2018中国彩妆行业发展前景研究报告

1、 中国彩妆行业发展前景研究报告中商产业研究院网站网址：/ 客服热线：400-666-1917 活动行家专为活动人提供干货、案例、报告分享的学习交流平台，不定期举办公开课，更有活动精彩资讯等内容，致力于为活动人提供最好的服务。加入活动行家，享更多福利1、每日分享2、每周干货文章分享3、行业报告随时更新分享4、海量策划方案随时更新分享5、行业大咖公开课分享加入社群，请加客服微信： ，备注：城市- 公司/职位-业务，方便审核扫码关注，获取更多信息资料 前言Introduction从整个彩妆市场来看，我国彩妆市场呈现出迅猛发展态势。201

2、2-2017年市场 规模年均复合增长率达到13.7%，增长十分迅速。彩妆市场规模增速高于整体化妆品市场增速，并且保持着继续上升趋势。预计未来五年内，彩妆市场将维持12%的复合增速高速增长，我国彩妆行业市场前景十分广阔。 前言 1.彩妆行业基本概述目录1.11.2彩妆的定义及分类行业发展历程 2.全球彩妆行业发展现状2.4全球彩妆市场规模 各国彩妆收入市场份额各国彩妆零售额统计全球彩妆市场规模预测3.中国彩妆行业发展现状3.13.2化妆品市场分析 彩妆市场规模统计为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 3CONTENTS 3.3彩妆市场构成情况 彩妆细分品类规模统计彩妆市场十大品牌

3、 3.43.5目录4.彩妆行业竞争格局分析4.44.5珀莱雅 卡姿兰 雅诗兰黛欧莱雅 资生堂 5.彩妆行业发展前景分析5.15.2彩妆市场规模预测行业发展趋势 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 4CONTENTS 01彩妆行业基本概述 彩妆的定义及分类现代彩妆作化妆技巧，是为一门“形象美”的艺术，是利用化妆产品对面部进行修饰，“扬长补 短”达到美化的效果。可以在很大程度上弥补女性身体和年龄缺陷所带来的美丽遗憾。一般而言，彩妆可分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆、美甲产品等。 眼部彩妆 是专门针对眼睛及眼睛周边的化妆品，能让眼睛更漂亮，达到提升整脸部彩妆 包括粉底/遮瑕、粉饼/

4、散红/高光等，主要功能为修饰面部瑕疵、提亮肤色等，脸部彩妆是最基础的彩妆产品。 美甲产品 指用于进行美化指甲所需的各种用品。包括各种甲油系列、水晶系列、饰品系列、彩绘系列、美甲专用笔等。 唇部彩妆 唇部彩妆是指唇部的化妆修饰，通过唇膏、唇釉、唇彩及唇线等妆点使整体妆容更加出彩。等。 资料来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 6 彩妆行业发展历程萌芽期20世纪初-20年代 这一阶段好莱坞电影产业发展，受芭蕾舞和明星的影响，在全球范围内出现较多的化妆品企业，彩妆开始流行。 20世纪30-60年代 该阶段彩妆市场发展缓慢，特别是欧洲女性受到女权运动影响，推崇女性不化妆，化妆品市

5、场整体滞后。 探索期发展期成熟期20世纪70-80年代 化妆品企业在经过兼并收购热潮后，彩妆行业全球市场集中度大幅提高。同时，国际品牌相继进军中国化妆品市场。 21世纪以后 彩妆行业传统渠道发展成熟，电商渠道发展迅猛，市场规模稳定增长。近年来新兴本土品牌快速崛起， 海外品牌争相入场。PAGE7 02全球彩妆行业发展现状 全球彩妆市场规模2012-2017年全球彩妆市场规模统计（亿美元） 全球化妆市场呈现一种坚韧而稳定的增长，而彩妆作为全球女性消费 者在日常生活中经常消费的化妆品种类，也保持着稳健的增长态势。数据显示：2012-2017年全球彩妆市场规模年均复合增长率达到5.4%，2017年全球

6、彩妆市场规模为725亿美元，比上年 同期规模增加了75亿美元。 800700725650 617585 600555526 500 40030020010002012年2013年2014年2015年2016年2017年数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE9 各国彩妆收入市场份额2017年全球彩妆市场规模达到725亿美 元，占整体化妆品收入的13.18%。其国彩妆规模占其整体化妆品市场规模比重最高，达18.21%。日本、韩国分列第二、三位，占比分别为17.78%、15.99%。 近年来，我国彩妆市场份额不断提高，2017年市场份额为9.22%，但跟成熟彩妆市场相比，还存

7、在很大的提升空间，产品营销叠加电商蓬勃发展推动彩妆市场持续升温。 数据来源：Euromonitor、光大证券为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 10 各国彩妆零售额统计2017年全球各国人均彩妆零售额（美元） 2017年日本彩妆市场人均零售额最高，达到了53.6美元，美国紧随其后，人均彩妆零售额要超过50美元。而台英 国、德国以及法国人均彩妆零售额分别为45.6美元、25.9美元以及24.9美元。但是中国人均彩妆零售额远远不及上述国家，2017年我国人均彩妆零售额不足5美元，未来随着消费者经济水平的提日本53.6美国50.8英国45.6德国25.9法国24.9高以及对化妆的意识加强，有望助力中

8、 国彩妆市场规模攀上新高峰。 中国3.4数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE11 全球彩妆市场规模预测2018-2023年全球彩妆市场规模预测（亿美元） 数据显示：2012-2017 年，全球 彩妆市场规模年均复合增长率为 5.4%。随着全球消费水平的进一步提高，以及彩妆产品需求的增加，未来五年内全球彩妆市场规模继续扩大。预计2018-2023年彩妆市场规模年均复合增长率为8%，到2022年市场规 模有望突破1000亿美元。 113012001055100093087381577080060040020002018E2019E2020E2021E2022E2023E资

9、料来源： 中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 12 03中国彩妆市场发展现状化妆品市场分析规模2012-2017年中国化妆品市场规模统计 近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。 数据显示，2017 年全国化妆品市场规模达到3 616亿元，同比增速达10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到 2017年增速明显提升，发展空间巨大。 市场规模（亿元）同比增速%400012%3616329810%10%350010%9%311229233000

10、272024928%7%25006%6%20006%15004%10002%50000%2012年2013年2014年2015年2016年2017年数据来源： 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE14 化妆品市场分析消费占比作为化妆品新兴市场，中国化妆 品消费处于快速增长阶段，2012- 2017年我国化妆品市场年均复合增长率高达7.7%，显著高于其他化妆品消费大国。数据显示：近几年来，我国化妆品消费在可支配收入中占比基本保持稳定状态，表明我国化妆品趋近 刚性需求。 数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 152012-2017年中国化妆品消费占可支配收

11、入比重 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 1.12% 1.10% 1.07% 1.04% 1.01% 1.01% 化妆品市场分析彩妆占比从化妆品品类上看，我国化妆品市场表现出鲜明的地域特色。在2017年中国化妆品市场各产品收入占比情况 3.5%6.1%我国，护肤品市场规模占整个日化 用品的51.62%，约为世界平均水平 的两倍。而我国消费者对彩妆、香水类产品需求则显著低于世界平均 洗浴用品彩妆香水 护发用品男士护理护 肤 品口腔护理其他 9.7%9.5% 1.7%14.1%3.7%水

12、平，全球彩妆品类占比为14%，我国仅为9.5%，全球香水品类约占比为10.62%，而我国仅为1.70%。 51.6%数据来源： Euromonitor、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 16 彩妆市场规模统计2012-2017年中国彩妆行业市场规模统计（亿元） 从整个彩妆市场来看，我国彩妆市场呈现出迅猛发展态势。2012- 2017年市场规模年均复合增长率达到13.7%，增长十分迅速。 2017年我国彩妆市场规模达 344.17亿元，同比增长21.13%，比上市场规模（亿元）同比增速%40025.00%34435021.13%20.00%284300 25225022615

13、.00%20511.50%18120012.70%13.26%10.24%10.00%150100年增速提高8.43个百分点。彩妆市场规模增速高于整体化妆品市场增速， 并且保持着继续上升趋势。 5.00%5000.00%2012年2013年2014年2015年2016年2017年数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE17 彩妆市场构成情况2017年我国彩妆市场各品类规模占比情况 2017年彩妆市场的销售额占比 中，脸部产品占比最高，市场规模占比达45%。脸部彩妆以BB霜、CC霜、粉底等底妆产品为主要组成部分，其中又以BB霜在脸部产品中占比最高。规

14、模占比位居脸部彩妆之后的依次是唇部产品和眼部产品，占比也都在20%以上。另外彩妆套装以及美甲产品市场 份额相对较小，仅有3%和2%。 3%2%脸部彩妆唇部彩妆眼部彩妆彩妆套装美甲产品23%45%27%数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE18彩妆细分品类规模统计2015-2017年彩妆行业三大品类市场规模统计（亿元） 2017年我国脸部彩妆市场规模眼部彩妆唇部彩妆脸部彩妆 超150亿元，眼部彩妆和唇部彩妆 市场规模分别为78.9亿元和92.4亿元。 180 155.7 160138.2140121.2120近年来，我国脸部彩妆仍然占据彩妆市场规模主要地位，但眼部彩妆市场

15、发展迅速，市场规模增速逐渐超过唇部产品，成为整体彩妆市场增长率的领跑品类。 10078.971.58054.160.4604032.92002015年2016年2017年数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE1992.4 彩妆市场十大品牌近几年以来，彩妆类产品在国内化妆品细分市场上是发展迅猛。目前中国彩妆市场上的十大品 牌基本是国外品牌，具体信息如下： 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 20资料来源：十大品牌网、中商产业研究院整理2017-2018年中国彩妆市场十大品牌 序号 （不分先后） 品牌 创立时间 品牌发源地 线上网店 1M.A.C魅可 1985年 洲 2家

16、2Maybelline美宝莲 1917年 美国 14家 3BobbiBrown芭比 1991年 美国 2家 4Dior迪奥 1947年 法国 5家 5EsteeLauder雅诗兰黛 1946年 美国 10家 6MaxFactor蜜丝 1909年 美国 6家 7CHANEL香奈儿 1910年 法国 3家 8HR赫莲娜 1902年 法国 4家 9LANCOME兰蔻 1935年 法国 4家 10Givenchy纪梵希 1952年 法国 4家 04 彩妆行业竞争格局分析珀莱雅2013-2018年珀莱雅经营数据统计 珀莱雅是集化妆品研发、生产、销售营业收入（亿元）净利润（亿元）为一体的大型集团化公司，现

17、已名列国内 化妆品终端品牌前茅。旗下有珀莱雅、优资莱、悠雅、欧兰萱、韩雅等五大化妆品品牌，产品覆盖护肤、彩妆、洗护、香薰 21317.8317.401816.45216.232.0114.30151.54 1.781.5821.441210.42等领域。 2017年11月15日，珀莱雅登陆上海证券交易所。 2018上半年公司实现了10.42亿元营业收入，同比增长24.92%；净利润为1.29亿元，同比增长44.88%。 1.2991613002018H2013年2014年2015年2016年2017年数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询PAGE22 截至6月主品牌珀莱雅线下

18、经销商数量为120余家，线下日化专营店销售终端网点达13000余家。 2018年1-6月珀莱雅日化专营店、商超、单品牌店等线下渠道实现营业收入6.30亿元，同比增长 9.60%；线上渠道完成营业收入4.12亿元，同比增长58.46%。公司电商销售占比39.59%，销售占比上升到同比增长58.46%。2018上半年珀莱雅各渠道收入统计 营业收入（亿元）增速% 770%660%550%440%330%220%110%00%线下渠道线上渠道数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询PAGE236.3 9.60% 58.46% 4.12 2016年6月推出的 “悦芙媞”彩妆销售额增长带动

19、公司整体彩妆收入增长。2017年珀莱雅彩妆收入为1986.09万元，同比增长12.1%。由于悦芙媞主要采用直营销售为主使得产品单价较高，进而带动2017年公司彩妆产品的毛利率上升至60.99%。2017年公司彩妆收入占比为1.11%较低，未来随着国内彩妆市场需求的快速增长，其彩妆收入还存在较大的提升空间。 珀莱雅彩妆业务收入情况统计（亿元） 2016年 2017年 25001986200017721500121110005000销售收入毛利额数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE24167 2014-2017年珀莱雅彩妆业务毛利率变化趋势 70% 60%61% 50%4

20、8%46% 47%40% 30% 20% 10% 0% 2014年2015年2016年2017年 卡姿兰卡姿兰集团()旗下CARSLAN卡姿兰，中国时尚彩妆领导品牌。自2001年诞生以 来，卡姿兰始终坚持并倡导“活出经典”的时尚美妆理念，将时尚色彩与经典元素巧妙融合，打造“年轻、轻经典”的彩妆创意。涉及产品有脸部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆以及护肤品等。2018年8月20日，卡姿兰正式签约人气偶像组合“乐华七子NEXT”为卡姿兰彩妆全品类的全新代言人；与 此同时，卡姿兰还发布了全新唇部单品第三代胶原美芯唇膏“卡姿兰小”。 资料来源： 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PAGE25 雅诗兰

21、黛雅诗兰黛集团始创于1946年，目前傲居世界化妆品行业领先地位，生产和营销高品质的护肤、彩妆、香水和护发产品。 旗下拥有多个知名品牌：EsteLauder雅诗兰黛、Clinique倩碧、LAMER海蓝之谜、Origins悦木 之源、Labseries朗仕、BobbiBrown芭比、MAC魅可、TomFord、JoMalone、Aramis等。 根据雅诗兰黛集团2017财年第三季度财报。集团净销售额为28.6亿美元，与去年同期上升了8%； 净销售额32.1亿美元，净销售额增长5%。 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 26 欧莱雅欧莱雅集团是法国的化妆品公司，创办于1907年。欧莱雅集团是美妆品

22、行业中的领导者，经营范围遍及130多个国家和地区， 在全球拥有283家分公司、42家工厂、100多个商，是财富全球500强企业之一。 欧莱雅在亚洲国家的发展势头十分迅猛。欧莱雅旗下的彩妆品牌包括CCBPARIS （巴黎创意美家）、Shu Uemura(植村秀)、Maybelline(美宝莲) YSL（圣罗兰）等。 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 27 资生堂资生堂是株式会社资生堂（Shiseido Company, Limited）旗下同名品牌，于1872年创立于日本东京。资生堂集团旗下著名品牌有：SHISEIDO 资生堂、Clde Peau Beaut 肌肤之钥、IPSA 茵芙莎、DQ（

23、蒂珂）等。 其中资生堂是资生堂集团的全球性销售品牌，目前在中国大陆地区的近195家高档百货是集团旗下的独立美妆，以专柜形式发售。 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 28 05彩妆行业发展前景分析彩妆市场规模预测2018-2023年我国彩妆市场规模预测（亿元） 数据显示，2012-2017年中国彩妆市场发展迅猛，年均复合增 长率高达13.7%，高于整体化妆品市场增速。 预计未来五年内，彩妆市场 660 700589600526470500 419400375300将维持12%的复合增速高速增 长，到2023年我国彩妆行业市场规模将突破650亿元。 20010002018E2019E2020E2021E2022E2023E数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 30 彩妆行业三大发展趋势123PAGE 31美妆社交电商蓬勃发展：目前在运营的美妆自媒体号超过百万数量，另外小红书、直播平台、等催生了大批网红IP美妆品牌的诞生。并且企业与网红IP的签约授权深度合作成为常态化。这些美妆博主们“粉丝经济”强大，他们的推荐在很大程度上