扬州农副食品项目可行性研究报告（范文）

1、泓域咨询 MACRO/扬州农副食品项目可行性研究报告扬州农副食品项目可行性研究报告xxx有限责任公司报告说明庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2014年，美国宠物食品与用品的市场规模已达507.43亿美元，并呈现出持续增长趋势，受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2014年间，年均增长率约为5.58%。根据谨慎财务估算，项目总投资22725.41万元，其中：建设投资18337.57万元，占项目总投资的80.69%；建设

2、期利息216.02万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4171.82万元，占项目总投资的18.36%。项目正常运营每年营业收入41100.00万元，综合总成本费用31113.39万元，净利润7318.31万元，财务内部收益率26.43%，财务净现值16408.85万元，全部投资回收期5.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2011年美国出台FDA食品安全现代化法案，加强了对进口食品与饲料（宠物食品）的监管；同年5月，美国食品药品监督管理局（FDA）先后修订了进口食品预先申报规定和供人类和动物消费食品暂扣规定两部暂行法规，美国对进口食品（包括宠物食品）制

3、定了更为苛刻的口岸查验规章。这些规定的出台，将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加，造成产品成本相应提升。另一方面，从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。

4、在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况第二章 公司基本情况第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 市场预测第五章 产品规划方案第六章 项目选址分析第七章 建筑工程方案第八章 原辅材料分析第九章 工艺

5、技术及设备选型第十章 环境影响分析第十一章 劳动安全分析第十二章 节能可行性分析第十三章 组织架构分析第十四章 进度规划方案第十五章 投资方案第十六章 经济效益第十七章 项目招标、投标分析第十八章 风险防范第十九章 总结评价说明第二十章 附表附件 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概况一、项目名称及投资人（一）项目

6、名称扬州农副食品项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开

7、始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。五、项目建设背景中国宠物市场发展潜力巨大，受居民收入水平提高、人口老

8、龄化趋势日益显现和社会生活习惯改善等因素的影响，中国宠物市场发展迅速，2010年至2015年宠物食品销售收入年均增长率达到23.62%，市场规模快速扩大，目前宠物市场规模已超过人民币1,000亿元。牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。六、项目建设的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得

9、了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技

10、术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约51.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产3000吨农副食品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22725.41万元，其中：建设投资18337.57万元，占项目总

11、投资的80.69%；建设期利息216.02万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4171.82万元，占项目总投资的18.36%。（五）资金筹措项目总投资22725.41万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）13908.26万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8817.15万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：41100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：31113.39万元。3、项目达产年净利润（NP）：7318.31万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.43%。5、全部投资回收期（Pt）：5.01年（含建设期12个月）

12、。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13094.48万元（产值）。（七）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的

13、就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积58232.46容积率1.711.2基底面积19720.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩339.812总投资万元22725.412.1建设投资万元18337.572.1.1工程费用万元15818.582.1.2工程建设其他费用万元2142.852.1.3预备费万元376.142.2建设期利息万元216.022.3流动资金万元4171.823资金筹措万元2272

14、5.413.1自筹资金万元13908.263.2银行贷款万元8817.154营业收入万元41100.00正常运营年份5总成本费用万元31113.396利润总额万元9757.757净利润万元7318.318所得税万元2439.449增值税万元1907.2110税金及附加万元228.8611纳税总额万元4575.5112工业增加值万元15378.9413盈亏平衡点万元13094.48产值14回收期年5.01含建设期12个月15财务内部收益率26.43%所得税后16财务净现值万元16408.85所得税后第二章 公司基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：汤xx3、注册

15、资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-5-247、营业期限：2012-5-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事农副食品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战

16、略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年

17、积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接

18、轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及

19、东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020

20、年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额10223.718178.977667.787258.83负债总额3612.032889.622709.022564.54股东权益合计6611.685289.344958.764694.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入25940.6920752.5519455.5218417.89营业利润4824.843859.873618.633425.64利润总额4408.313526.653306.233129.90净利润3306.232578.862380.49

21、2248.24归属于母公司所有者的净利润3306.232578.862380.492248.24五、核心人员介绍1、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、赵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年

22、6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、胡xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002

23、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、韩xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、吴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任

24、公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量

25、发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）

26、进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技

27、术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练

28、程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种

29、因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息

30、压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的

31、实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的

32、企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目建设背景及必要性分析一、宏观环境分析扬州经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在，发展不充分、不全面、不平衡仍

33、是扬州的主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快，科技人才支撑不足，新的增长动力有待增强；二是城乡区域发展不平衡，全市特别是三个县（市）的城镇居民收入与省均还有很大差距，重点中心镇集聚效应不强，统筹城乡发展步伐有待加快；三是部分环境指标时有反弹，节能降耗压力较大，保护生态环境的措施有待加强；四是城乡居民收入差距较大，人口老龄化加快，区域基本公共服务水平有待提升；五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出，经济发展市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的改革有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步加以解决。二、行业分析1、影响行业发展的有利因素（1）国际宠物食品市场

34、规模不断增长美国、欧洲和日本等发达国家对宠物食品的持续需求、巴西等新兴经济体宠物行业的兴起与快速发展，为宠物食品企业的长期发展奠定了良好的市场基础。其中，欧洲等地区对我国宠物食品进口额的不断增加，更是为我国宠物食品出口企业的快速发展、迅速成长壮大提供了有利条件。而我国宠物食品出口格局由单一依赖美国市场转向多区域市场，降低了依赖单一市场的经营风险。（2）国内宠物食品消费规模增长迅速我国宠物食品行业正在快速发展，居民收入水平的提高、人口老龄化趋势的发展以及社会生活习惯的改变，导致宠物的饲养数量不断增加并随之带来了大量的宠物食品消费需求，2010年至2015年间，我国宠物食品国内市场销售规模年均增长

35、率超过30%，国内宠物食品消费规模的快速增长为我国宠物食品企业的成长壮大提供了良好的发展机遇。（3）国内相关政策、政府部门的有力支持在政策层面，2011年，农业部发布了饲料工业“十二五”发展规划，该文件指出我国的饲料工业要坚持开源节流，优化饲料资源配置，坚持科技创新，推进生产方式转变，坚持安全优先，规范企业生产经营，坚持统筹兼顾，促进产业协调发展；2012年，工业和信息化部、农业部联合制定了肉类工业“十二五”发展规划，该文件指出我国的屠宰加工和肉制品加工工业要建立原料安全供给体系、加快屠宰企业的标准化改造与升级、实施肉类加工品牌化战略、增强自主创新能力。在政府层面，国家出入境检验检疫部门及各地

36、海关等部门对宠物出口企业给予了大力支持，针对美国部分媒体宣传的中国产宠物零食与部分宠物患病有关的不利言论及个别零售商下架中国产犬猫宠物零食事件，上述部门予以积极回应，并积极联合美国食品和药物管理局（FDA）开展调查，以消除相关厂商及消费者对中国产宠物零食的误解、降低对宠物食品出口企业的不利影响。上述相关政策与各级政府部门的有力支持，为宠物食品行业的发展营造了良好的政策与经营氛围。2、影响行业发展的不利因素（1）国内宠物食品生产企业的国际知名度不高在国际市场上，与玛氏、雀巢、皇家等知名宠物食品厂商相比，国内宠物食品企业的品牌知名度和市场认可度均较低，大部分企业还只能以代工形式进入国际市场，销售规

37、模和渠道容易受制于人，抗风险能力较弱，在与国际同行业企业竞争中处于不利地位。经过最近十几年的不断发展，我国宠物食品行业陆续涌现出了一批具备一定竞争实力和知名度的生产企业，为拓展自身的盈利增长空间，这些企业开始注重自身品牌效应的建立和国际客户资源的积累。（2）国际贸易壁垒的增加一方面，2011年美国出台FDA食品安全现代化法案，加强了对进口食品与饲料（宠物食品）的监管；同年5月，美国食品药品监督管理局（FDA）先后修订了进口食品预先申报规定和供人类和动物消费食品暂扣规定两部暂行法规，美国对进口食品（包括宠物食品）制定了更为苛刻的口岸查验规章。这些规定的出台，将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加

38、，造成产品成本相应提升。另一方面，从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降。（3）研发投入不足

39、、产品研发能力较弱我国宠物食品行业发展较晚，很多企业规模较小，资本实力较弱，对产品研发缺乏足够的关注和投入。目前行业内的宠物食品多在模仿国外产品的基础上发展起来，产品研发关注点普遍集中在宠物食品的适口性、外形结构以及包装上，而对宠物食品加工的核心工艺、配方设计及营养均衡等方面的研发投入严重不足。随着人们对宠物健康、宠物福利等问题的关注持续加强，增加研发投入、提升产品研发能力日益成为我国宠物食品企业提升整体竞争能力需要解决的问题。（4）行业集中度较低、行业标准尚不完善受宠物行业良好的市场前景吸引，目前我国宠物食品生产企业数量较多，规模大小不一，行业集中度不高，加之尚未形成统一的产品行业标准，一些

40、低端生产厂商以次充好攫取较高利润或以低价恶性竞争获取市场份额，扰乱了市场秩序，更进一步损害了国产宠物食品的行业信誉，制约了我国宠物食品行业的健康发展。三、行业发展主要任务(一)优化区域布局统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求，引导调整产业布局，形成东、中、西部各具特色、优势互补的产业格局。(二)培育做强龙头企业，提升产业竞争力鼓励优势产业积极参与国际竞争，不断开拓国际市场。引导有条件的企业，适度进行境外投资，逐步建立境外基地，提高企业的国际竞争力。推动以市场为基础、以资本为纽带、以产业联盟为载体的各种形式的重组联合并购，加快技术、人才等要素资源向优势企业集中，扶持市场竞争力强、有影响力的

41、企业向规模化、集团化发展，努力打造大企业集团，提高产业集中度和行业整体竞争力。(三)延伸产业链支持优势企业以提高竞争力为核心，优化技术、品牌、管理 、资源、市场等要素配置，着力做强主业，加快拓展市场，延伸产业链，做大相关多元产业。(四)提升产业创新能力提高企业自主创新能力。发挥企业创新主体作用，围绕现代产业体系建设，加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新模式。拓展主营业务领域，做大企业规模。鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面向全社会的产学研用技术创新平台，。(五)落实各项政策措施，促进行业转型升级对于促进产业行业转型升级、优化产业结构、具有行业带动作用的

42、重点项目，专项资金予以优先支持。(六)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。四、发展原则1、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产

43、业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。5、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。五、项目必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 1

44、00%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司

45、在领域的国内领先地位。六、行业发展保障措施(一)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(二)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科

46、研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(三)加大扶持力度一是研究推动产业项目的激励政策，采用补贴、落实相关税费政策等手段，激励产业项目建设；二是产业示范项目激励，采用补贴、优先评优等方式鼓励建设单位积极申报产业评价标识、产业示范项目。(四)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。第四章 市场预测一、行业分析

47、1、国外宠物食品行业发展情况（1）美国宠物食品市场受益于犬、猫类宠物食品市场规模的不断扩大，美国宠物食品行业的市场规模持续增长。自2006年至2014年间，年均增长率约为4.50%，至2014年末，美国宠物食品的市场规模约为321.53亿美元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为306.93亿美元，占宠物食品总规模的95.46%。自2006年起，犬、猫类宠物主粮的市场规模持续增长，年增长率约为5.08%，至2014年末，美国宠物主粮的市场规模约为251.87亿美元，占犬、猫类宠物食品市场规模的82.06%，占宠物食品总规模的78.33%；而犬、猫类宠物零食市场规模的增长则呈现出一定的波动性，其自

48、2008年开始持续较快增长，在2008至2012年间年均增长率达5.25%，而在2012至2014年间年增长率回落至1.77%，至2014年末，美国宠物零食的市场规模约为55.06亿美元，占犬、猫类宠物食品市场规模的17.94%，占宠物食品总规模的17.13%。美国犬、猫类宠物零食市场规模自2012年开始增长放缓的主要原因为：从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽

49、管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降。（2）欧洲宠物食品市场虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。自2010年至2015年间，年均增长率约为2.89%，其中，2010年至2012年增长率在3%以上，2013年、2014年和2015年增长率分别降至2.8%、2.9%和2.2%，总体上看仍处在增长阶段。至2015年末，欧盟国家

50、的宠物食品销售额达到127.05亿欧元。（3）日本宠物食品市场日本宠物食品市场增长比较缓慢，2010年至2015年间，增长率约为0.95%。至2015年末，日本宠物食品市场规模约为3,040.65亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,617.20亿日元，占宠物食品总规模的86.07%。2010年至2015年间，与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为0.63%。至2015年末，市场规模约为2,130.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的81.40%，占宠物食品市场总规模的70.07%；犬、猫类宠物零食市

51、场的年增长率约为1.33%，至2015年末，市场规模约为486.70亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的18.60%，占宠物食品市场总规模的16.01%。日本犬、猫类宠物零食市场以肉干类产品为主，至2015年末肉干类零食市场规模约为288亿日元，约占日本犬、猫类宠物零食市场规模的59.26%，而其增长率略低于犬、猫类宠物零食市场的增长，自2010年至2015年间，年均增长率约为1.08%。2、我国宠物食品行业发展情况我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。（1）我国宠物食品行业规模以上企业工业产值与销售情况我国宠物食品行业发展

52、迅速，自2010年至2015年间，年均增长率达23.20%。至2015年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为289.35亿元，预计未来该产值规模仍将以较快速度增长。我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2015年间，年均增长率达23.62%，2015年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为280.54亿元。我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长。2010年至2015年间，国内销售收入年均增长率达32.53%，至2015年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为236.70亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。（2）我国宠物食

53、品出口情况我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快，自2013年开始出现下降，至2016年渐趋稳定，该年度实现出口额为66,723.29万美元。我国宠物食品出口规模自2013年开始出现下降主要受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响所致。2013年我国宠物食品对美出口出现较大幅度下降，2014-2016年下降幅度趋于缓和，同期对日本亦出现小幅下降，而对欧洲的产品出口则自2010-2016年基本保持持续增长态势，对其他地区的产品出口自2010年起至2013年止呈较快增长的态势，2014年略有增加，2015-2016年稍有回落，目前我国宠物食品出口已由集中于美国市场向

54、多区域分化发。二、市场分析1、境外市场美国、欧盟及日本等发达国家是全球最主要的宠物市场，其中美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，宠物食品与用品的市场规模2008年至2014年间年均增长率约为5.58%，在2014年，美国宠物食品与用品的市场规模已达507.43亿美元；欧洲是全球另一大宠物消费市场，自2010年至2014年，年均增长率约为5.53%，2015年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到325亿美元；日本虽然受到经济下行的不利因素影响，但日本宠物食品与用品市场规模仍然保持增长，自2010年至2015年，年均增长率为1.04%，至2015年末，市场规模约为4,159.45亿日元（约合35亿美

55、元）。除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦获得了快速发展，截至2014年末，上述三个国家的宠物市场规模约为49.95亿欧元；2010-2015年，印度、阿根廷、秘鲁、泰国等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。上述国家和地区宠物食品及用品规模已超过900亿美元。2、中国市场中国宠物市场发展潜力巨大，受居民收入水平提高、人口老龄化趋势日益显现和社会生活习惯改善等因素的影响，中国宠物市场发展迅速，2010年至2015年宠物食品销售收入年均增长率达到23.62%，市场规模快速扩大，目前宠物市场规模已超过人民币1,000亿元。综合上述，受全球宠物市场总体规模增长和

56、中国宠物市场快速发展的影响，美国、欧盟、日本及其他主要国家就中国产宠物食品提出新的或更为严格的贸易限制措施的可能较小，各国宠物食品、用品贸易的互补性进一步增强，美国贸易限制措施出台后，在新的发展趋势下单一国家或地区贸易政策变化所造成的影响越来越小。由于目前尚缺少明确的宠物食品生产标准，宠物食品的生产，尤其是宠物零食的生产不存在明显的规模效益或投资障碍，我国的宠物食品行业进入门槛较低。然而，如果成长为具备一定抗风险能力的规模以上企业，宠物食品生产厂商必须拥有严格的产品质量控制体系和较高的产品研发水平，并建立优质稳定的销售渠道和良好的品牌形象，否则难以在行业内求得长远发展。3、产品质量和研发能力壁垒一方面，随着居民生活水平和宠物家庭地位的提高，以及动物保护主义思潮的兴起，人们对宠物食品的质量越来越重视，在美国、欧洲和日本等宠物食品行业相对成熟的国家或地区，均制定了严格的宠物食品生产标准，保证宠物的食用安全；另一方面，宠物食品的种类日益丰富，除了满足食用需求的传统宠物主粮外，还衍生出了满足宠物靓丽毛发、洁齿健齿、强健骨骼、提高免疫力等不同健康保健需求的宠物零食，且该种需