7A版2018医美行业研究报告-传统医美机构发展普遍陷入困境

1、MeiWei81- 优质实用版文档】2017 医美行业研究报告： 传统医美机构发展普遍陷入 困境！、发展现状相比美国、台湾、韩国等成熟市场，我国医美行业起步较晚，自医美行业在我 国诞生以来，大致经历了六个阶段。中国医疗美容行业发展历程目前，中国已经成为全球第三大医美市场，并有望在 2017 年超越巴西，成为 世界第二大医美市场。 中国正规医美疗程量于 2016 年达 250 万例，同比增长 14.1% ， 站稳全球第三大市场并且接近巴西全球第二（ 252 万例）的地位，预估 2017 年即 有可能取而代之。1、中国医美规模增长迅速中国医疗美容市场 2015 年规模为 870 亿人民币， 201

2、6 年为 1,250 亿元，2017 年全年预计达到 1,760 亿人民币，分析指预测到 2020 年达到 4,640 亿人民币，年 均复合增长率达到 40% 。到 2020 年，医美行业消费者总体数量预计将达到 5000 万。2、医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业处于成长期。2016 年中国医美市场渗透率约为 2%，同比美国为 12.6，巴西 11.6 ，韩国 8.9， 印度 0.7 （渗透率亿每千人接受医疗美容疗程为单位）。中国市场人均接受医疗美 容疗程的渗透率有待提高，市场空间巨大。3、行业发展前期走了弯路，长期受莆田系等大型机构把控。我国医美行业起步相对较晚，莆田系机构进入早、投入

3、多、规模大，行业发展 中早期受莆田系高举高打模式影响明显，随着经济的发展，医美需求的提升，行业 方向一直没有得到有效纠正。目前行业形成了畸形的成本结构，中游医美机构普遍 亏损或者微利，传统模式发展遭遇瓶颈。MeiWei81- 优质实用版文档】MeiWei81- 优质实用版文档】4、渠道率先变革，行业转型来临。随着移动互联网的发展， 医美 APP 已经越来越明显地成为医美行业主要的下游 渠道。目前， 80% 的机构减少了对搜索引擎的投入。5、我国医美行业发展仍面临较多问题。我国医美行业行业高速发展、监管还不够完善，本身容易存在部分非法机构， 药品市场混乱等方面的问题，随着监管的发力、消费者的逐步

4、成熟，行业发展环境 正在逐步改善。二、经验借鉴国外市场起步早、 成熟快， 政府监管到位、 专业技术成熟、 机构模式多样、 “美 韩台”成熟医美市场增长放缓；国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链 接先进技术、引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。1. 全球医美行业发展稳定o 2016 年全球医美行业稳定增长，微整形占比持续微幅增长。基于 ISAPS2016 年发布的最新数据， 2016 年全球医疗美容行业疗程量达约2363万例，同比增长 8.9% ，较2015 年的 7.2%增长强劲，行业增长持续保持平稳。o 医美外科医生数量稳步增长。基于 ISAPS 提供数据，全球前 30 国的医美

5、外科医生 2016 年达 38126 人，同 比增长 3.4% 。o 非手术类项目增速超过手术类项目。ISAPS 数据及兴业证券研究所公开资料显示，手术类项目 2016 年全球总量为 1042 万例，比 2015 年增长 8.1% 。非手术类项目 2016 年全球为 1321 万例，同比 增长了 9.6% 。2. “美韩台 ”成熟医美市场增长放缓MeiWei81- 优质实用版文档】MeiWei81- 优质实用版文档】o 韩国医美全球渗透率最高，是国家经济发展重要支柱，同时行业外向性明显。o 行业监管完善，市场容量有限，台湾医美市场已饱和。o 美国医美市场起步最早、发展成熟，是全球最大医美市场。

6、3. 国外医美行业发展的启示o 行业规范需要一个过程，加强监管有助于快速推动行业健康发展。o 人才培养需要系统成体系。o 消费者相对成熟，医生更多靠个人口碑等获客。o 市场结构，机构小型化是趋势，医生品牌逐步建立。o 我国行业仍处于快速发展的未成熟阶段，医生数量、医美渗透率、需求群体拓展都 仍有很大的空间。三、发展环境 一定意义上，医美是以消费为驱动、以完善的监管为保障、以安全的技术水平 为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户高度敏感，同时具备消费、时尚和医 疗特点的交叉行业。随着人均可支配收入稳步提升，政府市场监管趋严，技术与服 务逐步成熟，医美 APP 打破行业乱局，用户消费心理越来越成

7、熟，行业内外部发 展环境正在趋好，我国医美正高速走入正轨。1. 政策环境2016 年以来， 医美行业政策变化主要体现在监管趋严、 行业不断规范方面， 地 方和中央分别发起专项监管行动，行业规范化将是大势所趋。主要体现在：o 七部委联合发起监管行动，政府持续加大力度净化市场。o 2017 年起，北京市整形美容等项目实行市场自主定价。o 中国整形美容协会评出第一批 5A 医疗整形美容机构。2. 经济环境o 可支配收入增加推动医美需求我国人均可支配收入从 20XX 年 21,810 元增至 2016 年 33,616 元，预计 2018 年将达到 47,595 元，我国整体进入消费升级周期。 未来我

8、国医疗美容行业发展环境 总体向好，有着广阔的发展空间。o 人口老龄化催化医美服务快速发展随着人口结构的变化， 未来 15 年中国将进入人口老龄化社会。 到 2030 年中国 老年人口将占到总人口的 23.3% ，更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式。3. 文化环境方面o 观念逐渐在改变，大众日益接受医疗美容。o 消费习惯出现分化， 80 、 90 后正成为增速最快的消费群体。o “她经济 ”崛起，促进颜值消费。4. 技术环境o 技术进步作为重要的促进因素，有力的推动者医美行业发展。MeiWei81- 优质实用版文档】MeiWei81- 优质实用版文档】技术进步不断推动行业服务向着低价、安全、便捷、多样的方向发展。特别是 非手术类技术的成熟，有效打消了消费者风险预期，医美服务逐步贴近大众生活。 o PC 时代红利逐渐消失，传统