自动变速器项目投资分析报告（可编辑范文模板）

1、泓域咨询/自动变速器项目投资分析报告自动变速器项目投资分析报告泓域咨询 MACRO摘要变速器是汽车最核心零部件之一，从研发到制造的技术壁垒均极其高。变速器技术水平实际上是一个国家工业水平的集中体现，在变速器生成过程中，子系统自身、子系统之间、母子系统之间的复杂关系既是变速器研发的难点所在，亦是变速器产品的竞争力所在。变速器的设计制造过程复杂，设计环节不仅包括变速器自身的设计，还涉及上游零部件的设计。在变速器设计方面，不仅需要考虑设计方案的难点，还要兼顾现有制造工艺的难点。在制造环节上，不仅包括轴、齿轮、壳体等核心零部件的生产加工，也包括后期的装配、试验、调教和修整。此外，投产应用的复杂性是变速

2、器技术难度的又一体现。变速器一旦走向量产，其涉及的技术难点就不再只是点和面层次上的原理设计和制造工艺，而是拓展到包括质量控制、系统协同、电控集成、供应链管理等全链路的管控。该自动变速器项目计划总投资12930.76万元，其中：固定资产投资10762.76万元，占项目总投资的83.23%；流动资金2168.00万元，占项目总投资的16.77%。本期项目达产年营业收入17682.00万元，总成本费用13967.31万元，税金及附加212.09万元，利润总额3714.69万元，利税总额4439.15万元，税后净利润2786.02万元，达产年纳税总额1653.13万元；达产年投资利润率28.73%，投

3、资利税率34.33%，投资回报率21.55%，全部投资回收期6.14年，提供就业职位303个。自动变速器项目投资分析报告目录第一章 基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设背景分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产品规划分

4、析一、产品规划二、建设规模第四章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第五章 工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章 工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章 项目环境分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响

5、五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章 企业卫生一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第九章 投资风险分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章 项目节能说明一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费

6、及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章 项目进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十二章 投资分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章 项目经营效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十五章 综合结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设

7、进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称自动变速器项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以自动变速器为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx实业发展公司四、项目提出的理由变

8、速器是汽车最核心零部件之一，从研发到制造的技术壁垒均极其高。变速器技术水平实际上是一个国家工业水平的集中体现，在变速器生成过程中，子系统自身、子系统之间、母子系统之间的复杂关系既是变速器研发的难点所在，亦是变速器产品的竞争力所在。变速器的设计制造过程复杂，设计环节不仅包括变速器自身的设计，还涉及上游零部件的设计。在变速器设计方面，不仅需要考虑设计方案的难点，还要兼顾现有制造工艺的难点。在制造环节上，不仅包括轴、齿轮、壳体等核心零部件的生产加工，也包括后期的装配、试验、调教和修整。此外，投产应用的复杂性是变速器技术难度的又一体现。变速器一旦走向量产，其涉及的技术难点就不再只是点和面层次上的原理设

9、计和制造工艺，而是拓展到包括质量控制、系统协同、电控集成、供应链管理等全链路的管控。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某高新技术产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积37652.15平方米（折合约56.45亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自动变速器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积37652.15平方米，建筑物基底占地面积25592.17平方米，总建筑面积43676.49平方米，其中：

10、规划建设主体工程27323.19平方米，项目规划绿化面积2730.37平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计131台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4179.15万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：自动变速器xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而

11、出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量636282.12千瓦时，折合78.20吨标准煤，满足自动变速器项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量10945.53立方米，折合0.93吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某高新技术产业示范基地市政管网供给。3、自动变速器项目项目年用电量

12、636282.12千瓦时，年总用水量10945.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.13吨标准煤/年。达产年综合节能量19.78吨标准煤/年，项目总节能率25.27%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家

13、和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“自动变速器项目”主要从事自动变速器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性自动变速器项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

14、（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：自动变速器项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划

15、12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资12930.76万元，其中：固定资产投资10762.76万元，占项目总投资的83.23%；流动资金2168.00万元，占项目总投资的16.77%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入17682.00万元，总成本费用13967.31万元，税金及附加212.09万元，利润总额3714.69万元，利税总额4439.15万元，税后净利润278

16、6.02万元，达产年纳税总额1653.13万元；达产年投资利润率28.73%，投资利税率34.33%，投资回报率21.55%，全部投资回收期6.14年，提供就业职位303个。十五、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和

17、规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地自动变速器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地自动变速器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“自动变速器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位303个，达产年纳税总额1653.13万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.73%，投资利税率34.33%，全部投资回报率21.55%，全部投资回收期

18、6.14年，固定资产投资回收期6.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37652.1556.45亩1.1容积率1.161.2建筑系数67.97%1.3投资强度万元/亩190.661.4基底面积平方米25592.171.5总建筑面积平方米43676.491.6绿化面积平方米2730.37绿化率6.25%2总投资万元12930.762.1固定资产投资万元10762.762.1.1土建工程投资万元3598.222.1.

19、1.1土建工程投资占比万元27.83%2.1.2设备投资万元4179.152.1.2.1设备投资占比32.32%2.1.3其它投资万元2985.392.1.3.1其它投资占比23.09%2.1.4固定资产投资占比83.23%2.2流动资金万元2168.002.2.1流动资金占比16.77%3收入万元17682.004总成本万元13967.315利润总额万元3714.696净利润万元2786.027所得税万元1.168增值税万元512.379税金及附加万元212.0910纳税总额万元1653.1311利税总额万元4439.1512投资利润率28.73%13投资利税率34.33%14投资回报率21

20、.55%15回收期年6.1416设备数量台（套）13117年用电量千瓦时636282.1218年用水量立方米10945.5319总能耗吨标准煤79.1320节能率25.27%21节能量吨标准煤19.7822员工数量人303第二章 建设背景分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司坚持以科技创新为动力，

21、建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱

22、动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16021.12万元，同比增长14.31%（2005.37万元）。其中，主营业业务自动变速器生产及销售收入为14428.27万元，占营业总收入的90.06%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3364.444485.914165.494005.2816021.122主营业务收入3029.944039.9

23、23751.353607.0714428.272.1自动变速器(A)999.881333.171237.951190.334761.332.2自动变速器(B)696.89929.18862.81829.633318.502.3自动变速器(C)515.09686.79637.73613.202452.812.4自动变速器(D)363.59484.79450.16432.851731.392.5自动变速器(E)242.39323.19300.11288.571154.262.6自动变速器(F)151.50202.00187.57180.35721.412.7自动变速器(.)60.6080.8075

24、.0372.14288.573其他业务收入334.50446.00414.14398.211592.85根据初步统计测算，公司实现利润总额3416.96万元，较去年同期相比增长398.01万元，增长率13.18%；实现净利润2562.72万元，较去年同期相比增长430.37万元，增长率20.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16021.12完成主营业务收入万元14428.27主营业务收入占比90.06%营业收入增长率（同比）14.31%营业收入增长量（同比）万元2005.37利润总额万元3416.96利润总额增长率13.18%利润总额增长量万元398.01净利润万元2562

25、.72净利润增长率20.18%净利润增长量万元430.37投资利润率31.60%投资回报率23.70%财务内部收益率27.70%企业总资产万元21075.06流动资产总额占比万元27.82%流动资产总额万元5863.26资产负债率46.14%二、自动变速器项目背景分析自动变速器是汽车产业核心部件，壁垒极其高。AT，CVT和DCT三种自动变速器技术路径各有所长，未来将大概率形成三足鼎立局面。CVT适合中小排量，优势在于成本较低，平顺性好，燃油经济性好，日系车中CVT配置比例已经达65%。AT优势在于操作方便，平顺性好，可承载大扭矩，但价格相对较贵，适用于偏中高端车型，美系车中配置比例较高。DCT

26、优势在于传动效率高，燃油经济性好，价格相对适中，德系车最为普遍。据测算自主品牌目前手动档（MT）占比依然有42%，主要占据了中低端车型市场,CVT替代MT有望成为主流方案。预计CVT渗透率从2018年17%有望持续提升至2023年24%，核心增量来源于自主品牌中低端车型快速渗透及日系品牌的稳步提升，到2023年CVT市场规模达498亿元。变速器是汽车最核心零部件之一，从研发到制造的技术壁垒均极其高。变速器技术水平实际上是一个国家工业水平的集中体现，在变速器生成过程中，子系统自身、子系统之间、母子系统之间的复杂关系既是变速器研发的难点所在，亦是变速器产品的竞争力所在。变速器的设计制造过程复杂，设

27、计环节不仅包括变速器自身的设计，还涉及上游零部件的设计。在变速器设计方面，不仅需要考虑设计方案的难点，还要兼顾现有制造工艺的难点。在制造环节上，不仅包括轴、齿轮、壳体等核心零部件的生产加工，也包括后期的装配、试验、调教和修整。此外，投产应用的复杂性是变速器技术难度的又一体现。变速器一旦走向量产，其涉及的技术难点就不再只是点和面层次上的原理设计和制造工艺，而是拓展到包括质量控制、系统协同、电控集成、供应链管理等全链路的管控。一、概况自动替代手动是变速器发展必然趋势，AT+DCT+CVT是自动变速器三大主流技术路径。MT（手动变速器）优点是成本低，缺点是操作繁琐，平顺性差。AT（液力自动变速器）优

28、点是操作方便，平顺性好，缺点是成本高+燃油经济性差。DCT（双离合自动变速器）优点是传动效率高+燃油经济性好，缺点是顿挫感强。CVT（无级变速器）优点是燃油经济性好+成本较低，缺点是可承载扭矩有限。AMT（机械自动变速器）优点是成本低且可承载大扭矩，但缺点是顿挫感强且舒适性差。自动替代手动是变速器发展必然趋势，AT+DCT+CVT是自动变速器三大主流技术路径。MT（手动变速器）优点是成本低，缺点是操作繁琐，平顺性差。AT（液力自动变速器）优点是操作方便，平顺性好，缺点是成本高+燃油经济性差。DCT（双离合自动变速器）优点是传动效率高+燃油经济性好，缺点是顿挫感强。CVT（无级变速器）优点是燃油

29、经济性好+成本较低，缺点是可承载扭矩有限。AMT（机械自动变速器）优点是成本低且可承载大扭矩，但缺点是顿挫感强且舒适性差。二、变速器种类液力自动变速器（AT）主要由液力变矩器、行星齿轮传动机构、换挡执行元件、液压控制装置、电子控制装置、壳体等组成。工作时液力自动变速器通过液力传递和齿轮组合的变化实现变矩变速。其中液力变扭器是AT最重要的部件，它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成，它直接输入发动机动力，并传递扭矩，同时具有离合作用。驾驶员通过控制踩踏油门的力度，液压控制系统自动操控行星齿轮从而实现换挡。AT操作方便，平顺性好，可承载扭矩大，其缺点在于结构复杂，成本高，传动效率低，燃油经济性较差。双离合

30、变速器（DCT）主要由双离合器、三轴式齿轮变速器、自动换挡机构和电控液压系统组成。DCT在MT的基础上发展而来，但作为自动变速器，却没有像AT那样采用变矩器，而是通过各自控制奇数、偶数档位的两组变速器交替工作来实现无缝切换，换档速度快，平顺性佳。且DCT采用齿轮传动，相比液压传动而言传动效率较高，燃油经济性较好，但存在低速顿挫感强的缺点。无级变速器（CVT）主要由主动轮组、从动轮组、钢带和液压泵等组成。工作时通过主动轮与从动轮的可动盘做轴向移动来改变主动轮、从动轮锥面与V型传动带啮合的工作半径，从而改变传动比。可动盘的轴向移动量是由驾驶者根据需要通过控制系统调节主动轮、从动轮液压泵油缸压力来实

31、现的。由于主动轮和从动轮的工作半径可以实现连续调节，从而实现了无级变速。CVT具备成本较低，平顺性好，燃油经济性好等优点，其不足之处在于传动效率不高且可承载扭矩有限。机械自动变速器（AMT）是在MT基础上优化机械变速器换档操纵部分来实现自动化换档。AMT具备MT结构简单、制造成本低、燃油经济性高等特点，但存在换挡顿挫感强，舒适性较差的缺点。目前由于AMT适载的微型小型车的市场份额日渐萎缩，AMT已逐步淡出市场。三、行业格局CVT仍为日系+自主中小排量车型的主流方案。CVT因其成本较低，燃油经济性好但可承载扭矩有限的特点，成为中小排量车型的优选变速器。目前CVT在国内中低端市场的地位逐步深化，其

32、配套品牌以日系和二线自主品牌为主。日本市场注重经济实用性，日系汽车配套变速器中CVT占比高达65%左右，CVT普及率远高于其他地区。日本青睐CVT主要系其国情所致：一是国土狭小，道窄且堵，多低速行驶；二是能源缺乏，油价较高。这导致日本用车需求具有排量低，油耗低的特点，CVT成本较低，平顺性好，燃油经济性好的优点恰好满足日本的用车需求。CVT成为主流配置，其次为MT及AMT。广汽本田中几乎每一个车型均有CVT配置，广汽丰田中只有汉兰达仅采用了AMT配置，凯美瑞部分采用AMT配置。MT配置基本是低端车型个别配置会采用。AT和DCT目前无一款车采用。自主品牌中自动挡渗透率依然存在较大空间。2014年

33、自主品牌手动挡渗透率接近60%，2019年下降至42%，而合资品牌中手动挡从2014年的30%下降到20%。自主品牌依然自动替代MT的空间依然存在。CVT变速器目前主要配套自主品牌为奇瑞，吉利，东风柳汽，江淮，江铃和北汽，主要配套排量集中于1.5T附近。从银亿股份的相关公告来看，即使在汽车销量增速进入低增长时代，作为自主品牌CVT变速器核心供应商邦奇2015-2017年出货量从26万台快速增长至72万台规模，这进一步验证了自主品牌车企对CVT变速器应用比例快速提升。“加特可+邦奇+万里扬+江麓容大”是国内主要独立第三方CVT供应商。加特可目前只配套于日系品牌。邦奇是目前自主品牌CVT变速箱主要

34、配套商。万里扬和江麓容大是国内自主CVT主要供应商，整体实力上万里扬好于江麓容大。未来国内自主品牌CVT变速器格局核心看万里扬与邦奇之间的竞争。受股东方影响及自身研发和服务能力响应国内客户较慢，邦奇的竞争实力逐步趋弱，万里扬竞争优势增强。1、加特可一家日本企业，是全球CVT核心供应商。CVT变速器产能约120万台，主要配套是国内各大日系品牌。加特可最大特点在于其CVT可以涵盖乘用车各大排量车型，产品线非常全。具体包括：小型FF车用CVT，小型FF车用带附属变速机构的CVT，中型FF车用钢带式CVT（2.5L）和中-大型车用钢带式CVT（2.0-3.5L）。2、邦奇其CVT产品在中国市场的自主品

35、牌中得到广泛的应用，其主要客户有比亚迪、吉利、海马、长安、上汽等。其CVT产品具有较好的燃油经济性，并且传动效率高、传动顺畅平稳，以及良好的液力变矩器启步能力，在驾乘舒适性提升的同时，也帮助车辆实现更高的效能。而且邦奇造价低，很适合国内自主品牌的中低端车。2017年银亿集团收购邦奇100%股份。且自从2015年起，邦奇动力开始扩充产能，在比利时和中国工厂，产能由30万提升至超过100万台。2017年银亿集团营业总收入为127.03亿元，同比增长57.66%，其中CVT业务占总收入47.06%，汽车安全气囊其他发生器占比达到16.49%，可见汽车零部件业务已经渐渐取代房地产业务，成为银亿集团的主

36、要核心业务。3、万里扬国内第一家汽车变速箱行业的上市公司，一直专注于变速箱的研发工作。万里扬虽在CVT变速箱行业上入行较晚，但因其早期专注于商用车变速箱，故在变速箱技术上积累较深，再加上对奇瑞CVT变速箱的收购，使其得以快速跻身国内CVT市场，并于2018年正式上市新一代CVT25。奇瑞变速箱在国内的乘用车变速箱企业中处于领先地位，主要从事乘用车变速箱的研发、设计以及生产。核心技术包括手动变速箱和自动变速箱。手动变速箱有：QR512、QR513、QR515、QR523、QR525。在自动变速箱方面，因为自动变速箱本身的复杂结构，制造研发成本高，所以多数车企都不会进行自主研发。但奇瑞已经形成了关

37、于CVT的知识产权体系。具体到CVT设计理论、失效理论、开发流程、CAE技术。并且也成功研制了与CVT配套的零部件，以及拥有着成熟的CVT供应链。其拥有多项专利，专利包括产品结构、试验方法、生产工艺等方面。收购完成后，万里扬纳入奇瑞变速箱公司总员工共774人，其中109人为技术人员，技术人员在变速箱的产品研发方面均具备丰富经验。故此次收购完成后，万里扬获得了奇瑞变速箱的核心技术，可以有效的支撑其布局乘用车变速箱市场。4、江麓容大产品有RDC15、RDC18和正在开发中的RDC25。与力帆630、530、330，众泰T200，野马F10、F12等车型配套。2016年12月，泸州高新江麓容大年规划

38、产能50万台套CVT生产基地开工建设。CVT格局生变，邦奇竞争力趋弱，万里扬竞争力增强。2019-2021年万里扬业绩有望迎来反转。四、变速器发展趋势CVT替代MT趋势仍在自主品牌车型中加强。到2023年变速器总市场规模约2168亿元，其中AT为779亿元，DCT为753亿元，CVT为498亿元。1、AT的单价为1万元，渗透率预计维持稳定在30%，核心配套于合资品牌及自主品牌中高端车型。2、DCT的单价为1万元，渗透率预计从2016年12%持续提升至2023年29%，核心配套于合资品牌及自主品牌中高端车型。3、CVT的单价为0.8万元，渗透率预计从2016年14%持续提升至2023年24%，核

39、心配套于日系品牌及自主品牌中低端车型。4、MT的单价为0.3万元，渗透率预计从2016年42%持续下降至2023年15%，核心配套于低端车型。5）AMT的单位为0.4万元，渗透率预计稳定在2%-7%之间。第三章 产品规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为自动变速器，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案

40、进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的自动变速器产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值17682.00万元。（二）营销策略通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称

41、单位年产量年产值1自动变速器A单位xx7956.902自动变速器B单位xx4420.503自动变速器C单位xx2652.304自动变速器D单位xx1414.565自动变速器E单位xx884.106自动变速器F单位xx353.64合计单位xxx17682.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积37652.15平方米（折合约56.45亩），其中：净用地面积37652.15平方米（红线范围折合约56.45亩）。项目规划总建筑面积43676.49平方米，其中：规划建设主体工程27323.19平方米，计容建筑面积43676.49平方米；预计建筑工程投资3598.22万元。（二）设备购置项目计划购

42、置设备共计131台（套），设备购置费4179.15万元。（三）产能规模项目计划总投资12930.76万元；预计年实现营业收入17682.00万元。第四章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基

43、地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙

44、头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，

45、而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.97%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度190.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基

46、底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18093.6618093.6627323.1927323.192476.081.1主要生产车间10856.2010856.2016393.9116393.911535.171.2辅助生产车间5789.975789.978743.428743.42792.351.3其他生产车间1447.491447.491584.751584.75148.562仓储工程3838.833838.8310629.6510629.65700.572.1成品贮存959.71959.712657.412657.41175.142.2原料仓储1996.19199

47、6.195527.425527.42364.302.3辅助材料仓库882.93882.932444.822444.82161.133供配电工程204.74204.74204.74204.7415.183.1供配电室204.74204.74204.74204.7415.184给排水工程235.45235.45235.45235.4513.584.1给排水235.45235.45235.45235.4513.585服务性工程2431.262431.262431.262431.26160.245.1办公用房1445.161445.161445.161445.1690.485.2生活服务986.109

48、86.10986.10986.1078.756消防及环保工程685.87685.87685.87685.8750.856.1消防环保工程685.87685.87685.87685.8750.857项目总图工程102.37102.37102.37102.3798.867.1场地及道路硬化7135.481164.031164.037.2场区围墙1164.037135.487135.487.3安全保卫室102.37102.37102.37102.378绿化工程2367.4082.86合计25592.1743676.4943676.493598.22六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项

49、目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求项目承办

50、单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、投资项目

51、用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的

52、10.00%，电源频率为50.000.50Hz。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统

53、，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费

54、用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。（四）运输方式由于需要考虑自动变速器产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。九、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测