西宁纸项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /西宁纸项目可行性研究报告西宁纸项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO报告说明消费品一次包装原纸与居民消费生活密切相连。近年来，我国经历了持续较高速经济增长阶段，经济规模不断扩大，居民可支配收入不断提高。从2005年到2015年，国内GDP从18.73万亿元提升至68.55万亿元，城镇居民人均可支配收入2015年达到3.12万元。预计未来我国经济和居民可支配收入仍将维持中等以上增长水平。居民消费水平的进一步升级，将继续拉动对食品、饮料、医疗用品等的整体消费量，从而带来稳定的市场需求。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46028.61万元，其

2、中：建设投资39123.30万元，占项目总投资的85.00%；建设期利息784.00万元，占项目总投资的1.70%；流动资金6121.31万元，占项目总投资的13.30%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入121100.00万元，综合总成本费用98649.01万元，净利润13424.83万元，财务内部收益率14.72%，财务净现值1496.09万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

3、总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合

4、论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目基本情况第二章 项目背景、必要性第三章 市场需求及行业前景分析第四章 产品规划方案第五章 项目选址可行性分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原辅材料成品管理第八章 工艺技术设计及设备选型方案第九章 环境保护方案第十章 劳动安全生产第十一章 节能

5、方案说明第十二章 组织机构、人力资源分析第十三章 项目实施进度计划第十四章 投资方案第十五章 项目经济效益评价第十六章 招标及投资方案第十七章 风险风险及应对措施第十八章 总结分析第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目基本情况一、项目名称及项目单位项目名称：西宁纸项目项目单位：xx投资管理公司二、项目建

6、设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约114.53亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、编制依据和技术原则1、国家建设方针

7、，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。五、建设背景、规模（一）项目背景除拥有良好的功能性外，食品包装还承担着产品宣传和品牌价值塑造的功能，一般有着丰富的色彩、凹印等广告形式，这要求包装材料拥有良好的印制适应性、平整均匀性及力学性能，以保证包装袋满足连续自动化批量生产的要求。我国特种纸起步较晚，大部分特种纸品种20世纪90年代才开始逐渐引进国内。近年来在消费市场需求持续扩大以及全球制造业产业转移的背景下，国内特种纸产业产能投入逐渐增加，产销量逐渐增大。根据特纸委的统计数据，2015年我国特种纸产量达到590万吨

8、，占全部纸与纸板产量的比例从2011年的3.00%提升至5.51%。产量增速保持10%以上，远高于同期造纸行业整体增长及海外特种纸增长水平，已成为我国造纸行业新的增长点和重要发展方向。总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积76353.26

9、（折合约114.53亩），预计场区规划总建筑面积77880.33。其中：生产工程43846.63，仓储工程9267.76，行政办公及生活服务设施4984.34，公共工程19781.60。根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：纸20000吨/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46028.61万元，其中：建设投资3

10、9123.30万元，占项目总投资的85.00%；建设期利息784.00万元，占项目总投资的1.70%；流动资金6121.31万元，占项目总投资的13.30%。（二）建设投资构成本期项目建设投资39123.30万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用33741.58万元，工程建设其他费用4248.82万元，预备费1132.90万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入121100.00万元，综合总成本费用98649.01万元，税金及附加4551.22万元，净利润13424.83万元，财务内部收益率14.72%，财务净现值1

11、496.09万元，全部投资回收期5.45年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积76353.26约114.53亩1.1总建筑面积77880.33容积率1.021.2基底面积47339.02建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩324.551.4基底面积47339.022总投资万元46028.612.1建设投资万元39123.302.1.1工程费用万元33741.582.1.2工程建设其他费用万元4248.822.1.3预备费万元1132.902.2建设期利息万元784.002.3流动资金6121.313资金筹措万元46028.613.1自筹资金万元30

12、028.613.2银行贷款万元16000.004营业收入万元121100.00正常运营年份5总成本费用万元98649.016利润总额万元17899.777净利润万元13424.838所得税万元4474.949增值税万元4080.4110税金及附加万元4551.2211纳税总额万元13106.5712工业增加值万元31511.6113盈亏平衡点万元18846.59产值14回收期年5.45含建设期24个月15财务内部收益率14.72%所得税后16财务净现值万元1496.09所得税后九、主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目

13、生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目背景、必要性一、产业发展情况（1）最终灭菌模式逐渐推广、人口老龄化和医疗健康消费升级持续推动，医疗包装原纸市场正在步入增长快车道1）最终灭菌模式的更加安全、更加充分的灭菌特性，为医疗包装原纸需求奠定了坚实的基础最终灭菌是一种更加充分、更加安全的灭菌模式最终灭菌的概念起源于美国、欧洲等医疗体系较为健全的国家和地区。与传统灭菌后再进行包装的灭菌方式不同，最终灭菌是指完成包装后再进行灭菌，被包装的医疗器械

14、在使用之前始终在最终灭菌包装袋内保持无菌状态。最终灭菌模式与传统灭菌模式最大区别，是灭菌环节从传统“包装前灭菌”变为“包装后灭菌”，具体过程为医疗器械包装完成后，放入消毒器具，通过高压、真空等方式使消毒器具中高温蒸汽、化学药品等通过包装袋上透气孔进入包装袋内，杀灭细菌后再从包装袋内逸出，实现袋内对包装袋内包装物的灭菌。最终灭菌模式带来医疗器械包装材料的巨大变革，具有良好透气性、表面强度和阻菌性的医疗包装特种纸获得广泛应用传统模式下，包装主要考虑外界隔离性，一般仅使用PE、PP等塑料进行隔离密封。最终灭菌模式下，灭菌过程中包装物所处环境中可能会出现高温、高压或特定化学药品，灭菌后需要运输、搬运或

15、长期储存，因此包装材料需满足多方面特性，具体包括：A、良好的物理性能，如一定坚韧性和强度，防止因内部压力膨胀破损，成型和密封过程适应性，保证成型和密封过程中对微生物的持续屏蔽作用等。B、恰当的透气性，确保灭菌中灭菌介质能够渗透进入杀灭内部细菌和孢子，同时在灭菌后逸出不形成内部残留。C、良好的生物相容性和毒理学特性，不能内含对人体造成伤害的有害物质；在灭菌前、灭菌中或灭菌后，不会释放出足以损害健康的毒性物质。D、良好的阻菌性，特别要求在灭菌后不失去其阻菌屏障能力，保障器械在运输、存储过程中的安全。E、良好的化学特性，不包含可能会与被包装物、灭菌介质发生化和反应的化学成分，自身材料也不会在特殊环境

16、下发生分解。适应医疗器械安全的整体系统，综合考虑灭菌方式等多方面要求，医用包装特种纸应运而生，具体品种包括透析材料和非透析性材料两类。透析材料用于环氧乙烷、蒸汽、低温甲醛等灭菌方式下的灭菌包装，拥有良好透析性，医用透析纸是拥有良好透气性、表面强度和阻菌性的包装用纸，是使用最为广泛的最终灭菌包装透析材料之一。最终灭菌包装标准体系的建立完善，并被纳入医疗器械管理，催生了发达国家医疗包装原纸市场的发展壮大20世纪90年代，欧美医疗器械和软包装业界提出了“最终灭菌”的理念，以提高医疗器械的使用安全性。欧洲标准委员会和国际标准委员会分别推出了EN868标准和ISO11607标准，实现了最终灭菌包装的系统

17、化和规范化。最终灭菌包装成为国际上医疗器械包装的基本要求，系列标准也成为最终灭菌医疗器械包装的国际主流标准。在系统化、标准化的规范体系，严格的管理制度的约束下，发达国家最终灭菌医疗器械包装迅速发展壮大，根据相关统计2，早在2003年全球最终灭菌医疗器械包装销售额已达16.5亿美元，其中北美和欧洲市场合计销售占比达到72%，是最终灭菌包装的主要市场。2）最终灭菌模式的引进和推广为医疗包装原纸需求增长提供了持续动力最终灭菌包装理念持续渗透，最终灭菌包装应用领域随之扩大随着人们对医疗用品安全性要求的不断提高，以及对最终灭菌模式优点认识不断深入，最终灭菌模式在医疗器械与用品企业医用卫生材料及敷料、医用

18、脱脂棉、医用脱脂纱布、一次性使用无菌医疗器械、部分植入人体的医疗器械等医用产品包装，医院手术室、急救室、诊疗室等所需无菌设备、器具及物品重复消毒灭菌包装中的推广应用，已成为目前医用包装原纸主要需求来源。随着生活水平提高，安全范防意识的增强，最终灭菌模式有望逐渐在医院其他用品、家庭护理急救、宠物医疗用品等领域进一步推广，带来更多医用包装原纸需求。发达国家的示范效应带动下，其他区域市场逐渐启动发展随着现代医学的发展，在发达国家示范效应下，最终灭菌模式已成为医疗器械生产和医院器械灭菌的共识要求，逐渐在各个新兴国家和地区逐渐得到不同程度的推广应用，相关区域医疗包装原纸市场开始启动发展。据统计，2015

19、年全球最终灭菌包装中，仅透析材料的市场规模已达12.4亿美元左右，以每年5%左右的速度增长，其中医疗级透析纸市场规模约7.1亿美元。医疗健康管理体制的变革，有望推动我国国内医疗包装原纸需求快速增长A、我国最终灭菌包装材料行业起步较晚，处于初期阶段我国最终灭菌包装材料行业起步较晚，自新世纪以来经历了从无到有，逐渐普及规范和建立标准的过程，行业发展大致分为以下几个阶段：2000年以前，国内医疗器械市场规模较小，处于发展早期，行业内还未对医疗器械灭菌包装形成有效概念，医疗器械的包装多为“包装前灭菌+纯塑包装”模式。2003年以后，以Dupont、Bemis、Oliver、Amcor、Arjowigg

20、ins等为代表的大型跨国企业开始进入中国市场，使得国内业界对医疗器械最终灭菌包装有所认识，市场上开始出现一批从事最终灭菌包装及其上游原纸材料生产的民营企业，最终灭菌包装市场开始快速发展。B、我国医疗器械最终灭菌包装增长虽然很快，但需求仍以出口产品为主，国内市场渗透度仍然不高截至目前，我国医疗器械最终灭菌包装使用量仍然不高，与庞大的人口规模并不匹配。2015年，我国医疗包装原纸行业产值约为12.2亿元，其中随器械出口的包装用纸占全部医疗包装用纸消费总量的60%以上，国内消费较少。国内医疗器械灭菌以环氧乙烷和高温蒸汽方式为主，但诊疗机构透析性灭菌包装袋的总体使用率不足30%，仍然有较多厂商出于成本

21、的考虑，采用塑料袋加开小面积透气窗/透气条模式或者纯塑袋。透气窗塑料袋产品整体透气性较差，存在灭菌不充分和残余气体难以排除的缺陷；纯塑袋考验辐射灭菌的有效性和包装流通过程中的坚固性，存在灭菌不充分及再污染的风险。C、国内行业标准和行业监管体制的变革，有望推动国内医疗器械最终灭菌包装潜在市场空间的释放国内最终灭菌包装行业发展相对医疗器械行业高速发展滞后，监管和标准的不完善是其重要原因。一方面，与许多国家和地区不同，我国仍然没有将最终灭菌包装纳入医疗器械的管理范畴，另一方面，最终灭菌包装的行业标准也不尽完善。我国关于最终灭菌包装及包装材料的国家和行业标准主要采自国际主流标准，但由于自身缺乏系统和全

22、面的研究，标准的适用性有待提升，标准的更新也落后于国际标准，例如现在仍在使用的YY/T0698转化自EN868:2007标准，而欧盟早已执行EN868:2009标准。目前，最终灭菌包装的标准建立和应用监管正日益受到国内医疗器械界的重视。中国医疗器械行业协会等行业内相关机构逐步加强了灭菌包装标准的更新和专业知识普及工作。2016年9月起，新版最终灭菌医疗器械包装国标GB/T19633-2015正式执行，标志着ISO11607:2006完成国内转化。同时，于2016年3月起开始执行的ISO13485:2016医疗器械质量管理体系标准对最终灭菌包装也提出了更多的监管要求。此外，限抗令的严格执行、按病

23、种付费医疗支付模式的推广，也会使得以前过度依赖抗生素的国内医疗机构开始重视医疗用品和环境的灭菌工作充分性和有效性，提升对更加安全有效的最终灭菌包装的需求。未来随着各项标准体系和监管措施的进一步完善，将促进国内最终灭菌包装应用普及率的持续提升，从而打开国内巨大的潜在市场空间。3）未来几年，人口老龄化推动全球医疗器械行业持续发展，最终灭菌包装材料出口市场有望继续扩大全球医疗器械行业的持续增长是最终灭菌包装材料需求的根本动力。根据欧盟医疗器械委员会的统计数据，2014年全球医疗器械行业市场规模达4,454亿美元，较2004年增长2,550亿美元，10年复合增长率达7.35%。2015年全球一次性医用

24、耗材的贸易规模估计达到1,100亿美元，5年复合增长率接近8%。人口老龄化是影响未来全球医疗行业发展的关键因素。根据世界银行的统计，从1980年到2015年的35年间，全球14岁以下儿童人口比例已从35.3%降至26.1%，65岁以上人口比例则从6.0%提高至8.2%。特别是高收入国家和地区，人口老龄化更为迅速，同期14岁以下儿童比例从23.4%降低至16.8%，而65岁以上老人比例则从11.5%提升至17.2%。老龄化的增加将带来糖尿病、高血压、肿瘤、慢性呼吸道等疾病患者数量的增加，从而对未来医疗器械形成巨大需求。我国是医疗器械的出口大国，2014年医疗器械出口额达200亿美元，约为国内医疗

25、器械市场的50%。以医用敷料为例，2014年我国医用敷料产品出口额为26.29亿美元，占全球医用敷料出口额的20.81%，是全球最大的医用敷料出口国。一次性无菌注射器方面，根据海关总署的统计，从2005年到2013年我国一次性无菌注射器出口量从30.01亿只增加到102.92亿只，年复合增长率16.66%。在全球需求稳步增长的情况下，国内的医疗器械行业有望持续受益，继续对上游医疗包装材料行业形成带动。4）人口老龄、城镇化及医疗体系建设推动国内医疗器械市场保持高速增长，最终灭菌包装材料潜在市场空间广阔同全球一样，随着人口老龄、城镇化及医疗体系建设的推进，过去十年国内医疗器械行业也迎来了高速发展阶

26、段，市场规模从2005年的353亿元提高到2015年的3,080亿元，年复合增长率高达24.19%。一方面，城镇化的发展推动了医疗资源集中化及医疗资源使用的规范化；另一方面，整体医疗卫生水平提升，居民医疗卫生安全意识增强，对于医疗服务的质量要求逐渐提高。过去诊疗机构普遍使用的重复消毒穿刺器械，已被一次性穿刺器械所取代。医疗包、急救包等逐渐进入普通家庭，成为常备家庭用品。根据中国医药物资协会的统计，截至2016年我国医疗器械整体市场规模达到3,700亿元，近几年复合年均增速超过20%，保持高速增长态势。一次性医疗器械作为医疗器械行业的重要组成部分，其市场规模约占整体市场规模的40%，拥有巨大的市

27、场需求。尽管如此，和发达国家相比我国的医疗器械应用仍有待进一步普及。2013年我国器械/医药消费比例仅为0.2:1，远低于全球平均0.7:1及欧美日等主要发达国家1.02:1的水平。医疗器械人均费用仅6美元，不及主要发达国家人均水平的1/10。以一次性注射器为例，2010年全国一次性注射器销售约为104.4亿只，人均仅7.5支，远少于美国2008年人均30支的水平。国内医疗器械市场未来的进一步发展将继续为国内医用包装原纸行业提供广阔的潜在市场空间。（2）消费升级、环保趋严等对食品包装提出规范化、绿色化、安全化要求，食品包装原纸产业迎来发展良机1）食品包装原纸具有多种优越性质，是符合食品消费升级

28、方向的理想包装材料纸是历史悠久的食品包装材料，随着生活水平的提高，伴随消费升级的过程，人们对食品包装材料的安全性、便利性提出了新的要求。食品包装原纸就是根据食品一次包装的各种特殊需求，开发的一系列特种纸品种。与传统包装用纸相比，这些新品种的包装纸具有多种优越的性质，是符合食品消费升级方向的理想包装材料。食品包装原纸具有无毒安全特性，能够满足食品消费升级对包装物安全性、卫生性的要求食品消费升级的首要方向是食品的安全性、卫生性，接触性包装残留的有害物质可能影响食品的质量和安全性，因此食品包装原纸从原材料、添加剂、制造过程与环境都有特殊的要求，以确保其不含有毒有害物质，大肠菌群和致病菌或其他致病细菌

29、限制在一定范围。近年来国内食品安全事件频发，其中不少就属食品包装有害物质迁移污染所造成。消费者和管理部门对食品包装的安全问题日益重视，包装材料无害化要求逐渐提升，检验手段日趋严格。食品包装原纸功能多样，能够满足加工技术丰富、产品种类繁多的现代食品的包装需求现代食品工业加工技术丰富，产品种类繁多，对食品包装材料的要求也非常多样化，如防霉保鲜、防油防水、透气防潮、阻菌抗菌、烹饪适应性等。为满足不同食品包装的需求，食品包装原纸种类繁多。根据国家相关标准，总体上分为I型糖果包装原纸和II型普通食品包装纸。前者用于糖果包装，后者主要用于各类型直接入口食品包装，包括抗渗防油原纸、上蜡原纸、淋膜或覆膜原纸、

30、食品白牛纸以及液体包装纸、食品容器纸等。近年来，随着技术的进步，市场上已经出现生鲜包装吸水机能纸、保温包装纸、长效防霉纸等新品种，食品包装纸的应用范围正不断扩大。食品包装原纸应用方便，能够满足食品包装所需印制适应性、平整均匀性及力学性能等多种附加属性除拥有良好的功能性外，食品包装还承担着产品宣传和品牌价值塑造的功能，一般有着丰富的色彩、凹印等广告形式，这要求包装材料拥有良好的印制适应性、平整均匀性及力学性能，以保证包装袋满足连续自动化批量生产的要求。多样化的食品用纸需求2）食品包装原纸进入我国较晚，国外企业占据较大市场份额，部分领先民营企业在示范市场实现全面突破20世纪90年代以前，国内西点、

31、快餐等食品餐饮形式较少，食品包装主要为塑料袋包装，食品包装用纸主要包括一些冰棍用纸、糖果包装纸等，食品包装原纸市场基本处于尚未启动状态。进入新世纪，随着国际大型快餐连锁店肯德基、麦当劳、德克士等在国内的日益增多，这些国际餐饮企业凭借先进的理念，延续了国外对食品包装用纸安全性、卫生性及其他功能性要求，把食品包装原纸产业链逐渐引入国内，成为国内食品包装原纸应用示范企业，一些国际造纸企业，如Burrows、Oji、StoraEnso等，通过出口或者在中国设立生产部门的方式进入中国市场。这一阶段，国内食品包装原纸市场主要局限在肯德基、麦当劳等示范企业，供应方也主要为国外企业占据。3）随着我国进入中等收

32、入国家行列，近年来食品包装原纸需求及市场规模出现快速增长食品包装原纸行业主要下游终端为食品制造业及餐饮行业，其市场规模及行业发展景气度受食品餐饮行业整体发展趋势、居民消费习惯和消费结构变化等因素的影响。近年来，随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费的升级，食品餐饮行业稳步发展，推动了食品包装和食品包装纸市场的持续扩大。根据特纸委的不完全统计，截至2015年，国内食品包装特种纸产量约为120.6万吨，呈现出稳步增长的态势。其中，非容器类食品包装纸（含淋膜纸、防油纸等）29.3万吨，容器类包装纸（纸杯、纸碗等）为25.6万吨，液体包装纸（牛奶盒用纸等）约为65.7万吨。4）随着消费理念、政策环境

33、的不断成熟，食品包装原纸正在迎来新一轮高速增长A、社会经济发展和居民可支配收入提升促进食品餐饮行业稳步发展，带动对食品包装材料需求的持续增长十二五期间，我国经济持续稳定增长，居民可支配收入稳步提高。国民生产总值从2010年的41.30万亿元增加至2015年的68.91万亿元，城镇居民人均可支配收入从1.91万元提升至3.12万元。居民收入的增长带动了消费市场规模的扩大，社会消费品零售总额从2010年的15.70万亿元提升至2015年的30.09万亿元。2015年，全国规模以上食品制造企业年营业收入达2.17万亿元，较2011年增长7,725亿元，复合年均增长率为11.6%。餐饮业营业额从201

34、0年的3,195.14亿元增加到4,864.01亿元，复合年均增速达15.4%。食品餐饮行业规模与经济人口规模密切相关，具有周期性小、长期成长的特点，将为食品包装及包装材料带来持续增长的需求。B、连锁快餐和外卖消费模式的快速发展为纸质食品包装袋带来结构性增长空间连锁快餐行业的迅速发展是推进食品包装用纸增长的一个重要因素。近年来，城镇化的提升使得越来越多居民进入快节奏城市生活方式，快餐逐渐成为居民餐饮的主要形式之一。2015年我国限额以上连锁餐饮企业收入1,526.61亿元，其中连锁快餐达883.72亿元，市场份额已占65%以上。一方面，以麦当劳、肯德基、赛百味等为代表的西式餐饮巨头继续扩大在中

35、国的布局，特别是向三四线城市下沉。截至2015年末，肯德基在中国门店数量已达到5,003家，较2002年增长6.5倍，近五年增长近2,000家。麦当劳中国门店数量达到2,223家，过去几年保持了200250家/年的增长速度。另一方面，本土连锁快餐品牌逐渐崛起，如真功夫、永和大王等，已成为连锁快餐的新生力量。快餐对纸袋、包纸、纸盒等有着旺盛需求，将给包装原纸带来广阔市场空间。C、环保理念普及和环保产业政策促进食品纸包装渗透率进一步提升传统食品一次包装形式包括硬质和软包装。与金属、玻璃等硬质包装相比，纸包装一般为软包装，拥有轻质柔软、成本低廉、生产更加节能环保等优势。近年来随着全球环保绿色潮流的普

36、及，逐渐得到广泛的应用。在欧美发达国家市场，纸质软包装在液体食品、烘焙食品、果蔬等方面的使用已十分广泛。据美国软包装协会的统计，2014年美国软包装市场规模接近310亿美元，约占包装工业总产值的19%，金融危机后年复合增速约5.8%，显著高于GDP增长水平，特别是近几年居民软包装使用数量显著提高。D、食品安全要求日趋严格，包装材料卫生高标准化提升中高档用纸应用空间食品安全关系人民身体健康，是食品餐饮行业管理的重中之重。一次包装在生产、流通、存储等过程中与食品长期接触，必须保证其较高的安全卫生要求。由于各方面的原因，我国食品包装业长期存在安全监管不到位的情况。大量劣质纸质食品包装袋存在于小吃、街

37、摊等场所以及流通食品领域，给居民健康带来潜在危害。近年来，食品安全日益得到消费者和政府部门的重视。2015年食品安全法的修订，标志着食品安全在法律层面的保护得以进一步完善，为改善食品餐饮行业的监管环境奠定了基础。2016年10月，国家卫生计生委和食品药品监管总局联合颁布包括GB4806.8-2016食品接触用纸和纸板材料及制品在内的系列53项新食品安全国家标准，进一步提高了食品包装的安全要求。例如，GB4806.8-2016将原替代标准中铅含量指标由“5mg/kg”提升为“3mg/kg”，将大肠杆菌个数由“30个/100g”提升为“不得检出”，增加了液体食品迁移物指标标准等。新标准已于2017

38、年4月开始执行。随着食品安全标准的日趋严格，市场上生产环境差、制作工艺简略、原材料不安全的低端食品包装纸将逐渐受到限制，从而为中高档食品包装用纸带来替代空间。二、区域产业环境分析“十三五”期间，西宁市将进入以转型促发展的新阶段，工业发展仍处于大有可为的战略机遇期，同时也将面临着发展环境复杂多变的严峻挑战，加之生产要素瓶颈等制约，任务艰巨而紧迫。（一）发展机遇1、国家积极推动“一带一路”建设，有利于西宁工业进一步开放发展随着国家“一带一路”倡议的实施，西宁市作为丝绸之路经济带重要的节点城市及兰西经济区的核心城市，战略地位十分凸显。这为西宁加强与丝绸之路沿线国家加强经贸合作，做大做强优势传统产业和

39、战略性新兴产业提供了开放发展的机遇。2、国家大力实施创新驱动战略，有利于西宁工业转型发展和优化升级国家相继提出“双创”、“互联网+”和中国制造2025战略，强调创新驱动，大力推进企业智能化改造升级，加快实现产业的结构调整和优化升级，这为西宁工业和信息化发展提供了政策指导。“十三五”期间，西宁工业和信息化发展必须将“双创”、“互联网+”和“智能升级”紧密结合起来，这必为西宁工业转型升级注入创新动力。3、青海省全力推进工业和信息化建设，为西宁工业发展提供了强有力的支持青海省高度重视工业和信息化发展。青海省工业转型升级重大产业基地建设实施意见、青海省金融支持轻工业发展意见等一系列政策意见，明确提出以

40、重大工业项目建设为抓手，依托各工业园区和集中区，全力打造十五个重大产业基地，大力培育和引进市场主体，有效调整生产力布局，拉长产业链条，构建循环工业体系，推进产业结构优化升级，提高工业发展的质量和效益；同时青海省政府也高度重视和大力发展中小企业和非公经济，在发展规划、产业政策、产业布局、专项资金安排等方面给予支持。这些政策意见的出台，为西宁工业和信息化“十三五”发展指出明确的方向和强力的支持。4、区位交通优势凸显，为西宁工业发展提供了有力支撑随着青海省提出推进东部城市群建设，西宁处于“一核一带一圈”格局中的核心位置，西宁作为全省推进“新五化”同步发展的重要区域，具有推进工业和信息化发展的战略优势

41、。此外，随着公路、铁路、航空等现代重大交通项目的相继开工建成，西宁成为区域交通枢纽。“十三五”时期，西宁城市集聚效应将更加凸显，在产业发展、区域开发、人才引进等方面的动力将进一步增强。（二）面临挑战1、工业结构调整与优化升级任务艰巨当前，国内经济发展形势复杂严峻，不稳定和不确定性因素依然较多，产能过剩等问题突出，工业下行压力持续增大。“十三五”期间，我国经济将从高速增长期向中高速增长期转变。从西宁工业产业实际来看，结构性矛盾依然突出，高载能行业增加值占比偏高，高技术产业增加值占比过低，大企业大集团增速放缓，重点行业增加值下滑明显，这也是新常态带来的工业发展压力和挑战，加大供给侧改革，加快工业结

42、构调整与优化升级任务艰巨。2、创新发展依然任重道远创新驱动是“十三五”发展的主旋律。但工业重点企业以国有企业为主，普遍存在体制机制不活、企业负担较重的问题，而民营企业则存在整体实力不强、人才素质不高的问题。正是这些现实问题导致工业企业创新资金投入偏低，企业家创新动力不足和吸纳创新人才的条件不足。“十三五”期间，工业经济要走创新驱动的发展道路，将面临如何突破创新发展制约瓶颈的严峻挑战。3、生态环境回旋空间小西宁工业发展经过多年高速增长，发展模式短期内很难有改变，有色金属冶炼及延伸加工、特色化工等行业工业综合能源消费量占全市规模以上工业企业综合能源消费量的98%，这将对土地、水资源及环境等方面形成

43、更大压力，环境承载力已经达到或接近上限。大力推动绿色发展和可持续发展是“十三五”的发展方向，更高的环境要求，更严苛的条件约束，将对工业持续较快发展带来更大的压力和严峻的挑战。三、项目承办单位发展概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综

44、复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、

45、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析1、造纸产业发展政策“造纸产业技术应向高水平、低消耗、

46、少污染的方向发展”，鼓励“研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品”；“特种纸项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制”。2、产业结构调整指导目录国家鼓励“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料。”3、轻工业发展规划（2016-2020年）明确“高性能无石棉复合密封材料，特种纸基复合材料，车用高性能空气、燃油过滤材料，电气绝缘纸，改性纤维质等生物质新材料。”为2016-2020年规划期间新材料研发和应用工程专项重点之一。造纸工业主要行业发展方向包括“重点发展白度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸

47、和高档包装用纸和高技术含量的特种纸，增加纸及纸制品的功能、品种和质量。”4、关于加快我国包装产业转型发展的指导意见出包装和包装材料产业要重点发展低克重、高强度、功能化纸包装制品，增强纸制品防水、防潮、抗菌、阻燃等性能，拓展纸包装的应用范围。5、全球造纸行业规模巨大，地区增长态势有所不同造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。2015年，全球纸和纸板总产量为40,102.6万吨，比

48、2014年增长0.36%。大部分地区造纸行业已进入成熟期，除了亚洲和拉美的纸和纸板产量实现了增长，其他地区的产量均有下降。6、多年快速增长后，国内造纸行业增速逐渐回落，结构分化经过多年快速增长，我国造纸行业2012年后也逐渐步入成熟阶段，生产量、消费量增长率逐渐放缓，2015年总生产量已达10,710万吨，年增长率仅为2.29%，远低于2006年至2015年期间5.71%的年均增长水平。与行业整体趋于成熟相对应的是不同纸类发展的结构性分化。其中以特种纸的表现最为突出。在近几年行业增速较低的背景下，我国特种纸及纸板维持了较为快速的增长，成为造纸工业发展的一个亮点。7、特种纸作为造纸行业产品创新变

49、革的代表，持续维持良好的增长态势特种纸是一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，如医疗包装纸、格拉辛纸、电解电容器纸、食物包装纸等等。与白板纸、瓦楞纸、箱纸板等大类用纸相比，特种纸拥有预定特殊用途、产量相对较小、加工工序复杂、加工技术难度较大、产品种类繁多、附加值相对较高、客户相对专业化等特点。特种纸良好的功能性特点使其广泛应用于包括医疗、食品、电气、信息、航空、航天、军工、建材、农业等在内的国民经济生活的各个领域。第三章 市场需求及行业前景分析一、行业基本情况1、工艺技术和研发创新壁垒消费品一次包装原纸属特种纸，与普通造纸行业相比，其工艺流程长，涉及步骤多，技术难度大，生产过程中的木浆

50、浓度、工作车速、工作压力、工作温度、水分控制等多种因素都会对产品质量产生显著影响，对设备操作水平、流程精细化管理、工艺指标控制等要求很高，需要长期的生产实践经验和技术积累。同时，消费品一次包装原纸无毒无害、环保健康要求普遍较高，需企业拥有较高的生产环境管理和产品质量检验的能力和经验。另一方面，市场用纸需求不断变化，涉及到理论机理、材料配方和生产工艺也有所不同。企业必须不断进行研发创新才能在市场中占据有利竞争地位。对于行业的新入者，上述技术经验和研发成果均需要大量的人力、设备投入和长期的时间积累，难以在短时间内对已有产品进行模仿和复制。2、客户壁垒在消费品一次包装原纸领域，客户对产品质量要求很高

51、，大型客户对新供应商的导入普遍较为谨慎。以大型外资企业客户为例，考虑到产品的安全卫生要求、质量的稳定性、供货的保障能力等，在引入新的供应商时要进行严格的审核程序，包括进厂现场考核、第三方机构或内部检测、小批量供货、再至大批量供应等一系列流程，认证周期普遍较长。对供应商的生产能力、技术水平、装备条件、资金实力、人员素质、生产环保、供货经验、流程管理、品质管控提出了较高要求。一旦供应商通过考核，达成合作，往往能建立长期的合作关系。除非供应商产生重大质量问题，否则一般不会轻易更换。后入或规模较小的企业很难在短时间内满足客户的这些需求。另一方面，由于消费市场需求的变化，终端产品需经常进行新的开发，达成

52、战略合作关系的供应商往往深度介入客户企业的新产品开发过程，从而在对于客户新增需求的供应链竞争中占据有利地位。3、人才壁垒特种纸专业性较强、技术要求较高，需要企业在工艺技术和研发能力方面进行持续的积累和创新，专业技术团队对企业的竞争力有着至关重要的作用。特种纸生产涉及化工、机械、电气、热能、流体等多领域的专业知识，其生产为各学科综合的系统工程。产品的成功开发和产品质量的良好控制一方面需要主要专业技术人员拥有长时间一线生产经验积累，另一方面也离不开整个团队良好的技术磨合和实践协作。在国内产业起步较晚、发展历程较短的情况下，专业人才和综合技术团队均较为缺乏，主要集中在规模较大、行业竞争地位较高的企业

53、，对中小企业形成了较高的人才壁垒。4、资金壁垒特种纸的生产对装备要求高，项目建设周期长，购买设备和工程建设的投入资金大。同时其生产属连续运营型，需要较高数量的流动资金支持。这对于一般中小企业形成了较高的资金壁垒。特种纸产品种类多，即使同一领域内用纸的技术要求也不同，对部分新产品新指标企业需要对已有产线进行技术改造，涉及不断的人力物力投入。企业即使在固有产品上已经取得一些成果，如果没有大量的资金支持，也难以持续赢得市场竞争。二、市场分析1、有利因素（1）社会经济发展和居民收入提升带动下游行业的持续增长消费品一次包装原纸与居民消费生活密切相连。近年来，我国经历了持续较高速经济增长阶段，经济规模不断

54、扩大，居民可支配收入不断提高。从2005年到2015年，国内GDP从18.73万亿元提升至68.55万亿元，城镇居民人均可支配收入2015年达到3.12万元。预计未来我国经济和居民可支配收入仍将维持中等以上增长水平。居民消费水平的进一步升级，将继续拉动对食品、饮料、医疗用品等的整体消费量，从而带来稳定的市场需求。（2）消费升级、人口老龄化等因素推动消费品一次包装用纸的普及应用近年来，在收入水平提升的情况下，居民消费水平和消费结构逐渐升级。在食品领域，得益于个性化快消餐饮、外卖消费的快速普及，消费者品质理念变化对包装品质要求的提升，绿色环保理念在消费者群体中的普及等因素的影响，中高端纸质食品包装

55、市场将迎来进一步提升空间。在医疗领域，人口老龄化、城镇化、医疗体系服务水平提升等因素也有望推动医疗包装原纸的使用水平。（3）国内研发和制造水平逐步提升，国产化替代持续推进，专业规模化生产企业有望持续受益近年来，随着企业投入的增加、产学研互动的增强，在研发方面国内造纸产业已经逐渐跟上领先国家的步伐，装备实力和制造能力已接近或达到国际先进水平，改善了消费品一次包装原纸等产品依赖进口的情况，产品逐步走出国门。但从整体上看，和其他特种纸如装饰原纸、卷烟配套原纸等相比，消费品一次包装原纸的国产化程度仍亟待提升。特别是在部分高端产品如高端透析纸、医用立体包装原纸等领域，目前仍然以进口产品为主，国内中小企业

56、主要在低端市场竞争的局面未显著改善，市场替代空间巨大。和中小企业相比，国内专业规模化企业一般已在医疗、食品或日化等细分领域建立起较为领先的竞争优势，是未来进一步实现上述产品国产化替代的主要力量，有望在市场增长和中高端产品国产化替代进程中持续受益。（4）国家政策的支持在产业政策上，国家鼓励新型纸基复合材料和新型包装材料的创新。例如，国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2011年本）将真空镀铝、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料列为鼓励类项目。在工业和信息化部2016年颁布的轻工业发展规划（2016-2020年）中指出，造纸工业要重点发展白

57、度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸和高档包装用纸和高技术含量的特种纸，增加纸及纸制品的功能、品种和质量。上述产业政策的执行，有利于行业的整体发展。在医疗、食品等消费品领域，相关监管政策和标准日益完善，对于下游市场的规范化建设起到重要作用，有助于提升医疗、食品优势一次包装原纸的应用水平。如近年来医疗器械质量管理体系、食品安全法等依次发布，进一步加强了对医疗器械包装、食品包装的监管，将对安全指标较高、功能性优越的纸质包装材料的普及带来推动。2、不利因素（1）木浆进口依赖消费品一次包装原纸的主要原材料为优质原生木浆。由于我国的木材资源相对匮乏，木浆的需求依赖于从欧洲、南美、北美等地区的木浆制造大国进口。根据中国造纸协会历年年度统计数据，我国木浆进口率长期维持在60%以上。木浆作为国际大宗商品，其价格受众多因素的影响，波动存在着较高的