2011年国内重卡市场分析及2012年预测

1、2011年国内重卡市场分析及2012年预测、2011年整体货车市场概况2011年12月份，全国商用车企业共计销售 320723辆，同比下降10.40%。卡车销售共 计275052辆，同比下降12.83%，环比增长3.17%。2011年，全国商用车共销售 4032698 辆，比2010年同期累计下降6.31%。卡车累计销售3544836,同比下滑&佃。2011年商用车、卡车销售情况单位：辆，%类型12月销量|2011年销量|2010年销量12月环比12月同比2011年同比1商用车| 320723| 4032698| 43041421270|-10.40-6.31| 2750523544836|

2、386109113.17|-12.83-8.192011年12月份，卡车市场销量较11月份有所增长，其中微卡增长幅度小于 11月份； 从整体数据看，除中卡外，其余卡车销量与2010年相比都有较大下滑。相比之下，重卡销 售总量下滑最大。2011年卡车分车型销售情况单位：辆，%项目重卡中卡轻卡微卡12月销量5612926597147210451162011年销量8806412919591880060492176:2010年销量 1017433271766202562154627112月环比0.114.953.136.3112月同比-25.6230.97-12.70-11.792011年同比-13.

3、447.43-7.19-9.90、2011年中国重卡依然处于均量90万辆的第三次增长期纵观中国重卡市场1994-2010年的走势，我们得出一个结论：每次重大利好宏观政策或 者利好行业政策的出台就是重卡市场迅速拉升的机遇。统计数据显示，中国重卡市场可分 为三个阶段”：第一阶段：萌芽”发展期（1994-1997年）重卡市场受需求导向以及产品状况等因素影响，市场销售总量相对很小，市场处于萌芽发展状态。第二阶段：首次”增长期（1998-2006年）治理超限使大吨位、大马力重卡获得第一次高速增长的机遇，每年销售均量约在25万辆。第三阶段： 二次”增长期（2007-2009年）计重收费”政策、国川”排放实

4、施的 透支”性需求成就了中国重卡市场的第二次高速增 长期，每年销售总量平均在50万辆。第三次增长期从2010年开始，每年销售均量在90万辆。2011年重卡市场销售880641 辆，同比下滑13.44%，依然处于第三次增长期，继续围绕 90万辆的均值浮动。1998-2011年中国重卡市场年度销量走势图单位：万辆，%三、2011年中国重卡市场保有总量约 330万2010年底，重卡市场现有车辆预计在300万辆，根据市场测算包含一些不上牌照的港口、 企业厂区使用车辆、工程内部施工用车，剔除不上牌照重型工程车辆等，市场保有总量在300万辆。2011年，剔除掉不上户的车辆，中国重卡市场大约保有量在330万

5、辆。2002-2011年中国重卡市场保有量情况单位：万辆350300200 150U2002皿|拜2i 淀2007-逬|淀屛厝刘1】年口锲有垦148.2813& 79153.9166 0T174.01188,8420322130C330100四、重型货车已经成为2011年重卡市场唯一的亮点2011年，重卡市场累计生产 822696辆，较2010年同期（1058635辆）下降22.29%; 累计销售880641辆，较2010年同期（1017433辆）下降13.44%。其中重型货车、重型 货车非完整车辆、半挂牵引车分别销售 269907辆、353160辆、257574辆，同比分别增长 8.97%、

6、-14.92%、-27.37%。从市场月度销量走势看，一季度市场延续了2010年惯性高位走势，3月份单月销量达13万辆，创重卡市场单月销量新高；二季度市场增长同比速度大幅度下滑，二季度末市场 出现了相对下滑收窄；三季度重卡市场增长率开始回升；四季度重卡市场增长率再度下滑。2010/2011年重卡市场月度销量对比情况单位：辆，%五、 2011年重卡市场竞争格局2011 年中国重卡市场格局尘埃落定。 数据显示， 东风公司因改装车销量猛增， 位居中国 重卡市场的第一，再次印证中国重卡市场产品为王的路线；一汽解放因牵引车市场的下滑 位居第二；中国重汽位居第三。销售总量超过 10 万辆的重卡企业已经超过

7、五家。2011年重卡销量排名前十名企业单位：辆， %排名企业12 月销2011 年销量12 月环比12 月同比2011年同比2011年市场份额1东风汽车120711859771.785.55-3.5221.122中国一汽8476158186-23.43-30.13-31.4217.963中国重汽852914261129.90-58.20-28.5616.194北汽福田72891072020.9115.283.9312.175陕汽集团8579104227-6.560.08-4.1611.846包头北奔34194002231.96-12.76-12.184.547安徽江淮26433883-25.2

8、1-87.8732.193.858上汽依维柯红岩1942315006.18-50.41-5.293.589安徽华菱1201256953.89-50.17-15.622.9210大运汽车1358136048.2199.41173.611.54合计53128842907-13.5495.72%重卡车企合资扩张成流行趋势近年来，重卡各车企加速改造和扩充着生产线来提升产能，打造或筹备打造产业链。主 要包括：1 、东风商用车 4 万辆产能重卡新工厂在十堰奠基，与沃尔沃合资公司即将成立。2、中国重汽收购上海汇众全部技术和生产线，重组成都王牌，从重卡拓展至轻卡、微 卡全系列商用车生产企业，并开始进入工程机械

9、领域。3、陕汽南下在湖南长沙县兴建新工厂，继续投资微车项目。4、福田欧曼第二工厂开始投资建设的与此同时，福田欧曼与戴姆勒奔驰合资国产奔驰欧 V490 马力的 OM457 发动机。5、上汽依维柯红岩搬迁至 8 万辆产能新工厂并投建二期工厂， 正对重卡发动机、 车桥和 变速器进行布局。6、华菱汽车投资 10 万辆重卡项目已尘埃落定7、大运重卡收购四川银河汽车集团有限责任公司进军轻卡市场8、江淮汽车与北美纳威司达和 NC2 签署合作协议，引进具有国际竞争力的重卡产品和 先进的发动机技术。9、青年汽车集团在宁夏石嘴山市投资建设年产 21万辆重型卡车、 51万台大型汽车发动 机、6 万台汽车混合能源变速

10、箱、 20万吨汽车用铁铸件、铝铸件、铝镁合金铸件及汽车零 部件加工、汽车玻璃和太阳能玻璃等项目，计划总投资267.09 亿元，其中一期投资建设 5个项目、 13 个子项目，其中，大武口项目区总装厂区年产 20 万台（套）卡车零部件项目 已完成投资 1.1亿元；三庆厂区卡车项目第一条生产线 7 月8 日批量投产，第二条自动化 生产线于 9 月开工建设，项目已完成投资 1.7亿元；惠农项目区年产 1800万平方米 LOW-E 节能玻璃项目一期土建工程施工队进场，已完成投资 4300 万元；平罗项目区发动机厂区 50 万台（套）发动机、 6 万台变速箱项目已完成设计、招标、基础开挖、部分承台浇筑，已

11、 完成投资 1464 万元。六、 2012 年重卡市场需求预测1、重卡市场 2012 年更新需求分析根据测算，笔者认为 2011年重卡市场保有量约为 350 万辆，更新需求不低于 40 万辆。 重卡有固定的更新周期， 当车辆使用到更新的年份时自然地产生更新需求。 在运输市场（尤 其是主流区域），车辆的更新周期大约是 2-5 年，这一更新周期的年段是呈正态分布的， 3 年是其分布的峰值，自卸车市场在 2-3 年就需要更新。2、重卡市场 2012 年新增需求分析重卡新增需求受经济发展的影响较大，尤其和新增货运量、新开工工程关系较为紧密。 近年来，货运量在平稳的增长，由于计重收费、超载超限的治理，单

12、车的运力实际上在下 降。在运力和运量寻求动态平衡过程中，便产生新增需求。3、2012年重卡市场预测重卡市场作为工程建设、物资运输等的载体，与国家经济发展密切相关。国内权威机构 预测2012年GDP增速为9%,较2011年有所放缓；2012年固定资产投资增速为22.8%, 较 2011 年放缓。考虑到“固定资产投资 ”和自卸车市场， “公路货运量 ”和物流车型均有高度 相关性,不考虑政策对于卡车行业的影响,乐观预计 2012 年重卡市场需求在 89 . 77万辆。 但由于国外经济环境依然存在不确定性,我国的宏观经济政策继续有望宽松,货币政策更 趋灵活,基础设施建设还要继续增加投资,增长速度有望趋

13、缓。因此,笔者判断, 2012年 重卡市场受宏观经济增长提振,有望在二季度抬头,但全年同比增长预计难见正值,谨慎 预测 201 2年重卡销售 85.15万辆。4、2012年重卡各车型预测1）2012年上半年,半挂牵引车增长超过 15%以上,下半年预计基本持平或稍有增长, 全年预计接近 28.6万辆。2) 2012年，全年重型货车处于平稳态势，增长在 5%,预计接近28.56万辆3) 2012年，自卸车和专用车市场下滑约 15%以上，预计接近29.75万辆综上2012年预计重卡销售86.91万辆2011年商用车细分(按车型)销售统计对比单位：辆，%指标名称1fO11 年 |2010 年 |I同比增1长I 2011年占商用车|份额2010年占商用车 份额I份额增|减卡车合计544836 :861091-8.1987.9089.71-1.80重型|880641|1017433|-13.44|21.8423.64| -1.80中型|2919591271766 | 7.43|7.246.31| 0.93轻型1880060p025621| -7.19|46.6247.06| -0.44:微型492176546271|-9.9012.2012.69-0.49重+中型:11726001289199|