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文档简介
1、泓域咨询/西安生活用纸生产建设项目可行性研究报告西安生活用纸生产建设项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析西安生活用纸生产建设项目可行性研究报告说明中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下,国内生活用纸消费量稳步增长,2016年国内生活用纸消费量854万吨,较上年增长4.53,近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平,相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年,我国人均生活用纸消费量达到6.2kg,已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg,北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于
2、欧美发达国家,如北美(25kg)、日本(15kg)、西欧(12.5kg),我国人均生活用纸消费量仍然较低,存在较大提升空间。该生活用纸项目计划总投资8586.03万元,其中:固定资产投资6745.55万元,占项目总投资的78.56%;流动资金1840.48万元,占项目总投资的21.44%。达产年营业收入17162.00万元,总成本费用13721.53万元,税金及附加159.96万元,利润总额3440.47万元,利税总额4074.98万元,税后净利润2580.35万元,达产年纳税总额1494.63万元;达产年投资利润率40.07%,投资利税率47.46%,投资回报率30.05%,全部投资回收期4
3、.83年,提供就业职位334个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。.报告主要内容:总论、项目背景研究分析、市场分析、项目建设规模、选址方案、建设方案设计、工艺方案说明、环境影响分析、项目职业安全管理规划、项目风险评估、节能分析、项目实施安排方案、项目投资规划、项目经济效益可行性、总结说明等。生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等
4、所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品,包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。第一章 总论一、项目概况(一)项目名称西安生活用纸生产建设项目生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等,近年来,随着我国居民生活水平的提升,生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年,我国生活用纸消费量达930万吨,同比增长3.22%;2020年,据Euromonitor预测,我国生活用纸市场规模将扩大至1387亿元。随着我国人民消费水平的提高以及消费习惯的改变,人们已经越来越习惯用纸来代替过去的手绢和抹布,生活用纸领域也成为了在中国投资的热点。20102
5、017年,我国生活用纸产能发展迅猛,增长为原来的三倍,年复合增长率为19%。2013年,中国超越美国,成为全球生活用纸产能最大的国家,之后始终保持领先地位。(二)项目选址某某高新区西安,简称镐,古称长安、镐京,是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年,全市下辖11个区、2个县,总面积10752平方千米,建成区面积700.27平方千米,常住人口1000.37万人,城镇人口740.37万人,城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是中华文明和
6、中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多个王朝在此建都,地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入世界遗产名录,分别是:秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发
7、布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日,入选中国最具幸福感城市。(三)项目用地规模项目总用地面积25752.87平方米(折合约38.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.96%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度174.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25752.87平方米,建筑物基底占地面积13381.19平方米,总建筑面积38886.83平方米,其中:规划建设主体工程27353.23平方米,项目规划绿化面积2574.54平方米。(六)设备
8、选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3101.80万元。(七)节能分析1、项目年用电量1372725.79千瓦时,折合168.71吨标准煤。2、项目年总用水量15747.16立方米,折合1.34吨标准煤。3、“西安生活用纸生产建设项目投资建设项目”,年用电量1372725.79千瓦时,年总用水量15747.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.05吨标准煤/年。达产年综合节能量50.79吨标准煤/年,项目总节能率27.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实
9、可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8586.03万元,其中:固定资产投资6745.55万元,占项目总投资的78.56%;流动资金1840.48万元,占项目总投资的21.44%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17162.00万元,总成本费用13721.53万元,税金及附加159.96万元,利润总额3440.47万元,利税总额4074.98万元,税后净利润2580.35万元,达产年纳税总额1494.63万元;达产年投资利润率40.07%,投
10、资利税率47.46%,投资回报率30.05%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科
11、学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新区及某某高新区生活用纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新区生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“西安生活用纸生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额1494.63万元,
12、可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.07%,投资利税率47.46%,全部投资回报率30.05%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米257
13、52.8738.61亩1.1容积率1.511.2建筑系数51.96%1.3投资强度万元/亩174.711.4基底面积平方米13381.191.5总建筑面积平方米38886.831.6绿化面积平方米2574.54绿化率6.62%2总投资万元8586.032.1固定资产投资万元6745.552.1.1土建工程投资万元3427.502.1.1.1土建工程投资占比万元39.92%2.1.2设备投资万元3101.802.1.2.1设备投资占比36.13%2.1.3其它投资万元216.252.1.3.1其它投资占比2.52%2.1.4固定资产投资占比78.56%2.2流动资金万元1840.482.2.1流
14、动资金占比21.44%3收入万元17162.004总成本万元13721.535利润总额万元3440.476净利润万元2580.357所得税万元1.518增值税万元474.559税金及附加万元159.9610纳税总额万元1494.6311利税总额万元4074.9812投资利润率40.07%13投资利税率47.46%14投资回报率30.05%15回收期年4.8316设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1372725.7918年用水量立方米15747.1619总能耗吨标准煤170.0520节能率27.74%21节能量吨标准煤50.7922员工数量人334第二章 项目背景研究分析一、生活用纸项目背
15、景分析生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等,近年来,随着我国居民生活水平的提升,生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2019年,我国生活用纸消费量达930万吨,同比增长3.22%;2020年,据Euromonitor预测,我国生活用纸市场规模将扩大至1387亿元。在企业竞争格局方面,心相印和维达两大品牌位于生活用纸行业竞争的第一梯队;其次是洁柔和清风两大品牌。从市场集中度来看,相较于美国、日本,我国生活用纸行业仍有极大的提升空间。生活用纸主要包括卫生卷纸、面巾纸等,近年来,随着我国居民生活水平的提升,生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示,2019年,我国生活用纸消费量达930万吨,同比增长3.2
16、2%,增速较2018年有所提高。随着生活用纸消费量的增长,我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示,2019年,我国生活用纸市场规模约1305亿元,至2020年,市场规模将扩大至1387亿元。在我国生活用纸的细分市场中,目前,卫生卷纸的规模占比最大,2019年达59%,其次是面巾纸,2019年规模占比达32%。在企业竞争格局方面,2018-2019年,心相印和维达两大品牌的市场占有率在9%以上,位于生活用纸行业竞争的第一梯队;其次是洁柔和清风两大品牌,其市场占有率在5%-6%之间。虽然我国的生活用品市场规模不断扩大,但从市场集中度来看,相较于美国、日本,仍有极大的
17、提升空间。2017-2019年,美国和日本日用纸巾品牌CR5均在50%左右或以上,而中国日用纸巾品牌CR5在31%左右浮动。二、生活用纸项目建设必要性分析随着我国人民消费水平的提高以及消费习惯的改变,人们已经越来越习惯用纸来代替过去的手绢和抹布,生活用纸领域也成为了在中国投资的热点。20102017年,我国生活用纸产能发展迅猛,增长为原来的三倍,年复合增长率为19%。2013年,中国超越美国,成为全球生活用纸产能最大的国家,之后始终保持领先地位。庞大的人口基数决定了生活用纸在我国仍有很大的发展潜力,但是具体而言,我国生活用纸的未来发展,尤其是生活用纸人均消费量的增长潜力到底还有多大呢?对于这个
18、问题,人们通常习惯于参考发展水平较高的美国生活用纸市场,不过,未来中国的生活用纸消费可能并不会完全复制美国之路。因此,当我们对比中美两国的生活用纸行业发展时,同样需要关注两国居民的习惯差异。对于美国家庭而言,每年43%的饮食支出用于外出就餐,因此在美国,公共领域和商业服务消耗的生活用纸体量巨大,占据全国生活用纸消费的30%以上,如下图所示。而在中国,商业服务耗纸量仍相对较低,不过近几年随着我国外卖业务的崛起和发展,这一领域的消耗量应该会有明显增长。不过由于中美两国的习惯差异,未来中国外出就餐以及商业服务的生活用纸消费是否会达到美国的高度,却并不好说。因为对中国家庭而言,通常在年轻夫妻有了孩子之
19、后,夫妻两人的父母通常会帮忙照顾孩子,并给年轻人做饭,这在很大程度上降低了年轻人外出吃饭的频率,也更加经济实惠。此外,如下图所示,中国对商品纸浆的依赖更加明显,因为多数中国纸企目前并不能实现林浆纸一体化,这就意味着我国生活用纸产品受商品浆价格变动的影响更明显。使用再生浆是降低产品成本的有效途径之一,不过由于政府相关政策的规定,除了厕纸之外,面巾纸、手帕纸等更高要求的生活用纸不允许使用再生浆造纸,而且中国消费者对再生浆的认可度较低,他们通常认为,再生浆没有原生浆干净和放心。中国生活用纸大量使用化学浆造纸,而再生浆使用量有限,在这种情况下,造纸企业开始谋求新的思路降低成本,例如降低纸品的尺寸等。比
20、如,中国最畅销的清风品牌手帕纸的尺寸(21cm21cm)就比美国的Kleenex手帕纸尺寸(21.8cm21cm)略小,中国麦当劳用的餐巾纸都是用原生浆制造,尺寸为25cm26cm,而美国麦当劳所用的纸使用再生浆制造,尺寸为30.5cm33cm。因此,即使中国的人均GDP达到美国的水平,人均生活用纸消费量也可能并不会复制美国的发展之路。如果以美国为基准,那么中国的生活用纸产量还有2300万吨的发展潜力,不过中国应该不会达到这一高度,可能用日本和韩国作为参考会更加准确,因为中日韩的社会文化更为相似,并且都属于纸浆外部依赖度较高的国家。以日本为参考的话,如果中国人均GDP发展到日本的水平,那么未来
21、中国生活用纸产量大概还有1100万吨的发展潜力。国内生活用纸市场规模近千亿级,人均消费量远低国外。国内生活用纸市场规模由2009年454亿元提升至2017年的1106亿元,CAGR达13.6%。生活用纸虽市场规模庞大,但人均消费量却不足发达国家的一半。2017年国内生活用纸人均消费量仅6.3kg/年,而2016年瑞典(24.0)、美国(21.9)、韩国(19.7)和日本(15.6)人均用纸消费量均超过15kg/年。对比国外,国内生活用纸人均量有待提升,存在翻倍的空间,将进一步支撑国内生活用纸市场规模扩张。国内生活用纸行业集中度低,仍有较大提升空间。以发达国家美国为例,其前四大生活用纸企业为G-
22、P、金佰利、宝洁和爱生雅,早在2011年美国前四大企业的总产能已达640万吨,占北美总产能的75%。我们根据国内生活用纸总产能和前四大企业恒安、维达、金红叶和洁柔各自产能情况测算市占率,2017年CR4仅33.3%,不足美国的一半。对比国外,我国生活用纸集中度仍有较大提升空间。生活用纸为日常消费必需品,抵抗经济周期波动能力强。生活用品拥有强消费属性,与国家宏观经济和人口增长紧密相连。国内二胎政策放开,自然人口增长率开始提升,居民消费要求提升。近年生活用纸消费量增长平稳,2017年生活用纸产量和消费量分别为960/890万吨,同比增长4.3%/4.2%,20122017年CAGR分别为5.3%/
23、5.0%。通过人均用纸量和人均GDP的散点图可发现,二者呈现线性关系,经测算二者相关系数达0.99。伴随人均GDP/收入增长,人均用纸量提升,我们预计2019年生活用纸需求量稳定增长。消费升级趋势下,单吨生活用纸价格提升。国内生活用纸市场规模增速超过用纸量增速,单吨生活用纸价格提升的贡献力逐步凸显。生活用纸单价增速呈现提升态势,表明排除物价上涨可能带来的影响,其销售价格的确在提升。生活用纸单价的提升是对消费升级的反映,消费者对生活用纸的质量和环保性的要求进一步提高。从生产端的变化可看出消费端的需求变化,生活用纸纤维原料占比中,最优质的木浆占比量从2012年71.2%提升至2016年的80.7%
24、,质量较差的草浆占比下降7.4pct至2.3%,最差的废纸浆占比下降3.5pct至1.3%。原材料质量提升,国内生活用纸单吨价格随之而涨,自2009年8577元/吨提升至2016年11569元/吨,CAGR达5.1%。多元化需求拓宽生活用纸应用场景,形成市场增量空间。生活用纸多样化产生于两个方面,一个是供给创造出新的需求,生活用纸企业竞争趋于激烈,厂商需要通过丰富产品种类去覆盖长尾市场,更多的提供差异化产品增强顾客粘性;另一方面是需求端,在消费升级趋势下,消费者在不同消费场景会选择不同种类的生活用纸,因此满足特定功能性的生活用纸越来越受到欢迎。从2010到2016年中国生活用纸年鉴数据可发现,
25、以前最常见的厕用卫生纸消费量占比逐年下降,而面巾纸、餐巾纸、擦手纸和厨房用纸消费量占比不断提升,擦手纸、面巾纸和餐巾纸提升速度最快。但擦手纸和餐巾纸等这类生活用纸在总消费量中占比不足4%,随着这类满足多元化需求的生活用纸消费量提升,市场规模仍有上升空间。浆价大幅上涨,环保督查趋严,加速行业洗牌淘汰中小企业。生活用纸原材料木浆主要依赖进口,且在生产总成本中占比60%以上。自2017年以来进口针叶浆和阔叶浆大幅上涨,全年分别上涨50.8%/49.1%,已达近五年来国际浆价的高位。同时国内造纸行业环保督查继续深入,污染严重的小企业被整改或关停。面对高企的原材料成本和持续上升的治污成本,小企业盈利空间
26、逐步丧失。2017年生活用纸总产能1300万吨,净增约135万吨产能,自2014年开始造纸企业数量持续下降。受环保限制生活用纸准入门槛抬升,未来产能和市场将继续向头部企业集中。受到国家环保限制,生活用纸新建产能必须达到10万吨以上规模才能批准建厂,抬高了行业进入门槛。根据我们统计,18年规划生活用纸产能310万吨,假设分两年消化,18年预计新增155万吨产能。考虑到18年环保督查持续深入,已经原材料价格高企,淘汰产能预计于17年相当,我们假设18年淘汰100万吨中小产能,预计净增55万吨产能。则18/19年新增产能同比增长4.2%/4.1%,未来增速将有较大幅度放缓。未来两年生活用纸行业开工率
27、将出现逐步提升过程,行业供求格局优化。可以观察到1517年生活用纸产能利用率出现回落,17年仅73.8%。我们认为主要由于落后小厂生存空间受到挤压,开工难度加大,开工率出现自然回落。但对于生活用纸行业来说,74%属于正常的产能利用率水平,大型生活用纸企业一般需要为旺季预留产能,正常产能利用率水平在75%左右。由于生活用纸产销率接近100%,我们假设产量增速和消费量同比增速相当为5%,结合我们对1819年的产能预测,预计1819年生活用纸行业产能利用率将逐步提升,进一步表明行业供求格局开始优化。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终
28、坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12242.90万元,同比增长17.44%(1818.34万元)。其中,主营业业务生活用纸生产及销售收入为9856.91万元,占营业总收入的80.51%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2571.013428.013183.153060.72122
29、42.902主营业务收入2069.952759.932562.802464.239856.912.1生活用纸(A)683.08910.78845.72813.203252.782.2生活用纸(B)476.09634.79589.44566.772267.092.3生活用纸(C)351.89469.19435.68418.921675.672.4生活用纸(D)248.39331.19307.54295.711182.832.5生活用纸(E)165.60220.79205.02197.14788.552.6生活用纸(F)103.50138.00128.14123.21492.852.7生活用纸(.
30、)41.4055.2051.2649.28197.143其他业务收入501.06668.08620.36596.502385.99根据初步统计测算,公司实现利润总额2279.64万元,较去年同期相比增长360.52万元,增长率18.79%;实现净利润1709.73万元,较去年同期相比增长316.92万元,增长率22.75%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12242.90完成主营业务收入万元9856.91主营业务收入占比80.51%营业收入增长率(同比)17.44%营业收入增长量(同比)万元1818.34利润总额万元2279.64利润总额增长率18.79%利润总额增长量万元360
31、.52净利润万元1709.73净利润增长率22.75%净利润增长量万元316.92投资利润率44.08%投资回报率33.06%财务内部收益率27.44%企业总资产万元15728.87流动资产总额占比万元29.22%流动资产总额万元4596.39资产负债率31.38%第四章 市场分析一、生活用纸行业分析中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下,国内生活用纸消费量稳步增长,2016年国内生活用纸消费量854万吨,较上年增长4.53,近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平,相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年
32、,我国人均生活用纸消费量达到6.2kg,已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg,北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家,如北美(25kg)、日本(15kg)、西欧(12.5kg),我国人均生活用纸消费量仍然较低,存在较大提升空间。人口红利拉动,生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品,人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮(1983-1990年)逐渐进入生育年龄,预计未来新增人口有望加速。同时,国家于2015年首次提出实施全面二孩政策,以应对人口老龄化,预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年,中国人口增长率和出生率
33、都有显著的提升,其中出生率由1.2%上升至1.3%,人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长,城镇化率亦逐年提升,人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势:一方面,现有产品用途不断细化,比如,纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类;另一方面,新产品不断面世,特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场,且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看,生活用纸在国内以卷纸(厕用卫生纸)为主,卷纸作为低端生活用纸,单价及毛利率亦相对较低,以中顺洁柔的产品为例,卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸,非卷纸无论在
34、纸品质量还是适用使用体验上,均有较大改善,在消费升级大趋势下,增速明显。以面巾纸为例,作为偏重包装设计的高档生活用纸,受益于:1)用户下沉;2)使用场景多样化,产品需求量快速提升。从用户群体上看,二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升:根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示,2008年到2011年,一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct,二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct;从适用场景上看,面巾纸最早由金佰利发明,主要用于清洁面部,随着大家对清洁需求的提升,目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景,用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年
35、的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动,预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%,行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散,且由于纸巾单位价值低,运输半径较小(约500公里),纸企若要寻求全国性发展,需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂(吨纸投资额在6000元以上),业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势,行业集中度不断提高,2016年CR4约为38%。对比国外发达国家,国内市场集中度有待提升。其中,2011年美国市场前四家产能达到640万吨,产能占北美总产能的75%,包括
36、G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业,来扩大自身销售范围;在日本,生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据,三家累计销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能,随着本轮环保政策趋严,部分中小产能逐渐去化。同时,因国内木浆到货量不足,三季度开始内盘木浆价格大幅上涨,截至11月底,内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13元/吨,国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆,而四大龙头的木浆更多从国外采购。受成本挤压,中小纸企加速退出。二、生活用纸市场分析预测生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品,包括卷筒卫生
37、纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。经过十多年的快速发展,当前,中国经济增速放缓,但是国内过多的资金投入和增加的投资趋势使得中国生活用纸行业持续成长与阶段性产能过剩的矛盾并存,加之产品同质化现象严重,促使行业内扩大促销规模,出现降价情况,竞争更加激烈,中国生活用纸行业已由高速增长走向平稳增长,再加上原材料价格上涨及劳动力成本快速上升,给生活用纸行业带来了巨大的压力。此外,纸业是木材消耗量最大的产业,在绿色环保的前提下,原料紧缺问题是目前中国生活用纸行业面临的最大挑战。近年来,生活用纸行业发展迅速,人们日常生活用的卫生纸、餐巾纸、面巾
38、纸,婴儿用的纸尿裤,女士用的卫生巾等在各大商场、超市均随处可见,生活用纸的广泛使用极大的方便了人们的日常生活,生活用纸已成为与消费者关系最为密切的消费用品。生活用纸企业众多,2011年全国有规模以上(销售收入2000万元以上)的生活用纸企业1427家,分布在除西藏、青海和海南外的28个省市地区,且在长三角和珠三角地带较为集中,并以中小型企业为主。由于现有生产企业基础条件、所处地域、市场定位等的不同,目前国内生活用纸的生产企业在原料、设备、规模、产品质量及档次等方面参差不齐,且差异较大。国内的生活用纸主要生产企业有恒安国际、维达纸业、中顺纸业、维尔福集团等,国际上生产生活用纸的知名公司如金佰利、
39、强生、花王等也都在中国建有生产基地。另外,近两年国内一些知名的大公司也纷纷加入到生活用纸的生产行列中,且投资新建的生产设备多为目前国际最为先进的装备,幅度宽、车速快、产量大,促进了国内生产量的提高,而另一方面也带来了市场格局变化和竞争的加剧。生活用纸产品品牌众多,且时有新的品牌诞生。其中,全国性的卫生纸主要品牌有维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等;全国性卫生巾/卫生护垫品牌主要有安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等;知名婴儿纸尿裤品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、嘘嘘乐等。由于物流成本原因,中低档产品市场仍以地方品牌为主。生活用纸市场的发展与国
40、家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。随着社会经济发展,生活用纸的消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡;随着国内零售业态的多元化,超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显;提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产是大势所趋。中国长期以来将造纸业定位于轻工行业,造纸业的发展受制于林业、农业和轻工业“三权分立”;国家缺乏对行业统一的规划和指导,长期没有完整的产业政策,国家各部门的相关政策对造纸业又有不同规定,不能协调统一,甚至相互牵制,导致造纸业受宏观环境影响较大。近些年,国家政策宏观调控和环保措施对造纸业造成很大压力;相关
41、法制法规跟不上,行业发展规划相对滞后,各种行业标准较低,对行业和企业发展产生不利影响。随着国内经济生活水平的提高,对纸浆等造纸原料需求不断扩大,但是中国森林资源相对匮乏,绝大部分纸浆依靠进口。除去金融危机对纸业造成冲击使得2009年国内纸浆需求萎缩外,国内纸浆进口一直呈现上扬态势。而2011年以来,国际纸浆市场呈现大起大落的发展态势。纸浆较高的对外依存度使得行业面临丧失纸浆定价权的威胁,给行业发展带来极大的不利影响。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是中国生活用纸消费最为主要的市场。据统计,上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。上海早在2003年人均生活用纸消费量就达到了8
42、公斤,已接近世界发达国家的消费水平。而中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低,部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤,与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。同时,城乡消费差异也较大,虽然中国城镇人口少于农村人口,但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上,中高档生活用纸的消费主要集中在城市。近几年,纸巾类生活用纸的消费量飞快增长。厕用卫生纸所占比重不断下降,但仍然占66%以上的比例,纸巾大约占30%,其中餐巾纸约占8.50%,面巾纸约占8.80%,手帕纸约占12.70%。据统计,发达国家的生活用纸中,厕用卫生纸消费量仅占总量的56%,其他纸巾类生活用纸的消费量占44%,两者所占比例相差
43、不大。第五章 建设方案设计一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、
44、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级四、建筑工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型
45、化原则,并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便施工、安装和维修。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。undefined五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积38886.83平方米,其中:计容建筑面积38886.83平方米,计划建筑工程投资3427.50万元,占项目总投资的39.92%。第六章 选址方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某某
46、高新区。西安,简称镐,古称长安、镐京,是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年,全市下辖11个区、2个县,总面积10752平方千米,建成区面积700.27平方千米,常住人口1000.37万人,城镇人口740.37万人,城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多个王朝在此建都,地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋
47、大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入世界遗产名录,分别是:秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布关中平原城市群发展规划支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019年11月25日,入选中国最具幸福感城市。今后五年,当地坚持
48、创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元
49、,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比
50、和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度45
51、00.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.96%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度174.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1
52、占地面积平方米25752.8738.61亩2基底面积平方米13381.193建筑面积平方米38886.833427.50万元4容积率1.515建筑系数51.96%6主体工程平方米27353.237绿化面积平方米2574.548绿化率6.62%9投资强度万元/亩174.71六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土
53、地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联
54、系方便。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体
55、布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计
56、,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。卫生间均设
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