15万吨╱a环氧丙烷建设项目可行性研究报告

1、第一章 总论51.1 项目背景51.1.1 项目名称51.1.2 项目拟建地区和地点51.1.3 企业法人51.1.4 项目背景51.2 可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则61.2.1可行性研究报告编制的依据61.2.2 可行性研究报告的指导思想和原则61.3 可行性研究结论71.3.1 市场预测和生产规模71.3.2 原材料、燃料和动力供应71.3.3 环境保护71.3.4 产址81.3.5 项目技术方案81.3.6 资金估算和资金筹措81.3.7项目财务和经济评价8第二章 市场预测92.1 环氧丙烷的用途92.1.1 环氧丙烷特性92.1.2 环氧丙烷的应用102.2 环氧丙烷国内外

2、生产状况132.2.1 世界生产现状132.2.2 国内生产现状152.3 环氧丙烷的消费分析与预测172.3.1 世界环氧丙烷消费分析与预测172.3.2我国环氧丙烷消费分析182.3.3我国环氧丙烷上、下游分析202.3.4我国环氧丙烷需求预测242.4环氧丙烷市场价格及价格分析252.4.1环氧丙烷市场价格252.4.2环氧丙烷市场价格分析与预测25第三章 资源可靠性分析293.1 原料293.1.1 原料及辅助材料供应293.1.2 原料的规格293.2 催化剂303.3 动力及燃料供应303.3.1 动力以及燃料的消耗量303.3.2 动力及燃料来源303.4 产品313.4.1 产

3、品规格313.4.2 产品的特点323.4.3 产品销售32第四章 工业技术进展354.1 概述354.2 工业技术354.2.1 氯醇法354.2.2共氧化法384.2.3 过氧化氢直接氧化法（HPPO）434.3 生产工艺对比及技术进展454.4 其他环氧丙烷生产工艺进展介绍464.4.1异丙苯过氧化物氧化法（CHP）464.4.2氧气直接氧化法474.4.3电化学法474.4.4光催化氧化技术474.4.5胶束催化技术484.4.6生物酶催化技术484.5环氧丙烷质量指标48第五章 厂址选择495.1 厂址选择基本原则495.2 产址选择495.3 园区概况495.4 地理位置515.5

4、选择原因525.5.1交通优势525.5.2 原料及产品输送545.5.3 优惠政策555.5.4 良好的社会效益555.5.5 HSE保障体系565.5.6 基础设施575.5.7 人力资源585.5.8 场址自然条件58第六章 环境保护616.1 厂址与环境616.2 执行的环境质量标准及排放标准616.2.1 废气616.2.2 废液616.2.3 废渣626.2.4 噪声626.2.5 生态626.3 主要防治措施626.3.1 废气污染防治措施626.3.2 废液污染防治措施626.3.3 废渣污染防治措施626.3.4 噪声污染防治措施636.4厂内绿化63第七章 劳动保护和卫生安

5、全647.1编制依据及设计采用的标准规范647.1.1 安全生产和工业卫生防护的原则与要求647.1.2 国家及行业的规范和规定647.2生产过程中职业危害因素分析657.2.1 自然条件657.2.2 总体布置657.2.3 生产过程中的危害因素657.2.4 有害物质对人体的危害657.3 职业危害因素的防范与管理667.3.1建（构）筑物的设计667.3.2装置布置667.3.3 消防677.3.4 防爆677.3.5 静电与雷击的预防677.3.6中毒事故的预防677.3.7 绿化687.3.8 应急处理687.3.9 设备安全687.3.10 防护措施687.3.11工艺和自控697

6、.3.12 电气及电信697.3.13 其他70第八章 工厂组织与劳动定员728.1 工厂体制及组织机构728.2 生产班制和劳动定员估算728.2.1 生产班制728.2.2 劳动定员728.3 人员来源738.4 人员培训73第九章 投资估算和资金筹措759.1 工程概况759.2 投资估算编制的依据和说明759.3 编制方法769.4 项目总投资估算769.4.1 本项目总投资及其结构769.4.2 工程费用779.5 建设期贷款利息计算849.6 固定资产投资估算849.7流动资金估算849.8 固定资产投资方向调节税859.9 项目总投资859.10资金筹措879.10.1 固定资产

7、投资资金来源879.10.2 流动资金来源87第十章 财务、经济评价及社会效益评价8810.1 产品成本估算8810.1.1 产品成本估算依据和说明8810.1.2 成本的估算8910.2 财务评价9410.2.1 财务评价的依据和说明9410.3 不确定性分析9410.3.1盈亏平衡分析9410.4 社会效益的评价9710.4.1 对提高国家、地区和部门科技进步的影响9710.4.2 对发展地区或部门经济的影响9710.4.3 对节约劳动力或提供就业机会的影响9810.5 结论98第十一章 项目实施规化9911.1 建设周期的规划9911.2 项目实施进度规划100第一章 总论1.1 项目背

8、景1.1.1 项目名称 （1）项目名称：中国石化公司生产15万吨的环氧丙烷建设项目（2） 企业性质：国有（3） 投资项目的性质：新建（4） 项目类型：化工1.1.2 项目拟建地区和地点 重庆长寿1.1.3 企业法人 中国石化有限责任公司1.1.4 项目背景 环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。同时，环氧丙烷也是重要的基础化工原料。 我国环氧丙烷生产始于20世纪60年代，采用自行开发的氯醇法工艺路线。20世纪80年代末和9

9、0年代初，中国先后引进了日本旭硝子公司、三井东压公司、昭和电工公司和美国陶氏公司氯醇法技术，锦化化工、山东滨化、中石化上海高桥石化、天津大沽化工等企业环氧丙烷装置建成投产后取得了较好的经济效益，生产水平得到较大提高。如今，除中海壳牌25万t/a环氧丙烷装置采用共氧化法外，国内现有80%的环氧丙烷产能使用氯醇法。 共氧化法生产工艺在短期内无绝对优势淘汰氯醇法工艺。我国目前大部分企业采用的是氯醇法现通过加大技术改造尤其是利用生化处理技术较好解决了污水问题该工艺在我国仍有发展空间。直接氧化法中的双氧水氧化法生产PO工艺正在开始工业化直接氧化法中的氧气直接氧化法仍处于概念性试验阶段。在中国近期内可能不

10、会出现直接氧化法制PO的工业生产装置。 本项目为中国石化巴陵石油化工有限责任公司生产环氧丙烷分产，利用重庆长寿MDI项目提供的原料，氯气和丙烷经过处理进入反应塔氯醇化皂化精制的过程生产环氧丙烷。满足了园区对环氧丙烷的需求。1.2 可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则 1.2.1可行性研究报告编制的依据 （1） 国家地区建设、税收等有关法律、法规； （2）发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数（第三版） （3）中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动安全法等相关的国家法律、法规； （4）化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定； （5）搜集厂区气象、地理条件、交通运输条件

11、及公用工程条件、技术经济和核算条件、原料组成等条件； （6）重庆长寿化工园区经济、资源、人文等方面的资料； （7）重庆（长寿）化工园区总体规划 ； （8）2013年“三井化学杯”大学生化工设计大赛指导书；1.2.2 可行性研究报告的指导思想和原则 （1）项目建设必须严格遵守国家和地区的相关政策以及法律法规，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划；（2）产业方案要以园区MDI一体化项目为基础，就地取材，就近销售，发挥优势； （3）项目建设必须以科学发展，以人为本为理念，在创造经济效益的同时，必须高度重视环境保护和工作环境的安全。三废治理、消防、安全、劳动保护措施必须同主题装置的设计、建设

12、、投运同时进行。污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和和操作人员的健康不受损害；（4） 选择具有发展潜力的工艺生产技术；（5） 以经济效益为中心，加强项目的市场调研，确实做好市场分析及风险性评价，尽可能节省项目建设投资，最大限度地降低项目产品生产成本，提高项目经济效益，增强项目产品的竞争能力。1.3 可行性研究结论1.3.1 市场预测和生产规模 根据目前生产能力和市场需求量预测，长寿化工业园区MDI一体化项目能提供48.5wt/a的丙烯，以及长寿化工业园区充足的氯气，外加长寿化工业园区靠近长江，水源充足，确定该项目的生产模为年产12万吨环氧丙烷，副产物二氯丙烷3万吨。1.3.2

13、原材料、燃料和动力供应 本项目的原料主要为丙烷、氯气、氢氧化钙（熟石灰)和工业水根据相关调研，长寿化工园区可提供48.5wt/a的丙烯以及过量的氢气；园区有220KV变电站四座和110KV变电站十一座，可提供充足的电力；园区供水能力为：50万吨/天。可与园区签订协议，确定长期合作关系。1.3.3 环境保护 改进工艺后，用氢氧化钠部分代替氢氧化钙进行皂化反应，产生的废渣会减少、废水经过厂内初步处理后由总厂园区内进行统一污水处理。1.3.4 产址 结合本项目的特点，综合比较原料来源、运输条件、优惠政策、基础设施、社会效益等等方面因素，本厂厂址拟定于重庆市长寿化工园区中石油化工区和天燃气化工区之间的

14、预留空地处；目标是在该处建立一个环氧丙烷的生产基地。 1.3.5 项目技术方案 通过比较现有的PO生产方法，结合目前对氯醇法工艺的改进，本项目采用氯醇法制备环氧丙烷。在氯醇法工艺中，丙烯、氯气和水反应生成氯丙醇，然后脱氯化氢生成环氧丙烷。此法工艺成熟，投资较低，同时，通过工艺改进，用氢氧化钠部分代替氢氧化钙，可减少废渣的产生，节能减排。1.3.6 资金估算和资金筹措 项目总投资为15081.4万元。其中固定资产投资为9166.2万元，流动资金为5915.2万元每年。从银行贷款50%，借款利率为8%，其余由自有资金注入。建设期为1年，投资回收期为6.7年。1.3.7项目财务和经济评价 基于稳健的

15、销售预测和财务假设，对未来5年的财务状况进行分析：项目的年度净现值为7810.07万元（i=13%）；投资回收期为6.7年。可见该项目在获得较好的经济效益、环境效益的同时，具有较强的抗市场风险能力。第二章 市场预测2.1 环氧丙烷的用途环氧丙烷(PO)又称氧化丙烯,是非常重要的有机化合物原料,是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。每年约8%的丙烯用于环氧丙烷生产,是重要的基本有机化工合成原料。2.1.1 环氧丙烷特性环氧丙烷在常温常压下为无色透明低沸易燃液体，具有类似醚类气味；环氧丙烷工业产品为两种旋光异构体的外消旋混合物。凝固点-112.13，沸点34.24，相对密度(2020)0.8

16、59，折射率(nD )1.3664，粘度(25)0.28 mPaS。与水部分混溶20 时水中溶解度40.5(重量)；水在环氧丙烷中的溶解度12.8(重量)，与乙醇、乙醚混溶，并与二氯甲烷、戊烷、戊烯、环戊烷、环戊烯等形成二元共沸物。环氧丙烷为有毒、易燃、易爆物质，低沸点，易溶于水中。环氧丙烷化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、二氧化碳等反应，生成相应的化合物或聚合物。在含有两个以上活泼氢的化合物上聚合，生成的聚合物通称聚醚多元醇。 环氧丙烷的主要特性见表2.1。 表2.1环氧丙烷主要特性项目数值项目数值沸点(101kPa)34.24爆炸极限（空气）3.127.5%(VOL)凝固点-112

17、.13折射率1.3664闪点-37粘度（25）0.28mPa.S自然温度（空气）465比热熔（25）1.97J/(g.K)密度（25）0.823熔化热112.6J/g蒸汽压(25)75.86kPa燃烧热（25）-3294J/g2.1.2 环氧丙烷的应用环氧丙烷是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有机化工合成原料，其衍生物广泛用于汽车、建筑、食品、烟草、医药及化妆品等行业。环氧丙烷的主要用途见图2-1。(1) 聚醚多元醇 环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇（PPG）。聚醚多元醇是从环氧丙烷衍生而来的，是含有两个或多个羟基（OH）的有机材料，有些聚醚品种含有微米级聚合物理粒子悬浮物。聚

18、醚多元醇最大用途是生产聚氨酯塑料；其次用作表面活性剂，如泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳剂、油井酸处理润湿剂及高效低泡洗涤剂等；也用做润滑剂、液压流体、热交换流体及淬火剂、乳胶发泡剂、多种切削和牵伸剂组分及专用溶剂等。我国环氧丙烷80%以上用于生产聚醚多元醇（PPG）。由于起始剂种类的不同，生产的聚醚可分为软泡聚醚、硬泡聚醚和弹性体聚醚。软泡聚醚，主要用做聚氨酯软泡，用于做床垫、沙发、家具及汽车坐垫等；硬泡聚醚主要用做聚氨酯硬泡，用于保温、冰箱等；弹性体聚醚主要用做聚氨酯弹性体，用于运动跑道、涂料、粘合剂、密封剂等。下图为环氧丙烷的用途： 聚醚多元醇聚氨酯泡沫体非泡沫体软泡、硬泡弹性体、人

19、造革灌浆堵水材料粘合剂、密封材料、涂料润滑剂、淬火剂液压流体、刹车剂稳泡剂、润湿剂、合成洗涤剂原油破乳剂环氧丙烷表面涂料不饱和聚酯乳化剂丙二醇丙二醇脂肪酸酯增强塑料烟草润滑剂、小动物饲料油漆和涂料聚醚多元醇防冻剂、液压流体、润滑剂增塑剂、赛璐珞软化剂药品、食品、个人防护用品功能流体、结合剂表面涂料、清洗剂溶剂、润滑剂、刹车油不饱和聚酯、醇酸树脂增塑剂烟草润滑剂不饱和聚酯、醇酸树脂增塑剂二丙二醇二丙二醇苯甲酸酯溶剂、润滑剂、刹车油烟草润滑剂表面涂料、清洗剂丙二醇脂肪酸酯丙二醇甲醚功能流体、结合剂溶剂、清洗剂二丙二醇甲醚三丙二醇甲醚纤维助剂、乳化剂功能流体、结合剂烷基异丙醇酰胺合成洗涤剂氨基膦酸丙

20、酯抗氧化剂起泡剂、稳泡剂异丙醇胺环氧丙烷烷基二异丙醇酰胺洗发剂应用蜡、纤维助剂中和剂、气体吸收剂二异丙醇胺2，6二甲基吗啉溶剂、中间体乳化剂合成洗涤剂油酸异丙胺酯三异丙醇胺化妆品、乳化剂溶剂、除草剂N,N-二甲基异丙醇胺乳化剂、消泡剂、合成洗涤剂扩散剂、乳化剂、纺织助剂化妆品、食品、医药原油破乳剂甘油非聚醚多元醇表面活性剂醇酸树脂、聚醚多元醇、硝化甘油烯丙酯烯丙醇1,4-丁二醇、香料、香精润滑油抗氧剂、涂料、增塑剂、阻燃剂医药用粘合剂、薄膜包衣丙二醇碳酸酯溶剂和气体脱除剂羟丙基甲基纤维素羟丙基甲基纤维素、笨二甲酸酯增稠剂、分散剂羟丙基纤维素药用粘合剂、薄膜包衣、冻胶剂丙二醇藻肮酸乳化稳定剂、食

21、品增稠剂异丙醇硫醚、二异丙醇硫醚减震部件环氧丙烷橡胶羟丙基淀粉钻井液除草剂、溶剂、萃取剂、净化气体（2） 丙二醇 环氧丙烷的第二大用途是用于生产丙二醇、醇醚、碳酸丙烯酯，进而可制造贮槽、浴室设备、船壳等。丙二醇是单丙二醇（MPG）、二丙二醇（DPG）和三丙二醇（TPG）的通称。丙二醇是制造不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂的原料；也是生产表面活性剂如乳化剂和破乳剂的中间体；由于其毒性小，因此还可用作食品色素、香料、化妆品的溶剂；亦可作烟草湿润剂、防霉剂和水果催熟防腐剂；在医药工业上，在医药工业中，丙二醇广泛用作液体或油膏形式药品的辅助剂和保湿剂；在食品工业中，丙二醇脂肪酸酯可作食品乳化剂，丙

22、二醇还是调味和色素的优良溶剂；在油漆、颜料、日用化学方面，丙二醇主要用于生产增塑剂、溶剂和增粘剂（如用于牙膏）等。（3） 丙二醇醚 丙二醇醚是一种用途广泛的低毒性有机溶剂，广泛用于涂料行业、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS版用感光液、短效增塑剂、染料、农药等领域。同时二元醇醚还大量用于合成醇醚醋酸酯。（4） 其它行业另外，环氧丙烷还少量用于涂料、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS版用感光液、短效增塑剂、染料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂

23、及润湿剂等行业。2.2 环氧丙烷国内外生产状况2.2.1 世界生产现状目前，PO 的工业生产方法主要以氯醇法和共氧化法( 又称联产法或哈康法) 为主，这两种方法约占世界总产能的 90% 以上，其中采用氯醇法生产的 PO 占世界总产量的 40% 45% ，采用共氧化法生产的 PO 占世界总产量的 55% 60% 。共氧化法根据原料和联产品的不同，分为 异 丁 烷 共 氧 化 工 艺 ( 又 称 PO/叔 丁 醇( TBA) 工艺) 和乙苯共氧化工艺( 又称 PO/苯乙烯( SM) 工艺) 。近两年，过氧化氢直接氧化丙烯法( HPPO) 异军突起，并逐步进入工业领域。根据 SRI 咨询公司报道，2

24、005 年世界 PO 的产能为6 995 kt/a，产量为6 223 kt，而到2010 年产能达到8 658 kt/a，产量达到 6 564 kt，产能和产量的年均增长率分别为 4. 4% 和 1. 1%。预计至 2015年产能将达到 10 Mt/a，年均增长率约为 2.9%，至2020 年产能将达到 10. 6 Mt / a，年均增长率约为1. 2% 。世界 PO 的产量、产能及预测见表2.2。表2.22005 2020 年世界 PO 产能、产量及预测项目2005年2006年2007年2008年2009年2010年2015年（预测）2020年（预测）产能/(kta-1)6995731976

25、477829821486581000010632产量/(kt)62236516661463626011656486899771乙苯共氧化法22422464248023622048222829423085异丁烷过氧化法105311571186108093098211171165氯醇法27582704277027042692278034103750异丙苯过氧化物法150181175190196333385385过氧化氢氧化法15127225633713采用丙烯的未知工艺20103111716112443其他原料工艺90230 西欧、北美和亚洲是世界 PO 主要生产和消费地区。国外 PO 产业集中度

26、很高，美国陶氏( Dow ) 化 学 公 司 和 荷 兰 利 安 德 巴 塞 尔( LyondellBasell) 公司是世界最大的 2 个生产商，控制了世界 PO 的大部分市场。Dow 化学分别在美国、德国和巴西等地建有生产装置，均采用氯醇法技术。LyondellBasell 公司分别在美国、法国和荷兰等地建有生产装置，采用共氧化法技术。2008 年，韩国 SKC 公司在蔚山建成的世界第1 套采用德国赢创 伍德( Evonik Uhde) HPPO 工艺的100 kt/a PO 装置投产。目前 SKC 公司计划扩大其在蔚山的 PO 装置的产能，预计至2016 年将使总产能( 包括其他工艺)

27、达到 600 kt/a。扩产计划将分步实施: (1) 2012 年 上 半 年 将 蔚 山 的100 kt / a PO 装置产能提高至 130 kt / a，同时通过装置部分改进，使产能至2012 年底再提高70 kt/a，合计达到200 kt/a; (2) 计划至 2016 年在蔚山建成第2 套 200 kt / a HPPO 工艺的 PO 装置; (3) 采用 SKC自有 PO/SM 工艺技术建成1 套200 kt/a PO 装置，同时生产 SM。SKC 还计划大幅度提高 PO 衍生物的产能，至2016 年末，使多元醇产能由 135 kt/a 提高至 400 kt/a，使丙二醇产能提高至

28、 200 kt/a。SKC 公司的 HPPO 生产所需的过氧化氢来源于赢创 德固赛( Evonik Degussa) 公司在韩国蔚山的过氧化氢装置，丙烯来自公司在蔚山的烯烃装置和流化床催化裂解装置，2010 年 SKC 已取得该公司的45%股份。2009 年 3 月，德国巴斯夫( BASF) 与陶氏化学公司投资的位于比利时安特卫普的300 kt/a HPPO 装置建成投产。据称，BASF/Dow 化学公司和德国赢创集团计划进一步在亚洲和美国建设HPPO 装置。由于除日本以外的亚洲地区 PO 下游产品年消费增长率一直保持近两位数增长，许多企业计划在亚洲新建或扩建 PO 生产装置，大部分新增产能将

29、集中在这一地区，预计除日本以外的亚洲其他地区新增产能将占世界新增总产能的60%左右。表2.32011 年世界 PO 主要生产企业及产能生产企业 产能/( kta-1)美国 Dow 化学公司 2071荷兰 LyondellBasell 公司 1869壳牌( Shell) 公司 780德国巴斯夫( BASF) 公司 525日本住友化学工业株式会社 405韩国 SK 集团 280美国亨斯迈( Huntsman) 公司 238西班牙雷普索尔( Repsol YPF) 公司 220英国英力士( Ineos) 公司 200中国石油化工股份有限公司 585中国山东滨化( Befar Group) 集团股份有

30、限公司 180德国拜尔( Bayer) 公司 159中国天津大沽化工厂 150中国锦西化工集团 130日本旭硝子玻璃( Asahi Glass) 公司 110合计 7497 2.2.2 国内生产现状20 世纪 80 年代，我国先后引进了日本旭硝子玻璃公司、三井东压公司、昭和电工公司和美国陶氏公司技术，同时国内自行开发的 PO 生产工艺技术水平也有较大幅度的提高。1988 1995年，国内引进氯醇法技术建成万吨级以上规模的PO 生产装置 6 套，中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司采用引进技术建成投产1 套20 kt/aPO 生产装置，这 7 套万吨级以上 PO 生产装置的建成投产，奠定了我国

31、 PO 生产的基础。 2006 年中国海洋石油总公司与壳牌公司采用壳牌公司的技术在广东惠州兴建了 250 kt/a 的PO 生产装置，打破了我国 PO 生产单纯依赖氯醇法的格局。2010 年中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司( 以下简称镇海炼化) 和 LyondellBasell共同投资建成285 kt/a PO 项目，这也是目前世界上最大的 PO/SM 生产装置。2005 年国内 PO 产能为 700 kt / a，产量 513 kt。经过多年发展，至 2010 年产能达到 1 605 kt/a，产量1 210 kt。截至 2011 年末，我国 PO 产能已增长至1 875 kt/a(

32、其中有3 套装置已停产，实际产能为1 755 kt / a) ，除中海壳牌石油化工公司和镇海炼化的 PO 装置采用联产SM 的共氧化法外，其他PO 装置均采用氯醇法。 2011 年国内 PO 生产厂家及生产能力见表 2-4。 表2.4 2011 年中国主要 PO 生产企业概况 kt/a 生产企业产能技术来源镇海炼化与Lyondell合资公司285利安德共氧化法中海壳牌石油化工公司250壳牌共氧化法山东鑫岳化工有限公司200氯醇法2套装置2011年8月、11月投产天津大沽化工厂150三井东压氯醇法锦西化工( 集团) 有限公司130日本旭硝子氯醇法山东滨州化工厂170国内氯醇法山东东大化工集团公司

33、120三井东压氯醇法南京金浦锦湖石油化工有限公司80 氯醇法山东金岭集团有限公司80国内氯醇法山东东辰控股集团50国内氯醇法淄博永大化工有限公司50氯醇法2011 年11 月投产山东石大胜华股份公司40国内氯醇法中国石油化工股份有限公司金陵分公司40日本昭和电工氯醇法，国内氯醇法福建湄洲湾氯碱工业有限公司40日本旭硝子氯醇法沈阳化工集团金碧兰有限公司40日本旭硝子氯醇法河北汇川轻化工有限公司20氯醇法2011 年6 月投产中国石油化工股份有限公司巴陵分公司10氯醇法中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司80国内氯醇法( 2011 年 1月停产、关闭)浙江太平洋化学有限公司20美国陶氏氯醇法(停

34、产)江西九江化工厂20日本旭硝子氯醇法(停产)合计1875其中 3 套已停产，实际产能1755 近年来国内新建装置单套规模均在 40 kt/a以上，大型氯醇法装置规模在100 kt/a 以上，共氧化法装置规模在200 kt/a 以上。随着装置规模的扩大，规模效应明显，竞争力增强，对原有小型氯醇法生产装置将形成较大冲击。目前我国仍有几套大型 PO 装置正在进行项目前期工作。 据报道，Huntsman 公司在 2011 年底与烟台万华聚氨酯有限公司签署了一项 PO 和甲基叔丁基醚( MTBE) 生产许可证协议，授权烟台万华公司生产 PO和 MTBE，其中 MTBE 是PO的副产品。根据协议，烟台万

35、华公司利用该技术在山东烟台生产基地新建一座世界规模的PO/MTBE 工厂，新厂2011 年底动工建设，预定2013 年底投产。预计到2013年我国 PO产能将达到1 800 kt / a左右，“十二五”末期我国 PO 的产能将达到 2 700 kt/a。2.3 环氧丙烷的消费分析与预测2.3.1 世界环氧丙烷消费分析与预测环氧丙烷应用广泛，其主要衍生物有聚醚多元醇（PPG）、丙二醇、异丙醇胺、二异丙醇胺、丙烯醇、非聚醚多元醇等精细化工产品，被广泛用于化工、轻工、医药、食品、纺织等各行业，并且其衍生物有较快的发展速度。20052011年世界环氧丙烷产量与消费增长情况见图2.2。图2.2 2005

36、2011年世界PO产量与消费量变化趋势图从图2.2可以看出，除2008年第四季度开始，受PO的终端用户市场汽车和建筑行业的影响，致使2009年PO的消费需求受挫外，其他年份PO需求基本与产量持平。由于包括中国在内的亚洲市场需求剧增，20052011年期间世界PO需求增长率保持在4.22%左右，与产能增长4.78%基本相当。 环氧丙烷的下游消费结构情况见下图： 图2.3 世界PO的消费结构变化趋势图从图2.3可以看出，目前，世界环氧丙烷的消费主要以生产聚醚多元醇为主，约占总消费量的60%以上，其次是丙二醇，约占20%左右。而剩余部分主要用于生产丙二醇醚、二丙二醇、阻燃剂、合成润滑剂、油田钻井化学

37、品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、异丙醇胺、改性淀粉和纺织品表面活性剂等。对比2005年与2008年世界环氧丙烷消费结构看，未来环氧丙烷消费中聚醚多元醇仍占主要地位， 环氧丙烷总体消费结构无大的变化。有关机构预计20102015年世界环氧丙烷需求增长率为4%，北美、欧洲需求增长不大，需求增长最快的地区是亚太地区，主要是中国及中东，到2015年需新建45个2530万吨/年PO工厂才能满足增长需求。即2015年世界环氧丙烷需求预计将达到1050万吨左右。2.3.2我国环氧丙烷消费分析我国石油化工业正处于快速发展时期，20052011年，我国环氧丙烷产能平均增长率达21%，相当于每年新增18万吨左右

38、的产能，但仍不能满足聚醚多元醇及丙二醇工业发展的需要，致使我国大量进口聚醚多元醇、丙二醇及环氧丙烷，环氧丙烷的消费量呈明显的上升趋势。 图2.420052011年中国PO产量与消费变化图 从图2.4可以看出，从20052011年期间，我国PO产量、需求均呈快速增长状态，产量年均增速达18%，消费需求增速也达18%，但由于产量基数低于消费需求基数，因此，PO始终处于供不应求状态，不足部分通过进口解决。2009年我国环氧丙烷消费量达到130万吨，环氧丙烷消费比例为聚醚多元醇83.4%、丙二醇10.5%、非离子表面活性剂及丙二醇醚等其他用途占6.1%。我国PO消费结构变化趋势见图2-5。图2.5 中

39、国PO的消费结构变化趋势图 从图2.5可以看出，我国PO主要用于生产聚醚多元醇，占比达80%以上（这一比例远高于全球平均水平），近年来消费结构无大的变化。2.3.3我国环氧丙烷上、下游分析1 我国环氧丙烷上游原料供应情况丙烯是生产环氧丙烷的主要原料，生产1吨环氧丙烷需要大约0.8吨丙烯，丙烯行情的变化是环氧丙烷的生产成本影响的主要因素。2009年我国丙烯产量已达1150万吨，而2010年我国环氧丙烷的丙烯消耗量约为88万吨，用于生产PO的丙烯占丙烯产量的7.65%，因此，环氧丙烷产业产能及价格的波动，不会成为影响乙烯价格的主要因素。2 我国环氧丙烷下游消费情况（1）聚醚多元醇我国环氧丙烷80%

40、以上用于生产聚醚多元醇，每生产1吨聚醚多元醇需消耗0.8吨左右环氧丙烷。我国聚醚多元醇主要用于聚氨酯领域，自2000年以来，随着中国聚氨酯（PU）行业的快速发展，国内聚醚多元醇（PPG）工厂大量新建、扩建。聚醚多元醇分为硬泡聚醚和软泡聚醚。硬泡PPG主要生产硬质聚氨酯泡沫, 用于建筑和制冷行业，其中冰箱是硬质聚氨酯泡消费量最大的行业；软泡PPG主要用于生产软质聚氨酯泡沫，用于汽车、家具和床垫等行业。2010年，我国冰箱、冷柜、汽车以及软体家具的产量增速分别为27.2%、35.9%、35.2%和29.9%，有效拉动了聚醚多元醇的需求，从而导致2011年聚醚多元醇产能增长依旧较快。图2.6 我国2

41、010年PPG消费结构图图2.7 20052011年我国PPG产能、产量增长趋势图从图2.7可以看出，20052011年我国PPG产能、产量增长迅速，产能年均增长率达15%，产量年均增长率达17%。目前我国聚醚多元醇生产企业有30多家，2011年生产能力已达256万吨，总产量达190万吨，其中万吨级规模以上的有近20家。主要生产厂家有上海高桥石油化工公司聚氨酯事业部、中海壳牌、江苏钟山化工有限公司、天津石化公司聚氨酯部、锦化化工集团公司、山东东大化学工业集团公司、福建湄州湾氯碱工业有限公司、天津大沽化工厂等。根据聚氨酯工业发展情况分析，预计未来几年聚醚多元醇消费增长率维持在5%7%之间。我国聚

42、醚多元醇不仅在数量上基本已满足了聚氨酯材料的发展需求，而且在质量上已接近或达到同类进口聚醚多元醇水平，为我国聚氨酯材料发展奠定了基础。（2）丙二醇我国环氧丙烷10%左右用于生产丙二醇，每生产1吨丙二醇需消耗0.75吨左右环氧丙烷。2009年我国丙二醇的产能约为31.1万吨，产量19万吨，消费环氧丙烷14.2万吨，占环氧丙烷消费量的10.5。2010年我国丙二醇产能约为32万吨，产量21万吨，消费环氧丙烷约为15.7万吨左右，占环氧丙烷消费量11%左右。2011年丙二醇扩产脚步进一步加速，2011年国内丙二醇行业总产能突破40万吨/年，产量在27万吨左右（消耗环氧丙烷20万吨左右）。但由于市场需

43、求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些领域中的应用，预计未来该领域对环氧丙烷的需求将保持稳定，不会有太大增量。丙二醇的应用领域很广，其中用于制造不饱和聚酯树脂(用于涂料和玻璃纤维增强树脂)占27%；制造功能流体(防冻液、化冰剂、传热液)占20%；食品、药品和化妆品用途占20%；液体洗涤剂用途占17%；油漆和涂料领域占5%；烟草保湿剂中领域2%；其他用途，包括增塑剂约占9%。其中丙二醇在化妆品和液体洗涤剂方面的应用增长仍很快，年增长率分别超过300%和315 %，化妆品生产商将它用作个人保健品的润肤成分，包括止汗剂、除臭剂、防晒油、剃须膏和美容膏等。在液体洗涤剂中，丙二醇起到酶稳定剂和溶剂的作

44、用。图2.8 丙二醇消费结构图 目前，我国大多数厂家生产的丙二醇为工业级，而烟草行业使用的丙二醇最低标准是药用级。虽然现在也有几个厂家生产丙二醇，但由于本身的销售情况尚可，因此它的产品没有确切的级别，一般默认为工业级。烟草行业使用的药用级1,2-丙二醇主要是进口，来自于美国DOW。随着国内中海壳牌6万吨丙二醇项目投产，丙二醇国产化率得到大幅提高。壳牌、巴斯夫公司将改变从新加坡出口丙二醇到国内市场的局面。但由于壳牌公司先前在国内市场的丙二醇市场份额相对较低，加之日本丙二醇项目的开车，中海壳牌6万吨的丙二醇产能有些过剩。其次，国内丙二醇/ 碳酸二甲酯装置在生产成本上仍有一定的优势，截至2005年底

45、，丙二醇市场格局发生重大变化，供应过剩已初见端倪。20042005 年，受宏观经济等因素影响，丙二醇下游行业需求萎缩，表观消费量出现了负增长。而国内碳酸二甲酯/丙二醇联产装置产能、产量近几年大幅增加，使得丙二醇自给率大大提高，国内企业积极走出口之路，2006年全年出口总额超过2万吨。据统计，2005年我国丙二醇表观消费量12.13 万吨，近几年来一直在1213万吨的水平徘徊。由于国内丙二醇需求增长缓慢，表观消费量增长较少。另外，在2005年的环氧丙烷消费结构中，丙二醇行业消费比例仅为8%左右，远低于全球平均水平21%。但从2006 年以后, 我国丙二醇的产量迅猛提升，丙二醇比重大幅提高，到20

46、09年年丙二醇行业消费环氧丙烷总量就达到13.65万吨 , 这占了整个环氧丙烷消费总量的10.5%。近几年来，丙二醇的所有的投资项目集中在亚洲，尤其是中国。丙二醇的国际竞争越来越激烈，我国从丙二醇进口大国逐渐成为出口国。国际上大型的丙二醇生产商也再积极扩建生产装置，2012年陶氏将和沙特阿美合建的中东地区最大化工原料基地，其中包括建设环丙和丙二醇装置，如果该装置建成，将对我国丙二醇出口到中东地区造成重大的冲击。另外，随着生物柴油在国际市场上的日趋成熟，由甘油原料商业化生产生物基丙二醇成为一大技术亮点。美国亨斯曼公司从2008年开始生产生物基丙二醇。中国吉林成功开发的玉米法生产树脂醇的工艺，产品

47、被低端UPR客户认可，这给世界丙二醇市场带来了变革。2007年7月丙二醇的退税率从13降到5。退税率的大幅度降低对国内丙二醇的出口产生巨大影响。同时，退税率的降低也影响了国内丙二醇下游产品的出口，这也直接影响了丙二醇在国内市场的需求，使得丙二醇的销售压力进一步增大。对我国丙二醇出口的又一影响因素是REACH法规。REACH(欧盟规章化学品注册、评估、许可和限制) 法规已于2008年6月1日正式实施，欧盟对化工产品检测试验水平要求相当高，企业需要投大量精力收集相关数据信息，从而使出口企业的应对难度和成本将逐级加大。随着REACH 法规的实施，我国产品注册等成本将上升5 % ，从欧盟进口的成本将上

48、升6 %。这给做丙二醇的出口企业，带来了很大的成本和销售的压力。（3）其它行业环氧丙烷除在上述行业中大量使用外，还广泛用于涂料、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS版用感光液、短效增塑剂、染料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂及润湿剂等行业，客户分布广、用量较小。2.3.4我国环氧丙烷需求预测随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移，将大大促进了我国聚氨酯行业的发展，同时建筑节能政策的推进、汽车家具行业的持续发展使得聚氨酯行业保持较好的增长，从而拉动环氧丙烷行业的发展。从世界环氧丙烷市场贸易流向来看，中国成为世界

49、环氧丙烷的目标市场，中国环氧丙烷市场供求起伏是世界环氧丙烷供应及价格波动升降的寒暑表，支配着世界环氧丙烷市场。20052011年期间，中国的环氧丙烷消费增幅很大，年增长率在18以上。据行业专家预测，根据主要下游产品增速和进口量情况预计，2015 年我国环氧丙烷的潜在市场需求量约为230250 万吨左右。2.4环氧丙烷市场价格及价格分析2.4.1环氧丙烷市场价格表2.5 20052012年3月中国PO年均价格表单位：元/吨年份20052006200720082009201020112011.3均价1450014800130001550011100132001510013600图2.9 20092

50、012年3月中国国内月度PO均价变化趋势单位：元/吨2.4.2环氧丙烷市场价格分析与预测2005年国内PO价格走势基本呈现季节性变化，市场主流价格在1300017000元/吨的高位运行； 2006年国内市场价格基本维持在1400015000元/吨之间；2007年尽管原油价格高涨，PO价格反倒偏低，在1200014000元/吨之间，这和我国产能的集中放量以及取消出口退税可能都有关系。由于出口退税政策的影响，新增产能不得不依靠国内市场的消化，因此国内环氧丙烷市场状况要看下游产品消费的情况；2008年17月国内市场价格变化很大，15月基本维持在1310014500元/吨之间，5月底开始疯涨，到6月中

51、旬达到19000元/吨。PO价格从2008年5月末开始持续着疯涨的势头，主要受影响于原料丙烯价格的高涨加大了环氧丙烷成本，全球性环氧丙烷资源紧张，环氧丙烷衍生物市场的迅速增长，拉动环氧丙烷需求的快速增长。但是8月份开始，随着国际金融形势恶劣以及原油期货价格不断下滑，下游产业对环氧丙烷的需求也不断减弱，聚氨酯下游厂家面临停产、减产、转型的局面，使这些厂商对PO的需求难以启动。截止2008年底时，环氧丙烷价格较下滑至7300元/吨；2009年我国国内PO市场均价为11100元/吨左右，随着国内经济复苏，下游聚醚需求旺盛，价格逐步从08年底谷底波动上升，年底时维持在12000元/吨以上；2010年国

52、内PO市场总体供求尚平稳，不足部分依靠进口，整个2010年环氧丙烷价格主要随着原油和原料丙烯价格变化而波动。57月份受市场需求疲软以及宁波镇海炼化28.5万吨/年环氧丙烷新装置于6月份投产的双重影响，中国环氧丙烷现货价格出现大幅下挫。但8月份，韩国SKC位于蔚山的一套18万吨/年的PO/SM装置非计划停工，中东地区一套20万吨/年环氧丙烷装置以及东南亚地区一套25万吨/年环氧丙烷装置低量运行，造成进口产品供应紧张，PO价格又逐步高企至14000元/吨；2011年由于高桥石化8万吨/年装置关闭，加上日本地震冲击，国内供应和进口量都受到一定影响，尽管国内新增产能陆续释放，但是仍然无法满足国内市场快

53、速回暖的需求，国内PO价格自1月初开始节节攀升，致使2011年全年PO均价达15100元/吨。但年末出现大幅回落，主要受下游需求市场不旺的影响。虽然国内PO市场价格有所回落，但是由于国内环氧丙烷的产能不足，目前我国环氧丙烷市场还存在一定的供需缺口。而且最近两年国内聚醚产能的增速还将高于环氧丙烷的产能增速。 预计2012年亚洲环氧丙烷价格可能保持在12000元/吨以上价位，与2011年行情相类似，依据市场行情和供求平衡的变化，环氧丙烷价差波动范围大约为6001800元/吨。虽然今年原料市场受欧债危机、美债危机及国内紧缩的财政、货币政策等负面因素影响而动荡非常，但随着2012年党的十八大的召开，一系列新政策也将逐一出台，宏观经济政策基调也就逐步明晰，这将会为环氧丙烷带来更多的机遇和市场。1 上游原料原油、丙烯PO的上游主要是丙烯（单耗在0.80.9 吨），通过对过去四年数据的分析表明，PO价格受丙烯价格