全国环境保护相关产业综合分析报告

1、全国环境保护相关产业综合分析报告前言我国没有建立常态化的环境保护及相关产业统计制度， 相关数据 主要来源于国家不定期组织的一次性调查， 以及一些行业机构开展的小 规模抽样调查和测算。我国先后组织过 3 次大规模环境保护相关产业基本情况调查。 1993 年， 原国家环保局、国家科委、国家计委、国家经贸委、国家统计局联合开展首次调 查；2000 年，经国家统计局批准， 原国家环保总局开展第二次调查； 2004 年， 原国家环保总局会同发展改革委、国家统计局联合开展第三次调查。通过调查， 掌握了不同时期我国环境保护及相关产业的发展状况， 为开展产业研究和制定产 业政策提供了基本依据。“十一五”以来，

2、我国环境保护投资力度迅速加大，带动相关产业的规 模、结构、布局和技术水平等都发生了较大变化。 2010 年，环保产业被确立为 战略性新兴产业。为此，环境保护部、国家发展和改革委员会、国家统计局共同 组织开展了第四次全国环境保护相关产业基本情况调查。 调查内容包括从业单位 的基本情况、环境保护产品、 资源循环利用产品及环境友好产品的生产经营以及 环境保护服务业情况等。调查标准时点为 2011 年 12 月 31 日，时期资料为 2 011 年度。本报告基于第四次全国环境保护相关产业基本情况调查数据，采用对比 分析、龚柏兹拟合曲线法、灰色关联、协整分析、柯布道格拉斯（ C-D ）生产函 数法、投入

3、产出法等模型和方法对调查数据进行深入分析， 从环境保护相关产业 发展阶段、产业分布、发展能力、影响因素、发展趋势等 5 个角度 20 个方面进 行综合分析，系统反映我国环境保护相关产业发展状况、 特征与发展趋势， 为相 关方提供参考。1 环境保护相关产业发展概况1.1 产业规模与增速1.2 对 GDP 贡献1.3 吸纳就业能力1.4 发展阶段1.5 小结2 环境保护相关产业分布2.1 空间分布2.2 领域分布2.3 行业分布2.4 机构分布2.5 小结3 环境保护相关产业发展能力指标评价3.1 生产率3.2 生产要素3.3 盈利能力3.4 竞争力3.5 小结4 环境保护相关产业发展主要影响因素

4、分析4.1 环境管理4.2 经济政策4.3 环保投资4.4 小结5 环境保护相关产业发展趋势分析5.1 发展机遇5.2 规模预测5.3 产业转型5.4 重点领域5.5 小结1 环境保护相关产业发展概况1.1 产业规模与增速近年来， 随着我国环境监管力度加大， 在环境保护和资源节约相 关法律法规、标准、政策的驱动下，我国环境保护相关产业呈现快速发 展态势，产业总体规模显著扩大，产业结构深刻调整。2011 年，全国环境保护相关产业从业单位 23820 个，从业人员319.5 万人，年营业收入 30752.5 亿元，年营业利润 2777.2 亿元， 年出口合同额 333.8 亿美元。与 2004 年

5、相比， 2011 年我国环境保护相关产业的从业单位增 加了 104.9% ，年平均增长速度为 10.8% ；从业人数增加了 100.3% ， 年平均增长速度为 10.4% ；营业收入增加了 572.6% ，年平均增长速 度为 31.3% ；营业利润增加了 605.1% ，年平均增长速度为 32.2% ； 出口合同额增加了 439.3% ，年平均增长速度为 27.2% 。与 2004 年相比， 2011 年我国环保产品生产的从业单位数、从 业人数、营业收入、营业利润分别为其 239.5% 、235.7% 、584.2% 和 578.1% ；环保服务的从业单位数、从业人数，营业收入、营 业利润分别

6、为其 260.4% 、304.7% 、646.3% 、700.8% 。2011 年， 我国环保产品生产和环保服务的从业单位数、从业人数，营业收入、营 业利润均比 2004 年有大幅增加， 尤其是两个领域的营业收入年平均增 长速度分别达到 28.7% 和 30.5% ，远远高于同期 GDP 年平均约 16.7% （按名义价格计算）的增速，体现出这两个领域高速发展的态势。与 2004 年相比， 2011 年我国资源循环利用产品生产的从业单 位数、从业人数，营业收入、营业利润分别为其 116.9% ，95.9% ，2 51.2% 和 212.3% ，从业机构数略有增加，而从业人员有所减少，但 营业收

7、入的年平均增长速度达到了 14.1% 。表 1-1 2004 年与 2011 年全国环境保护相关产业调查结果注：部分单位同时从事多种环境保护相关产业活动，表中从业单位数、从业人员数的总计 与分项加总不等。在不考虑价格指数变化下， 2004 年至 2011 年我国环境保护相关产业营业收入、营业利润、从业单位数、从业人数、出口合同额的增长率与年平均增长速度如下：表 1-2 2004 年 -2011 年环境保护相关产业增长情况 (单位： % )1.2 对 GDP 贡献2004 年至 2011 年，我国环境保护相关产业营业收入占同期 GDP 的比重大幅提升。 2011 年，环境保护产品生产、环境保护服

8、务、资 源循环利用产品生产、环境友好产品生产的营业收入占同期 GDP 的比 重分别为 0.4% 、0.4% 、1.5% 、4.2% ，2004 年的占比分别为 0.2% 、 0.2% 、 1.7% 和 0.7% 。我国环保产品生产和环保服务业营业收入占同期 GDP 比重大幅 增加，但对国民经济的贡献依然有限。 2004 年 -2011 年，我国环境保 护产品生产的营业收入占同期 GDP 比重从 0.21% 上升为 0.42% ，环 保服务营业收入占比从 0.17% 上升为 0.36% 。两个领域的营业收入占 同期 GDP 比重均翻了一番， 但 2011 年二者营业收入之和占同期 GDP 比重还

9、不足 1% ，远远不足以被称为经济支柱产业。2004 年至 2011 年，我国资源循环利用产品生产的从业单位数增 长了 16.9% ，从业人数减少了 4.1% ，营业收入增长了 151.2% 。营 业收入占同期 GDP 比重从 1.7% 减少至 1.5% 。表 1-3 2004 年与 2011 年环境保护相关产业占 GDP 比重情况1.3 吸纳就业能力2004 年至 2011 年，我国环境保护产品生产和环保服务从业人数 不断增加，年平均增长速度均高于同期全国第二产业和第三产业的就业 人口年增长率，两个领域吸纳就业能力不断增强。其中，环境保护产品 生产的从业人数年均增长速度为 13.0% ，高于

10、同期全国第二产业 4.4% 的就业人口年均增长速度；环境保护服务的从业人数年均增长速度 为 17.3% ，高于同期全国第三产业 2.6% 的就业人口年均增长速度。 当前，我国环保产业发展已经由单纯的环保产品生产日益转化为以环保 服务带动环保产品生产的全产业链发展阶段， 产业链条不断延伸， 吸纳 就业能力将进一步增强。1.4 发展阶段参照产业经济学原理， 产业生命周期通常划分为形成期、 成长期、 成熟期和衰退期等 4 个阶段。产业处于不同生命周期阶段具有不同特征 （见表 1-4 ）。表 1-4 产业所处不同生命周期阶段特征专栏 1 基于龚柏兹拟合曲线法的环保产业生命周期评价拟合曲线法是判断产业生

11、命周期比较典型的方法， 主要包括龚柏兹 ( Gompertz )曲线 拟合法和皮尔( Pearl )曲线拟合法，这两种曲线现被广泛应用产业生命周期判断中。采用龚柏兹拟合曲线法对环保产业所处的生命周期进行判断，曲线公式为： 表示产业年产值， t表示时间， k min 、k max 分别表示产值的最小与最大值， a、b 为曲线待 估参数。根据参数 a、b 的取值范围可对产业发展阶段进行判断，模型参数与产业所处发展 阶段关系如下表龚柏兹模型参数与产业所处发展阶段关系运用 Eviews 软件，采用非线性最小二乘法进行迭代估计，得到参数估计结果：已知 lnk 、lna 的值，通过计算求得： k= 346

12、25.65 ，a=0.0082 。因此 ,龚柏兹 (Go， 0b=0.911 ，根据模型参数与产业所处发展阶段关系mpertz ) 曲线拟合方程为：Yt= 34625.65 0.0082由拟合结果 lna=-4.800对照表，可得出，目前我国环保产业正处于产业生命周期的成长期。当前我国环境保护相关产业呈现出产品品种增加、 产业规模不断扩大、产业政策逐渐完善、技术水平不断提高、市场需求不断扩大的特 征，对照产业生命周期阶段特征， 结合龚柏兹拟合曲线法 （详见专栏 1 ）， 判断我国环境保护相关产业正处于产业生命周期的成长期。 参照生命周 期发展趋势预测图， 我国环境保护相关产业下阶段将快速发展，

13、产业规 模将进一步扩大。1.5 小结2004 年至 2011 年，我国环境保护相关产业的从业单位增加了 1 04.9% ，年平均增长速度为 10.8% ；从业人数增加了 100.3% ，年平 均增长速度为 10.4% ；营业收入增加了 572.6% ，年平均增长速度为 31.3% ；营业利润增加了 605.1% ，年平均增长速度为 32.2% ；出口 合同额增加了 439.3% ，年平均增长速度为 27.2% 。2004 年至 2011 年，我国环保产品生产和环保服务的从业单位 数、从业人数增长了 1.3 倍和 2.0 倍；营业收入、营业利润增长了 4.7 倍和 6.0 倍；营业收入年平均增长

14、速度分别达到 28.7% 和 30.5% ， 远高于同期 GDP 年平均约 16.7% （按名义价格计算） 的增速， 体现出 这两个领域高速发展的态势；两个领域营业收入占同期 GDP 比重均翻 了一番，其加和从 0.4% 增加到 0.8% ，但 2011 年二者营业收入之和 占同期 GDP 比重还不足 1% ，对国民经济中的贡献有限；两个领域的 从业人数年平均增长速度分别达到 13.0% 和 17.3% ，高于同期全国第 二产业 4.4% 和第三产业 2.6% 的就业人口年增长率， 反映出这两个领 域吸纳就业能力不断增强。2004 年至 2011 年，我国资源循环利用产品生产的单位数增长了 1

15、6.9% ，从业人数减少了 4.1% ，营业收入及营业利润分别增长 151. 2% 和 112 3% 。营业收入年平均增长速度 14.1% ，低于同期 GDP 年平均约 16.7% （按名义价格计算）的增速； 营业收入占同期 GDP 的比重从 1.7% 减少至 1.5% 。我国环境保护相关产业处于产业生命周期的成长期， 下阶段将快 速发展，产业规模将进一步扩大。2 环境保护相关产业分布2.1 空间分布我国环境保护相关产业在全国各地均有分布， 但具有高度的区域 集中度。 排名前 5 名的省（市、区） 集中了全国 50% 以上的营业收入， 仅有 2%-6% 来自排名最后的 12 个省（市、区）。2

16、011 年我国东部地区环境保护相关产业营业收入为 19784.0 亿 元，从业单位 13427 个，从业人员 198.8 万人，分别占全国环境保护 相关产业的 63.4% 、54.7% 和 60.2% ；中部地区环境保护相关产业 营业收入为 8144.9 亿元，从业单位 6554 个，从业人员 79.5 万人， 分别占全国环境保护相关产业的 26.5% 、 26.7% 和 24.1% ；西部地 区环境保护相关产业营业收入为 2823.6 亿元， 从业单位 4552 个，从 业人员 51.9 万人，分别占全国环境保护相关产业的 9.2% 、18.6% 和15.7%营业收入西部地区9.2*中部地区

17、东部地区64”从业单位中器地区26.7%东部地区54.7%西部地区18.6%从业人员中部地区24.1%东部地区60.2%西部堆区15*7%图 2-1 环境保护相关产业地区分布我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现 出较高的吻合度， 初步形成“一带一轴” 的总体分布特征， 即以环渤海、 长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的“沿海发展带”和东起上海沿 长江至四川等中部省份的“沿江发展轴”。这些地区大多属于我国经济 发达地区，是我国改革开放的前沿，人口、加工企业密集，城市化、工 业化快速发展，经济发展与资源、环境的矛盾突出，公众环境意识相对 较高，环境管理要求相对严格，有效地刺激了环

18、境保护产品和环境保护 服务市场需求，且这些地区具有良好的资金基础和灵活的政策机制，在 人力资源、技术开发转化方面也具有明显优势，推动潜在的市场需求形 成了现实市场。（ 1 ）环境保护产品生产在环境保护产品生产领域，江苏、浙江、四川、山东、辽宁、北 京、湖北、湖南、安徽、上海等 10 省（市）居于全国前列，销售收入、 从业单位数量和从业人员数量分别占全国的 82.6% 、75.0% 和 73. 0% ，初步形成了以长三角、环渤海和东起上海西至四川等中部城市集 聚发展的布局。其中，长三角地区环境保护产品生产集聚发展， 2011 年仅江浙沪两省一市的环境保护产品销售收入就占到全国环境保护产 品销售收

19、入的 42.5% 。（ 2 ）环境保护服务在环境保护服务领域，北京、江苏、广东、浙江、重庆、湖北、 山东、四川、上海、安徽等 10 省（市）发展较快，环境保护服务业营业收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的 73.6% 、56.5% 和 65.2% 。（ 3 ）资源循环利用产品生产在资源循环利用产品生产领域， 浙江、江苏、 广东、河南、江西、 安徽、山东、湖南、福建、山西等 10 个省处于全国领先水平，资源循 环利用产品销售收入、 从业单位数量和从业人员数量占全国的 74.5% 、 64.1% 和 64.5% ，初步形成了以长三角、 泛珠三角为核心的产业布局。（4 ）环境友好产品生产 在

20、环境友好产品生产领域，上海、吉林、广东、江苏、北京、湖 北、辽宁、天津、安徽、山东等 10 省市居于全国前列，环境友好产品 销售收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的 80.0% 、54.7% 和 61.7% ，初步形成了东部地区聚集发展，湖北、安徽等中部地 区快速发展的产业布局。2.2 领域分布（ 1 ）环境保护产品生产2011 年我国环境保护产品生产单位 4471 个，销售收入 1997.3 亿元，销售利润 213.9 亿元。其中，水污染治理产品与大气污染治 理产品的生产单位数量分别占 52.2% 和 35.5% ；产品销售收入分别占 总收入 35.4% 和 44.8% ，是现阶段我

21、国环境保护产品生产的主要领 域。表 2-1 2011 年环境保护产品领域分布类别从业单位 数个）销售收入 亿元）销售利润 仗元出口合同荻（亿美元水污染冶理 产品2336707.169.66.7犬气污染治 理产品1589894.188.611.2固废处理处 置产品204181.825.31.2噪声与扳动 控制产品12045.44.00.2环境监测仪 器设备18061.611.60.3资源循环利 用产品生产设备168103.014.20.8总计44711997.3213.920.43.1%5.2%9.1%2.3%35.4%44.8%水污染治理产品 固废处理处皆产品环境监测仪器设备大气污染治理产品噪

22、声与振动控制产品资源循环利用产品生产设备图 2-14 2011 年环境保护产品销售收入与利润领域分布（ 2 ）环境保护服务2011 年我国环境保护服务从业单位 8820 家，销售收入 1706.8 亿元，销售利润 183.6 亿元。其中，污染治理及环境保护设施运行、 环境工程建设从业单位数量分别占 44.1% 和 19.6% ，营业收入分别占 总收入的 42.3% 和 31.5% ，是现阶段我国环保服务的主要领域。表 2-2 2011 年环境保护服务领域分布4.0%H污染治理服务及环境保护设施运行服务E环境工程建设服务M环境咨询服务日生态修复与生态保护服务图 2-15 2011 年环境保护服务

23、营业收入与利润领域分布 （ 3 ）资源循环利用产品生产2011 年我国资源循环利用产品生产单位 7138 个，销售收入 70 01.6 亿元，销售利润 474.2 亿元。其中，再生资源回收利用与产业 “三 废”综合利用的生产单位数量分别占 36.5% 和 55.3% ；产品销售收入 分别占总收入 51.8% 和 40.0% ，是现阶段我国资源循环利用产品的主 要领域。表 2-3 2011 年资源循环利用产品领域分布8.2%51.8%y L40.0%fil矿产资源综合利用产业“三废综合利用M再生资源回收利用图 2-16 2011 年资源循环利用产品销售收入与利润领域分布 （4 ）环境友好产品生产

24、2011 年我国环境友好产品生产单位 4104 个，销售收入 20046.8 亿元，销售利润 1905.5 亿元。其中，环境标志产品与有机产品的生 产单位数量分别占 33.3% 和 47.7% ；环境标志产品、 节能产品的销售 收入分别占总收入的 76.6% 、14.6% 。表 2-4 2011 年环境友好产品领域分布类别从业单位个销售收入 （亿元销售刑润（亿元出口合同赖（亿美元总计410420046.81905.5276.9环境标4品136815360.61488.9221.0节能产品6492934.5183.747.7节水产品140209.4：7.51.2有机产品19561542.32：5

25、.47.07.7%KI环境标志产品V节能产品61节水产品立有机产品图 2-17 2011 年环境友好产品销售收入与利润领域分布2.3 行业分布我国环境保护相关产业广泛分布在国民经济各行业中， 但在一些 行业集中体现。在国民经济 96 个行业大类中，四个领域的每个领域都 分布在 50 个以上的行业，最多的分布在 71 行业中，但每个领域中有 50% 以上的营业收入都集中来自于 2-3 个行业。其中，环境保护产品 生产主要分布在 96 个国民经济行业大类中的 56 个；环境保护服务主 要分布在 71 个国民经济行业大类中；资源循环利用产品生产主要分布在 57 个国民经济行业大类中；环境友好产品生产

26、主要分布在 51 个国 民经济行业大类中2.4 单位分布2011 年，全国环境保护相关产业从业单位 23820 个。其中，企 业 20522 个，占 86.1% ；事业单位 2991 个，占 12.6% 。在企业单 位中，内资企业 19072 个，占 92.9% ；港澳台商投资企业 525 个， 占 2.6% ；外商投资企业 925 个，占 4.5% 。我国环境保护相关产业 从业单位以企业为主，其中私人控股企业占企业总数的 72.9% 。HI企业事业单位社会团体Si其他图 2-18 2011 年全国环境保护相关产业从业企业控股情况（ 1 ）环境保护产品生产2011 年，环境保护产品生产单位共

27、4471 个，其中企业 4456 个，占 99.7% 。企业中，私人控股企业 2846 个，国有控股企业 213 个，集体控股企业 114 个，外商控股企业 120 个，港澳台商控股企业 63 个。我国环境保护产品生产领域私人控股企业占比较高，占企业总 数的 84.8%图 2-19 2011 年环境保护产品企业控股情况 （ 2 ）环保服务2011 年，环保服务从业单位共 8820 个，其中，企业 5680 个， 事业单位 2976 个，社会团体 85 个。企业中， 私人控股企业 2562 个， 国有控股企业 1561 个，集体控股企业 206 个，外商控股企业 133 个， 港澳台商控股企业

28、113 个。我国环境保护服务领域私人和国有控股企 业占比较高，分别占本领域企业总数的 56.0% 和 34.0% 。2.5%2.9%34.1%4.5%56.0%H国有控股企集体控股X私人控股H港澳台商控股H外商控股图 2-20 我国环保服务企业控股情况 （ 3 ）资源循环利用产品2011 年，资源循环利用产品生产单位共 7138 个，其中企业 7105 个，占 99.5% 。企业中，私人控股企业 4476 个，国有控股企业 6 47 个，集体控股企业 284 个，外商控股企业 136 个，港澳台商控股 企业 169 个。我国资源循环利用产品生产领域私人控股企业占比较高， 占本领域企业总数的 7

29、8.4%图 2-21 我国资源循环利用产品企业控股情况 （4 ）环境友好产品2011 年，我国环境友好产品生产单位共 4104 个。其中，企业 3991 个，占 99.5% 。企业中，私人控股企业 2458 个，国有控股企业 300 个，集体控股企业 155 个，外商控股企业 211 个，港澳台商控股 企业 155 个。我国环境友好产品生产领域私人控股企业占比较高，占 本领域企业总数的 75.0%图 2-22 我国环境友好产品企业控股情况2.5 小结我国环境保护相关产业在全国各地均有分布， 但具有高度的区域 集中度。 50% 以上的营业收入集中来自于排名前 5 名的省（市、区）， 仅有 2%-

30、6% 来自排名最后的 12 个省（市、区）。其中东部地区环境 保护相关产业营业收入、从业单位数、从业人员数分别占全国的 63. 4% 、 54.7% 和 60.2% 。我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现出较高的吻合度， 初步形成“一带一轴” 的总体分布特征， 即以环渤海、 长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的环保产业“沿海发展带”和东 起上海沿长江至四川等中部省份的环保产业 “沿江发展轴” 。我国环境保护相关产业广泛分布在国民经济各行业中， 但在一些 行业集中体现。在国民经济 96 个行业大类中，四个领域的每个领域都 分布在 50 个以上行业，最多的分布在 71 行业中，但

31、每个领域中有 50% 以上的营业收入都集中来自 2-3 个行业。我国环境保护相关产业以产品生产为主。 水污染治理与大气污染 治理产品是现阶段我国环保产品生产的主要领域。 污染治理及环境保护 设施运行和环境工程建设服务是现阶段我国环保服务的主要领域。 再生 资源回收利用与产业 “三废”综合利用产品是现阶段我国资源循环利用 产品生产的主要领域。我国环境保护相关产业从业单位以企业为主，占 86.2% ；企业 中又以私人控股企业为主，占企业总数的 72.9% 。3 环境保护相关产业发展能力指标评价3.1 生产率（1 ）人均营业收入2004 年与 2011 年我国环境保护相关产业人均营业收入及增长 情况

32、见下表。 2011 年我国环境保护产品生产、环境保护服务、资源循 环利用产品生产、环境友好产品生产的从业人员人均营业收入均较 20 04 年增长 1 倍以上，反映出劳动生产率提高，从业人员对企业贡献能力增强的趋势。环境保护产品、资源循环利用产品和环境友好产品生产 的人均营业收入均高于我国第二产业 37.3 万元的平均人均营业收入水 平。表 3-1 环境保护相关产业人均营业收入及增长率图 3-1 环境保护相关产业人均营业收入（ 2 ）从业单位平均收入2004 年与 2011 年全国环境保护相关产业从业单位平均收入及 其增长情况见下表。 2011 年我国环境保护产品生产、环境保护服务、 资源循环利

33、用产品生产、 环境友好产品生产的从业单位平均收入均较 2 004 年增长 1 倍以上，表明环境保护相关产业从业单位营运能力有所 增强。表 3-2 环境保护相关产业从业单位平均收入及增长率图 3-2 我国环境保护相关产业从业单位平均营业收入3.2 生产要素（ 1 ）研发经费和技术创新2011 年我国环保技术研发 （不含环境友好产品） 占营业收入的（不 含环境友好产品） 3.2% 。环保技术研发以研发单位自有资金为主，政 府投入仅占 7.9% 。尤其是政府对土壤污染治理与修复领域的研发投入 偏弱。全国环境保护相关产业从业单位中共计 2825 个单位研发了环境 保护相关产业技术 3698 项，实现工

34、业化生产技术 2081 项，获得发明 专利 6728 个，实用新型专利 14233 个。环境保护技 术 63.2%资源循环利 用技术 22.6%清洁生产技 术&3%环境服务技 术5.9%技术研发项目占比图 3-3 我国环境保护相关产业技术研发数及专利数占比水污染控制技术和大气污染控制技术为当前我国环保技术研发的主要领域， 而土壤污染治理与修复技术、 辐射污染防护技术研发薄弱图 3-4 环境污染治理技术数量分布情况（ 2 ）人才结构2011 年，我国环境保护及其相关产业从业人员 319.5 万人，其 中，高级技师、技师、高级工、中级工人员数量分别为2.4 万人、 6.3万人、 12.1 万人、

35、21.3 万人；从业人员获得高级技术职称、中级技术 职称、初级技术职称数量为 6.8 万、16.2 万、 24.2 万。我国环境保护 相关产业获得认可的技术及相关职称评定人员数量较低， 总体人才结构 层次偏低。SI髙级技师E技师z高级工中级工其他图 3-5 我国环境保护及其相关产业技术人员及职称占比3.3 盈利能力2011 年，我国环境保护相关产业中环境保护服务利润率最高（ 1 0.8% ），其次是环境保护产品（ 10.7% ）、环境友好产品（ 9.5% ）、 资源循环利用产品（ 6.8% ）。据 2011 年中国统计年鉴，同期全国规 模以上工业企业利润率为 7.6% ，第三产业平均利润率为

36、8% 。在环境保护产品生产领域，环境监测仪器设备生产的利润率最 高，为 18.9% 。水污染治理产品和大气污染治理产品的利润率低于环 境保护产品的平均利润。这两个领域的产品发展时间长，市场竞争大， 价格竞争激烈。在环境保护服务领域，咨询服务利润率最高，为 15.1% 。 200 4 年至 2011 年，我国环保咨询服务快速发展，营业收入由 2004 年 1 7.8 亿元增加至 2011 年的 256.7 亿元，占环保服务总收入的比重由 4. 9% 增加至 15% ，营业收入年平均增长速度达到 46.4% 。环境咨询服 务属于知识密集型服务，专业性强，劳动生产率高，且部分环境咨询服 务领域市场化

37、程度较低。在环境保护服务领域， 污染治理及环境保护设施运行服务利润率 最低，为 8.6% ，但比 2004 年的 6.5% 有所提高。污染治理及设施运 行服务收入主要来自于污水治理和固体废物处理处置领域， 分别占 71. 5% 和 22.4% ；水污染治理及设施运行服务中有 73.3% 来自于市政污 水。市政污水治理设施运行服务的市场化程度高，同时，一些地区处理 水量尚未达到预期规模，增加了单位成本。表 3-3 第四次全国环境保护相关产业产品和服务利润率情况3.4 竞争力（ 1 ）产品标准化程度纳入本次调查的 5827 项环境保护产品采标率达 91.7% 。其中， 采用国家标准、 行业标准、

38、企业标准和其他标准的比例分别为 37.4% 、 25.4% 、 23.4% 和 5.4% 。与 2004 年相比，环境保护产品的采标率 提高了 0.6 个百分点， 表明我国环境保护产品加工制造日益规范， 标准 化水平有所提升。图 3-6 环境保护产品采标情况（ 2 ）出口额2011 年，我国环境保护相关产业的出口合同额与 2004 年相比有 大幅提高，但占总营业收入的比例仅为 1.1% 。其中，环境保护产品出 口合同额从 2004 年的 1.9 亿美元增加到 2011 年的 20.4 亿美元，增 长了 9.7 倍，年平均增长速度达到 40.4% 。环境保护服务出口合同额 从 2004 年的 0

39、.7 亿美元增加到 2011 年的 4.3 亿美元，增长了 5.1 倍，年平均增长速度为 29.6% 。资源循环利用产品出口合同额从 200 4 年的 11.3 亿美元增加到 2011 年的 32.2 亿美元，增长了 1.8 倍， 年平均增长速度为 16.1% 。这些领域出口合同额的增长，反映出我国 在这些领域国际竞争力的加强。尤其是环境保护产品出口的迅猛增长， 表明我国环境保护产品的技术水平和产品质量都有较大程度的提高， 国际市场上已经具有一定竞争力。但与美国、日本、西欧等发达国家相比，我国环保产品和服务的 贸易总额还比较低。 2009 年，美国、日本、西欧等发达国家的环保产 品和服务的出口

40、额占全球环保产品和服务贸易总额的比例已超过 8 0% ，相比之下，我国与发达国家尚存在较大差距。图 3-7 2011 年全国环境保护相关产业出口情况3.5 小结2011 年我国环境保护相关产业各领域的从业人员人均营业收入以及从业单位平均收入均较 2004 年增长 1 倍以上，反映出劳动生产率 提高，从业人员对企业贡献能力增加， 从业单位营运能力有所增强的趋 势。其中，环境保护产品、资源循环利用产品和环境友好产品生产的人 均营业收入均高于我国第二产业 37.3 万元平均人均营业收入水平。2011 年我国环保技术研发 （不含环境友好产品） 经费占营业收入 （不含环境友好产品）的 3.2% 。环保技

41、术研发以研发单位自有资金为 主，政府投入占 8% 。水污染控制技术和大气污染控制技术为当前我国 环保技术研发的主要领域，土壤污染治理与修复技术、 辐射污染防护技 术研发薄弱。我国环境保护相关产业获得认可的技术及相关职称评定人员数量较低，总体人才结构层次需要提高。2011 年，全国环境保护相关产业从业单位中共计 2825 个单位研 发环境保护相关产业技术 3698 项，实现工业化生产技术 2081 项，获 得发明专利 6728 个，实用新型专利 14233 个。2011 年，我国环境保护相关产业中环境保护服务利润率最高（ 10. 8% ），其次是环境保护产品（ 10.7% ）、环境友好产品（ 9

42、.5% ）、 资源循环利用产品（ 6.8% ）。据 2011 年中国统计年鉴，同期全国规 模以上工业企业利润率为 7.6% ，第三产业平均利润率为 8% 。在环境 保护产品生产领域， 环境监测仪器设备生产的利润率最高， 为 18.9% ； 水污染治理产品和大气污染治理产品的利润率低于环境保护产品的平 均利润。在环境保护服务领域，咨询服务利润率最高，为 15.1% ；污 染治理及环境保护设施运行服务利润率最低， 为 8.6% ，但比 2004 年 的 6.5% 有所提高。 污染治理及设施运行服务收入主要来自于污水治理 和固体废物处理处置领域，分别占 71.5% 和 22.4% 。我国环境保护产品

43、的采标率达 91.7% ，表明我国环境保护产品 的加工制造日益规范，标准化水平稳步提升。2004 年-2011 年，我国环境保护产品和环保服务的出口合同额 迅速增长， 年平均增长速度分别达到 40.4% 和 29.6% 。表明我国环境 保护产品和服务的质量有了较大程度的提高， 在国际市场上具备一定竞 争力。4 环境保护相关产业发展主要影响因素分析4.1 环境管理国际经验表明， 加强环境监管， 严格执行相关法令和政策是促进 环保产业发展的关键。 “十一五”期间，我国提出了化学需氧量和二氧 化硫两项主要污染物各在 2005 年基础上减排 10% 的约束性目标，累 计制定发布国家环保标准 584 项

44、，占 1973 年我国首项国家环保标准 发布以来累计总数的 40 。同时，环境保护规划、目标责任、总量控制、环保督查等多种政策措施联动实施， 为环境保护相关产业提供了巨 大的市场需求 。以市政污水处理服务领域为例， “十五”以来，我国先后发布了 城镇污水处理五年规划、 主要污染物总量减排考核办法等， 制定实施市 政公用事业特许经营管理办法（建设部， 2004 年）、关于加强市 政公用事业监管的意见 （建设部， 2005 年）等，深化特许经营制度， 放宽社会资本投资领域， 提升产业供给， 并实施污水处理费不征收营业 税等政策促进了相关产业发展。 2004 年至 2011 年，全国生活污水治 理设

45、施运营项目数量由 402 项增长到 2172 项，增长了 4.4 倍；年服 务收入由 35.6 亿元增长到 276.8 亿元，增长了 6.8 倍，年平均增长 速度为 34.0% ，比同期环保服务营业收入平均 30.5% 的增长速度还 快。4.2 经济政策环境保护价格政策、 环保投资及补助政策、 税费优惠政策等为环 保产业发展提供了支撑。 2004-2011 年间我国陆续出台了包括垃圾处 置免征营业税、 脱硫电价、 所得税三免三减半、 污水再生水免征增值税、 购买环保设备投资 10% 抵免所得税额等多项税收价格优惠政策，推进 环境保护相关产业快速发展。以脱硫电价政策为例， 2007 年国家发展改

46、革委和原国家环保总局联合制定了燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法（试 行），规定脱硫燃煤电厂电价加价 0.015 元，调动燃煤发电企业加 快建设脱硫设施的积极性， 推动了燃煤电厂二氧化硫减排和脱硫产业的 发展。根据 2012 年节能减排电价政策执行情况监管通报，自脱硫 电价政策实施起，全国建成并投运的燃煤电厂脱硫机组装机容量由 20 06 年的 1.0 亿千瓦提高到 2011 年的 6.1 亿千瓦，装备脱硫设施的火 电机组占全部火电机组比例由 30% 提高到 93% ，执行脱硫加价电量 2. 8 万亿千瓦时， 全国二氧化硫排放量由 2588.8 万吨减少到 2217.9 万 吨，减排

47、14.3% 。调查显示， 2004 年至 2011 年，我国大气污染治 理产品销售收入由 123.4 亿元增长到 1997.3 亿元，除尘脱硫处理设 施运行服务收入由 0.6 亿元增长到 22.3 亿元，分别增长了 151.9% 和 361.7% 。4.3 环保投资 “十一五”期间，我国环境保护投融资渠道进一步拓宽，环保专 项资金、 预算内基本建设资金、环境转移支付政策以及排污收费政策成 为政府环境污染治理投资的重要渠道和资金保障。 继 2004 年设立中央 环境保护专项资金之后，“ 211 环境保护”科目于 2007 年开始实施。 “十一五” 期间我国相继设立了主要污染物减排专项资金、 “三

48、河三湖” 及松花江流域水污染防治专项资金、 城镇污水处理设施配套管网以奖代 补资金、 农村环境保护专项资金、 重金属污染防治专项资金等环境保护 专项资金，逐步形成政府引导的多元化环保投融资体系。环境保护投资 规模的快速增加和投融资渠道的拓宽为环境保护相关产业的持续、快 速、健康发展提供有力的资金支持。“十一五”期间，全社会环境保护 投资规模达 2.16 万亿元，是“十五”期间的 2.6 倍。采用四次环境保护相关产业调查结果及环境统计年报数据， 其他 年份参照中国统计年鉴并根据趋势平滑，对照历年来环保投资与环 境保护相关产业营业收入发现，二者基本呈同向变化， 即随着环保投资 的增长，环境保护相关

49、产业的营业收入也相应增长。图 4-1 环境保护相关产业营业收入与环保投资变化情况图4.4 小结 经济发展、环境管理、环境保护经济政策、环保投资等是影响环 境保护与相关产业发展的主要因素。“十一五”期间，环境保护规划、 目标责任、总量控制、环保督查等多种政策措施联动实施，为环保产业 提供了巨大的市场。 2004 年至 2011 年，全国生活污水治理设施运营 项目数量由 402 项增长到 2172 项，增长了 4.4 倍；年服务收入由 3 5.6 亿元增长到 276.8 亿元，增长了 6.8 倍，年平均增长速度为 34. 0% ，比同期环保服务营业收入 30.5% 的增长速度还快；全国大气污 染治

50、理产品销售收入由 123.4 亿元增长到 1997.3 亿元，除尘脱硫处 理设施运营服务收入由 0.6 亿元增长到 22.3 亿元，分别增长了 151. 9% 和 361.7% 。5 环境保护相关产业发展趋势分析5.1 发展机遇随着我国经济的快速发展， 国家政策导向日益加强， 环境管理不 断加严，环保投资逐步增加，公众环保意识不断提升，我国环境保护相 关产业将面临更大的发展空间。一是政策导向日益明确。 2010 年，国务院发布关于加快培育 和发展战略性新兴产业的决定（国发 201032 号），将节能环保产 业确立为战略性新兴产业。其后，我国采取了多种措施，从不同角度促 进环境保护相关产业发展。

51、党的十八届三中全会审议通过了 中共中央 关于全面深化改革若干重大问题的决定 ，明确提出要建立和完善严格 监管所有污染物排放的环境保护管理制度， 独立进行环境监管和行政执 法，及时公布环境信息，健全举报制度、加强社会监督，完善污染物排 放许可制，实行企事业单位污染物排放总量控制制度。 要使市场在资源 配置中发挥决定性作用， 坚持谁污染谁付费， 建立吸引社会资本投入生 态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理，发展环保市场。二是环境管理不断加严。 环境管理部门将充分发挥环保法规、 政策、标准在环保产业发展中的引领作用， 并积极推动和完善排污许可证 制度。以环境保护重要规划、重点区域流域、饮用

52、水源、农村面源和主 要行业、重大工程、重点企业以及各级、各类工业园区为核心，对环境 保护相关项目进行全过程、全方位管理， 大力发展环境监理和环境监督 执法，把环境保护设施的连续、稳定、有效、达标运行纳入环境监管范 畴，严厉打击违法排污行为。三是公众参与全面提升。 2013 年，环保部印发了国家重点监 控企业自行监测及信息公开办法（试行）以及国家重点监控企业污 染源监督性监测及信息公开办法（试行），为公众参与和监督提供了 良好的渠道。 同时，企业环境信用评价以及环保企业信用评价工作已经 启动，有助于在环境领域形成 “一处失信， 处处受限” 的良好社会氛围专栏 2 2010 年以来环境保护相关产业

53、发展引导型政策制定情况文件名称主要内容关于加快培育和发展战略性 新兴产业的决定 （国发 201032 号）将环保产业作为战略性新兴产业重点扶持。关于促进战略性新兴产业国 际化发展的指导意见 （商产发 20 11310 号）提出把国际化作为推动战略性新兴 产业发展的重要途径，要培育节能环保产 业国际化发展。“十二五” 国家战略性新兴产 业发展规划（国发 201228 号）提出建立健全促进环保产业健康可 持续发展的政策措施，确保环保产业成为 引领绿色经济的重点支柱产业。专栏 2 2010 年以来环境保护相关产业发展引导型政策制定情况文件名称主要内容关于加强环境保护重点工作 的意见 （国发 201135 号）明确提出大力发展环保产业是环境保护的重点工作。关于环保系统进一步推动环 保产业发展的指导意见 （环发 20 1136 号）明确了培育潜在市场、释放现实市 场、促进结构升级、提高发展水平的推动 环保产业发展的主要思路。“十二五” 节能环保产业发展 规划（国发 201219 号）提出环保产业发展目标、任务、保障措施。关于发展环保服务业的指导意见（环发 20138 号）明确了环保服务业发展的重点工作与推进措施等。服务业发展“十二五”规划（国发 201262号）明确了我国服务业发展的总体要求、 发展重点