长春水产品深加工项目可行性研究报告（可编辑模板）

1、泓域咨询/长春水产品深加工项目可行性研究报告长春水产品深加工项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询 报告说明水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。尽管由于近几年产量增幅较大等原因，使得国内大宗水产品的价格稳中有降，但这也只是结构性和区域性过剩，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持一段相当长的时间。该水产品项目计划总投资7059.93万元，其中：固定资产投资5766.94万元，占项目总投资的81.69%；流动资金1292.99万元，占项目总投资的18.31%。达产年营业收入916

2、6.00万元，总成本费用7202.48万元，税金及附加113.87万元，利润总额1963.52万元，利税总额2348.22万元，税后净利润1472.64万元，达产年纳税总额875.58万元；达产年投资利润率27.81%，投资利税率33.26%，投资回报率20.86%，全部投资回收期6.29年，提供就业职位153个。世界水产养殖以亚洲最为发达，水产养殖全球占比接近90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展。亚太地区占有全球水产养殖产量

3、的90%左右，而中国是亚太地区乃至全球水产养殖的主导力量。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，中国水产养殖产量的变动直接影响着全球水产养殖市场。第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称及背景长春水产品深加工项目近些年，我国居民对水产品的消费需求逐渐上升，水产品加工总产值也随之稳步上升，整体而言，我国水产品供需基本平衡。就短期来看，在供给端，2019年6月休渔期影响海水捕捞产品供给，淡水鱼进入生长期，供应也进入尾声，温度迅速升高和频繁降水影响养殖、运输，供给将减少；在消费端，端午假期拉动消费，入夏后户外消费增加，水产品需求有所上升。我国已成为全球最大的水产品消费国，水

4、产品产量占全球总产量的比重超过40%。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，年均消费量以3%的速度增长。2019年，高品质、高附加值、高品牌化的水产品是发展的必然趋势。（二）项目选址xx产业园长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积20593.5平方千米，建成区面积519.04平方千米，户籍人口751.3万人，城镇人口441.5万人，城镇化率58.8%。长春地处中国东北地

5、区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地；也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；还是中

6、国制造2025试点城市、首批全国城市设计试点城市，位列2018自然指数科研城市全球50强、中国10强。2016年2月，国务院批复设立国家级新区长春新区。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，排名第30。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。undefined（三）项目用地规模项目总用地面积20343.50平方米（折合约30.50亩）。（四）项目用地控制指标

7、该工程规划建筑系数72.07%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度189.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20343.50平方米，建筑物基底占地面积14661.56平方米，总建筑面积21767.55平方米，其中：规划建设主体工程16732.49平方米，项目规划绿化面积1282.48平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费1607.53万元。（七）节能分析1、项目年用电量618788.43千瓦时，折合76.05吨标准煤。2、项目年总用水量5087.27立方米，折合0.43吨标准煤。3、“长春水产品深加工项目投资建设项目

8、”，年用电量618788.43千瓦时，年总用水量5087.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.48吨标准煤/年。达产年综合节能量24.15吨标准煤/年，项目总节能率24.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7059.93万元，其中：固定资产投资5766.94万元，占项目总投资的81.69%；流动资金1292.99万元，占项目总投资的18.31%

9、。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9166.00万元，总成本费用7202.48万元，税金及附加113.87万元，利润总额1963.52万元，利税总额2348.22万元，税后净利润1472.64万元，达产年纳税总额875.58万元；达产年投资利润率27.81%，投资利税率33.26%，投资回报率20.86%，全部投资回收期6.29年，提供就业职位153个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程

10、项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园水产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园水产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“长春水产品深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职位153个，达产年纳税总额875.58万元，可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.81%，投资利税率33.26%，全部投资回报率20.86%，全部投资回收期6.29年，固定资产投资回收期6.29年（含建设期

11、），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是

12、经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指

13、标备注1占地面积平方米20343.5030.50亩1.1容积率1.071.2建筑系数72.07%1.3投资强度万元/亩189.081.4基底面积平方米14661.561.5总建筑面积平方米21767.551.6绿化面积平方米1282.48绿化率5.89%2总投资万元7059.932.1固定资产投资万元5766.942.1.1土建工程投资万元1814.202.1.1.1土建工程投资占比万元25.70%2.1.2设备投资万元1607.532.1.2.1设备投资占比22.77%2.1.3其它投资万元2345.212.1.3.1其它投资占比33.22%2.1.4固定资产投资占比81.69%2.2流动资

14、金万元1292.992.2.1流动资金占比18.31%3收入万元9166.004总成本万元7202.485利润总额万元1963.526净利润万元1472.647所得税万元1.078增值税万元270.839税金及附加万元113.8710纳税总额万元875.5811利税总额万元2348.2212投资利润率27.81%13投资利税率33.26%14投资回报率20.86%15回收期年6.2916设备数量台（套）11717年用电量千瓦时618788.4318年用水量立方米5087.2719总能耗吨标准煤76.4820节能率24.50%21节能量吨标准煤24.1522员工数量人153 第二章 承办单位概况

15、一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户

16、的一致好评。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集

17、团实现营业收入6672.18万元，同比增长33.13%（1660.25万元）。其中，主营业业务水产品生产及销售收入为6238.14万元，占营业总收入的93.49%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1401.161868.211734.771668.056672.182主营业务收入1310.011746.681621.921559.546238.142.1水产品(A)432.30576.40535.23514.652058.592.2水产品(B)301.30401.74373.04358.691434.772.3水产品(C)222.70296.94275

18、.73265.121060.482.4水产品(D)157.20209.60194.63187.14748.582.5水产品(E)104.80139.73129.75124.76499.052.6水产品(F)65.5087.3381.1077.98311.912.7水产品(.)26.2034.9332.4431.19124.763其他业务收入91.15121.53112.85108.51434.04根据初步统计测算，公司实现利润总额1600.23万元，较去年同期相比增长131.48万元，增长率8.95%；实现净利润1200.17万元，较去年同期相比增长169.83万元，增长率16.48%。上年度

19、主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6672.18完成主营业务收入万元6238.14主营业务收入占比93.49%营业收入增长率（同比）33.13%营业收入增长量（同比）万元1660.25利润总额万元1600.23利润总额增长率8.95%利润总额增长量万元131.48净利润万元1200.17净利润增长率16.48%净利润增长量万元169.83投资利润率30.59%投资回报率22.95%财务内部收益率29.99%企业总资产万元15139.80流动资产总额占比万元25.17%流动资产总额万元3810.41资产负债率41.46% 第三章 项目必要性分析一、水产品项目背景分析水产品因为他的营养与药用

20、价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。尽管由于近几年产量增幅较大等原因，使得国内大宗水产品的价格稳中有降，但这也只是结构性和区域性过剩，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持一段相当长的时间。水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识，使得其市场和消费群体逐步扩大，需求量逐年增加。尽管由于近几年产量增幅较大等原因，使得国内大宗水产品的价格稳中有降，但这也只是结构性和区域性过剩，消费总量仍呈大幅增长势头，而且高档水产品的需求量急剧攀升，价格大幅上涨，预计这种发展势头仍将保持一段相当长的时间。经过近2

21、0年的水产品市场发育，我国的水产品流通已呈现下列格局：批发市场体系逐步完善，已成为水产品流通的主渠道近几年，我国的水产品批发交易发展迅速，水产品批发市场的建设也较快。除沿海主要港口城市外，大多数大中城市也都相继建立起了适合本地特点的水产品批发市场。目前，我国的专业水产品批发市场已有333个，其中主产区、主销区和主要集散地有13个农业部定点的专业批发市场。这些批发市场集冷藏、运输、批发、零售于一体，对水产品市场的繁荣直到发积极地推动作用。此外，水产品市场信息网络建设也较快，如全国水产商情网络、沿海国有海洋捕捞信息网络、长江流域主要城市水产品信息网络、14个大中城市水产品信息网络、全国水产品信息网

22、络等，对水产品市场信息交流、扩大产品销售等都起到了较大的促进作用。水产品零售业交易活跃，对批发交易起到了互补作用我国的水产品零售除国有副食商店、个体水产商店和生产企业直销外，主要是遍及各地的城乡集贸市场。1998年，城乡集贸市场已发展到9万多个，其中城市2.4万个、农村6.5万个；总交易量为1491万吨，交易额1659亿元，对水产品批发交易起到了很好的互补作用，也方便了消费者。区域水产品市场尚待发育，潜力巨大四川、重庆、湖北两省一市是传统的水产品主产区和主销区，尤其是淡水水产品的销量一直很大，这些地区素有吃鱼习惯，而且食法多样、独特。2002年，四川省的产量为65万吨、重庆市的产量为21万吨、

23、湖北省的产量为272万吨，这些产品的80%以上都是在本地区销费，且集中消费于大中城市，只有小部分产品销往外地。上述两省一市人口众多，合计有1.5亿，人均水产品占有量不足25公斤，远远低于全国的人均占有量。如果要达到2002年（36.05公斤）全国人均占有量的水平，尚有100万吨的发展空间,若其农村市场继续开发、周边市场继续拓展，以及人口增长因素一并考虑，生产空间会更大。中西部地区和内陆农村市场潜力巨大因区域资源、传统消费习惯和消费水平问题，我国的中西部地区和内陆农村的水产品市场很不发达，人均水产品的占有量和消费量都很有限。目前我国农村人均鱼虾消费量只有4公斤左右，不足城镇的三分之一。随着我国农

24、业和农村经济的发展，农民的消费水平会逐步提高，农村的水产品市场会得到进一步发育，9亿多的农民，若达到年人均10公斤水产品的消费量，将有500多万吨的消费空间。目前，全世界的水产品年产量维持在1.2亿吨左右。由于国际社会对环境和渔业资源的关注越来越高，各国都加强了对渔业资源的保护力度，对于公海的渔业资源也通过国际间的合作加以保护。在此情形下，海洋捕捞水产品的产量增长乏力，甚至出现负增长。今后水产品的供给量对养殖业的依赖性会有所提高，水产养殖品种的国际贸易也将越来越会受到国际社会的重视和发展。目前，我国主要水产品出口情况为：鳗鱼世界鳗鱼养殖主要分布于我国大陆、台湾省、日本和韩国，近几年的总产量基本

25、稳定在23万吨左右，我国大陆的养殖年产量占世界养殖年产量的70%多。世界鳗鱼出口量约为1314万吨，其中：中国大陆约为1011万吨、中国台湾省1.52万吨、欧洲1.5万吨，我国大陆在国际市场上的占有率高达7583%，在日本市场上的占有率为85%以上。鳗鱼的国际市场主要集中在日本、韩国、港澳、东南亚、美国及加拿大。日本市场上的年销售量达1314万吨，其中进口1112万吨，且市场基本稳定；韩国市场上的年销售量约为11.3万吨，呈连年上升趋势，具有一定的发展潜力；欧洲市场上的年销售量为2万吨左右，尚有一定的发展空间；港澳和东南亚市场的目前年销售量为烤鳗1000多吨、活鳗3000多吨，有一定的发展空间

26、；美国和加拿大市场上年销售烤鳗20004000吨，有待开拓。我国国内的活鳗年销售量为34万吨，人均不到30克，而我国的台湾省人均年消费量为60克，日本则高达1000克以上，可见国内的鳗鱼市场还很大。罗非鱼因资源短缺，国际市场上的传统鱼片如狭鳕、青鱼、鲽鱼等供应明显不足，而罗非鱼以其无肌间刺、易于繁殖和养殖，适合于加工等特点而成为首选替代品种，成为国际市场上最活跃的水产品贸易对象。1998年我国罗非鱼的出口量仅473吨；2001年则增长到13590吨，2002年又猛增到3.2万吨。目前，美国市场对罗非鱼的需求量仍在上长。虾类及其加工产品虾类及其产品贸易额占世界水产品贸易额的20%。世界虾类的出口

27、主要依赖于其养殖业，2000年世界养殖总量为80多万吨。泰国为22万吨，我国为21万吨。我国的虾类出口有着明显的价格优势，因为生产成本相对较低。贝类（贻贝、扇贝、牡蛎、蛤类等）1999年世界贝类的贸易量为47.5万吨，其中我国占26%（12.2万吨）.其次是荷兰(5万吨)。日本和法国是主要进口国，1999年法国的进口量为6.7万吨位。2002我国的出口量为6.9万吨，创汇额为1.1亿美元。我国贝类产量居世界第一位，货源充足，生产成本较低，价格低廉，具有明显的出口价格优势。但因我国海域污染严重，产品质量上存在一定问题。蟹类1999年世界蟹类的产量为140万吨；年出口鲜、冻蟹为16.6万吨，出口额

28、为7.6亿美元；出口量较1990年增长36%。加拿大出口量最大，为4万吨，2.1亿美元；其次是泰国；二者分别占24%和16%。世界年出口加工蟹约3万吨，2.4亿美元。2001年我国出口9900吨，1.34亿美元；但同时我国还每年进口一定数量的海产蟹。日本是鲜、冻蟹的主要进口国，年进口达12.3万吨；美国是加工蟹的主要进口国，年进口约在1.5万吨左右。2002年世界蟹类的贸易量为3.2吨，6343万美元。2002年我国出口蟹类产品由于蟹类的资源有限，今后的世界贸易将主要依靠养殖业的发展。我国目前海水蟹类的养殖规模还较小，国内的市场也较大，近期内还难以形成出口规模；河蟹是我国特有品种，消费群体以华

29、人为主，市场主要分布于东南亚一带，有一定的市场局限性。海水养殖鱼类在我国海水养殖鱼类中，有许多品种可供出口，具有较强的市场竞争力，如河鱼屯、军曹鱼、大黄鱼、牙鲆、大菱鲆等。但也存在以下几个主要问题：一是总体养殖规模较小，难以开成规模效益，也不利于加工升值；二是某些产品的市场单一，大多局限于东南亚市场，而河鱼屯鱼等则仅限于日本市场，市场价格受制于人；三是产业化程度不高，产销平衡与自我保护能力不足；四是饲料技术还没有解决，大多使用野杂鱼，不仅对渔业资源造成较大浪费，污染养殖水质，也造成养殖成本居高不下。头足类2002年我国头足类产品出口量为37.7万吨，出口额7.7亿美元；其中45%为来料加工贸易

30、，55%为一般贸易。头足类主要是资源类产品，近100%为捕捞产量。海产底层鱼类因国内资源问题，我国出口的鱼片主要是来料加工，其中以鳕鱼为主。鱼粉我国和日本是世界上最大的鱼粉进口国。1999年进口量为63万吨，3.7亿美元；2002年进口量增长为95.8万吨。此外，欧盟市场对淡水小龙虾的需求量、东南亚市场对河蟹的需求量、日本和东南亚市场上对鱼糜及其制品的需求量也在与日俱增。我国水产品出口贸易中存在的主要有：（1）药物残留问题成为制约我国水产出口的首要问题，成为国际对我国出口水产品限制的主要理由。（2）我国水产品贸易的国际化程度低，2000年国际水产品贸易额552亿美元，我国仅占7%。（3）出口市

31、场过分集中，尽管我国水产品出口到100多个国家和地区，但出口到日本、美国、韩国和欧盟4个国家的总量就达出口总量的85%。（4）出口结构不合理，产品多样化开发不足，出口产品主要集中为鳗鱼、对虾、低价值冻鱼和冰鲜鱼类。（5）水产品季节性生产和国际市场均衡需求矛盾突出。（6）行业的组织化程度低，恶性竞争没有得到很好解决。从世界范围考察，渔业生产和水产品的特点决定了在未多集中于工业化程度不高的发展中国家。我国是世界渔业大国，水产品的生产总量和消费总量在世界渔业各国中都占有绝对优势，尤其是我国水产养殖产量占世界养殖产量的70%以上，可养殖水域和渔业劳动力资源都非常丰富，生产成本低，在国际水产品市场上占有

32、明显的价格优势，具有继续发展水产品进出口贸易的巨大优势。水产品加工和综合利用是渔业生产的延续，大力发展水产品加工和综合利用，对支持水产养殖业的发展具有重要作用，不仅提高了渔业资源的附加值，也为涉渔产业拓展了发展空间，还为渔农民就业提供了发展途径。目前，我国已能生产水产加工品数百种，如烤鳗、鱼糜制品以及传统的薰制品、糟制品等。自上个世纪70年代以来，世界水产品产量的75%左右是经过加工后销售的，而我国目前的加工比例仅占产量的30%左右，其淡水水产品加工的比例更低，占我国水产品总产量60%多的淡水产品中，加工的比例不足5%，而鲜销的比例高达95%。水产品通过加工后上市，可集中回收利用水产品加工废弃

33、，减少对环境的污染；同时，还增加的水产品食用的快捷性、方便性、多味性、多样性和个性化等。另外，水产品还有一些特异性和功能性作用，目前的研究已经发现在水产品中有2000多种生物活性物质，是保健性食品、功能性食品以及药品的加工原料，通过加工可消耗掉大量的水产品原料，从而为水产养殖生产和水产品产量的增加提供发展空间。在目前我国淡水养殖产品的品种结构中，适合出口和加工出口的种类不多，在2002年1900多万吨的淡水产品中，鲢、鳙和鲤鱼就占了730多万吨，占38%多，而国际市场需求量大又适合加工出口的罗非鱼、斑点叉尾鱼回的产量不到8万吨，还有较大的增长空间；另外，江团、中华倒刺鱼巴、鳜鱼、鲫鱼、河蟹、淡

34、水小龙虾、银鱼、池沼公鱼、鲴鱼、香鱼以及许多冷水性鱼类的国内市场和东南亚市场也有一定的发展潜力。因此，调整养殖品种结构，大力发展适销对路种类的养殖生产，可谓市场前景广阔。在海水养殖业中，继续扩大鱼类、贝类和甲壳类的养殖生产规模，提高产业化程度，提高产品质量，会继续放大国内外市场空间。二、水产品项目建设必要性分析近些年，我国居民对水产品的消费需求逐渐上升，水产品加工总产值也随之稳步上升，整体而言，我国水产品供需基本平衡。就短期来看，在供给端，2019年6月休渔期影响海水捕捞产品供给，淡水鱼进入生长期，供应也进入尾声，温度迅速升高和频繁降水影响养殖、运输，供给将减少；在消费端，端午假期拉动消费，入

35、夏后户外消费增加，水产品需求有所上升。整体而言，我国水产品行业供给呈稳步上升的趋势。据中国渔业统计年鉴2018数据显示，2017年我国渔业工业和建筑业产值5666.62亿元，其中水产品加工行业总产值4305.1亿元，同比增长5.3%。在需求方面，据统计数据显示，对近8年来的数据进行分析发现，2010-2017年我国水产品加工行业规模以上企业市场拓张速度呈现疲软的趋势，销售收入增速渐渐变缓。2017年规模以上企业实现销售收入5228.19亿元，同比下降5.8%。从2017年水产品加工行业在各省市的销售收入情况来看，我国水产品销售集中于沿海地区，主要为山东、福建、辽宁等省，一方面沿海省市拥有着丰富

36、的海洋渔业资源，开展水产品加工行业有着天然的原材料优势，其次，沿海地区交通运输便利，既有利于产品内销，同时可以进行海运出口。根据中国渔业统计年鉴2018数据显示，2017年，我国山东省水产品加工业实现销售收入1815.49亿元，排名全国第一位，占行业全国销售收入的34.73；其次为福建省，占比16.49%。前五个省市合计占比达到81.37%。整体来看，2019年5月份，我国水产品市场运行平稳，批发价格持平略跌。中国农业信息网监测数据显示，5月份，水产品加权平均批发价为每公斤20.96元，环比跌0.4%，同比跌8.1%。监测的批发市场水产品日均交易量4609.73吨，环比增8.8%，同比增8.6

37、%。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤13.80元，环比涨1.1%，同比跌10.0%，日均成交量3750.94吨，环比增10.8%，同比增16.3%；海水鱼加权平均批发价每公斤41.32元，环比涨2.6%，同比跌2.0%，日均成交量512.02吨，环比减6.6%，同比减17.7%；虾蟹类加权平均批发价每公斤186.00元，环比涨2.5%，同比涨19.3%，日均成交量62.94吨，环比增7.8%，同比减2.5%；贝类加权平均批发价每公斤15.26元，环比跌4.5%，同比涨7.2%，日均成交量227.21吨，环比增16.4%，同比减18.0%。未来几月，随着气温快速上升和降水增多，烂鳃、肠炎和车

38、轮虫病等病害较为频繁发生，局部水产品供给将受到一定影响，同时大多数养殖品种进入生长期，出塘量较前期收缩。未来一段时间，海淡水产品价格均有望保持上升态势。需求方面，端午节日对水产品消费具有带动作用，而且夏季户外就餐增多，贝类、虾蟹类等产品消费升温，小龙虾等产品进入消费旺季。预计未来水产品市场价格将稳中有升。 第四章 市场研究一、水产品行业分析世界水产养殖以亚洲最为发达，水产养殖全球占比接近90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展。亚

39、太地区占有全球水产养殖产量的90%左右，而中国是亚太地区乃至全球水产养殖的主导力量。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，中国水产养殖产量的变动直接影响着全球水产养殖市场。中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品两类产品为主，前者约占每年出口总额的40%左右，后者的上升势头很快，近年来出口占比已达到30%左右。表明中国水产品的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变，产品附加值有所提高。蟹类、对虾、贝类、鳗鱼、金鲳鱼、大黄鱼、小龙虾是中国水产品出口的优势品种。日本、美国、韩国、欧盟一直是中国水产品主要的出口市场，这四个国家（地区）的水产品出口额曾占据中国水产品出口总

40、额的80%左右，但近年来有所下降。中国水产品出口的整体发展势头良好，但出口企业技术含量不高，没有实现规模化经营，抗风险能力不强，是影响中国水产品出口企业壮大自身实力的现实障碍。从长远来看，加强技术创新，调整产品结构，发展精深加工，提高产品附加值，实施品牌战略是未来中国水产品出口企业的发展方向。在水产行业的整条产业链中，处于上游行业的种苗、饲料及海水捕捞业。经过多年的发展，我国水产种苗市场已相对成熟、竞争充分，尤其以海南、广东等南方沿海一带，种苗养殖区域大，市场供应充足。但由于部分水产种苗受气候影响大，种苗供应价格有较大波动。对于气候适应性强的金鲳鱼、对虾种苗，近年来种苗选种、病害防治技术的发展

41、，种苗价格和供应量都较稳定，能充分满足水产养殖行业的发展。对于单一水产加工企业，水产养殖及海水捕捞均对其原材料来源及成本有较大影响。近年来，由于海洋污染、海洋资料过度捕捞等原因，海水捕捞水产品供应量已限制在一定水平，完全不能满足日益增长的市场需求。因此水产养殖是水产原料的有力补充，随着国家对水产养殖的大力支持和鼓励，水产养殖技术的不断发展，近年来我国水产养殖量持续大幅上升，有力的保证了水产加工原材料的供应。水产饲料是水产养殖所必需的原材料。早期水产饲料普及率不高，饲料供应量不足。随着各大企业集团纷纷进入水产饲料行业，水产饲料供应迅速增加，竞争日益充分，价格逐年稳定，对水产养殖行业产生了积极的有

42、利影响。种苗养殖、饲料供应、海水捕捞等上游与本行业有相互促进作用。上游原料的产品种类、质量、供应量是否充足，直接影响水产加工产品的质量、种类及产量，水产加工行业的发展也能增加对上游原料的需求，促进上游行业的更加稳定、健康发展。本行业的下游包括国内外各商超、大型经销商等，直接下游为各终端消费者。国外市场，近年来国际水产市场需求强劲，美国、欧盟等发达国家及地区作为水产品主要进口地，每年均从世界各国进口大量水产品，发达国家水产需求保持着稳定的发展态势。而随着发展中国家经济的发展，人们生活水平的上升，对含有优质蛋白、营养丰富的水产品需求亦逐渐增加。同时水产销售渠道的开拓和流通的便利性，使水产消费市场得

43、到进一步拓展。目前国内市场的水产消费还是以鲜活水产品为主，对精加工的包装水产品需求还处于起步发展阶段。但随着我国城市化进程的加快，城市人口不断增加，城市快速生活节奏及较大的生活压力，使得人们越来越趋向消费方便、快捷的包装水产品。另外，随着人们消费的升级，人们对功能食品、营养品等精深加工的水产品需求也正逐步增加。因此，下游行业市场需求的不断增加将促进本行业规模的增大，消费结构的升级也将引导本行业的发展方向；本行业养殖、加工技术的不断发展，也将满足消费品种的多样化及日益增长的消费市场需求。食品安全是关系国民健康及社会安定的重大的问题，一直以来都得到世界各国的高度重视。水产品由于生长在水域环境，容易

44、受水环境污染、抗病药类残留等因素影响，导致其食用安全得不到保障。为了保证水产品的食用安全和质量，世界各国分别制定了各类法制法规以加强对水产品质量安全的控制。美国于1995年底以联邦法规形式公布FDA负责制定的“水产品加工与进口安全卫生程序”；欧盟“对投放市场和生产水产品的卫生规定”是强制性欧洲议会法规；加拿大的QMP是加拿大渔业海洋部主持制定的针对本国水产品生产和进口的强制性法规；日本农林水产省颁布有几十项水产品标准，对于进口产品更是从严控制。有些国家如泰国、巴西、乌拉圭、越南、新西兰等国已把推行HACCP等质量管理纳入法律轨道。我国已颁布食品安全卫生法，食品质量监督检测体系已逐渐形成，水产品

45、安全控制取得了很大进展。作为水产品出口大国，在水产品进口国家绿色壁垒、贸易壁垒日益提高的背景下，为了适应国际市场的发展，我国的水产行业安全控制标准将越来越与国际接轨，逐渐达到发达国家的标准水平。水产品具有生物属性，大部分属于鲜活产品，容易腐烂变质，因此水产品冷链控制非常重要。同时水产品生产具有明显的季节性、区域性、技术性等特点，但人们对水产品的需求具有经常性和随意性。因此，水产商业企业增加了冷冻冷藏设施，提高水产品贮藏和吞吐能力，从而调剂旺淡季的市场供应。从国际水产品流通产业发展的经验看，发达国家已经建立了“从塘头到餐桌”的一体化冷链物流体系，不仅确保了产品品质，而且提高了水产行业效益。我国也

46、高度重视冷链物流发展，在近几年下发的中央1号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设，促进农产品流通。我国水产品及其加工品的消费规模快速增长，居民对水产品及其加工品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。为了提升水产品及其加工品消费品质，减少营养流失，保证食品安全，我国正在加快冷链物流体系的建设和完善。由于我国早期消费水平较低，水产品大都出口。经过多年的发展，国内水产品消费量有了很大的增长。但与发达国家相比，我国人均水产品消费尚处于很低水平，国内消费市场还有很大的潜力。随着国家经济的发展，人们可支配收入的增加，对水产品的消费能力提升。同时人们的消费观念

47、也正在发生改变，绿色、健康、营养的水产品正日益受到人们的青睐。我国水产品消费以鲜活品为主，早期在我国物流体系尚不完善的情况下，水产品的销售半径受到了很大限制，主要消费地区集中的水产品产出地附近。随着我国物流体系的不断建设和完善，我国水产品将逐渐由沿海地区向内陆地区发展。在水产企业对国内销售渠道和销售网络不断的开拓下，我国水产品消费内销市场将呈现巨大的潜力。传统的水产养殖业占用大面积的水资源，并且容易受到自然灾害的影响，造成重大经济损失。同时，大密度的传统水产养殖容易使水质变差、环境受到污染。水产品供应的明显季节性也是传统水产养殖的主要局限。与传统养殖相比，设施化网箱养殖具有诸多优点：1）设施化

48、网箱养殖具有连续性，能够保证水产原料的持续供应。2）设施化网箱养殖可以有效防止养殖疾病的发生，大大提高养殖品种的成活率和品质；3）设施化网箱水产养殖生产的水产品为绿色食品，能保证消费者对饮食卫生要求，符合消费时尚和健康的要求；4）设施化网箱养殖还可以节省饲料，降低养殖成本；5）设施化网箱养殖亦可节约大量水源，且符合环保要求没有污染。国外设施化网箱养殖已有几十年的历史，且应用已较普遍。我国在水产资源日益紧张，消费者消费能力逐渐提高，水产资源供不应求的情况下，具有的生产连续性、绿色环保性特征的设施化网箱养殖逐步受到人们的欢迎和重视，国家亦大力支持设施化网箱养殖的发展，未来设施化网箱养殖方式将成为水

49、产业发展的方向。水产加工行业经过多年发展，取得了较大进步。但目前总体加工程度较低，大部分水产加工只处在初加工环节，造成对水产资源浪费的同时，行业利润水平低、抗风险能力较弱。为了加强对水产资源的充分利用，提高水产品的附加值，国际水产发达国家逐渐发展了水产品精深加工工业，主要包括低值产品的综合利用，优质产品的精深加工，合成水产食品及保健美容水产食品的逐步发展等。如日本企业利用水产品加工中废弃物所开发制成降压肽、鱼皮胶原蛋白、鱼精蛋白等已作为产品进入市场。提高水产品加工的科技含量、开发多元化水产食品、产品加工向深加工及保健品方向发展，是我国水产业发展的必由之路。我国作为水产品最大的养殖基地及出口国，

50、水产品养殖加工在我国已经形成了从养殖、到加工、储存及销售的完善产业体系，但随着全球消费需求的不断增加，设备工业化水平不断提高，生物工程技术不断发展，包括金鲳鱼、对虾在内的水产品行业养殖加工利用技术将逐渐向品种优良健康、加工自动化、精细化、产品保鲜保质期长，综合利用程度高的方向发展。水产养殖包括种苗养殖和成鱼养殖两方面。种苗养殖是水产养殖的关键，种苗的抗病能力较强的种苗为基础，并逐渐通过远缘杂交技术、细胞工程技术、基因技术等先进技术，开发培养具有杂交优势的抗寒、抗病、品质高的品种，从源头保证水产养殖的优质、高效。在成鱼养殖方面，在病害防治上，鱼、虾、贝类疾病的快速诊断、检测和防治技术得到发展，能

51、逐渐有效解决水产养殖业中病毒蔓延问题。同时病害防治由被动的药物防治逐渐转向苗种的主动防控，通过水体调控等方式不断提高苗种的自身免疫力，提高产品产量的同时保证产品的健康无公害。在养殖方式上，为了解决水产品的季节性，提高水产品的产量，能控制温度、调节水体的标准化、设施化网箱养殖逐渐得到发展。设施化网箱养殖具有连续性、主动控制性等优点，养殖收成更高。另外，为了促进生态平衡，设施化网箱水产养殖也由单一品种养殖往两品种、多品种交叉混养的方式发展，竞争体系的引入能进一步提高苗种的免疫力、抗病性，促进各品种快速高效生长。行业发展初期，水产加工比率很低。随着市场国际、国内需求的不断提高，水产加工才得以发展。目

52、前我国水产加工的方式还较单一。随着人们生活水平提高，生活节奏加快，各类以水产品为主的冷鲜制品、调理制品、方便即食品等深加工产品逐渐被开发出来。随着节约资源的提倡，提高水产加工副产物回收利用的综合技术被鼓励推广。综合利用技术的不断提高，使鱼头、鱼骨、虾皮等各种水产废弃副产物得到进一步的开发利用，被用来生产高价值的功能食品、营养品等高附加值产品，提高了废弃物回收利用、节约了资源的同时，产业整体利润水平也得到提高。加工方面的先进性还体现在加工系统的自动化程度提高。随着劳动力成本的不断上升，生产效率要求的提高及设备工业化水平提升，水产品加工的自动化程度正逐步提高。近年来我国及国际上均加大对食品安全的控

53、制力度，各食品加工企业均加大了食品安全投入。水产加工食品作为人们的日常生活食品，其安全问题更为重大，因此行业质量安全控制技术也得到了全面提升。大部分水产龙头企业均建立了从养殖到销售的整套安全控制体系，如生产过程实现电子化监控，实行全程的质量数据监控及关键控制点的视频监控，保证产品的全程的检验检疫工作，并建立从养殖到餐桌的可追溯体系，提高了快速发现产品问题的能力，保证了产品质量。同时，为了提高产品质量控制的的精度，串联质谱联用仪、抗生素残留快速检测仪、自动免疫荧光分析仪、酶联免疫仪等一大批国际先进的大型检验检测设备和仪器被利用到各环节进行严格把关，使我国的水产品质量越来越符合国际化需求。目前包括

54、公司在内的多数水产加工龙头企业，产品均能通过美国、欧盟、日本等发达国家严格的质量认证，得到水产品进口国的高度认可，因此我国水产品畅销世界各地。二、水产品市场分析预测我国已成为全球最大的水产品消费国，水产品产量占全球总产量的比重超过40%。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，年均消费量以3%的速度增长。2019年，高品质、高附加值、高品牌化的水产品是发展的必然趋势。我国是世界上水产养殖历史最悠久的国家之一。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上，也是世界上唯一的养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国家。2017年，我国养殖水产品

55、产量5281万吨，增长2.7%；捕捞水产品产量1656万吨，下降5.8%。行业处于总体平稳增长、品类结构调整的阶段。我国水产养殖行业目前则仍然以传统散户养殖为主，排名前五的企业市场集中度还不足5%。我国同时也是世界上最大的水产品消费国。全球35%的海鲜通过贸易进入中国消费市场。加拿大帝王蟹、厄瓜多尔白虾、北极甜虾、阿根廷红虾在京东、天猫等电商平台，消费者可以购买到来自全球的海鲜产品。我国还是世界上最大的水产品出口国。日本、美国、韩国、欧盟一直是中国水产品主要的出口市场，这四个国家（地区）的水产品出口额曾占据中国水产品出口总额的80%左右。中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品两类产品为主

56、，前者约占每年出口总额的40%左右，后者占30%左右。表明中国水产品的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变，产品附加值有所提高。水产是一个历史悠久的行业，基础庞大，却发展缓慢，行业发展不平衡。由于水产业发展的整体落后，行业前进的脚步急缓不一，导致水产行业从产业链、品类、区域、产品、品牌等多个方面发展极不平衡。品类发展有快慢、产品发展有差别、品牌发展有强弱、区域发展有差距，整体来看水产行业表现出强者愈强，弱者偏弱的局面，多层级的发展分化比较严重，这构成了水产行业的整体现状。水产业的产业链上游、中游、下游三块，上游养殖业历史最长，大中小养殖企业和个体养殖户共生存在，上游产业过于分散，加上技术、地域等因素的多重影响，整合难度相对较大；中游供应商、批发商、加工商垄断渠道，对价格控制力度较强，区域垄断意识强；下游零售商控制终端，销售受区域限制。水产分为淡水产品和海洋水产，品类繁多。但是市场化程度较高、被人们熟知的品类不过上百种而已。就是这些市场化的品类，发展也是不平衡的。品牌化程度较高的比如海参、小龙虾、大闸蟹、对虾、三文鱼等，这些产品大多有龙头企业引领，形成了规模化