银行保险督训职责定位与日常追踪

1、1 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 2 3 督导、企划 训练、辅导 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网

2、制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 4 督训定位 执行者 协助者 组织者 5 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 6 7 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 8 9 训练辅导：训练辅导：负责新产品推广、公关技能培 训、各层级晋升培训；参与新

3、人岗前培训、 代理人考试培训的授课；负责指导及支持 三四级机构各项训练辅导工作的开展； 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 10 11 12 13 纲 要 v具体做法具体做法 v我的感悟我的感悟 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 14 我们的具体做法 一、追踪在机构的重要性一、追踪在机构的重要性 二、追踪的方式二、追踪的方式 三、培训追踪体系三、培训追踪体系 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必

4、究 15 一、追踪在机构的重要性一、追踪在机构的重要性 20% 20%（方案）方案）+80%+80%（追踪）（追踪） 追踪的重要性在于把奖励方案扩大化、概念化、具体化、追踪的重要性在于把奖励方案扩大化、概念化、具体化、 绩效化；绩效化； 没有追踪的方案等于没有方案没有追踪的方案等于没有方案； 16 电话电话 现场现场 短信短信 墙报墙报 邮件邮件 工作日志工作日志 会议会议 报表报表 一、追踪的方式一、追踪的方式 17 差勤管理差勤管理:可驻点的网点用网点的电话给公司回电话，时间可驻点的网点用网点的电话给公司回电话，时间 在早九点之前，下午网点下班之前在早九点之前，下午网点下班之前 业绩：业绩

5、：1、每天：、每天： 追踪的对象是当时的绩优和绩优（绩差是指零单绩差追踪的对象是当时的绩优和绩优（绩差是指零单绩差 、 绩优是指当天保费比较高的绩优是指当天保费比较高的 或出大单的）或出大单的） 追踪内容：绩差发现问题、绩优鼓励。追踪内容：绩差发现问题、绩优鼓励。 2、阶段性（分节点一般是三五天或一周）、阶段性（分节点一般是三五天或一周） 方案预警、考核预警方案预警、考核预警 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 18 对内：

6、对内： 8：00问好、激励形式问好、激励形式,如节假日问候、天如节假日问候、天 气预报气预报 8：3017：00进行每半小时发一次业绩进行每半小时发一次业绩 达成情况（战报、大单贺报、方案达成达成情况（战报、大单贺报、方案达成 贺报、典范语录）贺报、典范语录） 17：30当时预收业绩（期、趸缴、各营业当时预收业绩（期、趸缴、各营业 部及个人）部及个人） 对外：一周一次业绩达成、节日问候对外：一周一次业绩达成、节日问候 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权

7、请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 19 对象：部经理、总监、督训及各职能部门对象：部经理、总监、督训及各职能部门 相关人员相关人员 内容：每日报表、方案节点贺报、周内容：每日报表、方案节点贺报、周kpi分分 析析 20 早、夕会早、夕会:早会激励（典范分享）、夕会分析解早会激励（典范分享）、夕会分析解 决问题周例会、月度经营分析会：利用决问题周例会、月度经营分析会：利用kpi指指 标做好阶段性

8、总结、发现不足及时改进、制标做好阶段性总结、发现不足及时改进、制 定下一阶段工作。定下一阶段工作。 零单班车、提升班、转正班、绩优班等各层级零单班车、提升班、转正班、绩优班等各层级 培训班：分层次解决问题，提升技能，做到培训班：分层次解决问题，提升技能，做到 差异化人员管理差异化人员管理 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究

9、 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 21 对内：目标达成情况、理财经理和营业部方案对内：目标达成情况、理财经理和营业部方案 追踪追踪 对外：定期向渠道递送报表、渠道方案达成情对外：定期向渠道递送报表、渠道方案达成情 况况 22 针对绩差人员（未开单人员或未达成有效针对绩差人员（未开单人员或未达成有效 人力人员）人力人员） 内容：是否在岗、帮助发现、解决问题、内容：是否在岗、帮助发现、解决问题、 渠道沟通、现场技能支持渠道沟通、现场技能支持 针对绩优人员针对绩优人员 内容：鼓励慰问、发现亮点、及时传承、内容：鼓励慰问、发现亮点

10、、及时传承、 加强渠道沟通加强渠道沟通 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 23 将方案及阶段战报张贴上墙、每日将方案及阶段战报张贴上墙、每日 及时更新、张贴绩优人员照片、建立荣及时更新、张贴绩优人员照片、建立荣 誉榜、

11、学习园地（典范分享、感悟）誉榜、学习园地（典范分享、感悟） 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 24 追踪开口量、准客户的积累、每日工作情追踪开口量、准客户的积累、每日工作情 况、需要哪方面支持况、需要哪方面支持 追踪频

12、率一周一次追踪频率一周一次 追踪负责人：总监追踪部经理、部经理追踪追踪负责人：总监追踪部经理、部经理追踪 理财经理、督训协助及不定期抽查理财经理、督训协助及不定期抽查 25 三、培训追踪体系：三、培训追踪体系： 1 1、新人岗前培训新人岗前培训 （目的：信心；目标：结训率（目的：信心；目标：结训率9090） 新人培训课程新人培训课程 培训时间：三天培训时间：三天 第一天第一天 上午上午 公司简介；银代发展史公司简介；银代发展史 下午下午 金融基础知识金融基础知识 ；红；红c c解析解析 第二天第二天 全天全天 专业化推销流程专业化推销流程 第三天第三天 上午上午 网点经营；职业生涯规划；成功分

13、享网点经营；职业生涯规划；成功分享 下午下午 笔试；情景演练；金语通关笔试；情景演练；金语通关 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 26 新兵训练营、期缴突击队、期缴魔鬼训练 营 （目的：技能习惯；目标：开单率80 ） 期缴突击队 培训时间：长期 期缴突击队早会流程期缴突击队早会流程 ： 新闻播报；业绩排名；典范分享新闻播报；业绩排名；典范分享 期缴突击队夕会流程期缴突击队夕会流程 ： 工作日志；典范分享；业绩追踪；工作日志

14、；典范分享；业绩追踪； 疑难解答；金语演练疑难解答；金语演练 27 新兵训练营、期缴突击队、期缴魔鬼训 练营 （目的：技能习惯；目标：开单率80 ） 期缴魔鬼训练营 培训时间：5天 第一天第一天 上午上午 红红c c解析；成功分享解析；成功分享 下午下午 专业化推销流程专业化推销流程 第二天第二天 上午上午 专业化推销流程专业化推销流程 下午下午 笔试；情景演练；金语通关笔试；情景演练；金语通关 第三天第三天 上午上午 特别早会（拜师仪式）结对子特别早会（拜师仪式）结对子 下午下午 师徒夕会师徒夕会 第四、五天第四、五天 全天全天 网点学习网点学习 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者 必究必究 28 转正训练营 对象：即将转正的新人 （目的：追踪技能；目标：转正率70%） 转正训练营 培训时间：3天 转正训练营特别夕会流程转正训练营特别夕会流程 ： 工作日志工作日志 典范分享典范分享 业绩追踪（转正预警）业绩追踪（转正预警） 疑难解答疑难解答 金语演练金语演练 29 我的感悟 1 1、我们的举措、我们