TPU生产加工项目招商引资报告

1、泓域咨询/TPU生产加工项目招商引资报告TPU生产加工项目招商引资报告MACRO 泓域咨询摘要随着传统橡塑材料逐渐被环保材料取代，TPU消费量将持续增长。TPU的下游主要应用领域为电子电器、鞋材、薄膜、电线电缆、汽车配件、医疗设备、合成革等。TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功。随后，德国巴斯夫、美国诺誉、陶氏化学等化工企业也相继研制成功。该TPU项目计划总投资4520.35万元，其中：固定资产投资3163.14万元，占项目总投资的69.98%；流动资金1357.21万元，占项目总投资的30.02%。本期项目达产年营业收入9220.00万元，总成本费用6949.80万元，税金及附加79

2、.94万元，利润总额2270.20万元，利税总额2663.27万元，税后净利润1702.65万元，达产年纳税总额960.62万元；达产年投资利润率50.22%，投资利税率58.92%，投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位173个。TPU生产加工项目招商引资报告目录第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要

3、经济指标第二章 项目基本情况一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场前景分析第四章 项目建设规模一、产品规划二、建设规模第五章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺及设备分析一、项目建设期原辅材

4、料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环保分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全卫生一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对评价分析一、政

5、策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资计划方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济收益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方

6、式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目评价结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称TPU生产加工项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某经济新区良好的

7、产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以TPU为核心的综合性产业基地，年产值可达9000.00万元。二、项目承办单位xxx科技发展公司三、战略合作单位xxx公司四、项目提出的理由2013年全球TPU薄膜市场消费量为4.68万吨2016年至2024年期间，全球TPU薄膜市场的年均复合增长率将达到6.8%，预计估价从2015年的286.8亿元增到2024的516.9亿元。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。目前中国是全球聚氨酯最大生产国，占全球聚氨酯产量的45%左右。聚氨酯制品种类众多，聚氨酯弹性体是其中之一。聚氨酯弹性体为

8、聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料，是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积10591.96平方米（折合约15.88亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照TPU行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积10591.96平方米，建筑物基底占地面积8210.89平方米，总建筑面积14934.66平方米

9、，其中：规划建设主体工程9106.17平方米，项目规划绿化面积1125.02平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计113台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费943.29万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：TPUxxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而

10、出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1241726.53千瓦时，折合152.61吨标准煤，满足TPU生产加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量5165.41立方米，折合0.44吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济新区市政管网供给。3、TPU生产加工项目项目年用电量

11、1241726.53千瓦时，年总用水量5165.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.05吨标准煤/年。达产年综合节能量45.72吨标准煤/年，项目总节能率20.48%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标

12、准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“TPU生产加工项目”主要从事TPU项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性TPU生产加工项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保

13、护红线：TPU生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做

14、好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4520.35万元，其中：固定资产投资3163.14万元，占项目总投资的69.98%；流动资金1357.21万元，占项目总投资的30.02%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入9220.00万元，总成本

15、费用6949.80万元，税金及附加79.94万元，利润总额2270.20万元，利税总额2663.27万元，税后净利润1702.65万元，达产年纳税总额960.62万元；达产年投资利润率50.22%，投资利税率58.92%，投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位173个。十五、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模

16、，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区TPU行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济新区TPU产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“TPU

17、生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业职位173个，达产年纳税总额960.62万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.22%，投资利税率58.92%，全部投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性

18、新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10591.9615.88亩1.1容积率1.411.2建筑系数77.52%1.3投资强度万元/亩199.191.4基底面积平方米8210.891.5总建筑面积平方米14934.661.6

19、绿化面积平方米1125.02绿化率7.53%2总投资万元4520.352.1固定资产投资万元3163.142.1.1土建工程投资万元1331.832.1.1.1土建工程投资占比万元29.46%2.1.2设备投资万元943.292.1.2.1设备投资占比20.87%2.1.3其它投资万元888.022.1.3.1其它投资占比19.64%2.1.4固定资产投资占比69.98%2.2流动资金万元1357.212.2.1流动资金占比30.02%3收入万元9220.004总成本万元6949.805利润总额万元2270.206净利润万元1702.657所得税万元1.418增值税万元313.139税金及附加

20、万元79.9410纳税总额万元960.6211利税总额万元2663.2712投资利润率50.22%13投资利税率58.92%14投资回报率37.67%15回收期年4.1516设备数量台（套）11317年用电量千瓦时1241726.5318年用水量立方米5165.4119总能耗吨标准煤153.0520节能率20.48%21节能量吨标准煤45.7222员工数量人173第二章 项目基本情况一、项目承办单位背景分析（一）公司概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

21、队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品

22、的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入7344.31万元，同比增长10.67%（708.08万元）。其中，主营业业务TPU生产及销售收入为6098.49万元，占营业总收入的83.04%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1542.312056.411909.5218

23、36.087344.312主营业务收入1280.681707.581585.611524.626098.492.1TPU(A)422.63563.50523.25503.132012.502.2TPU(B)294.56392.74364.69350.661402.652.3TPU(C)217.72290.29269.55259.191036.742.4TPU(D)153.68204.91190.27182.95731.822.5TPU(E)102.45136.61126.85121.97487.882.6TPU(F)64.0385.3879.2876.23304.922.7TPU(.)25.6

24、134.1531.7130.49121.973其他业务收入261.62348.83323.91311.461245.82根据初步统计测算，公司实现利润总额1785.03万元，较去年同期相比增长150.18万元，增长率9.19%；实现净利润1338.77万元，较去年同期相比增长149.89万元，增长率12.61%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7344.31完成主营业务收入万元6098.49主营业务收入占比83.04%营业收入增长率（同比）10.67%营业收入增长量（同比）万元708.08利润总额万元1785.03利润总额增长率9.19%利润总额增长量万元150.18净利润万元1

25、338.77净利润增长率12.61%净利润增长量万元149.89投资利润率55.24%投资回报率41.43%财务内部收益率27.44%企业总资产万元9496.20流动资产总额占比万元31.08%流动资产总额万元2951.13资产负债率46.98%二、TPU项目背景分析2013年全球TPU薄膜市场消费量为4.68万吨2016年至2024年期间，全球TPU薄膜市场的年均复合增长率将达到6.8%，预计估价从2015年的286.8亿元增到2024的516.9亿元。TPU薄膜是一种新型塑料薄膜材料，在塑料薄膜产业中只占极小的一部分。但TPU薄膜具有非常优异的综合性能和可自然降解的环保性特征，未来发展潜力

26、巨大。随着环保要求和居民消费能力的不断提高，TPU薄膜对各种可替代产品的替代效应将会逐步显现。以中国为主导的亚太地区是全球最大的TPU薄膜市场，2016年消费量超过5万吨。截至2014年，我国TPU薄膜市场消费量已达19.6亿元、TPU热熔胶膜市场消费量已达6.2亿元；中国产业信息网预测，2018年国内TPU薄膜市场规模将达到28.7亿元；此外，至2018年，TPU热熔胶膜的市场规模也将成长到14.5亿元。2013-2016年薄膜行业TPU消耗量的复合增长率约为24.11%。率捷咨询统计资料显示，2017年第一季度薄膜行业TPU消耗量超过10,000吨，相较于2016年第一季度增长率约28.5

27、%，据业内人士预测，TPU薄膜仍然是一个热点行业，TPU消耗量和附加值都将持续升温。TPU在薄膜行业的消耗量逐年增加，随着薄膜行业的持续发展及国家环保政策的推进，TPU薄膜的行业渗透率极高，在食品、医疗、汽车、农业中均有涉及，TPU在该领域的应用前景广阔。电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套。我国电线电缆行业在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。电线电缆制造大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，市场发展迅速。电线电缆的

28、主要原材料为铜、铝等金属材料，以及橡塑材料。其中，橡塑材料占比达20%。2010年至2015年中国电线电缆产量的复合增长率达到9.8%，2016年中国电线电缆产量更是达到了567.78亿米。TPU具有良好的硬度、低温柔韧性、耐磨、耐撕裂和耐候性等优异性能，能够延长线缆的耐久力和使用寿命，而其耐高/低温性更是电线电缆材料所需性能的关键。未来TPU线缆将广泛应用于风电、太阳能、海洋工程、高铁、地铁、工业自动化与环保电器等高端电线电缆领域。汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业。2015年度我国汽车产销量分别为2,483.80万辆和2,459.76万辆；2016年汽车

29、产销呈较快增长，产销量分别为2,811.9万辆和2,802.8万辆，同比增长分别为14.5%、13.7%。我国已连续8年汽车总销量世界第一，市场体量十分庞大。TPU的耐磨性、耐弯曲疲劳性、高弹性突出，可用于各种汽车零部件，如用于换档拉杆手柄、各种联轴节的轴套和垫圈、各种线束的接插件、螺旋伸缩电线、电缆护套、齿形带、转向拉杆的护套和垫片、悬挂联合铰链、液压气动、悬挂隔膜、减震隔膜、减震器、弹簧限位块等，还可与其他塑料或橡胶复合使用，用于汽车保险杠、安全气囊、防尘罩等部件。欧美轿车平均使用3050千克/辆聚氨酯材料（含TPU、聚氨酯泡沫、胶粘剂、涂料等），国内轿车平均使用20千克/辆。2013年我

30、国汽车产量为2,211.68万辆，同比增长14.8%，汽车工业聚氨酯消费量为39万吨左右。预计到2020年，中国的新车销售规模将达到3千万辆，为位列全球第二大市场的美国的2倍。随着我国经济发展与消费升级，高端汽车的市场需求将快速增长，车用TPU市场潜力巨大。从全球应用范围来看，欧美地区TPU产品发展起步较早，技术较为成熟，在高端领域应用更为广泛，目前汽车上应用占总量已超过15%，而亚太地区TPU产品在汽车上的应用还不到10%，因此我国车用TPU市场前景广阔。三、TPU项目建设必要性分析聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。目前中国

31、是全球聚氨酯最大生产国，占全球聚氨酯产量的45%左右。聚氨酯制品种类众多，聚氨酯弹性体是其中之一。聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料，是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料。TPU为一种聚氨酯弹性体制品，其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品，为石油化工下游产品。TPU为热塑性弹性体材料的一个分支，是由二异氰酸酯、大分子多元醇、扩链剂（低分子二元醇）三类基础原料聚合而成的高分子材料。与通用的塑料与橡胶材料相比，TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计

32、性强、透明性能优异等优越特性，其既有橡胶材料的高弹性，又有工程塑料的高强度。得益于优异的产品性能，TPU在日用消费品、工业生产、医疗健康、国防军工等多个国民经济领域的市场需求大幅增加。近年来，我国TPU新增产能陆续释放，2018年和2019年TPU开工率稳步提升，2014-2019年国内TPU产量年均复合增长率高达15.46%。2019年我国TPU产业规模继续呈扩大态势，产量约51.29万吨。我国逐渐超越欧美成为全球最大的TPU生产和消费国，且年均消费量保持约10%的高速增长。2019年响水事件影响，政府加快化工园区整治，同时原材料异氰酸酯价格波动促使部分小厂生产成本提高，综合影响促使国内部分

33、小厂关停产能，国内TPU供给格局腾出部分空间。而包括华峰、巴斯夫、美瑞等老牌生产商不断扩线、增产，加速抢占市场，行业集中度持续上升。国内TPU供应商中，华峰集团和烟台万华产能占据前位。我国国产TPU生产规模虽然高，但是在细分领域却缺乏优势。尤其在中高端市场，巴斯夫、亨斯迈等跨国公司技术优势突出，通过高效的管理模式在提升产品性能和品质的同时降低了产品的生产成本，占据了国内中高端、高端市场的主要份额。目前我国大部分TPU生产企业由于核心技术优势缺失、产品结构单一，新产品进度较慢导致市场竞争力整体偏弱，行业利润难以有效提升。TPU行业的技术发展方向、规模及竞争格局、增长速度、利润水平等状况直接取决于

34、下游行业的市场需求。我国是全球第一大鞋业产地和出口国，产量占全球总量的比重超过50%。而鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新点。与传统鞋底材料相比，TPU性能优势明显，用量日益增加。其中，ETPU的回弹性和减震优势突出，制成的鞋底可有效吸地面对足部的冲击，提供优质的缓震效果。整体来看，TPU行业具有原材料成本占比较高、产品更新速度快、规格型号种类多、客户需求差异化明显等特点。因此，行业的利润水平受原材料价格的波动、新产品开发能力、客户服务水平等多种因素影响。随着国内针对居民运动健康的政策和措施陆续出台，以及居民消费者体育用品消费支出能力的提升，高科技运动鞋消费需求增长有利于提高TPU行业的应

35、用空间，而另一方面，在高端市场如压延级TPU、医用TPU、耐高温TPU等品种，国内主要还是依赖进口，随着国产TPU企业长期的技术积累和研发投入，有望突破外国企业的垄断，扩大国产替代空间。第三章 市场前景分析一、TPU行业分析TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功。随后，德国巴斯夫、美国诺誉、陶氏化学等化工企业也相继研制成功。20世纪70年代，日本引进德国TPU生产设备。随后，TPU生产技术从日本传入台湾。中国大陆从20世纪80年代开始接触TPU生产技术，但一直未实现研发与工艺上的突破。90年代以后，随着市场对TPU材料的需求增长，在欧、美、台资企业进入大陆后，大陆一些企业开始进行TPU的

36、生产、销售。从产业生命周期来看，国内的TPU行业正处于成长期，市场前景广阔。TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业，下游应用领域广阔。由于具有其它塑料材料所无法比拟的高强度、高韧性、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时具有高防水性、透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多独特的功能，TPU已成为材料行业的重要组成部分，下游覆盖电子注塑、日常消费品、工业、建筑、医疗、军工、汽车、农业等众多领域；此外，TPU还是国防军工、运动装备、电子电器、医疗卫生、资源勘探等高端制造领域产业转型升级的关键材料。影响TPU供求情况的因素主要有：一是国内外宏观经济形势影响下游终端

37、消费领域的需求，进而影响TPU市场需求的变化；二是上游原材料价格波动，在整个产业链价格传导下，影响终端产品成本，致使TPU产品的替代性需求变动；三是核心技术和工艺的重要突破，形成新型产品，改变原有供求格局。当前，从市场供求情况来看，中低端产品和中高端产品的市场特点差异较大。中低端产品的下游应用较为广阔且客户分散，总体呈现出市场容量大、竞争激烈的特点，因此，具有较强品牌效应、原材料成本优势和牢固客户基础的企业在市场占有率、产品定价能力方面具有明显的优势。在中高端产品领域，下游客户需求旺盛，但目前仅有少数本土生产企业参与，仍主要由跨国企业垄断。目前我国大部分TPU生产企业规模较小，受缺乏核心技术、

38、新产品开发能力偏弱、产品结构相对单一、单位成本高、单个品种产能规模小以及客户服务能力不足等因素制约，在产品价格、成本以及技术服务等方面缺乏竞争力，利润水平较低。而少数具备较强的产品研发能力和合理产品结构的规模以上企业，能够通过不断开发新产品、优化产品结构、改进生产配方和工艺、扩大生产规模以及实现原材料自供等方式，有效应对原材料价格波动带来的成本变动影响，从而获得相对于行业平均水平更高的利润。总体而言，TPU行业具有原材料成本占比较高、产品更新速度快、规格型号种类多、客户需求差异化明显等特点。因此，行业的利润水平受原材料价格的波动、新产品开发能力、客户服务水平等多种因素影响。近年来TPU行业快速

39、发展，业内优质企业在质量管理、品牌塑造、技术研发、运营水平和渠道网络等方面所具备的竞争优势进一步凸显，形成了新进入者跻身TPU中高端市场的障碍和壁垒。TPU涉及高分子化学、高分子物理、有机化学、热力学、化工工艺等多门学科的基础理论、研究方法和应用技术，对研发人才在这些学科的理论知识和实践应用经验上有着较高要求，其研发人才既要有这些学科的理论知识，又要有丰富的实践应用知识，这样的复合技术人员需要长时间的磨练才能成才，导致该行业的复合技术人员培养周期较长、门槛较高。因此，是否拥有复合型技术人才和结构层次合理的技术团队是进入该行业的主要人才壁垒。TPU材料对技术要求较高，其核心竞争力体现在产品的配方

40、、生产工艺的设计、化学反应过程的控制及质量控制体系上，使用不同配方、工艺的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异，而产品配方和生产工艺需要大量的实验室研究、小试和中试试验，产品从研发、试制到产业化需要较多投入和长期技术积累，只有通过持续的研发来满足市场不断变化的需求，企业才能保持竞争优势。TPU作为下游加工企业生产过程中的重要原料，对下游产品的质量起着关键作用，如选用不当，会导致下游产品质量事故的严重后果。因此，下游加工企业对TPU的产品质量、应用性能、供货稳定性和及时性、产品的适应开发能力以及后续的技术支持和技术服务等都有着较严格的要求。同时军工、汽车、电子注塑、医疗卫生等行业对TPU供应商

41、的测试、考核、认证和选择尤其严格，是进入该行业的客户认证及市场壁垒。TPU下游应用广泛且分散。丰富的产品种类、较快的更新换代速度以及客户需求的多样性对企业的管理能力提出较高的要求。从研发设计、客户试料、组织生产、存货管理、物流配送到售后服务，每个环节都需要完善的质量控制体系和高效的供应链运营体系来支撑。任何一个环节的失误和错漏均有可能造成市场机会的错失或品牌美誉度的降低。打造高效的管理运营体系，不仅需要大量资金的投入，还需要企业在长期运作过程中不断调整和完善，对于大多数中小规模的TPU生产企业来说，运营能力难以在短时间内得到质的提升。二、TPU市场分析预测随着传统橡塑材料逐渐被环保材料取代，T

42、PU消费量将持续增长。TPU的下游主要应用领域为电子电器、鞋材、薄膜、电线电缆、汽车配件、医疗设备、合成革等。2011年，我国电子电器制造业（电子器件制造、电子元件制造、视听设备制造、家用电力器具制造、非电力家用器具制造、照明器具制造）主营业务收入为42,894.11亿元，2014年为56,332.33亿元，20112014年复合增长率为9.51%。随着近年来移动通信技术、Wi-Fi等技术的不断成熟，移动互联网市场迅速壮大，由此进一步带动了智能移动终端的普及与发展，手机产业保持持续高速增长。2016年全球智能手机出货量达14.7亿部，其中来自中国的手机品牌合计出货量高达6.29亿部，占全球比重

43、超过四成，并囊括全球前十大手机品牌中的七个席次，预计到2020年出货量预计将达19.2亿部。电子电器行业是TPU材料下游产业中最大用户之一，电子电器零部件中就有不少产品就是TPU产品。此外，TPU材料凭借其环保性能，优良的弹性、韧性、耐低温性能、优异的手感，广泛运用于电子硬件材料的装饰、包胶、防护。2013年以来，智能可穿戴设备市场迎来了爆发性的增长，尤其是智能手环、智能手表和智能眼镜三大产品，占到智能可穿戴设备70%以上的市场份额。2016年，全球智能可穿戴设备进一步增长，出货量达到1.02亿部。到2021年，全球可穿戴设备的年出货量将增长到2.5亿台，可穿戴智能设备市场前景广阔。我国是全球

44、第一大鞋业产地和出口国，产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一。2014年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60亿元，2015年112月规模及以上制鞋企业4,505家，累计完成销售收入7,437.75亿元，同比增长6.97%。2015年我国全年鞋类产量140亿双，出口98.7亿双（贸易额511.2亿美元），进口9,700万双（24.6亿美元），内销市场消费量预计38亿双（消费总额3,500亿元）。鞋靴零件及类似品出口2.7亿千克，贸易额24.1亿美元。由于TPU可塑性强、耐磨、易于着色，同时又符合鞋材轻便、舒适的基本要求，今后几年内EVA在

45、鞋材领域的应用将逐步被TPU所替代，TPU在鞋材领域尤其是较高耐磨要求的鞋底材料中的应用前景十分广阔。鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新点。ETPU相比传统TPU，具有轻质、卓越弹性和减震特性，制成的鞋底可有效吸收跑步过程中对足部的冲击，为足部提供良好的减震效果，ETPU材质的高回弹效应可反馈大量能量，为跑步者带来良好体验。2016年的全球塑料薄膜需求量为6,130万吨，预测到2021年，该数字将达到7,330万吨。近年来我国塑料薄膜产业呈现出快速发展趋势，为国民经济的发展发挥了重要的作用。全国规模以上企业塑料薄膜总产量从2008年的590.10万吨增长到2013年的1,089.30万吨，

46、年复合增长率达13.04%；塑料薄膜工业总产值从2008年的1,363.38亿元增长到2013年的2,495.68亿元，年复合增长率达12.85%。2015年，全国塑料薄膜的整个市场规模（含规模以上及以下）已达3,838.5亿元，保持平稳增长的良好发展态势。第四章 项目建设规模一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为TPU，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

47、时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的TPU产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值9220.00万元。（二）营销策略项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主

48、并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1TPUA单位xx4149.002TPUB单位xx2305.003TPUC单位xx1383.004TPUD单位xx737.605TPUE单位xx461.006TPUF单位xx184.40合计单位xxx9220.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积10591.96平方米（折合约15.88亩），其中：净用地面积10591.96平方米（红线范围折合约15

49、.88亩）。项目规划总建筑面积14934.66平方米，其中：规划建设主体工程9106.17平方米，计容建筑面积14934.66平方米；预计建筑工程投资1331.83万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费943.29万元。（三）产能规模项目计划总投资4520.35万元；预计年实现营业收入9220.00万元。第五章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充

50、分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济新区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值

51、达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售

52、，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.52%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度199.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程

53、5805.105805.109106.179106.17893.271.1主要生产车间3483.063483.065463.705463.70553.831.2辅助生产车间1857.631857.632913.972913.97285.851.3其他生产车间464.41464.41528.16528.1653.602仓储工程1231.631231.633788.523788.52270.282.1成品贮存307.91307.91947.13947.1367.572.2原料仓储640.45640.451970.031970.03140.552.3辅助材料仓库283.27283.27871.368

54、71.3662.163供配电工程65.6965.6965.6965.695.273.1供配电室65.6965.6965.6965.695.274给排水工程75.5475.5475.5475.544.724.1给排水75.5475.5475.5475.544.725服务性工程780.03780.03780.03780.0355.655.1办公用房360.91360.91360.91360.9128.245.2生活服务419.12419.12419.12419.1231.306消防及环保工程220.05220.05220.05220.0517.666.1消防环保工程220.05220.05220.05220.0517.667项目总图工程32.8432.8432.8432.8456.447.1场地及道路硬化2139.87436.03436.037.2场区围墙436.032139.872139.877.3安全保卫室32.8432.8432.8432.848绿化工程815.3328.54合计8210.8914934.6614934.661331.83六、节