中国钨市场调研报告

1、中国钨市场调研报告中国钨市场调研报告（2002年） 中国是世界钨资源大国，同时也是钨产品的生产大国、出口大国和消费大国。中国钨业在世界上占有重要地位，中国钨市场形势对全球钨市场走势有着重要影响。 1、主要钨产品的供需情况1.1钨精矿的生产情况中国钨资源的储量占到世界钨资源总量的三分之一以上，是目前世界上最大的钨采选生产国。自新中国成立以来，中国先后建设了150多座钨矿山，其中国有大中型钨矿山有31座，近十年来中国钨精矿的产量一直居于世界第一,约占全球产量的60%以上。根据原中国有色金属工业总公司（原中国有色金属工业局、中国有色金属工业协会）的统计，1984年中国钨精矿的产量尚不到3.9万吨（W

2、O 3含量，下同），而到1990年时则增长至近6.3万吨，此后产量虽有所减少，甚至在1999年时产量竟不足4.0万吨，但随着钨价的回升，中国钨精矿的产量在2001年又恢复到5.2万吨的水平。从主要生产地区来看，、广西、五个省区的产量累计占到全国生产总量的95%以上。 在1996-2000年间，除1999年以外，中国钨精矿的年产量一直在45000吨 以上。最近几年中国钨精矿的主要产区产量的变化情况如下： （折65%WO3含量,吨）注：未包括规模以下矿山企业及群采矿直接出售给冶炼厂的富矿等金属含量 但是，中国钨业协会经调查认为，中国钨精矿的实际年产量高于正式公布的统计数据，年产能已超过6-7万吨，

3、实际产量达到6-7万吨水平。经过近几年的清理整顿，中国目前拥有钨矿山企业约170多家，主要分布在赣、湘、粤、桂、滇以及闽、浙、蒙、青、甘等10个省区。其中，原属中央的统配矿山有22家（至少有10座矿山面临破产关闭），而除少数几个县属国有钨矿，如东乌珠穆沁旗钨矿、徐山有色金属矿业以外，其余均为通过各种形式的承包经营。在2000年45477吨的产量中，原统配矿山生产了21250吨，其他企业生产了24227吨。原国有矿山产量不断下降，非国有经济矿山产量在全国产量中所占比重不断上升。按地区分布的情况如下：表1-1-2 2000年中国钨精矿地区产量（折65%WO3含量,吨）为了规中国钨业的生产经营秩序，

4、抑制价格不断下滑的势头，中国政府决定从矿山生产方面对生产总量实行调控。2001年12月20日，国土资源部公布了第一批共66家具有采矿资格的钨矿开采企业；2002年4月11日，又公布了第二批共63家具有采矿资格的钨矿开采企业。除去重复统计的以外，目前中国从事钨矿开采的企业共有123家(详见附件1-1-1)。为了对钨矿开采实行总量控制，2002年7月11日国土资源部发布了第15号公告，公布了2002年钨矿开采总量的控制指标，即当年中国钨矿的开采总量将是43740吨（钨精矿实物量，下同），其中26080吨、8760吨、3500吨、2620吨、广西1050吨、750吨、600吨、300吨、50吨、30

5、吨。近几年国钨精矿的生产成本逐年上升，年均增幅在5%左右，目前国生产1吨钨精矿的含税成本平均约为23000元。据中国有色金属工业协会统计，2001年国钨精矿的制造成本平均为16272元/吨，比上年上升5.9%。但是，从钨精矿制造成本构成分析，国钨精矿制造成本上升实际是随市场钨价变化的，如果市场钨价上升，则制造成本也上升；如果市场钨价下跌，则制造成本也随之下降。国市场钨精矿价格在20000元/吨以上，国大多数钨矿山企业就可以维持生产经营，甚至有利润。表1-1-3 中国钨精矿制造成本变化情况单位：元/吨1998 1999 2000 2001平均制造成本 15137 14126 15365 1627

6、2其中：直接材料费用 8396 7566 8128 8629所占比重（%） 55.47 53.56 52.90 53.03直接人工费用 3375 3160 4073 4289所占比重（%） 22.30 22.37 26.51 26.36其他费用 343 369 200 593所占比重（%） 2.26 2.61 1.30 3.64制造费用 3023 3031 2964 2761所占比重（%） 19.97 21.46 19.29 16.97 需要指出的是，中国有色金属工业协会统计的国钨精矿制造成本主要是国有企业的制造成本，但实际上非国有矿山的制造成本远低于国有矿山。特别是非国有矿山的直接人工费用大

7、大低于国有矿山，仅占平均制造成本的10%15%，在1500元/吨2000元/吨之间。由于非国有企业的钨精矿产量已经超过国有企业的产量，所以中国钨精矿的实际制造成本明显低于中国有色金属工业协会的统计，最近两年估计在14000元/吨左右。中国钨精矿主要供国冶炼加工消费，目前基本没有出口。由于中国钨冶炼加工能力不断扩，钨矿山生产又不稳定，一些沿海地区的钨冶炼加工企业还采用进（来）料加工贸易方式进口少量钨精矿。表1-1-4 中国钨精矿进出口情况单位：实物吨1996 1997 1998 1999 2000 2001进口量 2693 2564 1474 1950 563 791出口量 140 751 19

8、0 80 - - 最近一个时期，随着国钨采选、冶炼技术的发展，钨矿资源的利用水平不断提高，一些过去认为无法开发的资源现在能够得到开发利用，中国黑钨矿资源即将枯竭的趋势已经有所缓和。从当前国钨矿的实际生产情况看，、等地区的黑钨矿继续大规模开发5年以上不成问题，2001年钨精矿产量为33643吨，比上年增长27.25%；钨精矿产量为10733吨，比上年增长9.71%，可见黑钨矿资源对开发利用仍然有比较可靠的保证程度。同时，国钨生产企业加强了对白钨精矿冶炼技术的开发，并且取得突破，为大规模开发利用柿竹园、栾川等地丰富的白钨矿资源创造了条件。预计在今后10年，国目前已经进行深入勘查工作的钨矿资源完全可

9、以保证钨矿山生产的需要（当然有一部分资源枯竭的老矿山将会陆续关闭）。我国钨矿资源仍有良好前景，在、广西等一些老矿山周边具有发现新资源的条件；目前的地质工作表明，在、也存在具有开发利用价值的钨矿资源。因此，只要加强地质找矿工作，我国钨矿资源优势将会更加显现。1.2 仲钨酸铵的生产情况中国的钨冶炼工业经过不断地发展壮大，目前已能生产出多品级、高质量的钨制品，不但可以有效地满足国市场的需求，而且还可以出口且成为主导国际市场的重要因素。就生产工艺而言，株洲硬质合金厂等采用的黑钨精矿碱压煮-萃取-连续蒸发结晶工艺、钨业股份公司与华兴钨制品等采用的离子交换工艺均处于世界领先水平。根据中国钨业协会硬质合金分

10、会的统计资料分析，从1996年到2000年，中国用于商品的钨冶炼产品产量平均每年以近9.3%的幅度递增。到2000年，这部分钨冶炼产品的产量已达到了1.55万吨。 实际上，考虑到非会员的产量与加上硬质合金生产所需的仲钨酸铵，中国钨冶炼品的产量要远远大于所统计到的数据。中国钨业协会经过调查就认为，中国仲钨酸铵的年产能已达9.00万吨。目前国还在正常生产的冶炼企业尚有30多家，生产能力接近8万吨，其中年产能在3000吨以上的企业有10几家。比如，钨业股份公司、株洲硬质合金厂的产能在1万吨以上，硬质合金厂的产能为8000吨。另外较大的企业为大余伟良钨业公司(6000吨)、硬质合金厂（4500吨）、华

11、兴钨制品（3000吨）、翔鹭钨业（3000吨）、市钨钼材料厂（2000吨）、市南东有色金属（3000吨）、金鑫粉末冶金股份（3000吨）。从我国仲钨酸铵实际生产能力分析，按生产能力开工率40%计算，目前国仲钨酸铵实际年产量应在3万吨左右，远高于作为商品量统计的仲钨酸铵产量。过去国只有硬质合金厂一家能够使用白钨精矿生产仲钨酸铵。而现在从技术角度说，几乎所有的仲钨酸铵生产企业均可以使用白钨精矿作原料,一些企业甚至能够冶炼钨含量很低的杂矿、钨细泥等，这样就从原料方面大大降低了仲钨酸铵的制造成本。最近几年中国统计的仲钨酸铵产量变化情况如下：（吨）1996年 1997年 1998年 1999年 2000

12、年 2001年用作商品数量统计 5099 6264 4478 4971 4538 4541 株洲硬质合金厂 1197 1695 1308 1736 1269 569 硬质合金有限责任公司 632 1262 974 889 1005 991 硬质合金厂 1291 1087 905 715 452 574 文登市钨制品厂 633 759 427 780 890 1290 金鑫粉末冶金股份 531 646 451 567 544 428 （钨业股份公司） - - 9000 9088 9016 8506 （华兴钨制品） - - - 511 1076 （市钨钼材料厂） 1254 1843 1870* 注

13、：（）中单位的产量为非协会统计，是实际数。*为估计数。05000100001500020000199619971998199920001996-2000年中国钨冶炼产品（商品）产量变化图钨冶炼产品其中：APT我国仲钨酸铵的应用领域主要是生产氧化钨，进一步生产钨粉、碳化钨份用作生产硬质合金、钨材的原料，也有一些直接用作化工原料，还有相当数量出口。其中用于生产硬质合金生产的数量最多，估计占国仲钨酸铵消费量的70%以上。随着我国大力发展钨深加工产品，近年来我国仲钨酸铵出口量呈现下降趋势，但在全球仲钨酸铵贸易量中所占比例仍然很大，估计占全球出口量的50%以上。2001年中国仲钨酸铵的出口量为6850吨

14、。表1-2-2 我国钨冶炼产品进出口情况单位：吨1996 1997 1998 1999 2000 2001 出口仲钨酸铵 12425 14596 12675 10507 9145 6850氧化钨 3288 4609 8967 9348 9145 7918钨粉 1039 740 1159 1411 1779 2988碳化钨粉 - 1902 1189 1221 1706 2021进口仲钨酸铵 - - - - - -氧化钨 37 5 16 1 - 18钨粉 27 1 11 50 34 19碳化钨粉 - - 10 10 5 21 为了改善产品结构，增加产品的附加价值，国主要仲钨酸铵生产企业均在采取措施

15、延伸产品加工深度，特别是大力发展氧化钨、钨粉生产，扩大氧化钨、钨粉出口。这是近年来我国仲钨酸铵出口量下降，而氧化钨、钨粉、碳化钨粉等产品出口量增长的一个重要原因。国硬质合金、钨材生产的发展，也使市场对氧化钨、钨粉、碳化钨粉等冶炼产品的需求有所增加，但是与出口的增加相比，国市场对钨冶炼产品需求的增长还是有限的。这样分析，目前在国仲钨酸铵及其延伸产品的产量中，约有50%左右供出口，年平均出口量在1.2-1.5万吨水平，国消费量约占50%。对国氧化钨产品生产的估计目前国主要仲钨酸铵生产企业大多具备氧化钨生产能力，按仲钨酸铵年产量3万吨，直接出口7000吨，国直接使用3000吨计算，剩余的2万吨仲钨酸

16、铵基本用于氧化钨生产，在此基础上估计国氧化钨产量为1.8万吨左右。中国氧化钨同样是有一部分进一步加工成钨粉，而另一部分直接出口，此外还有一小部分用于生产钨化工产品。估计直接出口的氧化钨约占产量的45%，进一步加工成钨粉和钨化工产品的氧化钨约占产量的55%。在中国氧化钨出口中，兰色氧化钨占有很大比重，黄色氧化钨的出口量明显低于兰色氧化钨，而国使用的氧化钨产品则大部分是黄色氧化钨。所以，尽管中国兰色氧化钨出口多，但是黄色氧化钨的实际产量仍然超过兰色氧化钨。中国氧化钨出口经过一个上升过程之后，随着国产品加工程度的延伸，钨粉产量的增加，已经出现下降趋势。预计今后将有更多的氧化钨被加工成钨粉，除直接出口

17、一部分兰色氧化钨，黄色氧化钨的出口量有可能逐渐减少，甚至停止出口。对国钨粉生产的估计钨粉是生产硬质合金、钨丝、钨材等产品的主要原料。根据国硬质合金、钨丝、钨材等的生产情况和钨粉、碳化钨粉的出口情况判断，目前中国钨粉的实际产量已经超过10000吨，2001年达到约11000吨，且呈进一步上升趋势。国能够生产具有国际竞争力的钨粉、炭化钨粉的企业不多，主要是硬质合金厂、硬质合金厂、钨业公司和硬质合金厂等几家。这些企业的钨粉、炭化钨粉生产已经形成规模，并且已经有稳定的国际销售渠道，成为国外钨粉、炭化钨粉的主要供应商。从产品质量方面看，中国钨粉、碳化钨粉在2-7m中粒度品种上几乎所有企业均能生产全球用户

18、需要的产品。但对于超细、超粗的粉末，从总体上说与世界先进水平还有较大差距。至于在混合料方面，中国产品虽然有少量出口，但还远不能满足国外用户对质量的要求.从2001年起，中国对钨品的出口和出口供货实行资格认证管理。2000年12月29日，国家经济贸易委员会与对外贸易经济合作部联合发文，公布了首批具有钨品出口供货资格的7家企业。此后，又先后于2001年7月12日、9月13日、12月31日公布了三批共8家具有钨品出口供货资格的企业。它们是：稀有稀土钨业集团公司、硬质合金厂、钨业股份、硬质合金有限责任公司、硬质合金厂、市钨钼材料厂、金鑫粉末冶炼股份、市赣南钨业、武宁县有色金属加工工厂、南东有色金属、市有色金属总公司钨钼材料厂、文登市钨制品厂、钴钨有限责任公司、省衡东县有色选冶厂、翔鹭钨业。在2002年，除以上15家企业具有钨品出口供货资格以外，一些中外合资企业也具有了出口共货资格,如鑫鹭特种合金、佳浔公司等。1.3 硬质合金生产与消费