IBM新奥燃气控股集团—05 绩效指标优化建议报告0710 汇报

1、ibmcopyright2006 ibm 业务咨询服务部业务咨询服务部 流程优化与流程优化与itit规划规划 项目总结项目总结 2006年年7月月10日，廊坊日，廊坊 1 4月月30日提出的四个问题日提出的四个问题 1.1. 优化集团管理流程优化集团管理流程 2.2. 按照平衡记分卡检讨流程体系按照平衡记分卡检讨流程体系 3.3. 一个项目两个公司分拆方案一个项目两个公司分拆方案 4.4. 阐述流程优化阐述流程优化 - it- it规划规划 系统实系统实 施的关系施的关系 新奥集团管理与控制报告新奥集团管理与控制报告 流程检讨及补充报告流程检讨及补充报告 新奥集团新奥集团kpi梳理报告梳理报告

2、 成员企业业务分拆建议成员企业业务分拆建议 6月月7日汇报会日汇报会 2 已经设计完成了三个层面的平衡记分卡已经设计完成了三个层面的平衡记分卡 新奥燃气的新奥燃气的 业务模式和战略业务模式和战略 关键成功因素关键成功因素 和战略地图和战略地图 基于流程的基于流程的kpi 燃气控股部门层面燃气控股部门层面 平衡记分卡平衡记分卡 成员企业的成员企业的 分战略（初稿）分战略（初稿） 关键成功因素关键成功因素 和战略地图和战略地图 新奥燃气新奥燃气 平衡记分卡平衡记分卡 成员企业成员企业 平衡记分卡平衡记分卡 3 实施计划实施计划 四家试点单位 分战略（定稿） 配合erp蓝图设计， 确定试点单位kpi

3、字典及数据需求 梳理职位体系 整理现有pbs系统中kpi资料 确定岗位kpi 优化考核激励薪酬体系 7月8月9月10月以后 成员企业分类管理 ibmcopyright2006 ibm 业务咨询服务部业务咨询服务部 新奥燃气新奥燃气 业绩指标体系优化报告业绩指标体系优化报告 摘要摘要 2006年年7月月10日，廊坊日，廊坊 5 设计企业设计企业kpi体系的目的是分解落实企业战略目标，形成一个有体系的目的是分解落实企业战略目标，形成一个有 效监控战略实施过程和评估战略实施结果的工具。为此，我们效监控战略实施过程和评估战略实施结果的工具。为此，我们 必须完成必须完成5项任务项任务 目标：目标：分解落

4、实企业（持续创造价值的）战略目标，形成监控战 略实施的工具 任务：任务： 2寻找出企业关键成功因素并构建企业“战略地图” 3确定kpi并制订企业（平衡）计分卡 4层层分解kpi 1理解企业业务模式和战略 5定义kpi 6 目录目录 1. 新奥燃气的三种业务及其新奥燃气的三种业务及其kpi库库 2. 新奥燃气控股层面的新奥燃气控股层面的kpi 3. 新奥燃气关键流程新奥燃气关键流程kpi 4. 新奥燃气部门层面新奥燃气部门层面kpi 5. 物流公司的物流公司的kpi 6. 株洲公司株洲公司kpi 7 新奥燃气共有三种业务：新奥燃气共有三种业务：管道燃气、管道燃气、lpg分销、车用燃气分销、车用燃

5、气 核心环节 管道燃气管道燃气的业务模式和核心环节如下的业务模式和核心环节如下 业务模式 1客户的选择与获取 客户：工商户和民用户 获取：通过市场推广实现客户： 1）主动报装 2）面对面销售 2 价值定位 1）价格（价格低） 2）提供的清洁能源 3）能源安全供应稳定 3 公司收入 1）接驳费 2）气价差 3）服务费 4战略控制点 1）特许经营权 2）气源 3）政策策略（公共关系） 5关键活动 项目开发管网规划市场开发工程施工 管网运行客户服务 政府和公共关系（定价） 市场拓展 安全运行 气源保证（卖方市场） 峰值管理 组织能力（特别是开发阶段） 影响企业价值的可能的风险： 价格监管 普遍服务成

6、本 安全监管 8 管道燃气业务管道燃气业务的战略地图的战略地图 股东总回报股东总回报 提高资本市场收益提高资本市场收益红利红利 =+ 增加气 源品类 获取 新气源 管理单项 工程的投 资收益 建立网管 规划与 投资体系 确保管网 运行安全 运运 营营 提高收入 保持或提高资本收益率 降低成本 提升固定 资产收益 控制风险 财财 务务 实施全面 信息化 提升技术 创新能力 加强员工职 业发展和 能力发展 持续优化组 织结构、流 程和制度 学学 习习 成成 长长 市市 场场 制定品牌规划， 夯实品牌基础 建立领先的政 府公共关系 促进 用气量 加速发展天 燃气接驳业务 优化燃气 项目组合 提升企业

7、 领导力 新项目 的开拓 提高客户 服务能力 9 管道燃气业务管道燃气业务的关键业绩指标库的关键业绩指标库 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 财务 提高股东总收益 （tsr） 股东总收益（tsr） 自由现金流 股东总收益 （tsr） 自由现金流 增长净利润 净利润 净利润率 毛利率 净利润 净利润率 毛利率 净利润净利润 提高资产收益 资产收益率 项目投资收益率 eva 资产收益率 项目投资收益率 eva 资产收益率 eva 增加收入 销售收入 销售收入增长率 销售收入增长 率 销售收入 销售收入增长率

8、销售收入销售收入 降低成本 单位运营/安装成本 购销气差率 可控费用（费用成本） 单位运营/安装成 本 购销气差率 可控费用（费用 成本） 购销气差率 单位运营/安装成 本 可控费用（费用 成本） 单位运营/安装 成本 可控费用（费 用成本） 注明：我们将kpi细分为为中长期指标、年度指标、季度指标和月度指标的依据是：a. 必须通过该期间的努力才 能完成；b. 该指标如果出现问题可以在该期间内解决 10 管道燃气业务管道燃气业务的关键业绩指标库（续）的关键业绩指标库（续） 管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（csf）kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi

9、市场与客 户 加速发展天然气接驳 业务 民用户气化率 民用户接驳户数 老户开发比例 工商户开口气量 民用户气化率 民用户接驳户 数 老户开发比例 工商户开口气 量 民用户接驳户 数 老户开发比例 工商户开口气 量 民用户接驳户数 工商户开口气量 促进用气量增长 总体气量增加值 总体气量增长率 总体气量增 加值 总体气量增长 率 总体气量增加 值 总体气量增加值 新项目的开拓 中心城市辐射规 模 新增城市项目数 量 项目并购数量 中心城市辐射 规模 项目并购数量 新增城市项目 数量 优化燃气项目组合 项目平均收益率 项目处置数量 股权比例增加的 公司的数量 项目平均收益 率 项目处置数量 股权比

10、例增 加的公司的数 量 制定品牌规划，夯实 品牌基础 品牌认知度 品牌美誉度 品牌美誉度品牌认知度 注：这里是燃控股监控的指标，不特指考核 11 管道燃气业务管道燃气业务的关键业绩指标库（续）的关键业绩指标库（续） 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 运营 确保管网运行安 全 安全事故数（分级衡量） 安全事故数 （分级衡量） 安全事故 数（分级 衡量） 安全事故 数（分级 衡量） 增加气源品类新气源销售占总气量销售比例 新气源销售占总气量 销售比例 获取新气源气源供应保障率气源供应保障率 气源供 应保障率

11、建立领先的政府 公共关系 新项目开拓中政府的支持力度 (评估) 综合媒体支持力度(评估) 建设费价格降低率 气费联动体系建立率 新项目开拓中政府的支 持力度(评估) 综合媒体支持力度(评 估)建设费价格降低率 气费联动体系建立率 提高客户服务能 力 客户满意度 建设合同履约率 零散户安装及时率 维修及时率 客户满意度 客户满意度 建设合同履约 率；零散户安 装及时率；维 修及时率 维修及时 率 建立管网规划与 投资的体系 管网利用率 管网投资收益率 单日每方气的投资额 管网投资收益率 单日每方气的投资额 管网利用率 管网投资收益率 管理单项工程的 投资收益 单项项目投资收益率单项项目投资收益率

12、 单项项目投资收 益率 12 管道燃气业务管道燃气业务的关键业绩指标库（续）的关键业绩指标库（续） 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 学习与成长 提升技术创新能力 创新工艺的应用（专利的 数量） 创新工艺的应用 （专利的数量） 提升企业领导力 高层管理人员空缺率 高层管理人员内部提升率 高层领导参加领导力建设 项目的比例 高层管理人员内 部提升率 高层管理人员空缺 率 高层领导参加领导 力建设项目的比例 落实员工职业发展 和能力建设 核心人才的空缺率 劳动生产率 资格认证通过率 核心人才的空缺 率 核心人

13、才的空缺率 劳动生产率 资格认证通过率 持续优化管理模式、 组织结构、流程和 制度 工程总承包模式推广数量 组织有效性（调查） 气量需求计划准确率 组织有效性（调 查） 工程总承包模式推 广数量 气量需 求计划 准确率 气量需求 计划准确 率 实施全面信息化 信息化项目计划完成率 信息化项目评估 实施信息化企业数 信息化程度 信息化程度 实施信息化企业数 信息化项目评估 信息化 项目计 划完成 率 13 lpg分销业务分销业务的业务模式和核心环节的业务模式和核心环节 核心环节 业务模式 1客户的选择与获取 客户：分销商和终端客户（工商户和民用户） 获取：通过和政府合作以及市场广宣和面对面 方式

14、获取客户 2 价值定位 对零售商：品牌和利润 分享 对用户：产品质量和安 全、高质量服务 3 公司收入 气价差 押金 安全检测费用 加盟费 4战略控制点 1）气源 2）物流配送 3）品牌 4）渠道控制（销售渠道管理） 5）特殊装备 6）政府政策和公共关系 5关键活动 市场开发 销售 燃气采购输配 客户服务 品牌建设 渠道控制 安全 采购和物流 峰值管理 组织能力 影响企业价值的 14 lpg分销业务分销业务的战略地图（的战略地图（kpi库省略）库省略） 股东总回报股东总回报 提高资本市场收益提高资本市场收益红利红利 =+ 完善客户 导向的服 务体系 建立高效 物流信息 平台 运运 营营 提高收

15、入 保持或提高资本收益率 财财 务务 实施全面 信息化 提升技术 创新能力 加强员工职 业发展和 能力发展 提升企业 领导力 持续优化组 织结构、流 程和制度 学学 习习 成成 长长 提高市场 占有率 快速培育 lpg新市 场业务 制定品牌规划， 夯实品牌基础 市市 场场 建立领先的政 府公共关系 销售网 络建设 拓展加 盟业务 并构整 合市场 业务运营 模式设计 lpg、 dme 混合 降低成本 员工队伍 优化 提高仓储 和输配 能力 15 车用燃气业务车用燃气业务的业务模式和核心环节的业务模式和核心环节 核心环节 车用燃气的业务模式和核心环节如下车用燃气的业务模式和核心环节如下 业务模式

16、1客户的选择与获取 客户：出租车、公交车和私家车 获取：通过时市场广宣获取 2 价值定位 低价格 清洁环保 3 公司收入4战略控制点 5关键活动 政府和公共关系 加气站选址（与战略伙伴的合作） 安全运行 气源采购 销售服务（品牌建设） 零售商管理 影响企业价值的 1）公共关系 2）汽源 3）加气站地址（选址） 4）品牌 5）服务 1）气价差 2）改装费用 加站规划市场开发工程施工 输配销售和服务项目开发 16 车用燃气业务车用燃气业务的战略地图（的战略地图（kpi库省略）库省略） 股东总回报股东总回报 提高资本市场收益提高资本市场收益红利红利 =+ 获取 新气源 完善客户 导向的服 务体系 运

17、运 营营 提高收入 保持或提高资本收益率 财财 务务 实施全面 信息化 加强员工职 业发展和 能力发展 提升企业 领导力 持续优化组 织结构、流 程和制度 学学 习习 成成 长长 市场占 有率 快速培育 车用燃 气业务 制定品牌规划， 夯实品牌基础 市市 场场 建立领先的政 府公共关系 车辆改装 加气站 建设 提升与合作 伙伴合作 力度 从竞争对手 份额中获取 提高产品 性价比 17 目录目录 1. 新奥燃气的三种业务及其新奥燃气的三种业务及其kpi库库 2. 新奥燃气控股层面的新奥燃气控股层面的kpi 3. 新奥燃气关键流程新奥燃气关键流程kpi 4. 新奥燃气部门层面新奥燃气部门层面kpi

18、 5. 物流公司的物流公司的kpi 6. 株洲公司株洲公司kpi 18 新奥燃气从事燃气行业业务，我们从三个业务模式的核心环节新奥燃气从事燃气行业业务，我们从三个业务模式的核心环节 中我们可以总结出其从事行业的关键成功因素中我们可以总结出其从事行业的关键成功因素 生存因素生存因素安全、气源、公共关系 盈利因素盈利因素市场开拓、管网运行、峰值管理、采购和物流、渠道控制 持续创造持续创造 价值的因素价值的因素 品牌、服务（差异化）、组织能力 19 在了解到新奥燃气控股相关的行业关键成功因素之后，我们还在了解到新奥燃气控股相关的行业关键成功因素之后，我们还 需要研究燃气控股作为控股企业（持续创造价值

19、）的战略，明需要研究燃气控股作为控股企业（持续创造价值）的战略，明 确关键成功因素确关键成功因素 战略定位战略定位战略控股公司=实业投资公司 + 产品公司（通过战略管理实现） 价值定位价值定位 在产品市场和资本市场为股东持续创造价值：股东总回报=经济利润 + 资本收益 价值来源价值创造策略关键成功因素 经济利润通过优化企业使机会和资源得到充分利用优化企业组合 通过业务职能的市场化，开拓新收入来源提高业务职能的专业化水平和市场化水平 单个成员企业的经济利润最大化提高单个成员企业经营管理水平 利用总部对成员的战略管理提高整体效益 通过规模经济创造价值 提高品牌价值 战略一体化 共享活动 技能转移

20、资本收益降低风险有效的公司治理结构 通过管理投资者预期来提高投资者满意度和 价值认同度 提供良好投资者的沟通 （上市）实业控股企业关键成功因素的讨论（上市）实业控股企业关键成功因素的讨论 20 新奥燃气的关键成功因素新奥燃气的关键成功因素 行业关键成功因素行业关键成功因素 新奥现状新奥现状 （1一般2良3优） 控股战略工作重点控股战略工作重点 燃气控股关键成功因燃气控股关键成功因 素素csf 公共关系3 建立良好的公共关系 公益事业的策划和宣传 重大事件的公共关系利用 建立领先的政府公共关系 规范化公司治理结构 1 规范公司治理机构 项目开拓2 择优开发大中型城市燃气项目 优化现有城市燃气项目

21、 快速向中心城市周边有价值的城镇扩张 优化燃气项目组合 气源2 国内气源 （技术创新增加气源品类、增加气源产地） 国际气源（新增气源地、交易方式的开拓） 1、增加气源品类 2、获取新气源 安全2 与优秀的工程建设承包商建立战略合作伙伴关系 新的信息技术应用实现预防性检测（scada和 gis系统的推广） 安全教育和宣传 确保管网运行安全 市场发展2 加强市场分析能力，完善市场营销策略 深度客户开发，提高气量消费和接驳率 加速发展天然气接驳业务 促进用气量增长 21 新奥燃气的关键成功因素新奥燃气的关键成功因素 行业关键成功因素行业关键成功因素 新奥现状新奥现状 （1一般2良3 优） 控股战略工

22、作重点控股战略工作重点燃气控股关键成功因素燃气控股关键成功因素csf 优化企业组合2优化企业组合 提高控股企业的协同效应1提高燃气控股协同效应 管网设计与投资规划1 建立管网规划与投资的体系 优化现有管网规划 落实单项工程的投资收益管理 建立管网规划与投资的体系 管理单项工程的投资收益 物流1 仓储和运输配送能力 优化现有物流信息平台 建立高效物流信息平台 提高仓储和运输配送能力 品牌1 品牌规划与传播策略 品牌传播 制定品牌规划，夯实品牌基础 服务2 明确服务标准 增强客户满意反馈 完善客户导向的服务体系（标准、客户 满意反馈） 新业务发展1lpg；车用燃气；燃气工程；增值服务快速培育新业务

23、 组织能力2 企业领导力建设 员工职业发展和能力建设 持续优化管理模式、组织结构、流程和 制度 企业文化建设 全面信息化建设 提升企业领导力 落实员工职业发展和能力建设 优化组织结构、流程和制度 全面贯彻新奥企业文化 实施全面信息化 提升技术创新能力 22 新奥燃气战略地图新奥燃气战略地图 股东总回报股东总回报 提高资本市场收益提高资本市场收益红利红利 =+ 增加气 源品类 获取 新气源 完善客户 导向的服 务体系 提高仓储 和输配 能力 管理单项 工程的投 资收益 建立网管 规划与 投资体系 建立高效 物流信息 平台 确保管网 运行安全 提供良好 的投资者 沟通 运运 营营 提高收入 保持或

24、提高资本收益率 降低成本 优化企业 组合 提升固定 资产收益 控制风险 财财 务务 实施全面 信息化 提升技术 创新能力 加强员工职 业发展和 能力发展 提升企业 领导力 持续优化组 织结构、流 程和制度 有效的 公司治理 全面贯彻新 奥企业文化 学学 习习 成成 长长 促进 用气量 优化燃气 项目组合 建立领先的政 府公共关系 制定品牌规划， 夯实品牌基础 市市 场场 新项目 的开拓 快速培 育新业务 加速发展天 燃气接驳业务 23 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了控股公司层面关键制订了控股公司层面关键 业绩指标库，明确了每一管理纬度的可选业绩指标库，明确了

25、每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为指标，并细分为 中长期指标、年度指标、季度指标和月度指标中长期指标、年度指标、季度指标和月度指标 管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（csf）kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 财务 提高股东总收益（tsr） 股东总收益（tsr） 自由现金流 股东总收益（tsr） 自由现金流 增长净利润 净利润 净利润率 毛利率（总、分业务） 净利润 净利润率 毛利率 （总、分业务） 净利润 净利润 优化资产组合，提升资产 收益 资产收益率 项目投资收益率 资产收益率 项目投资收益率资产收益率 增加收入 销售收入 物流公司外销规模

26、 工程公司外部市场收入 新业务收入 销售收入增长率 销售收入增长率 新业务收入增长率 目标市场销售增长 率 销售收入 新业务收入 销售收入增长率 销售收入销售收入 降低成本 单位运营/安装成本 lpg/天然气运输成本 购销气差率 费用成本 单位运营/安装成本 lpg/天然气运输成本 购销气差率 费用成本 购销气差率 单位运营/安 装成本 费用成本 单位运营/安装成 本 费用成本 控制风险金融机构评级金融机构评级 注明：1）我们将kpi细分为为中长期指标、年度指标、季度指标和月度指标的依据是：a. 必须通过该期间的努力才能完成；b. 该指标如果出现问 题可以在该期间内解决 2）所有指标都用于跟踪

27、分析企业业绩，其中蓝色的为管道燃气指标、红色为lpg分销业务指标、绿色为车用燃气指标，黑色指标则覆盖所有业务 24 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页） 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 市场与客户 快速培育新业务 新业务收入占总收入的

28、比例 汽车用气量 汽车改装量/比例 车用燃气市场占有率 准入城市数量 车用加气站数量 汽车加气站建设目标完成率 lpg销量 lpg市场占有率 lpg连锁/加盟站数量 增值业务收入 新业务收入占 总收入的比例 汽车改装量 车用燃气用气量 车用燃气市场占有率 汽车加气站数量 汽车加气站建设目标完 成率 准入城市数量 lpg市场占有率 车用燃气用气 量 车用加气站数 量 汽车加气站建 设目标完成率 lpg销售网络 布点目标完成 率 汽车用气数 lpg销量 增值业务收入 拓展加盟业务 加盟店增长数量 拓展加盟业务增长率 拓展加盟业务 增长率 加盟店增长数量 拓展加盟业务增长率 销售网络建设销售网络布点

29、与目标的差距 销售网络布点 与目标的差距 销售网络布点与目标的 差距 并购整合市场并购整合目标的完成率 并购整合目标 的完成率 并购整合目标的完成率 25 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页） 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 市场与客

30、户 加速发展天然气接驳业 务 用户增长率 民用户气化率 民用户安装户数 老户开发比例 工商户开口气量 用户增长率 民用户安装户数 老户开发比例 工商户开口气量 民用户安装户 数 老户开发比例 工商户开口气 量 民用户安装户数 工商户开口气量 促进用气量增长 总体气量增加值 总体气量增长率 总体气量增加值 总体气量增长率 总体气量增加 值 总体气量增加值 新项目的开拓 中心城市辐射规模 新增城市项目数量 项目并构数量 中心城市辐射规 模 新增城市项目数量 项目并构数量 优化燃气项目组合 项目平均收益率 项目处置数数量 股权比例增加公司数 项目平均收益率 项目处置数数量 股权比例增加公司数 制定品

31、牌规划，夯实品 牌基础 品牌认知度 品牌美誉度 品牌美誉度品牌认知度 26 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页） 管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（csf）kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 运营 确保管网运行安全安全事故数（分级衡量） 安全事故数（分级衡 量） 安全事故数 （分级

32、衡量） 安全事故数 （分级衡量） 增加气源品类新气源销售在总气量销售比例 新气源销售在总气 量销售比例 获取新气源气源供应保障率气源供应保障率 气源供应保 障率 提高仓储和运输配送能力 订单履约周期 库存周转率 存储规模 运输规模 订单履约率 存储规模 运输规模 订单履约率 订单履约周期 库存周转率 订单履约率 库存周转率 订单履约率 提升与合作伙伴的合作力 度 通过合作建立的加气站增长率 通过合作建立的加 气站增长率 通过合作建立的加气 站增长率 提高仓储和运输配送能力 订单履约周期 库存周转率（物资） 存储规模 运输规模 订单履约率 库存周转率 （物资） 订单履约率 订单履约周期 库存周转

33、率 （物资） 订单履约率 完善客户导向的服务体系， 提高客户服务能力 客户对服务的满意度 建设合同履约率 维修及时率 投诉处理及时率 零散户安装及时率 抄收率 客户满意度 客户对服务的满意度 建设合同履约率 零散户安装及时率 服务投诉处理 及时率 维修及时率 客户对服务 投诉次数 抄收率 27 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前

34、一页） 管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（csf）kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 运营 业务运营模式设计业务运营模式有效性（评估） 业务运营模式有效性（评 估） 业务运营模 式有效性 （评估） 建立领先的政府公共关系 建设费价格降低率 气费联动体系建立率 新项目开拓中政府的支持力度 (评估) 政府对加气站建设和车辆改装 影响力（评估） 综合媒体支持力度(评估) 品牌认同度中政府的影响力 （评估） 政府支持成功并购lpg案例% 建设费价格降低率 气费联动体系建立率 政府对加气站建设和车辆 改装影响力（评估） 新项目开拓中政府的支持 力度(评估) 综

35、合媒体支持力度(评估) 品牌认同度中政府的影响 力（评估） 政府支持成功并购lpg案 例% 提高产品性价比产品性价比提升率（客户调查） 产品性价比提升率（客户 调查） 产品性价比 提升率（客 户调查） 建立管网规划与投资的体 系 管网利用率 管网投资收益率 单日每方气的投资额 管网投资收益率 单日每方气的投资额 管网利用率 管网投资收 益率 管理单项工程的投资收益单项项目投资收益率单项项目投资收益率 lpg、dme混合lpg、dme混合比率 lpg、dme混 合比率 28 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每

36、一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页） 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 学习与成长 提升技术创新能力 新气源种类 创新工艺的应用（专利的数量）新气源种类 创新工艺的应用（专利 的数量） ） 提升企业领导力 高层管理人员空缺率 高层管理人员内部提升率 高层领导参加领导力建设项目 的比例 高层管理人员内部 提升率 高层管理人员空缺率 高层领导参加领导力建 设项

37、目的比例 落实员工职业发展和能 力建设 核心人才的空缺率 劳动生产率 资格认证通过率 员工满意度 核心人才的空缺率 员工满意度 核心人才的空缺率 劳动生产率 资格认证通过率 全面贯彻新奥企业文化 文化认同度 员工满意度 文化认同度 员工满意度 规范公司治理结构 公司治理合规性国际评级 金融机构风险评估 公司治理合规性国 际评级 金融机构风险评估 29 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选kpi指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度

38、指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页） 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素 （csf） kpi库库中长期中长期kpi年度年度kpi季度季度kpi月月kpi 学习与成长 持续优化管理模式、组 织结构、流程和制度 工程总承包模式推广数量 组织有效性（调查） 气量计划准确率 组织有效性（调查） 工程总承包模式推广数 量 气量计划 准确率 气量计划准 确率 员工队伍优化全员劳动生产率劳动生产率劳动生产率 员工队伍 优化 全员劳动生 产率 实施全面信息化 信息化项目计划完成率 信息化项目评估 实施信息化企业数 信息化程度 信息化程度 实施信息化企业数 信息化项目评估 信

39、息化项 目计划完 成率 30 从以上分析看出，与新奥然气关键成功因素和重点工作相关的指标很多，从以上分析看出，与新奥然气关键成功因素和重点工作相关的指标很多， 新奥然气每年应从中选择能反映年度工作重点的少数几个关键业绩指标，新奥然气每年应从中选择能反映年度工作重点的少数几个关键业绩指标， 并给予落实。以下是并给予落实。以下是2006年年度、季度和月度关键业绩指标选择原则年年度、季度和月度关键业绩指标选择原则 符号符号 公司战略相关公司战略相关 性性 2006年工作重年工作重 点相关性点相关性 改进空间大小改进空间大小考核难度考核难度/成本成本 “-”相关性较弱 与2006年重点 工作相关性弱

40、向上改进空间较小， 也不易下跌 考核成本高、信息 来源不准或容易引 起重大负面影响 “0”一般一般一般一般 “+”相关性强 与2006年工作 相关性强 向上改进空间较大， 或容易下跌 易于计算、数据有 一定可靠性且成本/ 效益比合适 在分析指标适用性的时候，从公司战略相关性、公司2006年工作重点、改进空间大小以及考核难度/成本5 个角度来综合考虑，用“-”、“0”和“+”分别表示该指标的适用性从弱到强的不同程度，具体含义如下 表： 注：注：我们在为成员企业和各职能部门选择指标时将增加两个标准：部门责任相关性和控制性/影响力，但方法一样，所以后 面不再论述关键业绩指标选择标准 通过适用性分析，

41、关键业绩指标可分为 ”采用“、”下一层考核“和”观测“三类。这里，”采用“即表 示可用于”考核“，”下一层考核“即为由下一层组织考核，而”观测“即表示不用于考核，仅用于业绩 跟踪分析。 31 新奥燃气公司层面新奥燃气公司层面 备选年度关键业绩指标备选年度关键业绩指标 指标适用性分析（指标适用性分析（+ +，0 0，- -） 指标性质指标性质 年度关键年度关键 业绩指标业绩指标 选用建议选用建议 公司战略相 关性 年度重点工 作相关性 考核难度/ 成本 改进空 间大小 定性/ 定量 短期/长期 销售收入+定量短期采用 销售收入增长率+0+定量短期观测 新业务收入+0+定量短期观测 自由现金流00

42、+定量长期采用 净利润+定量短期采用 净利润率00+-定量短期观测 毛利率（总、分业务） 00+-定量短期观测 净资产收益率0+0定量短期采用 单位运营/安装成本0+-定量短期下一层考核 lpg运输成本00+- 天然气运输成本 0+-定量短期下一层考核 购销气差率 0+0定量短期下一层考核 费用成本 0+0定量短期下一层考核 。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气20062006 年度关键业绩指标的选择提出以下建议年度关键业绩指标的选择提出以下建议 32 新奥燃气公司层面新奥燃气公司层面 备选年度关键业绩指标备选年度关键业绩指标 指标适用性

43、分析（指标适用性分析（+ +，0 0，- -） 指标性质指标性质 年度关键年度关键 业绩指标业绩指标 选用建议选用建议 公司战略相 关性 年度重点工 作相关性 考核难度/ 成本 改进空间 大小 定性/ 定量 短期/长期 汽车改装量+定量短期观测 汽车加气站数量+定量短期采用 汽车加气站建设目标完成率+定量 加盟店增长数量+-+定量 拓展加盟业务增长率+-+定量 销售网络布点与目标的差距+-+定量 车用燃气市场占有率+-+定量长期观测 准入城市数量(车用燃气)+定量长期 观测 lpg市场占有率+-+定量长期观测 lpg用户增长率 +定量长期采用 管道然气接驳率管道然气接驳率+0+定量短期采用 民

44、用户接驳户数量+ 工商户开口气量+ 老户开发接驳数量+ 总体气量增加值+定量短期采用 新增城市项目数量 +-定量长期采用 并购整合目标的完成率+-+- 项目并构数量+-+-定量长期观测 股权比例增加公司数+0 。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气2006 年度关键业绩指标的选择提出以下建议（续前一页）年度关键业绩指标的选择提出以下建议（续前一页） 33 新奥燃气公司层面新奥燃气公司层面 备选年度关键业绩指标备选年度关键业绩指标 指标适用性分析（指标适用性分析（+ +，0 0，- -） 指标性质指标性质 年度关键年度关键 业绩指标业绩指标

45、选用建议选用建议 公司战略相 关性 年度重点工 作相关性 考核难度/ 成本 改进空 间大小 定性/ 定量 短期/长期 安全事故数（分级衡量）+-定量长期采用 气源供应保障率+0定量长期采用 订单履约率0-+0 订单履约周期0-+0 客户对服务的满意度+-0定性长期采用 建设合同履约率0-00 零散户安装及时率+000 业务运营模式有效性(评估)+-00 产品性价比提升率（客户调查）+-0定性长期观测 管网利用率 0+定量长期采用 管网投资收益率 0+定量长期采用 lpg、dme混合比率+-+定量长期观测 。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃

46、气2006 年度关键业绩指标的选择提出以下建议（续前一页）年度关键业绩指标的选择提出以下建议（续前一页） 34 新奥燃气公司层面新奥燃气公司层面 备选年度关键业绩指标备选年度关键业绩指标 指标适用性分析（指标适用性分析（+ +，0 0，- -） 指标性质指标性质 年度关键年度关键 业绩指标业绩指标 选用建议选用建议 公司战略相 关性 年度重点工 作相关性 考核难度/ 成本 改进空 间大小 定性/ 定量 短期/长期 创新工艺的应用(专利的数量)0000定量长期观测 高层管理人员能力吻合度 +-+定性长期采用 高层领导参加领导力建设项目的比例+定量短期下一级考核 核心人才的空缺率+定量长期采用 劳

47、动生产率0+0定量长期采用 资格认证通过率+0+定量短期观测 工程总承包模式推广数量+定量短期下一层考核 实施信息化企业数 +定量长期采用 信息化项目评估00-+定性长期观测 。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气。根据以上关键业绩指标选择原则，我们就新奥燃气2006 年度关键业绩指标的选择提出以下建议（续前一页）年度关键业绩指标的选择提出以下建议（续前一页） 35 新奥燃气新奥燃气2006年度平衡记分卡年度平衡记分卡 财务财务 l销售收入 l自由现金流 l净利润 l净资本收益率 学习与发展学习与发展 l高层管理人员能力吻合度 l核心人才空缺率 l劳动生产率 l信息化企业数量 内部内部

48、运营运营 l安全事故数（分级衡量） l气源保证率 l客户对服务的满意度 l管网利用率 l管网投资收益率 客户和市场客户和市场 llpg用户增长率 l车用加气站数量 l管道燃气接驳率 l总体气量增加值 l新增城市项目数量 l品牌认知度 36 目录目录 1. 新奥燃气的三种业务及其新奥燃气的三种业务及其kpi库库 2. 新奥燃气控股层面的新奥燃气控股层面的kpi 3. 新奥燃气关键流程新奥燃气关键流程kpi 4. 新奥燃气部门层面新奥燃气部门层面kpi 5. 物流公司的物流公司的kpi 6. 株洲公司株洲公司kpi 37 关键流程的关键流程的kpi（以（以hr流程为例）流程为例） 流程名称流程目标

49、简述流程kpi直接影响到的组织kpi承担的部 门 制定hr战略确保公司人力资源管理活动支持公司战略hr战略与企业战略的匹配程度 劳动生产率 hr战略与企业战略的匹配程度 劳动生产率 人力资源部 年度人员计划使年度人力资源获得最优化的配置超编率 总人工成本比例 实际人工成本与预算人工成本比 超编率 总人工成本比例 实际人工成本与预算人工成本 比 人力资源部 员工发展管理员工发展的工作更科学有效核心人才空缺率 高管内部提升率 核心人才空缺率 高管内部提升率 人力资源部 员工培训管理（学习）有效的促进员工能力提升员工年度人均培训时间 培训覆盖率 培训课程满意度 员工年度人均培训时间 培训覆盖率 人力

50、资源部 员工招聘管理使公司更有效的获取所需人才填补空缺职位的平均周期 人均招聘成本 核心人才空缺率 人均招聘成本 核心人才空缺率 人力资源部 员工绩效管理使员工的工作获得更有效的反馈和改进员工绩效评估准时完成的比率 有明确绩效考核结果的人员比例 有明确绩效考核结果的人员比 例 各业务部门 员工薪酬/福利管理使员工薪酬福利管理科学有效薪酬福利发放周期 薪酬福利发放准确率 薪酬福利发放周期人力资源部 员工关系管理为员工提供良好的工作氛围，提高员工满 意度 员工满意度 员工投诉受理周期 员工满意度人力资源部 38 目录目录 1. 新奥燃气的三种业务及其新奥燃气的三种业务及其kpi库库 2. 新奥燃气

51、控股层面的新奥燃气控股层面的kpi 3. 新奥燃气关键流程新奥燃气关键流程kpi 4. 新奥燃气部门层面新奥燃气部门层面kpi 5. 物流公司的物流公司的kpi 6. 株洲公司株洲公司kpi 39 人力资源部的使命是为公司发展及时提供所需人力资源，并为人力资源部的使命是为公司发展及时提供所需人力资源，并为 员工发展和工作提供支持员工发展和工作提供支持 部门目标： 通过人力资源开发和管理手 段支持新奥“以人为本”核 心价值观的实现和公司业务 发展的需要，提高员工满意 度，推动战略升级业务转型 和员工发展。 部门核心职责： nhr战略规划和制度政策：制定人力资源战略，政策与制度和流程与标准 ；组织

52、与职位管理；编制管理与人工成本 n学习与发展：任职资格管理；员工成长管理和领导力开发 n薪酬福利与绩效管理：薪酬福利方案管理；员工绩效管理 n招聘管理 n员工关系管理：员工满意度管理和人事管理 部门涉及的关键流程： 制定hr战略制定hr政策制度制定人员规划 招聘管理员工发展员工培训员工绩效薪酬 福利员工关系 部门可选指标： hr战略与企业战略的匹配程度 超编率 总人工成本比例 核心人才空缺率 实际人工成本与预算人工成本比 高管内部提升率 员工年度人均培训时间 培训覆盖率 人均招聘成本 薪酬福利发放周期 员工满意度 劳动生产率 40 燃气控股公司层面关键成功因素燃气控股公司层面关键成功因素部门相

53、关度部门相关度 规范公司治理结构 优化企业组合 有效控制风险 提高协同效应 建立领先的公共关系 优化燃气项目组合 增加气源品类、获取新气源 建立管网规划与投资的体系 管理单项工程的投资收益 建立高效物流信息平台 提高仓储和运输配送能力 制定品牌规划，夯实品牌基础 完善客户导向的服务体系（标准、客户满意反 馈） 快速培育新业务 提升企业领导力 落实员工职业发展和能力建设 持续管理模式优化组织结构、流程和制度 全面贯彻新奥企业文化 实施全面信息化 提升技术创新能力 部 门 可 选 指 标 部门部门kpi 图标说明图标说明: : 直接且重大 间接但重大直接但不重大 间接且不重大 hr战略与企业战略匹

54、配程度 超编率 总人工成本比例 核心人才空缺率 实际人工成本与预算人工成本比 高管内部提升率 员工人均培训时间 培训覆盖率 人均招聘成本 薪酬福利发放周期 员工满意度 劳动生产率 核心人才空缺率 实际人工成本与预算人工成本比 高管内部提升率 员工年度人均培训时间 培训覆盖率 薪酬福利发放周期 员工满意度 劳动生产率 将将人力资源部人力资源部的每个可选部门的每个可选部门kpi，通过燃气控股层面关键成功因素，通过燃气控股层面关键成功因素 进行相关度检验，得出进行相关度检验，得出人力资源部人力资源部应承担的部门应承担的部门kpi 41 目录目录 1. 新奥燃气的三种业务及其新奥燃气的三种业务及其kp

55、i库库 2. 新奥燃气控股层面的新奥燃气控股层面的kpi 3. 新奥燃气关键流程新奥燃气关键流程kpi 4. 新奥燃气部门层面新奥燃气部门层面kpi 5. 物流公司的物流公司的kpi 6. 株洲公司株洲公司kpi 42 物流公司的业务模式和核心环节物流公司的业务模式和核心环节 核心环节 业务模式 1客户的选择与获取 客户：城市燃气分销商、直销工业用户、lpg 二级批发商、能源工程承包商 获取：1）通过参与投标获取客户 2）面对面销售（ka）、协同行业合作伙伴 2 价值定位 1）高性价比 2）安全稳定供应 3）良好服务 4）整体解决方案 3 公司收入 1）供销差价 2）物流服务费 3）交易收入

56、4战略控制点 1）气源保障 2）渠道开发与控制 3）交易模式创新 4）储运能力 5）信息化 6）专业化及整体解决方案 能力 5关键活动 市场开发储运客户服务 气源供应保障 价格策略 交易风险防范 影响企业价值的 寻源采购交易与批发 安全保障 供应商管理 储运网络规划 调度计划 配送服务 组织能力 管理客户满意 43 物流公司所属行业的关键成功因素物流公司所属行业的关键成功因素 赢利因素赢利因素 持续创造持续创造 价值的因素价值的因素 生存因素生存因素安全保障、气源及物资供应保障 价格设计、交易风险防范、供应商管理、调度计划 客户满意、储运网络规划、组织能力 44 物流公司的战略目标物流公司的战

57、略目标 燃气控股战略目标燃气控股战略目标 （06-08）：）： 物流公司的战略目标物流公司的战略目标 （三到五年）：（三到五年）： 1 2 指导指导 支持支持 1、创新业务模式，搭建能源物资供销体系， 扩大业务范围与规模； 2、突破能源瓶颈，与“三大油”及国际能 源巨头建立战略合作关系； 3、整合公路、铁路、海洋运力资源市场， 构建多元化资源储备和配送网络； 4、搭建并完成电子商务平台，高效、透明、 及时响应客户需求； 5、销售收入超过100亿元，资产收益率。 借助技术创新的牵引力和全面信息化的推动力， 完 成城市燃气向能源分销的战略升级。到2008年， 燃气集团销售收入135亿，资产收益率达

58、到15%。 整合和发展高质量的城市燃气项目60个、燃气 气化率达到46%；车用燃气和lpg完成全国性网 络布局，加气站达到280座，lpg销售达50万吨； 增值业务完成商业模式探索，实现营业收入1亿 元。 45 物流公司的战略措施及关键成功因素物流公司的战略措施及关键成功因素 物流公司战略目标物流公司战略目标物流公司战略措施物流公司战略措施物流公司关键成功因素物流公司关键成功因素支持哪些支持哪些 燃气控股关键成燃气控股关键成 功因素功因素 创新业务模式pe供应链向上延伸 由产品销售转向服务增值 利用金融衍生工具，探索能源及物资交易 模式 建立以客户价值为基础的价格设计体系 设计合理的价格体系

59、快速培育新业务 探索能源交易模式 快速培育新业 务 搭建能源物资供销体系， 扩大业务范围与规模 突破能源瓶颈，与“三大油”及国际能源 巨头建立战略合作关系 能源供应的自主化发展和多元化 加强供应商的分级管理，与关键供应商建 立战略伙伴关系 整合公路、铁路、海洋运力资源市场，构 建多元化资源储备和配送网络 健全供应商管理体系 保障气源及物资供应 储运网络规划 降低采购及储运成本 提高仓储及输配能力 提高仓储和运 输配送能力 建立安全可靠的储运体系建立hse的管理体系与制度安全的气源供应 保障运营安全 健全质量保障体系 确保管网运行安 全 46 物流公司的战略措施及关键成功因素物流公司的战略措施及

60、关键成功因素 物流公司战略目标物流公司战略目标物流公司战略措施物流公司战略措施物流公司关键成果因素物流公司关键成果因素支持哪些支持哪些 燃气控股关键成功因素燃气控股关键成功因素 有效降低运营风险 建立交易风险防范机制 加强上下游运营协同机制 提升客户需求预测能力 防范交易风险有效控制风险 提高客户满意度提高产品质量 提高公司市场化运作水平 提升客户服务水平 搭建并完成电子商务平台，高 效、透明、及时响应客户需求 客户满意 制定品牌规划，夯实品牌基础 完善客户导向的服务体系 建立高效物流信息平台 完善客户导向的服务体系 （标准、客户满意反馈） 提升组织有效性优化组织架构 健全管理体系（核心管理流