京和上海被访者因”对租赁不了解“而不选择的比例非常低 长期租赁样本回答本题目的只有一人，所以答案不具有参考意义,北京55 上海51 广州64 深圳61 成都62 总体293 全款购买232 贷款购买60 长租租赁1 Q23 不选择汽车长期租赁的原因 注：长期租赁的样本量均小于30，数据结果仅供参考,租赁让人很没面子,199,汽车长期租赁的偏好理想的长期租赁年限,总体

11、看来，最理想的长期租赁年限是12年（含2年） 北京被访者认为理想的年限为23年的比例，上海被访者认为理想的年限是12年的比例都高于其它城市的比例 长期租赁被访者认为理想的长期租赁年限是13年，认为1年以下的比例低于其它被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q24 最理想的汽车长期租赁的年限,200,汽车长期租赁的偏好理想的汽车长期租赁月租是新车价格比例,总体看来，大多数被访者认为理想的长期租赁月租是车价的2以下和23，如果以40万元的汽车为例，月租为8000元以下和800012000元 北京被访者认为理想的长期租赁月租

12、是车价的23的比例略高于其他城市，成都被访者认为理想的长期租赁月租是车价的34的比例略高于其他城市 长期租赁被访者认为理想的长期租赁月租是车价的2及以下的比例略低于其他城市,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q25 最理想的汽车长期租赁的月租是新车价格的百分比,201,汽车长期租赁的偏好理想长期租赁担保物,总体看来，选择自己房产和汽车本身来担保的比例比较高 几个城市相比，上海被访者最不希望用房产作为车贷的抵押物，深圳被访者选择用房产作为车贷抵押物的比例最高 各城市被访者选择用汽车本身作为抵押物的比例都比较低 长期租赁用户选

13、择用等值金融财产（如：押金方式）作为担保物的比例高于其它被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q26 最理想的汽车长期租赁的担保物,202,目录,汽车租赁定义 影响汽车租赁的政策法规 汽车租赁市场的发展与现状 汽车租赁市场特征 消费者研究 个人消费者 机构消费者 汽车租赁的发展趋势,203,机构消费者长期租赁小结,针对机构消费者研究，长期租赁市场的特点如下,长期租赁的认知,目前国内没有专门针对机构消费者开展长期租赁的汽车租赁公司，机构消费者对汽车租赁公司的认知仅局限在本地区 从总体来看，北京首汽和上海大众在所有机构消费

14、者被访者中认知度较高 从各地区来看，首汽在北京市场的认知度较高，大众、永达、安吉在上海市场认名度较高，广骏、广物汽贸在广州市场认知较高,长期租赁的评价按地区分,总体看来，机构消费者认为长期租赁的优点是“让公司资金发挥更大的效率、不用担心车辆损耗、折旧和不用担心车价降的太快”，缺点是“租金较贵、出现问题需要扯皮的事情太多、不能获得车辆所有权、手续烦杂” 从区域来看，北京机构消费者认为长期租赁优点是“不用担心车辆损耗、折旧”，缺点是“出现问题，需要扯皮的事情太多” 上海机构消费者认为长期租赁优点是“让公司资金发挥更大的效率”，缺点是“租金较贵” 广州机构消费者认为长期租赁优点是“不用担心车价降的太

15、快”，缺点是“租金太贵,204,机构消费者长期租赁小结,长期租赁的评价按企业性质分,政府机关认为长期租赁优点是 “不用担心车辆损耗、折旧”，缺点是 “租金较贵” 外企认为长期租赁优点是“让企业资金发挥更大的效率、不用担心车辆损耗、折旧和车价的下降”，缺点是“租金较贵” 私营企业认为长期租赁优点是“让资金发挥更大的效益,针对机构消费者研究，长期租赁市场的特点如下,205,汽车长期租赁的认知无提示开展长期租赁机构,北京48 上海45 广州50 深圳48 成都47 总体238 全款购买182 贷款购买37 长租租赁19 Q14a 您知道有什么样的机构开展汽车长期租赁业务吗,总体来看，未提示情况下，机

16、构消费者对首汽租赁、上海大众汽车租赁公司认知度较高，从区域市场来看，首汽在北京市场的认知度非常高，上海大众、上海永达、安吉汽车租赁在上海市场知名度较高，广骏、广州物贸汽车租赁在广州知名度较高 从汽车拥有方式来看，全款和贷款用户对首汽租赁认知度较高，上海大众在三种用户群体中认知度都较高，长期租赁用户对广州物贸认知度较高,206,汽车长期租赁的认知提示后开展长期租赁机构,总体来看，提示后，上海大众、首汽、上海锦江、今日新概念等汽车租赁公司认知度都有所提高 从各区域看，在北京地区，北汽、今日新概念提示后认知度提升较高，在上海地区，上海锦江、安吉、上海永达认知度提升较高，在广州地区，广骏、广物认知度有

17、所提升，在深圳，首汽认知度有所提升 从汽车拥有方式来看，提示后，贷款购买机构消费者对北汽租赁认知度有所提升，长期租赁用户对安吉、银建、广骏、北汽租赁认知度有所提升,北京48 上海45 广州50 深圳48 成都47 总体238 全款购买182 贷款购买37 长租租赁19 Q14c 提示后对汽车金融公司的认知程度,207,汽车长期租赁的评价长期租赁好处、不足（按地域分,北京48 上海45 广州50 深圳48 成都47 总体238 Q18 （多选）对于公司来说，您认为通过长期租赁的方式用车的好处在哪里？弊端在哪里,好处,不足,总体来看，对于机构消费者，长期租赁的好处在于“让公司资金发挥更大的效率、不

18、用担心车辆损耗、折旧和不用担心车价降的太快”长期租赁的不足也主要集中在“租金较贵，出现问题，需要扯皮的事情太多、不能获得车辆所有权、手续烦杂“等 从区域来看，北京用户主要认为”不用担心车辆损耗、折旧“是最大的好处，但回答”出现问题，需要扯皮的事情太多“也是所有城市比例最高的，上海用户认为”让公司资金发挥更大的效率“是最大的好处，回答”租金较贵“的比例也是所有用户比例中最高的，广州用户认为”不用担心车价降的太快“是所有城市用户中回答比例最高的，但认为租金太贵回答比例也较高,208,汽车长期租赁的评价长期租赁好处、不足（按企业性质分,机关15 国企49 外企28 合资49 私营97 总体238 Q

19、18 （多选）对于公司来说，您认为通过长期租赁的方式用车的好处在哪里？弊端在哪里,好处,不足,从各种企业性质的用户来看，政府机关认为长期租赁最大的优点在于“不用担心车辆损耗、折旧”，认为最大的缺点是“租金较贵”，外企认为“让企业资金发挥更大的效率、不用担心车辆损耗、折旧和车价的下降”是最大的优点，缺点也是目前租金较贵，私营企业回答”资金发挥更大的效率“是所有用户回答比例中最高的,209,企业状况所在行业（长期租赁,目前长期租赁机构消费者主要集中在贸易、交通/物流/运输、制造业,长期租赁19 总体283 Q1（单选）贵公司所在行业,210,长期租赁目标企业,从企业性质来看，所有机构消费者认为外企

20、是汽车长期租赁的主要目标客户，其次是私营、外企代表处、合资企业 从行业特征来看，所有机构消费者认为贸易行业是汽车长期租赁首要关注行业，其次是酒店/旅游行业,总体238 Q24 （选前三类）您认为什么样的公司可能采用汽车长期租赁的方式拥有高档车,211,目录,汽车租赁定义 影响汽车租赁的政策法规 汽车租赁市场的发展与现状 汽车租赁市场特征 消费者研究 汽车租赁的发展趋势,212,汽车租赁行业发展趋势,汽车租赁行业主要将有行业合作，管理技术革新、潜在竞争者加入、市场竞争加剧等四大方面的趋势,市场竞争加剧，汽车租赁企业需要快速扩展，发挥规模化优势,跨行业合作日趋广泛，服务更加专业,网络及电子商务技术

21、深入运用,汽车企业纷纷加入对汽车租赁行业的投资,汽车租赁行业 发展趋势,213,汽车租赁行业发展趋势,市场需求,目前国内汽车租赁企业基本都是在区域市场发展，随着国内各经济区域合作的加大，跨区域商务、旅游租车需求将越来越大，所以汽车租赁公司必须实现规模化和连锁发展才能满足市场竞争的需要,国际经验,市场竞争加剧，汽车租赁企业需要快速扩展，发挥规模化优势,汽车租赁业经过近百年的发展和数次并购，国际汽车租赁公司已从原先的几十辆车，数十个网点发展成现今遍布全球主要国家，平均租赁站点数千个，运营车辆数十万辆，雇员数万人的特大型跨国公司。如世界性的汽车租赁公司AVIS就在美洲、欧洲、非洲、大洋洲和亚洲的17

22、4国家和地区设立了1700家分支机构，5000多个营业网点，雇员超过19000名，车队规模超过50万辆。规模化经营给汽车租赁业带来了巨大的规模化效益，而巨大的效益又继续推动着汽车租赁业持续的向规模化和全球化方向发展。在2002年年底，AVIS公司收购了巴基特公司后，其经营规模的影响力越发突显,214,汽车租赁行业发展趋势,跨行业合作日趋广泛，服务更加专业,市场需求,随着市场竞争的加剧，一些行业，比如金融、保险、航空运输、旅游、酒店服务、汽车制造等需要更加专业的服务，这就需要汽车租赁公司对细分市场客户特征及用车行为有着更为深入的了解，提供更加优质的组合服务,国际经验,2000年，赫兹公司与欧洲铁

23、路（RAIL EUROPE）达成协议，以使自己在欧洲的非机场业务领域取得战略性的进展。这种不同运输业之间的合作极大的方便了顾客,215,汽车租赁行业发展趋势,网络及电子商务技术深入运用,市场需求,汽车租赁公司通过引入电子商务，以及互联网络的广泛普及应用，将更加快捷、高效地进行业务拓展，有效降低管理成本，实现经营业务的持续稳定增长，从而使其自身的经营管理水平和竞争能力不断提高,国际经验,AVIS欧洲公司是较为注重网络技术应用的公司之一。他坚信在未来的几年中互联网将成为其业务主要来源之一（预计为业务收入的1015,216,汽车租赁行业发展趋势,汽车厂家纷纷对汽车租赁也进行巨额投资,市场需求,随着汽

24、车销售市场竞争的加剧，租赁及汽车消费市场快速成熟，汽车制造企业也将参与市场的竞争,国际经验,世界汽车租赁业中，汽车制造业的资本不断向租赁业渗透。赫兹、欧洲汽车分别成为了福特和大众的全资子公司，而其他汽车租赁公司的股东构成中也有不同程度的汽车生产厂家的身影。汽车制造厂商通过对汽车租赁业的渗透和控制，达到占领市场份额，保证销售利润的目的,217,目录,影响汽车融资租赁的政策法规 汽车融资租赁市场的发展与现状 标竿企业研究 消费者研究 汽车融资租赁发展趋势和机会,218,融资租赁合同纠纷案件相关政策,第一条、供货合同中有仲裁条款的则不应当将供货人列为当事人 第二条、融资租赁合同中的承租人与租赁物的实

25、际使用人不一致时，法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件当事人 第六条、有下列情形之一的，应认定融资租赁合同为无效合同： 1、出租人不具有从事融资租赁经营范围的； 2、承租人与供货人恶意串通，骗取出租人资金的； 3、以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的； 4、依照有关法律、法规规定无效的。 第十条、在租赁合同履行完毕之前，承租人未经出租人同意，将租赁物进行抵押、转让、转租或投资入股，其行为无效，出租人有权收回租赁物。并要求承租人赔偿损失。因承租人的无效行为给第三人造成损失的，第三人有权要求承租人赔偿,219,融资租赁政策,2005年3月商务部首批九家可以开展融资租赁业务的内资试点企

26、业，其中只有两家做汽车融资租赁业务 真正开展了汽车融资租赁业务的只有联通租赁，而且仅在几个城市试点运行,联通租赁集团有限公司,万象租赁有限公司,上海金海岸企业发展股份公司,西北租赁有限公司,长江国际租赁有限公司,中国航空技术租赁有限总公司,青海昆仑租赁有限责任公司,天津市经济建设投资集团总公司,长行汽车租赁有限公司,汽 车,融资租赁,融资租赁,其 他,这9家公司获批，主要是因为很多经营性租赁公司抱怨对融资租赁和经营租赁的税率差别太大，不公平，最后商务部就特批了这9家公司可经营融资租赁 “ 某商务部官员,220,融资租赁政策解读,银监会,金 融 公 司 管 理 办 法 中 国 人 民 银 行 2

27、 0 0 0 年 6 月 3 0 日 颁 布,221,融资租赁政策解读（续,银监会,金 融 公 司 管 理 办 法 中 国 人 民 银 行 2 0 0 0 年 6 月 3 0 日 颁 布,222,融资租赁政策解读（续,223,融资租赁政策解读,商务部 国家税务总局,关于从事融资租赁业务有关问题的通知 二四年十月二十二日,224,融资租赁政策趋势,中央批准的十届人大常委会立法规划确定由全国人大财经委员会主持起草中华人民共和国融资租赁法，2004年3月16财经委副主任郭树言主持召开了融资租赁法起草组成立会议，会议对起草工作的大体进度进行了安排,2004年4季度,2005年1季度,2006年2季度,

28、2006年3季度,2005年2季度,起草领导小组 审议并批 准法律框架,起草领导小组 审议法律 初稿,向起草领导小组 报送第一阶段 的法律草案,在全国范围内广泛 征求意见，对法律 草案作进一步修改,法律草案报送 全国人大财经 委审议,2006年年底前,法律草案报送全国人大财经委审议,225,目录,影响汽车融资租赁的政策法规 汽车融资租赁市场的发展与现状 标竿企业研究 消费者研究 汽车融资租赁发展趋势和机会,226,汽车融资租赁市场在中国的发展,2005年商务部批准联通、长行开展汽车融资租赁业务标志着中国政府对汽车融资租赁业务的政策将逐渐放开,227,融资租赁风险控制防范,5、保险,六个 环节,

29、收取租赁物总金额10-20,在手续费收入中按一定比例拿出一部分作为风险基金,如存单、国债等有价证券、房产、土地作登记的抵押、高信用等级的信用保证,投保租赁物运输保险、租赁物财产综合险及防盗等附加险,延期交付租金，每日按0.21的比例加罚利息；如果承租人单方面终止合同，将承担高比例的违约赔偿（一般在应付租金总额的50%以上,发现承租人出现无力经营，支付租金已无保障，出租人有权直接收回租赁物,1、保证金,2、手续费,4、违约赔偿,3、担保和抵押,6、收回租赁设备,228,融资租赁风险控制防范（续,融资租赁介入汽车金融市场应该注意几个问题,1、融资租赁期限的设定 租赁公司要与汽车使用方（承租人）签订

30、融资租赁合同，建议租期定为三年以下，还租次数定为每月一次 2、为防范风险，承租人需购买履约保险 为了规避租赁公司的风险，租赁公司应要求汽车使用方（承租人）出资购买还租的履约保险，保险的受益人应为租赁公司，手续的办理应由租赁公司代收、代缴，保险金额应为租赁本金70%以上 3、为避免车辆丢失损伤等风险，承租人需购买汽车保险 为保证汽车使用方（承租人）全面履行租赁合同项下的付租义务，防范履约保险的风险，保险公司应要求汽车使用方（承租人 ）投保机动车辆的其它险种的财产保险（至少包括自燃、车损、第三者、盗抢、车身划痕、不计免赔、玻璃共七项车保），以此来实现保险公司对租赁标的物的物权控制 4、汽车融资租赁

31、合同中，抵押担保范围需明确 为了进一步保证租赁公司的债权得以实现，租赁公司应和汽车使用方（承租人）签订抵押合同，抵押担保的范围包括：租赁本金总额、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及租赁公司为实现债权而支付的费用 5、明确车辆的所有权问题 交货、付款完毕后，应由销售厂家向租赁公司出示发票。另外，由于汽车的登记、运输、管理等原因，为了降低交易成本，同时为承租人提供运营中的便利，在发票的开出方式上，需要填写的购货单位最好为汽车承租人，并备注付款单位为租赁公司，以实现租赁公司对该租赁标的物的所有权,229,目录,影响汽车融资租赁的政策法规 汽车融资租赁市场的发展与现状 标竿企业研究 消费者研究 汽车融

32、资租赁发展趋势和机会,230,标竿研究联通租赁,联通租赁集团简介,成立时间： 1996年5月 下属企业： 30多家子公司 员工数量： 3000多人 企业性质：私营企业 经营范围：以汽车为支柱产业，业务涉及汽车连锁经营、汽车销售、汽车租赁、汽车出租、汽车维修等，并在其他相关领域形成了规模化、网络化、专业化的经营体系,231,标竿研究联通租赁主要荣誉,主要荣誉,1999年10月，联通租赁集团有限公司荣获“企业战略奖”，该奖项是由国家经贸委与中国惠普有限公司共同评定。 浙江联通汽车租赁有限公司荣获“99年度浙江省公众形象优秀汽车租赁公司”、“新千年浙江省公众形象优秀汽车租赁公司”称号。 1997、1

33、998、1999、2000、2001年连续五年荣获中国人民银行浙江省分行“AAA级信用企业”称号,232,标竿研究联通租赁,联通汽车销售遍及全国，并且在一些主要城市建立了租赁网点(带星标志,青岛,233,标竿研究联通租赁,联通租赁集团组织结构,234,标竿研究联通租赁,联通租赁集团经营业务广泛，主要有以下六种租赁业务,提供一天至三年的日常汽车租赁服务,汽车经营租赁,通过分期付款销售方式，客户可获得汽车的使用权,汽车融资租赁,有多个标准大众汽车特约维修站，提供车辆养护、维修、年检及配件供应等服务,汽车维修,经营以桑塔纳,别克为主的等各类国产车及进口车,汽车销售,以汽车为运输工具，提供门到门的客运

34、租赁服务,汽车长途租赁,发展规模化、规范化的大、中城市汽车出租业务,汽车出租,汽车（含小轿车）连锁经营，汽车、摩托车租赁，设备租赁，不动产租赁，汽车出租，金属材料、机电设备、建筑装饰材料、百货、五金交电的销售，经营进出口业务（范围详见中华人民共和国进出口企业资格证书），实业投资，仓储服务，经济信息咨询（不含期货、证券），融资租赁业务（包括直接租赁、回租赁、转租赁、委托租赁等,经营范围,目前联通主要业务是汽车销售，并通过开展汽车租赁公司的方式，直接向整车厂获得更大折扣的汽车，然后在各品牌4S渠道销售，目前集团并没有大规模开展汽车融资租赁的业务，感觉风险还是太高”联通租赁高级经理,235,标竿研究

35、联通租赁,联通租赁业务情况及业务模式,业务发展,自从2005年3月批准以来，联通租赁只是在北京市场开展了汽车融资租赁业务 联通集团和上汽集团合作紧密，联通汽车销售公司在全国经营众多汽车品牌，其中上海通用汽车是其最大的销售品牌，其在北京市场通用汽车销量占到通用汽车北京总体销量的80 联通租赁公司在个人消费汽车融资信贷中，主要目标客户是中石化、四大国有银行等管理层人员 到目前为止联通租赁公司共有15辆奥迪车融资租赁业务，主要是由于车改，每月有一定额度的车辆租赁补贴，并且每月需要用相应票据来冲抵，所以促进了融资租赁业务的发展 在机构消费者中，联通汽车租赁公司近期主要想拓展的是汽车租赁公司，目前已成功

36、为今日新概念提供120辆捷达车的汽车融资租赁业务,业务模式,首付20，剩余的那部分在3年内还清，期末，如果用户想拥有这辆车，只要交一笔车辆残值（由公司评估机构评估）2.5%就可以取得该车产权 在总体费用方面，只是比贷款多一笔过户费 如果在租赁期发生违约，融资租赁公司按照首付款的20（即车价4）收取违约金,236,专家点评,联通集团背景及业务规划,联通是安邦保险公司的最大股东，上汽集团在安邦拥有40的股份,联通集团成立租赁公司是希望以更低成本进行批量汽车采购，而且也在积极和整车厂寻求全方位的合作（目前正在和上海通用寻求全国车险的合作购买通用车辆必须购买安邦车险,安邦车贷险目前只是尝试性的开展，即

37、为了打造安邦品牌所做的一个炒作，实际上安邦只是配合联通做融资租赁业务的车贷险（由于对未来风险控制没有太大把握，联通的融资租赁只是尝试性开展,237,标竿研究联通租赁,此外联通租赁集团在经营中还开创了一系列特色服务措施,238,标竿研究联通租赁,租车需要的证件,注：1.以上证件均须原件，客户租车支付伍仟元押金和租车费，租期超过一个月的可逐月交纳租车费，如用支票付押金需叁天后提车 2.私营、集体企业的承租方经办人和本市居民租车必须自己驾驶，并押户口簿；企事业单位和私营、集体企业的注册资金必须100万元以上 3.所有租车驾驶员必须具有1年以上驾龄 4.租车手续解释权属当地汽车租赁公司,239,标竿研

38、究联通租赁,联通租赁普通租赁与各等级会员租赁车辆价格表,240,标竿研究联通租赁,联通租赁公司汽车融资租赁流程,注：目前北京联通是通过工行哈得门支行取得贷款，在整个体系中，安邦保险承担所有的风险 联通采用现款批量采购的形式向厂家购车，并只给消费者提供限品牌车型的汽车融资租赁业务,241,标竿研究联通租赁,联通汽车租赁公司试运行的汽车融资租赁业务相比商业银行和汽车金融公司的汽车信贷业务，具有以下优点,风险小。租赁车辆必须每年都在融资租赁公司帮助下做车辆年检，融资租赁是属于租赁范围，如果发生骗贷属于刑事犯罪，可以给予更为严厉的处罚，而贷款则很难给予实质性的处罚。联通在每一辆租赁汽车中都安装最新GP

39、S,人群不限。贷款必须是当地户口，而融资租赁是不限定人群，而且不需要当地户口的人的担保,利润高。融资租赁公司在给消费者做融资租赁的时候也帮助其指定保险公司-安邦保险，和指定的维修站，在其中可以拥有一定手续费，而贷款则不能指定保险公司和维修站,政策限制少。目前银行不可以为机构消费者做车贷，而融资租赁公司则可以,1、风险小,2、人群不限,3、利润高,4、政策限制少,242,目录,影响汽车融资租赁的政策法规 汽车融资租赁市场的发展与现状 标竿企业研究 消费者研究 个人消费者 机构消费者 汽车融资租赁发展趋势和机会,243,个人消费者汽车融资租赁小结,针对个人消费者研究，融资租赁市场的特点如下,融资租

40、赁的认知,总体来看，消费者对融资租赁了解非常少，主要原因之一是融资租赁业务在中国没有正式开展，目前只有联通租赁公司在少数城市试点运营 北京和上海的消费者对联通租赁认知度相对比其他城市高，但长行至今没有正式开展汽车融资租赁业务 从各地区来看，被访者提示前和提示后对融资租赁的接受度有一定提高，尤其广州提高比例显著,融资租赁的评价,总体来看，消费者认为融资租赁的好处是“可以把自己的钱用于其它投资、不用担心车价降太快、租期满后可有多种选择” 从各地区来看，上海消费者观点有别于其他城市，认为融资租赁的好处“不用担心车价降太快”的比例较高，深圳和成都消费者认为融资租赁的“租赁公司的信誉没有保证” 的比例较

41、高 贷款购买者认为融资租赁的主要好处是“还款计划相对灵活”，认为融资租赁主要不足是担心“租赁公司的信誉没有保证,244,个人消费者汽车融资租赁小结,针对个人消费者研究，融资租赁市场的特点如下,融资租赁的评价（续,总体来看，不选择融资租赁主要原因是“对融资租赁不了解”和“有能力支付全款” ，成都和广州不选择原因“有能力支付全款”和“租赁让我没面子”的比例高于其它城市，北京和上海“用过的朋友说它不合算”的比例高于其它城市,融资租赁的其它评价,被访者认为最理想的融资租赁年限是23年（含3年） 被访者认为理想的首付比例是2030 被访者认为理想的月租为新车价格的23融资租赁,245,汽车融资租赁的认知

42、无提示开展汽车融资租赁机构,总体来看，被访者对融资租赁的了解非常少，这与融资租赁业务目前没有正式展开有关，只有联通租赁公司在少数城市试点开展 联通租赁在北京和上海的认知度比在其它城市高，长行租赁在上海认知度略高，与它的总部在杭州有关，但长行并没有正式开展汽车融资租赁业务 长期租赁被访者对联通租赁公司和锦江汽配的认知高于其它被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q10 开展汽车融资租赁业务的机构-第一提及和其它提及,246,汽车融资租赁的认知提示后开展汽车融资租赁机构,总体看来，出示示卡后，绝大多数被访者还是不了解融资租

43、赁 出示示卡后，北京被访者对联通租赁公司的认知度有提高，这与联通在北京开展了业务有关 广州和深圳的被访者在出示示卡后，对融资租赁机构的认知有一定提高,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q11 提示后对汽车融资租赁公司的认知程度,247,汽车融资租赁的评价汽车融资租赁优缺点（按城市分,总体来看，“可以把自己的钱用于其它投资”，“不用担心车价降太快”，和“租期满后，可有多种选择”被认为是融资租赁的三个主要的优点 上海用户认为“不用担心车价降太快”的比例高于其它城市被访者 总体看来，融资租赁的主要缺点是“想要车辆所有权还需要交一

44、笔尾款”，“租赁合同太复杂，看不懂背后的利益”，和“月还款麻烦” 深圳和成都用户认为“租赁公司的信誉没有保证”的担心要高于其它城市被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q27 & Q28 汽车融资租赁的优点和缺点,优点,缺点,248,汽车融资租赁的评价汽车融资租赁优缺点（按汽车拥有方式分,长期租赁被访者认为融资租赁最主要的优点是“租期满后可有多种选择”，“不用担心车价降得太快”，最主要的缺点是“如果想要所有权，还需要交一笔尾款” 贷款购买被访者认为融资租赁的优点有“还款计划相对灵活”的比例高于其它被访者，表明贷款用户还

45、是希望有一些比较灵活的还款计划，贷款被访者对“租赁公司的信誉没有保障”的担心多于其它被访者,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q27 & Q28 汽车融资租赁的优点和缺点,优点,缺点,249,汽车融资租赁的接受度提示前后比较,总体看来，提示前后被访者对融资租赁的接受成都有一定的提高 广州被访者在提示前后对融资租赁的接受度有显著的提高 上海被访者对融资租赁的接受度高于其它城市被访者，表明上海被访者在汽车金融方面较其它城市被访者更为成熟 贷款被访者和长期租赁被访者对融资租赁的方式对都有较高的接受度，这与融资租赁结合了汽车贷款和

46、长期租赁的一些特点有关,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q12 & Q29 提示前和提示后对汽车融资租赁的接受度比较,250,汽车融资租赁的接受度不选择汽车融资租赁原因,总体看，不选择融资租赁的方式的主要原因是“对融资租赁不了解”和“有能力支付全款” 成都和广州被访者因为“有能力支付全款”和“租赁让我没面子”不选择融资租赁的比例高于其它城市 北京和上海被访者因“用过的朋友说它不合算”的比例高于其它城市，这与这两个城市中的一些租赁公司提供变形的融资租赁服务有关，如：“长期租赁产权奉送”等 贷款和长期租赁被访者不选择这种方式

47、的主要原因是不了解融资租赁这种服务，长期租赁被访者中因“用过的朋友说它不合算”的比例高过其它被访者，这主要也是因为他们的朋友们接受过一些变形的融资租赁服务有关,北京59 上海53 广州59 深圳62 成都63 总体296 全款购买232 贷款购买52 长租租赁12 Q30 不选择汽车融资租赁的原因 注：长期租赁的样本量均小于30，数据结果仅供参考,租赁让人很没面子,251,汽车融资租赁的偏好理想汽车融资租赁年限,总体看来，被访者认为最理想的融资租赁年限是23年（含3年） 上海被访者中认为理想的融资租赁年限低于3年的比例最高，成都被访者的这个比例最低 长期租赁被访者认为理想的融资租赁年限应低于4

48、年 50贷款被访者也认为理想的年限为23年，也有一部分贷款被访者认为4年以上比较理想，这与最长贷款的年限比较接近,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q31 最理想的汽车融资租赁的年限,252,汽车融资租赁的偏好理想汽车融资租赁首付与新车价格比例,总体看来，被访者认为理想的首付比例是2030 30的北京被访者认为理想的首付比例40以上 广州被访者认为理想的首付比例为30以下 长期租赁被访者认为理想的首付比例为2030，且不应该高于40,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65

49、 长租租赁15 Q33 最理想的汽车融资租赁的首付是新车价格的百分比,253,汽车融资租赁的偏好理想汽车融资租赁月租与新车价格比例,总体看来，被访者认为理想的月租为新车价格的23，如：以40万元的车为例，理想月租为800012000元每月，这比目前租赁市场的长期租赁的月租略低 广州被访者选择理想月租为2以下的比例最高，成都被访者在选择理想月租为34的最高 贷款被访者选择理想月租为23的比例高于其它被访者 长期租赁被访者认为理想月租不应该超过车价的4，即月租应低于20000元,北京63 上海60 广州68 深圳64 成都66 总体321 全款购买241 贷款购买65 长租租赁15 Q32 最理想

50、的汽车融资租赁的月租是车款的百分比,254,目录,影响汽车融资租赁的政策法规 汽车融资租赁市场的发展与现状 标竿企业研究 消费者研究 个人消费者 机构消费者 汽车融资租赁发展趋势和机会,255,消费者研究,针对机构消费者研究，融资租赁市场的特点如下,融资租赁的认知,总体来看，融资租赁业务在中国机构消费者中认知度较低 从区域来看，上海、广州、深圳地区对联通汽车租赁稍有了解 从企业性质来看，机关用户对融资租赁业务不了解程度最高，外企稍有了解,融资租赁的评价,机构消费者认为融资租赁的优点是“让公司资金发挥更大的效率和避免造成公司财务一次性过大的负担” 不清楚汽车融资租赁优点的比例很高，尤其是上海和成

51、都 机构消费者认为融资租赁缺点是“租金较贵，不了解、手续烦杂,256,汽车融资租赁的认知无提示开展汽车融资租赁机构,总体来看，融资租赁业务在中国机构消费者中认知度较低 从区域来看，上海、广州、深圳地区对联通汽车租赁稍有认知,北京48 上海45 广州50 深圳48 成都47 总体238 全款购买182 贷款购买37 长租租赁19 Q15a 您知道有什么样的机构开展汽车融资租赁业务吗,257,汽车融资租赁的评价汽车融资租赁优缺点（按区域分,北京48 上海45 广州50 深圳48 成都47 总体238 Q19 （多选）对于公司来说，您认为通过融资租赁的方式用车的好处在哪里？弊端在哪里,好处,不足,总

52、体来看，对于机构消费者，融资租赁的好处在于“让公司资金发挥更大的效率和避免造成公司财务一次性过大的负担”也有较大比例的用户不是很清楚汽车融资租赁的好处，且成都、上海的比例相对较高 从总体来看，回答“租金较贵，不了解、手续烦杂”的比例较高,258,汽车融资租赁的评价汽车融资租赁优缺点（按企业性质分,机关15 国企49 外企28 合资49 私营97 总体238 Q19 （多选）对于公司来说，您认为通过融资租赁的方式用车的好处在哪里？弊端在哪里,好处,不足,总体来看，对于机构消费者，机关用户对融资租赁业务较不了解，外企觉得融资租赁最大的不足在于租金较贵,259,融资租赁目标企业,从企业性质来看，所有

53、机构消费者认为私营、外企、合资企业是汽车融资租赁行业主要的目标市场 从行业特征来看，所有机构消费者认为贸易、金融/保险/证劵行业是汽车融资租赁首要关注行业,总体238 Q24 （选前三类）您认为什么样的公司可能采用汽车融资的方式拥有高档车,260,目录,影响汽车融资租赁的政策法规 汽车融资租赁市场的发展与现状 标竿企业研究 消费者研究 汽车融资租赁发展趋势和机会,261,中国汽车融资租赁市场的发展机会,融资租赁是汽车销售的一种延伸，不但可以令汽车制造商和销售商提高销售量，而且也可以给租赁公司和承租人带来诸多好处,汽车融资租赁的方式是目前国内风险最小的汽车金融手段” 某汽车融资租赁专家,262,

54、目录,263,总结论1汽车信贷,宏观政策方面,1. 国内的政策法规对汽车金融公司的发展有一定的限制（如：业务范围、融资渠道、分支机构的设立等） 2. 缺乏对恶意骗贷者进行惩罚的法律,汽车金融市场方面,1. 没有建立完善统一的个人征信体系 2. 汽车金融公司在中国业务模式的本土化还需要一定时间 3. 中国汽车金融市场的发展有较明显的区域特点 4. 已开业的汽车金融公司业务发展并不乐观，风险还未显现,消费者方面,1. 中高档及高档车消费者没有明显的群体特征，但从企业性质和行业特点来看，私营企业和从事贸易的机构更倾向贷款购车 2. 在贸易、电子和制造业的机构消费者选择贷款购车的比例高于其它行业机构消

55、费者 3. 中高档及高档车个人消费者对汽车信贷的需求不大,264,总结论2汽车长期租赁,宏观环境方面,1. 目前国内对任何性质的企业或资本形式进入汽车租赁行业没有限制性排他政策，只是设了一些基本的门槛 2、缺乏相应法规保护、行业多头领导、消费征信体系不完善、区域保护政策是目前限制汽车租赁行业发展的主要外部因素,汽车长期租赁市场方面,1、目前国内汽车租赁市场大概有6万辆左右，其中长期租赁大概有2万辆的规模，北京是国内汽车长期租赁最大的市场 2、国内没有较大规模的全国性连锁汽车租赁公司，除了上海和北京有一些较知名的汽车租赁公司，其他市场均较不规范,消费者方面,1、总体看来，个人和机构消费者对汽车长

56、期租赁的评价基本一致，主要优点是“不用担心车辆损耗、经常可以换不同的车开、经常可以开新车、省心”，主要不足是“没有车辆的所有权、租金太高，出现问题需要扯皮的事情太多、手续烦杂” 2、所有被访者认为最理想的长期租赁年限是12年（含2年,265,总结论3汽车融资租赁,宏观政策方面,1、由于融资租赁业务涉及范围较广，目前没有统一的管理部门，也没有相应的法规指导该行业发展 2、关于审理融资租赁合同纠纷案件若干问题的规定、金融公司管理办法、关于从事融资租赁业务有关问题的通知是目前影响汽车融资租赁公司发展的三部主要法规 3、中央批准的十届人大常委会立法规划确定由全国人大财经委员会主持起草中华人民共和国融资租赁法，该法规可能在2006年底出台,汽车融资租赁市场方面,1、2005年3月国内已经批准了9家公司做融资租赁业务，其中联通、长行是唯一两家做汽车融资租赁业务的公司 2、目前