特种合金钢生产制造项目建议书（可编辑范文模板）

1、泓域咨询/特种合金钢生产制造项目建议书特种合金钢生产制造项目建议书泓域咨询 MACRO摘要特殊钢产品种类丰富，具有不同特殊性能。钢可以分为普钢和特钢两大类型,特钢即特殊钢，是与普钢相对的概念，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品。与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高端、特种装备制造领域。特殊钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢、耐磨钢、模具钢等。特殊钢中种类最多

2、的是合金钢，是在碳素钢中适量地加入一种或几种合金元素后使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同的特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，耐腐蚀，以及其他许多优良性能。作为特殊钢的重点应用领域，国防开支增加将拉动特钢需求。根据数据，2016年我国军费开支为9765亿美元，且1985年至今我国军费开支占GDP的比例始终保持在2%以下，2016年仅为1.28%，我国国防支出占比较低，远低于美国的3.59%。我国人均军费开支仍然较低，2016年人均国防预算仅为105.03美元，低于美日韩与俄罗斯等国家。随着国家近年逐渐加大国防军工投资，重视新型设备研发与生产，由新型高科技设备带来的对特钢的

3、需求也将显著增加。先进材料始终引领和支撑国防装备的发展，也是制约许多武器装备性能提升的瓶颈技术。特钢凭借更加优异的性能，用途广泛、技术壁垒高、产品附加值大，在航空、航天、航海和陆军武器装备的关键部件中广泛使用，在军工产业中的典型应用主要包括船用易焊接高强度钢、重载部件用高强度合金结构钢、飞机起落架、航空涡扇发动机、航天火箭发动机、炮管、枪管、导弹壳体、燃气轮机用高温合金等。该特种合金钢项目计划总投资10377.45万元，其中：固定资产投资8708.21万元，占项目总投资的83.91%；流动资金1669.24万元，占项目总投资的16.09%。本期项目达产年营业收入11201.00万元，总成本费用

4、8492.00万元，税金及附加183.18万元，利润总额2709.00万元，利税总额3265.84万元，税后净利润2031.75万元，达产年纳税总额1234.09万元；达产年投资利润率26.10%，投资利税率31.47%，投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，提供就业职位205个。特种合金钢生产制造项目建议书目录第一章 概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告

5、说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场研究第四章 产品规划分析一、产品规划二、建设规模第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程设计研究一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺技

6、术一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护概述一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目生产安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十

7、章 风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能可行性分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资方案计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济收益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标

8、方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合评估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称特种合金钢生产制造项目（二）项目建设性质该项目属于

9、新建项目，依托某循环经济产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以特种合金钢为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx有限公司四、项目提出的理由近年不锈钢产销增速放缓，受益高端制造未来需求仍有望保持稳定。随着下游应用领域的不断增加和装备制造业对不锈钢材料品质要求的不断提升，不锈钢产品需求日益旺盛，近年来全球不锈钢粗钢产销量呈现出不断增长的态势。随着工业化推进，2003-2018年我国不锈钢钢材产量从106万吨增长至641万吨，年均增速14%，不锈钢粗钢产量从98万吨增长至639万吨，年均增速15%。从特钢协会统

10、计的数据来看，自2004年以来，我国不锈钢的表观消费量总体保持增长，从2004年447万吨，到2016年已经达到1883.53万吨，年复合增长率高达12.73%，不锈钢消费对进口的依赖逐渐减小。随着我国未来不锈钢在工业用和民用领域的不断普及以及高端制造的快速发展，不锈钢的消费仍有望保持稳定增长。高端制造业发展支撑未来高端特钢需求增长。随着2019年中央经济工作会议再次强调经济结构优化走向深入，未来制造业转型升级将成为工作重点，中国制造2015等产业规划也彰显我国向产业链上游进军的决心，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，中高端特钢的需求也迎来难得的

11、增长机遇。国家借机推出多项产业政策，包括“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、新材料产业发展指南等新材料产业规划，将助力特钢行业有序快速发展。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积34583.95平方米（折合约51.85亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照特种合金钢行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积34583.95平方米，建筑物基底占地面积23008.

12、70平方米，总建筑面积47725.85平方米，其中：规划建设主体工程38075.14平方米，项目规划绿化面积2438.05平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计82台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3456.19万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：特种合金钢xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、

13、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量822610.26千瓦时，折合101.10吨标准煤，满足特种合金钢生产制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量9007.80立方米，折合0.77吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某循环经济产业园市政管网

14、供给。3、特种合金钢生产制造项目项目年用电量822610.26千瓦时，年总用水量9007.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.87吨标准煤/年。达产年综合节能量37.68吨标准煤/年，项目总节能率29.63%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建

15、成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“特种合金钢生产制造项目”主要从事特种合金钢项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特种合金钢生产制造项目选址于某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产

16、业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：特种合金钢生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十

17、三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资10377.45万元，其中：固定资产投资8708.21万元，占项目总投资的83.91%；流动资金1669.24万元，占项目总投资的16.09%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11201.00万元，总成本费用8492.00万元，税金及附加183.18万元，利润总额2709.00万元，利税总额3265.84万元，税

18、后净利润2031.75万元，达产年纳税总额1234.09万元；达产年投资利润率26.10%，投资利税率31.47%，投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，提供就业职位205个。十五、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济产业园及某循环经济产业园特种合金钢行业布局和

19、结构调整政策；项目的建设对促进某循环经济产业园特种合金钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“特种合金钢生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位205个，达产年纳税总额1234.09万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.10%，投资利税率31.47%，全部投资回报率19.58%，全部投资回收期6.61年，固定资产投资回收期6.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励

20、民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34583.9551.85亩1.1容积率1.381.2建筑系数66.53%1.3投资强度万元/亩167.951.4基底

21、面积平方米23008.701.5总建筑面积平方米47725.851.6绿化面积平方米2438.05绿化率5.11%2总投资万元10377.452.1固定资产投资万元8708.212.1.1土建工程投资万元4072.762.1.1.1土建工程投资占比万元39.25%2.1.2设备投资万元3456.192.1.2.1设备投资占比33.30%2.1.3其它投资万元1179.262.1.3.1其它投资占比11.36%2.1.4固定资产投资占比83.91%2.2流动资金万元1669.242.2.1流动资金占比16.09%3收入万元11201.004总成本万元8492.005利润总额万元2709.006净

22、利润万元2031.757所得税万元1.388增值税万元373.669税金及附加万元183.1810纳税总额万元1234.0911利税总额万元3265.8412投资利润率26.10%13投资利税率31.47%14投资回报率19.58%15回收期年6.6116设备数量台（套）8217年用电量千瓦时822610.2618年用水量立方米9007.8019总能耗吨标准煤101.8720节能率29.63%21节能量吨标准煤37.6822员工数量人205第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极

23、响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得

24、了多项专利和著作权。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入8725.20万元，同比增长21.45%（1541.06万元）。其中，主营业业务特种合金钢生产及销售收入为7037.04万元，占营业总收入的80.65%。上年

25、度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1832.292443.062268.552181.308725.202主营业务收入1477.781970.371829.631759.267037.042.1特种合金钢(A)487.67650.22603.78580.562322.222.2特种合金钢(B)339.89453.19420.81404.631618.522.3特种合金钢(C)251.22334.96311.04299.071196.302.4特种合金钢(D)177.33236.44219.56211.11844.442.5特种合金钢(E)118.22157.6

26、3146.37140.74562.962.6特种合金钢(F)73.8998.5291.4887.96351.852.7特种合金钢(.)29.5639.4136.5935.19140.743其他业务收入354.51472.68438.92422.041688.16根据初步统计测算，公司实现利润总额2397.90万元，较去年同期相比增长302.20万元，增长率14.42%；实现净利润1798.43万元，较去年同期相比增长300.49万元，增长率20.06%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8725.20完成主营业务收入万元7037.04主营业务收入占比80.65%营业收入增长率（同比

27、）21.45%营业收入增长量（同比）万元1541.06利润总额万元2397.90利润总额增长率14.42%利润总额增长量万元302.20净利润万元1798.43净利润增长率20.06%净利润增长量万元300.49投资利润率28.72%投资回报率21.54%财务内部收益率29.28%企业总资产万元18952.21流动资产总额占比万元31.90%流动资产总额万元6045.45资产负债率34.89%二、特种合金钢项目背景分析特殊钢产品种类丰富，具有不同特殊性能。钢可以分为普钢和特钢两大类型,特钢即特殊钢，是与普钢相对的概念，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产

28、品。与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高端、特种装备制造领域。特殊钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢、耐磨钢、模具钢等。特殊钢中种类最多的是合金钢，是在碳素钢中适量地加入一种或几种合金元素后使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同的特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，耐腐蚀，以及其他许多优良性能。特钢生产工艺复杂，产品具有高科技含量。由于钢铁要实现特殊的组织、性能或化学成分，所以在生产

29、制造特钢过程中需要采用复杂的工艺技术，同时对于生产装备的要求变得更高。近年，为提高特钢产品的性能与质量，降低生产成本与能耗，生产企业对技术、工艺流程与设备进行了不断创新，使得产品在质量、尺寸精度、纯洁度等方面取得大幅度提高。特钢生产的主要工艺流程有三种:(1)电路流程:电炉-二次精炼-连铸-轧制。(2)转炉流程:高炉-铁水预处理-转炉-二次精炼-连铸-轧制。(3)特种冶金:特种冶炼(如真空电弧重熔、等离子熔炼等)-锻造或轧制。随着高端工业的发展，对所需要的金属或合金质量、性能、可靠性、稳定性等的要求越来越高，使得特钢正朝着产品高端化、装备大型化、尺寸控制高精度化、流程延长化等方面发展。特钢下游

30、应用丰富，对国家制造业具有重要意义。特钢的应用遍布各个行业，是工业化的基础材料，同时也决定一个国家的高端制造发展高度。相对普钢而言，特钢的应用量虽然不大，却支撑了社会科技发展的重要基础。不同材料之间的交叉与融合是新材料科学的发展趋势，由于特钢作为钢铁行业的高科技子行业而不断与其他金属或非金属材料融合，特钢的传统钢铁属性在减弱，而高科技的新材料属性在日益增强。社会发展需要“高性能、低成本、高精度、易加工、绿色化”等高品质特征的特钢产品。特钢的生产和应用水平是衡量一个国家钢铁工业水平的重要标志，更是衡量其工业化水平的重要标志。新材料与钢铁产业政策共同支持特钢行业快速发展。近年我国频繁出台产业发展规

31、划，用于支持我国高精尖新材料的发展，对具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。新材料产业发展指南中指出到2020年，在高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现70种以上重点新材料产业化及应用。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中指出面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊钢、等规模化应用范围。钢铁工业“十二五”发展规划中提出促进特钢品质全面升级，大力推进特钢企业技术进步和产品升级换代，开发绿色低碳节能环保型钢材以及装备制造业、航空航天业所需的高性能特钢材料，并在特钢技术、特钢品种以及工艺技术三个方面做出了明确规划。

32、新材料与钢铁产业规划政策不仅促进了特钢行业的发展，还明确了特钢行业在国民经济发展过程中的重点产业地位。三、特种合金钢项目建设必要性分析高端制造业发展支撑未来高端特钢需求增长。随着2019年中央经济工作会议再次强调经济结构优化走向深入，未来制造业转型升级将成为工作重点，中国制造2015等产业规划也彰显我国向产业链上游进军的决心，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，中高端特钢的需求也迎来难得的增长机遇。国家借机推出多项产业政策，包括“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、新材料产业发展指南等新材料产业规划，将助力特钢行业有序快速发展。政策促进汽车消费回暖

33、，最大应用领域需求有望延续。2018年中国汽车年度销量首次下滑，全年销量2808.1万辆，较2017年下滑2.8%，其中乘用车下滑4.1%，商用车增长5.1%。虽然销量下滑，但我国汽车保有量仍较低，根据统计数据，2018年我国汽车保有量达到2.4亿台，千人汽车保有量仅为174台，约为美国的1/5，韩国的1/2。因此从人均汽车保有量上来说，目前我国汽车产业仍处于普及期，未来汽车需求有望持续放量，汽车行业发展空间仍然较大。此外，发改委近期表示将制定出台促进汽车产品消费的措施，所以预期政策将有效扩大国内市场汽车销量、缓解宏观经济下行压力。钢材是汽车制造的主要原料，占汽车全部原材料的72%-88%。根

34、据数据，汽车用特殊钢占特殊钢总产量的40%，是特殊钢的第一大应用领域，广泛应用于汽车关键零部件如发动机、变速箱、各类轴杆等。汽车用特殊钢主要包括优碳钢、合金结构钢、弹簧钢、齿轮钢、易切钢、冷镦钢和耐热钢等类型。清洁能源发电占比持续提高，非化石能源发电对特钢需求逐渐释放。我国能源长期以煤炭等石化能源为主，火电是我国的主要能源形式，清洁新型能源占比较低，能源结构并不合理。随着我国经济增速放缓，能源消费增速下滑，目前是进行能源结构转型升级最佳时机。“十二五”及“十三五”期间，我国火电发电占比由73%下降至67%，风电、核电发电占比均显著增长，分别由4%增长至10%、由1.19%增长至2.18%，能源

35、结构转型已经取得积极成效。根据我国能源发展“十三五”规划预期目标来看，清洁能源消费比重有望在“十三五”期间持续提高。近两年核电核准开工数不及预期，截至2017年9月30日，我国已投运核电机组37台，装机容量3581万千瓦，在建2200.4万千瓦。根据国家能源局规划，到2020年我国核电运行和在建装机将达到8800万千瓦，但2017年原定新核准8台目前并没有新核准或新开工机组，我国未来两年核电将投产约3000万千瓦。基于AP1000的自主化“华龙一号”计算得到的三代核电机组单位投资约为1.4万元/千瓦，预计2020年前我国核电投资将达4000亿元左右，清洁能源应用的持续提升有助相应特钢的需求释放

36、。基建融资环境改善，高铁投资增长拉动特钢需求。2019年全球经济增长面临放缓压力，未来贸易差额仍将可能拖累我国经济增长。政府多次强调基建稳增长，相关细则和配套措施正积极落实，配合国务院提前下达地方政府债券额度，且多项政策发力促进基建补短板。2018年8-9月集中发行的地方专项债及第四季度显著放量的城投债为基建投资提供支撑，历史数据表明基建投资与中长期贷款及城投债净融资相关性较高。根据关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见所提出的基建重点领域，交通运输将成为明年基建投资重点领域，且发改委近期密集批复多个高铁建设项目。若按世界银行做出的我国高速铁路平均建设成本0.87亿/公里计算，至2020年程

37、我国将新增高速铁路里程1.12万公里，市场规模可达9744亿元人民币;到2025程年，我国将新增高速铁路里程1.62万公里，市场规模约为14094亿元人民币;到2030年，我国将新增高速铁路里程2.63万公里，市场规模约为22881亿元人民币。基建投资在的增长将显著拉动特钢需求，包括轮钢，高性能弹簧钢，车轴钢，铁路轴承等都将显著受益。第三章 项目市场研究一、特种合金钢行业分析作为特殊钢的重点应用领域，国防开支增加将拉动特钢需求。根据数据，2016年我国军费开支为9765亿美元，且1985年至今我国军费开支占GDP的比例始终保持在2%以下，2016年仅为1.28%，我国国防支出占比较低，远低于美

38、国的3.59%。我国人均军费开支仍然较低，2016年人均国防预算仅为105.03美元，低于美日韩与俄罗斯等国家。随着国家近年逐渐加大国防军工投资，重视新型设备研发与生产，由新型高科技设备带来的对特钢的需求也将显著增加。先进材料始终引领和支撑国防装备的发展，也是制约许多武器装备性能提升的瓶颈技术。特钢凭借更加优异的性能，用途广泛、技术壁垒高、产品附加值大，在航空、航天、航海和陆军武器装备的关键部件中广泛使用，在军工产业中的典型应用主要包括船用易焊接高强度钢、重载部件用高强度合金结构钢、飞机起落架、航空涡扇发动机、航天火箭发动机、炮管、枪管、导弹壳体、燃气轮机用高温合金等。弹簧钢具有突出的力学性能

39、，主要用于生产多种类型弹簧。弹簧钢是用于制作各种螺旋簧、扭簧、板簧及其他形状弹簧的钢铁，多应用于飞机、火车、汽车、工程机械等运输工具。由于弹簧在工作期间需要经历弯曲、扭转、冲击、拉伸等多种力的作用，有时要经受短时突加载荷，所以弹簧钢必须具有较高的弹性极限、强度极限和屈强比，较强的抗松弛性能和缺口疲劳极限，还要能够耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀，同时从经济性角度要求减轻弹簧质量，由此提高了弹簧钢的生产技术难度。除具有良好的综合性能外，弹簧钢的内在质量和表面质量同样重要。疲劳破坏和弹性减退是弹簧两种最常见的破坏形式，所以良好的内在质量和表面质量为弹簧应对严苛环境提供重要保障。从内在质量来看，通过降低

40、P、S等杂质元素和H、N元素来保证钢的高纯度，同时也要控制杂质的形状、大小、分布、成分等，减少因内在有害夹杂物而导致的疲劳破坏。此外，在钢中添加常用的合金元素Si、V、Ni、B可提高其弹减抗力。表面质量包括表面脱碳、裂纹、结疤、夹杂等，弹簧钢应力时各种缺陷是应力集中源，易引起弹簧钢的破坏，所以钢材表面对工作性能与寿命具有很大影响。对弹簧钢性能要求越来越高，国内高端弹簧钢存在进口替代空间。社会中绝大部分重要行业都与弹簧业相关，所以弹簧的产品性能必须满足社会经济发展的需要。然而随着我国高端制造的发展，对弹簧的性能提出了越来越高的要求，所以对弹簧钢的强度、重量、韧性、耐腐蚀性及耐用性等性能的要求越来

41、越高。然而，目前中国弹簧钢在纯净度、抗疲劳性、表面质量以及质量稳定性等方面与国外存在较大差距，无法满足高档乘用车、铁路及重载货车的使用要求。所以，目前我国中低端弹簧钢产品过剩，而高档次及深加工弹簧钢具有较大进口替代空间。生产要求最严格的特钢品种之一，为机械工业发挥重要贡献。轴承钢是制造各类滚动轴承套圈和滚动体的合金钢总称，由于需要具有高硬度、耐磨性和高弹性，所以对轴承钢的化学成分、夹杂物和碳化物的分布和含量等要求十分严格，是生产要求最严格的特钢之一。随着机械化、自动化的不断发展，轴承被应用于人们工作生活的各个角落，目前轴承的品种已超过十余万种，轴承的材料从碳钢到铬钢等合金钢，精度达到了微米级，

42、产品被广泛应用于交通机械、工程机械、精密机床、仪器仪表、轧钢设备、钻探机械、能源等众多领域，为世界机械工业及其它产业的发展发挥着重要的作用。轴承钢下游市场规模突破千亿，国产轴承钢连续8年产销量世界第一。轴承作为机械设备重要的零部件，具有不可替代的重要作用，近年轴承行业与机械制造业一同快速发展，2018年轴承行业规模已经突破千亿美元，预计未来仍将保持较高速增长。我国轴承钢产量在2010年增速达到顶峰，随后快速回落至负增长，近年轴承钢产量开始回暖，轴承钢产量不断创造新高，钢材产量从2003年的133万吨增长至2018年的382万吨，粗钢产量从2003年的147万吨增长至2018年的392万吨。根据

43、特钢协36家企业的统计数据，2017年兴澄特钢、新冶钢和本钢特钢分别位居轴承钢产量前三位，占国内轴承钢总产量的51%。其中，兴澄特钢去年生产轴承钢96.5万吨，有63万吨都供应给瑞典SKF、德国SCHAEFFLER、日本NSK、NTN等世界知名轴承企业，兴澄特钢的轴承钢已连续8年位列世界轴承钢产销量第一。不锈钢具有良好的化学稳定性，是先进制装备造业的重要原材料。由于不锈钢具有良好的耐蚀性、耐高温性、耐低温性、耐磨损性，能够在空气、水、酸、等氧化性气氛中具有很高的化学稳定性，所以主要被应用于特种作业环境下的高端装备制造，被广泛应用于能源装备、节能环保、交通运输、航空航天、机械装备、医药化工、国防

44、军工等高端制造领域。不锈钢具有良好的耐腐蚀性能是由于在钢基体中加入铬所致，并通过加入镍、钼等进一步提高耐腐蚀性能和改善加工使用性能。不锈钢产品的生产主要采用短流程生产工艺，以不锈钢废钢为生产起点，生产不锈钢连铸坯、钢锭等中间产品，再以连铸坯和钢锭为原料，通过热轧或热锻工艺，生产出不锈钢棒线材等产品。二、特种合金钢市场分析预测近年不锈钢产销增速放缓，受益高端制造未来需求仍有望保持稳定。随着下游应用领域的不断增加和装备制造业对不锈钢材料品质要求的不断提升，不锈钢产品需求日益旺盛，近年来全球不锈钢粗钢产销量呈现出不断增长的态势。随着工业化推进，2003-2018年我国不锈钢钢材产量从106万吨增长至

45、641万吨，年均增速14%，不锈钢粗钢产量从98万吨增长至639万吨，年均增速15%。从特钢协会统计的数据来看，自2004年以来，我国不锈钢的表观消费量总体保持增长，从2004年447万吨，到2016年已经达到1883.53万吨，年复合增长率高达12.73%，不锈钢消费对进口的依赖逐渐减小。随着我国未来不锈钢在工业用和民用领域的不断普及以及高端制造的快速发展，不锈钢的消费仍有望保持稳定增长。高温合金钢是航空航天等高精尖领域重要材料基石，从而使特钢行业具有了军工属性。高温合金钢一般以铁为基，能在大约600C以上的高温下抗氧化或腐蚀，在高温下有很高的持久、蠕变和疲劳强度。高温合金钢材料最初主要应用

46、于航空航天领域，由于其优良性能，逐渐被应用到汽车、电力、化工、原子能等高端制造业领域，应用领域被极大拓宽。随着高温合金钢的发展，新型高温合金钢不断出现，未来的市场需求处于逐步扩大和增长状态。高温合金钢最初就用于航空发动机，主要用于四大热端部件:燃烧室、导向器、涡轮叶，其用量占发动机总重量的40%60%，属于高难度、高科技、高附加值特钢产品。我国“飞豹”、“歼十”、轰炸机、强击机、直升机的发动机涡轮盘、压气盘、叶片等核心部件制作采用高温合金钢。此外，我国“长征”与“神舟”系列火箭的发动机的核心部分都采用了高温合金材料，为我国航天事业发展做出重大贡献。高端高温合金钢难以满足我国高精尖行业发展需求。

47、我国的高温合金钢生产水平与美国、俄罗斯等国有着较大差距，随着我国研制更高性能的航空航天发动机，高温合金材料在供应上存在无法满足应用需求的现象。我国正在发展自主航空航天产业，研制国产大飞机以及国产先进发动机，此外还要将汽车、原子能等行业的核心零部件实现自主国产化，所以未来市场对高端和新型高温合金钢的需求将显著增加。所以，我国高温合金企业一方面需要提高研发能力，另一方面还需要提高装备水平，使自身具备生产更高性能高温合金材料的实力。特钢发展始于普钢成熟，水平反映国家钢铁工业能力。特钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术产品，其生产能力和应用程度代表了一个国家的工业化发

48、展水平，世界上产钢大国在钢产量达到一定规模后，其特钢比例都会有所上升。一个国家的钢铁工业先进水平都将从特钢占钢产量的比重、特钢产品结构以及特钢质量和应用中得到如实体现。日本粗钢产量见顶后特钢发展加速，是其高端制造业全球竞争力的源泉。日本特钢产量与质量均在全球钢铁行业中排名居前，是支撑日本汽车、火车、工程机械、能源设备等高附加值产品全球竞争的重要基石，是日本经济发展的源泉，特钢行业的发展在日本经济中的地位越来越重要。日本粗钢产量在1973年以1.2亿吨见顶，此后一直稳定在1亿吨左右。特钢产量1952年仅24万吨，钢材占比4.8%，至粗钢见顶时的1973年，特钢产量约888万吨，占钢材的8.8%。

49、随后日本特钢产量开始了迅猛发展，在1977年产量突破1000万吨，钢材占比接近12%，在2007年达到2060万吨的历史峰值，钢材占比达到19.4%。虽然近十年特钢产量略有下降，但特钢占比不断上升，2017年达到历史最高的21.4%，特钢占比的提升也反映出日本钢铁产业在向高附加值、高科技产品转型，从而支撑其高端制造业不断增长的需求。日本特钢产品丰富，高端特钢产品占比较高。日本特钢产品种类丰富，其中2018年特殊用途钢占比最高，达到52%，其中高强度钢495万吨，不锈钢262万吨，弹簧钢43万吨;结构钢占比47%，其中机械结构用碳素钢520万吨，合金钢392万吨;工具钢占比仅1%。从产品结构上来

50、看,高端产品占30%,中端产品占49%,低端产品占21%。日本特钢产品主要以中高端产品为主，机械结构碳素钢与高强度钢在特钢子类中产量最高，说明日本特钢产品主要服务于下游高端工程机械，是其高附加值工业产品的重要原材料。日本高端制造业与对外出口支撑特钢产量上涨。由于拥有强大的汽车工业和机械制造业,日本也是特钢产品的最大消费国之一,近几年特殊钢消费量维持在两千多万吨左右。根据统计,日本2018年特殊钢材需求量为1323万吨,比上年1267万吨万增加4.4%。日本2018年特钢出口量为6125万吨，比上年6327万吨略有下降，但在产量上涨、库存平稳的情况下，表明日本国内特钢需求是其特钢生产的主要支撑。

51、日本是特钢出口大国，近年受国内需求增长影响出口下降。日本2018年特钢出口800万吨，占日本当年特钢产量的31%，出口规模较上年下降3.35%，产量占比下降13pct。日本特钢出口规模开始逐年下降，而特钢产量规模仍在平稳上升，表明日本国内下游制造业对特钢的需求仍在不断增长。日本特钢进口量相对较少，完全实现自给自足。日本特钢年进口规模相对出口很少，2018年进口72万吨，仅占2018年特钢产量的3.5%，较2017年进口规模下降约17%，日本制造业对特钢的需求已经基本实现自给自足。发达国家特钢比多在20%以上，瑞典最高可达到70%以上。通过对比2010年前后世界主要钢铁生产国家特钢比，可以发现全

52、球平均特钢比为10%，其中瑞典特钢比50%，世界第一，德过、日本、意大利等发达国家特钢比分别为23%、19%、17%，均高于全球平均水平。2012年前后，瑞典特钢比上升至70%以上，德国上升至30%以上，日本、意大利则均上升至20%以上，全球特钢比也略有窄幅上升。对标日本特钢占比，我国应有1.9亿吨特钢产量。我国自1996年粗钢产量首次突破亿吨大关后，粗钢产量不断增长，到2018年已连续22年保持钢产量世界前列。中国已成为世界钢铁大国，但由于特钢产量与质量的限制，所以我国还不能算作世界钢铁强国。我国特钢占比较低，2003年至2018年，我国特钢产量占粗钢产量均不到15%。2014年开始我国特钢

53、比开始下滑，由14.38%下降至12.12%，在2017年回升至13.89%后再次在2018年下滑。日本特钢是在粗钢产量见顶后开始快速发展起来，我国近年粗钢产量基本维持在8亿至9亿吨，如果按照日本2017年21.4%的特钢比，我国2018年应有19864.85万吨特钢产量，而2018年实际特钢产量规模仅有12176.22万吨，存在7688.63万吨产量差。我国特钢中低端产品占比高，高端产品与国外先进水平存在差距。按照碳素钢为低端特钢，合金钢为中端特钢，高合金钢为高端特钢的标准对我国2018年特钢产品进行分类，我们发现我国特钢产品结构主要以中低端产品为主，其中，中端产品占比超50%，低端产品占比

54、约40%，而高端产品占比不足10%。与日本高、中、低端产品30%、49%、21%的占比相比，我国低端产品有明显竞争优势，终端产品与日本水平相近，而高端产品与日本存在较大差距。进出口产品价差印证我国特钢产品结构不足。在数量上来看，我国特钢出口规模庞大，2015年达到历史峰值6547万吨，规模与日本相当。我国特钢进口规模也较大，2015年开始逐年递增，2018年达到峰值404万吨。但从进出口产品的单价却暴露了我国特钢产品结构上的缺陷。2008-2018年，我国特钢进口产品平均价格1881美元/吨，而同期我国特钢出口价格仅有751美元，表明我国高端特钢产品对外依存度较高，同时我国低端特钢在国际上具有

55、较强竞争力，印证了我国特钢产品结构上的缺陷，未来我国特钢行业存在较大进口替代空间。日本特钢上市公司盈利表现更加稳定，较非特钢公司周期性弱。大同特殊钢、日本高周波钢业、日本冶金工业、山阳特殊制钢、爱知制钢、日立金属、日本金属、三菱制钢与东碧工业是日本九大特钢生产公司，我们将其作为上市特钢板块，与东证交易所其他上市钢铁公司进行对比，可以发现日本特钢上市公司营收增速与非特钢公司基本一致，但净利增速却表现十分稳定，表明特钢公司具有良好的抗周期属性，产品存在价格粘性，能够有限抵御经济下行周期。日本钢铁股估值较为合理，特钢存在一定估值溢价。第四章 产品规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为特种合金钢，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行