（精选）增值税发票税控系统升级开票软件操作手册

1、增值税发票税控系统升级版开票软件操作手册河北九赋软件技术有限公司目录1软件安装22用户登录33填开发票104抄报数据175购买发票196税控盘发票明细数据导出工具使用方法207常见问题228技术服务239税控设备办理流程24附件126河北九赋软件技术有限公司各分公司联系方式26温馨提示： 1、专用设备购置及技术维护费用 纳税人纳入升级版，购置税控盘或金税盘支付的费用以及缴纳的技术维护费，按照财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知(财税201215号)规定，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。 依据国家发

2、展和改革委员会关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知（发改价格20122155号）规定：税控盘和金税盘的销售价格均为490元/个。税控系统专用设备服务商在提供服务时，按每户每年每套330元收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘或金税盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。纳税人购买的专用设备3年内因质量问题无法正常使用的，由专用设备服务商负责免费维修，无法维修的免费更换。2、 增值税税控开票系统通用设备（计算机、打印机）由纳税人自行选择购买。任何单位和个人不得借税务机关名义、专用设备兼容性、服务便利等理由强行销售计算机、打印机等通用设备、软件或其他商品。3、发行后的专用设备含有企业

3、安全信息，请务必妥善保管！4、国家税务总局关于再次明确不得将不达增值税起征点的小规模纳税人纳入增值税发票系统升级版推行范围的通知（税总函2015199号）内容规定：使用增值税发票系统升级版开具增值税普通发票需是纳税人自愿选择，故在购买税控设备前，需填写【小规模纳税人自愿使用增值税发票系统升级版确认书】。增值税发票税控系统升级开票软件操作手册1软件安装软件安装包有两种方式获取：一种是在公司官网下载安装包进行安装，另一种是从光盘安装。1） 登录河北九赋网站（网址：）“下载中心”下载升级版税控发票开票软件（税控盘版）安装程序。2） 从安装光盘安装：将安装

4、光盘放入光驱后运行安装程序，安装升级版税控发票开票软件（税控盘版）。将安装程序解压后，双击即可安装“税控发票软件（税控盘版）.exe”。安装完成后，在电脑桌面上会生成快捷图标“NISEC用户管理工具”和“税控发票开票软件（税控盘版）”。数字证书初始口令不能进入开票软件，首先双击“NISEC用户管理工具”快捷图标，进入NISEC用户管理工具，选择“修改口令”模块，初始口令为8个8，输入新口令：11111111（建议新口令设置为8个1），点击“确定”按钮。如下图所示，密码修改完成后，关闭“NISEC用户管理工具”。2用户登录双击电脑桌面“税控发票开票软件（税控盘版）”快捷图标，运行税控发票开票系统

5、。输入税控盘密码“88888888”，（如勾选“记住密码”则下次登录软件不需再次输入税控盘口令），点击“确定”按钮。系统提示设置管理员密码，建议设置为空，以防后期使用时忘记密码无法登录，点击“下一步”。进入“基本信息设置”界面，将企业的营业地址、银行账号、开户行、电话号码、主管姓名信息补充完整。点击“下一步”，选择界面风格建议选择“快捷方式”，点击“初始化”按钮，系统初始化后进入税控发票开票软件（税控盘版）登录界面，该页面显示登入系统的税控盘盘号和当前登录时间。输入管理员口令，点击“登录”按钮，初次登录会输入税务数字证书密码，输入修改后的数字证书密码：11111111，进入税控发票开票软件（税

6、控盘版）。开票前的准备2.1系统参数设置2.1.1网络配置设置：选择“系统设置系统参数设置参数设置”，选择“网络配置”，修改“服务器地址：服务器端口：7001”（注意在英文状态下小写输入），点击“确定”按钮。如下图所示：2.1.2运行参数设置：选择“系统设置系统参数设置参数设置”，选择“运行参数”，将“距离开票截止日期X天提醒”、“剩余发票X张提醒”进行勾选并设置天数和张数，在达到此设置值时登录软件，将会弹出提示,设置数据后点击“确定”按钮。如下图:在达到设置值，登录软件后会自动弹出提示框，提示开票截止日期和发票剩余份数。如下图:2.1.3“网上查询发

7、票地址点击打开”链接设置：注：“网上查询发票地址点击打开”此链接为“增值税发票查询平台”，是税局提供一般纳税人进行发票认证的平台。点击报税处理-查询打印-发票下载-设置-查询网址“:81”-确定。设置完毕后点击“网上查询发票地址点击打开”将自动跳转到“增值税发票查询平台”页面。2.2创建开票员软件使用管理员也可开具发票，如需另外建立开票员，则以管理员身份进入开票系统，点击“系统维护-系统基础维护-操作员管理”菜单项，点击“增加”【操作员身份管理】中自动增加一列列表，代码为自动分配不可更改，添加“名称”（设置为“开票员”），分配“菜单权限”，

8、勾选“有效标志”。然后在【操作员管理】区域点击空白处，点击“增加”按钮，系统会自动增加一行列表，代码为自动分配不可更改，添加“名称”，“密码”（密码默认为空），选择“操作身份”为“开票员”，选择“界面风格”，勾选“有效标志”点击保存按钮。退出软件使用开票员身份重新进入软件。若想修改开票员密码，点击软件右上角进行修改。2.3打印格式设计温馨提示：在企业开具第一张发票前，先用白纸打印测试调整打印格式。进入“发票管理”模块，双击“打印格式设计发票打印格式设计”，进入“发票打印格式模板列表”，下图所示:选择发票种类，点击“查看”按钮，进入“发票模板预览”界面。点击“设置”按钮，进入“页面边距设置”界面

9、，可调节打印边界。提示： 打印发票时偏左增大左边界值，偏右则减小左边界值。打印发票时偏上增大上边界值，偏下则减小上边界值。0.01cm为1个单位；1字符为50个单位。例如：打印的发票向左偏1个字符，则将左边界加大50。2.4商品和服务税收分类编码2.4.1开票前准备工作：软件安装完毕后，联网状态下会自动检测税收编码版本号是否更新，若无更新，则无提示直接使用即可；若有更新则会自动进行更新，完毕后会提示“更新成功！当前版本号：XXX 本次更新条数：XXX”，如下图所示。如果自动更新失败或网络异常，可根据提示导入税局提供的税收编码文件；或在“系统设置”-“基础编码设置”-“商品和服务税收分类编码”窗

10、口内“编码导入”进行导入。开具发票时默认“使用统一税收编码模式”，如需要使用原基础编码设置中的商品编码，则需在“系统设置”-“系统参数设置”-“参数设置”-“运行参数”中将商品和服务税收分类编码的使用模式选择为“使用自定义税收编码模式”。如下图所示：2.4.2税收编码格式设置1） 显示设置：税收编码是提供给全国纳税人使用的商品信息，商品信息比较全面。但是对于多数企业，只需要用到其中的一类编码，为方便查询和开具时商品的查看和选择，提供了可以设置商品显示权限的功能。点击“系统设置”-“基础编码设置”-“商品和服务税收分类编码”按钮，弹出窗口中单击按钮，在税收编码结构树中选中需要的商品信息，单击“确

11、认”按钮保存即可，如下图所示：2） 税收编码日常维护：点击“系统设置”-“基础编码设置”-“商品和服务税收分类编码”，在税收编码的最底层商品下，添加税收编码。例如：给“稻谷”下增加“大米”商品。选中稻谷后单击右上角的“增加”按钮即可，如下图所示：在新窗口中编辑商品信息，其中商品名称、商品简码、税率为必填项，其他为非必填项。“是否使用优惠政策”一项如选择了优惠政策，且选择的货物劳务编码与优惠政策一致，并与实际经营一致，方可享受相应优惠政策。注意：“商品编码”是系统自动生成的无法更改，“商品简码”系统自动生成后可根据实际情况自行修改。如需对商品信息进行修改或删除操作，选中对应商品信息后，单击右上角

12、的“修改”或“删除”按钮即可。2.4.3旧商品编码赋码及自定义税收编码操作若需要继续使用原来的“增值税类商品编码”、“机动车产品编码”进行发票开具，除选择“使用自定义税收编码模式”外，还需对原来的商品进行赋码，赋码后才能在发票开具时正常选择商品并开具。单击“系统设置”-“基础编码设置”-“增值税类商品编码”按钮，选择要赋码商品信息点击“赋码”，弹出“商品和服务税收编码”的对话框，根据实际要“赋码”的商品信息选择税收分类编码的最底层节点和税率点击“确定”，“赋码”成功后商品信息中的“税收编码”自动生成。如下图所示：3填开发票进入“发票管理”模块，选择“发票填开管理”，双击选择要开具的发票种类，确

13、认征税方式、发票代码、号码无误后进入发票开具界面，如图所示：注意在填写完发票信息后点击“打印”按钮，防止因为打印格式不符合要求浪费纸质发票，打印发票前先在打印机中放入白纸进行打印格式调整，根据实际情况通过“设置”调整打印格式。可在界面多次点击“打印”进行打印发票。如下图所示：3.1 正数发票开具 3.1.1 增值税专用发票填开：普通征税购货单位信息均为必填项，商品信息中“货物或应税劳务”、“金额”、“税率”、“税额”为必填项。点击界面上方的“价格”可切换单价、金额含税不含税。如果商品信息条数较多可点击“清单”进入清单界面进行添加。如果需要对某一行商品信息打折，选中要打折的商品信息点击“折扣”进

14、行打折。确定无误后，点击打印，放入纸质发票即可。购货单位信息在开具发票录入的同时会自动保存到“客户编码”中，也可在“客户编码”中提前维护，方便下次开票再次录入；商品信息需从“商品和服务税收编码”（商品编码）中选择，不能直接录入。差额征税发票开具界面不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”；“单价”“金额”为“不含税”，且不允许进行“含税”与“不含税”切换；“规格型号”为选填项，“单价”为不可填项，“数量”为选填项。选择“货物或应税劳务名称”后，自动弹出“差额设置”页面填写“含税销售额”和“扣除额”。发票填写完毕点击点击“打印”按到钮打印发票，发票打印界面税率显示为“*”。扣除额保存在备注栏，格式

15、为：“差额征税：扣除额。”减按征税发票开具界面不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”；“货物或应税劳务名称”只能选择“按5%简易征收减按1.5%计征”商品；“单价”“金额”为“含税”，且不允许进行“含税”与“不含税”切换。发票填写完毕点击点击“打印”按到钮打印发票，“单价”“金额”显示为“不含税”，“税率”打印为“*”。3.1.2增值税普通发票填开：购货单位名称为必填项，纳税人识别号、地址、电话、开户行及帐号为选填项。其余与“增值税专用发票”填写方式一致。确定无误后，点击打印，放入纸质发票即可。 3.1.3机动车销售统一发票填开：“购买方名称及身份证号码/组织机构代码”为必填项，“购货方识别号

16、”为必填项（如果购方需要抵扣则必须填写“购货方识别号”）；“车辆类型”、“厂牌型号”、“产地”、“车架号码”“生产企业名称”、“价税合计”为必填项。确定填写无误后，点击打印，放入纸质发票即可。3.2已开发票作废：当月已开具且未抄报的正数发票、负数发票以及验签失败发票均可进行作废操作，双击进入“发票作废管理-已开发票作废”，选择要作废发票的发票种类，设定开票起止日期，点击“查询”按钮。选中需要作废的发票点击“查看原票”按钮，确定无误后点击“作废”即可。注：验签失败的发票必须作废处理。3.3负数发票开具（红冲）：跨月或已抄报的增值税普通发票和机动车销售统一发票在发票开具的界面点击“负数”进行负数发

17、票开具。增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票开具负数发票需填写红字发票信息表。点击“红字发票管理”分为购方申请和销方申请。购方申请选择“已抵扣”不需要填写对应蓝字发票代码和号码，直接点“下一步”进入填开界面，当选择“未抵扣”时，应根据实际情况选择具体未抵扣的原因，并填写对应蓝字发票代码和号码，点击“下一步”进入填开界面；销方申请开具红字信息表时，根据实际情况选择理由（蓝字发票为本月或上月开具选择“因开票有误购买方拒收”，反之选择“因开票有误等原因尚未交付”），并填写对应蓝字发票代码和号码，点击“下一步”进入填开界面。填写对应的红字信息表点击“保存”导出信息表，去税务机关审核后再导入开具；点

18、击“上传”按钮，再在红字信息表审核下载里面下载已经申请并审核过的红字发票信息表，进行红字发票的填开。3.4未开发票作废:纸质票污损无法使用，双击进入“发票作废管理-未开发票作废”进行空白发票作废。3.5发票批量导出：此模块可以将开具的正数发票和增值税专用发票、增值税普通发票的正数发票清单导出XML格式的文件或EXCEL文件进行保存。选择“系统设置-系统参数设置-发票批量导出”选择要导出的发票种类，设置要导出的开票日期，点击“导出”选择“发票导出”或“清单导出”，弹出“另存为”界面，选择保存位置、输入保存文件名、选择保存类型（XML或EXCEL格式）点击“保存”即可。4抄报数据税控设备在税局发行

19、后，无论企业是否开具发票，每月征期内都必须将上月数据报送主管税务机关。抄报分为网上抄报和携带开票设备去税局大厅抄报。温馨提示：小规模纳税人先进行“上报汇总”，然后“反写”，再到网上办税服务厅进行申报；一般纳税人则需先进行“上报汇总”，然后申报，完成后再进行“反写”。具体申报事项可咨询税友工作人员。4.1网上抄报操作步骤：软件支持自动网上抄报。自动网上抄报：征期内将税控盘连接到开票电脑，以管理员身份进入软件，软件自动进行网上抄报，然后点击“系统设置-税控设备设置-税控设备状态查询”，查看开票截止日期如已经更新到下个月中旬，说明已经抄报成功。如图所示：如自动抄报未成功，需要进行手工抄报，将税控盘连

20、接到开票电脑，进入“报税处理抄税管理网上抄报”，（如在多台电脑上开过票，需要点击“发票同步”，在抄报前进行操作，将税控盘中的发票同步到本地电脑），【设置网上抄报密码】建议设置为“8个1”，点击“抄报”按钮，抄报完成后，再点击“反写”按钮，进行反写监控管理数据。系统提示反写成功后，此次抄报税完成。如图所示：4.2开票设备抄报4.2.1税控盘抄报：可以直接携带税控盘至税局大厅抄报清卡，回公司不需要操作其它步骤。4.2.2报税盘抄报操作步骤（无报税盘企业不涉及此操作）：1）将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑，以管理员用户进入软件，进入“报税处理抄税管理抄报税处理”，（如在多台电脑上开过票，需要点击“

21、发票同步”，将税控盘中的发票同步到本地电脑），再选择要报送的发票种类（所有未抄报的发票种类都需要报送），点击“确定”，将数据抄送到报税盘，携带报税盘去主管税务机关报税； 2）在主管税务机关报送数据完成以后，将税控盘和报税盘都连接到电脑上，进入开票软件“报税处理抄税管理反写监控-反写监控管理信息”，系统提示完成后，此次抄报税完成。以上几种方式抄报后均可在“系统设置税控设备设置税控设备状态信息”模块确认抄报是否成功，若数据报送起、止日期均已更新至本月，开票截止时间更新为下月，则数据抄报成功。5购买发票发票使用完毕后，确认发票都已上传成功，使用税控盘或报税盘到主管税务机关领购电子发票。使用税控盘购买

22、发票的操作步骤：1）携带税控盘到主管税务机关去领购发票。2）用户回到企业后，将税控盘连接到电脑即可进行开票操作。注意：开票前需核对纸质发票代码和号码是否与电子发票代码和号码一致，核对一致方可进行开具，如不一致必须去税局进行退换。使用报税盘购买发票的操作步骤：1）携带报税盘去税局领购发票。2）用户回到企业后，将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑，以管理员身份进入开票软件，进入“发票管理发票领购管理发票分发”，如图所示：3）确定税控盘盘号无误后，选择写进该税控盘的发票，输入“分发份数”，点击“分发”即可。6税控盘发票明细数据导出工具使用方法1) “税控盘发票明细数据导出工具”可从河北九赋网站http

23、:/【下载中心】中下载。下载注册码：从网站首页【导出工具】-【注册文件下载】中输入自己公司税号下载企业的注册码保存到电脑本地。2) 安装：双击发票明细导出工具安装程序，进行默认安装，成功后桌面上会生成导出工具快捷方式。3) 导入注册码：双击工具图标，进入下图界面，点击【导入安全码】，选择下载的注册码txt文件，点击【打开】。至此，导入注册码完成，如下图:注册码导入成功后，在安装目录中会生成.Inc格式文件，里面存储注册码信息。注：如将此文件删除，则需要重新导入注册码方可使用导出工具，所以需要用户妥善保存导出的注册码信息，避免此文件被误删。4) 导出发票明细：输

24、入税控盘口令，设置明细导出路径、起始终止日期及需要导出的发票种类，点击【导出发票明细】。导出完成后，会生成XML格式的导出文件，见下图。如同时开具多种发票，分别选择发票类型导出XML文件即可。将相应发票种类文件导入到申报系统中。 注：明细导出工具注册码时间根据税控盘时间进行限定，当税控盘时间超过注册码授权有效期后，将无法继续使用明细导出工具。导出的明细数据为税控盘内的明细数据，非本地数据库数据。即更换盘后，是无法导出老盘的开票数据的。7常见问题1）企业购买开票专用设备及所缴纳的技术服务费如何抵减？解答：您收到我公司开具的发票（购买专用设备和技术服务费）后，需要携带发票原件及复印件到税局进行备案

25、（各税局负责备案的科室有所不同，具体可咨询当地税局），备案之后次月申报时，在申报软件中对应模块填写抵减金额即可（具体操作可联系申报软件服务单位）。2）开票时提示“发票开具失败：超过离线开票限定时长、金额（09d11f）”，如何处理？解答：原因：（1）发票的离线限定时长或者离线开票金额有误。 （2）网络不通或异常导致有未上传成功的发票。 解决办法： （1）系统设置-税控设备状态信息-税控设备状态查询，查看离线 限定时长或金额，若核定错误，去税局进行离线信息的变更。 （2）检查网络连接及配置是否正常，网络连通时，在未上传发票 信息查询下进行手工上传；在安装路径下查看log-日期.txt，是否 显示

26、连接服务器失败，若是，表示网络不通或不稳定，稍后再重试手 工上传。 （3）带税控盘去税局进行非征期抄报。 （4）在税局变更离线开票限额、时长。 3）离线开票限定时长、金额在哪里查看？解答：离线开票时长和离线累计金额，可以在“报税处理状态查询”中进行查看。如果纳税人需要修改离线开票时长和离线累计金额，需要到税务大厅进行办理。4）税控盘口令、证书CA口令多次错误输入，锁定后怎么处理？解答：税控盘和报税盘的默认口令是8个8 ，不建议修改。税控盘口令输入错误5次，提示pin锁定，则需要带盘去税局后台解锁。证书CA口令锁定后，需要带税控盘去税局进行“重签证书”，重签以后恢复默认口令8个8，建议修改为8个

27、1。5）开具的发票在已开发票查询中查询不到？解答：此问题有两种情况：A、开票软件建立了多个开票员，使用其中一个开票员帐号登录的只能查询到此开票员开具的发票，需要使用管理员帐号登录软件进行查询；B、软件重装或在其他电脑上开具发票导致的，需要进行发票填开管理-发票修复管理，操作发票修复，提示成功后就可以查询到了。6）点击抄报提示服务器返回为空或网络通讯异常？解答：此问题是由于网上抄报高峰期网报服务器繁忙造成，建议您更换时间段操作或携带税控设备去税局大厅抄报，网报同时需要确认网络配置是否正确。河北地区（系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置），服务器地址是.c

28、n，服务器端口号是 7001，其他项均为默认值。7）使用的是win7的电脑系统，进入开票软件提示无法连接税控盘，如何处理？解答：WIN7（64位）电脑系统权限问题。需以鼠标右键单击“软件图标属性兼容性”，勾选“以管理员身份运行此程序”，“以兼容模式运行这个程序”，点击“确定”。重新进入软件就可以连接税控盘。8技术服务软件使用过程中如遇到技术问题，请拨打国家税务总局百望呼叫中心7*24小时统一技术服务热线：4006112366。河北九赋软件技术有限公司服务监察电话9税控设备办理流程一、 培训报名我公司严格遵照国家发改委发2011432号文件要求，为税控系统纳税人初始

29、用户提供免费培训。税控系统培训将全面讲解税控原理、税控专用设备、开票软件具体操作和常见问题。培训报名方式分以下三种：1网上报名A登录我公司网站，选择“预约培训”。B填写“税控盘培训学员登记表”，点击“报名”即可。我公司工作人员将于一个工作日内与您取得联系。2电话报名A.拨打全省报名电B.拨打各地市服务电话进行报名。3现场报名A 每月征期服务人员会在办税大厅值班，纳税人可直接在办税大厅进行报名。B 也可直接到我公司各地市分公司现场报名。二、税控盘购买纳税人可通过以下两种方式中任意一种购买税控盘。1现场购买A 我公司在每月征期会安排服务人员在各办税大厅值班，纳税人可携带所需资料，直接在办税大厅购买税