电子产品市场行情调查报告

1、电子产品市场行情调查报告 盐城师范学院美术学院 电子产品市场调研报告 题 目： 关于电子产品行业市场情况调研 成 员： 蒋燊、胡力万、吴惠川、朱天宇、韩阳、丁一、臧其超 专业班级： 展示设计 117 班 目 录 前言 一、概要 二、市场分析 三、行业特点 四、产品分析 五、价格分析 六、渠道分析 七、推广分析 八、推广模式分析 附录 1 附录 2 电子产品行业市场情况的调研报告及市场分析 以苹果品牌为主要研究对象 调查主体：专卖店 调查执行：7 117 男生调查团 调查样本：5 35 份表 调查时间：0 10 月 月 1 1- -7 7 日 调查范围：常州 南京 盐城 宿迁 一概要及前言 大家

2、上午好： 本次调查组织由孙毓老师发起，美术学院 117 班男生调查小组负责执行，主要采取问卷调查并结合专卖店实体调查和对消费者访谈，调查时间为 7 天，根据调查过程分析，调查不同地区市场为主体，调查问卷发放 40 份，返回 35 份，覆盖江苏各中小城市，调查虽较粗放，但也是较明显表现出了当下电子产品市场中苹果品牌状况，对产品研发及推广管理有启发参考价值，其中不足之处也希望大家多多指出并给予改进。 二市场分析 1.市场发展概况 我们小组事先也对电子产品市场做了初步认识，包括主要针对苹果品牌的手机这一块，苹果品牌如今已经成为了主流时尚，也可以说是中高档奢侈电子产品，以其时尚设计和优越性能成为当下电

3、子产品龙头企业。 1980 年代，Apple II 就开始向中国推广了，Apple 在上世纪八十年代中期就在中国设立了办事处推广 Apple II。80 年代初出生的人小时候大都玩过 Apple II，但是这个大都是在教育领域。至于消费领域，我个人认为是从 iPod 的发布开始的，也就是 02、03 年的样子；Mac 消费机器的话，应该是 2006 年 Intel Mac出来的事儿了。至于完全成为流行，那就是 iPhone 推出了，那是 07 年的事儿了；成为街机是 10 年 iPhone4 发布之后的事儿了。其中上海，北京等大型城市都有其超大旗舰店，给消费者提供了巨大体验市场。 2.市场容量

4、 中国手机市场共计发出 90 余张手机牌照，在市场上出现的品牌有 80 多个，如此庞大的队伍引发的激烈竞争可想而知，如何占据这片风云之地的霸主之位，必然是不易之事。二这核心竞争力就是品牌价值，他的技术价值和市场引导力。 可以说，苹果的价值不单单在它的外观，它强大的系统和用户体验已经是它的最大吸引力。 虽说现在苹果的评价成两极化，使用的人也还是极具市场的，成一个良性增长趋势，并且应对不同用户做出了廉价版本，可以说，未来占据市场消费群体的实力不容忽视。 3.市场增长性 随着城市需求的增加和农村市场的开拓，预计未来 3 年的市场需求以及预期购买率将以 40%以上的速度递增。 2013 年苹果 5s、

5、5c 已经销售近 1000 万台。可想之后 ipad5 的问世必将引起新一轮争抢。 4.市场结构 产品在我们调研的几个城市中，拥有率最高的市场：南京、常州、盐城、宿迁。包括我们对消费者调查交谈后不难看出，100%的消费者知道苹果品牌，60% 消费者能说出散客以上苹果产品名称。30%的消费者选择了使用苹果产品，30%消费者拥有两种以上苹果产品。对于这样的结果可以说，市场竞争激烈的情况下，苹果的品牌概念还是很深入人心，但有 70%的消费者认为价格偏贵。 5.投资状况 从苹果公司的资产负债表上看到，苹果公司的投资分为短期投资和长期投资。其中短期投资从 2012 年开始的 18417 百万美元到年底的

6、 23666 百万美元，一年内增加了 5249 百万美元。增幅是 28.5%。而苹果公司的长期投资则从年初的 81638 百万美元增加到了 97292 百万美元。15654 百万美元。增加了 19.2%。从这可以知道苹果公司的投资是逐渐加大的。 在 2012 财年苹果一共开设了 33 家新苹果零售店，其中 28 家在美国境外，目前苹果零售店的总数已经达到 390 家。每家苹果零售店平均收益从 2011 年的 4330 万美元增至 2012 年的 5150 万美元，同比增长 19%。 毫无疑问，无论是在资本市场，还是在销售端，苹果都成为了移动互联网时代的标杆。现在，iPad6 要来了，iPhon

7、e5s 来了，苹果公司未来还计划推出一系列的中低端苹果产品。势必又将提升总体资产结构。 6.品牌状况： 苹果：iPhone 是结合照相手机、个人数码助理、媒体播放器以及无线通信设备的掌上智能手机，由史蒂夫乔布斯在 2007 年 1 月 9 日举行的 Macworld宣布推出，2007 年 6 月 29 日在美国上市。2007 年 6 月 29 日 18:00 iPhone（即iphone1 代） 在美国上市，2008 年 7 月 11 日，苹果公司推出 3G iPhone。2010年 6 月 8 日凌晨 1 点乔布斯发布了 iPhone 4 。2011 年 10 月 5 日凌晨，iPhone

8、4S 发布。2012 年 9 月 13 日凌晨（美国时间 9 月 12 日上午）iPhone 5 发布。2013 年 9 月 11 日凌晨（美国时间 9 月 10 日上午）iPhone 5S 、iPhone 5C 发布。苹果公司将从 2013 年 6 月拟在美启动一项 iPhone 手机以旧换新计划，旨在让更多的老机型用户升级到 iPhone5，并交还老机型。 三星：公司成立于 1969 年，雇员人数：117,28（2008 年）。企业理念：科技以人为本。集团旗下 3 家企业进入美国财富杂志 2003 年世界 500 强行列，其中三星电子排名第 59 位，三星物产第 115 位，三星生命第 2

9、36 位。 数字时代产品将会更多地根据其品牌进行区分，而不是以其功能或者质量。从 1999 年开始，三星电子坚持实施全球品牌传播战略。根据美国 Interbrand 发布的研究结果表明，三星的品牌资产价值从 2001 年的 64 亿美元增长到了 2004 年的 125.5亿美元，成为增长最快的品牌。自 2005 年 11 月 10 日以来，三星电子将实施整体市场营销战略，来取代单独的市场营销计划，以增强其市场力量，并用高质量的产品提升品牌价值。在“Wow（惊叹）、Simple（简单）和 Inclusive（亲和力）”的品牌理念指导下，三星电子正在展开一个全球范围的品牌推广活动。 HTC：HTC

10、，即宏达国际电子股份有限公司（High Technology Computer Corporation），也简称宏达或宏达电，是一家全球知名的科技公司，主要产品为智能手机，公司总部位于中国台湾省桃园县。HTC 公司于 1997 年由董事长王雪红，董事暨宏达基金会董事长卓火土，与总经理兼执行长周永明所创立。自成立以来，该公司已经发展出强大的研发能力、开创了许多全新的设计和产品的创新，并为全球电信产业的业者和经销商推出技术领先的 PDA 及智能手机产品。2011年 12 月，HTC 因侵犯苹果专利被判禁入美国市场。HTC 致力于高端智能手机市场，领衔了 android 智能机的发展，是世界上出色的

11、智能手机生产厂家之一。多年来， HTC 在全球知名通讯大厂背后默默努力，让这些知名大厂的产品得以在全世界的市场上发展。HTC 与主要的手持设备品牌业者建立了独特的合作关系，包括欧洲五家领先业界的电信公司、美国最大的四家，以及亚洲许多正快速成长的电信业者。HTC 同时也透过领先业界的 OEM 合作伙伴，将产品推向市场，并从 2006 年六月起发展自己的 HTC 品牌。HTC 是手机设备业界中成长最快速的企业之一，获得消费者的肯定。美国商业周刊（Business Week）评选 HTC 为 2007 年亚洲地区科技公司表现最佳的第二名，并在 2006 年将该公司列为全球排名第三的科技公司。 7.从

12、调查总体分析 苹果处于行业第一，三星处于第二，htc 等在第三徘徊，根据地区和个消费群体的意见，对于外观和性能的要求最高。 三 行 业特点 特点之一：电子产品产业是我国增长最快的行业之一,包括的产品种类繁多，形式多样，其中以手机、电脑等产品发展速度最快。 特点之二：电子产品更新换代速度快，同一品牌旗下的同一类电子产品的更新换代速度一般不超过一年，尤其是手机行业，近年来智能手机发展之快，速度之惊人，品牌之多，诸如苹果、三星、HTC 等大品牌大家耳熟能详，国产品牌小米、华为、酷派、魅族也迎头上赶。 特点之三：电子产品的衍生品越来越多，种类越来越丰富，例如手机保护壳、保护套等体现个性的电子衍生产品越

13、来越多。任何一家手机饰品店看见的最多的就是这类产品 四、产品分析 1.手机作为移动电话的代表近年来发展迅速，作为移动通讯工具，手机的功能越来越强大，现在的手机正向着智能化道路飞速发展，智能手机占有率逐年攀升。目前手机的功能不仅仅只局限于接打电话、收发短信这些基本功能，等多的往上网、娱乐、拍照、社交等方面发展。手机功能的发展趋势也代表着人们对手机功能的要求越来越高，越来越全面。再者，手机的款式渐渐地有翻盖式发展到直板式，再由键盘手机发展到触屏手机，再由小屏幕发展到如今的巨屏手机，由功能到智能，由单核处理器到双核再到四核甚至到八核，可见手机的发展真的是全方位多层次。 2.作为电脑的替代产品，平板电

14、脑一度深入人心，尤其是年轻一代的消费群体，平板电脑具有体积小、易携带、功能强大、娱乐性足的特点。面对现在大都市的生活，上下班、课余的时候拿着平板电脑上上网、玩玩游戏不失为理想的休闲娱乐选择。 3.电子产品最大的优势就是方便快捷，最大的劣势是要不断的循环充电才能保证长时间的使用，出门在外最大的烦恼就是害怕自己心爱的电子产品会禁不起折腾而没电，往往外出都会带备用电源才会放心出行。 五苹果产品价格分析： 1.iPhone 始终是手机市场的一个异类，乔布斯总是有别出心裁的市场策略，从品牌、外观、技术再到销售模式，iPhone 总是与众不同。每一次出刀，苹果都让对手措手不及。对 3G iPhone 的出

15、现和改进，大家并不惊讶，但令人大跌眼镜的是 3G 版 iphone 的价格。16GB 版仅 299 美元。要知道第一代 iPhone 上市时，北美地区销售价 4GB 为 499 美元。 3G 版 iPhone 出色的的性能、操控与极具杀伤力的价格，大有将所有对手赶尽杀绝之势。 2.价格成就市场 3G iPhone仅售199美元，约合人民币1400元，这对于ipod是个威胁。iPhone的新定价和部分 iPod 的价格属于同等级，而 iPod Nano 和新版 8G 的 iPhone 不仅价格相同，内存容量也一样；另外，iPod Touch 的 8G、16G、32G 的 售价分别是 299、39

16、9 和 499 美元，竟然比 iPhone 还要贵。 iPod 业绩将受到威胁，对苹果而言非同小可，上季度财报显示，iPod 的销售额占苹果总营收的 4 成，但 iPod 销售量已经接近饱和，上季度增长率只有 1%。因此，3G 版 iPhone 上市后，iPod 的前景将更堪忧 iPhone4 但是 iPhone4 8GB 出来仅仅是在外观跟屏幕上做出了改变 系统还是 iPhone3 的系统 导致在一段时间内 iPhone3 的价格初步下调从 2 个月内从 5000 下降到4000 大幅度的下降 后期又因为 iPhone4 8GB 版本与 iPhone3 版本 过于接近 价格又回升 从 400

17、0 上到了 5000 多 苹果 iPhone 的定价一般都比较稳定，因此 iPhone 5 的价格也相对比较好猜测一些。如果不出意外的话，行货 16GB iPhone 5 登陆国内的裸机价格应该在 4999元附近，联通和电信合约机的价格也有望保持在 5880 元这一档。至于国外的合约价，应该依然是 16GB 199 美元，32GB 299 美元起步。 与此同时，iPhone 4S 的价格也有可能会下跌（举一个例子：在苹果 iPhone 4S 在国内行货开卖的时候，8GB 小容量版的 iPhone 4 价格就下跌到了 3999 元），甚至不排除 iPhone 4S 也将迎来 3999 元的 8G

18、B 小容量版本。因此到时候 iPhone 5 吸引力大不大不要紧，顺势迎着 iPhone 4S 的降价买台来用也会是个很不错的选择。 iPhone 5 的价格是会根据全球市场的不同而有所区别的，例如零关税香港市场的裸机零售价格一般都会比全球其他市场的零售价格要低。以 iPhone 4 为例，香港市场价格为全球最低。建议今年 10 月份 iPhone 5 如果上市之后，希望购买的买家可以考虑从香港市场购入。 IPAD 货源介绍：WIFI 版除了 64GB 的货还非常充裕，16GB,32GB 的货已经非常少了。3G 的各个版本货源还是比较稳定的。 销售情况：近期销量不如 2 代刚推出来的时候了，说

19、的简单些该买的都买了，喜欢还不买的就是等 2 代跌价了。 售后反馈：IPAD 质量非常不错基本不存在硬件售后的问题。 价格波动：近期 WIFI 的 16GB 版价格每天都有 30 元到 40 元小幅度的涨价，而且本周这个版本已经没货了。 IPAD2 货源介绍：IPAD2 的各个版本的货源还是非常充足的。 销售情况：由于 IPAD2 的性价比不高，所以销量方面 IPAD2 还是比较差的，当然喜欢 IPAD2 的朋友很多都在观望中，等待它的跌价。 售后反馈：和一代一样质量还是非常不错的，虽然销量不多，但基本没有硬件方面的售后问题。 价格波动：虽然价格相比前段时候来看是跌了些，但目前性价比还是非常低

20、的。 TOUCH4 货源介绍：TOUCH4 的货源非常充足。 销售情况：销量还是不错的。 售后反馈：这点不得不承认 IPAD 和 TOUCH 的质量都非常不错，基本没有硬件问题的产生。 价格波动：TOUCH4 的价格非常稳定，从上市到现在价格基本没怎么跌过。 六渠道分析 （1）独立分销商（国代）全国共有两家，分别为中国邮电器材总公司和深圳天音公司，两个全国代理商（简称国代）在各省省会城市、直辖市分别建有自己的分公司；是苹果公司在中国大陆的指定渠道代理商，双方代理的产品据有排他性，一款产品给到天音，就不能再给到器材了，反之亦然。目前这两家公司分别各代理苹果公司多款手机产品。通过他们的营销网络，能

21、够覆盖全国各地、市、县、乡的各级零售店。这两家公司也是诺基亚、三星、LG、多普达等产品的全国代理商。在全国手机分销实力居于前两位，相互之间各有特点，不分伯仲。当然，iPhone 产品的上市就涉及到在这两代理商之间选择代理的问题。 （2）大规模零售商（DKR），也称直供商或直供客户，在中国主要有电器零售公司国美电器、苏宁电器、迪信通电器及全国其他各省供 80 家左右当地最大的电器零售商或手机零售商，合计 83 家大规模零售商，这些零售商和苹果公司签有直供协议，根据协议不通过国代直接从苹果公司进货，比普通零售商享有更大的价格优势和市场支持，但同时苹果公司对其的要要求和管理强度都很高。该类客户相互之

22、间不具有排他性，基本涉及不到渠道选择问题。 (3) 普通零售店（KR）直接从上述两个代理商处采购产品进行终端销售。全国目前公有 3850 个主要 KR 客户，即 M 公司销售代表能故天天拜访的客户。经过多年发展，手机零售市场相对成熟，小型批发商（KW）批发业务很小，本文并入KR 客户类，不再单列；同时在全国市场有 78 家授权专卖店，放入 KR 客户中，不再单独列出。对不同产品上市，零售渠道及 KR 客户层面在产品不同生命周期设计到渠道选择问题。 (4)独特的销售理念，国外的销售方式不像国内死板，国外的销售就像小孩子玩游戏一样。 七 推广分析 1.苹果产品推广基本采用小家电操作模式，主要形式有终端展柜、大